Transcript KPMG Parceria publico privada

Comitê Copa e Olimpíadas
WTC/KPMG 2011
Parceiras Público-Privadas
3 de março de 2011
Conteúdo
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico 2016 - Investimentos
•
PPP no Reino Unido
•
Conceito de PPP
•
Modalidade de contratação: Pública vs. PPP
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016
•
Arena Multiuso
•
PPP em Estádios
•
Outras PPPs - Copa e Olimpíadas
© 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de
firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.
Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.
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1
Copa do Mundo 2014 - Cidades-Sede e investimentos
Investimento em infraestrutura nas 12 Cidades-Sede
R$4,54 bi
R$ 6,19 bi
Investimento por Setor
Manaus
R$ 5,55 bi
Mobilidade Urbana
Fortaleza
Natal
R$ 4,18 bi
Recife
Salvador
Cuiabá
R$ 2,14 bi
R$ 4,59 bi
São
Paulo
Rio
R$ 8,19 bi
R$11,24 bi
R$17,03 bi
Curitiba
R$ 5,96 bi
R$ 33,82 bi
Porto
Alegre
Aeroportos
Portos
Brasília
Belo
Horizonte
Setor
Energia
R$ Milhões
67.067
6.852
740
2.663
Saneamento
12.433
Hotel
12.626
Hospital
1.173
Segurança
1.254
Estádios
5.608
Total
R$ 6,91 bi
110.421
Fonte: ABDIB (Nov/2010)
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Jogos Olímpicos 2016 (cont.)
Setor
Aeroportos e Portos
Rodovias e Ferrovias
Acomodações
Equipamentos Esportivos (Competição e Treinamento)
Vila Olímpica
Centro de Mídia - Barra
Energia
Sistemas de Gerenciamento Ambiental
Saúde
Segurança
IBC/MPC
Legado Urbano
Total
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Investimentos
(US$ Milhões)
1.001
4.451
56
490
427
812
770
1.205
10
813
203
820
11.059
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Conteúdo
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico 2016 - Investimentos
•
PPP no Reino Unido
•
Conceito de PPP
•
Modalidade de contratação: Pública vs. PPP
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016
•
Arena Multiuso
•
PPP em Estádios
•
Outras PPPs - Copa e Olimpíadas
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4
PPP no Reino Unido
• Lançada como PFI (Private
Finance Initiative) em 1992
•
120
12
100
10
80
8
60
6
40
4
20
2
0
0
Valor dos Projetos (em Bilhões £)
Saúde (33%)
o Educação (29%)
o Transporte (5%)
o Habitação (3%)
o
Número de Projetos
• 837 contratos de PPP de
1992 a 2010:
Contratos de PFI firmados na Inglaterra
£ 67 bi de investimentos :
Transporte (37%)
o Saúde (20%)
o Educação (16%)
o Habitação (2%)
o
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Valor dos Projetos
Número de Projetos por ano
:
Fonte: Public
Private Finance. Partnership UK
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PPP no Reino Unido (cont.)
Prazo - Porcentagem de projetos de PPP entregues dentro
e fora do prazo no Reino Unido
Porcentagem
100
Dentro do prazo
Fora do prazo
80
60
40
20
0
PPP-Pesquisa HMT
PPP-Pesquisa NAO
Contratação
Tradicional
de Obra
Fonte: HM Treasury; NAO: PFI Construction Performance 2002 HC 371, Session February 2002-03;
NAO: modernising Construction, 2001, HC 87, Session 2000-01
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PPP no Reino Unido (cont.)
Preço - Porcentagem de projetos de PPP entregues com
valores acima do orçado
Porcentagem
80
60
40
20
0
Amostra HMT*
Amostra NAO
Contratação
Tradicional
* Todas as mudanças no preço contratado envolvem alterações por requerimentos dos usuários
Fonte: HM Treasury; NAO: PFI Construction Performance 2002 HC 371, Session February 2002-03;
NAO: modernising Construction, 2001, HC 87, Session 2000-01
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PPP no Reino Unido (cont.)
Value For Money
Como você avaliaria a performance do projeto em
termos de entrega do serviço contratado?
Bom
40%
Qual a avaliação do Value For Money do PPP?
Satisfatório
28%
Satisfatório
30%
Ruim
2%
Muito Ruim
2%
Bom
50%
Ruim
4%
Marginal
Muito Bom 12%
6%
Muito Bom
26%
96% classificam a
performance como
satisfatória ou melhor
Fonte: Partnerships UK: Report on Operational PFI Projects
84% classificam o “value
for money” como
satisfatório ou melhor
Fonte: CEPA/ Scottish Executive
Amostragem: 105 dos 500 contratos de PPP vigentes atualmente
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Conteúdo
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico 2016 - Investimentos
•
PPP no Reino Unido
•
Conceito de PPP
•
Modalidade de contratação: Pública vs. PPP
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016
•
Arena Multiuso
•
PPP em Estádios
•
Outras PPPs - Copa e Olimpíadas
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Conceito de PPP
•
Na PPP o Governo contrata Serviço e não Obra.
Regulamento
Governo especifica a qualidade do Serviço (O Quê?)
Privado propõe a solução (Como?)
Governo estabelece restrições mínimas (O Quê)
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Conceito de PPP (cont.)
• Na PPP o Governo paga somente após o início da prestação do Serviço e de
Pagamentos na PPP
acordo com o desempenho do serviço prestado.
Período
Pré-operacional
(Projeto e Construção)
Período
Operacional
Pagamento com base na qualidade
Não há
pagamento
Pagamento com base no uso (demanda)
Pagamento com base na disponibilidade
3
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...
Anos
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Conceito de PPP (cont.)
•
•
Remuneração variável vinculada ao desempenho do serviço prestado
pelo parceiro privado.
Indicadores de Desempenho medidos periodicamente (mensalmente)
darão maior transparência à qualidade do serviço prestado - Registro da
qualidade do serviço prestado ao longo do tempo.
Indicadores
operacionais
Contraprestação
$ Total
Indicadores
ambientais
Nota de
desempenho
Indicadores
sociais
Indicadores
financeiros
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Agente
Financeiro
$ Total - Retido
Concessionária
de PPP
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Conteúdo
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico 2016 - Investimentos
•
PPP no Reino Unido
•
Conceito de PPP
•
Modalidade de contratação: Pública vs. PPP
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016
•
Arena Multiuso
•
PPP em Estádios
•
Outras PPPs - Copa e Olimpíadas
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Contratação Pública (Lei nº 8.666)
• O Governo faz várias licitações independentes para disponibilizar o Estádio:
Projeto, Construção, Gerenciamento e Operação.

