Transcript LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SAFI

LE POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE SAFI
Cabinet DEVCOMM
SOMMAIRE

CONTEXTE DE LA MISSION

OBJECTIFS DE LA MISSION

SITUATION ACTUELLE DU TISSU INDUSTRIEL A SAFI

DIAGNOSTIC DU SECTEUR INDUSTRIEL LOCAL

PERSPECTRIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA PME/TPE A SAFI

CONCLUSIONS
CONTEXTE DE LA MISSION

La stratégie de développement adoptée par le Maroc est une stratégie
industrielle qui vise l’essor de son économie

Cette stratégie est :
-
baptisée « Programme EMERGENCE »
consolidée par le Pacte National pour l’Emergence Industrielle couvrant la
période 2009-2015.
-
-
Le secteur industriel dans la région de SAFI sujet de , et concerné par
cette mission a permis :
la création des emplois
la valorisation des produits locaux
l’ouverture sur des perspectives de développement.

la promotion de la modernisation compétitive des PME/TPE locales.

-
LES OBJECTIFS DE LA
MISSION

Réaliser l’état des lieux du secteur industriel à Safi

Définir les perspectives de développement de la PME/TPE locale
Diagnostiquer le secteur industriel en termes de :
- Opportunités
- Menaces
- Potentialités pour les PME/TPE locales


o
Sensibiliser les décideurs économiques et les pouvoirs publics
sur l’importance du développement du secteur industriel local
Promouvoir les outils et mesures octroyés par l’Etat pour
moderniser les PME/TPE locales
LA SITUATION ACTUELLE
DU TISSU INDUSTRIEL A
SAFI
SOURCES
DOCUMENTAIRES
ETUDES EFFECTUEES

Etude sur l’identification des besoins en matière d’assistance
technique et de financement des PME/ TPE de la région

Rapport sur la mission de Promotion des TPE

Situation d’affectation des lots industriels dans la province de
SAFI

Etude de redynamisation de l’ancienne zone industrielle de SAFI

Plan de développement industriel de SAFI
o
Liste des entreprises industrielles locales (166 entreprises)
LES PRINCIPALES BRANCHES
INDUSTRIELLES LOCALES

Industrie Chimique et para Chimique :
Phosphate
TSP en vrac
MAP en vrac
Acide phosphorique de qualités variées
Gypse et plâtre
Ciment
Baryte en vrac.








Industrie Agro-alimentaire :
Conserves de poisson
Conserves de fruits et légumes
Production des huiles végétales
Huile et farine de poisson
Conditionnement du poisson
Congélation du poisson
Minoteries industrielles.








Industrie mécanique :

Construction navale.
LE POIDS ECONOMIQUE DE SAFI A
L’ECHELLE REGIONALE

45 % des établissements productifs

43% de la production régionale

57% des exportations industrielles

43% de la valeur ajoutée

34% des investissements industriels réalisés
o
51% de l’effectif total de la région
LE POIDS ECONOMIQUE DE SAFI
A L’ECHELLE NATIONALE

2% des établissements productifs,

4% de la production industrielle globale,

11% des exportations industrielles nationales,

4% de la valeur ajoutée,

3% des investissements industriels, réalisés en 2004

2.4 % de l’effectif total.
LES INDICATEURS ECONOMIQUES
DE L’INDUSTRIE LOCALE
Secteur
I.A.A
I.T &C
I.C & P
I.M&M
TOTAL
Nombre
établissement
Chiffre
d'affaires
Exportation
FOB
47
3
36
25
111
1.687.835
5.039
6.600.832
15.397
8.309.103
1.191.251
4.612
5.184.892
_
6.380.755
Production
1.644.271
5.879
6.680.410
15.223
8.345.783
Investissement
55.836
158
36.121
13
92.128
Valeur ajouté
488.888
1.329
1.811.703
4.731
2.306.651
Effectif
permanent
2.967
53
4.167
105
7.292
Dont féminin
1.848
28
139
6
2.021
Eff.saisonnier
en per
2.515
3
26
7
2.551
Dont féminin
2.491
_
_
1
2.492
Total effectif
5.482
56
4.193
112
9.843
Frais de
personnel
356.911
516
869.135
2.785
1.229.347
LE CONSTAT GENERAL


-
Le secteur de l’industrie garde encore son importance socio économique avec
une participation considérable aux exportations industrielles nationales
L’industrie à Safi est le catalyseur de création de PME/TPE dans le cadre de :
la sous-traitance
l’externalisation
la valorisation des ressources naturelles (agricoles, minières et halieutiques )
la transformation des produits de la mer et des minerais (phosphate, gypse et
barytine)

