Transcript ZÚ Moskva - Příležitosti pro český agrární vývoz do Ruské federace

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Příležitosti pro český agrární vývoz
do Ruské federace
22. října 2013
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
• Ruská ekonomika a obchodní prostředí
• Ruský agrární sektor a vládní politika
• Potenciál ruského agrárního trhu
• Agrární obchod
• Úspěchy českých firem
• Nové příležitosti
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Ruská ekonomika
• HDP (%): 4,3 (2011), 3,6 (2012), 1,8-1,4 (2013), snad 3 (2014).
• V r. 2013:
– pokles vývozu v důsledku menší poptávky po energiích
– snížení soukromé spotřeby
– nízká úroveň investic, odliv investic
– index spotřebitelských cen u potravin: v průměru +7,5 % (v r. 2012)
• Malá divezifikace a převaha státního sektoru
– tradiční silná surovinová závislost
– státní sektor se podílí z 40-50 % na tvorbě HDP
• Nutnost rozsáhlých strukturálních reforem
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Obchodní prostředí se zlepšuje
...ale zůstává obtížné
• Reforma soudnictví
• Boj s korupcí (?)
– Protikorupční zákon v r. 2008 v. systematická korupce 133. místo podle
Transparency International
• Politika lákání zahraničních investic....hlavně do regionů
• Pořadí zemí podle ratingu Světové banky „Ease of Doing Business“
– Čína (91), Rusko (112. místo), Brazílie (130), Indie (132) z 185 zemí.....a ČR
(65)
– prezident Putin: do r. 2018 úkol dostat se do první dvacítky
– „Starting a Business“: Rusko (101. místo) versus ČR (140. místo)
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Ruský agrární sektor
• Chronické problémy
– nízká úrodnost zemědělské půdy, zastaralé technické zařízení, nedostatečné
finanční zajištění podniků,..
• Zemědělská výroba není efektivní, produktivita práce je nízká
• Rusko nutně potřebuje technologickou modernizaci v oblasti
výrobních a zpracovatelských postupů
• Se zvyšující se životní úrovní obyvatelstva rostou i nároky na kvalitu
a rozmanitost potravin
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Zemědělská výroba v letech 2011-2013
• Zemědělská výroba v r. 2011
– +23 %...úspěšný rok
• V r. 2012
– propad -4,7 %...extrémní sucho; 3,19 biliónu RUB (cca 74,2 mld. EUR)
• V r. 2013 by ruský agrární sektor měl opět růst (srovnání s r. 2012)
– Produkce obilovin (veškerých): 90 mil. tun (70,7 mil. tun v r. 2012)
– Produkce cukrové řepy: 35,6 mil. tun (43,4 mil. t)
– Produkce brambor: 30,5 mil. tun (29,4 mil. t)
– Produkce masa z jatečního skotu a drůbeže: 11,7 mil. tun (8,0 mil. tun)
– Produkce mléka: 32,5 mil. tun (31,9 mil. t)
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Vládní politika v oblasti zemědělství
• „Vládní program rozvoje zemědělského sektoru a zemědělské a
potravinářské výroby na r. 2013-2020“
– Na financování programu vyhrazeno 1,5 bil. RUB (cca 35 mld. EUR)
• Doktrína o potravinové soběstačnosti
– Do r. 2020: brambory 95 %, obilí 95 %, mléko 90 %, maso 85 %, cukr 80 %,...
• V rámci tohoto programu existuje několik podprogramů:
– pro rozvoj rostlinné výroby, živočišné výroby, produkce masného skotu, podporu
malých hospodářství,...
7
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Potenciál ruského agrárního trhu
• Mléčné výrobky
– sýry (největší světový dovozní trh, EU cca 45% podíl), máslo (největší svět.
dovozce, 600 mil. USD/rok, EU cca 40% podíl), mléko a mléčné produkty
(největší svět. dovozce pro mléko a šlehačku, 150 mil. USD/rok, EU cca 25%
podíl), sušené mléko, syrovátka a ostatní mléčné proteiny, zmrzlina
• Masné výrobky
– hovězí (3. největší svět. dovozce, 4 mld. USD/rok, EU < 20% podíl), vepřové (5.
největší svět. dovozce, 2,5 mld. USD/rok, EU největší cca 50% podíl), drůbeží (4.
největší svět. dovozce, EU cca 25% podíl)
8
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Potenciál ruského agrárního trhu – pokrač.
• Nealkoholické nápoje
– voda, ovocné a zeleninové džusy (400 mil. USD/rok)
• Alkoholické nápoje
– změna trendu v příštích 10 letech
– Pivo (75-80 l/rok na 60-70 l), lihoviny (14-15 l na 10-11l), víno (7-8 l na 18-21 l)
• Čerstvé ovoce
– (3. největší svět. dovozce), jablka a hrušky (největší svět. dovozce, 750 mil. USD,
resp. 450 mil. USD)
9
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Potenciál ruského agrárního trhu – pokrač.
