Transcript Estudios asociados a la Red Nacional de Banda Ancha

ESTUDIOS ASOCIADOS A LA RED
NACIONAL
DE
BANDA
ANCHA
PRESENTADO POR LA COFETEL EN
MAYO DE 2013 – COMENTARIOS -
Mayo de 2013
PRIMERA PARTE
LA RED NACIONAL DE TRANSPORTE
ANTECEDENTES
Antecedentes
Actualmente existe insuficiencia de infraestructura de Fibra óptica, esto se
ve reflejado en la falta de acceso a la banda ancha de buena calidad
debido entre otras a la carencia de una política sectorial a largo plazo.
La falta de inversión es, tanto una causa como una consecuencia de lo
anterior esta carencia se encuentra contenida en 2 niveles.
• Inversión en la última milla “Last Mile”
• Inversión en redes de transporte tanto de larga distancia “longhaul”
como locales o intermedias “backhaul”
www.conapptel.org.mx
3
ANTECEDENTES
Antecedentes cont…
En algunos países la mayoría de ellos desarrollados ha sido suficiente
contar con una sola red de fibra óptica, los incentivos o las obligaciones
para modernizarla han existido, en general debido a esquemas
regulatorios eficientes, en México no se ha dado ninguna de estas 2
condiciones, por lo que la red de transporte nacional existente resulta
insuficiente debido a tres razones:
• Tiene capilaridad limitada
• No cuenta con tecnología de punta
• Enfrenta competencia limitada o nula
www.conapptel.org.mx
4
ANTECEDENTES
Algunos ejemplos a nivel internacional
Existen numerosos casos donde el estado ha tenido una intervención
fundamental en el despliegue de infraestructura para su utilización como
insumo en las redes de banda ancha. Estas inversiones tecnológicas
están enfocadas a construcción de redes de comunicaciones intraurbanas,
muchas veces llamadas Backhaul; el despliegue de nuevas redes de
transmisión Interurbana, conocidas como backbone, a lo largo del
territorio, e inclusive la construcción o Administración de puntos de
acceso, comunmente conocidos como NAP: Network Access Points. Estas
acciones están enfocadas a obtener eficacia y cobertura, como parte de
una política pública de telecomunicaciones.
Para ilustrar el caso mexicano se han analizado los países de Australia,
Corea del Sur, Ghana y Sudafrica.
www.conapptel.org.mx
5
ANTECEDENTES
Australia
En los últimos años Australia ha comenzado a registrar un creciente
rezago de penetración de las TIC en comparación con los países
desarrollados. Después de varias negociaciones poco exitosas con el
principal proveedor de infraestructura de Telecomunicaciones a nivel
nacional (Telstra), el Gobierno tomó la decisión de construir una red de
tipo “Fiber to the Node” FTTN,paralela en ciertas rutas paralela a la red de
dicho operador, para construir y operar una red de banda ancha nacional,
cuyo objetivo es conectar el 90 % de los hogares Australianos, con
velocidad de hasta 100 Mbps.
www.conapptel.org.mx
6
ANTECEDENTES
Corea del Sur
El Gobierno Coreano, desde finales de la década de los 80, ha sido uno
de los principales promotores del acceso a Telecomunicaciones de punta y
de la inserción de su sociedad en la llamada Economía del Conocimiento
e Información. Tienen el programa KII, es el mas importante con 3
vertientes principales, mediante el programa Korea information
Infrastructure Government KII-G, el Gobierno Coreano construyó en el
periodo 1995 – 2000, una red de tipo “Backbone IP” con la intención de
incrementar el acceso a banda ancha a 144 poblaciones, buscando
incentivar la competencia entre diversos operadores, esta infraestructura
está siendo complementada con medidas para aumentar los niveles de
demanda, particularmente en zonas marginadas o aisladas
geográficamente. Las otras dos vertientes el Korea information Infrastructure Public KII-P y el Korea information Infrastructure Testbed KII-T
www.conapptel.org.mx
7
ANTECEDENTES
Ghana
Está en proceso de implementar una política amplia de construcción de
infraestructura de telecomunicaciones de última generación. Esto incide
en que los niveles de penetración de servicios de telecomunicaciones
sean prácticamente nulos en el norte, por tal motivo y con la finalidad de
atenuar esta situación, el Gobierno puso en marcha la estrategia
denominada “Wiring Ghana” con el objeto fundamental de desarrollar
nueva infraestructura, contando con una regulación mas abierta a la
competencia y a la innovación. El centro de esta estrategia es la creación
de un “backbone” sobrepuesto en la red de transmisión eléctrica que
interconecte las principales poblaciones del sur del país y lleve servicios
hasta ahora inexistentes al norte. La actual red de fibra óptica es
insuficiente: comprende sólo 800 kilómetros y su principal función es la de
transmitir información para la supervisión de la red eléctrica. Con el nuevo
proyecto se pretende ampliarla a 4,000 kilómetros.
www.conapptel.org.mx
8
ANTECEDENTES
Sudafrica
País semejante al de México en desarrollo económico. El Gobierno tomó
la decisión de crear “Broadband Infraco” (inicialmente llamada “Infraco”),
una compañía estatal que manejaría la red de fibra óptica que une a la
mayoría de las poblaciones de este país. Ya cuenta con 11,765 kilómetros
de fibra óptica, conectando varios centros incluyendo Johannesburgo,
Pretoria, Cape Town y Durban. El objetivo buscado, y el mandato de esta
nueva empresa, es aumentar la disponibilidad y asequibilidad del acceso a
comunicaciones electrónicas. La razón fundamental que se ha
argumentado para conservar el control estatal sobre esta infraestructura
ha sido el hecho de que los principales operadores privados no han
llegado a zonas marginadas o escasamente pobladas. Con el control de
esta red se pretende incentivar a los operadores privados a ofertar
servicios de telecomunicaciones en áreas deprimidas y con ello se busca
minorar las enormes diferencias entre comunidades. Y finalmente, el punto
ahora en debate es la posible privatización de esta empresa en el futuro.
