Transcript Diapositiva 1 - Universidad Sergio Arboleda

EL TLC CON COREA
CARLOS RONDEROS
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
COREA
•Política;
•Democracia bien establecida con gran estabilidad
•La situación de inestabilidad de Corea del Norte genera
incertidumbre.
•Aliado de Occidente- Guerra de Corea. Invasión japonesa
•Economía;
•Es la cuarta economía de Asia.
•Compañías con tecnologías de frontera y fortaleza en el mercado
internacionaciona- Hyundai, Kia, Daeo, Samsung-LG
•Dominio de los conglomerados Chaebol que incidió en la última
crisis coreana.
•Gran crecimiento en producción de tecnología y
Biotecnología
Fortaleza en el mdo de capitales (Capital Market Integration
Act)
Fuente: Business Monitor
Fuente; Business Monitor
CRECIMIENTO SOSTENIDO
• The 2010 GDP growth estimates is based on a
Bloomberg survey of 28 economies including Europe.
• In this survey, South Korea Economy is shown higher
than the US, with 3.95% as its growth estimate with
10th rank while the US is 2.60% and is ranked number
14. Since the 1960s, South Korea has been on a
growth expressway, thereby earning an apt nickname
as the ‘miracle on Han river.’
¿DONDE ESTA COREA EN EL MUNDO?
• World’s 8th largest exporter: Ahead of the UK, Russia and
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Canada.
World’s Trading Partner: 3rd largest trader with China and Japan,
7th with the US and 8th with the EU.
World’s largest shipbuilder: including world’s largest shipyard
run by Hyundai Heavy Industries.
World’s 5th largest automobile manufacturer: including world’s
largest automobile assembly plant (Hyundai Motors).
Asia’s largest oil exporter.
World’s highest internet connectivity or access with one of the
fastest networks as well.
World’s largest manufacturer of screen displays (LCD, CRT,
Plasma, etc).
World’s fastest increase in patents registered.
World's largest electronics manufacturing firm: Samsung
Electronics.
World’s second largest steel maker: POSCO
World’s largest producer of computer memory chips.
IMPORTACIONES DE COREA DEL SUR
Rank Code
Description
TOTAL ALL COUNTRIES
OF ORIGIN
2007
2008
2009
356,841,033,034. 435,271,383,091. 323,081,674,754.
%2007- 2008
%2008- 2008
21.98
-25.77
1 CHN
China
63,025,152,474.
76,926,965,196.
54,245,677,647.
22.06
-29.48
2 JPN
Japan
56,250,095,288.
60,956,291,440.
49,427,291,028.
8.37
-18.91
3 USA
Usa
37,392,948,839.
38,555,952,398.
29,160,307,242.
3.11
-24.37
4 SAU
Saudi Arabia
21,163,158,576.
33,781,939,962.
19,736,848,143.
59.63
-41.58
5 AUS
Australia
13,232,241,045.
18,000,175,985.
14,755,930,701.
36.03
-18.02
20 BRA
Brazil
2,793,710,972.
4,380,459,596.
3,743,503,108.
56.80
-14.54
24 CHL
Chile
4,183,829,026.
4,127,353,879.
3,103,300,308.
-1.35
-24.81
34 PAN
Panama
333,925,953.
872,780,908.
1,090,542,817.
161.37
24.95
35 MEX
Mexico
1,012,546,112.
1,049,283,647.
971,992,303.
3.63
-7.37
37 PER
Peru
1,039,888,291.
903,893,671.
919,364,136.
-13.08
1.71
47 ARG
Argentina
731,532,783.
914,771,893.
672,256,503.
25.05
-26.51
64 CRI
Costa Rica
113,637,177.
131,851,893.
137,726,197.
16.03
4.46
66 COL
Colombia
116,308,534.
143,428,959.
124,917,946.
23.32
-12.91
EXPORTACIONES COREA DEL SUR
Rank Code
Description
2007
2008
2009
%2007- 2008
%2008- 2009
TOTAL ALL REPORTING
380,565,484,634. 411,239,323,289.
COUNTRIES
327,944,414,676.
8.06
-20.25
104,044,626,119. 112,153,704,149.
102,125,012,147.
7.79
-8.94
1 CHN China
2 USA Usa
47,562,311,363.
48,076,007,011.
39,235,053,871.
1.08
-18.39
3 JPN Japan
27,290,443,902.
29,500,417,051.
21,978,567,588.
8.10
-25.50
4 HKG China, Hong Kong Sar
15,364,414,526.
