Transcript Маркетингова стратегия

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
в Сърбия - Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица, Пчиня
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ
проект: ПЧЕЛАРСТВОТО АЛТЕРНАТИВА НА БЕЗРАБОТИЦАТА И СТАБИЛНА БАЗА ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРО-СРЪБСКИЯ ТГР
Identification number: 2007CB16IPO006-2011-2-96 – Service BL5
Общини в България - Видин, Монтана, София, Перник и Кюстендил
в Сърбия - Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица, Пчиня
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Правец, 24 – 26 ноември
Д-р Цветелина Стоянова
Агенция за пазарни и социални изследвания и консултации
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България –Сърбия
ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОРЪЧКАТА
1. Емпирично проучване сред 120 респондента
60 в Сърбия, 60 в България
Във всяка страна: 5 експертни интервюта
55 интервюта с пчелари
2. Деск рисърч – анализ на вторична информация
3. Маркетингова стратегия
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
2
СЪДЪРЖАНИЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ
1. ПЧЕЛАРСТВОТО КАТО СФЕРА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
2. SWOT АНАЛИЗ НА ПЧЕЛАРСТВОТО КАТО БИЗНЕС ЗА
СЪВМЕСТНО МАРКЕТИРАНЕ
3. МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ НА ТРАНСГРАНИЧНАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛАРИТЕ
4. МАРКА НА МЕДА, ПРОИЗВЕЖДАН В ТРАНСГРАНИЧНИЯ
РЕГИОН БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
5. МАРКЕТИНГОВ МИКС
6. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ: ДЕЙНОСТИ, СРЕДСТВА и ФАКТОРИ
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
ВЪВ ФОКУСА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
1. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА. ПАЗАРИТЕ В
ЕВРОПА
2. КАКВО МИСЛЯТ НАШИТЕ ПЧЕЛАРИ ОТ
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
3. ТРАНСГРАНИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ –
ИЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛНОСТ: КАК ДА СТАНЕ
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА.
ПАЗАРИТЕ В ЕВРОПА
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
ПАЗАРИ НА МЕД В ЕВРОПА
2010
Общо
('000 тона)
Консумация на глава
от населението
2010
(кг)
2005-10
растеж
(ср. год. %)
Държави
2010
Пазарен дял (%)
Австрия
2.6%
9.4
1.12
-1.9%
Белгия
2.7%
8.1
0.72
1.6%
Дания
2.1%
5.5
1.01
0.1%
Финландия
1.7%
4.1
0.76
1.5%
Франция
15.8%
43.5
0.70
0.3%
Германия
31.8%
100.4
1.21
0.9%
Гърция
5.6%
19.7
1.74
1.1%
Ирландия
0.4%
1.5
0.34
-0.1%
Италия
3.7%
16.6
0.28
-1.4%
Холандия
4.2%
14.2
0.87
3.8%
Норвегия
4.4%
6.8
1.39
1.1%
Португалия
2.2%
5.2
0.49
-0.4%
Испания
8.9%
26.5
0.59
5.1%
Швеция
2.4%
7.0
0.75
1.4%
Швейцария
5.6%
10.8
1.39
-1.6%
Англия
5.7%
24.6
0.40
1.8%
100.0%
303.8
0.75
1.0%
Общо
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
6
ВОДЕЩИ ПАЗАРИ НА МЕД В ЕВРОПА
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
7
ВНОС НА МЕД В ЕВРОПА
Производството на мед в ЕС покрива само 61,6 % от неговото потребление.
Равнището на потребление се е запазило стабилно през годините, като
средната му стойност е около 0,70 кг. на глава от населението.
Вносът на пчелен мед в ЕС варира между 120 000 и 150 000 тона от 2000 г.
насам.
През 2012 г. в Европейския съюз са внесени 149 248 тона мед, предимно
•
•
•
•
Китай - 63 961 тона (43 % от общото к-во)
Аржентина - 22 344 тона
Мексико - 21 249 тона
Украйна - 8 949 тона
цена - 1,44 EUR/кг.
цена - 2,23 EUR/кг
цена - 2,44 EUR/кг)
цена - 1,83 EUR/кг
Германия е основният вносител с над една трета от общия внос за 2012 г.
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
8
ИЗНОС НА МЕД ОТ ЕВРОПА
Износът от ЕС е нараснал от 2010 г. насам - 14 275 тона през 2012 г. (+ 33 %).
 Все още е ограничен на по-малко от 7 % от производството.
Основните дестинации за износ на ЕС не са се променили от 2010 г. насам:
Швейцария, Япония, Саудитска Арабия и САЩ.
Основните износители в ЕС са Германия и Испания (50% от износа на Съюза).
Средната единична стойност на изнасяния от ЕС мед се е увеличила от 2010 г.
