Transcript OVDE - Sremska privredna komora

RPK Srem
ANALIZA PRIVREDE SREMSKOG
UPRAVNOG OKRUGAS
Naručilac: Sremska privredna komora i grad
S.Mitrovica
Izrada: ADM Konsalting, doo Vršac
Autorski tim:
Dr Dragovan Milićević
Žaklina Milićević
Sremska Mitrovica 21.09.2010.
RPK Srem
Analiza privrede regiona koje pokriva RPK Srem (Sremski
upravni okrug) obuhvata sektorsku analizu, analizu
odredjenih privrednih grana,odabranih kompanija, kao i
njihove kvalitativne i kvantitavine karakteristike. Bazirana je
zbirnoj bazi podataka privrede Srbije, odnosno finansijskih
pokazatelja na bazi predatih godišnjih finansijskih izveštaja u
periodu 2006-2009 godina.
Metode analize koje smo koristili su pre svega analiza
bilansa, složena finansijska analiza barzirana na kvalitativnim,
dinamičkim i statičkim pokazateljima sa elementima
multivarijacione analize i problematike optimizacije.
Korišćeni su savrmeni modeli bazirani na multivarijacionoj
analizi uzročnosti (BEX indeks, Altman Z-Score) u oceni
poslovne izvrsnosti i analize rizika.
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
Cilj analize:
Analiza treba da odgovori na sva ključna pitanja
kvalitativnog i kvantitativnog stanja privrede, odnosno
sektora. U tu svrhu, mi se kao analitčari opredeljujemo za
modele statičke i dinamičke analize privrede i kompanije.
U tu svrhu koristićemo sledeće modele:
Analiza rizika grane, sektora i kompanija (to obuhvata
analizu i po opštinama);
Potencijal rasta sektora i kompanija;
Finansijsku sigurnost kompanija i sektora;
Stopu održivog rasta baziranu na odnosu sopstvenih i
pozajmljnih izvora;
ANALIZA PRIVREDE RPK VALJEVO
Generisanje vrednosti kompanija i sektora (Modeli
Economic Value Added i Market Value Added- modeli
ekonomske i tržišne dodane vrednosti);
Stope zaduženosti i cene kapitala koji je pozajmljen;
Preporuke za prevazilaženje stanja zaduženosti odnono
prezaduženosti;
Modeli za ocenu poslovne izvrsnosti i verovatnoće
bankrotsva (BEX Indeks, Bussines Excelent Model, Altman
Z-Score indexverovatnoće bankrotstva, Korelacione
matrice)
ANALIZA PRIVREDE SRBIJE
Bilans uspeha
POSLOVNI PRIHODI
AOP
201
Prihodi od prodaje
202
Prihodi do aktiviranja ucinaka
203
Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
Ostali poslovni prihodi
206
POSLOVNI RASHODI
207
Nabavna vrednost prodate robe
208
Troskovi materijala
209
Troskovi zarada i ostali licni rashodi
210
Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
Ostali poslovni rashodi
212
POSLOVNI REZULTAT
Finansijski prihodi
215
Finansijski rashodi
216
Ostali prihodi
217
Ostali rashodi
218
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja
221
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja
222
REZULTAT PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
225
Odloženi poreski rashod perioda
226
Odloženi poreski prihodi perioda
227
Isplaćena licna primanja poslodavcu
228
NETO REZULTAT
2009
5,792,403,373
5,549,989,081
38,488,137
110,392,441
82,597,225
176,053,668
5,605,842,265
2,337,832,380
1,340,004,398
739,921,906
270,110,218
917,973,363
186,561,108
197,295,042
414,159,656
234,127,586
277,936,840
-74,112,760
1,257,773
2,244,937
-75,099,924
20,554,515
18,335,097
4,746,235
10,461,465
7,934,648
-95,654,439
2008
2007
2006
6,288,180,223
5,242,262,782
4,343,601,338
6,027,634,339
5,037,243,749
4,171,448,291
37,156,355
33,049,974
28,224,520
122,829,656
82,729,643
72,584,453
61,478,441
47,037,052
38,166,358
162,007,895
136,023,492
109,436,717
6,091,387,359
5,078,754,661
4,228,148,286
2,623,231,052
2,145,948,248
1,750,702,457
1,544,580,781
1,296,470,981
1,125,092,159
731,120,076
630,893,102
558,215,852
259,115,720
232,862,428
169,405,198
933,339,725
772,579,888
624,732,627
196,792,864
163,508,121
115,453,052
242,652,385
155,437,436
192,780,836
473,821,644
198,043,430
175,389,207
250,948,954
226,758,398
207,395,544
226,218,599
290,029,856
208,658,891
-9,646,040
57,630,669
131,581,334
726,581
10,017,114
2,617,075
1,625,028
3,282,840
12,154,496
-10,544,487
64,364,943
122,043,913
25,454,411
9,061,625
12,543,250
18,670,339
18,981,177
14,901,243
7,522,716
4,085,853
3,944,763
11,311,495
18,452,013
8,127,494
10,572,851
4,446,608
1,824,738
-35,998,898
55,303,318
109,500,663
ANALIZA PRIVREDE SRBIJE
REFERENTNA GRUPA
2009
STATIČKI POKAZATELJI
Grupa 1
ROA
ROE
Marža neto dobiti
EBIT (Earnings before interes and tax) od posl.prih.
Dani vezivanja potraživanja
Dani vezivanja obaveza
Dani vezivanja zaliha
Poslovni ciklus
Tekući racio
Brzi racio
Grupa 2
Učešće prihoda od prodaje u poslovnim prihodima
Učešće poslovnih prihoda u ukupnim prihodima
Grupa 3
Odnos ukupnih obaveza i ukupne aktive
Odnos dugoročnih obaveza i dugoročnih izvora
Odnos stalne imovine i kapitala
Grupa 4
Pokriće finansijskih troškova poslovnim rezultatom
Pokriće ostalih troškova poslovnim rezultatom
2008
2007
2006
-1.01%
-2.38%
-1.72%
3.22%
105
190
106
20
0.97
0.66
-0.41%
-0.92%
-0.60%
3.13%
90
158
93
24
0.98
0.65
0.73%
1.46%
1.10%
3.12%
85
161
96
19
1.02
0.65
1.74%
3.40%
2.63%
2.66%
91
169
91
13
1.01
0.66
95.81%
93.07%
95.86%
92.72%
96.09%
93.20%
96.04%
91.56%
0.44
0.23
1.35
0.43
0.21
1.31
0.38
0.18
1.24
0.38
0.16
1.20
2.22
1.49
2.41
1.15
1.21
1.77
1.52
1.81
ANALIZA PRIVREDE SRBIJE
DINAMIČKI POKAZATELJI
Grupa 5
Promena poslovnih prihoda
Promena operativne dobiti
Promena neto dobiti
Potencijal sopstvenog investiranja
Stepen operativnog leveridža
Stepen finansijskog leveridža
Stepen ukupnog leveridža
Održiva stopa rasta
Odnos EBIT/Troskovi finansiranja (0.3-0.5)-Finan.sigur.
Grupa 6: BCG pristup
Stopa rasta tržišta
Relativno tržišno učešće
Grupa 7: izračunata ocena
Indeks koncentracije (Herfinadhl index)
Grupa 8: EVA
NOPAT (neto operativni profit nakon oporezivanja)
ANGAŽOVANI KAPITAL
WACC
OPTEREĆENJE KAPITALA
EVA
ZAHTEVANI PRINOS SOPSTVENOG KAPITALA
TROŠAK POZAJMLJENOG FINANSIJSKOG KAPITALA
Poslovni kvalitet preduzeca kroz BEX indeks
'(Business Excellence Index)''
Dekompozicija BEX Indeksa
ex1>0.0675
-Stvaranje vrednosti granicna velicina je: e x2 >1
-Likvidnost donja granicna vrednost je: e x3 >0.25
-Snaga finansiranja: granicna vrednost je: e x4 >1
-Profitabilnost, granicna velicina je
Z - Score
Analiza rizika bankrotstva kompanije
Tumacenje: Z>2.9 niska verovatnoca bankrotstva
1.2<Z<2.9 siva zona, polovicna verovanoca bankrotstva
Z < 1.2 - Crna zona, velika verovantoca bankrotstva
0.92
0.95
2.66
-0.39
0.97
0.36
0.35
-0.38
2.22
1.20
1.20
-0.65
-0.37
1.00
-1.85
-1.84
-0.06
2.41
1.21
1.42
0.51
-0.34
0.85
2.80
2.39
0.33
1.21
-7.92%
19.66%
20.76%
195,997,458
6,363,599,220
14.10%
897,058,808
-701,061,350
12%
17.70%
249,469,680
5,972,368,013
15.83%
945,174,788
-695,705,108
12.00%
23.18%
290,493,097
5,245,336,054
12.44%
652,398,235
-361,905,138
12.00%
13.57%
300,986,532
4,279,622,131
13.12%
561,313,519
-260,326,987
12.00%
16.49%
0.1105
0.1372
0.1797
0.2124
-0.0031
-0.0005
0.0033
0.0075
-0.0008
-0.0003
0.0005
0.0011
0.0573
0.0572
0.0533
0.0534
0.0570
0.0807
0.1226
0.1504
1.2177
1.3532
1.3980
1.4265
-0.30
1.01
1.52
0
Gotovinski tok privrede Srbije
Pozicija
0 SIT
0
Stanje gotovine na početku
Novćani tok iz poslovanja
Potencijal dobiti pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)
EBITDA
EBIT
Amortizacija
p1
Popravak
Troškovi rezervisanja za materialne troškovep 3
Promena u obrtnom kapitalu ( DWCR )
Promena u zalihama
Promena u potraživanjima
p3
Promena u kratkoročnim poslovnim obavezama
Korekcije obrtnog kapitala
Ostali odlivi iz poslovanja
Finansijski prihodi i rashodi
Ostali finansijski prihodi
d1
Ostali finansijski rashodi
d2
Neposlovni i vanredni prihodi i rashodi (samo novćani)
Novćani neposlovni i vanredni prihodi (bez IV. i V.)
Novćani neposlovni i vanredni rashodi (bez IV., V. i VI.)
Porezi i doprinosi iz dobitka
Novćani tok iz poslovanja
2006
2007
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2008
0
2009
0
0
284,858,250 396,370,549
455,908,584 456,671,326
284,858,250 396,370,549
455,908,584 456,671,326
115,453,052 163,508,121
196,792,864 186,561,108
169,405,198 232,862,428
259,115,720 270,110,218
0 -119,648,735 -186,377,926
-8,674,880
0 182,686,985
159,488,288
4,124,633
0 128,619,683
310,430,380 113,395,222
0 191,657,933
283,540,742 108,844,975
0
16,128,282 -105,877,452 -206,438,904 -260,673,868
17,391,629
-42,605,994 -231,169,259 -216,864,614
192,780,836 155,437,436
242,652,385 197,295,042
175,389,207 198,043,430
473,821,644 414,159,656
-1,263,347
-63,271,458
24,730,355
-43,809,254
207,395,544 226,758,398
250,948,954 234,127,586
208,658,891 290,029,856
226,218,599 277,936,840
300,986,532 170,844,362
63,091,754 187,322,578
Gotovinski tok privrede Srbije
Novćani tok iz ulaganja
Prihodi od kamata
D Nematerijalna sredstva
D Materijalna sredstva
D Ulaganja Grupe
Long-term
Short-term
D Ulaganja u povezana pravna lica
dugoročna
kratkoročna
D Ostala ulaganja
dugoročna
kratkoročna
Novćani tok iz ulaganja
d3
r1x
p1, r1x
r1x
r1x
r1x
d4
+
+
47,459,959
42,493,735
-6,834,118
0
584,360,405
370,507,657
158,745,803
935,567,007
275,142,664
134,475,417
149,140,697
804,112,515
195,631,724
47,120,779
73,426,597
131,454,492
79,510,940
87,354,638
75,714,100
-935,567,007 -906,963,028 -547,476,809 -301,052,382
Slobodni novćani tok do neto aktive
Novćani tok iz finansiranja
D Akcijski kapital
vlastite akcije
kapital
Kamate
D Krediti Grupe
Long-term
Short-term
D Krediti od povezanih pravnih lica
dugoročni
kratkoročni
D Ostali krediti
dugoročni
kratkoročni
Novćani tok iz finansiranja
0
-634,580,475 -736,118,666 -484,385,055 -113,729,804
r1x
d5, r2
d6
r4x
r4x
r4x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
simulacija
0
570,254,106
141,652,828
0
0
0
96,216,733
0
0
570,254,106
141,652,828
96,216,733
0
0
0
0
0
395,459,817
585,379,131
295,014,474
0
200,712,140
217,611,063
148,786,180
0
194,747,677
367,768,068
146,228,294
0
965,713,923
727,031,959
391,231,207
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
Bilansni pokazatelji područja RPK Srem dati su u sledećim
Bilans stanja
AOP
2009
2008
2007
2006
tabelama
UKUPNA AKTIVA
024
191,815,149
176,974,412
148,556,445
110,474,839
86,659,840
Neuplaceni upisani kapital
002
1,123,097
Goodwill
003
15,104
Nematerijalna ulaganja
004
1,908,487
Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva
005
78,482,706
Nekretnine postrojenja i oprema
006
74,165,458
Investicione nekretnine
007
3,710,835
Bioloska sredstva
008
606,413
Dugorocni finansijski plasmani
009
5,130,446
Ucesca u kapitalu
010
4,041,844
Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
1,088,602
Obrtna imovina
012
84,897,212
Zalihe
013
28,676,501
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
014
1,782,217
Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina
015
54,438,494
Potrazivanja
016
42,388,908
Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
257,886
Kratkorocni finansijski plasmani
018
4,789,780
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
3,442,650
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
020
3,559,270
Odlozena poreska sredstva
021
1,267,984
Poslovna imovina
022
172,825,036
Gubitak iznad visine kapitala
023
18,990,113
Vanbilansna aktiva
025
17,414,071
Stalna imovina
001
80,263,444
1,877,552
0
1,666,960
71,702,653
68,430,523
2,782,235
489,895
5,016,279
3,713,170
1,295,185
78,400,232
27,993,227
1,252,842
49,288,661
38,327,662
279,460
4,297,027
3,062,444
3,322,068
855,765
159,693,315
17,281,097
15,374,546
70,740,580
290,258
0
898,164
64,844,034
61,626,102
2,486,618
731,314
4,708,124
3,130,846
1,585,202
62,508,189
22,204,077
1,157,460
38,533,856
29,558,683
202,082
3,241,328
3,623,306
1,908,457
597,535
133,218,299
15,338,146
10,090,641
52,672,884
372,036
0
531,487
49,637,990
47,806,874
1,349,727
481,389
2,131,371
1,535,277
596,094
45,089,125
15,875,121
861,461
27,964,649
22,513,355
103,249
1,203,127
2,633,049
1,511,869
268,304
97,618,252
12,856,587
10,333,104
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
191,815,149
176,612,866
Kapital
101
68,870,123
63,600,326
Osnovni kapital
102
47,771,082
44,550,454
Neuplaceni upisani kapital
103
1,123,097
1,877,552
Rezerve
104
2,051,237
1,752,105
Revalorizacione rezerve
105
7,311,414
7,066,904
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
106
93,283
103,165
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
107
55,846
70,830
Nerasporeden dobitak
108
26,111,489
21,321,361
Gubitak
109
15,257,365
12,672,756
Otkupljene sopstvene akcije
110
278,268
327,629
Dugorocna rezervisanja i obaveze
111
122,461,210 112,931,949
Dugorocna rezervisanja
112
462,217
505,389
Dugorocne obaveze
113
30,672,710
28,255,478
Dugorocni krediti
114
23,078,549
22,097,316
Ostale dugorocne obaveze
115
7,594,161
6,158,162
Kratkorocne obaveze
116
91,326,283
84,171,082
Kratkorocne finansijske obaveze
117
24,790,677
22,685,253
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja
118 koje se obustavlja
38,394
14,677
Obaveze iz poslovanja
119
54,585,554
49,401,290
Ostale kratkorocne obaveze
120
9,261,210
9,368,582
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda
121 i PVR 2,421,683
2,512,010
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
228,765
189,270
Odlozene poreske obaveze
123
483,816
442,137
Vanbilansna pasiva
125
17,414,071
15,374,546
UKUPNA PASIVA
124
148,573,535
110,819,333
57,362,218
39,435,851
290,258
1,686,600
8,554,366
0
0
17,472,236
10,030,769
46,324
91,194,227
400,290
24,189,198
16,943,396
7,245,802
66,322,739
16,652,978
43,147
38,500,875
9,807,662
1,094,199
223,878
282,000
10,090,641
41,986,842
36,432,283
142,404
1,733,916
3,865,736
0
0
10,051,844
10,209,727
29,614
68,487,997
227,015
18,958,366
14,824,134
4,134,232
49,151,150
8,976,020
14,926
31,704,334
7,007,635
1,312,202
136,033
151,466
10,333,104
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
Bilans uspeha
POSLOVNI PRIHODI
AOP
201
Prihodi od prodaje
202
Prihodi do aktiviranja ucinaka
203
Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
Ostali poslovni prihodi
206
POSLOVNI RASHODI
207
Nabavna vrednost prodate robe
208
Troskovi materijala
209
Troskovi zarada i ostali licni rashodi
210
Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
Ostali poslovni rashodi
212
POSLOVNI REZULTAT
Finansijski prihodi
215
Finansijski rashodi
216
Ostali prihodi
217
Ostali rashodi
218
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja
221
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja
222
REZULTAT PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
225
Odloženi poreski rashod perioda
226
Odloženi poreski prihodi perioda
227
Isplaćena licna primanja poslodavcu
228
NETO REZULTAT
2009
151,664,032
147,342,743
1,890,833
6,567,068
6,194,889
2,057,070
146,127,119
64,934,997
43,675,355
16,324,293
4,676,681
16,515,793
5,536,913
2,773,411
7,841,270
6,088,974
4,112,445
2,445,583
23,252
67,053
2,401,782
141,813
331,765
70,765
291,729
31,012
2,259,969
2008
2007
2006
149,650,618
121,697,796
94,064,729
144,066,560
117,094,913
91,012,279
2,301,134
1,820,805
1,473,631
3,015,791
2,304,351
1,470,981
1,670,234
1,098,763
840,816
1,936,075
1,394,614
924,651
143,349,906
116,515,691
92,231,954
59,681,620
46,438,627
37,360,395
46,936,291
39,464,240
30,736,120
15,687,670
13,381,845
11,193,967
4,548,552
3,715,418
2,943,599
16,495,773
13,515,561
9,997,873
6,300,712
5,182,105
1,832,775
3,388,945
2,464,825
2,370,622
8,595,464
6,068,331
2,784,014
4,707,024
6,041,966
2,998,667
3,587,387
3,988,207
4,196,873
2,213,830
3,632,358
221,177
10,191
7,659
5,960
6,631
6,044
31,443
2,217,390
3,633,973
195,694
262,353
309,186
51,097
349,870
354,485
204,818
112,607
76,487
47,850
254,180
189,025
228,688
54,056
67,239
27,117
1,955,037
3,324,787
144,597
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
REFERENTNA GRUPA
2009
STATIČKI POKAZATELJI
Grupa 1
ROA
ROE
Marža neto dobiti
EBIT (Earnings before interes and tax) od posl.prih.
