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NIVEL DE ENCADENAMIENTO DE LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS EN EL RÉGIMEN DE
ZONA FRANCA DE COSTA RICA:1997-2010
Juan José Flores Sáenz
Instituto de Investigación en Ciencias Económicas
Universidad de Costa Rica
Conferencia: Deslocalización de servicios y cadenas globales de valor: ¿Nuevos
factores de cambios estructurales en América Latina y el Caribe?
Santiago de Chile, 18 y 19 de Octubre de 2012
Contenido
• Costa Rica
• Sector de servicios en Costa Rica
• Evidencia empírica
– ¿De dónde vienen?
– ¿Hace cuánto llegaron?
– ¿Cuánto emplean?
– ¿Cuánto y qué compran locamente?
• El modelo
– Hipótesis
– Resultados
• Conclusiones
• Retos
Costa Rica
•
•
•
•
Tamaño: 51 km2
Población: 4.5 millones
PIB per cápita: $11,500 (2011, PPP)
Costa Rica es un país de desarrollo
humano alto.
• Esperanza de vida al nacer de 79,3 años
• Razones por las que las CMN se instalan
en Costa Rica:
–
–
–
–
Oferta laboral calificada
Régimen de zona franca (incentivos fiscales).
Localización geográfica.
Efecto demostración.
El sector de Servicios en Costa Rica
• Quinto lugar en Localización de Servicios Globales en las
Américas (Global Services Locations Index, 2011 - AT Kearney)
• Argentina, Brasil, Costa Rica y México, son las 4 principales
ubicaciones de servicios compartidos en LAC (Deloitte, 2011).
• San José de Costa Rica es la quinta ciudad de América Latina
como destino de outsourcing (Top 100 Outsourcing Cities,
2010. Global Services).
• Quinto en IED y la transferencia de tecnología (WEF 20122013).
El sector de Servicios en Costa Rica
• Al 2010 existían localizadas en el Régimen de Zona Franca
(RZF) de Costa Rica 119 compañías multinacionales.
• Solo en el 2010, se registró la instalación de 29 nuevos
proyectos de inversión que representaron US$435 millones y
7.452 nuevos empleos (CINDE, 2011).
• Las exportaciones de servicios de zona franca representaron
US$1.666 millones (33% de las exportaciones totales).
Sector servicios en Costa Rica
• En el 2010, el salario
promedio del sector
servicios fue de US$
1.400.
Salarios promedios por sectores
(En miles US$)
1,400
1,200
1,000
• El salario promedio
nacional se encuentra
entre los US$ 500-700.
800
600
400
200
0
1997
1998
1999
Servicios
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Electrónicos y eléctricos
Fuente: Elaboración con base en PROCOMER.
2007
2008
2009
Dispositivos médicos
2010
Evidencia empírica: Datos de origen
• Información suministrada por PROCOMER.
• Datos de panel de una muestra de CMN localizadas en el
régimen de zona franca (RZF).
• Contiene información de 84 CMN de los sectores de
Dispositivos médicos (28) y Servicios (56). Se encuentran los
jugadores clave de cada sector.
• Periodo de 1997-2010
¿De dónde vienen?
• El 82 por ciento de las empresas de servicios tienen su
casa matriz en los Estados Unidos, Europa (11%) y
Asia (7%).
• Sin embargo, no se sabe (con estadísticas oficiales) el
por qué se localizaron en Costa Rica.
• Existen preguntas abiertas sobre este tema:
– ¿Qué razones son más importantes que otras?
– ¿El tratado de libre comercio con los EE.UU jugó un papel
importante para la llegada de esas CMN?
– ¿Existen diferencias a nivel de firmas o/y de industrias?
¿Hace cuánto llegaron?
La industria de servicios
empezó a madurar a partir
del 2005.
Rango de arribo al país de las empresas de Servicios
localizadas en el RZF de Costa Rica
(1997-2010, porcentajes)
Año de arribo al
país
Antes de 1997
Shared
services
Entertainment media,
software & engineering
Contact
center
Back
office
0.0
0.0
5.9
0.0
Entre 1997 al 2000
13.3
0.0
0.0
0.0
Entre el 2000 al 2004
13.3
20.0
11.8
33.3
Entre el 2005 al 2007
40.0
26.7
23.5
11.1
Después del 2008
33.3
53.3
58.8
55.6
100.0
100.0
100.0
100.0
Total
Fuente: Elaboración con base en PROCOMER.
