Transcript El sector de maquinaria agrícola en Argentina. Septiembre 2010

El sector de
Maquinaria Agrícola
Centro de Estudios para la Producción
Secretaría de Industria y Comercio
Ministerio de Industria
Septiembre de 2010
www.cep.gov.ar
El sector de maquinaria
agrícola en el mundo
La demanda de maquinaria agrícola en el mundo
La demanda de maquinaria agrícola se encuentra concentrada en Asia Pacífico,
Norteamérica y Europa Occidental. América Latina da cuenta del 4.4% de la demanda a
nivel global (2007).
Los países desarrollados evidencian un mayor grado de mecanización y son los principales
demandantes del sector, explicando el 57% de las ventas totales a nivel mundial.
Demanda Mundial de Maquinaria
Argentina
representa
el 1,39% de
la demanda
mundial
Año 2007. Total Mundial U$S 77.120 Millones de dólares corrientes
Países en
Desarrollo
Países
Desarrollados
43%
57%
Norteamérica
29%
África y Medio
Oriente 3%
Europa Oriental 4%
Fuente: CEP en base a Lavarello y Gutman (2008)
Europa
Occidental
23%
América Latina 4%
Asia Pacífico
37%
Concentración de la industria en el mundo
La industria de maquinaria agrícola en el mundo puede caracterizarse como un oligopolio
competitivo, donde las cinco primeras firmas del sector concentran el 50% de las ventas.
Las firmas líderes realizan importantes inversiones en Investigación y Desarrollo. La I&D se
concentra en la casa matriz, pero existe cierta descentralización selectiva de desarrollos de
componentes clave en mercados dinámicos y con capacidades locales (por ejemplo, en Brasil e
India).
Las tendencias actuales incluyen crecientemente la deslocalización y/o externalización de la
producción de piezas y partes en el marco de una alta modularización similar a la industria
automotriz
Facturación mundial de maquinaria agrícola por empresa
Año 2007. En porcentaje y millones de dólares corrientes.
John Deere
16%
CNH
13%
AGCO
9%
En Argentina
se produce el
0.59% del
total mundial
Kubota 7%
Otras
Firmas 47%
Fuente: Lavarello, 2009
Claas 4%
Yanmar A.E. 4%
Firma
John Deere
CNH
AGCO
Kubota
Claas
Yanmar Agricultural Eqp.
Resto
Total
Facturación I&D/Ventas
12.121
9.948
6.828
5.458
3.380
2.821
36.545
77.101
3,80%
2,73%
2,27%
2,03%
5,65%
s/d
s/d
-
Tendencias generales
actuales de del
Características
organización
de la producción
sector a nivel
local
Los segmentos de tractores y cosechadoras tienen un alto grado de concentración a nivel
mundial. Entre las causas de este fenómeno, destaca el hecho de que algunas de las
principales firmas del sector son divisiones de automotrices (como por ejemplo
Case New Holland y Same Deutz-Fahr), con capacidad de aprovechar economías de
escala, alto dominio de tecnologías de proceso y producto y elevada disponibilidad de
capital (Hybel, 2006).
Como consecuencia de este fenómeno, la organización de las principales firmas tiende
cada vez más a la conformación de cadenas globales de valor con estructuras similares a
las existentes en el sector automotriz. Es decir, plataformas globales de exportación,
producción modular y un elevado nivel de estandarización de piezas y partes.
Adicionalmente, las firmas líderes han adoptado estrategias de producción que implican la
instalación de fabricas que funcionan como plataformas de exportación para mercados
regionales. En el caso de América de Sur, las firmas han concentrado la mayor parte de la
producción a Brasil, desde donde abastecen toda la región.
El sector atraviesa actualmente una etapa de fusiones, adquisiciones y alianzas
estratégicas. Esto implica no sólo un aumento en los ya elevados niveles de
concentración, sino que además las empresas avanzan cada vez más en la especialización
de las fábricas, produciendo así conjuntos y sub-conjuntos para el abastecimiento global
de las filiales que fabrican los productos finales.