Dani vezivanja potraživanja
Dani vezivanja obaveza
Dani vezivanja zaliha
Poslovni ciklus
Tekući racio
Brzi racio
Grupa 2
Učešće prihoda od prodaje u poslovnim prihodima
Učešće poslovnih prihoda u ukupnim prihodima
Grupa 3
Odnos ukupnih obaveza i ukupne aktive
Odnos dugoročnih obaveza i dugoročnih izvora
Odnos stalne imovine i kapitala
Grupa 4
Pokriće finansijskih troškova poslovnim rezultatom
Pokriće ostalih troškova poslovnim rezultatom
2008
2007
2006
1.18%
3.28%
1.53%
3.65%
105
183
96
18
0.93
0.60
1.10%
3.07%
1.36%
4.21%
97
169
96
24
0.93
0.59
2.24%
5.80%
2.84%
4.26%
92
164
94
23
0.94
0.58
0.13%
0.34%
0.16%
1.95%
90
170
85
5
0.92
0.57
97.15%
94.48%
96.27%
94.87%
96.22%
93.47%
96.75%
94.60%
0.52
0.25
1.26
0.51
0.26
1.26
0.50
0.23
1.23
0.48
0.26
1.25
1.42
0.74
1.36
0.57
1.17
0.77
1.52
2.29
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
DINAMIČKI POKAZATELJI
Grupa 5
Promena poslovnih prihoda
Promena operativne dobiti
Promena neto dobiti
Potencijal sopstvenog investiranja
Stepen operativnog leveridža
Stepen finansijskog leveridža
Stepen ukupnog leveridža
Održiva stopa rasta
Odnos EBIT/Troskovi finansiranja (0.3-0.5)-Finan.sigur.
Grupa 6: BCG pristup
Stopa rasta tržišta
Relativno tržišno učešće
Grupa 7: izračunata ocena
Indeks koncentracije (Herfinadhl index)
Grupa 8: EVA
NOPAT (neto operativni profit nakon oporezivanja)
ANGAŽOVANI KAPITAL
WACC
OPTEREĆENJE KAPITALA
EVA
ZAHTEVANI PRINOS SOPSTVENOG KAPITALA
TROŠAK POZAJMLJENOG FINANSIJSKOG KAPITALA
Poslovni kvalitet preduzeca kroz BEX indeks
'(Business Excellence Index)''
Dekompozicija BEX Indeksa
ex1>0.0675
-Stvaranje vrednosti granicna velicina je: e x2 >1
-Likvidnost donja granicna vrednost je: e x3 >0.25
-Snaga finansiranja: granicna vrednost je: e x4 >1
-Profitabilnost, granicna velicina je
Z - Score
Analiza rizika bankrotstva kompanije
Tumacenje: Z>2.9 niska verovatnoca bankrotstva
1.2<Z<2.9 siva zona, polovicna verovanoca bankrotstva
Z < 1.2 - Crna zona, velika verovantoca bankrotstva
1.01
0.88
1.16
-0.21
1.15
0.76
0.88
1.12
1.42
1.23
1.22
0.59
-0.21
1.01
2.07
2.09
1.10
1.36
1.29
2.83
22.99
-0.21
0.46
0.12
0.06
2.00
1.17
2.27%
23.03%
28.66%
-0.24
0.16
1.52
0
7,122,264
116,739,349
13.80%
16,105,685
-8,983,421
12%
16.38%
6,762,382
108,382,895
14.97%
16,227,503
-9,465,121
12.00%
19.19%
7,347,776
90,958,592
14.24%
12,951,797
-5,604,021
12.00%
18.06%
3,164,776
65,786,996
11.89%
7,822,435
-4,657,659
12.00%
11.70%
0.1649
0.1683
0.2030
0.1357
0.0049
0.0049
0.0095
0.0007
0.0010
0.0010
0.0018
0.0001
0.0677
0.0678
0.0644
0.0624
0.0913
0.0947
0.1273
0.0724
1.4198
1.4866
1.4799
1.4250
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
Pozicija
000 din
0
Stanje gotovine na početku
Novćani tok iz poslovanja
Potencijal dobiti pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)
EBITDA
EBIT
Amortizacija
p1
Popravak
Troškovi rezervisanja za materialne troškovep 3
Promena u obrtnom kapitalu ( DWCR )
Promena u zalihama
Promena u potraživanjima
p3
Promena u kratkoročnim poslovnim obavezama
Korekcije obrtnog kapitala
Ostali odlivi iz poslovanja
Finansijski prihodi i rashodi
Ostali finansijski prihodi
d1
Ostali finansijski rashodi
d2
Neposlovni i vanredni prihodi i rashodi (samo novćani)
Novćani neposlovni i vanredni prihodi (bez IV. i V.)
Novćani neposlovni i vanredni rashodi (bez IV., V. i VI.)
Porezi i doprinosi iz dobitka
Novćani tok iz poslovanja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2006
2007
2008
2009
0
0
0
0
4,776,374
8,897,523
10,849,264
10,213,594
4,776,374
8,897,523
10,849,264
10,213,594
1,832,775
5,182,105
6,300,712
5,536,913
2,943,599
3,715,418
4,548,552
4,676,681
0
-6,577,743
-3,657,714
439,744
0
6,328,956
5,789,150
683,274
0
7,045,328
8,768,979
4,061,246
0
6,796,541
10,900,415
5,184,264
-1,611,598
-1,549,747
-4,086,882
-3,091,330
-413,392
-3,603,506
-5,206,519
-5,067,859
2,370,622
2,464,825
3,388,945
2,773,411
2,784,014
6,068,331
8,595,464
7,841,270
-1,198,206
2,053,759
1,119,637
1,976,529
2,998,667
6,041,966
4,707,024
6,088,974
4,196,873
3,988,207
3,587,387
4,112,445
3,164,776
770,033
3,104,668
7,562,008
0
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
Novćani tok iz ulaganja
Prihodi od kamata
D Nematerijalna sredstva
D Materijalna sredstva
D Ulaganja Grupe
Long-term
Short-term
D Ulaganja u povezana pravna lica
dugoročna
kratkoročna
D Ostala ulaganja
dugoročna
kratkoročna
Novćani tok iz ulaganja
d3
r1x
p1, r1x
r1x
r1x
r1x
d4
+
+
Slobodni novćani tok do neto aktive
Novćani tok iz finansiranja
D Akcijski kapital
vlastite akcije
kapital
Kamate
D Krediti Grupe
Long-term
Short-term
D Krediti od povezanih pravnih lica
dugoročni
kratkoročni
D Ostali krediti
dugoročni
kratkoročni
Novćani tok iz finansiranja
Stanje gotovine na kraju
Neto novćani tok
r1x
d5, r2
d6
r4x
r4x
r4x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
simulacija
0
0
366,677
768,796
241,527
0
15,206,044
6,858,619
6,780,053
3,334,498
4,614,954
1,363,854
606,920
2,131,371
2,576,753
308,155
114,167
1,203,127
2,038,201
1,055,699
492,753
-3,334,498
-20,187,675
-8,991,269
-7,628,500
-169,722
-19,417,642
-5,886,601
-66,492
0
15,375,376
6,238,108
5,269,797
0
0
0
0
0
15,375,376
6,238,108
5,269,797
0
0
0
0
0
9,796,220
11,186,195
3,086,657
0
2,119,262
5,153,920
981,233
0
7,676,958
6,032,275
2,105,424
0
25,171,596
17,424,303
8,356,454
0
0
0
0
-169,722
5,753,954
11,537,702
8,289,962
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
Šta nam pokazuju sledeće relacije:
Zadovoljavajuća stopa rasta tržišta (minimalno oko 18.5% u 2008, realno
11.3%, u 2009 blagi rast (2.72%) što bi uz povoljne uslove finansiranja veoma
dobra tendencija: Medjutim srpska privreda i privreda regiona nema povoljne
uslove finansiranja biznisa tako da ovi pokazatelji koliko god bili afirmativni u
kvaltitativnom smislu narušavaju zdravlje privrede.
Privreda nema potencijal sopstvenog investiranja (negativan je), kako je
napomenuto uglavnom poslovanje finansira pozajmljenim kamatonosnim
izvorima.
Troškovi finanisaranja privrede u posmatranom periodu su bili oko 80 miliona
eura u 2009, što je značajno uticalo na rast finansijkog rizika odnosno
leveridža.
Održiva stopa rasta privrede kao veoma značajan informator o
mogućnositma rasta bez narušavanja finansijskog i ukupnog zdravlja privrede
je niska oko 1.1 u 2008 i 1.2u 2009 što znači da je rast privrede doprineo
pogoršanju finansijske strukture iste.
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
Koeficijent finansijske sigurnosti meren odnosom EBIT/troškovi finansiranja je
veoma nizak odnosno značajno prevazilazi opšte prihvatljiv nivo od 0.3-0.5.
Privreda ostvaruje nisku EBIT-u koja ne dozvoljava značajnije širenje
zaduživanja i to može biti značajan ograničvajući faktor u nedostatku
sopstvenih izvora finansiranja.
Prosečni trošak angažovanog kapitala je 13.8%, značajno niži od proseka
privrede ali je konstantno niska Ekonomski dodana vrednost. Privreda
regiona je gledajući kvalitativni aspekt stvaranja vrednosti u posmatranom
peridu izgubila preko 24 milijardi vrednosti ili oko 300 miliona eura.
Kao rezultat toga imamo nizak koeficijent poslovne izvrsnoti (samo 0.16),
koji pada u posmatranim godinama, što će reći da jedan značajan deo
privrede ima veoma negativne poslovne performanse sa primesama
ugrožene egzistenicje. O tome mnogo detaljnije u narendim izlaganjima.
Altman Z-Score (keće se oko 1.4)koji govori o verovantoći bankrotstva
kompanije, kada se primeni na privredu regiona govori da je stanje dosta
alarmantno i da privreda regiona gubi samogeneršući potencijal rasta i
razvoja.
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
Analiza privrede opštine S.Mitrovica
Bilans stanja
AOP
UKUPNA AKTIVA
024
Stalna imovina
001
Neuplaceni upisani kapital
002
Goodwill
003
Nematerijalna ulaganja
004
Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva
005
Nekretnine postrojenja i oprema
006
Investicione nekretnine
007
Bioloska sredstva
008
Dugorocni finansijski plasmani
009
Ucesca u kapitalu
010
Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
Obrtna imovina
Zalihe
012
013
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
014
Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina
015
Potrazivanja
016
Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
Kratkorocni finansijski plasmani
018
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
020
Odlozena poreska sredstva
021
Poslovna imovina
022
Gubitak iznad visine kapitala
023
Vanbilansna aktiva
025
2009
34,659,379
14,869,449
44,203
0
147,183
13,498,772
12,940,642
438,745
119,385
1,179,291
1,088,199
91,092
15,931,316
5,394,609
81,478
10,455,229
8,353,896
41,062
912,326
589,156
558,789
115,693
30,916,458
3,742,921
8,562,279
2008
2007
2006
45,851,761
38,546,632
31,221,502
17,485,546
1,225,886
0
151,810
14,620,752
14,336,153
190,635
93,964
1,487,098
1,355,802
131,296
14,427,708
4,830,553
55,485
9,546,974
7,498,822
39,887
888,442
598,452
521,371
214,785
32,133,425
13,718,336
6,483,010
14,322,229
47,364
0
70,845
13,359,350
12,780,102
436,295
142,953
844,670
755,418
89,252
11,822,502
3,757,907
164,890
7,729,499
5,866,547
25,278
594,207
920,862
322,605
165,180
26,139,946
12,406,686
4,702,111
11,880,014
4,944
0
45,039
11,476,650
11,326,773
39,921
109,956
353,381
231,781
121,600
8,985,066
2,955,716
262,843
5,647,762
4,533,463
19,136
121,417
649,142
324,604
118,467
20,864,479
10,357,023
4,436,311
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
34,659,379
Kapital
101
12,629,108
Osnovni kapital
102
8,867,870
Neuplaceni upisani kapital
103
44,203
Rezerve
104
151,595
Revalorizacione rezerve
105
2,054,796
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
106
39,873
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
107
2,091
Nerasporeden dobitak
108
4,267,536
Gubitak
109
2,676,722
Otkupljene sopstvene akcije
110
117,952
Dugorocna rezervisanja i obaveze
111
21,881,865
Dugorocna rezervisanja
112
25,877
Dugorocne obaveze
113
5,670,773
Dugorocni krediti
114
3,551,806
Ostale dugorocne obaveze
115
2,118,967
Kratkorocne obaveze
116
16,185,215
Kratkorocne finansijske obaveze
117
4,358,289
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja
118 koje se obustavlja
5,214
Obaveze iz poslovanja
119
9,928,279
Ostale kratkorocne obaveze
120
1,265,137
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda
121i PVR
583,563
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
44,733
Odlozene poreske obaveze
123
148,406
Vanbilansna pasiva
125
8,562,279
UKUPNA PASIVA
124
45,846,220
38,551,888
31,221,787
12,610,119
9,320,394
1,225,886
188,767
2,199,111
44,900
19,201
3,847,086
4,190,400
6,424
33,099,030
205,955
9,139,089
6,947,117
2,191,972
23,753,986
6,092,804
7,973
11,434,373
5,584,150
604,862
29,824
142,612
6,483,010
10,600,976 8,954,308
8,342,983 8,417,520
47,364
2,773
180,355
181,796
2,202,507 1,415,490
0
0
0
0
3,340,313 2,192,369
3,507,983 3,255,640
4,563
0
27,945,656 22,267,194
124,864
98,142
7,193,947 7,078,923
5,152,396 5,669,030
2,041,551 1,409,893
20,533,287 15,021,100
4,628,171 2,924,328
18,869
11,245
10,072,588 8,085,695
5,468,454 3,657,915
304,193
322,471
41,012
19,446
93,558
69,029
4,702,111 4,436,311
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
Bilans uspeha
POSLOVNI PRIHODI
AOP
201
Prihodi od prodaje
202
Prihodi do aktiviranja ucinaka
203
Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
Ostali poslovni prihodi
206
POSLOVNI RASHODI
207
Nabavna vrednost prodate robe
208
Troskovi materijala
209
Troskovi zarada i ostali licni rashodi
210
Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
Ostali poslovni rashodi
212
POSLOVNI REZULTAT
Finansijski prihodi
215
Finansijski rashodi
216
Ostali prihodi
217
Ostali rashodi
218
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja
221
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja
222
REZULTAT PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
225
Odloženi poreski rashod perioda
226
Odloženi poreski prihodi perioda
227
Isplaćena licna primanja poslodavcu
228
NETO REZULTAT
2009
28,840,511
27,249,911
658,695
5,316,885
4,888,407
502,220
28,302,425
10,826,274
9,031,751
3,930,011
720,314
3,794,075
538,086
515,715
1,505,421
700,699
769,657
-520,578
6,212
696
-515,062
46,832
51,954
10,249
24,050
8,679
-561,894
2008
2007
2006
25,206,322
22,104,943
18,009,758
23,814,577
20,822,496
16,885,618
675,653
902,536
805,893
885,330
519,346
311,719
513,085
403,817
226,658
343,847
264,382
233,186
24,966,581
21,957,052
18,235,730
9,304,749
8,206,245
6,476,247
7,730,384
6,809,894
5,800,541
3,600,738
3,423,154
2,963,441
730,157
673,594
614,458
3,600,553
2,844,165
2,381,043
239,741
147,891
-225,972
372,677
229,057
811,928
1,612,541
2,834,863
991,306
809,051
1,637,606
537,861
666,941
1,116,481
782,308
-858,013
-1,936,790
-649,797
260
1,756
1,332
908
913
1,949
-858,661
-1,935,947
-650,414
49,723
32,457
-56,034
57,082
63,096
45,729
12,623
3,415
11,455
29,565
40,415
115,391
9,583
6,361
2,173
-908,384
-1,968,404
-594,380
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
REFERENTNA GRUPA
2009
STATIČKI POKAZATELJI
Grupa 1
ROA
ROE
Marža neto dobiti
EBIT (Earnings before interes and tax) od posl.prih.