Le secteur de la conserve végétale (câpres, olives,..) connaît un essor marqué
-
Une évolution est constatée dans la création des minoteries
o
La construction navale reste un secteur prometteur.
LE CONSTAT GENERAL
INNOVATION
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL
R&D
BT
P
Management
Marketing
Commercial
IM
ME
TANGE
R
Organisation
Diagnostic
AGAD
IR
Agr
To
o
BT
P
To
PERFORMANCES
ORGANISATION
BT
P
Agr
o
Finances
GRH
Qualité
Production
Maintenance
T&
C
FES
T&
C
BT
P
Agr
o
SETTA
T
Agr
IM
BT
P
o
BT
P
Orient
al
Agr
To
o
Agr
o
Doukk
ala
M
M
ME
LE CONSTAT GLOBAL
A.A
QUALITE
SECURITE
ENVIRONNEMENT
M&M
BTP
Niveau global
d’importance
MAINTENANCE
PRODUCTION
ACHAT ET
STOCKS
RESSOURCES
HUMAINES
FINANCES
COMMERCIAL
ET MARKETING
MANAGEMENT
ET STRATEGIE
RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
Niveau de besoin d’assistance
Élevée
Faible
LE CONSTAT GENERAL

Malgré ses potentialités, Safi enregistre un grand retard en terme
de performance des PME/TPE au niveau national.

La qualité, la sécurité industrielle, la maintenance et les
ressources humaines sont les domaines les plus demandés par
les entreprises.

Au cours des deux dernières décennies, le secteur industriel a
connu une morosité caractérisée par :
o
La fermeture de plusieurs unités dans les secteurs de la conserve
de poisson, le textile et des chantiers navals.
un ralentissement des investissements et des nouvelles créations.
LA SYNTHESE DES
ENTRETIENS MENES

Nécessité de mettre le doigt sur la réalité industrielle de la
région, et de lancer une campagne de sensibilisation sur les
axes de développement industriel

Urgence de qualifier et d’actualiser les informations sur la réalité
industrielle de la région

devoir de promouvoir les outils et mesures octroyés par l’état
pour le développement de la PME/TPE;

Priorité de focaliser les interventions et actions sur les branches
industrielles prometteuses de la région et les entreprises
PME/TPE opérationnelles

Mettre à profit les différents programmes et stratégies de
développement économiques nationales;

Actualiser et mettre à jour le répertoire des entreprises locales
o
Elargir le RRME à d’autres intervenants locaux , valoriser et
pérenniser ses actions.
Synthèse des entretiens
menés

Recommandation de mettre le doigt avec acuité et objectivité sur la réalité
industrielle de la région

Lancer une campagne de sensibilisation sur les axes de développement industriel
de la région

Actualiser et qualifier les données statistiques sur la réalité industrielle de la région

Intérêt de promouvoir les outils et mesures octroyés par l’Etat pour le
développement des PME/TPE

Priorité de focaliser les interventions et actions sur les branches industrielles les
plus prometteuses et sur PME/TPE opérationnelles

Mettre à profit les différents programmes et stratégies de développement
économiques entrepris à l’échelle nationale