Existe un grupo importante
de empresas que llegaron a
partir del 2008, fecha que
coincide con la recesión
económica mundial.
¿Cuánto emplean?
Rango de empleo de las empresas de Servicios
localizadas en el RZF de Costa Rica
(1997-2010, porcentajes)
Rangos de empleo
Menos de 100
De 101 a 500
De 501 a 1000
Más de 1000
Total
Shared
services
Entertainment media,
Software &
Engineering
20.0
60.0
13.3
6.7
100.0
Fuente: Elaboración con base en PROCOMER.
60.0
26.7
6.7
6.7
100.0
Contact
center
35.3
41.2
17.6
5.9
100.0
Back office
55.6
22.2
11.1
11.1
100.0
La
información
es
consistente con el grado
de especialización de cada
subsector.
¿Cuánto y qué compran localmente?
Indicadores de encadenamientos
(porcentajes)
Razón de insumos locales
Año
Dispositivos
médicos
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Coeficiente de encadenamientos
Dispositivos
médicos
Servicios
51,1
41,7
15,2
17,1
14,8
22,4
18,4
17,4
12,2
15,7
39,6
43,7
46,2
44,5
Fuente: Elaboración con base en PROCOMER.
N.D.
N.D.
40,9
30,6
54,8
60,5
69,2
72,4
77,7
68,5
77,4
75,3
83,1
85,6
1.818,8
2.956,3
2.283,9
2.933,8
7.471,3
8.634,6
7.044,3
12.811,8
9.563,4
12.072,2
45.683,3
56.625,6
52.858,5
49.129,3
Servicios
N.D
N.D
9.000,0
7.638,9
7.932,2
5.405,2
5.402,5
16.212,6
13.689,5
13.754,9
10.131,3
12.161,4
10.627,5
19.687,1
Las compras locales
de las empresas de
servicios han crecido
durante los diferentes
periodos: 1997-2001,
2002-2005 y 2006-2010.
Las compras locales
han estado ligadas con
bienes y servicios
relacionados con los
empleados.
El modelo
Hipótesis
H1: Aquellas CMN de servicios con mayor tiempo en el país, tienden a
tener mejores niveles de encadenamiento que las empresas nuevas.
H2: Las CMN de servicios tienen mejores niveles de encadenamiento,
medido con la la razón de insumos localmente suplidos sobre los
insumos totales.
Modelo
Y= α + β1 industria + β2 Productividad + β3 Antigüedad + dummies tipo de empresa + dummies años + ε1
Incorpora efectos fijos en la segunda etapa del modelo
El modelo
Resultados
Variables
Antiguedad
Medico_servicios
Contact center
Back office
Shared services
Dicotomicas años
Número de
observaciones
Efectos fijos
R2
Modelo 1.A
MCO
10.15
***
(2.16)
49.30
***
(3.99)
-12. 7
**
(5.64)
-2.47
(5.32)
-1.21
(4.97)
Modelo 1.B
MCO
-10.86
(8.60)
Omitida
Omitida
Omitida
Omitida
Si
Si
355
355
No
0.52
CMN
F(14,68)
Prob> F
Fuente: Elaboración con base en PROCOMER.
14.89
0.0000
Los resultados no son lo
suficientemente
robustos,
desde un punto de vista
estadístico.
El modelo no pasa la prueba de
los efectos fijos, sin embargo,
podría estar ligado a limitantes
en la información (e.g la
cantidad de observaciones) y
no se puede medir las soft
skills de los empleados.
Conclusiones
• El sector de servicios ha tenido un crecimiento
importante en los últimos 15 años, particularmente a
partir del 2006.
– Más del 80% de las empresas tienen su casa
matriz viene de los EE.UU.
– Alrededor del 50% de las empresas llegaron a
partir del 2008.
– Las compras locales han crecido durante el
periodo 1997-2010.
Conclusiones
Sobre el modelo:
• Las empresas de Servicios tienen mejor indicadores de
encadenamiento (medido por razón de insumos localmente
suplidos sobre los insumos totales) que las empresas de
dispositivos médicos (Hipótesis 1).
• Se logró significancia estadística para probar que las empresas
con más tiempo de estar en Costa Rica tienden a encadenarse
mejor que las más nuevas (Hipótesis 2).
• Pero no son resultados del todo robustos.
Retos
• Mejores estadísticas:
– Medición de soft skills
– Más tiempo para un mejor base de datos
(más observaciones).
MUCHAS GRACIAS
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