El sector de maquinaria
agrícola
Características
generales
del
Brasillocal
sector en
a nivel
Brasil ha adoptado una estrategia de crecimiento sectorial basada
en el estímulo a la radicación de empresas multinacionales.
Destacan las firmas Agco-Allis, John Deere y Case New Holland
por su fuerte presencia en el mercado argentino.
Destino Exportaciones (2009)
Argentina
9%
Venezuela
18%
Las firmas multinacionales abastecen al mercado regional, lo que
explica el saldo fuertemente superativario del comercio exterior
de maquinarias agrícolas de Brasil.
México
8%
Resto
42%
Entre las principales políticas sectoriales se encuentra el
financiamiento a la compra de maquinarias producidas en el país,
que constituye una barrera importante para los productores
ubicados en Argentina.
Paraguay
7%
Estados
Unidos
6%
Marruecos
Bolivia 5%
Balance Comercial: Cosechadoras
2.000
5%
Origen Importaciones (2009)
En millones de dólares corrientes
1.800
1.600
Estados
Unidos
47%
Argentina
7%
China
4%
Resto
30%
Fuente: CEP en base a SECEX
Alemania
4%
Países
Bajos
4%
Italia
4%
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
639
1.035
1.039
909
1.303
1.801
921
Importaciones
91
153
105
115
259
477
320
Saldo
548
882
934
794
1044
1324
601
El sector de maquinaria
agrícola en el Argentina
Característicasgenerales
generales del
Características
del
sectoraen
Argentina
sector
nivel
local
El sector de maquinaria agrícola constituye el principal segmento de la industria nacional
de bienes de capital.
El mismo está compuesto por alrededor de 650 empresas pyme, incluyendo dentro de
este grupo a los agropartistas (Baruj et al, 2005).
La distribución geográfica de las empresas está concentrada en cuatro provincias: Santa
Fe (47%), Córdoba (24%), Buenos Aires (20%) y Entre Ríos (5%), lo cual concuerda con
la distribución de los principales cultivos del país (Baruj et al, 2005).
Estas empresas ocupaban en 2007 13.076 empleados (fuente: BADE-MTySS). Se trata de
una industria trabajo intensiva, en tanto su participación en el empleo nacional es
mayor que su participación en el PBI (Hybel, 2006)
Las firmas nacionales se caracterizan por elevados niveles de tecnología de procesos y
productos, lo que permite a varios segmentos de la misma competir en la frontera
tecnológica internacional.
En el período 2003-2008, la conjunción de un tipo de cambio competitivo y el boom del
precio de las commodities marcaron un nuevo escenario favorable para el sector, tanto en
lo referente a las condiciones de oferta como de demanda.
La trama productiva del sector de maquinaria agrícola involucra
un conjunto heterogéneo de actores públicos y privados
Infraestructura Publica de CyT (INTA, INTI) + Centros tecnológicos
Privados (CIDETER)
SIDERURGIA Y
PLASTICOS
INDUSTRIA DE MAQUINARIA
COMERCIO
EXPORTACiÓN DE
EQUIPOS y
COMPONENTES
Proveedores TICs
Proveedores de insumos
ETAPAS / ACTORES
(acero laminado plano (chapas) y en barras,
fundición de hierro y otros)
(monitores, banderilleros
satelitales,etc)
Proveedores de partes
bajo especificación
cliente ( bajo plano)
Tractores
Cosechadoras
Sembradoras
Pulverizadoras
sistemas hidraulicos,
motores,trenes de siembra,
Implementos
(neumáticos,
válvulas,transmisiones,
isntrumental eléctrico)
Actividades
Principales
TERMINALES DE
MAQUINARIAS
AGRICOLAS
Proveedores de
conjuntos y
subconjuntos (cabinas,
Proveedores de
componentes estándar
Importadores de
Maquinaria Agrícola Y
COMPONENTES
Concesionarios no
oficiales
Contratistas (60%)
Concesionarios
oficiales
Talleres de
reparación/ Mercado
reposición
Acero
Metalmecanica: templado, conformado, corte
Diseño
Pintura
Venta
Plasticos
Fundición gris y nodular
Ingenieria
Armado
Servicio pre y postventa
Aluminio
Plásticos inyeccción.
