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台灣開拓國際風電市場之切入策略與佈局
報告人:許
文
都
台灣風力發電設備產業聯誼會
2009年08月17日
台灣風力發電設備產業聯誼會
簡報內容
一、全球風力發電設備產業現況
二、台灣風能市場現況
三、台灣風電設備產業現況
四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略
五、台灣產業優勢-為中國風電最佳合作夥伴
六、兩岸未來風力發電產業合作建議
附件、台灣風力發電設備產業聯誼會現況介紹
台灣風力發電設備產業聯誼會
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一、全球風力發電設備產業現況
1.大型風力發電市場
 2008年全球新增風電容量達27,051 MW,較2007年成長36%,其中美國及中國
大陸市場即合佔54%。
 2008年新增風力機產值達500億美元,全球從業人員超過40萬人。
 2008年全球累計風電容量逾120GW,可生產260兆瓦小時(TWH)電力、削減
1.58億噸的CO2排放量。
30,000
27,000
24,000
21,000
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
-
135,000
120,000
105,000
90,000
75,000
60,000
45,000
30,000
15,000
-
50%
40%
30%
20%
10%
2004
2005
2006
2007
2008
全球新增裝置容量(MW)
8,207
11,531
15,245
19,865
27,051
年成長率(%)
0.9%
40.5%
32.2%
30.3%
36.2%
0%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
2004
2005
2006
2007
2008
全球累計裝置容量(MW)
47,620
59,091
74,052
93,835
120,798
年成長率(%)
20.8%
24.1%
25.3%
26.7%
28.8%
資料來源: GWEC, Global Wind 2008 Report /金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
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0%
一、全球風力發電設備產業現況(續)
1.大型風力發電市場(續)
2008年前十大新增容量裝置國
2008年全球前十大累計容量裝置國
新增容量(MW)
9,000
8,358
葡萄牙
中國大陸 2,862
2.4%
12,210
10.1%
8,000
7,000
亞太地區快速成長
6,300
6,000
5,000
英國
3,241
2.7%
法國
3,404
2.8%
國家
累計容量(MW)
佔全球百分比(%)
德國
23,903
19.8%
義大利
3,736
3.1%
4,000
3,000
1,800 1,665
1,609
2,000
1,010 950
1,000
836
712
526
0
美
國
中
國
大
陸
印
度
德
國
西
班
牙
義
大
利
法
國
英
國
葡
萄
牙
加
拿
大
西班牙
16,754
13.9%
丹麥
3,180
2.6%
美國
25,170
20.8%
印度
9,645
8.0%
資料來源: GWEC, Global Wind 2008 Report /金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
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一、全球風力發電設備產業現況(續)
1. 大型風力發電市場(續)
陸域
億美元
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
離岸
高標總產值
美國、中國及歐洲大力提
倡風力發電能源
1,805
1,431
149
金融海嘯衝擊
125
107
490
500
480
19
38
481
442
370
230
140
12 14
356
133 7 218
2005
2006
2007
91
70
52
500
620
1,068
886
737
1,281
歐洲
泛太平洋(澳、紐及太平洋島)
非洲及中東
全球累計容量(GW)
全球累計/新增容量(GW)
地區別新增容量(GW)
600
2009-2015年累計風電容量CAGR21.3%
481
500
398
400
332
276
186
27
200
151
30
35
2009
2010
41
48
