Transcript Consultez la présentation du marché HONG

LES PARTICULARITES DE
HONG KONG
JP GRAND EST
Hong Kong
Janvier - Février 2012
Sommaire
1. Présentation générale de Hong Kong
1.1. Vue générale
1.2 Politique
1.3 Population
1.4 Eléments de géographie
2. L’économie Hongkongaise
2.1 Panorama général
2.2 Pourquoi Hong Kong ?
2.3 Les spécificités du marché hongkongais
2.3 “Tips” pour faire du business à Hong Kong
3. Relations France – Hong Kong
3.1 Panorama général
3.2 Les secteurs porteurs pour les entreprises françaises
2
1. Présentation générale de Hong Kong
1.1. Vue générale
1.2. Politique
1.3. Population
1.4. Eléments de géographie
3
1.1 Vue générale
1997 : Après 100 années de présence britannique, hand-over de Hong Kong à la
Chine. Hong Kong devient une SAR (Special Administrative Region)
Type de gouvernement: SAR “un pays, deux systèmes”
Géographie: situé à l’Est de l’Asie, sur la mer de Chine du Sud ; terriroire
de 1 108 km2 ; un des lieux les plus densément peuplés d’Asie
 Population : 7,089 Millions (47.2% d’hommes – 52.8% de femmes)
Langues: Chinois (cantonais) et Anglais
Climat : été chaud et humide ; hiver ensoleillé et sec
Religion : 75% de la population est bouddhiste ou taoïste
“One country, two systems”: pays gouverné selon le “Basic Law”,
constitution approuvée par la Chine.
Système encore marqué juridiquement par le système légal britannique.
Donald Tsang, Chief Executive depuis 2005 (jusqu’en mars 2012).
4
1.3 Population
Source: Hong Kong Annual Digest of Statistics
(2011)
Indicator
Value
Year
Area
1 104 km²
2011
Population
7,07 million
2011
Labor Force
3,65 million
2010
Life expectancy
82,9 years
2010
Population growth
0,6%
2011
aged 0-14
12,1%
2010
aged 15-64
75,0%
2010
aged 65 and over
12,9%
2010
Les français représentent:
Distribution of Population by age
Distribution of Population Aged 15 and Over by Educational Attainment
5
Primary
17,0%
2010
Secondary
52,3%
2010
Post-secondary
25,4%
2010
 20% des européens
 Moins de 10% des
occidentaux
 0.1% de la population
1.4 Géographie
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2. L’économie
o 2.1 Panorama général
o 2.2 Pourquoi Hong Kong ?
o 2.3 Les spécificités du marché hongkongais
o 2.4 “Tips” pour faire du business à Hong Kong
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2. 1 Panorama général
Hong Kong est l’une des économies les plus libérales au monde
o aucun restriction sur les investissements, quelque soit le secteur d’activité ;
o Pas de contrôle des changes
o Rapatriation libre des profits, dividendes, intérêt ou royalties
Un économie qui a souffert de la crise mais qui a aussi fait preuve de sa forte capacité de
resistance. 4 secteurs ont été jugés particulièrement vulnérables par le gouvernement :
o
o
o
o
Les services financiers
Le commerce et la logistique
Le tourisme et les services lies
L’immobilier et le secteur de la construction
Des opportunités dans 6 secteurs clés
o
o
o
o
o
o
Testing and certification
Medical services
Innovation and technology
Cultural and creative industries
Environmental industry (in particular solar energy and R&D)
Educational services
Autres Opportunités:
o
o
8
Wine
Biotechnology
2. 1 Panorama général
Monnaie : Hong Kong Dollar
1 EUR = HK$ 10.8
PIB per Capita: HK$ 247,332 (2010)
Croissance: 3.7% en 2008
- 2.6% en 2009
5.7 % en 2010
5.75% en 2011
Inflation :
5.5% 2011
Taux de chômage: 3.2% 2011
Partenaires commerciaux à l’export:
- China 31%
- USA 15%
- EU 7%
- Japon 18%
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2. 1 Panorama général
Repartition du PIB au sein des services
Répartition du PIB par secteur
Services
92,9%
Transportation
& logistics
9,6%
Accommodati
on & food
services
4,0%
Construction
3,3%
Energy,water
Agriculture,
and waste
fishing and
management Manufacturing quarrying
1,8%
2,0%
0,1%
10
Import/export
wholesale &
retail trades
29,2%
Media &
Telecom
3,9%
Financing and
insurance
18,9%
Real
estate
and
prof.