Dani vezivanja potraživanja
Dani vezivanja obaveza
Dani vezivanja zaliha
Poslovni ciklus
Tekući racio
Brzi racio
Grupa 2
Učešće prihoda od prodaje u poslovnim prihodima
Učešće poslovnih prihoda u ukupnim prihodima
Grupa 3
Odnos ukupnih obaveza i ukupne aktive
Odnos dugoročnih obaveza i dugoročnih izvora
Odnos stalne imovine i kapitala
Grupa 4
Pokriće finansijskih troškova poslovnim rezultatom
Pokriće ostalih troškova poslovnim rezultatom
2008
2007
2006
-1.62%
-4.45%
-2.06%
1.87%
112
182
99
29
0.98
0.65
-1.98%
-7.20%
-3.81%
0.95%
115
245
104
-27
0.61
0.40
-5.11%
-18.57%
-9.45%
0.67%
103
245
91
-51
0.58
0.38
-1.90%
-6.64%
-3.52%
-1.25%
98
240
88
-55
0.60
0.38
94.48%
95.95%
94.48%
95.52%
94.20%
92.21%
93.76%
93.03%
0.53
0.22
1.18
0.57
0.36
1.39
0.59
0.33
1.35
0.53
0.39
1.33
2.80
1.43
6.73
2.78
19.17
7.55
-4.39
-3.46
ANALIZA PRIVREDE RPK SREM
DINAMIČKI POKAZATELJI
Grupa 5
Promena poslovnih prihoda
Promena operativne dobiti
Promena neto dobiti
Potencijal sopstvenog investiranja
Stepen operativnog leveridža
Stepen finansijskog leveridža
Stepen ukupnog leveridža
Održiva stopa rasta
Odnos EBIT/Troskovi finansiranja (0.3-0.5)-Finan.sigur.
Grupa 6: BCG pristup
Stopa rasta tržišta
Relativno tržišno učešće
Grupa 7: izračunata ocena
Indeks koncentracije (Herfinadhl index)
Grupa 8: EVA
NOPAT (neto operativni profit nakon oporezivanja)
ANGAŽOVANI KAPITAL
WACC
OPTEREĆENJE KAPITALA
EVA
ZAHTEVANI PRINOS SOPSTVENOG KAPITALA
TROŠAK POZAJMLJENOG FINANSIJSKOG KAPITALA
Poslovni kvalitet preduzeca kroz BEX indeks
'(Business Excellence Index)''
Dekompozicija BEX Indeksa
ex1>0.0675
-Stvaranje vrednosti granicna velicina je: e x2 >1
-Likvidnost donja granicna vrednost je: e x3 >0.25
-Snaga finansiranja: granicna vrednost je: e x4 >1
-Profitabilnost, granicna velicina je
Z - Score
Analiza rizika bankrotstva kompanije
Tumacenje: Z>2.9 niska verovatnoca bankrotstva
1.2<Z<2.9 siva zona, polovicna verovanoca bankrotstva
Z < 1.2 - Crna zona, velika verovantoca bankrotstva
1.14
2.24
0.62
-0.14
0.51
3.63
1.85
-1.55
2.80
1.14
1.62
0.46
-0.34
0.70
3.51
2.47
-2.21
6.73
1.23
-0.65
3.31
-0.31
-1.88
-0.20
0.37
-5.65
19.17
14.43%
14.37%
23.31%
199,736
20,539,203
14.71%
3,020,914
-2,821,178
12%
19.03%
-127,856
25,650,040
12.19%
3,125,755
-3,253,611
12.00%
12.37%
-1,263,196
20,381,543
20.15%
4,106,980
-5,370,176
12.00%
28.98%
-35,339
17,547,666
11.77%
2,065,823
-2,101,162
12.00%
11.54%
0.0780
0.0324
-0.0498
0.0313
-0.0058
-0.0073
-0.0195
-0.0081
-0.0014
-0.0023
-0.0059
-0.0021
0.0703
0.0481
0.0469
0.0440
0.0148
-0.0061
-0.0714
-0.0026
1.3911
0.9034
0.8870
0.8764
-0.33
-1.99
-4.39
0
ANALIZA Cash Flow Mitrovica
Pozicija
000 din
0
Stanje gotovine na početku
Novćani tok iz poslovanja
Potencijal dobiti pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)
EBITDA
EBIT
Amortizacija
p1
Popravak
Troškovi rezervisanja za materialne troškovep 3
Promena u obrtnom kapitalu ( DWCR )
Promena u zalihama
Promena u potraživanjima
p3
Promena u kratkoročnim poslovnim obavezama
Korekcije obrtnog kapitala
Ostali odlivi iz poslovanja
Finansijski prihodi i rashodi
Ostali finansijski prihodi
d1
Ostali finansijski rashodi
d2
Neposlovni i vanredni prihodi i rashodi (samo novćani)
Novćani neposlovni i vanredni prihodi (bez IV. i V.)
Novćani neposlovni i vanredni rashodi (bez IV., V. i VI.)
Porezi i doprinosi iz dobitka
Novćani tok iz poslovanja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2006
2007
2008
2009
0
0
0
0
388,486
821,485
969,898
1,258,400
388,486
821,485
969,898
1,258,400
-225,972
147,891
239,741
538,086
614,458
673,594
730,157
720,314
0
-148,382
-1,343,136
-2,925,224
0
802,191
1,072,646
564,056
0
1,333,084
1,632,275
855,074
0
1,986,893
1,361,785
-1,506,094
-423,825
-2,084,681
-1,097,754
-1,058,664
-179,378
-2,605,806
-1,239,864
-989,706
811,928
229,057
372,677
515,715
991,306
2,834,863
1,612,541
1,505,421
-244,447
521,125
142,110
-68,958
537,861
1,637,606
809,051
700,699
782,308
1,116,481
666,941
769,657
-35,339
-1,411,578
-1,470,992
-2,725,488
0
Cash Flow Mitrovica
Novćani tok iz ulaganja
Prihodi od kamata
D Nematerijalna sredstva
D Materijalna sredstva
D Ulaganja Grupe
Long-term
Short-term
D Ulaganja u povezana pravna lica
dugoročna
kratkoročna
D Ostala ulaganja
dugoročna
kratkoročna
Novćani tok iz ulaganja
d3
r1x
p1, r1x
r1x
r1x
r1x
d4
+
+
Slobodni novćani tok do neto aktive
Novćani tok iz finansiranja
D Akcijski kapital
vlastite akcije
kapital
Kamate
D Krediti Grupe
Long-term
Short-term
D Krediti od povezanih pravnih lica
dugoročni
kratkoročni
D Ostali krediti
dugoročni
kratkoročni
Novćani tok iz finansiranja
Stanje gotovine na kraju
Neto novćani tok
r1x
d5, r2
d6
r4x
r4x
r4x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
simulacija
0
0
25,806
80,965
-4,627
0
1,882,700
1,261,402
-1,121,980
474,798
964,079
936,663
-283,923
353,381
491,289
642,428
-307,807
121,417
472,790
294,235
23,884
-474,798
-2,872,585
-2,279,030
1,410,530
-510,137
-4,284,163
-3,750,022
-1,314,958
0
1,646,668
2,009,143
18,989
0
0
0
0
0
1,646,668
2,009,143
18,989
0
0
0
0
0
1,187,209
3,259,354
-5,129,826
0
-516,634
1,794,721
-3,395,311
0
1,703,843
1,464,633
-1,734,515
0
2,833,877
5,268,497
-5,110,837
0
0
0
0
-510,137
-1,450,286
1,518,475
-6,425,795
Nosioci razvoja opstine Mitrovice
MOELLER ELECTRIC DOO SREMSKA MITROVICA
201 2,998,585
SIRMIUM STEEL DOO SREMSKA MITROVICA
201 1,501,871
AD MITROSREM SREMSKA MITROVICA
201 1,242,284
METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA 201 1,093,374
MITSIDES POINT AD SREMSKA MITROVICA
201 1,033,340
TEAM DOO SREMSKA MITROVICA
201
981,694
HRANA PRODUKT DOO SALAŠ NOĆAJSKI
201
872,776
DOO AGROSEME INVEST SREMSKA MITROVICA
201
822,383
AGROSEME AD SREMSKA MITROVICA
201
576,340
DOMIS ENTERIJERI DOO LAĆARAK
201
536,336
SABA TRADE DOO SREMSKA MITROVICA
201
447,306
NOVI DRVNI KOMBINAT DOO SREMSKA MITROVICA 201
434,304
JP SREM-GAS SREMSKA MITROVICA
201
433,153
RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA
201
386,994
SREM PRESS
201
360,379
DOO YU-DIN-COMMERCE SREMSKA MITROVICA
201
359,572
MAČAK M & D DOO,SREMSKA MITROVICA
201
310,446
DOO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU LD TRGOVINA
201
SREMSKA
300,902 MITROVICA
PUTEVI AD SREMSKA MITROVICA
201
286,296
METALFER DOO SREMSKA MITROVICA
201
273,499
WWT DOO SR.MITROVICA
201
258,503
TOPLIFIKACIJA
201
256,162
BOXMARK LEATHER DOO SREMSKA MITROVICA
201
232,483
AGRECO DOO SREMSKA MITROVICA
201
231,341
AD BRODOGRADILIŠTE SAVA MAČVANSKA MITROVICA
201- U STEČAJU
223,905
DOO V.T.H.-PROMET SREMSKA MITROVICA
201
216,920
VODOVOD
201
215,231
YONEX DOO SREMSKA MITROVICA
201
205,749
???-PETROL DOO SREMSKA MITROVICA
201
205,030
SREMPLAN
201
194,836
Nosioci razvoja opstine Mitrovice
AD MITROSREM SREMSKA MITROVICA
101
VODOVOD
101
RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA
101
MOELLER ELECTRIC DOO SREMSKA MITROVICA
101
AGROSEME AD SREMSKA MITROVICA
101
MITSIDES POINT AD SREMSKA MITROVICA
101
HOTEL SIRMIUM RESORT DOO SREMSKA MITROVICA101
DOO AGROSEME INVEST SREMSKA MITROVICA
101
JP SREM-GAS SREMSKA MITROVICA
101
SIRMIUM STEEL DOO SREMSKA MITROVICA
101
HRANA PRODUKT DOO SALAŠ NOĆAJSKI
101
ČALMA DOO ČALMA
101
DOMIS ENTERIJERI DOO LAĆARAK
101
MAČVA DOO MAČVANSKA MITROVICA
101
NOVI DRVNI KOMBINAT DOO SREMSKA MITROVICA 101
TEHNOHEMIJA AD SREMSKA MITROVICA
101
HIDROGRAĐEVINAR AD SREMSKA MITROVICA
101
PROVAMIN DOO SREMSKA MITROVICA
101
NOVI DRVNI INVEST DOO SREMSKA MITROVICA
101
AUTOBAZA SREM
101
HIDROSREM
101
PUTEVI AD SREMSKA MITROVICA
101
PSS SREMSKA MITROVICA DOO SREMSKA MITROVICA
101
AGRO-FIŠER DOO RUMA SREMSKA MITROVICA, JARAK
101
TABEX DOO SREMSKA MITROVICA
101
GLODEX DOO SREMSKA MITROVICA
101
PIRAMIDA DOO SREMSKA MITROVICA
101
DOO APOKALIPSA SREMSKA MITROVICA
101
METALFER DOO SREMSKA MITROVICA
101
TEKSTIL AD SREMSKA MITROVICA
101
1,994,494
678,547
625,124
570,978
554,922
519,000
486,053
461,491
435,550
405,524
315,451
294,123
245,004
198,760
175,628
174,814
170,629
165,428
126,877
123,720
116,920
98,082
91,971
91,138
86,221
84,102
77,985
75,502
72,107
70,413
Nosioci razvoja opstine Mitrovice
DOO AGROSEME INVEST SREMSKA MITROVICA
DOMIS ENTERIJERI DOO LAĆARAK
HRANA PRODUKT DOO SALAŠ NOĆAJSKI
RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA
ČALMA DOO ČALMA
VOJVODINA TEHNOPROMET
MOELLER ELECTRIC DOO SREMSKA MITROVICA
SREMSKA MLEKARA DOO SREMSKA MITROVICA
GLODEX DOO SREMSKA MITROVICA
TOPLIFIKACIJA
INSERT DOO,LAĆARAK
PUTEVI AD SREMSKA MITROVICA
AD PREHRANA SREMSKA MITROVICA
GRADEKS DOO SREMSKA MITROVICA
PLASTIKA MARKOVIĆ DOO SREMSKA MITROVICA
TEHNOHEMIJA AD SREMSKA MITROVICA
VP REGULACIJE SREMSKA MITROVICA
GEO-PROJEKT SM DOO SREMSKA MITROVICA
PHILIP CO-FILIPOVIĆ SREMSKA MITROVICA
HIDROTERMA DOO SREMSKA MITROVICA
HIDROSREM
GR SPORT DOO SREMSKA MITROVICA
VILA BELA RUŽA DOO SREMSKA MITROVICA
???-PETROL DOO SREMSKA MITROVICA
METALFER DOO SREMSKA MITROVICA
GRADING BS DOO SREMSKA MITROVICA
SREM PRESS
DOO PRESS PLUS SREMSKA MITROVICA
RMS DOO SREMSKA MITROVICA
TABEX DOO SREMSKA MITROVICA
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
106,314
98,374
79,122
40,120
34,700
30,960
29,830
25,535
25,114
19,794
17,152
14,959
14,221
13,565
13,450
13,397
12,411
12,187
11,178
10,861
10,719
10,292
10,188
10,109
9,878
9,453
8,404
7,870
7,711
7,575
Nosioci razvoja opstine Mitrovice
METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA 224
554,043
MITSIDES POINT AD SREMSKA MITROVICA
224
166,001
SREM-EXPRES AD SREMSKA MITROVICA
224
146,180
AD BRODOGRADILIŠTE SAVA MAČVANSKA MITROVICA
224- U STEČAJU
108,859
AD MITROSREM SREMSKA MITROVICA
224
87,977
AD ŠEĆERANA SREMSKA MITROVICA - U STEČAJU
224
64,232
AGROSEME AD SREMSKA MITROVICA
224
58,168
PINKI
224
47,724
AGRECO DOO SREMSKA MITROVICA
224
45,707
BOXMARK LEATHER DOO SREMSKA MITROVICA
224
28,127
HAMSTER DOO SREMSKA MITROVICA
224
24,879
AGROSREM AD SREMSKA MITROVICA
224
19,737
METALFER EQUITY DOO SREMSKA MITROVICA
224
14,897
SIRMIUM STEEL DOO SREMSKA MITROVICA
224
13,671
PROGRES-SM
224
12,765
DOSTNIĆ DOO SALAŠ NOĆAJSKI
224
11,836
ZZ BRAZDA-MILK MARTINCI
224
8,661
PSS SREMSKA MITROVICA DOO SREMSKA MITROVICA
224
7,672
ISAK TRADE DOO ČALMA
224
7,079
VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA AD 224
SREMSKA MITROVICA
6,946
NOVA PLAŽA DOO SREMSKA MITROVICA
224
6,693
RIBO AS DOO SREMSKA MITROVICA
224
6,692
VODOVOD
224
6,323
SEMETRANS DOO SREMSKA MITROVICA
224
6,306
DD-INVEST
224
6,070
GOGI BLUE DOO SREMSKA MITROVICA
224
5,931
GOLF-RB
224
5,772
ŽITOPROMET
224
4,848
SB&SI GENERAL OIL AUSTRIJA DOO SREMSKA MITROVICA
224
4,298
TP PREHRANA-PREHRANA KOMERC DOO SREMSKA MITROVICA
224
4,273
Nosioci razvoja opstine Mitrovice
MOELLER ELECTRIC DOO SREMSKA MITROVICA
605
710
AD MITROSREM SREMSKA MITROVICA
605
564
NOVI DRVNI KOMBINAT DOO SREMSKA MITROVICA 605
283
TEAM DOO SREMSKA MITROVICA
605
241
RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA
605
228
METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA 605
210
KOMUNALIJE
605
178
MITSIDES POINT AD SREMSKA MITROVICA
605
172
VODOVOD
605
150
INSERT DOO,LAĆARAK
605
128
AGROSEME AD SREMSKA MITROVICA
605
116
EUROZEIT
605
101
BOXMARK LEATHER DOO SREMSKA MITROVICA
605
100
SREM-EXPRES AD SREMSKA MITROVICA
605
100
PUTEVI AD SREMSKA MITROVICA
605
92
HIDROGRAĐEVINAR AD SREMSKA MITROVICA
605
89
SREM PRESS
605
82
HRANA PRODUKT DOO SALAŠ NOĆAJSKI
605
70