Licitação 1: O
governo licita e
contrata uma
Empresa A para
elaborar um Projeto
Básico completo
para a Construção
do Estádio.
Gerenciamento
Construção
Projeto

Licitação 2: O
governo licita e
contrata uma
Empresa B para a
Construção do
Estádio cujo
Projeto Básico foi
elaborado pela
Empresa A.

Licitação 3: O
governo licita e
contrata uma
Empresa C para o
Gerenciamento do
Estádio a ser
Construído pela
Empresa B e
Projetado pela
Empresa A.
Operação

Licitação 4: O
governo licita e
contrata uma
Empresa D para a
Operação de um
Estádio que foi
Projetado pela
Empresa A,
Construído pela
Empresa B e
Gerenciado pela
Empresa C.
>2 anos
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Parceria Público - Privada (PPP)
• O Governo faz somente uma licitação para disponibilizar o Serviço, incluindo
Projeto, Construção, Financiamento e Operação, capturando as sinergias
existentes entre essas atividades (Prazo e Custo) e permitindo a adoção de novas
técnicas (Qualidade).
Licitação única para contratar a PPP
Projeto
básico
Projeto
executivo
O Governo deve
estabelecer o padrão
de qualidade
desejado nos serviços
delegados
O Parceiro Privado
deve ter
capacidade para
preparar um projeto
executivo de obras
Deve ser reduzida a
especificação
detalhada das obras
Novas técnicas
construtivas
poderão ser usadas
Pode haver uma
especificação mínima
de obras no Caderno
de Encargos
O custo e o prazo
da construção são
riscos do Parceiro
Privado
Construção
As obras devem
seguir rigorosamente
o cronograma
proposto
Erros de orçamento
serão risco do
Parceiro Privado
O Parceiro Privado
deverá apresentar
cobertura de seguros
para riscos de obras
Financiamento
O parceiro privado
assume o risco do
financiamento
O Contrato de PPP
deve ser estrutrado
de forma a permitir
financiamento na
modalidade Project
Finance
Operação
A operação em PPP
será fortemente
fiscalizada e
regulada pelas
autoridades
Há necessidade de
se fortalecer as
Agências
Reguladoras
~ 6 meses
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Conteúdo
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico 2016 - Investimentos
•
PPP no Reino Unido
•
Conceito de PPP
•
Modalidade de contratação: Pública vs. PPP
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016
•
Arena Multiuso
•
PPP em Estádios
•
Outras PPPs - Copa e Olimpíadas
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Copa do Mundo 2014 - Estádios
Belo
Horizonte/MG
(PPP)

Estádio: Mineirão

Capacidade: 74.300


Reforma de estádio
público.
Brasília/DF
(Obra)

Estádio: Mané
Garrincha

Capacidade: 70.000

Reconstrução de
estádio público.
R$ 426,1 milhões

R$ 745,3 milhões
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Curitiba/PR
(Privado)
Cuiabá/MT
(Obra)

Estádio: Verdão

Capacidade: 40.000

Reconstrução de
estádio público.