Corte chapa
Distribución
Compra usados
otros
Confluencia con sector automotriz y TICs
Soldadura
Marketing
Resposición
Fuente: Lavarello, Silva Failde y Langard (2009)
AGROPECUARIO
Productores (40%)
Características Generales del Sector
Facturación por producto (2009)
Cocechadoras
19,2%
Implementos
26,0%
La mayor parte de las ventas del sector se
concentra en cosechadoras y tractores,
segmentos donde predomina la oferta
importada. Durante 2009 estos segmentos
fueron menores por efecto de la crisis.
Tractores
28,6%
Sembradoras
26,2%
Balance Comercial del sector
400
200
0
-200
-400
-600
-800
Fuente: CEP en base a INDEC
Sembradoras
600
Implementos
800
La fuerte desarticulación sufrida por el
sector durante la década del noventa
redujo su capacidad de respuesta al
crecimiento de la demanda interna en la
pos-convertibilidad, lo que redundó en un
fuerte crecimiento de las importaciones en
los últimos años.
Tractores
1.000
Cosechadoras
En millones de dólares
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
18
32
34
82
115
208
160
Importaciones
288
465
408
418
622
794
271
Saldo
-271
-433
-375
-336
-507
-586
-111
Cosechadoras: Mercado Interno
Durante el período de pos-convertibilidad,
la venta de cosechadoras se recuperó
fuertemente. Sin embargo, la mayor parte
de la demanda fue satisfecha con
importaciones.
De las 10 empresas activas que operaban en
1990, sólo quedaban 3 en 2001 (Baruj et al,
2005). Este proceso limitó fuertemente la
capacidad del sector de responder a los
estímulos recientes en la demanda.
Las principales firmas trasnacionales que
producían en el país relocalizaron sus plantas en
Brasil durante la convertibilidad, luego de la
devaluación del real. De esta forma, las firmas
multinacionales definieron una estrategia
regional de producción, manteniendo en
Argentina únicamente la producción de algunos
sub-conjuntos, como por ejemplo motores.
Ventas de cosechadoras en Argentina
En millones de pesos corrientes
1600
1200
800
400
Las principales firmas son Vasalli S.A.,
Agroindustrial Bernardín San Vicente S.A.
y Marani-Agrinar S.A.
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Importadas
126
549,9
832,9
680,6
557,2
933,7
1197,2
364,9
Nacionales
53
103,6
158
159,8
175
192,6
162,2
115,6
Fuente: CEP en base a INDEC
Cosechadoras: Comercio Exterior
El comercio exterior de cosechadoras ha
sido fuertemente deficitario durante el
período 2003-2008, siendo Brasil y Estados
Unidos los principales orígenes de las
importaciones
Destino Exportaciones (2009)
Resto
19%
El fuerte peso de Venezuela como destino
de las exportaciones fue producto del
acuerdo logrado por el gobierno nacional
con su par bolivariano
Venezuela
54%
Uruguay
27%
Balance Comercial: Cosechadoras
En millones de dólares corrientes
300,00
Origen Importaciones (2009)
200,00
100,00
Alemania
42%
Brasil
38%
-100,00
-200,00
-300,00
Resto
4%
Fuente: CEP en base a INDEC
Estados
Unidos
16%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
0,24
0,41
0,35
18,20
17,10
19,39
17,44
Importaciones
137,05
214,94
129,58
143,24
230,08
277,83
40,38
Saldo
-137
-215
-129
-125
-213
-258
-23
Tractores: Mercado Interno
Al igual que en el caso de las
cosechadoras, durante el período de posconvertibilidad, la venta de tractores se
recuperó fuertemente. Sin embargo, la
mayor parte de la demanda fue satisfecha
con importaciones.