 2009~2015年間,全球新增容量將集
中在美洲(美國)、歐洲及亞洲(印度
及中國大陸)
300
228
121
 預估2015年該年全球風電新增設
備保守產值可逾1,400億美元,
高標可達1,800億美元,且離岸
風能市場將呈小幅成長態勢
2008 2009(E) 2010(E) 2011(E) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E)
北美洲
亞洲
拉丁美洲
全球新增容量(GW)
Blue Map
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
低標總產值
56
66
82
100
資料來源: GWEC, Global Wind 2008 Report /金屬中心
產業研究組整理
0
2008
2011
2012
2013
2014
台灣風力發電設備產業聯誼會
2015
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一、全球風力發電設備產業現況(續)
2.全球風力機主要供應商分佈
台灣
Enercon
Vestas
TECO東元
韓國
Vestas
UNISON
Hanjin
Hyosung
現代重工
三星重工
斗山重工
資料來源: EER /金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
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一、全球風力發電設備產業現況(續)
3. 全球前十大風力機供應商市佔率
2007年
Nordex(德國)
3%
金風科技(中國)
3.7%
Acciona(西班牙)
3.9%
華銳風電(中國)
3%
其他, 9.3%
Vestas(丹麥)
20.3%
GE(美國)
14.8%
Siemens(德國)
6.3%
Suzlon(印度)
9.3%
華銳風電
4.5%
Nordex
3.4%
2008年
Gamesa(西班牙)
13.7%
Enercon(德國)
12.5%
Vestas
17.8%
其他
15.8%
金風科技
3.6%
GE
16.7%
Acciona
4.1%
Siemens
6.2%
Suzlon
8.1%
Enercon
9.0%
Gamesa
10.8%
資料來源: BTM Consult ApS Mar 2009 /金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
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一、全球風力發電設備產業現況(續)
4. 大型風力發電設備產業供應鏈
原料件
關鍵零組件
葉片樹脂:Huntsman,Hexion
葉 片:Vestas Gamesa, Enercon, Siemens,
DOW,上緯
Suzlon, Nordex,LM Glasfiber, TPI,
Abeking and Rasmussen, Tecsis, 保定
鑄件:Vestas Casting
惠騰, 中複連眾(購併德國NOI)
Group,
Eisengiesserei
齒輪箱:Echesa(Gamesa), Winergy (Siemens),
CHL Torgelow,
Hansen(Suzlon), Moventas, Bosch
Rexroth, Eikhoff, 南高齒
Fonderia
Vigevanese,寧波
發電機:Gamesa, Enercon, Suzlon, ABB,
永祥鑄造,江陰市
Winergy(Loher), Elin, LeroySomer,永濟
吉鑫機械,無錫錫
電機
華鑄造
電力轉換:Gamesa, Enercon, Suzlon,

Siemens, ABB, Winergy, Ingeteam,北
鍛件:Euskal Forging,

京清能華福風電, 北京科諾偉業
CAB Incorporated,
Taewoong(太熊),
軸 承:SKF, FAG, NTN, Koyo,Timken
Hyunjin, Yonghyun
變壓器:Siemens, GE, ABB, Hyosung,江蘇
BM Co.,山西雙環
華鵬,三變科技
重型機械, 江陰方
圓環鍛法蘭
系統商
 Vestas
 GE Wind
 Gamesa
 Enercon
 Siemens
 Suzlon
 Repower(2007年Suzlon入股)
 Nordex
 ACCIONA
 GoldWind(大陸金風科技)
 Sinovel(大陸華銳風電)
前六大系統商佔全球七成風電市場
除大陸金風科技及華銳風電外,前十大系
統商資本額皆為台幣百億元俱樂部成員