насам, като през 2012 г. е достигнала 5,14 EUR/кг.
Разликата между вноса и износа значително се е увеличила и сега е 3 EUR/кг.
Износът на ЕС е главно от висококачествен опакован мед, докато вносът
включва голямо количество по-евтин мед в по-големи контейнери, използван за
смесване и в хранителната промишленост.
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
9
КАКВО МИСЛЯТ НАШИТЕ ПЧЕЛАРИ –
ОТ ТГР БЪЛГАРИЯ СЪРБИЯ
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
ПЧЕЛАРСТВОТО – АЛТЕРНАТИВА НА БЕЗРАБОТИЦАТА
Според Вас пчеларството може ли да бъде алтернатива на безработицата в граничния регион
България-Сърбия ?
•
•
•
•
•
•
•
Няма добра
изкупна цена
Труден достъп до
информация за
лечение
Липса на
препарати за
лечение
Беден на паша
планински район
Няма култура на
хранене с мед
Трябва желание
да си пчелар
Алергиите
База: Респонденти, които
смятат, че пчеларството НЕ
може да бъде алтернатива /5/
*С оглед на малката респондентска база, резултатите следва да се разглеждат
чисто индикативно
База: Всички респонденти /111/
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
11
ПЧЕЛАРСТВОТО - ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ
Смятате ли, че е финансово изгодно за вас да се занимавате с пчеларство?
*С оглед на малката респондентска база, резултатите следва да се разглеждат
чисто индикативно
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
База: Всички респонденти /111/
12
БАРИЕРИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ПЧЕЛАРСТВОТО
Какви бариери виждате пред развитието на пчеларството във Вашия регион ?
Сърбия
България
База: 56 респондента
База: 55 респондента
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
13
НАГЛАСИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕД
Бихте ли имали желание да увеличите производството на мед?
Държава
Възраст
Брой
кошери
*С оглед на малката респондентска база, резултатите следва да се разглеждат
чисто индикативно
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
База: Всички респонденти /111/
14
ИНВЕСТИЦИИ В БИО МЕД /1
Какво мислите за био меда? Има ли смисъл да се инвестира в сертифициране за производство на био мед?
Държава
Възрас
т
Брой
кошери
*С оглед на малката респондентска база, резултатите следва да се разглеждат
чисто индикативно
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
База: Всички респонденти /111/
15
ПРОМЯНА В ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕД
Бихте ли искали да промените нещо в процесите, свързани с производството и предлагането на мед ?
България
Сърбия
База: 56 респондента
База: 55 респондента
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
16
СФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРО-СРЪБСКИ КООПЕРАТИВ /1
Държава
Възрас
т
Брой
кошери
*С оглед на малката респондентска база, резултатите следва да се разглеждат
чисто индикативно
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
База: Всички респонденти /111/
17
БАРИЕРИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА Б-С ТРАНСГРАНИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Кои от следните фактори биха били бариери пред това обединение?
Всички респонденти
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
Държава
18
ДЕЙНОСТИ НА ТРАНСГРАНИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛАРИТЕ
С кои от следните дейности трябва да се занимава трансграничната организация на пчеларите ?
България
База: 55 респондента
Сърбия
База: 56 респондента
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
19
ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА
► Медът и пчелните продукти като цяло са продукти с голям потенциал ТЪРСЕНЕТО НАРАСТВА !!!
► 2 тенденции:
• пазарът се подбива от евтин и подправен мед, най-вече от Китай,
• големите пазари потребители на мед правят усилия да ограничат
достъпа му чрез налагане на стандарти и ограничения за внос.
► В ТГР има отлични условия за производство на биомед и на други
пчелни продукти и за превръщането на този поминък в добра
алтернатива за местната безработица чрез излизане на европейския
пазар
► Обемите на пазара и условията на развитие на българските и
сръбското пчеларство са доста сходни
► И на двата пазара голяма част от продукцията на мед се продава
директно на крайните потребители и очевидно спада към сивия пазар.
► Евро-субсидиите на килограм легално продаден мед създават нагласа
към „напускане на сивия сектор“ сред българските и сръбските
пчелари.
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА
► Съществено различие поставя сръбските пчелари в по-добра позиция –в
България поради разединеността на пчеларите, включително и на тези в ТГР
България-Сърбия
• Няма една организация която да отстоява техните интереси на национално
ниво;
• Не могат да се събират значими количества мед за износ,
• Българските пчелни продукти са ценово по-ниско позиционирани от тези на
съседните страни, независимо от отличните качества на меда. Дори
биологично произведения мед от България се продава на цени на
конвенционален;
• Българските пчелари не могат да достигнат до крайните потребители на
пазарите, където био продуктите имат значителна добавена стойност.
► Сърбия изостава само в биосертифицирането
► Био медът би могъл да бъде основен продукт и емблема на организацията
и региона като екологично чист.
