Transcript BEV新能源汽车香港主板上市融资

BEV新能源汽车(香港主板借壳上市)融资介绍
未来新能源电池领导者！
香港主板未来新能源汽车领导者!
(代码_____)并购目标公司介绍
4/13/2015
BEV-湖北新能源汽车工业园集团介绍
BEV湖北襄阳市投资兴办了湖北三俊动力电池项目，主要以生产新能源动力电
池，20万台电动汽车项目总占地面积为380亩，设计建筑面积为27.7万平方米；
第一期总投资10亿元建设全部厂房总建筑面积为14.8万平方米(其中厂房面积为
11万平方米,职工宿舍楼3.8万平方米),全部用于动力电池及纯电动车生产用途,并把工业
园改名为BEV梅亿电动车工业园；
第二期总投资22亿元建设年产20万台全自动中端电动轿车生产线,厂房总建筑面积
为10万平方米,2014-2015年建成后年产值300亿元.
年产20万台全自动电动轿车生产线
BEV-电动大巴集团介绍
BEV来三年合作并购三家客
车（集团）公司,总部位于深圳
市，是国内最早从事新能源客车
生产研发的高新技术企业。集团
总占地面积110万平方米，员工
6000余人，技术研发人员600多
人。先后在重庆、沈阳、江西等
地投巨资成立新能源汽车及动力
电池子公司，其产品涵盖新能源
汽车产业链的所有关键环节，目
前已具备整车年生产30000台、
钛锰合金动力锂电池3亿安时的
生产能力。
项 目
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
营 业(万元/RMB)
100000
150000
180000
220000
280000
350000
利 润(万元/RMB)
10000
15000
18000
22000
28000
35000
4/13/2015
员工
6000
BEV-联科公司 介绍
B-1.深圳市联科实业有限公司
成立于2001年10月，拥有全套半自动产
品生产线，产品包括：镍氢电池、镍电池、
锂离子电池、锂聚合物电池、混合动力电
池。公司是可充电电池生产领导厂家，并
在欧洲民品市场销售排名第一，产品质量
稳定。公司规模宏大，总体建筑10幢厂房，
面积45000平方米，在职员工1000余人。技
术力量雄厚，拥有多条具国内领先水平的
充电电池生产线及联科自主UNITECH品牌，
品质稳定。2010年，公司被国家科技部认
定为“国家高新技术企业”。
2013年与日本宝泉珠式会社合作在深圳
成立：宝泉BEV新能源电池(深圳)有限公司,
生产汽车动力电池50%以上产品销回日本
4/13/2015
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
营 业(万元/RMB)
23000
19000
17000
25000
35000
42000
利 润(万元/RMB)
1000
-30
800
3000
42370
5000
员工
1200
BEV-润峰科技公司 介绍
•
•
•
山东润峰集团新能源科技有限公
司，成立于2008年8月8日，是国家重
点高新技术企业。公司专业从事锂离
子动力电池产品研发、生产和销售，
主营电动车辆驱动电源、备用电源、
智能电网备用电源、军用矿用电源四
大产品系列。
公司主持了1个国家“863计划”
项目，参与了2个国家“863计划”项
目，取得了3项PCT国际专利， 和28项
国家专利和实用新型；设有院士工作
站、博士工作站，是山东省锂离子动
力电池工程技术研究中心、山东省企
业技术认定中心，是国家锂电池行业
标准起草成员单位之一。
目前公司被认定为“国家重点高新技
术企业”、“中国电源产业十大知名
企业品牌”、“山东省锂离子动力电
池工程技术研究中心”，并获得国家
及各级政府30余项奖励。公司分别在
深圳、天津等地成立了分公司及营销
中心。
BEV-中韬电池公司 介绍
深圳市中韬电池有限公司成立于2009
年5月，座落于深圳市宝安区观澜镇大布
巷村鸿信工业园1栋，是一家新型高端技
术企业，下设PACK事业部、锂离子铝壳电
芯事业部、聚合物电芯事业部，公司专业
