Transcript Portfeljsko podjetje - Slovenski podjetniški sklad

RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala
Z investicijami v perspektivna podjetja v njihovih zgodnjih razvojnih fazah in
fazi rasti RSG Kapital spodbuja podjetniško iniciativo in razvoj globalno
uspešnih podjetij v Srednji in Jugovzhodni Evropi.
S svojim znanjem in prek povezav s široko mrežo partnerjev ekipa RSG Kapital
podjetnikom poleg kapitala nudi tudi znanje in socialni kapital ter jim pomaga pri
reševanju izzivov, s katerimi se soočajo v ključnih fazah razvoja podjetij.
RSG Kapital svetuje in pomaga ustvariti visoke dodane vrednosti in nadpovprečne
donose podjetnikom in investitorjem; svojim deležnikom pomagamo ne samo doseči,
temveč preseči njihove cilje.
Razvoj okolja
Osrednja dejavnost družbe RSG Kapital je upravljanja tveganega kapitala, prek
svojih povezav s široko mrežo partnerjev pa se RSG Kapital aktivno vključuje
tudi v ustvarjanje dinamičnega in spodbudnega gospodarskega okolja ter na ta
način prispeva k razvoju globalno uspešnih podjetij v regiji.
Mreža partnerjev
• Podporno okolje (R&R instituti, univerze, podjetniški inkubatorji, tehnološki parki …)
• Uveljavljena podjetja
• Investitorji: uveljavljena, globalno usmerjena podjetja s svojimi partnerskimi mrežami,
znanjem in kompetencami
• Finančne institucije
• Mednarodne povezave
• Razvejana mreža strokovnjakov in partnerjev z različnih področij
Zgodovina
2006:
• Ustanovitev kot spin-off Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)
2007:
• Svetovanje in projektno financiranje v začetnih razvojnih fazah
• Konvertibilna posojila
• Premostitvena posojila
• Svetovanje, pomoč pri iskanju virov financiranja in partnerjev
2008:
• Preoblikovanje v družbo za upravljanje tveganega kapitala
• Ustanovitev sklada tveganega kapitala Prvi sklad
• Prva investicija (Novitim)
2009:
• Dve novi investiciji (Celtra, Tab Systems)
2010:
• Prva investicija na Hrvaškem (Shout)
• Povečanje obsega kapitala v upravljanje
Partnerji
Jure Mikuž, direktor in partner
• Direktor družbe RSG Kapital od leta 2007
• MBA s področja managementa
• Izkušnje na področju upravljanja vzajemnih skladov in skladov zasebnega kapitala
• Pretekle izkušnje: pomočnik vodje upravljanja sredstev v KD BPD, pomočnik vodje naložbenega sektorja v podjetju
KD Investments, vodja oddellka borznega posredovanja v družbi Poteza BPH
• Aktivni član različnih poslovnih združenj
• Avtor mnogih člankov na temo financ in tveganega kapitala
Mag. Tatjana Zabasu, vodja investicij in partner
• Vodja investicij pri RSG Kapital od leta 2007
• Magistrica ekonomskih in poslovnih ved
• Izkušnje s področja korporativnih financ in spodbujanja podjetništva
• Pretekle izkušnje: svetovalka na področju poslovnih financ v podjetju Deloitte Slovenija, vodja kabineta na
Ministrstvu za gospodarstvo, vodja Raziskovalnega centra Ekonomske fakulteti v Ljubljani
Jan Kobler, venture partner
• večletne izkušnje s področja tveganega kapitala in operativnega menedžmenta
• partner in direktor hitro rastočega mladega podjetja ISSA d.o.o. (www.seascape18.com) in country manager pri
Ascendant d.o.o.
• Pretekle izkušnje: investicijski direktor in partner sklada tveganega kapitala »Poteza Innovation and Growth Fund
B.V.« (PIGF), direktor M&A svetovalnega podjetja Levana Capital v Beogradu
Eyal Rosenthal, venture partner
• več kot osem let izkušenj z upravljanjem tveganega kapitala
• sodeluje z eno največjih izraelskih upravljavskih skupin Infinity Private Equity Fund
• Pretekle izkušnje: direktor poslovnega razvoja v enem večjih izraelskih holdingov, Clal Industries & Investments, ter
investicijski manager v londonski enoti švicarske banke za upravljanje premoženja Union Bancaire Prive'e
Naložbeni odbor
Člani z glasovalno pravico
Jure Božič, ustanovitelj in direktor podjetja Our Space, ki se ukvarja s svetovanjem pri projektih prenove poslovnih procesov in z
nadzorom nad izvajanjem IT prenove; soustanovitelj nekaj IKT in tehnoloških podjetij.