• Živá zvířata a genetika
– hovězí dobytek (3. největší svět. trh, 200 mil. USD/rok), vepřový dobytek (největší
svět. trh pro dovoz živých prasat, 35 mil. USD, EU cca 75% podíl), drůbež (2.
největší svět. trh pro dovoz živých kuřat, 60 mil. USD/rok) a násadová vejce
(největší svět. dovozce, 130 mil./rok, EU cca 85% podíl)
• Potravinové přípravky
– většina se dováží, poptávka roste
• Krmiva pro domácí zvířata
– velký potenciál vzhledem k prioritě rozvoje sektorů drůbeže a chovu dobytka
– největší vývozci Nizozemsko, Německo, Francie a Belgie
10
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Vzájemný agrární zahraniční obchod
• Celkový agrární zahraniční obchod Ruska
– 53,4 mld. USD (41, 5 mld. EUR) v r. 2012
• Vzájemný agrární obchod ČR-RF
– Vývoz 2012: z ČR do RF 2,2 mld. Kč (1,8 mld. v r. 2011)
– Dovoz v r. 2012: do ČR z RF 0,15 mld. Kč (0,16 mld. Kč v r. 2011)
• Rusko je největší partner v agrárním obchodu ČR mimo EU
• Hlavní vývozní položky z ČR do RF
– pivo, slad, chmel, vejce, sýry, přípravky k výživě zvířat, cukrovinky, maková
semena, minerální vody, potravinové přípravky,...
11
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Srovnání agrárního vývozu vybraných
zemí EU do Ruské federace
Agrární vývoz do RF
2500
Agrární vývoz do RF v r. 2011
(mil. USD)
mil. USD
2000
Země
1500
CZ
SK
PL
HU
DE
LIT
FR
FIN
1000
500
0
CZ
SK
PL
HU
DE
LIT
FR
FIN
Agrární vývoz do RF
v r. 2011 (mil. USD)
106
12
1000
273
2300
422
1400
385
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Vstup Ruska do Světové obchodní
organizace
• Rusko je od r. 2012 členem WTO
• Clo na dovoz zemědělské zboží se snižuje
– Př.: Clo u ochucené vody se postupně snižuje z 15 % na 8 % (minimálně však na
0,024 EUR za litr)
• Do r. 2018 tzv. přechodné období, harmonizace cel na dovoz
zemědělské a potravinářské produkce
• Hlavní cíl vlády: posílení konkurenceschopnosti domácí produkce
• Zvýšení státní podpory pro zemědělství na úroveň 9 mld. USD
13
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Úspěchy českých firem v Rusku
• Farmtec Jistebnice
– Čtyři komplexy pro chov mléčného skotu v Baškortostánu a jeden v Moskevské
oblasti
• Bauer Technics
– Realizace staveb farem pro prasata v Kaluze, Kaliningradu a v Leningradské
oblasti, masokombinát v Kalinigradu, MaWR Abakan v Chakásii
• Hamé
– Závod ve Vladimiru, prodej v r. 2012: 823 mil. RUB (517 mil. Kč), jednička na
ruském trhu v paštikách
• Genoservis
14
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Nové příležitost v dovozu
• Přesun poptávky směrem ke zdravým produktům, polotovary a
balené produkty
– Kojenecká strava, svačinové tyčinky, polévky, pomazánky, mazací sýry, mléčné
výrobky, mražené potraviny a zmrzlina
• Mléko, smetana, kultivované mléčné výrobky
• Produkty zdravé výživy
– Trh se teprve buduje, je dobré být první!
• Zájem o balenou vodu a nealkoholické nápoje, roste spotřeba vína
• Krmiva a dodávky plemenných zvířat
15
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Příležitosti pro dodávky technologií
• Zpracovatelské technologie
– maso, mléko, těstoviny, ovoce a zelenina, nápoje,....zpracování chmele
• Secí stroje, kultivátory
• Farmy pro chov dobytka a drůbeže
• Traktory, kombajny
• Konzulatační služby
– Zásobování pitnou vodou, čostění odpadních vod, závlahy a meliorace,...
• Výzkum, genetika, šlěchtění
– pěstování léčivých rostin, rybářský výzkum,...
16
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Hlavní výstavy
– „Prodexpexpo“, Moskva, www.prod-expo.ru, potraviny a nápoje pro velkoobchod
a maloobchod
– „WorldFood“, Moskva, www.world-food.ru
– „Ingredients Russia“, Moskva, www.ingred.ru, potravinové přípravky
– „AgroFarm“, Moskva, www.agrofarm.org, produkty pro zemědělský sektor, včetně
technologií, krmiv a genetiky
– „Golden Autumn/Agrotech“, Moskva, www.goldenautumn.ru, www.agrotech.ru
– Agrosalon, říjen, Moskva, www.agrosalon.ru
17
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Rizika a překážky rozvoje obchodu
• Přetrvávající tarifní ochranná opatření
• Netarifní ochranná opatření
– Časté využívání/zneužívání Federální služby pro veterinární a fytosanitární dozor
(„Rosselchoznadzor“), důležitá jednání Státní veterinární správy ČR
• Certifikace dovozců
– 46 certifikovaných firem (inspekce veterinární služby RF – garance ze strany
veterinární služby ČR – inspekce podniků)
• Netransparentní překrývání kompetencí mezi veterinární službou a
úřadem na ochranu spotřebitelů
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Závěrečná shrnutí a doporučení
• Rozsáhlý spotřebitelský trh, který není soběstačný!
• Modernizace ruského agrárního sektoru je nutností
• Dobré jméno českých výrobků a technologií
• Zapojení státu
– Návštěvy MZe ČR + podnikatelské mise, výstavy se státní podporou, pracovní
skupina Mezivládní komise ČR-RF, projekty ekonomické diplomacie,...
• Firmy
– Prezentace pro ruské SME´s např. ve spolupráci s Moskevskou HK („Dny české
kuchyně“,...)
• Příležitost jsou především v regionech
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Těšíme se na spolupráci!
Děkuji za pozornost
Kontakt: [email protected]
Martin Bašta
vedoucí ekonomického úseku,
Velvyslanectví České republiky v Moskvě