services
13,7%
Public
administration
and personal
services
20,7%
GDP growth (in % per annum)
GDP per capita
2. 1 Panorama général
Taux de croissance du PIB par an (%)
10
PIB per capita
50 000
8,5
8
8
7,1
7
7
6,4
5,75
6
4
2
3
1,8
40 000
30 000
2,3
20 000
0,5
in current USD
based on purchasing-power-parity (PPP)
0
10 000
-2
-2,7
-4
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011f
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011f
Nominal salary* growth (in % per annum) by Industry
Taux de chomage (en % de la population active)
6
5
4
3
unemployment rate (seasonally adjusted)
2
1
underemployment rate
0
Jan-07 Aug-07 Mar-08 Oct-08 May-09 Dec-09 Jul-10 Feb-11 Sep-11
11
Sources : IMF forcast
*: only for Middle-level Managerial and Professional Employees
GDP growth (in % per annum)
GDP per capita
2. 1 Panorama général
Consumer Price Index (growth in % per annum)
12
Retail sales (growth in % per annum)
2.2 Pourquoi Hong Kong ?
Première économie libérale à l’échelle mondiale
Grande facilité et rapidité d’implantation
Attractivité fiscale (3ème fiscalité la plus basse au monde, simple et prévisible)
Cadre juridique sécurisant ; aucune restriction pour les propriétaires étrangers
Libre circulation des capitaux et de l’information
Grande protection de la propriété intellectuelle
Accords fiscal et de libre-échange entre Hong Kong et la Chine continentale
Zone franche
Grande qualité des partenaires commerciaux
Infrastructures de transport et de télécommunications de pointe
Positionnement géographique central en Asie, avec un hub aéroportuaire efficace et un des
plus grands ports au monde
Marché de 7 millions d’habitants mais également de 42 millions de visiteurs
Communauté dynamique et société cosmopolite
Usage de l’anglais comme langue des affaires
Marché très sophistiqué dans un grand nombre de domaine avec un gros pouvoir d’achat et
un dynamisme unique.
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2.3 Les spécificités du marché hongkongais
HONG KONG : LE TROIS EN UN
Un marché très sophistiqué ; Un marché de 7 millions d’habitants et de plus
de 42 millions de visiteurs
L’exemple du F&B
L’exemple du luxe
La porte d’entrée sur la Chine
Pour le sourcing
Pour le développement sur le marché intérieur chinois
Un pôle régional
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2.3 Les spécificités du marché hongkongais
2011 : 42 M de visiteurs
15
Tourism expenditure in 2010,
HK$210 billion, up 33%
Le coeur de l’Asie et la porte d’entrée sur la Chine
• Premier aéroport cargo au
monde
• Troisième aéroport passager
au monde
• Connecté à160 destinations
au monde
• 900 vols quotidiens
• 23 minutes de Central
Business District
• A une heure du delta de la
rivière des perles, “l’usine du
monde”
2.4 “Tips” pour faire du business à Hong Kong
Comme tout pays, Hong Kong a une culture des affaires propre qu’il faut connaître
pour ne pas altérer les contacts noués :
o
o
o
o
o
o
o
17
Construire une relation d’affaires est quelque chose d’important ; vos relations d’affaire
seront d’autant plus faciles que la confiance mutuelle aura été developpée et sera
entretenue;
Une information négative n’est jamais mentionnée de façon directe ; des excuses indirectes
ou des déclarations évasives (comme “we will consider”) seront préférées;
Les chinois tiennent leurs aînés en haute estime. Une courtoisie particulièrement soulignée
ou une reconnaissance visible vis-à-vis des personnes les plus agées fera honneur;
Les cartes de visites sont essentielles ; les titres sont importants dans la mesure ou les
chinois ne voudront négocier qu’avec des “senior managers” au minimum. Une carte de
visite devra être remise à chaque personne rencontrée et doit toujours être remise et reçu
avec les deux mains;
Attention aux noms : les hongkongais ont en général un nom occidental et un nom chinois ;
le nom chinois, en général composé de deux noms, suit le nom de famille occidental. Pour
Raymond Lee Fook Meng, il faudra l’appeler Mr. Lee;
La tenue vestimentaire doit être soignée et stricte ; même pendant l’été, les hommes doivent
porter des chemises à manches longues avec cravate ; pour les femmes, robe, tailleur ou
pantalon;
Les cadeaux : l’échange de cadeaux n’est pas réellement pratiqué à Hong Kong;
2.4 “Tips” pour faire du business à Hong Kong
18
o
L’établissement des relations d’affaires : les exportateurs devront envoyer autant de
documentation sur leur société et leurs produits avant leur réunion ; il est aussi essentiel de
faire un suivi après leur réunion, lorsqu’ils sont de retour en France ; les introductions sont
essentielles dans la mesure ou beaucoup de sociétés ne souhaitent pas négocier si le
contact est inconnu et ne leur a pas été recommandé;
o
Animation : Des diners et des déjeuners avec des représentants locaux ou des clients
permettent de développer le réseau. Le plan de table est important et vous devez intercaler
les français entre les chinois;
o
La correspondance : vous devez répondre à toute question, propositions, lettre ou invitation
le plus rapidement possible. A tout le moins, envoyez un email attestant que vous avez bien
reçu la demande et que vous allez y répondre rapidement. Si vous ne montrez pas
suffisamment d’empressement, votre client potentiel sera rapidement tenté d’aller voir un
autre fournisseur;
o
La “Face”: Il faut à tout prix éviter de mettre un chinois dans l’embarras en public;
o
La ponctualité : les chinois accordent beaucoup d’importance à la ponctualité ; vérifier votre
itinéraire à l’avance pour éviter tout retard.