資料來源: BTM Consult ApS Mar 2009 /金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
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一、全球風力發電設備產業現況(續)
5.中小型風力發電設備
每年新增容量(kW)
2006-2008美國小風力機單機容量發展趨勢
美國小風力
機主流機型
為1-11kW。
2006-2013美國小風力機裝置容量發展趨勢
歐巴馬ARRA(American Recovery and Reinvestment
Act)政策激勵,美國市場預估2013年小風力機新增
容量將達到650MW,為2008年的30倍,2013年累
計容量可達1.7GW。
資料來源: AWEA 2009 /金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
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一、全球風力發電設備產業現況(續)
5.中小型風力發電設備(續)
單位:百萬美元
全球銷售值( AWEA依該國廠商樣本調查)
全球銷售值( AWEA+BWEA+中國+日本)
全球市場需求值推估( 歐美日中市場+新興/ 第三世界國家)
45,000
41,051
40,000
37,892
35,696
35,000
31,040
25,867
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
33,239
28,168 27,440
22,493
24,709 21,108
19,390
21,486
16,861
16,237
18,847
14,289
12,110
12,490
14,498
9,608
10,091
8,775
12,082
8,054
6,863
5,850
5,034
4,575
4,500
3,596
3,050
3,100 3,900
2,568
2,200
2,000
1,411 1,976 350 780 1,600
156
985 1,120 102
58
73
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
資料來源:AWEA/BWEA/中國風能協會/日本矢野經濟研究所/UN Environment Programme /金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
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2020
二、台灣風能市場現況
1.台灣風力發電裝置容量情形
單位:台數/MW
裝置情形
風場開發商
已商轉*
施工中
籌設中
(招標規劃中)
合計
台電(國營)
106台
179.76MW
56台
109MW
582台(含離岸540台)
2,018.8MW (含離岸
1,944MW)
744台
2,307.56MW
86台
197.8MW
176台
397.1MW
英華威(民營)
台塑(民營)
正隆集團之天隆造
紙廠(民營)
總計
78台
12台
171.7MW(苗栗縣竹南4台及
27.6MW(彰濱工
大鵬風場21台 )
業區9台、台中大
、彰濱工業區36台及台中大 甲3台)
甲17台)
4台
2.64MW
2台
3.5MW
190台
357.6MW
-
-
-
-
68台
136.6MW
668台
2,216.6MW
資料來源:台電營建處及英華威/能源局, 金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
4台
2.64MW
2台
3.5MW
926台
2,710.8MW
註:統計至2009.07.30
P. 10/26
二、台灣風能市場現況(續)
2.台灣風力機安裝情形
廠商佔比(含商轉及施工中)
單機容量佔比(含商轉及施工中)
Vestas
32.8%
2.3MW
36%
Enercon
48.0%
Harakosan
8.9%
GE
7.9%
660kW
1.3% 900kW 1.5MW 1.75MW
0.7%
600kW
7.9%
1.1%
1.8MW
1.0%
0.4%
2MW
52%
Gamesa
2.4%
資料來源:台電營建處及英華威/能源局,金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
註:統計至2009.07.30
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三、台灣風電設備產業現況
1.台灣大型風力機技術能力
葉片系統
系統名稱
技術能力
葉片系統
具OEM潛力
傳動系統
具OEM能力
控制系統
具OEM潛力
電力系統
具ODM能力
結構系統