从事成品电池、铝壳锂离子电芯、聚合物
电芯的研发、生产与销售，公司总资产1
亿，总面积15000㎡，现有员工1000人，
日PACK产量8万支，日电芯产量12万支，
产品包含250多种不同容量电池、电芯，
容量从200MAH 到3000MAH不等，广泛应
用于各种手机、相机、MP3、微型接收器、
摄录机、电动玩具、数码产品、电动工具、
储能电源等领域。公司已通过ISO9001质
量管理体系认证，产品通过CE、ROHS等数
项检测，并已获得了联想、中信、睿德、
天劲等国内外知名手机生产商的支持，同
时已结成战略合作伙伴关系，将成为知名
的手机配件供应商。
营 业(万元/RMB)
4/13/2015
利 润(万元/RMB)
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
3000
9000
15000
20000
28000
35000
100
700
1600
2400
3200
3800
员工
1200
BEV-广西梅亿新能源汽车 介绍
广西梅亿是上海梅亿集团旗下拥有：
梅亿新能源科技有限公司，山东梅亿
邦赛电动车制造有限公司，广西梅亿
忠玉新能源汽车制造有限公司，上海
梅亿电动汽车销售有限公司。
广西柳州梅亿忠玉新能源汽车制造
有限公司土地95亩,厂房约3万平方米,
年生产纯电动汽车2万台的全套生产组
装线。
目 录
2013年
2014年
2015年
2016年
电动车产量
5000辆
20000辆
30000辆
50000辆
年营业额/亿元
3亿以上
10亿
15亿
30亿元
净利润/万元
1500万
10000万
1.5亿元
3．0亿元
BEV美国汽车___配件公司 介绍
美国_____汽车配件有限公司是一个高
利润的收入为1.4亿美元、息税折旧摊销前
利润（EBITDA）为3000万美元的车身结构
和底盘部件供应商。通过公司技术领先的制
造程序生产出的产品比使用当今市场上其他
制造程序生产的产品更轻（提高燃油经济
性）、更强（改善碰撞性能等级）。这使得
公司与众不同，在竞争中占据优势。公司现
拥有一项重要的与制造工艺相关的知识产权
组合。因为原始设备制造商（OEM）重视
减少车辆重量并提高燃油经济性，公司在与
多家原始设备制造商（OEM）讨论在下一
代平台中换用通过公司特殊先进的制造过程
产出的部件时，
项 目
(万元/USD)
营
业
4/13/2015 利
润
2010年
0.36
2011年
-0.40
2012年
2013年
2014年
2015年
14000
16000
18000
21000
3000
3400
3500
4400
员工
600
BEV与_______合并后A计划(2013年完成借壳上市)
香港 上市香港主板 (代码__________)
100%［控股］
高来创富有限公司(香港）
100%［控股］
100%［控股］
美银BEV新能源(亚洲)有限公司
100%［控股］
A-1山东润峰集团新能源科技有限公司
100%［控股］
B-深圳市比衣威新能源汽车有限公司
100%［控股］
A-2湖北BEV三俊新能源汽车工业园
B-1深圳电动大巴集团有限公司
B-2重庆电动大巴汽车有限公司
100%子公司
B-3沈阳电动大巴汽车有限公司
A,2013年完成被借壳收购
B,2014年完成B-B1被借壳收购
4/13/2015
B-4江西电动大巴汽车有限公司
BEV与_______合并后 C计划(2014年完成借壳上市)
香港 上市香港主板 (代码__________)
100%［控股］
美银BEV新能源(亚洲)有限公司
100%［控股］
100%［控股］
C-美国__汽车配件有限公司
C-广西梅亿BEV新能源汽车有限公司
BEV电动汽车
美国汽车配件产品
4/13/2015
BEV-合并A-B-C计划-财务（万元Rmb）
项
目
2012年
2013年
(预计)
2014年
(预计)
2015年
(预计)
A-润峰营业收入(亿元)
9.60
10.00
15
20
A-润峰净利润(亿元)
1.18
1.20
1.5
2.0