3. France - Hong Kong
Un partenaire commercial de première importance
 Un volume d’échange d’environ 6.5 Md€.
 Avec un excédent commercial de 3.7Md€ en 2010, Hong Kong est notre






2ème excédent commercial dans le monde
1er excédent commercial en Asie
6ème client en Asie derrière la Chine, le Japon, Singapour, la Corée du Sud et l’Inde
11ème fournisseur en Asie
Exportations : +77.5% en 2010 par rapport à 2009
Importations : +21% en 2010 par rapport à 2009
 Réciproquement, avec 3% de part de marché, la France est :
 Le 5ème fournisseur européen derrière l’Allemagne, le Royaume Uni, la Suisse et l’Italie.
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3. France - Hong Kong
Nos exportations se sont renforcées, notamment dans les biens de consommation :
 La maroquinerie (+43% en 2010)
 Les cosmétiques (+21% en 2010)
 La mode (vêtements et chaussures : +42%)
Mais aussi
 Les équipements électroniques
 L’aéronautique (reprise des livraisons d’Airbus à Cathay)
Exportation + 77% en 2010
 Les équipements industriels
 Et l’agroalimentaire
 Vins et spiritueux : 2ème fournisseur derrière la Chine (+116% en 2010)
 Produits alimentaires: 4ème fournisseur derriere la Chine, les Etats-Unis et le Japon
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3. France - Hong Kong
Une forte présence française à Hong Kong
 Près de 650 “filiales” recensées
 En 2010, selon le Census and Statistic Department du Gouvernement de Hong
Kong, on compte 278 regional headquarters ou regional offices
 Près de 30 000 employés
 Dans les secteurs : Mode et luxe (LVMH, Chanel, Hermès), la construction
(Dragages, Bachy Solétanche), les services collectifs (Suez et Veolia) et la finance
(BNP Paribas, Calyon, Natixis, SG…)
 Des entreprises françaises représentatives du tissu économique local
Soutenue par une communauté dynamique
 Une des plus importantes d’Asie (14 000 français)
 La plus forte croissance d’Asie (+100 par mois).
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3. France - Hong Kong – Les secteurs porteurs
L’agro-alimentaire (F&B)
Chiffre d’affaire 2010 : US$ 21 milliards
Hong Kong importe 95% de ses besoins alimentaires
La production locale ne concerne que les légumes, l’élevage de poulets et de porcs, les produits
de la mer
Le secteur du F&B est censé progresser de 6.6% en 2011 et 6.1% en 2012
Gros potentiel dans le secteur du vin
Le retail
Chiffre d’affaire 2010 : US$ 10.2 milliards
Achat moyen de la ménagère pour ses besoins mensuels : US% 2 500 par mois dont 27% F&B
Réseau de la vente au détail très concentré: 2 chaines de supermarchés = 80% du chiffres
d’affaires (Welcome et Park’n Shop) ; 57 supermarchés ; 9 010 Wet market stalls et superettes
Les Hôtels – Restaurants
Chiffre d’affaire 2010 : US$ 10.75 milliards
760 hôtels (environ 70 000 chambres) ayant un taux d’occupation moyen de plus de 77%
Dépenses des touristes dans le F&B en 2010: US$ 1.5 milliards
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3. France - Hong Kong – Les secteurs qui
marchent
Le prêt-à-porter et les accessoires
Le prêt-à-porter
Chiffre d’affaire 2010 : US$ 10.2 milliards
France : 3ème fournisseur après la Chine et l’Italie
L’apparence à Hong Kong est primordiale : elle est le reflet du statut social et les hongkongais y
consacrent une part croissante de leur budget.
Les accessoires
Chiffre d’affaire 2010 : US$ 10.75 milliards
760 hôtels (environ 70 000 chambres) ayant un taux d’occupation moyen de plus de 77%
Dépenses des touristes dans le F&B en 2010: US$ 1.5 milliards
Les bijoux
Très gros potentiel
Premier marché au monde de vente de montres de luxe
Les produits français bénéficient d’une grande notoriété ; ils sont appréciés pour leur savoir-faire,
leur qualité, leur design, l’univers aussi qu’ils sous-entendent
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3. France - Hong Kong – Les secteurs qui
marchent
La construction, l’environnement et les NTIC
La construction
Chiffre d’affaire 2010 : US$ 2.7 milliards.
En pleine expansion
Recherche d’une nouvelle créativité
Très nombreux projets en cours à construire ou rénover
L’environnement
Secteur en plein développement mais loin d’être mature
Secteur prioritaire du gouvernement
NTIC
Des infrastructures de première classe
« Digital 21 - IT Strategy » : le gouvernement de Hong Kong veut faire de Hong Kong le hub d’Asie
Pacifique, tant en terme de trafic que de contenu.
E-commerce : taux de croissance moyen de 7% par an prévu pour atteindre US$18.8 milliards en
2015 ; très grande place pour les PME dans ce secteur.
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Conclusion
HONG KONG, RIGHT PLACE, RIGHT TIME ?
Merci pour votre attention !
Orianne Chenain
Head of Business Development Department
[email protected]
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