具OEM能力
風力機整機
自有整機(東元)
傳動系統
電力系統
控制系統
結構系統
關鍵零組件大多數已具風機產業 ODM/OEM 技術潛力與能力(目前台灣業者已具備發電機、齒
輪箱、塔架及其他次零件原料如螺栓、變壓器、輪轂鑄件等製造實績。
資料來源:台灣風力發電設備產業聯誼會
台灣風力發電設備產業聯誼會
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三、台灣風電設備產業現況(續)
(2008年)
台灣已裝置及興建
中容量(MW)
次系統
關鍵組件
成本比例
具製造實績廠商
具能力之潛力廠商
162.1
39.0
12.0
葉片系統
葉
8.1%
237.1
傳動系統
主
片
輪
轂
鑄
件
軸
齒
輪
箱
24.0%
4.0%
5.5%
14.5%
0
電力系統
0
4.5%
0
4.1%
3.6%
0
0
結構系統
發
電
機
機
塔
座
架
10.0%
13.0%
18.5%
Nordex
(德國)
金風科技
(中國)
Acciona
(西班牙)
華銳風電
(中國)
Siemems
(德國)
6.2%
3.4%
0
控制系統
轉
向
系
統
4.0%
控
制
系
統
4.5%
煞
車
系
統
2.0%
(成本計算不含土木工程&輸送配電部份) (以2MW風機計算)
先進複材
華陽綜合
工業
有意願潛力廠商
台灣自給率
10.8% 9%
Suzlon
(印度)
16.7%
Enercon
(德國)
17.8%
Gamesa
(西班牙)
GE Wind
(美國)
前十大系統廠在
全球市佔率*
Vestas
(丹麥)
1.台灣大型風力機技術能力(續)
0%
源潤豐
(2MW)
台灣正昇
源合興
0%
0%
中鋼機械
台朔重工 東元電機 源潤豐
( 209座)
(660kW)
(2MW)
台灣正昇 台朔重工
(660kw, 4座)
大同
源合興
力鋼
0%
0%
0%
100%
東元電機
0%
0%
資料來源:BTM Aps/工業局/台灣風力發電設備產業聯誼會/金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
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0%
三、台灣風電設備產業現況(續)
2.台灣小型風力機技術能力
神鋼電機,
Zephyr
國際大廠
(日本)
(2008年)
主力機種
~ 0.5kW
整機系統
垂直軸
0.4kW ~ 10kW
廠商
次系統/
新高能源/富田電機
宏銳電子 (風光綠能)
/上特公司
葉
片
江蘇神州風力發電有限公司、內
蒙古龍信博風電設備製造有限公
石田製作所、 Southwest、Proven
司(原內蒙古商都牧機廠)、內蒙
松村機械製 Energy、Northern
古天力機械有限公司(原內蒙動力
Power、Bergey (美國)
作所(日本)
機廠)、廣州紅鷹能源科技公司、
南京東龍電子電器科技中心、
WindDays(中國)
1kW ~ 50kW,以
0.9 ~ 11kW居多
~0.5kW
0.2 kW ~1kW
水平軸
1kW
恒耀工業
崨豹科技
台達電
上銀科技
1.1~10kW
25kW
50kW
150kW
恒耀工業
核研所
崨豹科技
核研所
崨豹科技
(第三代組裝中) (已暫停開發)
上特公司
瀚創科技/風技綠能
控 制 器
發電 機
電力轉換
零組件
廠商
擎洋(水平—1kW ~ 50kW)
富田(1kW~25kW )
宏銳電子(0.4kW ~ 150kW)
國橋(0.4kW~ 10kW)
華陽(水平— 5kW,25kW, 150kW)
利愛電氣(150kW)
達方(1kW)
愛德利科技(1kW)
耀能(0.4~3kW)
聞祺(0.9kW)
先進複材(水平-25kW)
磁震(垂直-5kW)
台灣風力發電設備產業聯誼會
資料來源:台灣風力發電設備產業聯誼會/ 金屬中心 產業研究組整理
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三、台灣風電設備產業現況(續)
3.台灣風力發電零組件推廣產值發展
塔架
大型扣件
齒輪箱(含鑄鍛零組件)
變壓器
葉片(含樹脂、纖維等)
大風力機其他次零件如電子開關等
各零件產值(NT億元)
14
大型鍛件
大型鑄件(輪轂、轉軸)
發電機(含矽鋼片等零組件)
控制系統(含電容器、變頻器)
小風力機/零組件
總計
35.5億元
總產值(NT億元)
45
40
12
35
10
30
8
25
6
20
15
4
10
2
5
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
資料來源:金屬中心 風力發電設備產業推動計畫辦公室/金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