Boštjan Bregar, direktor programsko razvojnega podjetja MARG d.o.o.; strokovnjak s področja informacijskih tehnologij z
managerskimi znanji in izkušnjami s področja strateškega načrtovanja, marketinga in prodaje.
Dr. Miomir Knežević, vodja odseka za zbiranje in shranjevanje krvotvornih matičnih celic pri Zavodu RS za transfuzijsko medicino
v Ljubljani; soustanovitelj nekaj biotehnoloških podjetij in nacionalni ekspert na Direktoratu Evropske komisije za zdravje v okviru
DG Research v Bruslju.
Uroš Marter, ustanovitelj in direktor podjetja Arkas, ki deluje na področju investicijskega bančništva; svoje znanje in izkušnje si je
pridobil z večletnim sodelovanjem z uglednimi finančnimi institucijami, kot so AF Partners, London in Merrill Lynch, New York.
Člani brez glasovalne pravice
Mag. Andra Dodič, vodja programa novih izdelkov v podjetju Kolektor, največjem proizvajalcu komutatorjev na svetu; izkušnje na
področju konstrukcije električnih strojev in projektnega vodenja.
Dr. Tomaž Karčnik, vodja razvoja v podjetju Instrumentation Technologies, ki je vodilni ponudnik rešitev in sistemov za
stabilizacijo žarkov v pospeševalnikih osnovnih delcev; v preteklosti bil raziskovalni sodelavec na univerzah Tohoku, Japonska in
Technion, Izrael.
Dr. Blaž Nardin, generalni direktor v podjetju Gorenje Orodjarna; strokovnjak s področja predelovalne tehnologije; aktivna vloga pri
povezovanju raziskovalne sfere in gospodarstva.
Emil Vizovišek, član uprave v podjetju Sava d.d., odgovoren za razvojno in tehnološko področje; strokovnjak za področje razvoja
sistemov kakovosti in stalnih izboljšav ter strateških investicij v razvoj novih dejavnosti in produktov.
Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada; magistra ekonomskih znanosti z večletnimi
vodstvenimi izkušnjami.
Trg
Skupaj s partnerji RSG Kapital pokriva celotno regijo in nastopa predvsem v državah, nastalih
po razpadu bivše Jugoslavije, na Madžarskem, v Bolgariji in Romuniji.
Investicijska načela in postopek obravnave
Investicijska načela
• Investicije v visokotehnološka podjetja v zgodnjih razvojnih fazah in fazi rasti
• Iskane lastnosti:
• Stroškovno učinkovita rešitev pomembnega problema
• Nova in obetavna tehnologija
• Razvojni načrt z realističnimi in jasno opredeljenimi mejniki
• Konkurenčnost
• Globalna usmerjenost
• Poslovni model: Strategije za komercializacijo in dobičkonosnost
• Kredibilna in sposobna ekipa
• Identifikacija možnosti izstopa
Postopek obravnave:
• Investicijske priložnosti oceni ekipa RSG Kapital
• Po potrebi pridobitev strokovnega mnenja o tehnologiji
• Predlog investicije obravnava in potrdi/zavrne naložbeni odbor
Naložbeni odbor:
• 5 članov z glasovalno pravico (direktor RSG Kapital in 4 neodvisni strokovnjaki)
• 5 predstavnikov investitorjev brez glasovalne pravice
Sklad tveganega kapitala: Prvi sklad
• Leto ustanovitve:
2008
• Zavezani kapital:
EUR 18,5 M
• Velikost investicij:
do EUR 1.5 M
• Obdobje investiranja:
3 – 5 let
• Investicijski fokus:
• MSP v zgodnji razvojni fazi in fazi rasti
• Srednja in Jugovzhodna Evropa
• Ni panožno specializiran
• Sklad običajno nastopa kot vodilni investitor, podpira pa tudi investiranje v okviru konzorcija
investitorjev ali strateških partnerjev.
Investitorji
Naši investitorji so globalno usmerjena uveljavljena podjetja z razvejanimi partnerskimi
mrežami, strokovnim znanjem in kompetencami. Med njimi so:
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), osrednje združenje slovenskih podjetij, ki združuje več
kot 30.000 članov.
