Transcript Condiciones de competencia

Análisis de condiciones de
competencia de un grupo de servicios
del TNM del puerto del Callao
Gerencia de Estudios Económicos
Octubre 2014
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Contenido
•
Introducción
•
Aspectos preliminares
-
•
El Terminal Portuario del Callao.
Participación del Indecopi en el análisis de los servicios portuarios del
Terminal Portuario del Callao.
Servicios analizados (algunos ejemplos):
 Uso de Depósito Simple para Carga Fraccionada.
 Provisión o Alquiler de Equipos para Incrementar la Productividad a
Solicitud del Usuario.
•
Conclusiones
2
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Aspectos preliminares
Terminal Portuario del Callao
Terminal Norte
Multipropósito (TNM)
Terminal de
contenedores
(Muelle Sur)
• Operador: DP World
Callao S.R.L.
• Fecha de suscripción del
contrato de concesión:
24 de julio de 2006 .
• Plazo Concesión: 30 años.
• Tipo de Carga:
Contenedores
*La línea punteada representa el área acuática de la concesión (dibujo referencial
basado en el plano del área de la concesión anexo al Contrato).
Fuente: Google Maps, Contrato de Concesión del TNM.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
• Operador: APM Terminals
Callao S.A.
• Fecha de suscripción del
contrato de concesión: 11
de mayo de 2011.
• Plazo Concesión: 30 años.
• Tipo de Carga:
Contenedores, carga
fraccionada, carga
rodante, carga sólida a
granel y carga líquida a
granel.
Participación del Indecopi en el análisis de los servicios
portuarios del Terminal Portuario del Callao
El Contrato de Concesión y los pronunciamientos del Indecopi
• El Contrato de Concesión para el diseño, construcción, financiamiento,
conservación y explotación del TNM, suscrito entre el Estado Peruano y APM
Terminals Callao S.A. (el Operador) estableció en su clausula 8.23 que el
Operador, “antes de iniciar la prestación del cualquier servicio especial no
previsto en el Contrato o cuando se trate de servicios nuevos, deberá
presentar al Indecopi su propuesta de servicios especiales debidamente
sustentada, con la finalidad de que dicha entidad se pronuncie sobre la
existencia de condiciones de competencia en los mercados que no estén
sometidos a régimen de regulación económica.”
• En virtud de ello, durante los años 2011 y 2012, el Operador solicitó a la
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (la Comisión) que
evalúe las condiciones de competencia de la prestación de diversos servicios.
• En este contexto, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi en apoyo
de la Comisión, participó en la elaboración de diversos informes en los que se
analizaron las condiciones de competencia de alrededor de 11 servicios
portuarios a ser ofrecidos en el TNM.
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Participación del Indecopi en el análisis de los servicios
portuarios del Terminal Portuario del Callao
Aspectos principalmente analizados en los informes de la Gerencia de
Estudios Económicos
• A efectos de determinar las condiciones de competencia de los servicios
portuarios, se analizó:
 Definición de mercado relevante en sus dos dimensiones típicas: mercado
producto y mercado geográfico.
 La dinámica de los mercados en los que interactúa cada servicio.
• Servicios empaquetados.
• Demanda derivada.
• Frecuencia de prestación.
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Servicios analizados
(alguno ejemplos)
Servicio de
Uso de Depósito Simple para Carga Fraccionada
Almacén Simple
TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO
Uso de depósito simple para carga fraccionada:
Información básica
• Contexto: importación /exportación de mercancías.
• Tipo de carga: carga fraccionada.
• Actividad: recepción, ubicación y almacenamiento de carga fraccionada por
un periodo acordado entre el consignatario de la carga y el Operador.
• Momento de la prestación: el servicio se prestará con anterioridad (en el caso
de operaciones de exportación de mercancías) o posterioridad (cuando se
trata de operaciones de importación) a las actividades de depósito temporal.
• Demandantes y agentes de pago: consignatario de la carga.
• Lugar de prestación: zona de almacenamiento de carga fraccionada dentro
del TNM.
• Proveedor: terminal portuario (APM Terminals Callao).
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Uso de depósito simple para carga fraccionada:
Mercado de producto
• El servicio se derivaría principalmente de la necesidad (de los
consignatarios de la carga) de acondicionar la carga fraccionada de
forma que ésta sea, posteriormente, consolidada en un contenedor
(caso exportación).
• El servicio no se vinculará a las actividades de depósito temporal, ni se
encontrará necesariamente vinculado a otros servicios portuarios a la
carga, tales como el de consolidación/desconsolidación de
contenedores u otros servicios (Ver gráfico de escenarios).
• Por tanto, se puede señalar que las actividades comprendidas dentro del
servicio bajo análisis constituyen un servicio específico a la carga
fraccionada que no requerirá ser prestado de manera conjunta o como
complemento de otros servicios portuarios.