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四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略
1.台灣大型風力發電設備切入國際市場策略
進入策略
模式
海外投資
代表廠商
上緯企業
永冠鑄造
產品
葉片樹脂
鑄件
切入國際
整機大廠
行動方案
中複連眾、
中材科技、
上玻鋼、
Siemens
全系列高
強度複材具
GL認證
天津投資
設廠供應中
國市場
擴大台灣
產能供應歐
美市場
Gamesa、
GE、Vestas、
Nordex、
REpower
本土培育
出口外銷
東元電機
發電機、風
力機整機
DeWind、
GE
寧波投資 引進奧地利
Windtec技術
設廠供應
與福建集團旗下
中國市場
中閩(福清)公司合
作,福建設廠供
應華南市場
內蒙、新疆設置
風力機維修中心
芳生、
恒耀
華城電機
南隆
螺栓
變壓器
鍛件
Gamesa、
Vestas、
GE、
Clipper
透過Tier1
廠商
透過美國、
西班牙當地
貿易商/代理
商
GE
Mitsubishi
透過日本
與美國
代理商
Honeywell技
術合作
透過美國
風場承包商
資料來源:金屬中心 風力發電設備產業推動計畫辦公室/金屬中心 產業研究組整理
台灣風力發電設備產業聯誼會
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中鋼機械
塔架
Vestas、
GE、
Gamesa、
Enercon
透過工業
合作機制
四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略(續)
2.“2009年”為台灣再生能源條例啟動元年
中小型風力機裝置不受電業法限制:簡化設
置作業程序,且公共工程優先裝置權,有助
於台灣中小型風力發電市場開發。
降低風力發電設備業者
生產成本
公司法人進口供其興建或營運再生能
設置利用再生能源之自用發電設備,
擴大台灣風力發
源發電設備使用機器、設備及其所需
其裝置容量不及500kW者,不受電業
之零組件,在台灣尚未製造供應者,
電內需市場
法97/98/100/101/103條規定之限制。
免徵進口關稅。如係國內已製造供應
政府新建、改建公共工程或公有建築 20年內,每2年訂定再 者,其進口關稅得提供適當擔保於完
物,優先裝置再生能源發電設備。 生能源推廣目標及各 工之日起,一年後分期繳納。
類別佔比。獎勵總裝
置容量6.5GW~10GW
購售風電躉購費率不得低
於台灣電業化石燃料發電平均成本
邀集各部會學者/專家/團體組成委員會,
審定再生能源發電之躉購費率及計算公
式,必要時舉辦聽證會後公告之,每年
應視再生能源發電技術進步、成本變動、
目標達成及相關因素檢討或修正。
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基金用途:風力發電電價補貼、設
備補貼、示範補助及推廣利用
電業及設置自用發電設備達一定裝置
容量以上者,應每年按其不含再生能
源發電部分之總發電量,繳交一定金
額充作基金,作為再生能源發展之用;
必要時,應由台灣政府編列預算撥充。
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四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略(續)
3. 台灣發展風力發電設備產業瓶頸
關鍵因素分析
產業推動瓶頸
台灣市場誘因不足,難以吸引系統廠商國際合作
缺乏商品化實績
上中下游整合能力較弱
缺乏有系統之行銷能力
缺乏強而有力產業扶植政策
缺乏國家測試認證標準及平台
1.切入國際大廠供應鏈
速度過於緩慢
2.市場不明確,廠商投
資意願低
3.歐美測試認證時程長
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.同質產品多,無法快
速擴大市場
2.海外認證成本高及時
程長
1. 缺乏利基型產品
2. 缺乏國際行銷能力
3. 技術仍待提升,以降低整機成本
4. 缺乏國家測試認證標準及平台
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四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略(續)
4. 台灣風力發電設備產業發展推動作法
發展策略
推動作法
 運用台灣招標風場(目前台電二、三期標案結合工業合作機


發展關鍵零組件,切入國
際大風力機系統廠供應鏈





發展次零件生產/組裝,切入
國際大風力機組件廠供應鏈
發展自主型小風力機拓銷台
灣外市場
制),協助引進技術,促成台灣零組件廠商與國際系統廠合
作
運用台灣未來離岸風電市場機會,吸引國際大廠共同合作,