www.conapptel.org.mx
9
ANTECEDENTES
Brasil
El Plano Nacional de Banda Larga, PNBL, contempla cinco grandes
objetivos: aumentar las posibilidades de acceso de la población a los
servicios de internet de banda ancha; acelerar el desarrollo económico y
social; promover la inclusión digital; reducir las desigualdades sociales y
regionales; promover la creación de trabajo e ingreso. El plan se organiza
en cuatro líneas de acción: regulación y normas de infraestructura,
incentivos fiscales a los servicios de telecomunicaciones, política
productiva y tecnológica y, finalmente, el despliegue de una red nacional
de fibra. La proyección es atender a 76% de los municipios, es decir,
4,278 de los 5,564 municipios del país en un plazo de cuatro años, 20112014, mediante una inversión total de aproximadamente USD 2,850
millones, con un aporte estatal de USD 1,600 millones, a través de
Telebras. La extensión proyectada de la red es de 30,000 kilómetros, lo
que incluye el tendido de nueva fibra y el aprovechamiento de la
capacidad ociosa de fibra de empresas controladas por el Estado, tal
como Petrobras y Eletrobras.
www.conapptel.org.mx
10
ANTECEDENTES
Perú
El Gobierno a través de la Comisión Multisectorial Temporal conformada
por representantes de los organismos públicos vinculados a la industria de
telecomunicaciones elaboran el documento “Plan Nacional para el
Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú”. Dentro de las primeras metas
se contempla que el 100 % de los municipios, centros educativos y
centros de salud en localidades urbanas y los mas importantes en zonas
rurales, tengan conexiones de banda ancha. El primer objetivo atiende al
despliegue de infraestructura y la promoción de la competencia, para lo
que se propone, entre otras cosas, la construcción de una red troncal de
Fibra Optica y medidas regulatorias para impulsar la Competencia. Se
propone recurrir a una asociación público-privada que permita sumar el
esfuerzo inversor del Estado con el del sector privado; se ha recurrido a
dos firmas para asociaciones públicas privadas para instalar 690 Kms. de
Fibra Optica. En la actualidad hay varias redes dorsales de varias
empresas privadas, empalmadas dan un total de 8,933 Kms. de F. Optica;
proponiendo que la red troncal sea concesionada en tres redes diferentes.
www.conapptel.org.mx
11
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Infraestructura de Transporte Interurbano existente en México
Kilómetros de red de Fibra Óptica en México en Miles
www.conapptel.org.mx
12
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Cobertura de las redes interurbanas en México
Fuente: Telecom CIDE 2012, basado en información pública y entrevistas
www.conapptel.org.mx
13
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Licitación de un par de hilos de CFE Rutas Pacífico,
Centro y Golfo, Mayo de 2009
Fuente: SCT
www.conapptel.org.mx
14
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Extensión y capacidad de la red de Fibra Óptica de la
CFE
Fuente: SCT
www.conapptel.org.mx
15
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Red Nacional de Fibra Óptica de TELMEX 2001
TELMEX
TELMEX
SAN FELIPE TORRES MOCHAS
EL PUERTO
MALACATE
DOLORES HIDALGO
SAN MIGUEL EL ALTO
JOVAL
TEPATITLAN
LEON
PSU.
PMO.
PIO PICO
INC
TE
PR
CA
TE
M.DE LA
TORRE
SILAO
SA
L
RO
BO
MO
AR
RU
GONZALEZ ORTEGA
GUADALAJARA
LA ESTANCIA
CELAYA
IRAPUATO
C
PRIMO TAPIA
LA JOYITA
RR
O
RA
O
ID
EG
EZEQUIEL MONTES
HUICHAPAN
SALVATIERRA
OBRERA
VERDIA
ITURBE
(TULA)
S.J. RIO
SONOYTA
TA
RIE
NIO
ZA A P
O
TO
U
G
G
AN
A
RA
AN
ZA
S
E
LL
VA
AL
EL
RR
O
SN. VICENTE
TRIANGULO
CAMALU
QUELITAL
CABORCA
VICENTE GRO.
HUAUCHINANGO
PENJAMO
OCOTLAN
VIDRIOS
EL CIPRES
E
IS
QUIHU STA. ANA
SN. QUINTIN
VIGUETA
SN M.
ALLENDE
GTO.
L
IPA
SAN DIEGO
PUERTO BLANCO
S.F. DEL RINCON
EL ROSARIO
LC
COPERNICO
LA
S
NO
JA
A
FR
O
N
SC
E
SA
N
TE
R
NC
IO
N
IZ
O
MONTE
LEON
PURUANDIRO
LA PIEDAD
TEPEJI
SN.FCO.
MARAVATIO
LO
RE
NZ
O
ELGUEZABAL
BARRIO
ZACAPU
ATLACOMULCO
APIZACO
SATELITE
MOCTEZUMA
S.M. TEXMEL
VALLE DE BRAVO
NVO. DELICIAS
GAR YAÑ
MER
NEVADO
PUEBLA
LERMA
TE
CA
MALINALCO
TENANCINGO
CHIHUAHUA
CUERNAVACA
CEN CAT
A
ALLENDE
LAZARO CARDENAS
VIZCAINO
UC
IZ
CD. DELICIAS
CTL. VICAM
PIÑUELA
EL POSEIDON
CH
XO
PTE. DE IXTLA
EL VILLANO
C
D.
A
NA
HU
LA
AC
M
PA
V
IL ZO
S
IE LA
NE
AL
DA
G
A
M
D
A
E
FL
AURORA
O
RE
S
CD.CAMARGO
SP
ER
AN
ZA
CUAUTLA
PATZCUARO
URUAPAN
SAN ISIDRO
E
CHALCO
CHERAN
ESTACION GALLEGO
HERMOSILLO
MEXICO
MORELIA
CAPULA
JESUS MARIA
E. ZAPATA
TEOTIHUACAN
CUITZEO
EL CHARCO
PUNTA PRIETA
CD. SAHAGUN
STA. CRUZ
ZAMORA
VILLA AHUMADA
BENJAMIN HILL
CATAVIÑA
YURECUARO
OASIS
S
RO
O
AM
CO
AT
IX
M
TL
A
N
PA
IA
AR
DE
A
EL CHARLY
M
AC
HA
LC
O
N
PA
M
TE
YA
TO
1o. DE MAYO
NAVOJOA
EST.DON JUAN
ESCALON
V.GUSTAVO DIAZ
ORDAZ(EL CARRIZO)
EST. YERMO
NOPOLO
DON RAMON
C
CD. JIMENEZ
GUSTAVO FELIX
S
A
H BIN
G A
O S
.