SREMTEKS DOO SREMSKA MITROVICA
605
60
BRADVA DOO SREMSKA MITROVICA
605
52
AD BRODOGRADILIŠTE SAVA MAČVANSKA MITROVICA
605- U STEČAJU
52
HIDROSREM
605
52
DOO G.P. DUKIĆ SREMSKA MITROVICA
605
49
AD PREHRANA SREMSKA MITROVICA
605
48
ZANONI DOO SR. MITROVICA
605
48
VP REGULACIJE SREMSKA MITROVICA
605
47
PIRAMIDA DOO SREMSKA MITROVICA
605
41
SREMPLAN
605
41
VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA AD 605
SREMSKA MITROVICA
39
MAČAK M & D DOO,SREMSKA MITROVICA
605
39
Privreda opštine Ruma
RUMA Opstina
Bilans stanja
AOP
UKUPNA AKTIVA
024
Stalna imovina
001
Neuplaceni upisani kapital
002
Goodwill
003
Nematerijalna ulaganja
004
Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva
005
Nekretnine postrojenja i oprema
006
Investicione nekretnine
007
Bioloska sredstva
008
Dugorocni finansijski plasmani
009
Ucesca u kapitalu
010
Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
Obrtna imovina
Zalihe
012
013
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
014
Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina
015
Potrazivanja
016
Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
Kratkorocni finansijski plasmani
018
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
020
Odlozena poreska sredstva
021
Poslovna imovina
022
Gubitak iznad visine kapitala
023
Vanbilansna aktiva
025
2009
2008
25,690,680 23,524,159
11,303,317 9,998,083
1,912
1,888
0
0
51,049
218,171
9,784,888 8,925,810
8,590,185 8,480,911
1,183,533
424,132
11,170
20,767
1,465,468
852,214
1,274,922
748,993
190,546
103,221
13,297,697 12,561,599
3,731,436 3,809,394
297,545
110,099
9,268,716 8,641,938
6,916,048 6,617,948
61,020
73,941
1,461,668 1,231,813
533,587
495,958
296,393
222,278
129,715
97,256
24,730,729 22,660,077
959,951
864,082
986,126
602,825
2007
22,217,046
2006
17,418,704
11,053,402 8,985,893
1,890
54,446
0
0
23,252
12,104
9,530,239 8,041,667
9,153,277 7,523,066
342,620
387,897
34,342
130,704
1,498,021
877,676
1,350,750
800,785
147,271
76,891
10,296,913 7,731,471
3,689,166 2,897,619
65,578
13,750
6,484,691 4,788,760
5,029,283 3,716,283
59,524
25,573
502,657
286,057
703,496
595,167
189,731
165,680
57,031
30,204
21,346,969 16,710,522
870,077
708,182
655,692
963,396
Privreda opštine Ruma
25,690,680 23,521,820
Kapital
101
10,206,381 9,800,399
Osnovni kapital
102
7,335,869 7,610,772
Neuplaceni upisani kapital
103
1,912
1,888
Rezerve
104
952,678
811,134
Revalorizacione rezerve
105
802,912
667,127
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
106
25,862
41,226
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
107
53,755
51,045
Nerasporeden dobitak
108
3,475,887 2,945,101
Gubitak
109
2,192,692 2,225,804
Otkupljene sopstvene akcije
110
142,292
0
Dugorocna rezervisanja i obaveze
111
15,471,211 13,710,238
Dugorocna rezervisanja
112
71,897
128,063
Dugorocne obaveze
113
3,391,895 2,839,048
Dugorocni krediti
114
3,214,709 2,513,424
Ostale dugorocne obaveze
115
177,186
325,624
Kratkorocne obaveze
116
12,007,419 10,743,127
Kratkorocne finansijske obaveze
117
4,006,595 3,926,194
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja
118 koje se obustavlja
1,223
173
Obaveze iz poslovanja
119
7,039,783 5,870,368
Ostale kratkorocne obaveze
120
699,423
736,294
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda
121 i PVR
225,703
187,158
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
34,692
22,940
Odlozene poreske obaveze
123
13,088
13,522
Vanbilansna pasiva
125
986,126
602,825
UKUPNA PASIVA
124
22,220,272
17,434,105
10,521,664
6,780,082
1,890
861,969
2,137,516
0
0
2,360,186
1,619,979
0
11,695,382
196,680
3,209,867
1,872,413
1,337,454
8,280,919
2,504,004
2,402
4,925,952
708,501
123,597
16,463
7,916
655,692
8,222,423
6,344,583
54,987
899,961
451,781
0
0
1,809,147
1,338,036
0
9,196,281
78,101
2,230,082
2,022,057
208,025
6,875,138
1,716,534
0
4,206,901
682,001
227,336
42,366
12,960
963,396
Privreda opštine Ruma
Bilans uspeha
POSLOVNI PRIHODI
AOP
201
Prihodi od prodaje
202
Prihodi do aktiviranja ucinaka
203
Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
Ostali poslovni prihodi
206
POSLOVNI RASHODI
207
Nabavna vrednost prodate robe
208
Troskovi materijala
209
Troskovi zarada i ostali licni rashodi
210
Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
Ostali poslovni rashodi
212
POSLOVNI REZULTAT
Finansijski prihodi
215
Finansijski rashodi
216
Ostali prihodi
217
Ostali rashodi
218
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja
221
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja
222
REZULTAT PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
225
Odloženi poreski rashod perioda
226
Odloženi poreski prihodi perioda
227
Isplaćena licna primanja poslodavcu
228
NETO REZULTAT
2009
23,938,480
23,610,574
91,437
189,104
217,232
264,597
22,863,187
11,464,263
5,875,434
2,553,222
746,037
2,224,231
1,075,293
687,905
1,270,028
797,763
448,239
842,694
1,487
58,728
785,453
3,991
54,984
6,171
57,338
174
781,462
2008
2007
2006
27,323,190
21,697,100
18,226,411
26,850,525
21,050,154
17,654,584
102,869
79,080
76,551
363,524
298,264
329,453
245,244
66,826
37,232
250,763
332,107
202,798
26,251,458
20,825,915
17,521,299
12,810,360
9,090,281
7,192,215
7,842,622
6,839,337
5,887,694
2,628,944
2,326,002
2,377,453
864,889
716,017
568,928
2,104,643
1,854,278
1,495,009
1,071,732
871,185
705,112
598,227
473,103
354,332
1,311,089
612,210
421,067
844,638
785,833
581,357
802,065
1,111,912
581,100
401,443
405,999
638,634
318
1,326
2,166
0
149
65
401,761
407,176
640,735
8,852
21,260
9,584
60,598
48,906
25,870
6,645
9,182
5,052
58,964
37,655
21,510
573
827
172
392,909
385,916
631,151
Privreda opštine Ruma
REFERENTNA GRUPA
2009
STATIČKI POKAZATELJI
Grupa 1
ROA
ROE
Marža neto dobiti
EBIT (Earnings before interes and tax) od posl.prih.
Dani vezivanja potraživanja
Dani vezivanja obaveza
Dani vezivanja zaliha
Poslovni ciklus
Tekući racio
Brzi racio
Grupa 2
Učešće prihoda od prodaje u poslovnim prihodima
Učešće poslovnih prihoda u ukupnim prihodima
Grupa 3
Odnos ukupnih obaveza i ukupne aktive
Odnos dugoročnih obaveza i dugoročnih izvora
Odnos stalne imovine i kapitala
Grupa 4
Pokriće finansijskih troškova poslovnim rezultatom
Pokriće ostalih troškova poslovnim rezultatom
2008
2007
2006
3.04%
7.66%
3.31%
4.49%
107
148
79
37
1.11
0.77
1.67%
4.01%
1.46%
3.92%
90
104
67
54
1.17
0.80
1.74%
3.67%
1.83%
4.02%
87
113
85
59
1.24
0.78
3.62%
7.68%
3.57%
3.87%
77
117
81
40
1.12
0.70
98.63%
94.16%
98.27%
94.98%
97.02%
94.52%
96.86%
95.12%
0.47
0.24
1.11
0.47
0.20
1.02
0.43
0.15
1.05
0.41
0.20
1.09
1.18
0.42
1.22
0.75
0.70
1.28
0.60
0.82
Privreda opštine Ruma
DINAMIČKI POKAZATELJI
Grupa 5
Promena poslovnih prihoda
Promena operativne dobiti
Promena neto dobiti
Potencijal sopstvenog investiranja
Stepen operativnog leveridža
Stepen finansijskog leveridža
Stepen ukupnog leveridža
Održiva stopa rasta
Odnos EBIT/Troskovi finansiranja (0.3-0.5)-Finan.sigur.
Grupa 6: BCG pristup
Stopa rasta tržišta
Relativno tržišno učešće
Grupa 7: izračunata ocena
Indeks koncentracije (Herfinadhl index)
Grupa 8: EVA
NOPAT (neto operativni profit nakon oporezivanja)
ANGAŽOVANI KAPITAL
WACC
OPTEREĆENJE KAPITALA
EVA
ZAHTEVANI PRINOS SOPSTVENOG KAPITALA
TROŠAK POZAJMLJENOG FINANSIJSKOG KAPITALA
Poslovni kvalitet preduzeca kroz BEX indeks
'(Business Excellence Index)''
Dekompozicija BEX Indeksa
ex1>0.0675
-Stvaranje vrednosti granicna velicina je: e x2 >1
-Likvidnost donja granicna vrednost je: e x3 >0.25
-Snaga finansiranja: granicna vrednost je: e x4 >1
-Profitabilnost, granicna velicina je
Z - Score
Analiza rizika bankrotstva kompanije
Tumacenje: Z>2.9 niska verovatnoca bankrotstva
1.2<Z<2.9 siva zona, polovicna verovanoca bankrotstva
Z < 1.2 - Crna zona, velika verovantoca bankrotstva
0.88
1.00
1.99
-0.08
0.87
0.50
0.44
2.61
1.18
1.26
1.23
1.02
-0.02
1.02
1.21
1.24
1.27
1.22
1.19
1.24
0.61
-0.05
0.96
2.02
1.95
1.13
0.70
-12.07%
27.56%
19.23%
1,588,731
17,427,685
14.32%
2,494,794
-906,063
12%
17.59%
1,266,332
16,240,017
15.31%
2,487,137
-1,220,805
12.00%
20.36%
1,122,016
14,898,081
12.58%
1,874,810
-752,794
12.00%
13.99%
1,207,562
11,961,014
11.77%
1,407,758
-200,196
12.00%
11.26%
0.2499
0.2356
0.2309
0.2925
0.0119
0.0066
0.0071
0.0143
0.0024
0.0013
0.0012
0.0024
0.0792
0.0817
0.0709
0.0679
0.1564
0.1460
0.1517
0.2078
1.7212
1.9779
1.7923
1.8617
-0.10
2.41
0.60
0
Privreda opštine Ruma
Pozicija
000 din
0
Stanje gotovine na početku
Novćani tok iz poslovanja
Potencijal dobiti pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)
EBITDA
EBIT
Amortizacija
p1
Popravak
Troškovi rezervisanja za materialne troškovep 3
Promena u obrtnom kapitalu ( DWCR )
Promena u zalihama
Promena u potraživanjima
p3
Promena u kratkoročnim poslovnim obavezama
Korekcije obrtnog kapitala
Ostali odlivi iz poslovanja
Finansijski prihodi i rashodi
Ostali finansijski prihodi
d1
Ostali finansijski rashodi
d2
Neposlovni i vanredni prihodi i rashodi (samo novćani)
Novćani neposlovni i vanredni prihodi (bez IV. i V.)
Novćani neposlovni i vanredni rashodi (bez IV., V. i VI.)
Porezi i doprinosi iz dobitka
Novćani tok iz poslovanja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2006
2007
2008
2009
0
0
0
0
1,274,040
1,587,202
1,936,621
1,821,330
1,274,040
1,587,202
1,936,621
1,821,330
705,112
871,185
1,071,732
1,075,293
568,928
716,017
864,889
746,037
0
-1,385,496
-764,477
949,273
0
791,547
120,228
-77,958
0
1,313,000
1,588,665
298,100
0
719,051
944,416
1,169,415
-66,478
-465,186
-670,289
-232,599
-66,735
-139,107
-712,862
-582,123
354,332
473,103
598,227
687,905
421,067
612,210
1,311,089
1,270,028
257
-326,079
42,573
349,524
581,357
785,833
844,638
797,763
581,100
1,111,912
802,065
448,239
1,207,562
-263,480
501,855
2,538,004
0
Privreda opštine Ruma
Novćani tok iz ulaganja
Prihodi od kamata
D Nematerijalna sredstva
D Materijalna sredstva
D Ulaganja Grupe
Long-term
Short-term
D Ulaganja u povezana pravna lica
dugoročna
kratkoročna
D Ostala ulaganja
dugoročna
kratkoročna
Novćani tok iz ulaganja
d3
r1x
p1, r1x
r1x
r1x
r1x
d4
+
+
Slobodni novćani tok do neto aktive
Novćani tok iz finansiranja
D Akcijski kapital
vlastite akcije
kapital
Kamate
D Krediti Grupe
Long-term
Short-term
D Krediti od povezanih pravnih lica
dugoročni
kratkoročni
D Ostali krediti
dugoročni
kratkoročni
Novćani tok iz finansiranja
Stanje gotovine na kraju
Neto novćani tok
r1x
d5, r2
d6
r4x
r4x
r4x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
simulacija
0
0
11,148
194,919
-167,122
0
1,488,572
-604,429
859,078
1,163,733
836,945
83,349
843,109
877,676
620,345
-645,807
613,254
286,057
216,600
729,156
229,855
-1,163,733
-2,336,665
326,161
-1,535,065
43,829
-2,600,145
828,016
1,002,939
0
2,299,241
-721,265
405,982
0
0
0
0
0
2,299,241
-721,265
405,982
0
0
0
0
0
637,826
2,063,201
781,686
0
-149,644
641,011
701,285
0
787,470
1,422,190
80,401
0
2,937,067
1,341,936
1,187,668
0
0
0
0
43,829
336,922
2,169,952
2,190,607
Privreda opštine Ruma
Privreda je značajno pogoršala vreme plaćanja obaveza,
obaveze su povećane za preko 1.1 milijarde dinara,
potraživanja,za 300 dinara, pozitivan novčani tok iz
poslovanja je nastao kao posledica velike EBIT i obaveza
prema dobavljačima. To potkrepljuje ranije konstatacije da
je privreda opštine veliki deo poslovne aktivnosti finansirala
pozajmljenim izvorima.