建立關鍵零組件自主能量
運用台灣日後風力機維修市場機會,協助台灣業者切入風
力機關鍵零件市場
提供投資設廠優惠及台灣地理位置優勢吸引國際系統廠,
在地生產零組件供應亞太市場,分擔現有供應商產能(或是
取代部份供應商)
結合政府各類專案計畫(兩岸搭橋計畫),協助業者建立研
發及生產能量,並協助通過歐美權威機構之測試認證,未
來亦可與北京鑒衡認證中心合作進軍中國市場
 以亞太市場為誘因,鼓勵台灣大廠投資,並吸引國際
系統廠至台建立亞太地區組裝中心
 由次零組件切入國際組件大廠供應鏈,逐步進入組件
市場。
 建立台灣次零組件廠商技術資料庫,並協助取得系統
認證
 建立共通標準及測試認證平台
 協助建立高性能低成本技術及國際行銷人才培育,拓
展台灣海內外市場
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五、台灣產業優勢-為中國風電最佳合作夥伴
1.台灣產業優勢
地理位置優勢
(1)台北至西太平洋7大城市平均飛行時間最短只要2小時55分
(2)高雄港位於亞太地區之中心,與亞太五大主要港口間平均航行時間僅需53小時。
TAIWAN
6:15
雪
梨
4:55 4:15
新
加
坡
東
京
110
4:00
漢
城
3:30 3:25
3:05
馬
尼
拉
上
海
香
港
64
2:55
台
北
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68
53
高 東 上
雄 京 海
78
馬
尼
拉
香
124
新
加
坡
港
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五、台灣產業優勢-為中國風電最佳合作夥伴(續)
1.台灣產業優勢(續)
快速ODM/OEM能力
機械產業
2008年台灣出口已達到166億3,342萬美元,其中工
具機產值與出口金額分別排名全球第四與第三大。
電子電機產業
2008年台灣電子零組件整體產值為新台幣7,121億
元,全球市佔率第二。
2008年台灣電機產業產值為新台幣1,026.89億元,
中國為台灣第二大出口國。
汽車零組件業
2008年台灣汽車零組件業產值為新台幣1,026.89億
元,供應全球85-90%AM市場零組件。中國為台灣
第三大汽車零組件出口國。
造船業
2008年台灣出口遊艇產值已逾新台幣100億元,全
球排名第五。
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六、兩岸未來風力發電產業合作建議
整合China+1走至世界市場
結合跨國企業走入亞洲
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六、兩岸未來風力發電產業合作建議(續)
整合China+1走至世界市場
– 差異性產品創造,例如:客製化低成本高效率風力機整機
、風電+太陽光電+燃料電池+氫能發電模組
– 角色定位:品牌、研發
結合跨國企業走入亞洲
– 全球金融海嘯後,亞洲成為主要製造基地,兩岸結盟可吸
引更多跨國企業至兩岸佈局
– 角色定位:成本優勢、品質優勢、整合製造資源
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六、兩岸未來風力發電產業合作建議(續)
一、加強交流合作,共同推動風力發電產業技術進步
(1)突破1.5MW級以上風力機生產的瓶頸,實現經濟規模化且品質穩定化要求
(2)提高風力機轉換效率
(3)優化風力機零件的生產流程,降低風力機整機的重量,減少材料的消耗量
二、發揮優勢互補,共同開拓國際市場
在全前前十大風力機整機供應商中,大陸已有2家,但台灣具備強大金屬機機及資訊電子零
件加工製造能力及地理位置優勢,可做到合理分工,實現優勢互補。利用大陸龐大市場優勢
,發揮台灣的製造技術及品質管理能力,可大幅提升風力機產品品質質量及穩定度,提高市
場競爭力,攜手合作開拓國際市場。
三、輔以兩岸完善政策配套措施,共同對全球節能減排提出貢獻
兩岸相關決策部門應加強交流合作,制定和完善促進風力發電發展的政策措施,除增加電力
供應外,共同對全球溫室氣體減排作出積極貢獻。
四、充分利用兩岸風力發電資源,拓展合作領域
除陸域型風力發電技術合作外,未來離岸風場深具發展前景。兩岸可針對亞太地區專屬海上
型風力機及相關工程技術方面加強合作;此外在風光互補產品及結合燃料電池、氫能成為發
電模組技術方面加強交流合作,擴大利用的範圍和領域。
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附件、台灣風力發電設備產業聯誼會現況介紹
台灣風力發電設備產業聯誼會成立於2005年08月31日,至目前為止共有
56家團體會員,會員陸續增加中。
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