A-三俊汽车工业园营业收入(亿元) 4.5
6.0
10.0
30
A-三俊汽车工业园净利润(亿元)
0.6
0.8
1.2
3.3
B-电动大巴营业收入(亿元)
18
22
30
60
B-电动大巴净利润(亿元)
1.8
2.2
3.2
7.2
C-BEV梅亿营业收入(亿元)
0.00
1.5
10.0
C-BEV梅亿净利润(亿元)
0.00
0.2
1.5
C-美国汽车配件营业收入(亿元)
10.0
12.0
20
25
C-美国汽车配件净利润(亿元)
2.0
2.4
4.5
5.0
说明
BEV借壳上市后未来三年发行计刬介绍
香港主板 (代码_________)并购后发行计刬
项
目
2012年
2013年(预计)
2014年(预计)
营业收入(亿元) 3.3413
20.50
55.30
85.87
净利润(万元)
26314
22000
58120
90000
总股本(亿)
10.697
40
70
90
每股利润(元)
￥0.98
￥0.055
￥0.082
￥1.00
20@
30@
40@
PE@倍数
总市值(亿元)
2.65亿
40亿
175亿
360亿
每股价（元）
￥0.25
￥1.02
￥2.50
￥4.00
10亿股收购 A-润峰
A-三俊新能源汽车
20亿股收购 B-（五
洲龙)B3个公司
20亿股收购 C-(美国
汽车配件)
C-(广西梅亿)
发行量(股)
工业园
发行方式
100%股票
50%股票/50%现金
50%股票/50%现金
发行价(股/元)
0.80
2.00
3.50
40亿收购
70亿元
融资(亿元)
4/13/2015
2015年(预计)
全球电池上市公司●PE表
项
HONG KONG
A123
HIGH POWER SYSTEMS,
CHINA
BAK
BATTERY
BYD
TESLA
MOTORS
INC.
BEV香
港借壳
产品
镍氢电池
锂离子
电池系
统
锂离子
5600
汽车电
池
电动汽车
新能源
汽车产
业
上市地
NASDAQ
AONEQ
NASDAQ
A股
A股
NASDAQ:
香港
股票代码
HPJ
AONE
cabk
000049 002594
TSLA
股价
1.00美元
0.03美
元
1.10美
元
40元
23元
39美元
0.80HK
D
销售
1.10亿美元
2.56亿
美元
14亿
rmn
514亿
41.3亿
30亿
HKD
利润
-245万美元
-6581万
8080万 2088万
rmb
rmb
-3.96亿
3.1亿
HKD
每股盈利
-0.06
-2.9美
元
0.50元 0.009元 .3.69美元 0.051H
KD
市盈/PE
160
380
53
4/13/2015
目
-2.6美
元
德赛
电池
168
100
预计20
BEV［HK］借_____壳●时间表
4/13/2015
工作排期
工作内容
2013年9月
借壳收购协议尽调
1,谈判收购对价
2.借壳尽调
3.收购备录(MC)协议
2013年10月
BDO审计
律师法律意见书
香港交易所申请
1.BDO审计
2.律师法律意见书
香港交易所申报
2013年11-12月
定向增发30亿股票
香港交易所批准
1.定向增发30亿股；
2.完成香港交易所批准
2014年1-2月
融资定向
1.定向增发10亿股；
2.出让10亿股、 0.80元(毎股),总融资8亿港帀(支付收购
款)
BEV［HK］借壳●定向配售
香港主板 (代码____)并购目标公司发行计刬
原总股本;10.697亿股
发行新股30亿股：
10亿股票支付收购10亿股收购-润峰
10亿股票支付收购-三俊新能源汽车工业园
10亿股票总融资8亿港帀支付生产资金
新股发行：0.80元(毎股)
发行方式：股票+债券
发行后总股本;40.697亿股
2013年发行新股：10亿股、 0.80元(毎股),总融资8亿港帀
2014年发行新股：20亿股、 2.0元(毎股),总融资40亿港帀
2015年发行新股：20亿股、 3.5元(毎股),总融资70亿港帀
4/13/2015
BEV集团-机构联系
谢谢
4/13/2015