Privreda je imala povećanje ulaganja u 2009 godini za preko
1.5 milijarde dinara (imobilisan novčani tok, predznak
minus), a finansirano je delom sopstvnim kapitalom, delom
kamatnosnim pozajmljenim izvorima 780 miliona sa
dominantim učešće dugoročnihizvora, što je velika
povoljnosti, i naravno već rečeno preko 1.1 ,milijarde
povećanjem o baveza iz poslovanja:
Nosioci privredne aktivnosti u Rumi
RUMAGUMA DOO RUMA
DOO VULIN-COMERC RUMA
SREMPUT
BOROVICA-TRANSPORT DOO RUMA
ŽITOPROMET-RUMA DOO RUMA
IBIS-PETROL DOO RUMA
MELTAL RECIKLAŽA DOO RUMA
RUMA
DOO AGRO PRODUKT VOGANJ
N & B PROM DOO VOGANJ
DETA
EKSPRES GAS
RUMAPLAST AD RUMA
RUMIX
JP GAS RUMA
DOO FRIGO ŽIKA-SOKO RUMA
SLOVEN DOO RUMA
UNIPROGRES
NOVA BUDUĆNOST
DOO FENIX AGRAR RUMA
RUMAPROMET
ANDRIJAŠEVIĆ
DOO MB KOMERC RUMA
AD IGM RUMA RUMA
DOO BB ELEKTRONIK RUMA
DOO MATIĆ RUMA
DOO ZP PONUDA RUMA
BOROVICA TRANSPORT-PUT DOO RUMA
DOO YELMAR RUMA
VODOVOD
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
2,114,297
1,781,843
1,150,211
1,081,910
944,132
942,659
827,916
692,603
667,741
606,599
584,988
521,778
465,048
413,083
393,250
354,756
335,909
323,460
297,731
279,505
265,228
264,524
258,809
240,296
232,307
224,662
222,146
207,987
197,190
186,128
Nosioci privredne aktivnosti u Rumi
BOROVICA-TRANSPORT DOO RUMA
RUMAGUMA DOO RUMA
DOO FRIGO ŽIKA-SOKO RUMA
SREMPUT
SLOVEN DOO RUMA
DOO YELMAR RUMA
UNIPROGRES
TRGOCENTAR 94 DOO RUMA
DAG-CO
RU METAL TRADE DOO RUMA
MELTAL RECIKLAŽA DOO RUMA
IBIS-PETROL DOO RUMA
RUMAPROMET
MENINA DOO RUMA
RUMA
ANDRIJAŠEVIĆ
DOO BB ELEKTRONIK RUMA
POSLOVNOST
EKSPRES GAS
DOO AGRO PRODUKT VOGANJ
KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA
MATEŠIĆ TRANSPORTI DOO RUMA
RUMIX
BOROVICA TRANSPORT-PUT DOO RUMA
ATAR FM OZZ RUMA
DOO MB KOMERC RUMA
KLUZ-COMMERCE
AGRO MEGA INVEST DOO RUMA
ŽITOPROMET-RUMA DOO RUMA
BROD PROMET DOO BEOGRAD
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
325,352
125,680
81,921
63,455
37,487
36,152
27,545
26,196
23,119
21,013
17,633
14,406
14,189
13,934
13,037
12,525
12,355
11,869
11,784
11,087
9,839
9,790
9,594
8,759
8,471
8,438
7,936
7,853
7,848
7,847
Nosioci privredne aktivnosti u Rumi
DOO VULIN-COMERC RUMA
111
RUMAGUMA DOO RUMA
111
SREMPUT
111
BOROVICA-TRANSPORT DOO RUMA
111
KONZORCIJUM RAST DOO RUMA
111
BOROVICA TRANSPORT-PUT DOO RUMA
111
DOO AGRO PRODUKT VOGANJ
111
RUMA
111
ŽITOPROMET-RUMA DOO RUMA
111
AGRO MEGA INVEST DOO RUMA
111
KLUZ-SREM AD RUMA
111
IBIS-PETROL DOO RUMA
111
NOVA BUDUĆNOST
111
KLUZ-COMMERCE
111
JEDINSTVO
111
GP NOVOGRADNJA - RUMA AD RUMA - U STEČAJU
111
DOO VEN RU INVEST RUMA
111
POLET
111
RUMAPLAST AD RUMA
111
DOO FRIGO ŽIKA-SOKO RUMA
111
RUMATRANS AD RUMA
111
RUMAPROMET
111
DOO YELMAR RUMA
111
RUMIX
111
MELTAL RECIKLAŽA DOO RUMA
111
AD IGM RUMA RUMA
111
DETA
111
MELENT DOO KLENAK
111
LARIKO PLUS DOO RUMA
111
UNIPROGRES
111
3,015,284
1,181,801
1,055,548
1,002,822
508,780
404,279
340,797
300,517
290,360
264,426
240,179
238,746
238,186
231,278
200,471
198,222
197,227
196,838
190,692
161,330
152,918
148,612
147,213
129,307
128,168
118,126
114,625
107,537
104,258
94,052
Nosioci privredne aktivnosti u Rumi
INTERPAK DOO RUMA - U STEČAJU
JAKOB BECKER
POLET
VODOVOD
JEDINSTVO
AGRORUMA DOO RUMA
KORZO - U STEČAJU
PP T R E N D SA PO RUMA - U STEČAJU
BOROMES DOO RUMA
AGRO-RUMEN DOO RUMA
DIVAS
SPORTSMACHINE DOO RUMA
DOO RUBIS RUMA
DOO VEN RU INVEST RUMA
DULE GRADNJA DOO RUMA
DOO MBM NAMEŠTAJ RUMA
HRTKOVCI
DOO RBS INTERNATIONAL RUMA
LANAFRUCHT DOO RUMA
RADIO SREM AD RUMA
TAMARIS DOO RUMA
ULJARICA N D.O.O. NIKINCI
ANDRIJAŠEVIĆ-SXX DOO RUMA
ITAL CONSTRCTION DOO RUMA
TALMA-OLUJIĆ VELIBOR
DOO GUMI EKO RUMA
BRACANOVIĆ-PROMET DOO RUMA
LBB ŠPED DOO RUMA
KOMEX-AGRAR DOO RUMA
FAST TRANSPORT
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
79,241
30,713
29,068
27,311
25,014
24,322
22,291
13,795
12,117
7,789
7,374
7,323
7,083
5,188
4,759
4,355
4,335
4,003
3,829
3,332
3,157
3,120
2,986
2,833
2,529
2,515
2,308
2,212
2,036
1,919
Nosioci privredne aktivnosti u Rumi
RUMAGUMA DOO RUMA
605
SREMPUT
605
KLUZ-SREM AD RUMA
605
DAG-CO
605
RUMA
605
VODOVOD
605
KOMUNALAC
605
DETA
605
ŽITOPROMET-RUMA DOO RUMA
605
DOO VULIN-COMERC RUMA
605
DIPD SAVA AD HRTKOVCI, VOJVODE STEPE 17 605
RUMATRANS AD RUMA
605
NOVA BUDUĆNOST
605
ANDRIJAŠEVIĆ
605
BOROVICA-TRANSPORT DOO RUMA
605
DOO FRIGO ŽIKA-SOKO RUMA
605
RUMAPLAST AD RUMA
605
AD IGM RUMA RUMA
605
BOROVICA TRANSPORT-PUT DOO RUMA
605
MRVIĆ-STYL DOO RUMA
605
DOO MBM NAMEŠTAJ RUMA
605
ANDRIĆ COMPANY
605
POLET
605
JP GAS RUMA
605
RUMIX
605
RUMEKON DOO RUMA
605
STAMBENO
605
JEDINSTVO
605
DOO AMK RUMA
605
MATEŠIĆ TRANSPORTI DOO RUMA
605
478
448
222
211
194
147
140
127
112
107
105
103
94
92
91
86
85
73
69
66
59
48
46
41
38
36
31
31
30
28
ANALIZA PRIVREDE St.Pazove
U privredi Stare Pazove je u 2009 godini poslovalo 615
preduzeća sa ukupno 7478 zaposlenih.
Stara Pazova Opstina
Bilans stanja
AOP
2009
42,417,047
Stalna imovina
001
19,973,985
Neuplaceni upisani kapital
002
483,886
Goodwill
003
15,104
Nematerijalna ulaganja
004
671,108
Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva
005
17,460,868
Nekretnine postrojenja i oprema
006
16,730,999
Investicione nekretnine
007
565,448
Bioloska sredstva
008
164,421
Dugorocni finansijski plasmani
009
1,343,019
Ucesca u kapitalu
010
908,258
Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
434,761
Obrtna imovina
012
21,007,521
Zalihe
013
7,415,831
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
014
660,972
Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina
015
12,930,718
Potrazivanja
016
10,425,343
Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
71,413
Kratkorocni finansijski plasmani
018
574,845
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
972,906
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
020
886,211
Odlozena poreska sredstva
021
360,956
Poslovna imovina
022
41,342,462
Gubitak iznad visine kapitala
023
1,074,585
Vanbilansna aktiva
025
2,682,208
UKUPNA AKTIVA
024
2008
2007
2006
38,945,581
30,300,031
21,116,621
19,496,041
186,199
0
727,801
17,407,903
16,647,696
599,058
161,149
1,174,138
744,609
429,529
18,603,187
6,741,119
548,852
11,303,217
9,026,692
60,456
454,541
738,840
1,022,688
269,553
38,377,165
568,416
2,297,011
15,026,589
163,862
0
447,672
13,890,743
12,995,332
583,787
311,624
524,312
381,738
142,574
14,859,792
5,553,986
517,924
8,523,023
6,685,437
55,747
397,841
871,055
512,943
260,391
29,880,595
419,436
1,716,276
10,562,373
293,546
0
423,058
9,422,397
8,994,176
386,911
41,310
423,372
197,516
225,856
10,335,020
3,685,903
275,081
6,242,073
5,018,782
23,757
286,792
678,093
234,649
75,022
20,816,585
300,036
1,616,694
ANALIZA PRIVREDE St.Pazove
42,417,047 38,936,144
Kapital
101
19,688,680 18,006,671
Osnovni kapital
102
10,394,602 10,727,045
Neuplaceni upisani kapital
103
483,886
186,199
Rezerve
104
237,481
241,791
Revalorizacione rezerve
105
1,264,224 1,611,824
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
106
17,669
16,031
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
107
0
73
Nerasporeden dobitak
108
9,419,414 7,234,608
Gubitak
109
2,128,596 1,836,947
Otkupljene sopstvene akcije
110
0
173,807
Dugorocna rezervisanja i obaveze
111
22,608,473 20,824,255
Dugorocna rezervisanja
112
77,470
35,766
Dugorocne obaveze
113
4,563,341 4,269,609
Dugorocni krediti
114
3,508,656 3,269,930
Ostale dugorocne obaveze
115
1,054,685
999,679
Kratkorocne obaveze
116
17,967,662 16,518,880
Kratkorocne finansijske obaveze
117
3,593,960 2,856,640
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja
118 koje se10,100
obustavlja
5,687
Obaveze iz poslovanja
119
12,661,102 12,193,129
Ostale kratkorocne obaveze
120
918,600
700,023
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda
121 i PVR 676,983
684,514
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
106,917
78,887
Odlozene poreske obaveze
123
119,894
114,655
Vanbilansna pasiva
125
2,682,208 2,297,011
UKUPNA PASIVA
124
30,305,213
21,207,971
14,252,832
8,722,787
163,862
112,232
1,350,028
0
0
5,352,585
1,448,662
0
16,047,199
34,218
3,235,163
1,997,896
1,237,267
12,694,215
2,183,854
21,415
9,269,944
973,782
191,056
54,164
83,603
1,716,276
10,118,278
7,544,762
66,107
136,052
1,391,132
0
0
3,082,177
2,101,952
0
10,998,343
43,316
1,728,982
1,463,814
265,168
9,196,010
1,740,725
5
6,378,685
770,112
269,303
37,180
30,035
1,616,694
ANALIZA PRIVREDE St.Pazove
Bilans uspeha
POSLOVNI PRIHODI
AOP
201
Prihodi od prodaje
202
Prihodi do aktiviranja ucinaka
203
Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
Ostali poslovni prihodi
206
POSLOVNI RASHODI
207
Nabavna vrednost prodate robe
208
Troskovi materijala
209
Troskovi zarada i ostali licni rashodi
210
Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
Ostali poslovni rashodi
212
POSLOVNI REZULTAT
Finansijski prihodi
215
Finansijski rashodi
216
Ostali prihodi
217
Ostali rashodi
218
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja
221
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja
222
REZULTAT PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
225
Odloženi poreski rashod perioda
226
Odloženi poreski prihodi perioda
227
Isplaćena licna primanja poslodavcu
228
NETO REZULTAT
2009
40,043,175
38,983,364
622,889
467,856
404,982
374,048
38,181,112
17,699,594
11,096,807
4,133,533
1,275,305
3,975,873
1,862,063
631,656
1,556,843
1,821,297
1,074,413
1,683,760
14,021
2,087
1,695,694
93,598
142,585
19,709
78,479
9,783
1,602,096
2008
2007
2006
39,631,585
32,023,315
23,301,964
38,135,900
30,923,921
22,837,437
852,139
412,823
209,858
853,388
719,482
392,065
598,299
458,278
313,571
388,457
247,888
152,429
37,213,290
29,966,229
22,218,940
16,348,486
13,231,290
9,070,762
11,946,739
9,841,701
7,893,807
3,790,639
2,850,338
2,280,354
1,096,781
830,327
697,696
4,030,645
3,212,573
2,276,321
2,418,295
2,057,086
1,083,024
757,105
698,948
476,833
1,564,474
630,920
487,494
1,150,385
846,135
802,436
878,883
593,908
1,041,514
1,882,428
2,377,341
833,285
8,794
540
1,008
4,496
536
2,461
1,886,726
2,377,345
831,832
153,973
83,370
43,605
127,944
98,721
87,456
59,267
41,830
5,631
49,799
69,376
65,094
16,561
12,195
15,612
1,732,753
2,293,975
788,227
ANALIZA PRIVREDE St.Pazove
REFERENTNA GRUPA
2009
STATIČKI POKAZATELJI
Grupa 1
ROA
ROE
Marža neto dobiti
EBIT (Earnings before interes and tax) od posl.prih.
Dani vezivanja potraživanja
Dani vezivanja obaveza
Dani vezivanja zaliha
Poslovni ciklus
Tekući racio
Brzi racio
Grupa 2
Učešće prihoda od prodaje u poslovnim prihodima
Učešće poslovnih prihoda u ukupnim prihodima
Grupa 3
Odnos ukupnih obaveza i ukupne aktive
Odnos dugoročnih obaveza i dugoročnih izvora
Odnos stalne imovine i kapitala
Grupa 4
Pokriće finansijskih troškova poslovnim rezultatom
Pokriće ostalih troškova poslovnim rezultatom
2008
2007
2006
3.78%
8.14%
4.11%
4.65%
98
160
94
31
1.17
0.72
4.45%
9.62%
4.54%
6.10%
86
157
87
16
1.13
0.68
7.57%
16.09%
7.42%
6.42%
79
147
88
20
1.17
0.67
3.73%
7.79%
3.45%
4.65%
80
137
79
22
1.12
0.68
97.35%
94.23%
96.23%
95.41%
96.57%
95.40%
98.01%
94.80%
0.45
0.15
1.01
0.45
0.15
1.08
0.46
0.12
1.05
0.45
0.13
1.04
0.84
0.58
0.65
0.36
0.31
0.29
0.45
0.96
ANALIZA PRIVREDE St.Pazove
DINAMIČKI POKAZATELJI
Grupa 5
Promena poslovnih prihoda
Promena operativne dobiti
Promena neto dobiti
Potencijal sopstvenog investiranja
Stepen operativnog leveridža
Stepen finansijskog leveridža
Stepen ukupnog leveridža
Održiva stopa rasta
Odnos EBIT/Troskovi finansiranja (0.3-0.5)-Finan.sigur.