► Но конвенционално произвежданият мед също трябва да остане основен
продукт
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
КАКВО ЛИПСВА ЗА ДА ИЗЛЕЗЕМ В “ОТКРИТИ ВОДИ”
►Организация, която представлява
пчеларите и се занимава с маркетинга
професионално
►Количества мед
►Доказателства – тестване и сертифициране
►Легенда – история, марка, позициониране
►Опаковка – при продажба на дребно
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
Организация на пчеларите в
ТГР България-Сърбия е
реална и постижима
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
23
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ТГР ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛАРИТЕ
ПРЕДИМСТВА
1.Възможности за коопериране при излизане на
външни пазари
Събиране на по-големи количества мед
Предлагане на мед с по-висока добавена стойност
-позициониран като биологичен или от еко регион
2. Създаване на борса за съхраняване и търговия с
мед
НЕДОСТАТЪЦИ
НЯМА,
НО
АКО НА ПЧЕЛАРСТВОТО
СЕ ГЛЕДА КАТО БИЗНЕС С
ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ
3. Повишаване на професионализма в бранша
Създаване на общи стандарти и средства за контрол
върху качеството
Обмяна на опит и добри практики
Създаване на центрове за обучение на пчеларите
Резултати:
 По-добри финансови резултати
Популяризиране на пчеларството в региона като
алтернатива на безработицата
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
24
БАРИЕРИ
 Липса на желание за сътрудничестова от страна на известна част от
пчеларите и от двете страни на границата
 Скептична нагласа и разединеност, особено от страна на
българските пчелари
 Изискват се сериозни финансови инвестиции за излизане на
европейския пазар и за поддържане на организацията
 Административни пречки и липса на подкрепа от страна на
държавните учреждения
 Силна конкуренция на регионално ниво
 Езикова бариера
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
25
ДЕЙНОСТИ И ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА ТГР ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
ПЧЕЛАРИТЕ
Борса за търгуване, съхранение
и разфасоване, опаковане и
сертифициране на меда
Пласиране на продукцията
под една марка на дребно на
външни пазари
Пласиране на продукцията под
една марка на едро в двете
страни и на външни пазари
Създаване на
обща марка
Съвместно предлагане
на мед на едро без
общо брендиране
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
26
МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ
„Ориентиране в средата и
Краткосрочни маркетингови цели – 1-2 години
Средносрочни маркетингови цели – 3-5 години
създаване на инструменти и
условия за действие”
Стабилно наместване в средата”
или
„Активно действие”
Дългосрочни маркетингови цели – 7- 10 години
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
„Успех”
„Успех на световния пазар”
27
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - 3 – 5 години
Управление на реализацията на маркетинговите цели
Създаване на комуникационни средства /инструменти
Стимулиране на трансграничните контакти между пчеларите по повод
реализацията на маркетинговите дейности
Създаване на клиентската база на организацията с клиенти на едро
Повишаване на подготвеността на пчеларите за работа по единна
маркетингова стратегия
Повишаване на информираността на потребителите относно пчелните
продукти. Създаване на познатост на организацията и марката
Привличане на желаещи да бъдат обучени за пчелари
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
28
КАКВО ВИ ТРЯБВА ЗА ДА СТАРТИРАТЕ
►Инициативна група, която да сформира и
регистрира организацията
►Електронна комуникация между всички
пчелари (групов мейл, електронна
платформа или др.)
►Маркетингов специалист да ви консултира
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
КЛЮЧОВИТЕ ВЪПРОСИ ПРЕД МАРКЕТИНГА
Кои пазари?
Кои клиенти
– фирми и
ритейлъри?
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
Пласмент
на едро или
на дребно ?
30
КОМУНИКАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ
Интернет сайт
Брошура
Оферти
Опаковка
Реклама в медии
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
Може веднага!
Не изискват
много пари
По-късно!
Трябват доста
пари!
31
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКОРД
► Създаването на трансгранична организация на българските и
сръбските пчелари е възможен и важен инструмент за развитието на
пчеларството в региона и за превръщането му в алтернативна
трудова заетост.
► Повечето от българските и сръбските пчелари от обхванатите
области в настоящия проект:
• имат желание да обединят усилията си чрез една организация, чиято
основна функция да бъде маркетирането на продукцията им.
• смятат, че тя би била успешно начинание.
► Разработената маркетингова стратегия, предлага начините и
формите за успешно реализиране на тази основна функция на
бъдещата организация.
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006
ЗАЩО НИ ТРЯБВА?
►За излизане на външни пазари с
необходими количества мед
►За завоюване на заслужено признание на
качествата на меда от ТГР
►За оползотворяване на еко и био
потенциала на района
►За развиване на икономически и
социалния потенциал на региона
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006