Estádio: Arena da
Baixada

Capacidade: 41.375

Remodelagem de
estádio privado.

R$184,6 milhões
R$523,6 milhões
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Copa do Mundo 2014 - Estádios (cont.)
Fortaleza/CE
(PPP)

Estádio: Castelão

Capacidade: 60.000


Reforma de estádio
público.
Manaus/AM
(Obra)
Porto
Alegre/RS
(Privado)
Natal/RN
(PPP)

Estádio: Arena
Amazônia

Estádio: Arena das
Dunas

Estádio: Beira Rio

Capacidade: 60.000

Capacidade: 42.000

Capacidade: 45.000


Novo estádio público
(Greenfield)

Reconstrução de
estádio público.
Remodelagem de
estádio privado.

R$ 130 milhões

R$ 515 milhões

R$ 350 milhões
R$ 623 milhões
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Copa do Mundo 2014 - Estádios (cont.)
Recife/PE
(PPP)

Estádio: Arena da
Copa

Capacidade: 45.500

Novo estádio.

R$ 464 milhões
Rio de
Janeiro/RJ
(Obra)
Salvador/BA
(PPP)

Estádio: Maracana

Estádio: Fonte Nova

Capacidade: 86.100

Capacidade: 55.000

Reforma de estádio
público.

Reconstrução de
estádio.
R$ 705,6 milhões


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São Paulo/SP
(Privado)

Estádio: Arena
Itaquera

Capacidade : 48.000

Novo estádio
privado.