15,642,618,903.
17,248,027,104.
1.81
10.26
5 SGP Singapore
12,795,660,580.
17,967,951,879.
14,030,167,543.
40.42
-21.92
6 MEX Mexico
12,613,700,338.
13,527,288,227.
10,946,193,620.
7.24
-19.08
15 BRA Brazil
3,391,062,975.
5,412,420,144.
4,818,447,232.
59.61
-10.97
28 CHL Chile
3,083,803,170.
3,354,981,442.
2,143,789,291.
8.79
-36.10
38 COL Colombia
896,931,494.
919,819,742.
679,713,297.
2.55
-26.10
39 PER Peru
685,746,603.
779,970,841.
667,911,326.
13.74
-14.37
40 ARG Argentina
525,889,797.
731,676,089.
665,389,109.
39.13
-9.06
45 ECU Ecuador
404,720,088.
650,093,387.
504,630,738.
60.63
-22.38
COMERCIO CON AMERICA LATINA
Miles de Millones de Dólares
QUE EXPORTA AMÉRICA LATINA
• Brasil, Argentina, Perú y Chile exportan minerales de
hierro, acero y aceites.
• Panamá registra exportación de exportación de naves
(barcos). Bandera.
• Colombia café y cobre.
• México y Costa Rica equipos y maquinaria eléctrica.
QUE IMPORTA AMÉRICA LATINA
• México maquinaria eléctrica, equipos
• Brasil; Maquinaria eléctrica, vehículos.
• Chile; Derivados del petróleo, vehículos.
• Colombia; Vehículos. Maquinaria, plásticos, aparatos de
televisión.
CUALES EXPORTACIONES CRECEN
• Korea’s exports of information technology-related goods surged 14.9 percent
on-year to a new high of $13.6 billion in September despite falling prices, the
government said yesterday. At the same time, the country’s IT imports
increased 11.8 percent from a year ago to $6.52 billion last month, resulting in
a record trade surplus of $7.08 billion for the sector, according to the Ministry
of Knowledge Economy.
• The previous high for the IT trade surplus was $7.02 billion set in August, with
the country posting the previous record of IT exports, or $13.56 billion, in July.
•
•
“Exports of semiconductors and smartphones reached record highs, and
overseas shipments of display panels increased for the 16th consecutive
month in September,” the ministry said.
Outbound shipments of
semiconductors jumped 50.7 percent on-year to $4.84 billion last month,
driving up overall exports of IT products. Exports of display panels increased
9 percent from a year earlier to $2.87 billion.
• Overseas shipments of mobile phones dropped 16.7 percent on-year
to $2.1 billion, but exports of smartphones increased nearly five-fold
from a year earlier to $760 million, according to the ministry.
• By country, China continued to be the largest destination for Korean
IT products, with $6.21 billion worth of goods sold there and in Hong
Kong last month - up 20.9 percent from a year earlier.
• The United States and the European Union were tied for second
place, with each importing $1.61 billion worth of products from Korea,
followed by Japan with $710 million worth of goods sold there in
September.
• “The upturn in exports of IT products will likely continue, though their
growth may slow in the future because of increased inventories and
fiercer global competition for semiconductors and display panels,” the
ministry said.
EL FALSO DILEMA DE TLC
Destrucción de la Industria
o
Proteccionismo
EL VERDADERO DILEMA
Desarrollo de ventajas competitivas
o
Atraso Económico
¿QUIEN HA PROGRESADO?
• 1970
• PIB per cápita Colombia
• PIB per cápita Corea
US$ 440
US$ 283
• 2009
• PIB per cápita Colombia
• PIB per cápita Corea
US$ 4.985
US$19.505
¿PROTEGER PARA QUE?
• La Industria Automotriz - Colombia
• La Industria de Electrodomésticos – Colombia
• Los Cárnicos – Corea
• Los Lácteos - Corea
¿PROTEGER O ENCADENARSE?