MINA
C ST
AT A
A
RIN
A
KM 130
CAPOMOS
CD. CONSTITUCION
TANQUE
SAN VICENTE
MAYRAN
ZARCO
SERDAN
TABALA
VALLE HSO.
STA.TERESA
SAN FERNANDO
SN. RAFAEL
EJ.12 DE DICIEMBRE
FCO. I.
MADERO
BENITO
JUAREZ
NAVIOS
RUSIAS
LA CRUZ
DIMAS
MORELOS
NVO. PADILLA
DR. ARROYO
PALMITO
BUENAVISTA
RIO BRAVO
ALLENDE
MARGARITO MACHADO
YERBANIZ
TODOS
SANTOS
GUSTAVO DIAZ ORDAZ
P
RO
LO
V
M
ID
A
AR
E
AL
NC
AIS
TA
IA
O
LA POZA
CAIMANEROS
EL CIEN
P
MONTERREY
BERMEJILLO
GUASAVE
LAS PIEDRAS
CHUPADEROS
FRESNILLO
ANGOSTURA
VILLA DE GPE.
OTATES
CENTAURO
GPE. PLATA
O.A.PALMILLAS
RAYON
VENADO
GERTRUDIS
JEREZ
TIERRA GENEROSA
KUKULKAN
BOCAS
LUIS MOYA
ALAMEDA
COLONIAS
COLOTLAN
STGO. IXCUINTLA
GANDHI PEDRO PARGA
VILLA DE REYES
Co. DEL BAJIO
EL PUERTO
VICTOR
MESILLAS
SA
NE
KA
UA
DIP
O
SAN FELIPE
TORRES MOCHAS
LA SELVA
MAXCANU
MALACATE
JOVAL
VIGUETA
PLAYA DEL CARMEN
AKUMAL
YAXKIN
PLAZA
LA MANGA
LO DE MARCO
CH
EM
AX
KA
NT
UN
IL
POTRERILLOS
HECELCHACAN
M.DE LA TORRE
CTG TLA
CELAYA
GUADALAJARA
CAMPECHE
ALTOTONGA
AZT CEL
MAHAHUAL
VERDIA
ESPERANZA
RINCONADA
PILOTO
LA LAGUNA
CAMPO
ACOSTA
LA HUERTA
SABANCUY
TE
JA
DA
SAN MARCOS
CAREYES
SJ
SAN PATRICIO
VL
LA
EB
PA
NA
A
ZO
RR CA
TE
T IE LAN
B
TAXCO
ARTEAGA
LA UNION
MEZCALA
S.
AN
JU
IX
Q
CA
ATL
AC
NUXCO
T. COLORADA
TEJON
P. DIAMANTE
HIDALGO
COATZACOALCOS
CTP
BOR MIR
CUERNAVACA
NUE VA I TALIA
CAYACAL
STGO.
TUXTLA
FUR PU
NX ES
TECOMAN
VINATA
TERMINOS
ALVARADO
MEXICO
LA
UIT
AN
DE
IO
OR
OS
AN N
AP O
LE
AJU E
LA
HU D
UIL
G
NE
C IE
J.D.COVARRUBIAS
ACAYUCAN
MA A
LOONIT
B
TUXTEPEC
H
ZO
UIT
Z
UE RA
IG LA
DR C
RO
G
LA
JE
PE
RD
CA
SALSIPUEDES
PASEO
AS
EN
JUAREZ
S
OLA
N IC
O
AV
BR
CATAZAJA
CHICHONAL
LOS AZUFRES
SAYULA DE ALEMAN
TAPILULA
JALTEPEC
JITOTOL
LAS FLORES
M. ROMERO
IO C
N IS PE
D IOOTE
A
DE IA
S. OC
RM
Z
SE AC
FO
UE
JO G R
RE
RQ
S.
MA
EL
SAN JORGE
ATASTA
CENTLA
RO
TE
AR
A
RIO AS
EG
NA
U
L
RC NT E
NH
UJI
CA
KO
XP
CE
ES
IXTAPA
EL JARDIN
TULEÑITO
TAPANTEPEC
TONALA
PIJIJIAPAN
ESCUINTLA
TELMEX
TELMEX
CD. HIDALGO
www.conapptel.org.mx
16
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Situación de la cobertura actual de Fibra Óptica en México
En porcentaje de la población
Fuente: Análisis basado en informe del INEGI
www.conapptel.org.mx
17
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Situación actual de la infraestructura de banda ancha en México
En localidades con menos de 500 habitantes, que son netamente rurales, menos
de 3% de las 173 mil localidades poseen infraestructura de banda ancha
www.conapptel.org.mx
18
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Disponibilidad de infraestructura según el tamaño de la
localidad
www.conapptel.org.mx
19
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Comparativo internacional de indicadores de banda ancha
en México países de la OCDE
Fuente: OCDE 2012
www.conapptel.org.mx
20
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Situación actual de la cobertura de fibra óptica según la
rentabilidad económica en porcentaje de la población
La infraestructura local de banda ancha depende del costo de la
infraestructura de transmisión. Si la infraestructura de transporte – el
denominado “backbone” – tiene un precio elevado, se aumenta el
precio del servicio de banda ancha. Con un precio mayor de banda
ancha, la demanda se ve reducida.
www.conapptel.org.mx
21
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Porcentaje del ingreso de un domicilio
Un análisis más detallado de la información de ingreso y gasto, de
acuerdo a la última ENIGH disponible (2010), permite llegar a ciertas
conclusiones. Utilizando como base que no se considera razonable
que una familia gaste más del 5% de sus ingresos en
telecomunicaciones, a los precios practicados hoy ($389 es el menor
precio accesible a nivel nacional en lugares donde existe la banda
ancha), 47.6% de los hogares no podrían acceder al servicio. Es poco
realista que éste sea el único servicio de telecomunicaciones
adquirido, ya que la voz hoy se accede primordialmente a través de la
telefonía móvil. Si el punto de corte fuera 3% del ingreso, 72.2% de
los hogares no podrían comprar el servicio de banda ancha. Estos
números no están muy lejanos de lo observado el día de hoy, por lo
que es de esperarse de que, si los precios del servicio no disminuyen,
el crecimiento de la penetración en los domicilios se desacelere
sustancialmente.