A pesar de la fuerte recuperación del mercado
interno, la pos-convertibilidad encontró a las
firmas productoras de tractores con bajos
niveles de capacidad instalada y sin capital de
trabajo, lo que imposibilitó que las mismas
aprovecharan plenamente la oportunidad
abierta por el nuevo escenario (Baruj et al,
2005).
Durante la década del noventa, las firmas
multinacionales relocalizaron sus plantas en
Brasil con vistas al mercado regional. Por su
parte, las filiales locales se centraron en la
importación y distribución de las mismas en el
país.
Ventas de tractores en Argentina
En millones de pesos corrientes
1200
800
400
Las principales firmas nacionales son
Pauny S.A., Agrinar S.A. y T&M S.A.
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Importadas
78,7
351,1
542,6
583
513,2
753,7
924,7
417,9
Nacionales
33,8
49,5
70,1
84,3
120
253,9
187,1
333
Fuente: CEP en base a INDEC
Tractores: Comercio Exterior
Destino Exportaciones (2009)
Al igual que con las cosechadoras, el
comercio exterior de tractores ha sido
estructuralmente deficitario durante el
período 2003-2009, siendo Brasil y
Estados Unidos los principales orígenes
de las importaciones
Uruguay
4%
Chile
3%
Resto
6%
Venezuela
87%
Balance Comercial: Tractores
En millones de dólares corrientes
400
Origen Importaciones (2009)
300
200
Estados
Unidos
22%
100
-100
-200
Brasil
62%
Fuente: CEP en base a INDEC
Francia
4%
India
3%
Resto
5%
Turquia
2%
México
2%
-300
-400
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
1
2
2
7
8
22
20
Importaciones
103
154
180
168
238
313
91
Saldo
-102,0
-151,8
-177,3
-160,1
-229,9
-291,1
-70,9
Sembradoras: Mercado Interno
Durante el período de pos-convertibilidad,
el fuerte aumento de la demanda local de
sembradoras fue cubierto por producción
nacional.
El segmento de sembradoras es el que ha
demostrado una mejor performance en el
período considerado, siendo casi la totalidad
(99%) de la maquinaria vendida en el país de
origen nacional.
Este comportamiento virtuoso ha sido posible
por el desempeño tecnológico destacado de las
firmas locales, cuyas innovaciones tuvieron una
relación estrecha con el desarrollo de la
siembra directa en el país. Adicionalmente, la
existencia de barreras naturales ligadas a las
especificidades del producto ayudaron en este
proceso.
Ventas de sembradoras en Argentina
800
En millones de pesos corrientes
600
400
Las principales firmas que producen en
el país son Agrometal S.A., TM
Crucianelli S.A., Giorgi S.A., Apache S.A.,
Bertini, Pierobon S.A., Búfalo S.A. y Agro
Pla S.A.
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Importadas
4
0,9
9,8
1,3
2,2
3,2
6,1
14,3
Nacionales
207,2
365,6
373,1
388,3
439,4
551,3
609,2
490
Fuente: CEP en base a INDEC
Sembradoras: Comercio Exterior
El comercio de sembradoras ha sido
crecientemente superavitario durante el
período 2003-2009, producto del auge
exportador y del mantenimiento de un
muy bajo coeficiente de importaciones.
Como se observa en el gráfico, las
ventas al exterior dieron un salto
cualitativo a partir de 2006.
Destino Exportaciones (2009)
Bolivia
13%
Kazajstan
10%
Uruguay
50%
Sudafrica
2%
Venezuela
9%
Ucrania
3%
Francia
Resto 2%
11%
Balance Comercial: Sembradoras
En millones de dólares
40
35
Origen Importaciones (2009)
30
25
Estados
Unidos
27%
20
15
10
México
63%
Italia
2%
Alemania
6%
Resto
2%
Fuente: CEP en base a INDEC
5
-
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
3,5
5,3
5,1
12,4
21,9
36,4
22,8
Importaciones
1,4
3,1
1,8
1,4
2,6
3,8
7,2
Saldo
2,1
2,2
3,3
10,9
19,2
32,6
15,7
Implementos: Mercado Interno
La venta de implementos se recuperó
fuertemente durante 2003-2009. A lo
largo del período, cerca del 70% de la
demanda local fue satisfecha con
producción nacional.