Actualiser et mettre à jour le répertoire des entreprises locales
o
Élargir le RRME aux intervenants locaux en valorisant et en pérennisant ses actions
DIAGNOSTIC
BRANCHES
INDUSTRIELLES
CHIMIE ET PARACHIMIE
Forces
L’abondance
Faiblesses
de gisements de matières
premières ;
d’infrastructure nécessaire
( port de commerce ,..)
Disponibilité
des ressources humaines
compétentes et expérimentées ;
Absence
L’existence
Pour l’industrie du plâtre:
de sous traitants et
d’entreprises d’externalisation opérant
en satellites autour des donneurs
d’ordre : transporteurs, gardiennage,
nettoyage, maintenance et entretien
Insuffisance
d’innovation et de
diversification dans les produits
La
méconnaissance par les
prescripteurs (architectes, bureaux
d’études et entreprises de BTP) et des
utilisateurs finaux (maîtres d’ouvrage,
grand public) de ses vertus;
CHIMIE ET PARACHIMIE
Opportunités
Menaces
L’existence
•Les
d’une forte demande
internationale pour les produits finis de
l’industrie chimique et para chimique
surtout pour les phosphates et ses
dérivés, le gypse et le plâtre, la barytine
qui est un minerai essentiel pour les
forages pétroliers;
L’existence
d’une forte demande
intérieure pour le ciment et le plâtre,
exigences de plus en plus grandes
des marchés internationaux en matière de
qualité de produit, d’innovation et de
diversification
La
concurrence mondiale de plus en plus
rude
lRareté
ou quasi absence de terrains à
vocation industrielle et donc limitation des
investissements dans l’industrie
lLe
carreau de plâtre est fortement
concurrencé par la brique rouge et par
l’agglo ;
lLa
concurrence féroce avec les autres
pays producteurs /exportateurs de gypse et
de plâtre essentiellement l’Espagne
LES PRODUITS DE LA MER
Forces
Faiblesses
La présence des infrastructures
lLes
ressources naturelles sont faiblement
valorisés
La main d’œuvre qualifiée et formée
lAbsence
Forte demande internationale
d’innovation et de diversification
dans les produits ;
lAbsence
de stratégie claire, formalisée et
étudiée de promotion
lvalorisation
des produits de la pêche
lProblématique
d’approvisionnement
lConcurrence
entre les conserveurs de
poisson et les mareyeurs sur la matière
première
lLe
lLa
faible effort en matière d’innovation
dépendance de marque de
distributeur étrangers
LES PRODUITS DE LA MER
Opportunités
Menaces
La valorisation des produits de la mer
Les exigences de plus en plus
grandes des marchés internationaux
en matière de qualité de produit,
d’innovation et de diversification
un métier mondial du Maroc
La signature des accords de libre
échange avec des pays étrangers
La valeur alimentaire du poisson (la
sardine
Rareté ou quasi absence de terrains à
vocation industrielle et donc
limitation des investissements dans
l’industrie
LES PRODUITS VEGETAUX
Forces
Faiblesses
L’abondance de la matière première
Absence d’innovation et de
diversification dans les produits
L’existence d’une nappe phréatique
dans la région AHMAR(province de
Safi)
ressources naturelles faiblement
valorisées
rareté d’eau pour certaines cultures
alternatives
la collecte et la commercialisation
des câpres qui ne sont pas des
activités organisées.
L’absence des coopératives de
collecte des câpres, des truffes, des
cumins et des autres cultures
alternatives
LES PRODUITS VEGETAUX
Opportunités
Menaces
Le Maroc premier producteur et
exportateur mondial de la câpre
(proposition de création des unités
de semi conserve et de conserve de
cette plante dans la province de Safi)
Les exigences de plus en plus
grandes des marchés internationaux
en matière de qualité de produit,
d’innovation et de diversification
Le programme gouvernemental
«MAROC VERT » (développement
des cultures sous serres et les
produits de terroir spécialement le
câprier et le cumin)
Rareté ou quasi absence de terrains à
vocation industrielle et donc
limitation des investissements dans
l’industrie
LES IMME
Forces
Faiblesses
la bonne réputation des chantiers et
le savoir faire de la main d’œuvre
safiote
baisse importante d’activité qui est
liée au gel des investissements dans
le secteur des pêches maritimes
Démotivation des chantiers restants
pour procéder à une rénovation de
leurs parcs machines, maintenir leur
équipements, diversifier leurs
activités, chercher de nouveaux
débouchés et innover.
Diminution croissante de l’effectif de
la main d’œuvre à cause des facteurs
cités ci-dessus depuis l’année 2000
LES IMME
Forces
Faiblesses
La cherté des intrants dans la
construction navale (acier, bois,
carburant…) qui a augmenté le coût
de la fabrication des bateaux
Vieillissement du parc machine
Vétusté des bâtiments et des
équipements de la cale
Méconnaissance des professionnels
de la fabrication des bateaux en
aluminium, en fer et en polyester
LES IMME
Opportunités
Menaces
l’ouverture de marché marocain à la
demande étrangère et l’augmentation
de la demande pour la construction
par d’autres matériaux comme le fer,
l’aluminium et le polyester.
Les exigences de plus en plus
grandes des marchés internationaux
en matière de qualité de produit,
d’innovation et de diversification
Le programme
gouvernemental« HALIEUTIS »
encourageant la mise à niveau de la
flotte de la pêche côtière et artisanale
et la reconversion des bateaux
actuels construits en bois en d’autres
matériaux
Rareté ou quasi absence de terrains à
vocation industrielle et donc
limitation des investissements dans
l’industrie
LES PERSPECTIVES DE
DEVELOPPEMENT
DE LA PME/TPE
A SAFI
LES INDUSTRIES DE LA
PECHE