www.conapptel.org.mx
22
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Porcentaje del ingreso de un domicilio que representa el
costo de la banda ancha ($ 389 pesos al mes)
www.conapptel.org.mx
23
LOCALIZACION RED DE TRANSPORTE Y HOTELES
Análisis poblacional de cobertura: localización de la red de
transporte y los hoteles
La presente sección es un informe de la metodología utilizada para
generar y procesar la información estadística y geo-referenciada
necesaria para el despliegue de la red necesaria para alcanzar una
cobertura del 98% de la población del país. Definimos población
cubierta como toda aquella que radica a menos de 40 kilómetros de
un punto de entrada a la red (que llamaremos, de acuerdo a su
tamaño, “hotel” o “minihotel”). La utilización de este parámetro – 40
km – responde a la posibilidad de enlazar fácilmente a la población
con el hotel más cercana, ya sea con un enlace de microondas,
utilizando enlaces punto a punto o punto multipuntio en la banda de
2.3 GHz, o con red de fibra óptica. La lista inicial que proporcionó la
SCT a través de la Cofetel es de 112 hoteles ya conectados a la red
de CFE y 972 minihoteles, dando un total de 1084 nodos.
www.conapptel.org.mx
24
LOCALIZACION RED DE TRANSPORTE Y HOTELES
Topología básica de la red propuesta
Bajo estas condiciones, 1084 minihoteles, con un radio de cobertura supuesta de
40 Km, la SCT estima que se podría cubrir el 98 % de la población del país.
www.conapptel.org.mx
25
LOCALIZACION RED DE TRANSPORTE Y HOTELES
Continuación
Con esto se daría respuesta a:
 ¿Qué porcentaje geográfico del país cubrirá la red?

¿Qué localidades del país estarían cubiertas por la red, bajo la
definición de estar a 40 km o menos de un nodo?
 ¿Qué localidades del país no estarían cubiertas por la red?
 ¿Cuáles podrían ser los hoteles/minihoteles prioritarios para la red,
según eficiencia en cobertura?
 ¿Qué cobertura poblacional alcanzan los 917 minihoteles?
 ¿Qué cantidad de kilómetros de despliegue de infraestructura se
estima necesaria para la red?
www.conapptel.org.mx
26
LOCALIZACION RED DE TRANSPORTE Y HOTELES
Validación de la información
Al efectuar la validación de la información proporcionada por la SCT,
se encontraron 57 nodos que ya estaban contemplados inicialmente
como minihoteles que actualmente son parte de la red de CFE,
adicionalmente aparecían 2 minihoteles repetidos por lo que se
eliminaron, ahora la lista final es de 112 hoteles y 915 minihoteles,
sumando 1027 nodos.
www.conapptel.org.mx
27
LOCALIZACION RED DE TRANSPORTE Y HOTELES
Cobertura poblacional de los hoteles y minihoteles, separados
por cobertura en la sede del nodo y su radio de cobertura
Fuente: Análisis propio con base de datos del INEGI y de la COFETEL
www.conapptel.org.mx
28
LOCALIZACION RED DE TRANSPORTE Y HOTELES
Cobertura alcanzada por los hoteles
www.conapptel.org.mx
29
LOCALIZACION RED DE TRANSPORTE Y HOTELES
Cobertura alcanzada con hoteles y minihoteles
www.conapptel.org.mx
30
LOCALIZACION RED DE TRANSPORTE Y HOTELES
Localidades no cubiertas por la red
De las localidades excluidas 85 % de estas, un total de 21,540, son localidades
con 100 habitantes o menos, mientras que 13,237, 52 %, son localidades con 10
habitantes o menos.
www.conapptel.org.mx
31
LOCALIZACION RED DE TRANSPORTE Y HOTELES
Distribución de minihoteles por cobertura poblacional y
distancia entre el nodo mas cercano
www.conapptel.org.mx
32
DISEÑO GEOGRAFICO DE LA RED
Descripción y análisis del diseño geográfico de la red
El objetivo de esta sección es presentar una propuesta de trazo de
red para la red de fibra óptica. La principal premisa del diseño fue
logar la mayor conexión de hoteles con minihoteles en la menor
distancia posible, procurando seguir rutas de carreteras y evitar
obstáculos geográficos (por ejemplo, montañas, lagos, etc.).
www.conapptel.org.mx
33
DISEÑO GEOGRAFICO DE LA RED
Tipos de trazado de la red, enlaces entre hoteles y
minihoteles
www.conapptel.org.mx
34
DISEÑO GEOGRAFICO DE LA RED
Rutas para la red de Fibra Óptica de la CFE para una
cobertura de 98 % de la población
www.conapptel.org.mx
35
DISEÑO GEOGRAFICO DE LA RED
Resultados del trazado propuesto
La suma total del despliegue de la red para la RACS, de acuerdo con el trazado
propuesto es de 25,494 Km.
www.conapptel.org.mx
36
DISEÑO GEOGRAFICO DE LA RED
Numero de unidades de conexión por estado
www.conapptel.org.mx
37
DISEÑO GEOGRAFICO DE LA RED
Grado de rezago social a nivel municipal 2005 en las
Áreas no cubiertas por la red
www.conapptel.org.mx
38
DISEÑO GEOGRAFICO DE LA RED
Regiones indígenas del país no cubiertas por la red
troncal
Algunas reubicaciones menores de un par de nodos en el centro y sur del país
podrían mitigar las poblaciones excluidas, que representan 1.7 % de la población
del país, sin necesidad de hacer cambios mayores.
www.conapptel.org.mx
39
DISEÑO GEOGRAFICO DE LA RED
Resultados esperados de la cobertura
La red propuesta tendría una longitud aproximada de 35 mil
kilómetros adicionales a los 22 mil que ya posee la red de fibra
óptica de la CFE. A pesar de que la distancia lineal entre puntos no
supera los 29 mil kilómetros, es necesaria, dada la sinuosidad de los
derechos de vía, de las carreteras y de la postería de CFE, una
longitud mayor. Esta distancia, llamada comúnmente en el sector
eléctrico como “distancia eléctrica”, implica una necesidad adicional
de aproximadamente 5,800 kilómetros.