El segmento de implementos incluye un
conjunto heterogéneo de productos, siendo las
pulverizadoras el más importante de ellos.
Otros productos son tolvas, embolsadoras de
granos, secadoras de granos, silos, entre otros.
La mayor parte de estos equipos implican
menores niveles tecnológicos que los tractores,
cosechadoras y sembradoras, lo que redunda
en una oferta más atomizada que la existente
en los otros segmentos de la industria.
Ventas de implementos en Argentina
En millones de pesos corrientes
600
400
Las pulverizadoras, que constituyen el
principal productos dentro de este
segmento, han sido fuertemente
impulsadas por el desarrollo de la
siembra directa en el país. Predomina el
uso de pulverizadoras nacionales, siendo
Pla S.A y Metalflor S.A. las principales
firmas productoras
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Importadas
17,3
57
153,9
134,8
118,3
192,9
255,7
168,4
Nacionales
93,3
179,6
250,3
295,3
303,4
425,2
435,4
350,7
Fuente: CEP en base a INDEC
Implementos: Comercio Exterior
Destino Exportaciones (2009)
Uruguay
21%
Brasil
11%
Australia
5%
Bolivia
Estados
4%
Unidos
Paraguay
3%
4%
Chile
Resto 3%
22%
Venezuela
27%
Origen Importaciones (2009)
Resto
15%
El comercio de implementos ha sido
deficitario durante el período analizado.
Aún así, ha habido un fuerte auge de
las exportaciones, siendo el segmento
con mayor atomización de destinos de
ventas.
Balance Comercial: Implementos
En millones de dólares
250
200
150
100
España
3%
Italia
6%
China
2%
Brasil
11%
Alemania
19%
Fuente: CEP en base a INDEC
50
Estados
Unidos
44%
-50
-100
2003
2004
2005
2006
2007
Exportaciones
13
24
26
44
68
131
100
Importaciones
47
93
97
106
151
200
132
-34
-69
-71
-61
-84
-69
-33
Saldo
2008
2009
Implementos: Pulverizadoras
Las pulverizadoras representan el
principal implemento de exportación e
importación.
El comercio exterior en este segmento
fue deficitario durante el periodo
analizado, pero ha experimentado un
fuerte crecimiento en sus
exportaciones.
Destino Exportaciones (2009)
Resto
12%
Brasil
5%
Bolivia
6%
Venezuela
45%
Balance Comercial: Pulverizadoras
Uruguay
32%
Origen Importaciones (2009)
Resto
7%
China
3%
Israel
5%
Chile
7%
Brasil
11%
Italia
11%
Estados
Unidos
56%
70
60
50
40
30
20
10
-10
-20
-30
-40
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportación
2
4
5
6
16
29
22
Importación
14
29
26
26
44
57
34
-13
-25
-21
-21
-29
-29
-12
Saldo
Fuente: CEP en base a INDEC
En millones de dólares
Fuente: CEP en base a INDEC
Implementos: Remolques y semirremolques
para uso agrícola
Destino Exportaciones (2009)
Los remolques y semirremolques
representan el segundo implemento
agrícola de exportación. Luego de la
devaluación, las exportaciones se
recuperaron fuertemente. Las oferta local
es cubierta casi en su totalidad por
producción nacional.