Grupa 6: BCG pristup
Stopa rasta tržišta
Relativno tržišno učešće
Grupa 7: izračunata ocena
Indeks koncentracije (Herfinadhl index)
Grupa 8: EVA
NOPAT (neto operativni profit nakon oporezivanja)
ANGAŽOVANI KAPITAL
WACC
OPTEREĆENJE KAPITALA
EVA
ZAHTEVANI PRINOS SOPSTVENOG KAPITALA
TROŠAK POZAJMLJENOG FINANSIJSKOG KAPITALA
Poslovni kvalitet preduzeca kroz BEX indeks
'(Business Excellence Index)''
Dekompozicija BEX Indeksa
ex1>0.0675
-Stvaranje vrednosti granicna velicina je: e x2 >1
-Likvidnost donja granicna vrednost je: e x3 >0.25
-Snaga finansiranja: granicna vrednost je: e x4 >1
-Profitabilnost, granicna velicina je
Z - Score
Analiza rizika bankrotstva kompanije
Tumacenje: Z>2.9 niska verovatnoca bankrotstva
1.2<Z<2.9 siva zona, polovicna verovanoca bankrotstva
Z < 1.2 - Crna zona, velika verovantoca bankrotstva
1.01
0.77
0.92
-0.01
1.31
0.83
1.09
2.61
0.84
1.24
1.18
0.76
-0.08
1.05
1.56
1.64
3.62
0.65
1.37
1.90
2.91
-0.05
0.72
0.65
0.47
6.21
0.31
2.22%
23.32%
35.41%
2,959,065
26,791,296
14.63%
3,919,485
-960,420
12%
21.92%
2,979,209
24,133,241
15.44%
3,725,275
-746,066
12.00%
25.54%
3,207,668
18,434,582
12.70%
2,341,260
866,408
12.00%
15.09%
1,530,981
13,322,817
12.77%
1,701,687
-170,706
12.00%
15.21%
0.3015
0.3213
0.4264
0.3124
0.0155
0.0188
0.0304
0.0153
0.0026
0.0031
0.0051
0.0025
0.0758
0.0731
0.0750
0.0749
0.2076
0.2264
0.3158
0.2197
1.8065
1.9135
2.0183
2.0076
-0.04
2.70
0.45
0
ANALIZA PRIVREDE St.Pazove
Pozicija
000 din
0
Stanje gotovine na početku
Novćani tok iz poslovanja
Potencijal dobiti pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)
EBITDA
EBIT
Amortizacija
p1
Popravak
Troškovi rezervisanja za materialne troškovep 3
Promena u obrtnom kapitalu ( DWCR )
Promena u zalihama
Promena u potraživanjima
p3
Promena u kratkoročnim poslovnim obavezama
Korekcije obrtnog kapitala
Ostali odlivi iz poslovanja
Finansijski prihodi i rashodi
Ostali finansijski prihodi
d1
Ostali finansijski rashodi
d2
Neposlovni i vanredni prihodi i rashodi (samo novćani)
Novćani neposlovni i vanredni prihodi (bez IV. i V.)
Novćani neposlovni i vanredni rashodi (bez IV., V. i VI.)
Porezi i doprinosi iz dobitka
Novćani tok iz poslovanja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2006
2007
2008
2009
0
0
0
0
1,780,720
2,887,413
3,515,076
3,137,368
1,780,720
2,887,413
3,515,076
3,137,368
1,083,024
2,057,086
2,418,295
1,862,063
697,696
830,327
1,096,781
1,275,305
0
-643,479
-605,203
-1,605,390
0
1,868,083
1,187,133
674,712
0
1,666,655
2,341,255
1,398,651
0
2,891,259
2,923,185
467,973
-249,739
320,255
-535,867
-178,303
-10,661
68,028
-807,369
-925,187
476,833
698,948
757,105
631,656
487,494
630,920
1,564,474
1,556,843
-239,078
252,227
271,502
746,884
802,436
846,135
1,150,385
1,821,297
1,041,514
593,908
878,883
1,074,413
1,530,981
2,564,189
2,374,006
1,353,675
0
ANALIZA PRIVREDE St.Pazove
Novćani tok iz ulaganja
Prihodi od kamata
D Nematerijalna sredstva
D Materijalna sredstva
D Ulaganja Grupe
Long-term
Short-term
D Ulaganja u povezana pravna lica
dugoročna
kratkoročna
D Ostala ulaganja
dugoročna
kratkoročna
Novćani tok iz ulaganja
d3
r1x
p1, r1x
r1x
r1x
r1x
d4
+
+
Slobodni novćani tok do neto aktive
Novćani tok iz finansiranja
D Akcijski kapital
vlastite akcije
kapital
Kamate
D Krediti Grupe
Long-term
Short-term
D Krediti od povezanih pravnih lica
dugoročni
kratkoročni
D Ostali krediti
dugoročni
kratkoročni
Novćani tok iz finansiranja
Stanje gotovine na kraju
Neto novćani tok
r1x
d5, r2
d6
r4x
r4x
r4x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
simulacija
0
0
24,614
280,129
-56,693
0
4,468,346
3,517,160
52,965
710,164
211,989
706,526
289,185
423,372
100,940
649,826
168,881
286,792
111,049
56,700
120,304
-710,164
-4,704,949
-4,503,815
-285,457
820,817
-2,140,760
-2,129,809
1,068,218
0
4,134,554
3,753,839
1,682,009
0
0
0
0
0
4,134,554
3,753,839
1,682,009
0
0
0
0
0
977,211
1,944,820
976,046
0
534,082
1,272,034
238,726
0
443,129
672,786
737,320
0
5,111,765
5,698,659
2,658,055
0
0
0
0
820,817
2,971,005
3,568,850
3,726,273
ANALIZA PRIVREDE St.Pazove
Novčani tokovi privrede pokazuju sledeće:
Veliki potencijal dobiti pre kamata i poreza od preko 3
milijarde dinara;
Negativne promene cash flow-a po osnovu promena u
obrtnom kapitalu, koji je posledica pre svega narušene
finansijske discipline i neizvršavanja finansijskih obaveza.
Poromena u potraživanja su 1.4 milijarde dinara, tj. imobilisano
je novca preduzeća sa teritorije opštine 1.4 milijarde u
potraživanjima od kupaca. Ta sredstva su izvučena praktično iz
biznisa i za toliko je moralo biti nadomešteno iz drugih izvora.
Ti izvori su:
Povećanje dugovanja dobavljačima od 468 miliona dinara;
Povećanje zaduženja kod banaka za skoro 900 miliona dinara;
Privreda je samo za kamate i negativne kursne razlike imala
odliv iz poslovanja sredstava u visini od 1.5 milijarde dinara.
Nosioci privrede opštine S.Pazova
AD NAPREDAK STARA PAZOVA AD
201
DELMAX
201
MM 99 DOO STARA PAZOVA
201
ALUMIL YU INDUSTRY AD NOVA PAZOVA
201
GORENJE TIKI DOO STARA PAZOVA
201
MEDIUS
201
BRAĆA CRNOMARKOVIĆ D.O.O. STARI BANOVCI 201
GAS-FEROMONT AD STARA PAZOVA
201
VOLVO DOO NOVI BANOVCI
201
ARTINVEST DOO STARA PAZOVA
201
GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO KRNJEŠEVCI
201
M-PROFIL DOO STARA PAZOVA
201
AD ŽITOPROMET-MLINPEK STARA PAZOVA
201
SYNERGETIC DOO KRNJEŠEVCI
201
EUROCLASSIC DOO STARA PAZOVA
201
ZZ AGROPROM STARA PAZOVA
201
DOO DUNAVTRANS NOVI BANOVCI
201
KARAMARKOVIĆ DOO NOVI BANOVCI
201
GOZBA
201
LAZIĆ-POLJO KOMERC DOO GOLUBINCI
201
STREIT-JUCIT DOO SREMSKA MITROVICA
201
SO PRODUKT DOO STARA PAZOVA
201
TEHNOMA DOO NOVA PAZOVA
201
JOVANOVIĆ-PLAST
201
DOO PIONIR PETROL STARA PAZOVA
201
MOTO-PLAST DOO NOVA PAZOVA
201
DOO PROSENICA TRADE NOVA PAZOVA
201
ENTERO DOO NOVA PAZOVA
201
COOPSERVICE BMK DOO STARA PAZOVA
201
KLANICA I PRERADA 808 DOO STARA PAZOVA 201
1,912,500
1,623,887
1,250,614
1,041,692
996,053
970,237
923,598
861,418
830,045
791,515
694,485
652,798
650,802
645,219
639,808
617,698
548,157
540,589
538,505
493,500
477,935
476,795
429,122
417,908
407,766
388,458
384,315
381,791
357,351
321,671
Nosioci privrede opštine S.Pazova
A 1 S DOO VOJKA
ALUMIL YU INDUSTRY AD NOVA PAZOVA
DELMAX
GRUBIN EXPORT-IMPORT
JOVANOVIĆ-PLAST
DRINA PLASTIKA-86
FASADA DOO STARA PAZOVA
TIM SISTEM DOO VOJKA
MM 99 DOO STARA PAZOVA
ALIMPEX DOO NOVI BANOVCI
ARTINVEST DOO STARA PAZOVA
POLJOAGRAR DOO VOJKA
VALHALL DOO STARA PAZOVA
ZZ AGROPROM STARA PAZOVA
ŠAHMATIK DOO STARA PAZOVA
RESA GRADNJA
DUNAV DOO NOVI BANOVCI
METAL-FLEX DOO NOVA PAZOVA
EUROCLASSIC DOO STARA PAZOVA
KARAMARKOVIĆ DOO NOVI BANOVCI
MIŠKONE PLASTIK
EUROMODUL DOO NOVA PAZOVA
SMEH DOO STARA PAZOVA
PNEUMO-LOGIC
DOO PROSENICA TRADE NOVA PAZOVA
DABEL DOO BEOGRAD
MEDIUS
TALIJAN AUTO DOO STARI BANOVCI
SAVPO DOO STARA PAZOVA
EUROPAK DOO STARI BANOVCI
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
593,416
78,763
77,745
73,258
72,875
59,610
59,185
58,251
57,205
49,066
46,295
44,446
35,640
33,764
33,617
32,109
27,023
26,766
26,438
25,400
22,880
21,482
20,893
20,312
20,298
20,243
20,184
19,941
19,789
18,518
Nosioci privrede opštine S.Pazova
HIVO-K.A.P.T. DOO VOJKA
224
94,499
SYNERGETIC DOO KRNJEŠEVCI
224
92,102
ORION-EKSPORT DOO NOVA PAZOVA - U LIKVIDACIJI
224
49,977
J.U.A. FRISCHEIS DOO NOVA PAZOVA
224
45,455
DOO MBM TRANSPORT GOLUBINCI
224
43,365
STREIT-JUCIT DOO SREMSKA MITROVICA
224
30,668
EUROFOAM SUNĐERI DOO STARA PAZOVA
224
29,103
JBO DOO NOVA PAZOVA
224
28,861
INDUSTRIJSKI I MEDICINSKI GASOVI - IMG DOO NOVA
224
PAZOVA
28,324
VOLVO DOO NOVI BANOVCI
224
24,528
LORA COMPANY DOO KRNJEŠEVCI
224
19,482
LIFAM AD STARA PAZOVA - U STEČAJU
224
19,209
SNEDUS DOO VOJKA
224
16,552
VOMA INTERNATIONAL DOO STARA PAZOVA
224
13,744
GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO KRNJEŠEVCI
224
13,339
UTC EUROPAK DOO STARI BANOVCI
224
12,853
BOJAL CO DOO STARI BANOVCI
224
12,412
MARITRADE DOO STARA PAZOVA
224
11,715
DIP VOJVODINA AD NOVA PAZOVA
224
11,186
HERZ ARMATUREN DOO NOVA PAZOVA
224
9,727
DOO DRVOSERVIS JANIĆ STARA PAZOVA
224
9,184
DOO KOPLASYU NOVA PAZOVA
224
8,371
LN TELCOM DOO STARA PAZOVA
224
8,082
EDILINVEST
224
6,641
VODOVOD I KANALIZACIJA
224
6,322
MBC-2001 AD STARA PAZOVA - U LIKVIDACIJI 224
6,103
FEROMONT-GRADNJA DOO - STARA PAZOVA
224
5,888
PESTING-INVEST DOO NOVA PAZOVA
224
5,632
ATLAS-PROMET DOO VOJKA - U LIKVIDACIJI
224
5,162
FORMA-M D.O.O. NOVA PAZOVA
224
4,907
Nosioci privrede opštine S.Pazova
MM 99 DOO STARA PAZOVA
111 1,293,290
AD NAPREDAK STARA PAZOVA AD
111
994,573
ALUMIL YU INDUSTRY AD NOVA PAZOVA
111
844,808
M-PROFIL DOO STARA PAZOVA
111
795,456
GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO KRNJEŠEVCI
111
679,075
ZZ AGROPROM STARA PAZOVA
111
633,559
EUROCLASSIC DOO STARA PAZOVA
111
575,041
A 1 S DOO VOJKA
111
541,790
GORENJE TIKI DOO STARA PAZOVA
111
532,454
ARTINVEST DOO STARA PAZOVA
111
485,532
HIVO-K.A.P.T. DOO VOJKA
111
481,568
GAS-FEROMONT AD STARA PAZOVA
111
469,242
J.U.A. FRISCHEIS DOO NOVA PAZOVA
111
403,853
LIFAM M DOO STARA PAZOVA
111
356,698
DELMAX
111
316,922
BRAĆA CRNOMARKOVIĆ D.O.O. STARI BANOVCI 111
313,543
ŠAHMATIK DOO STARA PAZOVA
111
311,463
LIFAM AD STARA PAZOVA - U STEČAJU
111
292,456
LAZIĆ-POLJO KOMERC DOO GOLUBINCI
111
273,575
STREIT-JUCIT DOO SREMSKA MITROVICA
111
265,763
DP NOVO DOBA STARA PAZOVA - U STEČAJU
111
222,631
MOTO-PLAST DOO NOVA PAZOVA
111
218,499
SYNERGETIC DOO KRNJEŠEVCI
111
212,727
ENTERO DOO NOVA PAZOVA
111
196,984
VOLVO DOO NOVI BANOVCI
111
195,470
GP SREM AD
111
179,010
SMEH DOO STARA PAZOVA
111
174,926
TIM SISTEM DOO VOJKA
111
173,558
PEGAZ D.O.O. STARA PAZOVA
111
168,080
POLJO-MIX
111
166,048
Nosioci privrede opštine S.Pazova
COOPSERVICE BMK DOO STARA PAZOVA
605
AD NAPREDAK STARA PAZOVA AD
605
DOO PIONIR INTERNACIONAL STARA PAZOVA 605
GORENJE TIKI DOO STARA PAZOVA
605
EUROCLASSIC DOO STARA PAZOVA
605
ARTINVEST DOO STARA PAZOVA
605
ČISTOĆA
605
LIFAM M DOO STARA PAZOVA
605
DELMAX
605
ENTERO DOO NOVA PAZOVA
605
AD ŽITOPROMET-MLINPEK STARA PAZOVA
605
BRAĆA CRNOMARKOVIĆ D.O.O. STARI BANOVCI 605
JOVANOVIĆ-PLAST
605
VODOVOD I KANALIZACIJA
605
SMKR-SAŠA DOO STARA PAZOVA
605
MEDIUS
605
ALUMIL YU INDUSTRY AD NOVA PAZOVA
605
SO PRODUKT DOO STARA PAZOVA
605
VOLVO DOO NOVI BANOVCI
605
GRUBIN EXPORT-IMPORT
605
TIM SISTEM DOO VOJKA
605
SAVPO DOO STARA PAZOVA
605
DRINA PLASTIKA-86
605
SYNERGETIC DOO KRNJEŠEVCI
605
M-PROFIL DOO STARA PAZOVA
605
STAMEVSKI DOO STARA PAZOVA
605
GOZBA
605
BUBIĆ DOO STARI BANOVCI, MLADENA STOJANOVIĆA
605
1
GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO KRNJEŠEVCI
605
POLURUT DOO STARA PAZOVA
605
524
222
205
195
161
154
151
136
136
123
117
97
96
94
85
84
84
83
81
80
70
68
64
63
62
60
60
60
58
57
Privreda Inđije
Opština Indjija je u 2009 godini imala 513 preduzeća na teritoriji koja su
predala završne račune. U njima je bilo zaposleno 3559 radnika.