EL ESFUERZO DE COOPERACIÓN
• Comercio Intraindustria – Valor Agregado
• Sectores:
• Eléctrico
• Software
• Textiles & Confecciones
• Cosméticos
• Petroquímica
• Autopartes
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA
Tabla 1. PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN REGIONAL EN ENSABLAJE DE
VEHICULOS CATEGORIA 1 EN DIFERENTES FECHAS
NORMA
Resolución 354 (Andina)
Decreto 440 (Colombia)
Resolución 323 (Andina)
AÑO
FECHA
% DE INTEGRACIÓN
1994
1995
2000
% DE IS
40%
33%
24,8%
AÑO
% DE IS
2000
24.8
2005
30.4
2001
25.8
2006
31.5
2002
26.8
2007
32.6
2003
27.8
2008
33.7
2004
28.8
2009
34.6
PROTECCIÓN EFECTIVA 1
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0%
PROTECCIÓN EFECTIVA 2
130.00%
125.00%
120.00%
115.00%
110.00%
105.00%
100.00%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Basevi
124.00%
110.52%
108.71%
114.67%
106.04%
112.82%
103.30%
Máxima
129.40%
115.09%
113.17%
119.49%
110.35%
117.53%
107.44%
Personal Remunerado Permanentemente
2,150
2,103
Número de Personas
2,100
2,095
2,050
2,043
2,031
2,000
1,983
1,950
1,947
1,900
1,896
1,850
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total Personal Remunerado
12,000
10,000
10,432
Personal ocupado
8,000
8,480
7,626
6,000
6,948
7,011
2004
2005
6,425
5,846
4,000
2,000
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
Total personal remunerado por vehículo producido
0.14
0.13
Personal ocupado por vehículo
0.12
0.11
0.11
0.1
0.09
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.04
0.02
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TABLA 5- COSTO DE PROTECCIÓN
Cifras en Miles de
Pesos
MNOjt(a) *njt(b)
VANtj(c) * tj(d)
CPjt(e)
CPEjt(f)
2002
388.537.117
182.658.099
571.195.216 88.902
2003
368.285.314
167.071.162
535.356.476 91.577
2004
589.355.003
291.407.402
880.762.405 126.765
2005
658.527.606
334.418.561
992.946.167 141.627
2006
818.975.301
421.051.268
1.240.026.570 146.230
2007
1.027.039.034
556.481.287
1.583.520.321 151.795
2008
534.462.162
324.527.555
858.989.717 112.640
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, DANE, cálculos propios
MERCADO DISTORCIONADO
La Renta Extraordinaria
P
Cmg
Img
S1
S2
1
P
A
E
M
35%
P
E
M
P
*
*
E
Q
A
Q
M
Q
D
*
Img
Q
LOS ELECTRODOMÉSTICOS
• Menos Protegidos
• La industria de Neveras, Hornos etc. una protección par
una industria que despega.
• La industria de Televisores: Una industria en extinción.
POSIBLIDADES PARA COLOMBIA EN
AGROPECUARIOS
• La producción de carne de bovino para el año 2009 fue de 266.680
toneladas, con un aumento de 9% respecto del año anterior, la cual
se espera siga aumentando, proyectando que para el año 2020 la
producción interna de carne bovina surcoreana llegue las 279.430
toneladas (OECD-FAO 2011).
• El consumo de carne bovina en Corea ha aumentado sin interrupción
desde el año 2008; Entre 2008 y 2009 el consumo de carne aumentó
un 0.4%, llegando en el 2009 a las 507.300 toneladas y se espera
que en este año llegue a las 559.100 toneladas. El consumo per
cápita para el 2009 está en alrededor de 7.35 Kg (OECD-FAO, 2011).
UNA OPORTUNIDAD
Valor Importaciones coreanas de Carne de Bovino por país de origen (02.01-02.02)
Descripción
Valor total de las
importaciones(dólares
)
Australia
USA
Nueva Zelanda
Mexico
2005
670.005.117
488.326.576
3.804.806
166.946.098
10.214.556
2006
2007
2008
2009
792.471.126
624.271.814
30.392
150.568.286
17.585.078
939.399.958
683.030.442
94.023.475
147.067.429
15.278.012
959.992.874
611.178.081
193.614.496
140.730.295
14.467.316
797.105.179
439.428.657
273.278.101
80.155.753
4.242.668
Fuentes: Datos Comtrade
La Asociación Coreana del Comercio de Carne (KMTA) registra para
el mercado doméstico coreano un precio por kilogramo de carne de
bovino de 14.6USD/Kg en el 2010, lo que resulta ser un precio
elevado dados los precios a los cuales se vende la carne en canal
por parte de los diferentes proveedores.
TENEMOS OFERTA EXPORTABLE
• Las exportaciones colombianas de carne de bovino
deshuesada congelada y refrigerada llegaron en el 2009
a las 31.764 toneladas, por un valor de US$ 273.887.221,
aumentando el volumen de exportación en un 19% con
respecto al año anterior. En el 2010 las exportaciones
alcanzaron US$7.347.698, exportando tan solo 2.778
toneladas, debido a la pérdida del mercado venezolano
resultado de la crisis política y comercial entre los dos
países. La cifra de 2009 no obstante es un buen indicador
de capacidad exportadora colombiana y puede ser un
buen referente para determinar metas de penetración en
el mercado coreano.