la fixation des quotas servant à déterminer la part destinée à la consommation
et celle destinée à l’industrialisation, en vue de procéder à une répartition
équilibrée des richesses maritimes entre mareyeurs et industriels

permettre aux industriels de la pêche, essentiellement les conserveurs de la
sardine d’accéder à la ressource en les autorisant à affréter de grands bateaux
ayant l’ autonomie plus grande que celle des bateaux de la pêche côtière

orientation vers la diversification du produit de cette activité

La création d’un « Centre de Recherche pour la Pêche »
o
La création d’un réseau d’industriels par le biais de clusters (on parle de pôle
de compétitivité ou de clustering
).
LES PRODUITS VEGETAUX
•
la structuration de l’offre de matière première en amont
o
La disponibilité de matière première de bonne qualité et la régularité
de l’approvisionnement comme leviers de développement du secteur
de la semi conserve et la conserve végétale
LES MINERAIS
•
La valorisation du potentiel permettant de dénicher des opportunités
d’investissement et de création de PMEs viables
•
Le lancement d’investissements en matière d’infrastructure portuaire en vue de
permettre aux grands bateaux d’accoster dans le port de SAFI et de charger de
grandes quantités de gypse et de plâtre
o
L’élaboration de stratégies de développement, de sensibilisation et de
communication sur les qualités du gypse par les industriels et leurs
représentations
LES CHANTIERS NAVALS
•
Raisonner dans le futur « métier » plutôt que « produit »
•
La mise en place :
-
d’une structure commune pour gérer les grandes commandes qui dépassent
les capacités des entreprises individuellement
-
de plans de formation dirigés vers la conversion des chantiers navals vers
d’autres matériaux tels que le fer, l’aluminium et le polyester
-
La mise à niveau du matériel et de l’outillage
-
d’une démarche commerciale pour refaire connaître le site de SAFI et le
repositionner parmi les meilleurs chantiers navals
•
La mise à niveau des connaissances et du savoir faire des opérateurs qui est
un impératif pour s’adapter aux attentes des clients
o
Réaménagement da la zone abritant les chantiers navals
MODERNISATION DE LA
PME/TPE

Promouvoir les différents programmes d’accompagnement et de
développement compétitif de la PME/TPE à travers les offres:
-
Moussanada (Transverse, Cœur du métier et TI)
-
Imtiaz
o Renforcer la structure et le rôle du RRME (réseau régional pour la
modernisation des entreprises) au niveau de la région.
LE DEVELOPPEMENT
DE LA PME/TPE
Ne peut se faire qu’à travers ces deux principaux axes :
Modernisation de l’entreprise
• Plan d’action du RRME 2010/11
• Programmes de l’ANPME
• Programmes de formation
et de coaching
Promotion des investissements
• Modernisation des Infrastructures
• Promotion des mesures incitatives
pour l’investissement
• Amélioration de l’attractivité de Safi
•Stratégie de développement claire
et partagée
LES PERSPECTIVES DE
DEVELOPPEMENT
•
Le RRME est habilité et dispose de tous les atouts pour suivre et
dynamiser le développement de la PME/TPE locale

Organiser des actions autour des deux axes « Modernisation de la
PME/TPE » et « Promotion des investissements »

Moussanada (Transverse, Cœur du métier et TI)
o
Imtiaz
RECOMMANDATIONS

o
Capitaliser et dynamiser l’existant, en mettant en œuvre les
recommandations formulées antérieurement
Veiller à la mise en ouvre du plan d’action 2010-2011 du RRME.
CONCLUSIONS
LES AXES MAJEURS

SAFI dispose de beaucoup d’atouts et de potentialités qui lui permettent de se positionner
en tant que site industriel par excellence

Le développement des infrastructures industrielles :
Portuaires
Ferroviaires
…..





o
Les Métiers Industriels de SAFI sont :
la valorisation des produits de la mer
la valorisation des cultures végétales
l’exploitation et la valorisation de gypse et les chantiers navals
Les pouvoirs publics et les organismes étatiques sont des acteurs indispensables pour
préparer et assurer un environnement favorable au développement des entreprises
Les opérateurs économiques doivent adhérer à une culture d’évolution et de mise à
niveau à travers l’usage des programmes de modernisation et l’organisation de leurs
secteurs d’activité (regroupement au sein d’organisations professionnelles, l’adoption de
pratiques de bonnes gouvernance, la création de consortiums et de groupement d’intérêt
économique,…).