Venezuela
30%
Sudafrica
4%
Chile
4%
Uruguay
40%
Rusia
3%
Paraguay
3%
Bolivia
3%
Balance Comercial: Remolques y semirremolques
Resto
13%
En millones de dólares
Origen Importaciones (2009)
18,0
16,0
14,0
12,0
Alemania
20%
Estados
Unidos
77%
Fuente: CEP en base a INDEC
Chile
2%
Italia
1%
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-
2003
2004
2005
2006
2007
Exportación
0,4
1,0
1,4
3,9
4,6
Importación
0,0
-
0,1
0,2
-
Saldo
0,4
1,0
1,3
3,7
4,6
2008
2009
16,7
10,9
0,3
0,7
16,3
10,2
Implementos: Partes
Mayormente son implementos no motorizados.
La exportación de agropartes registró un fuerte
crecimiento desde la salida de la crisis, mientras
que las importaciones se han mantenido en
valores similares durante el periodo analizado.
Destino Exportaciones (2009)
Brasil
20%
Uruguay
10%
Estados
Unidos
9%
Partes:
- Cultivadores
-Extirpadores
-Escardadoras
-Rastras de dientes
-Binadoras
-Azadas rotativas
-Escarificadores
México
5%
Australia
22%
Canada
5%
Bolivia
4%
Resto
25%
Origen Importaciones (2009)
Balance Comercial: Partes
En millones de dólares
25
20
Italia
15%
Brasil
15%
10
Estados
Unidos
42%
Resto
14%
Francia
8%
China
6%
Fuente: CEP en base a INDEC
15
5
-
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportación
2
4
6
8
11
20
16
Importación
2
2
1
1
2
2
1
0,4
2,2
4,3
6,8
8,6
17,8
14,5
Saldo
Los segmentos de sembradoras e implementos tienen una dinámica diferencial
respecto de tractores y cosechadoras
Participación en las ventas al mercado
interno en el período 2002-2009
Sembradoras
Implementos
Participación en las ventas al mercado
interno en el período 2002-2009
Tractores
Cosechadoras
Importadas
1%
Importadas
32%
Nacionales
99%
Nacionales
68%
Fuente: CEP en base a INDEC
Nacionales
18%
Nacionales
21%
Importadas
79%
Importadas
82%
Fuente: CEP en base a INDEC
En el segmento de sembradoras e implementos
existe un claro predominio de la producción
local por sobre las importaciones
En el segmento de tractores y cosechadoras, la
mayor parte del mercado local se satisface con
productos importados
Sembradoras e implementos dan cuenta del
37% de las ventas de maquinaria agrícola en el
período 2002-2009
Sembradoras e implementos dan cuenta del
63% de las ventas de maquinaria agrícola en el
período 2002-2009
Balance y Perspectivas
El período de las pos-convertibilidad dio lugar a una fuerte recomposición de la industria nacional
de maquinaria agrícola, proceso que tuvo su fundamento en la suba de los precios de los
principales granos producidos en el país (que estimuló la demanda interna) y en la existencia e un
tipo de cambio competitivo (que favoreció la producción nacional frente a las importaciones).
Sin embargo, la desarticulación sufrida por el sector durante la década del noventa encontró a
la industria con capacidades limitadas para responder a este nuevo escenario. En estas
circunstancias, aunque la producción local creció fuertemente durante el período, una parte
importante de la demanda fue satisfecha mediante importaciones, en su mayoría provenientes
de Brasil.
En este marco, es posible identificar dos dinámicas diferenciadas al interior del sector. Por un
lado, en los equipos autopropulsados existe un fuerte peso de las importaciones,
fundamentalmente por la competencia de las principales firmas multinacionales, radicadas en
su mayoría en Brasil. Por otro lado, en el segmento de sembradoras, pulverizadoras e
implementos las firmas nacionales tienen una posición de mayor peso en el mercado nacional
que las firmas extranjeras.
Pese a la existencia de segmentos con comportamientos diferenciales de la industria nacional,
existen firmas competitivas en todos los segmentos, lo que da cuenta de la capacidad del sector
de continuar y consolidar el sendero de crecimiento de la producción y las exportaciones de los
últimos años.
Referencias Bibliográficas
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reciente, capacidades innovativas” Documento de Trabajo/PEC A-26. Disponible en
http://www.continentedigital.net