LOS RETOS
• Si bien la normatividad en Colombia se ajusta a los
estándares internacionales es conveniente repasar el
estado del desarrollo del control sanitario y de inocuidad
pues de este desarrollo depende la posibilidad real del
acceso al mercado coreano. La alta sensibilidad que tiene
el gobierno de Corea frente a temas fitosanitarios se
significará a Colombia someterse a una rigurosa
inspección y al cumplimiento de los más altos estándares.
LOS LÁCTEOS
• La producción de leche en polvo entera disminuyó en 1%
en 2009 llegando a las 3.120 toneladas producidas,
mientras que la producción leche en polvo baja en grasa
en 2009 fue de 15.190 toneladas cifra inferior en un 30%
a aquella de 2008 (OECD-FAO 2011).
• El consumo de leche en polvo entera para el 2009 fue de
4.270 toneladas y para la leche en polvo baja en grasa
fue de 28.100 toneladas (OECD-FAO 2011). El consumo
de leche en polvo baja en grasa es muy superior a la de
leche en polvo entera, reflejando la preferencia de los
consumidores coreanos hacia productos saludables bajos
en grasas.
IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO
2 Importaciones coreanas de leche en polvo por país de origen (De 04.02.10 hasta
04.02.29)
Años
2005
2006
2007
2008
2009
Totales
18.910.463
Australia
12.547.953
Alemania
1.661.661
Países de origen
Nueva Zelanda
3.096.314
Toneladas
7.890
4.776
646
1314
1153
Participación
100%
60%
8%
17%
15%
Valor CIF US$
20.158.244
13.600.205
1.453.280
3.862.568
1.242.191
Toneladas
8.703
5.949
560
1.686
507
Participación
100%
68%
6%
19%
6%
Valor CIF US$
20.699.891
13.656.853
1.923.404
3.027.736
2.091.898
Toneladas
6.064
4.202
456
935
471
Participación
100%
69%
7%
15%
8%
Valor CIF US$
25.585.251
17.508.408
2.204.473
2.839.166
3.032.204
Toneladas
6.176
4.225
505
729
717
Participación
100%
68%
8%
12%
12%
Valor CIF US$
26.719.995
20.552949
2.140.543
1.991.510
2.034.993
Toneladas
Participación
10.798
100%
8.381
78%
751
7%
863
8%
802
7%
Descripción
Valor CIF US$
Otros
1.604.535
OFERTA EXPORTABLE
Exportaciones colombianas de leche en polvo y quesos
Quesos
Leche en polvo
Año
Total exportaciones
FOB US$
Valor FOB US$
Tons.
Part.
Valor FOB US$
Tons.
Part.
2008
71.904.471
13.867.266
2.406
19%
35.309.698
7.306
49 %
2009
24.207.700
6.594.823
1.607
27%
3.616.169
962
15 %
2010
11.438.754
4.353.904
2.491
38%
5.236.717
1.717
46 %
CARNICOS Y LACTEOS ALTAMENTE PROTEGIDOS
Cambios en el Sistema de Cuotas y Aranceles impuestos por Corea a las importaciones de
productos lácteos
Leche baja en grasa
Leche en polvo Entera
Queso
Arancel (%)
Cuota (Ton.)
(Arancel dentro del cuota)
Arancel (%)
Cuota (Ton.)
(Arancel dentro del cuota)
Arancel (%)
1995 2004-2010
215,6
176
621
1034
20%
20%
215,6
176
344
573
40%
40%
39,6
36
CARNICOS PROTEGIDOS POR UN ARANCEL DEL 40%
OTROS TLCS
• Estados Unidos
15 años para cárnicos
• Chile
No desgravación en cárnicos
• Perú
No desgravación en cárnicos
• Australia y Nueva Zelanda
Negociación en curso
OTROS TLCs
• Estados Unidos
Leche en Polvo con contingentes
crecientes
• Perú
Leche en polvo excluida
• Chile
Leche en polvo después de Doha
• Australia y Nueva Zelanda
REFLEXION FINAL
• Oportunidad para reconversión industrial
• Posibilidad de Inversión
• Posibilidad para el Campo
• Posibilidad de entrar al Asia
• Posibilidad de abrir la economía