Analiza opstine Indjija
Bilans stanja
AOP
2009
26,977,352
Stalna imovina
001
15,386,485
Neuplaceni upisani kapital
002
182,076
Goodwill
003
0
Nematerijalna ulaganja
004
118,485
Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva
005
14,661,694
Nekretnine postrojenja i oprema
006
14,288,796
Investicione nekretnine
007
290,209
Bioloska sredstva
008
82,689
Dugorocni finansijski plasmani
009
424,230
Ucesca u kapitalu
010
388,482
Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
35,748
Obrtna imovina
012
10,792,152
Zalihe
013
3,886,343
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
014
233,787
Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina
015
6,672,022
Potrazivanja
016
4,908,649
Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
23,160
Kratkorocni finansijski plasmani
018
766,243
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
376,965
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
020
597,005
Odlozena poreska sredstva
021
315,639
Poslovna imovina
022
26,494,276
Gubitak iznad visine kapitala
023
483,076
Vanbilansna aktiva
025
1,427,415
UKUPNA AKTIVA
024
2008
2007
2006
21,662,369 17,452,246 12,288,205
11,505,583 9,643,255 6,779,161
123,547
75,737
17,742
0
0
0
25,043
19,858
13,332
11,045,289 9,171,310 6,536,255
10,400,665 8,643,294 6,292,846
582,992
429,609
185,846
61,632
98,407
57,563
311,704
376,350
211,832
282,621
328,062
184,414
29,083
48,288
27,418
9,812,098 7,433,529 5,241,416
3,478,392 2,655,856 2,126,887
193,156
100,496
34,838
6,151,572 4,604,220 3,055,056
4,143,160 3,037,588 2,528,991
20,399
21,065
16,100
928,358
718,230
115,022
292,884
399,963
226,098
766,771
427,374
168,845
73,080
71,373
13,218
21,402,093 17,075,685 12,008,365
260,276
376,561
279,840
2,884,907
766,901 1,529,982
Privreda Inđije
26,977,352 21,559,761
Kapital
101
11,829,413 8,996,548
Osnovni kapital
102
8,549,768 6,108,887
Neuplaceni upisani kapital
103
182,076
123,547
Rezerve
104
268,736
216,429
Revalorizacione rezerve
105
1,020,821 1,077,066
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
106
9,625
1,008
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
107
0
498
Nerasporeden dobitak
108
3,756,365 2,788,329
Gubitak
109
1,957,978 1,310,851
Otkupljene sopstvene akcije
110
0
7,369
Dugorocna rezervisanja i obaveze
111
15,091,494 12,630,416
Dugorocna rezervisanja
112
43,217
74,910
Dugorocne obaveze
113
4,932,923 3,991,131
Dugorocni krediti
114
3,206,954 2,939,457
Ostale dugorocne obaveze
115
1,725,969 1,051,674
Kratkorocne obaveze
116
10,115,354 8,564,375
Kratkorocne finansijske obaveze
117
3,334,677 2,301,601
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja
118 koje se13,665
obustavlja
470
Obaveze iz poslovanja
119
5,885,978 5,380,898
Ostale kratkorocne obaveze
120
570,187
426,531
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda
121 i PVR 295,448
424,840
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
15,399
30,035
Odlozene poreske obaveze
123
56,445
35,405
Vanbilansna pasiva
125
1,427,415 2,884,907
UKUPNA PASIVA
124
17,460,409 12,382,688
8,185,903
5,787,387
78,062
258,951
918,051
0
0
2,105,096
956,784
4,860
9,266,343
39,664
2,787,203
2,038,142
749,061
6,393,803
1,808,795
37
3,704,685
738,898
124,176
17,212
45,673
766,901
6,268,275
5,152,872
14,288
243,325
240,377
0
0
1,434,963
817,550
0
6,019,930
3,561
1,677,003
1,289,513
387,490
4,331,922
985,904
3,198
2,809,709
425,812
99,562
7,737
7,444
1,529,982
Privreda Inđije
Bilans uspeha
POSLOVNI PRIHODI
AOP
201
Prihodi od prodaje
202
Prihodi do aktiviranja ucinaka
203
Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
Ostali poslovni prihodi
206
POSLOVNI RASHODI
207
Nabavna vrednost prodate robe
208
Troskovi materijala
209
Troskovi zarada i ostali licni rashodi
210
Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
Ostali poslovni rashodi
212
POSLOVNI REZULTAT
Finansijski prihodi
215
Finansijski rashodi
216
Ostali prihodi
217
Ostali rashodi
218
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja
221
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja
222
REZULTAT PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
225
Odloženi poreski rashod perioda
226
Odloženi poreski prihodi perioda
227
Isplaćena licna primanja poslodavcu
228
NETO REZULTAT
2009
2008
2007
2006
17,718,313 16,627,674 14,372,712 11,438,030
17,008,268 15,901,284 13,871,520 10,898,643
147,504
425,624
294,571
291,353
373,747
156,825
140,543
232,642
44,408
117,117
82,117
101,632
233,202
261,058
148,195
117,024
16,941,866 15,801,158 13,684,088 11,057,342
8,980,415 6,637,152 5,543,014 4,525,966
3,180,655 3,861,008 3,716,765 2,986,074
2,033,799 2,020,347 1,733,523 1,456,406
517,158
577,503
492,327
369,220
2,229,839 2,705,148 2,198,459 1,719,676
776,447
826,516
688,624
380,688
261,124
271,881
155,107
131,960
869,269
750,645
334,708
231,828
646,839
646,365
610,928
445,381
567,680
538,081
403,792
400,668
247,461
456,036
716,159
325,533
1,520
771
3,818
192
1,241
327
174
982
247,740
456,480
719,803
324,743
-43,586
66,662
45,774
22,773
31,044
44,574
26,908
20,580
7,133
7,989
3,102
4,482
92,008
9,497
29,915
7,758
10,245
23,596
45,679
5,469
291,326
389,818
674,029
301,970
Privreda Inđije
REFERENTNA GRUPA
2009
STATIČKI POKAZATELJI
Grupa 1
ROA
ROE
Marža neto dobiti
EBIT (Earnings before interes and tax) od posl.prih.
Dani vezivanja potraživanja
Dani vezivanja obaveza
Dani vezivanja zaliha
Poslovni ciklus
Tekući racio
Brzi racio
Grupa 2
Učešće prihoda od prodaje u poslovnim prihodima
Učešće poslovnih prihoda u ukupnim prihodima
Grupa 3
Odnos ukupnih obaveza i ukupne aktive
Odnos dugoročnih obaveza i dugoročnih izvora
Odnos stalne imovine i kapitala
Grupa 4
Pokriće finansijskih troškova poslovnim rezultatom
Pokriće ostalih troškova poslovnim rezultatom
2008
2007
2006
1.08%
2.46%
1.71%
4.38%
105
177
117
45
1.07
0.66
1.80%
4.33%
2.45%
4.97%
95
187
121
29
1.15
0.72
3.86%
8.23%
4.86%
4.79%
80
146
105
39
1.16
0.72
2.46%
4.82%
2.77%
3.33%
85
137
103
52
1.21
0.71
95.99%
95.13%
95.63%
94.77%
96.51%
94.94%
95.28%
95.19%
0.44
0.21
1.30
0.44
0.25
1.28
0.41
0.20
1.18
0.38
0.17
1.08
1.12
0.73
0.91
0.65
0.49
0.59
0.61
1.05
Privreda Inđije
DINAMIČKI POKAZATELJI
Grupa 5
Promena poslovnih prihoda
Promena operativne dobiti
Promena neto dobiti
Potencijal sopstvenog investiranja
Stepen operativnog leveridža
Stepen finansijskog leveridža
Stepen ukupnog leveridža
Održiva stopa rasta
Odnos EBIT/Troskovi finansiranja (0.3-0.5)-Finan.sigur.
Grupa 6: BCG pristup
Stopa rasta tržišta
Relativno tržišno učešće
Grupa 7: izračunata ocena
Indeks koncentracije (Herfinadhl index)
Grupa 8: EVA
NOPAT (neto operativni profit nakon oporezivanja)
ANGAŽOVANI KAPITAL
WACC
OPTEREĆENJE KAPITALA
EVA
ZAHTEVANI PRINOS SOPSTVENOG KAPITALA
TROŠAK POZAJMLJENOG FINANSIJSKOG KAPITALA
Poslovni kvalitet preduzeca kroz BEX indeks
'(Business Excellence Index)''
Dekompozicija BEX Indeksa
ex1>0.0675
-Stvaranje vrednosti granicna velicina je: e x2 >1
-Likvidnost donja granicna vrednost je: e x3 >0.25
-Snaga finansiranja: granicna vrednost je: e x4 >1
-Profitabilnost, granicna velicina je
Z - Score
Analiza rizika bankrotstva kompanije
Tumacenje: Z>2.9 niska verovatnoca bankrotstva
1.2<Z<2.9 siva zona, polovicna verovanoca bankrotstva
Z < 1.2 - Crna zona, velika verovantoca bankrotstva
1.07
0.94
0.75
-0.33
1.13
1.26
1.43
0.69
1.12
1.16
1.20
0.58
-0.26
0.96
2.08
2.00
1.39
0.91
1.26
1.81
2.23
-0.20
0.69
0.81
0.56
2.46
0.49
6.96%
14.63%
27.28%
764,619
18,371,044
12.46%
2,288,799
-1,524,180
12%
13.29%
1,033,539
14,237,606
12.85%
1,830,231
-796,692
12.00%
14.32%
1,208,486
12,032,840
10.95%
1,317,016
-108,530
12.00%
8.70%
694,753
8,543,692
11.52%
984,021
-289,268
12.00%
10.19%
0.1456
0.2082
0.2905
0.2592
0.0036
0.0082
0.0160
0.0103
0.0008
0.0014
0.0026
0.0015
0.0612
0.0693
0.0652
0.0653
0.0801
0.1293
0.2067
0.1821
1.3438
1.4903
1.6250
1.7454
-0.10
1.53
0.61
0
Privreda Inđije
Pozicija
000 din
0
Stanje gotovine na početku
Novćani tok iz poslovanja
Potencijal dobiti pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)
EBITDA
EBIT
Amortizacija
p1
Popravak
Troškovi rezervisanja za materialne troškovep 3
Promena u obrtnom kapitalu ( DWCR )
Promena u zalihama
Promena u potraživanjima
p3
Promena u kratkoročnim poslovnim obavezama
Korekcije obrtnog kapitala
Ostali odlivi iz poslovanja
Finansijski prihodi i rashodi
Ostali finansijski prihodi
d1
Ostali finansijski rashodi
d2
Neposlovni i vanredni prihodi i rashodi (samo novćani)
Novćani neposlovni i vanredni prihodi (bez IV. i V.)
Novćani neposlovni i vanredni rashodi (bez IV., V. i VI.)
Porezi i doprinosi iz dobitka
Novćani tok iz poslovanja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2006
2007
2008
2009
0
0
0
0
749,908
1,180,951
1,404,019
1,293,605
749,908
1,180,951
1,404,019
1,293,605
380,688
688,624
826,516
776,447
369,220
492,327
577,503
517,158
0
-142,590
-251,895
-668,360
0
528,969
822,536
407,951
0
508,597
1,105,572
765,489
0
894,976
1,676,213
505,080
-55,155
27,535
-370,480
-528,986
-99,868
-179,601
-478,764
-608,145
131,960
155,107
271,881
261,124
231,828
334,708
750,645
869,269
44,713
207,136
108,284
79,159
445,381
610,928
646,365
646,839
400,668
403,792
538,081
567,680
694,753
1,065,896
781,644
96,259
0
Novćani tok iz ulaganja
Prihodi od kamata
D Nematerijalna sredstva
D Materijalna sredstva
D Ulaganja Grupe
Long-term
Short-term
D Ulaganja u povezana pravna lica
dugoročna
kratkoročna
D Ostala ulaganja
dugoročna
kratkoročna
Novćani tok iz ulaganja
Privreda Inđije
d3
r1x
p1, r1x
r1x
r1x
r1x
d4
+
+
Slobodni novćani tok do neto aktive
Novćani tok iz finansiranja
D Akcijski kapital
vlastite akcije
kapital
Kamate
D Krediti Grupe
Long-term
Short-term
D Krediti od povezanih pravnih lica
dugoročni
kratkoročni
D Ostali krediti
dugoročni
kratkoročni
Novćani tok iz finansiranja
Stanje gotovine na kraju
Neto novćani tok
r1x
d5, r2
d6
r4x
r4x
r4x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
simulacija
0
0
6,526
5,185
93,442
0
2,635,055
1,873,979
3,616,405
326,854
767,726
145,482
-49,589
211,832
164,518
-64,646
112,526
115,022
603,208
210,128
-162,115
-326,854
-3,409,307
-2,024,646
-3,660,258
367,899
-2,343,411
-1,243,002
-3,563,999
0
1,917,628
810,645
2,832,865
0
0
0
0
0
1,917,628
810,645
2,832,865
0
0
0
0
0
1,571,520
1,394,121
1,300,573
0
748,629
901,315
267,497
0
822,891
492,806
1,033,076
0
3,489,148
2,204,766
4,133,438
0
0
0
0
367,899
1,145,737
961,764
569,439
Privreda Inđije
Privreda je imala veliku imobilizaciju ’’cash-a’’ kroz povećanje
angažovanja sredstava u zalihama i potraživanjim za preko 1.1
miliijarde, tu imobilizaciju sopstvenog operativnog cash-a je
nadoknadila kroz enormno povećanja zaduženosti za preko 1.3
milijarde dinara. Ovakva tendencija u nedostatku tržišnog
rasta i likvidnosti može biti pogubna po neke kompanije koje
su najviše zadužene jer će aktivirati proces naplate kredita i
kamata i automatske blokade računa. To je cena imobilizacije
koja se može smanjiti:
Produženjem roka plaćanja i na taj način još više pogoršati
finansijsku disciplinu;
Može, pokušati sa reprogramom obaveza;
Ili pak što je najteže podići stopu rasta tržišta i naplate
potraživanja. U zemlji Srbiji takva opcija sada nije na vidiku
skoro, jedino ofanzivan izvoz ali naravno da je to dugoročna
strategija;
Nosioci privrede Inđije
ENCO DOO INĐIJA
THYSSENKRUPP MATERIALS
DOO M & B TRANS NOVI SLANKAMEN
ŽITOSREM AD INĐIJA
AD AGROUNIJA INĐIJA
LUX IN AGRAR ZZ KRČEDIN
SANTE UNION DOO INĐIJA
JP INGAS INĐIJA
PLAMEN DOO INĐIJA
BON KOMERC DOO INĐIJA
ZAM DOO INDJIJA
VOJVODINAPRODUKT AD INĐIJA - U STEČAJU
AGRO - PREDO
GASTEH DOO INĐIJA
ESCA DOO INĐIJA
IGB AUTOMOTIVE COMP DOO INĐIJA
DOO M & B TRANS COOP NOVI SLANKAMEN
GRADITELJ
LETAČ DOO INĐIJA
IZOTERM-PLAMA DOO INĐIJA
INPRESS DISTRIBUTION SERVICE DOO INĐIJA
SREM
DOO M&B TRANS FRIGO NOVI SLANKAMEN
TEHNOEKSPORT DOO INĐIJA
UKUS AD INĐIJA
KOMUNALAC
GRMEČ-IN DOO INĐIJA
IN-EXPORT DOO INĐIJA