R$ 350 milhões
R$ 591,7 milhões
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Jogos Olímpicos 2016
1) Barra: Parque Olímpico, Centro Olímpico
de Treinamento, Centro Olímpico de
Hóquei, Centro Olímpico de Tênis,
Velódromo Olímpico do Rio, Centro
Aquático Maria Lenk, Estádio Olímpico de
Desportos Aquáticos, Arena Olímpica do
Rio, Riocentro.
2) Lagoa Rodrigo de Freitas
3) Copacabana
4) Parque do Flamengo: Marina da
Glória, Parque do Flamengo
5) Maracanã: Estádio do Maracanã,
Ginásio Maracanãzinho, Sambódromo
6) Estádio João Havelange
7) Deodoro: Parque de esportes radicais
(X-Park) - Ciclismo, BMX, Canoagem
slalom,, Mountain bike - Centro Nacional
de Hipismo, Centro Nacional de Tiro,
Parque do Pentatlo Moderno, Arena de
Deodoro.
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Conteúdo
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico 2016 - Investimentos
•
PPP no Reino Unido
•
Conceito de PPP
•
Modalidade de contratação: Pública vs. PPP
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016
•
Arena Multiuso
•
PPP Estádio da Fonte Nova
•
Outras PPPs - Copa e Olimpíadas
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Arena Multiuso (cont.)
Conceito de Arena Multiuso
• “Match Day” ou Dia do Jogo.
• Multiplica a receita diversificando o uso da arena para outros eventos, além da
locação para jogos de futebol.
• Atrai um novo público de maior renda, oferecendo maior segurança e conforto,
aumentando a média de público e o ticket médio.
• Operação é realizada por empresa com capacidade de:
 organizar grandes eventos esportivos e não esportivos.
 preencher o calendário de eventos com anos de antecedência, por meio de
intenso trabalho de marketing.
 manter e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos e efetuar a
manutenção e atualização tecnológica da arena.
• Antecipa boa parte das receitas por meio de patrocínio, aluguel de camarotes e
luvas de locação para lojas, restaurantes, quiosques.
• Permite a inserção da arena e da cidade no circuito dos eventos internacionais.
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Arena Multiuso - Amsterdam Arena
• Clube: AFC Ajax.
• Inaugurado em 1996 .
Investimento
• Construído em parceira entre o público e o
privado a um custo de US$ 180 milhões
(30% financiado via Project Finance).
• Todos os níveis de Governo entraram com
recursos para ajudar na construção e no
desenvolvimento do entorno.
• O entorno passou de área degradada a
referência em Amsterdã e o terreno
valorizou-se cerca de 3 vezes o valor
investido.
• Operação e Manutenção: Amsterdam
Arena.
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Subsídio Governo
4%
Prefeitura de
Amsterdã
26%
Financiamentos
26%
AFC Ajax
7%
Patrocinadores
(Founders)
16%
Investidores
Individuais
21%
Fonte: Fontes Públicas e entrevista com Amsterdam Arena
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23
Arena Multiuso - Amsterdam Arena (cont.)
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Arena Multiuso - Amsterdam Arena (cont.)
• Modelo de negócios: Arena Multiuso.
• 73 eventos sediados na Arena em 2008.
• Embora a maior parte dos eventos realizados no estádio sejam esportivos,
cerca de 40% são concertos, apresentações, festivais, eventos de empresas e
outros acontecimentos de entretenimento.
• Fontes de Receita:
−
−
−
−
−
−
−
−
Camarotes
Cadeiras Especias (Premium Seats)
Eventos esportivos e não esportivos
Locação de área comercial
Locação de espaço para alimentos e bebidas
Publicidade
Patrocínios
Estacionamento
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Arena Multiuso - Amsterdam Arena (cont.)
Eventos
Camarotes e
áreas Premium
Areas Comerciais
Shows
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Conteúdo
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico 2016 - Investimentos
•
PPP no Reino Unido
•
Conceito de PPP
•
Modalidade de contratação: Pública vs. PPP
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016
•
Estádio Público vs. Arena Multiuso
•
PPP Estádio da Fonte Nova
•
Outras PPPs - Copa e Olimpíadas
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Estádio Público da Fonte Nova
• Clube: Esporte Clube Bahia.
• Construção: Obra Pública em 1951.
• Operadora pública: SUDESB - Superintendência dos Desportos do Estado da
Bahia.
• Modelo de negócios: focado em jogos de futebol.
• Receita: somente de locação do estádio para os jogos de futebol,
R$ 12.500,00/jogo, totalizando R$ 423.500,00 de Jan a Nov/2007.
• Manutenção:
(i) A última reforma do estádio ocorreu em 2005 a um custo total de R$ 5 MM; e
(ii) O estádio nunca passou por uma reforma estrutural.
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28
Estádio Público da Fonte Nova (cont.)
Modelo de Negócios Estádio Público
Jogos
Locação do estádio
para jogos de futebol
Locação para
Eventos
Poucos eventos
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Publicidade
Estacionamento
Pouca publicidade
Vagas limitadas,
utilizadas apenas em
horários de jogos e
eventos
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29
Estádio Público da Fonte Nova - Foto
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30
PPP Estádio Fonte Nova
• Objeto da PPP: reconstrução do estádio no conceito de uma moderna Arena
Multiuso, aderente aos padrões da FIFA para a Copa do Mundo de 2014,
operação e manutenção.
• Investimento: R$ 591 milhões.
• Capacidade: 50.400 pessoas.
• Estacionamento: 1.800 vagas.
• Operador privado.
• Receita operacional anual projetada de R$ 23 milhões (Cenário Base).
• Custo de manutenção e conservação anual de R$ 5,5 milhões.
• Início da licitação: Set/2009.
• Contrato de PPP assinado em Jan/2010 (única Cidade-Sede da Copa do Mundo
2014 a cumprir o prazo de Fev/2010 determinado pela FIFA).
• Conclusão das obras prevista para 2012, a tempo de sediar a Copa das
Confederações em 2013.
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PPP Estádio Fonte Nova (cont.)
Modelo de Negócios - PPP Nova Fonte Nova
Locação para
Áreas Comerciais
(Merchandising)
Eventos
Esportivos
Locação para
Eventos
Patrocinadores
Institucionais e
Naming Rights
Match day
Camarotes
Assentos premium
Grande quantidade e
diversidade
Bancos,
Bebidas,Telecom, etc
Locação para
Alimentos e
Bebidas
Estacionamento
Lazer e Cultura
Quantidade de acordo
com exigências da FIFA
Utilização em horários
fora de jogos e eventos
Museu
Tour
Bares
Publicidade
Bares, restaurantes e
fast-foods
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Produtos Esportivos
Souvenirs
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PPP Estádio Fonte Nova (cont.)
Jan/2010
Fev/2010
Assinatura do Prazo da FIFA para
Contrato de PPP
contratação
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Dez/2012
Conclusão da
construção
Jul/2013
Copa das
Confederações
Jun/2014
Copa do Mundo
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Conteúdo
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico 2016 - Investimentos
•
PPP no Reino Unido
•
Conceito de PPP
•
Modalidade de contratação: Pública vs. PPP
•
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016
•
Arena Multiuso
•
PPP Estádio da Fonte Nova
•
Outras PPPs - Copa e Olimpíadas
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Outras PPPs - Copa e Olimpíadas
• Mobilidade Urbana: BRT, Metro, VLT, Monorail
• Vias urbanas expressas
• Aeroportos
• Portos
• Hospital
• Saneamento
• Segurança pública
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Contato
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Sócio
+ 55 (11) 3245-8311
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