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Uso de depósito simple para carga fraccionada:
Mercado de producto
Escenarios:
TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO
Almacén Simple
Servicio de Uso de
Depósito Simple para
Carga Fraccionada
Servicio de Consolidación/
Desconsolidación de
Contenedores
Embarque/Desembarque
de Contenedores
MUELLE SUR
Exportación
Importación
Fuente: APM Terminals Callao (2011), Informe Adicional Nº1.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
Embarque/Desembarque
de Contenedores
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Uso de depósito simple para carga fraccionada:
Mercado de producto y mercado geográfico
• El servicio bajo análisis constituye un conjunto de actividades que
pueden ser prestados tanto dentro como fuera de la infraestructura
portuaria.
• En este último caso, el servicio podría ser prestado por cualquier almacén
o depósito de carga fraccionada ubicado en los alrededores del puerto
del Callao y otras zonas de Lima Metropolitana, distinto incluso a los
terminales de almacenamiento extra-portuarios.
• En consecuencia, el mercado relevante está constituido por el conjunto
de actividades comprendidas en el servicio de “Uso de depósito simple
de carga fraccionada” (mercado de producto) que se presta en las
provincias del Callao y Lima (mercado geográfico).
Uso de depósito simple para carga fraccionada:
Condiciones de competencia
DEPÓSITOS Y ALMACENES UBICADOS EN CALLAO Y LIMA 1/
Provincia
1 Prov. Const. Del Callao
• Se han identificado
alrededor de 130
depósitos en las provincias
del Callao y Lima.
• Estas alternativas
representan un sustituto al
servicio que el Operador
plantea brindar, en la
medida que también
ofrecerían el servicio bajo
análisis.
1/ Se considera el CIIU 63024 “Almacenamiento y Depósito”.
2/ Refiere al distrito donde se ubica el domicilio fiscal.
3/ Incluye 13 almacenes extra-portuarios.
Fuente: Padrón de Contribuyentes de la SUNAT (2011).
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
2 Lima
Distrito 2/
1 Bellavista
2 Callao
3 Carmen de la Legua Reynoso
4 La Perla
5 Ventanilla
Sub-total
1 Ancón
2 Ate
3 Carabayllo
4 Chorrillos
5 El Agustino
6 Independencia
7 Jesus María
8 La Molina
9 La Victoria
10 Lima
11 Lince
12 Los Olivos
13 Lurin
14 Miraflores
15 Pueblo Libre
16 Puente Piedra
17 San Borja
18 San Isidro
19 San Juan de Lurigancho
20 San Juan de Miraflores
21 San Luis
22 San Martín de Porres
23 San Miguel
24 Santiago de Surco
25 Surquillo
26 Villa el Salvador
27 Villa María del Triunfo
Sub-total
Total
Nº de Depósitos 3/
4
44
1
2
1
52
1
8
1
2
1
2
1
1
1
9
3
1
1
8
2
1
1
5
2
1
2
3
3
7
5
6
1
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Uso de depósito simple para carga fraccionada:
Condiciones de competencia
• Respecto a la existencia de barreras para la prestación del servicio bajo
análisis, puede considerarse que más allá de las exigencias normativas
requeridas por las autoridades competentes, no existirían factores
significativos que limiten la entrada y salida de los proveedores. De modo
que no existirían requerimientos legales ni de infraestructura, equipos y/o
personal que puedan ser considerados como barreras significativas en la
prestación del servicio bajo análisis.
• Por tanto, evaluadas en conjunto, las características actuales del
mercado sugieren que el servicio bajo análisis presenta alternativas de
sustitución razonables.
• En consecuencia, es posible afirmar que el servicio bajo análisis que se
brinda en los depósitos ubicados en las provincias del Callao y Lima, se
presta en condiciones de competencia.
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Servicio de
Provisión o Alquiler de Equipos para Incrementar
la Productividad a Solicitud del Usuario
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Provisión o alquiler de equipos para incrementar la
productividad a solicitud del usuario:
Información básica
• Contexto: importación /exportación de mercancías.
• Tipo de carga: carga fraccionada y carga sólida a granel.
• Actividad: provisión de equipos para incrementar la productividad en la
descarga/embarque de las mercancías por encima de los niveles establecidos
en el Contrato de Concesión.
• Momento de la prestación: durante descarga/embarque de las mercancías.
• Demandantes y agentes de pago: líneas navieras o consignatario de la carga.
• Lugar de prestación: zona de descarga/embarque del TNM.
• Proveedor: terminal portuario (APM Terminals Callao).
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Provisión o alquiler de equipos para incrementar la
productividad a solicitud del usuario:
Mercado de producto y mercado geográfico
• El servicio de alquiler de equipos se brindará de manera conjunta a los
servicios o actividades que posibilitan la descarga/embarque de la carga. Por
tanto, éste se prestará de manera conjunta o complementaria a dichas
actividades (paquete de servicios).
• Por ello, no representa una alternativa realizar la descarga/embarque en un
puerto y solicitar el alquiler de equipos en otro. Asimismo, el terminal portuario
más cercano al TNM es el Muelle Sur (especializado en carga
contenedorizada), lo que descarta a este último como alternativa para la
prestación del servicio.