www.conapptel.org.mx
40
DISEÑO GEOGRAFICO DE LA RED
Extensión aproximada de la red para unir los 972 nodos
Kilómetros adicionales a la red actual de CFE
www.conapptel.org.mx
41
DISEÑO GEOGRAFICO DE LA RED
Población cubierta por la red propuesta millones de
habitantes y % del total
www.conapptel.org.mx
42
DISEÑO GEOGRAFICO DE LA RED
Población cubierta por la red propuesta millones de
habitantes y % del total
De lo anterior, utilizando los datos del Censo, es posible estimar que
se cumpliría el objetivo originalmente planteado: cerca del 98% de la
población radicará en una zona que queda a menos de 40 km de un
punto de entrada a la red de fibra óptica de la CFE. Alrededor de la
mitad de la población ya habita en zonas cubiertas, los nuevos
minihoteles permitirán llegar a un 18.6% adicional de la población y
cerca de 27% se encontrarán en localidades en donde no existe un
minihotel pero cuya distancia al nodo más cercano no excede los 40
km.
www.conapptel.org.mx
43
INVERSION
Inversión necesaria para el despliegue de la red en
dólares nominales
La estimación no considera todo aquel equipo necesario para prestar servicios al
consumidor final. Únicamente busca calcular el monto requerido para hacer el
tendido de los cerca de 35 mil kilómetros adicionales, incluyendo la mano de obra,
así como el iluminado de la fibra y la construcción de los Hoteles
www.conapptel.org.mx
44
INVERSION
Inversión ……
Por lo tanto, una inversión cercana a 750 millones de dólares
permitirá contar con la infraestructura básica de red troncal de fibra
óptica, generando las condiciones mínimas necesarias para que
puedan ser tendidas redes de última milla que permitan a cerca del
98% de la población mexicana contar con servicios de banda ancha.
www.conapptel.org.mx
45
IMPACTO SOCIOECONOMICO
Impacto socioeconómico de la banda ancha en el
crecimiento del PIB países de la OCDE
www.conapptel.org.mx
46
IMPACTO SOCIOECONOMICO
Tipo de impacto de acuerdo al tipo de cobertura lograda
millones de habitantes, % del total
En el corto plazo se espera que entre en operación nacional la red de GTAC,
concesionario que estará operando los dos hilos de fibra obscura de la CFE que
fueron licitados en 2010, por lo que la competencia deberá aumentar y los precios
deberán mostrar una tendencia a la baja.
www.conapptel.org.mx
47
IMPACTO SOCIOECONOMICO
Impacto en valor bruto de la producción total en 5 años
miles de millones de pesos constantes 2010
De manera resumida, se obtiene que este impacto podrá ser, de manera
acumulada a lo largo de 5 años, cercano a 130 mil millones de pesos. En el año 5,
representará en promedio un VBP adicional de 0.2%, 0.7% y 0.9% de acuerdo al
tipo de localidad. En promedio, a nivel nacional, el impacto será de aprox. 0.45%.
www.conapptel.org.mx
48
TENDENCIA EN LOS ESQUEMAS DE PROPIEDAD
La tendencia en los esquemas de propiedad de activos
de telecomunicaciones
Veinte años después de la primera generación de reformas que
privatizaron empresas estatales y promovieron a la inversión
privada, observamos que gobiernos con visiones de desarrollo
diferentes, tanto de izquierda como de derecha, están modificando
su papel en el desarrollo del sector.
Otra importante razón de por qué el Estado interviene en el
desarrollo de la banda ancha tiene que ver con el crecimiento
económico.
Diversos trabajos muestran que las inversiones realizadas por el
sector privado durante las últimas dos décadas se han concentrado
en las zonas urbanas de mayor ingreso per cápita, perpetuándose
de este modo la brecha de acceso a los servicios entre localidades
rurales y urbanas, y según niveles de ingresos.
www.conapptel.org.mx
49
SEGUNDA PARTE
OPCIONES REGULATORIAS PARA EL
USO OPTIMO DE LA BANDA DE 700 MHz
EN MEXICO
CONTEXTO ACTUAL
Cambios que podrían acelerar la penetración y el uso de
la telefonía móvil
Cuatro elementos podrían acelerar rápidamente la penetración y el
uso de la telefonía móvil.
 El consumo de datos móviles creció entre 200 y 300 % entre 2010
y 2011.
 En 2016 mas de una cuarta parte de los smartphones tendrá
precio al mayoreo por debajo de los $ 100 USD.
 El despliegue a escala de redes de nueva generación LTE
reducirá significativamente el costo de prestación del servicio de
la banda ancha móvil.
 El espectro de 700 MHz proporciona un radio mayor de célula, por
ejemplo de 3 a 4 veces el área de cobertura de 2.6 GHz.
La pregunta para las autoridades es cómo hacer un mejor uso del
espectro de 700 MHz, para optimizar el bienestar público general.
www.conapptel.org.mx
51
OBJETIVOS
Objetivos
 Este trabajo se centra en generar una base real, verdadera con
respecto a las ventajas e inconvenientes relativos entre diferentes
alternativas. Este trabajo no hace una recomendación de política
pública.
 Se consideraron los elementos de la red que estaban al alcance
el “core”, “backbone”, “backhaul”, desde la RAN al “backbone”,
RAN, Red Inalámbrica de Acceso, incluye torres, estaciones base,
antenas, etc., G&A¹ y OSS/BSS²,ejemplo, sistemas de
facturación, de dicha red. A través de estos elementos, se estimó
la inversión CAPEX³ y el perfil de gastos operativos OpEx³ de la
red por año.
www.conapptel.org.mx
52
OBJETIVOS
Cont….
 Se proyectó el perfil de demanda inalámbrica para después hacer
estimaciones financieras para poder suministrar esa capacidad
tanto en los núcleos urbanos como rurales, primeramente para
cubrir 85% de la población y posteriormente para alcanzar una
cobertura del 98%.