Kolektor Group, svetovni proizvajalec komutatorjev z več kot 3000 zaposlenimi v Evropi, ZDA in
Aziji.
FMR d.d., holdinška družba za upravljanje s finančnimi naložbami in ponudnik IT storitev, predvsem
s področja uvajanja sistema SAP.
Sava d.d., prvotno proizvajalec gumenotehničnih izdelkov, kasneje pa so svojo dejavnost razširili
še na turizem, nepremičnine in naložbene finance.
Gorenje Group, proizvajalec visokakovostnih gospodinjskih aparatov in notranje opreme, ki ga
sestavlja 83 družb, v katerih je skupaj skoraj 12.000 zaposlenih.
Instrumentation Technologies je vodilni svetovni ponudnik rešitev za stabilizacijo žarka v
pospeševalnikih osnovnih delcev.
V letu 2010 je z zavezo v višini 9 milijonov EUR v družbo Prvi sklad vstopila tudi Republika Slovenija.
Portfeljsko podjetje:
Spletna stran: www.novitim.si
Izdelek: Web 2.0 Online glasbeni studio WASAPA
Dejavnost: Digitalni in tiskani mediji, mobitel
Vodstvo: Polona Žnider
Podjetje:
Novitim je podjetje, ki na inovativen način združuje sodobne in tradicionalne medije,
preko katerih podaja vsebine in storitve izbranim ciljnim skupinam. Njihov prvi
produkt je virtualni glasbeni studio Wasapa (www.wasapa.com), ki uporabnikom
omogoča snemanje, predvajanje in prodajo njihove glasbe. Njihov prvi tiskani
produkt je licenčna revija za ženske Joy, poleg tega pa Novitim deluje tudi kot
ponudnik mobilnih vsebin v Vietnamu.
Portfeljsko podjetje:
Spletna stran: www.celtra.com
Izdelek: programska platforma za mobilni marketing
Dejavnost: Software, mobitel
Vodstvo: Miha Mikek, Maja Drolec, Matevž Klanjšek
Podjetje:
Celtra s svojimi storitvami povezuje omrežja in storitve mobilnih operaterjev z
oglaševalskimi agencijami. Njihov produkt Celtra AdCreator omogoča enostavno
kreiranje, upravljanje, sledenje in distribucijo mobilnega marketinga. Celtra
omogoča izvedbo enostavnih in kompleksnih promocijskih kampanj, ki preko
mobilnih produktov, kot so P2P klici, SMS obveščanje, glasovni komentarji,
prenos vsebin, trivia igre in mobilni kuponi, omogočajo integriran mobilni
marketing.
Portfeljsko podjetje:
Spletna stran: www.tab-systems.com
Izdelek: Aplikacije za kontrolo dostopa in identifikacijo
Dejavnost: Biometrične naprave
Vodstvo: Tomaž Bergant
Podjetje:
TAB Systems razvija in proizvaja smarti®, celovito rešitev za kontrolo dostopa,
evidenco prisotnosti in avtomatizacijo stavb na podlagi multimodalne biometrije.
Smarti® je dostopen že v več kot 20 državah po vsem svetu in je preveden v 13
jezikov: angleški, nemški, francoski, slovenski, hrvaški, nizozemski, italijanski,
španski, poljski, ruski, švedski, turški in arabski.
Portfeljsko podjetje:
Spletna stran: www.shoutem.com
Izdelek: Mobile Application Builder
Dejavnost: Software, mobitel
Vodstvo: Viktor Marohnić
Podjetje:
Shout je spin-off hrvaškega podjetja Pet minuta, ki je specializirano za razvoj
družbenih omrežij in mobilnih aplikacij. ShoutEm je white-label platforma
namenjena mobilnemu in location-based socialnemu mreženju. Uporabnikom
omogoča oblikovanje spletnih skupnosti in komunikacijo med člani posamezne
skupnosti prek spleta in prek mobilnih naprav. Njihov najnovejši produkt je Mobile
Application Builder, ki omogoča enostavno kreiranje mobilnih aplikacij tudi tistim,
ki niso strokovnjaki na tem področju.
RSG Kapital,
upravljanje tveganega kapitala d.o.o.
Tehnološki park 21
1000 Ljubljana
T: +386 1 620 33 00
F: +386 1 620 33 05
[email protected]
www.rsg-capital.si