• En consecuencia, el mercado relevante está constituido por el conjunto de
actividades comprendidas en el paquete de servicios bajo análisis, entre las
que se encuentra el “Servicio especial de provisión o alquiler de equipos para
incrementar la productividad a solicitud del usuario” (mercado de producto),
que se presta en el TNM (mercado geográfico).
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Provisión o alquiler de equipos para incrementar la
productividad a solicitud del usuario:
Condiciones de competencia
• De conformidad con lo dispuesto por el Contrato de Concesión del TNM, el
Operador es la única empresa que puede brindar servicios en dicho terminal
portuario. Esta característica constituiría la principal barrera de entrada a la
prestación de servicios en el mercado relevante (no existe competencia intraportuaria).
• Asimismo, no representa una alternativa realizar la descarga/embarque en el
TNM y solicitar el servicio alquiler de equipos en otro puerto (no existe
competencia inter-portuaria).
• En consecuencia, el paquete de servicios bajo análisis no se prestará en
condiciones de competencia. Por lo que, el servicio provisión o alquiler de
equipos, tampoco se prestará en condiciones de competencia.
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Conclusiones
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•
Existencia de condiciones de competencia depende de características
económicas y tecnológicas del servicio portuario analizado.
•
De los 11 servicios analizados se determinó que 5 de ellos se brindan en
condiciones de competencia, mientras que los 6 restantes solo podrían ser
ofrecidos en el TNM.
Servicios cuyas condiciones de competencia fueron analizadas (i)
Resultados del análisis
Servicios analizados
1.
Uso de Barreras de Contención
2.
Re-estiba de Carga Fraccionada
3.
Re-estiba de Carga Rodante
4.
Gate In/Gate Out - Recepción y entrega de
Contenedores Vacíos
Mercado Relevante
Conjunto de servicios, dentro de los que se encuentra el servicio
denominado “Uso de Barreras de Contención”, que permiten la
descarga/embarque de carga líquida a granel catalogada como
peligrosa (mercado de producto) dentro de la infraestructura
portuaria del TNM (mercado geográfico).
Conjunto de actividades que debe realizarse necesariamente
dentro de la infraestructura portuaria. El TNM es el único lugar
donde se puede desembarcar/embarcar la carga rodante.
Conjunto de actividades que debe realizarse necesariamente
dentro de la infraestructura portuaria. El TNM es el único lugar
donde se puede desembarcar/embarcar la carga rodante.
Conjunto de actividades que componen el servicio de recepción y
entrega de contenedores vacíos (mercado de producto) dentro de
la zona de los alrededores del puerto del Callao (mercado
geográfico),
Condiciones de
Competencia
No
No
No
Sí
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Servicios cuyas condiciones de competencia fueron analizadas (ii)
Resultados del análisis
Servicios analizados
5.
Pesaje Adicional de Carga Fraccionada
Mercado Relevante
Servicios prestados a carga fraccionada por los terminales extraportuarios.
6. Colocación/Remoción de etiquetas en
Conjunto de actividades que se realizan en DP World (actuando
contenedores
como depósito temporal) y servicios prestados por los depósitos
de contenedores vacíos, en los terminales extra-portuarios
ubicados en los alrededores del Callao.
7. Corte y Vaciado de Sacos en Bodegas de la
Conjunto de actividades relacionadas con los servicios de
Nave
embarque, entre las que se encuentra el “Servicio Especial de
Corte y vaciado de sacos en la bodega de la nave” (mercado de
producto), que se presta en el TNM (mercado geográfico).
8. Manipuleo por Registro de Carga Fraccionada Conjunto de actividades comprendidas en el paquete de servicios
que se ofrecen en los terminales extraportuarios, entre los que se
encuentra el “Servicio Especial de Manipuleo por Registro de
Carga Fraccionada” (mercado de producto) que se presta en el
puerto del Callao y sus alrededores (mercado geográfico).
9. Uso de Depósito Simple para Carga
Conjunto de actividades comprendidas en el servicio de “Uso de
Fraccionada
depósito simple de carga fraccionada” (mercado de producto) que
se presta en las provincias del Callao y Lima (mercado geográfico).
10. Provisión o alquiler de equipos para
Conjunto de actividades comprendidas en el paquete de servicios
incrementar productividad a solicitud del
bajo análisis, entre las que se encuentra el “Servicio especial de
usuario
provisión o alquiler de equipos para incrementar la productividad
a solicitud del usuario” (mercado de producto), que se presta en
el TNM (mercado geográfico).
11. Uso de muelle para embarque de suministros Acceso a las instalaciones portuarias (muelle, en el caso del
a la nave y Provisión de área acuática para el servicio de suministros a la nave; área acuática, en el caso del
abastecimiento de combustible y otras
servicio abastecimiento de combustible y otras mercancías
mercancías menores a las naves con otra
menores a las naves con otras naves) para el abastecimiento de
nave
combustible y el avituallamiento de naves.
Condiciones de
Competencia
Si
Sí
No
Sí
Sí
No
No
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MUCHAS GRACIAS
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