 Adicionalmente se estudiaron las opciones de titularidad del
espectro, Privada, Pública, Asociación Pública – Privada, PPP
 Éste es el resultado de un estudio preliminar el cual se enfocó en
analizar objetivamente los escenarios potenciales.
www.conapptel.org.mx
53
ESCENARIO
Dos conjuntos distintos de escenario
1. Subasta al Mercado Privado, SMP: En este escenario, el
gobierno llevaría a cabo una subasta o un concurso (“beauty
contest”) para el espectro de 700 MHz y dejaría a las fuerzas del
mercado actuar libremente en el contexto de la actual y futura
estructura legal y de mercado.
2. Mayorista: En este escenario, el gobierno haría uso del espectro
de 700 MHz para crear un nuevo ente mayorista, promovido por
el gobierno, que desplegaría una red inalámbrica nacional y
Proporcionaría acceso de manera no discriminatoria a los
proveedores inalámbricos minoristas.
www.conapptel.org.mx
54
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
Enfoque para la evaluación de escenarios
1. Modelo de demanda móvil: Existen varias proyecciones para el
crecimiento de la demanda móvil, pero no contienen el detalle
necesario y el período pronosticado es demasiado corto como para
ser utilizadas en el presente análisis. A continuación, se resaltan
algunos aspectos que ayudan a abordar estas limitaciones.
 Permite proyectar la demanda 3G y 4G móvil para el mercado
mexicano en 2023 por tipo de dispositivo, incluidos, smartphones,
tablets, tarjetas de datos, aparatos inalámbricos fijos y M2M.
 Permite proyectar la demanda por grupos de ingreso, geografía y
morfología, se refiere a población urbana densa, urbana,
suburbana y rural.
 Permite estimar cambios potenciales de demanda basados en la
ampliación de la cobertura o en los cambios de precio.
 Permite realizar análisis de sensibilidad y escenarios hipotéticos y
prever con precisión la demanda móvil en un periodo superior a
10 años.
www.conapptel.org.mx
55
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
Perspectiva general del enfoque para segmentar la
demanda. Para cada grupo se estimó la penetración de
dispositivos, su uso
www.conapptel.org.mx
56
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
El modelo de la demanda examina mercados similares
para estimar diferencias en la adopción por parte de los
diversos grupos de ingreso en México; cada curva
representa un país en el grupo de ingresos similares
www.conapptel.org.mx
57
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
Las principales conclusiones del modelo de demanda
móvil son las siguientes.
 La demanda por dispositivos móviles global crece a una tasa de
44% al año durante los próximos 10 años, ver la sig. Figura.
 Esto representa un incremento de 20 veces en el consumo de
datos de “smartphone” por usuario durante el mismo periodo,
desde una estimación de 300 MB por usuario hoy, hasta 1.5-2GB
por usuario en 2017 y a 4-5 GB por usuario en 2023.
 Se espera que la demanda de 4G crezca incluso más rápido,
desde un 0% de la demanda total en 2014 hasta más del 90% de
la demanda móvil en 2023.
 Los “smartphones” continuarán siendo los impulsores principales
de demanda móvil, 56% de la demanda en 2023.
 La demanda en zonas rurales supondrá alrededor de ~3% de la
demanda total en 2023, suponiendo la cobertura actual de ~ 85%
de la población. Ampliando la cobertura al 98%, la demanda rural
total puede incrementar un 55% o ~4-5% de la demanda total.
www.conapptel.org.mx
58
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
Aumento de la demanda de tráfico celular total, 3G y 4G,
en México en Petabytes por mes
www.conapptel.org.mx
59
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
Migración de la demanda 3G a 4G en los próximos 10 años
www.conapptel.org.mx
60
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
Modelo de oferta
2. Modelo de oferta: Es necesario desarrollar un modelo de oferta
para valorar qué infraestructura se requiere y cuáles son los
costos asociados a a) la oferta de cobertura inalámbrica para un
área determinada, y b) la oferta de la capacidad inalámbrica
necesaria para atender una determinada cantidad de demanda
móvil.
 Incluye los componentes clave de costos de la red, incluidos
CAPEX y OpEx a nivel de detalle: “core”, “backbone”, “backhaul”,
RAN, G&A y SS/BSS
 Estima la oferta basada en diferentes entradas del modelo de
demanda, por ejemplo, un incremento de 100% en la demanda.
 Este modelo se basó en un proceso de planificación de red de
radio (RNP) para modelar el diseño y los costos asociados a la
construcción de una red inalámbrica específicamente para México
www.conapptel.org.mx
61
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
El modelo de oferta estima el CapEx y el OpEx de la red a
nivel detallado durante los próximos 10 años
www.conapptel.org.mx
62
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
Ejemplo de resultados de un ejercicio de planeación de red
de radio, cobertura de población del 84 % frente a la
cobertura del 98 %
www.conapptel.org.mx
63
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
Principales conclusiones del modelo de oferta
 Contar con cobertura, acceso, para el 98 % de la población en
México utilizando la banda de 700 MHz requiere
aproximadamente 8,200 sitios.
 Para una cobertura del 85% de la población, son necesarias
alrededor de 3,450 instalaciones. Sin embargo, se necesitan
4,700 instalaciones adicionales para proporcionar cobertura al
98% de la población que vive en las áreas más rurales y con
menos densidad de población.
 La inversión (CapEx) requerida para desplegar estos sitios de
cobertura se estima en $1,970 millones.
 Por lo tanto, bajo estos supuestos, los costos de llevar la
cobertura del 85% al 98% de la población tiene un costo cuatro
veces mayor que la cobertura para el 85%, con base en el costo
por Gb.
 El espectro importa aún mas, ver gráfico. Básicamente la
capacidad total de una red está determinada por la capacidad por
radiobase y por el número de radiobases en la red.
www.conapptel.org.mx
64
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
Continuación…
 El espectro importa aún mas, ver gráfico. Básicamente la
capacidad total de una red está determinada por la capacidad por
radiobase y por el número de radiobases en la red. Con mas
espectro los operadores pueden en igualdad de condiciones
desplegar menos sitios y conseguir así ahorros significativos de
CapEx y OpEx, teniendo dos implicaciones.
 Primero, en entornos de capacidad limitada, los operadores
con mayor espectro deberan conseguir los costos mas bajos
para la prestación del servicio.
 Segundo, se debe considerar que en igualdad de
condiciones, desplegando una red con mas espectro en la
banda de 700 MHz podrá dar lugar a un uso mucho mas
eficiente frente a un despliegue con menos espectro.
www.conapptel.org.mx
65
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
Sitios necesarios utilizando la banda de 700 MHz para dar
cobertura a diferentes % de la población Mexicana
www.conapptel.org.mx
66
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESCENARIOS
Diferencias en el costo por Gb para diferentes cuotas de
mercado y de espectro para la empresa mayorista
Puede parecer contra intuitivo el hecho de que los costos para zonas rurales
empeoran al construir la red con más espectro. Esto se debe a dos factores: la
configuración de las antenas, es decir, la construcción para 90 MHz podrá
potencialmente requerir el uso de antenas no estándar y la utilización relativamente
baja de la red en las zonas rurales.
www.conapptel.org.mx
67
EVALUACION DE ESCENARIOS
Se utilizaron herramientas analíticas para generar una base real y
para evaluar las ventajas y desventajas relativas entre un escenario
de SMP y otro mayorista. Primero se evaluó la subasta al mercado
privado (SMP) para establecer un punto de partida; posteriormente se
evaluó el escenario mayorista y se realizó una comparación de
ambos.
Acceso
Proporcionar acceso, cobertura, al 80 – 98 % de la población
continúa siendo económicamente un desafío, incluso utilizando la
banda de 700 MHz.
El escenario mayorista por si mismo tampoco cambia los costos de
un despliegue rural; sin embargo podría optimizar la dinámica del
mercado. Incluso el caso mayorista, dados los costos de prestación
en zonas rurales, es necesario analizar el costo beneficio de este
despliegue.
www.conapptel.org.mx
68
EVALUACION DE ESCENARIOS
Asequibilidad
Para comprender la asequibilidad en los escenarios de SMP y de
mayorista, el estudio se centró en dos escenarios:
 Costos unitarios y costos marginales: Ayudan a cuantificar el
ahorro potencial que los operadores pueden alcanzar en un
escenario frente al otro.
 Intensidad competitiva: Es importante porque puede ayudar a
determinar la probabilidad de que cualquier ahorro en costos
conseguido por los operadores en un escenario dado se
traspasaría a los consumidores en la forma de precios minoristas
más bajos.
www.conapptel.org.mx
69
EVALUACION DE ESCENARIOS
Continuación…..
Existen muchos retos en la evaluación de los costos unitarios y de
intensidad competitiva.
 Para estimar los costos unitarios en SMP, es necesaria una
estimación de los costos de cada agente existente. Sin tener
acceso a la estructura de costos específica ni a la capacidad de
red de cada agente, esto puede resultar difícil.
 El espectro es relevante. En la evaluación de SMP con una
subasta de 700 MHz, la cantidad de espectro que gana cada
agente importa. Existe, obviamente, un gran número de
resultados potenciales para dicha subasta.
www.conapptel.org.mx
70
EVALUACION DE ESCENARIOS
Continuación…..
Por ejemplo, en SMP, se supuso que el líder de mercado haría una
oferta y ganaría la mayor cuota (un bloque de 2x15 MHz) en la
banda de 700 MHz, mientras que los otros tres agentes harían una
oferta cada uno y ganarían bloques de 2x10. Se supuso que no
habría adjudicaciones de espectro para nuevos participantes.
Se evaluaron varios escenarios (utilización de 30, 60 y 90 MHz). Se
decidió tomar como base la utilización de los 90 MHz porque es el
que resulta en los menores costos para la empresa mayorista.
Para el análisis se supuso que las empresas evaluarían las múltiples
palancas a su disposición para cubrir la demanda creciente: primero
utilizarán cualquier espectro existente no utilizado, después
reordenarán su propio espectro (“refarming”), y por último,
considerarán añadir nuevas sitios. La realidad es que las empresas
recurrirán a varias de estas opciones simultáneamente.
www.conapptel.org.mx
71
EVALUACION DE ESCENARIOS
Continuación…..
De acuerdo con este enfoque, se resaltan varias características de
los escenarios de SMP y mayorista:
SMP
 El análisis muestra que en SMP, los precios efectivos al menudeo
probablemente disminuirán a unos $8/Gb en 2017 y a unos $2.3$2.5/Gb en 2023, esto mientras los operadores invierten y
despliegan las redes LTE utilizando el espectro de 700 MHz.
 Dadas las tendencias discutidas antes, la demanda total crecerá
44% por año durante la próxima década (25 veces).
 Dado el crecimiento de la demanda, se espera que todas las
empresas existentes saturen su capacidad de red existente entre
2017 y 2019. Si esto sucede, mejorará la utilización y los costos
de prestación.
www.conapptel.org.mx
72
EVALUACION DE ESCENARIOS
Continuación…..
www.conapptel.org.mx
73
EVALUACION DE ESCENARIOS
Continuación…..
MAYORISTA
 En relación con una SMP, un mayorista puede bajar los costos
unitarios medios en el mercado en un 10-20% y generar un valor
presente neto, VPN, positivo al utilizar los 90 MHz de la banda de
700 MHz.
 Este escenario se caracteriza por costos unitarios más bajos y por
una competencia minorista potencialmente mayor. Esta
combinación de menores costos y de una competencia minorista
mayor podría provocar una caída de precios en el escenario
mayorista en relación con el de una SMP. En este caso, se estima
una caída de 12-16% en el precio minorista más allá de la SMP
en 2023, con base en los supuestos anteriores.
www.conapptel.org.mx
74
EVALUACION DE ESCENARIOS
Evaluación de ventajas y desventajas financieras
En el escenario de una SMP, la subasta de espectro será la primera
fuente de retorno para el gobierno. Se estima que una subasta de la
banda de 700 MHz generaría entre $3,000 y $4,000 millones de
dólares en México, basada en un análisis comparativo de subastas
en otras regiones.
En el escenario de un mayorista autorizado por el gobierno, según
se ha descrito anteriormente, se estima un VPN de $500 a $1,500
millones de dólares. Este VPN no incluye el incremento del bienestar
público generalizado de una opción mayorista en relación al
escenario de SMP. Tampoco incluye ningún costo directo por el
espectro, tal y como se ha observado anteriormente.
www.conapptel.org.mx
75
EVALUACION DE ESCENARIOS
Incertidumbres
 El modelo de SMP se entiende mejor en términos de ejecución
(subasta tradicional de espectro) y operaciones (entidades
privada). Sin embargo, no necesariamente elimina las
ineficiencias que existen en el mercado. Sin embargo, el modelo
mayorista no está aún bien entendido, al menos en el espacio
móvil. México sería el primero en el mundo en crear un agente de
venta mayorista a escala para servicios móviles.
 La introducción de un mayorista puede crear significativa
incertidumbre; los agentes existentes pueden cancelar, retrasar, o
reducir sus propias inversiones.
 El mayorista en sí mismo podría ejercer poder de mercado si su
existencia promueve la consolidación de otros agentes o empuja
a la salida de algunos, o bien si sus precios no son regulados
adecuadamente.
www.conapptel.org.mx
76
PROPIEDAD
Propiedad
El presente estudio revisó tres estructuras de propiedad y
gobernanza para comprender la viabilidad y la eficiencia de cada una:
 Propiedad privada: Una entidad del sector privado con un marco
regulatorio y subsidios potenciales para incentivar un
comportamiento que promueva el acceso (por ejemplo, subsidios
para un despliegue amplio en zonas rurales) y la asequibilidad
(regulación de precios, separación funcional).
 Propiedad pública: Una entidad del sector público centrada en
promover el acceso y la asequibilidad, dirigida al interés público.
www.conapptel.org.mx
77
PROPIEDAD
Propiedad
 Asociación público-privada APP: Cualquier acuerdo por el que
participantes privados (desarrolladores) establecen una
corporación desarrolladora para un propósito especial (“SPDC”)
que cumple con los requisitos establecidos en las bases de la
oferta de la APP, que firma un contrato de largo plazo con el
gobierno (“contrato APP”) en los términos establecidos en las
bases de la oferta APP, para prestar servicios (“servicios objeto”) al
gobierno o al usuario final (“usuarios”) y en los que utilice
infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado
con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de
inversión en el País.
www.conapptel.org.mx
78
CONCLUSIONES
Conclusiones
Se tienen varias alternativas para hacer uso de la banda de 700 MHz
para mejorar el acceso y la asequibilidad de la banda ancha móvil en
México. Se modelaron dos conjuntos de escenarios para evaluar las
ventajas y desventajas entre las dos diferentes alternativas: subasta
de mercado privada SMP y una empresa mayorista.
 Se espera que la demanda de datos móviles crezca a una tasa de
crecimiento compuesta (TACC) de 44% , las empresas existentes
alcanzarán sus límites de capacidad y necesitarán agresivamente
dividir sus células, descargar el tráfico a otras redes o hacer uso
de tecnologías alternativas para satisfacer la demanda más allá de
2017-19.
 A medida que las empresas existentes sigan siendo viables y
continúen invirtiendo y compitiendo en el mercado, los precios
efectivos por GB transmitido en las áreas cubriendo al 85% de la
población se reducirán a unos $2.3/GB en 2023.
www.conapptel.org.mx
79
CONCLUSIONES
Continuación………..
 El VPN de tener cobertura en los mercados rurales (cobertura
desde el 85% al 98% de la población) es negativo. De ahí que sea
improbable que los operadores desplieguen agresivamente
infraestructura en esas áreas voluntariamente en un escenario
SMP, especialmente si se espera que múltiples operadores
puedan construirla.
 En las áreas cubriendo al 85% de la población, con 90 MHz de
espectro en la banda de 700 MHz, una empresa mayorista podría
ofrecer capacidad a los agentes existentes a precios menores que
sus costos marginales estimados. Utilizando el mayorista, estos
agentes podrán reducir sus propios costos y reducirán el costo
medio por GB de todo el mercado.
www.conapptel.org.mx
80
CONCLUSIONES
Continuación………..
 El modelo mayorista también podría proporcionar un acceso más
eficiente a las zonas rurales, ya que una única red operando a
escala alcanzará mejores costos que varias redes minoristas
capturando cada una sólo una parte de la demanda.
www.conapptel.org.mx
81
REGIONES
Regiones de telefonía móvil
Datos del Censo 2010 del INEGI
La población total para México en 2010 fue de 112,336,538
habitantes, localizada en 2,457 municipios y 192 245 localidades.
www.conapptel.org.mx
82
TERRENO
Clase de datos de ocupación del suelo
www.conapptel.org.mx
83
COBERTURA
Objetivos de la cobertura
www.conapptel.org.mx
84
COBERTURA
Cobertura
www.conapptel.org.mx
85
COSTOS DE CONSTRUCCION
El modelo de costos de LTE presenta los siguientes
componentes y cada componente incluye sus propios
costos
 Core: Representa la infraestructura principal necesaria para
explotar la red.
 “Core” CAPEX– Se instala una unidad de base por región
inalámbrica. Cada una de estas unidades de base puede
ofrecer soporte a 200,000 suscriptores. Cuando los
suscriptores superen la cifra de 200,000, los costos de
licencia habituales del equipamiento conllevarán un costo que
aumenta según el suscriptor. De forma adicional, los costos
de mantenimiento y actualización de software se incluyen
como costos Core.
 “Core” OPEX – los costos de explotación constituyen un
porcentaje de los costos CAPEX.
www.conapptel.org.mx
86
COSTOS DE CONSTRUCCION
Continuación
 “Backbone” – Representa la fibra que conecta el equipamiento
“Core” a las torres que proporcionan conectividad a los
dispositivos móviles. El modelo de oferta supone que se
producirán costos OPEX asociados con el alquiler de fibra de CFE.
 RAN – Representa el equipamiento de torres y otros costos
asociados a la construcción y explotación de las torres en
emplazamientos físicos. Los costos de capital incluyen:
 El hardware y software de la estación de base que incluye la
antena,
 Las piezas de reposición,
 Los servicios de instalación y puesta en marcha,
 El diseño de redes, la optimización de redes, el transporte, la
gestión de proyectos, la adquisición de emplazamientos,
 Los servicios de construcción de los emplazamientos, y
 La actualización anual de la versión de software principal.
www.conapptel.org.mx
87
GRACIAS
www.conapptel.org.mx