VODOVOD I KANALIZACIJA
VIŠNIĆ DOO INĐIJA
201 1,218,619
201 1,214,187
201
966,189
201
744,218
201
671,380
201
653,717
201
584,634
201
537,801
201
473,054
201
445,456
201
434,361
201
345,149
201
331,184
201
323,446
201
288,479
201
274,049
201
263,349
201
239,534
201
232,360
201
228,438
201
217,346
201
205,117
201
201,964
201
201,440
201
195,359
201
177,215
201
174,996
201
146,095
201
145,632
201
133,689
Nosioci privrede Inđije
AD AGROUNIJA INĐIJA
BON KOMERC DOO INĐIJA
PLAMEN DOO INĐIJA
TEHNOEKSPORT DOO INĐIJA
GASTEH DOO INĐIJA
MIVA DOO INĐIJA
ŽITOSREM AD INĐIJA
EURO-CONSALTING DOO INĐIJA
ENCO DOO INĐIJA
SELECT MILK DOO INĐIJA
IGB AUTOMOTIVE COMP DOO INĐIJA
MAJKIĆ DOO INĐIJA
METALRAD D O O INDJIJA
ZAM DOO INDJIJA
GRMEČ-IN DOO INĐIJA
OBUĆA ANTILOP DOO INĐIJA
IZOTERM-PLAMA DOO INĐIJA
GUTTO
INĐIJA
KOMERC-PROGRES
HIDRO-ELEKTRO DOO INĐIJA
AGRIS
GRADITELJ
DOO TRGO-PRODUKT INĐIJA
INPRESS DISTRIBUTION SERVICE DOO INĐIJA
LUX IN AGRAR ZZ KRČEDIN
NEVERLAND DOO INĐIJA
VIT-INĐIJA DOO INĐIJA
IN-EXPORT DOO INĐIJA
ROBOPROMET DOO INDJIJA
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
229,468
150,269
78,494
71,357
59,123
57,212
45,624
43,506
33,060
27,663
21,273
19,466
17,298
16,288
14,276
13,772
11,754
10,804
10,107
9,382
6,988
6,820
6,334
6,140
5,896
5,621
5,616
5,565
4,337
4,297
Nosioci privrede Inđije
THYSSENKRUPP MATERIALS
224
MONBAT PLC DOO INĐIJA
224
VODOVOD I KANALIZACIJA
224
TRIVET DOO INĐIJA
224
MARTINI GRADNJA DOO INĐIJA
224
AHA PLASTIK DOO INĐIJA
224
NOVI KARLOVCI
224
FARMINA PET FOODS
224
NOVA SLOGA DOO BEŠKA
224
UKUS AD INĐIJA
224
GUMA-PROFIL DOO INĐIJA - U LIKVIDACIJI
224
AGRO - PREDO
224
MARKO IN DOO INĐIJA
224
GUMAPLAST AD INĐIJA - U STEČAJU
224
VOJVODINAPRODUKT AD INĐIJA - U STEČAJU
224
AD MI PANONIJA INĐIJA
224
KDSS PROMIX DOO BEŠKA
224
BLANI-COM DOO INĐIJA
224
APOGRAD DOO INĐIJA
224
MARKET GRADINA DOO INĐIJA
224
IGM PROMIX
224
JAVOR PRODUKT DOO NOVI SLANKAMEN
224
KRČEDIN
224
PARTNER
224
K.N. COMERC DOO INĐIJA
224
CHERRY-DIS DOO INĐIJA
224
TV SVETI ĐORĐE DOO INĐIJA
224
SINANDRA DOO INĐIJA
224
VOĆAR-IMPEX DOO INĐIJA
224
JAVNO URBANISTIČKO PREDUZEĆE - U STEČAJU224
225,487
172,576
80,166
51,863
41,546
38,939
35,071
34,647
21,364
18,069
17,807
15,921
14,695
11,362
8,961
6,803
6,347
4,897
4,428
4,406
3,906
3,241
3,177
3,157
3,110
2,953
2,210
2,209
1,884
1,872
Nosioci privrede Inđije
MONBAT PLC DOO INĐIJA
111 1,093,772
THYSSENKRUPP MATERIALS
111
978,831
TERRA PRODUCTION DOO INĐIJA
111
916,123
FARMINA PET FOODS
111
862,571
MARTINI GRADNJA DOO INĐIJA
111
784,571
DOO M & B TRANS NOVI SLANKAMEN
111
681,965
AD AGROUNIJA INĐIJA
111
523,955
GRADITELJ
111
416,165
BON KOMERC DOO INĐIJA
111
405,983
VODOVOD I KANALIZACIJA
111
348,548
IZOTERM-PLAMA DOO INĐIJA
111
328,739
VOJVODINAPRODUKT AD INĐIJA - U STEČAJU
111
307,743
GUMAPLAST AD INĐIJA - U STEČAJU
111
305,468
LUX IN AGRAR ZZ KRČEDIN
111
278,601
ŽITOSREM AD INĐIJA
111
268,630
DOO M&B TRANS FRIGO NOVI SLANKAMEN
111
253,129
DOO M & B TRANS COOP NOVI SLANKAMEN
111
240,140
AGRO - PREDO
111
215,973
NOVA SLOGA DOO BEŠKA
111
213,456
AHA PLASTIK DOO INĐIJA
111
205,716
JP INGAS INĐIJA
111
181,040
BMB BLANUŠA DOO INĐIJA
111
179,980
UKUS AD INĐIJA
111
178,112
ENCO DOO INĐIJA
111
169,427
MARKO IN DOO INĐIJA
111
151,564
GASTEH DOO INĐIJA
111
109,980
PLAMEN DOO INĐIJA
111
101,594
INPRESS DISTRIBUTION SERVICE DOO INĐIJA
111
99,003
KDSS PROMIX DOO BEŠKA
111
93,854
SREM
111
91,114
OD POLJOTRADE PETROVIĆ RADIVOJ I PARTNER
111
N.K.
90,669
LETAČ DOO INĐIJA
111
87,992
ESKIMO S-PRODUKT DOO INĐIJA
111
85,021
MAJKIĆ DOO INĐIJA
111
84,444
MNG PLASTIK-GOGIĆ DOO INĐIJA
111
69,998
APOGRAD DOO INĐIJA
111
68,195
NOVI KARLOVCI
111
66,136
KUĆA VINA ŽIVKOVIĆ DOO INĐIJA
111
66,060
OBUĆA ANTILOP DOO INĐIJA
111
64,900
FERT-MONT DOO INĐIJA - U STEČAJU
111
60,600
Nosioci privrede Inđije
IGB AUTOMOTIVE COMP DOO INĐIJA
ŽITOSREM AD INĐIJA
KOMUNALAC
SM & SM DOO INDJIJA
GRADITELJ
SREM
AD AGROUNIJA INĐIJA
PLAMEN DOO INĐIJA
DOO M & B TRANS NOVI SLANKAMEN
VODOVOD I KANALIZACIJA
GASTEH DOO INĐIJA
TEHNOEKSPORT DOO INĐIJA
ZAM DOO INDJIJA
UKUS AD INĐIJA
ESKIMO S-PRODUKT DOO INĐIJA
DOO M & B TRANS COOP NOVI SLANKAMEN
LETAČ DOO INĐIJA
KOMAZEC
IZOTERM-PLAMA DOO INĐIJA
THYSSENKRUPP MATERIALS
PAPIRLEND DOO INĐIJA
VOJVODINAPRODUKT AD INĐIJA - U STEČAJU
JP INGAS INĐIJA
SOKO AGRAR DOO INĐIJA, BEŠKA
VIT-INĐIJA DOO INĐIJA
BEŠKA
OBUĆA ANTILOP DOO INĐIJA
MNG PLASTIK-GOGIĆ DOO INĐIJA
MONBAT PLC DOO INĐIJA
DOO M&B TRANS FRIGO NOVI SLANKAMEN
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
220
162
150
131
109
106
92
89
86
86
74
64
58
55
51
44
42
41
40
40
38
36
30
29
29
27
24
24
23
23
Privreda opštine Šid
U opštini Šid je u 2009 godini radilo ukupno 298
preduzeća sa 3182 zaposlena radnika.
SID Opstina
Bilans stanja
AOP
2009
26,105,793
Stalna imovina
001
11,258,247
Neuplaceni upisani kapital
002
22,537
Goodwill
003
0
Nematerijalna ulaganja
004
560,173
Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva
005
10,267,204
Nekretnine postrojenja i oprema
006
9,997,813
Investicione nekretnine
007
146,898
Bioloska sredstva
008
122,493
Dugorocni finansijski plasmani
009
408,333
Ucesca u kapitalu
010
246,921
Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
161,412
Obrtna imovina
012
14,187,134
Zalihe
013
5,448,117
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
014
193,313
Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina
015
8,545,704
Potrazivanja
016
6,817,354
Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
49,632
Kratkorocni finansijski plasmani
018
603,202
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
344,546
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
020
730,970
Odlozena poreska sredstva
021
41,654
Poslovna imovina
022
25,487,035
Gubitak iznad visine kapitala
023
618,758
Vanbilansna aktiva
025
1,468,178
UKUPNA AKTIVA
024
2008
2007
2006
27,038,564
22,783,573
17,443,617
10,933,195
717
0
268,250
9,829,125
9,606,483
145,582
77,060
835,103
361,660
473,443
14,640,591
6,012,956
54,061
8,577,118
6,960,345
70,583
665,078
528,084
353,028
5,696
25,593,364
1,445,200
1,333,068
11,119,215 7,794,437
618
807
0
0
301,715
6,813
9,759,659 7,652,759
9,191,572 7,445,790
468,671
88,324
99,416
118,645
1,057,223
134,058
176,796
84,008
880,427
50,050
10,628,485 8,603,592
4,288,044 3,106,093
23,461
12,626
6,305,294 5,477,202
4,860,886 4,520,637
7,659
8,479
864,618
282,732
284,167
288,255
287,964
377,099
7,419
3,896
21,732,857 16,394,254
1,050,716 1,049,363
495,135
343,778
Privreda opštine Šid
26,105,793 27,037,730 22,784,235 17,450,395
Kapital
101
6,352,367 6,496,230 8,059,038 3,915,776
Osnovni kapital
102
4,311,244 4,291,785 4,483,513 3,756,119
Neuplaceni upisani kapital
103
22,537
717
618
931
Rezerve
104
362,676
275,730
248,630
233,551
Revalorizacione rezerve
105
1,585,992 1,349,154 1,679,546
211,476
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
106
254
0
0
0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
107
0
13
0
0
Nerasporeden dobitak
108
2,851,128 2,004,271 2,548,358
968,929
Gubitak
109
2,763,440 1,379,974
864,765 1,225,655
Otkupljene sopstvene akcije
110
18,024
45,440
36,862
29,575
Dugorocna rezervisanja i obaveze
111
19,724,814 20,522,922 14,724,535 13,527,841
Dugorocna rezervisanja
112
27,183
49,223
417
3,880
Dugorocne obaveze
113
4,781,365 5,266,521 5,398,456 4,926,594
Dugorocni krediti
114
4,523,598 4,977,251 5,031,408 3,806,765
Ostale dugorocne obaveze
115
257,767
289,270
367,048 1,119,829
Kratkorocne obaveze
116
14,916,266 15,207,178 9,308,824 8,583,181
Kratkorocne finansijske obaveze
117
5,043,928 4,316,182 2,598,262
862,995
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja
118 koje se obustavlja
7,594
0
0
294
Obaveze iz poslovanja
119
8,945,531 9,130,729 5,178,572 6,445,132
Ostale kratkorocne obaveze
120
615,635 1,462,671 1,319,270 1,096,437
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda
121 i PVR 288,052
280,959
129,441
154,204
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
15,526
16,637
83,279
24,119
Odlozene poreske obaveze
123
28,612
19,412
16,838
14,186
Vanbilansna pasiva
125
1,468,178 1,333,068
495,135
343,778
UKUPNA PASIVA
124
Privreda opštine Šid
Bilans uspeha
POSLOVNI PRIHODI
AOP
201
Prihodi od prodaje
202
Prihodi do aktiviranja ucinaka
203
Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
Ostali poslovni prihodi
206
POSLOVNI RASHODI
207
Nabavna vrednost prodate robe
208
Troskovi materijala
209
Troskovi zarada i ostali licni rashodi
210
Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
Ostali poslovni rashodi
212
POSLOVNI REZULTAT
Finansijski prihodi
215
Finansijski rashodi
216
Ostali prihodi
217
Ostali rashodi
218
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja
221
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja
222
REZULTAT PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
225
Odloženi poreski rashod perioda
226
Odloženi poreski prihodi perioda
227
Isplaćena licna primanja poslodavcu
228
NETO REZULTAT
2009
22,621,970
22,253,843
140,596
68,679
211,791
370,643
21,955,190
8,758,501
9,501,652
1,554,776
585,402
1,554,859
666,780
283,272
1,394,372
1,574,669
568,831
561,518
9
417
561,110
7,964
25,964
16,715
35,529
814
553,146
2008
2007
2006
21,739,891
15,746,622
14,448,671
21,006,152
15,218,545
14,235,910
109,231
74,501
59,437
264,530
293,673
131,904
168,303
62,540
110,743
527,742
222,367
132,163
20,319,890
14,955,009
14,303,926
7,667,484
4,578,173
5,496,470
8,883,585
7,435,141
6,010,670
1,604,330
1,347,111
1,161,589
591,376
411,790
374,389
1,573,115
1,182,794
1,260,808
1,420,001
791,613
144,745
730,989
672,777
312,587
2,114,994
1,238,965
438,167
408,440
1,598,421
283,610
322,718
145,019
787,444
121,718
1,678,827
-484,669
0
0
0
0
87
19,012
121,718
1,678,740
-503,681
45,677
94,577
34,191
38,516
91,419
19,143
9,377
4,142
12,742
5,303
2,791
657
3,087
1,807
2,963
76,041
1,584,163
-537,872
Privreda opštine Šid
REFERENTNA GRUPA
2009
STATIČKI POKAZATELJI
Grupa 1
ROA
ROE
Marža neto dobiti
EBIT (Earnings before interes and tax) od posl.prih.
Dani vezivanja potraživanja
Dani vezivanja obaveza
Dani vezivanja zaliha
Poslovni ciklus
Tekući racio
Brzi racio
Grupa 2
Učešće prihoda od prodaje u poslovnim prihodima
Učešće poslovnih prihoda u ukupnim prihodima
Grupa 3
Odnos ukupnih obaveza i ukupne aktive
Odnos dugoročnih obaveza i dugoročnih izvora
Odnos stalne imovine i kapitala
Grupa 4
Pokriće finansijskih troškova poslovnim rezultatom
Pokriće ostalih troškova poslovnim rezultatom
2008
2007
2006
2.12%
8.71%
2.49%
2.95%
112
179
109
42
0.95
0.57
0.28%
1.17%
0.36%
6.53%
121
201
133
52
0.96
0.56
6.95%
19.66%
10.41%
5.03%
117
157
130
90
1.14
0.68
-3.08%
-13.74%
-3.78%
1.00%
116
204
99
10
1.00
0.64
98.37%
92.41%
96.62%
95.02%
96.65%
87.39%
98.53%
96.04%
0.58
0.42
1.77
0.57
0.43
1.68
0.42
0.38
1.38
0.56
0.49
1.99
2.09
0.85
1.49
0.23
1.57
0.18
3.03
5.44
Privreda opštine Šid
DINAMIČKI POKAZATELJI
Grupa 5
Promena poslovnih prihoda
Promena operativne dobiti
Promena neto dobiti
Potencijal sopstvenog investiranja
Stepen operativnog leveridža
Stepen finansijskog leveridža
Stepen ukupnog leveridža
Održiva stopa rasta
Odnos EBIT/Troskovi finansiranja (0.3-0.5)-Finan.sigur.
Grupa 6: BCG pristup
Stopa rasta tržišta
Relativno tržišno učešće
Grupa 7: izračunata ocena
Indeks koncentracije (Herfinadhl index)
Grupa 8: EVA
NOPAT (neto operativni profit nakon oporezivanja)
ANGAŽOVANI KAPITAL
WACC
OPTEREĆENJE KAPITALA
EVA
ZAHTEVANI PRINOS SOPSTVENOG KAPITALA
TROŠAK POZAJMLJENOG FINANSIJSKOG KAPITALA
1.04
0.47
7.27
-0.35
2.22
0.06
0.14
3.36
2.09
1.38
1.79
0.05
-0.30
0.77
37.37
28.76
0.67
1.49
1.09
5.47
-2.95
-0.29
0.20
-1.86
-0.37
7.70
1.57
5.94%
38.03%
6.90%
-0.45
-4.71
3.03
0
1,146,920
15,919,893
13.55%
2,156,656
-1,009,736
12%
14.57%
713,094
15,789,663
18.33%
2,894,542
-2,181,448
12.00%
22.76%
2,090,617
15,688,708
14.06%
2,206,050
-115,433
12.00%
16.24%
-110,280
8,585,536
10.58%
908,060
-1,018,340
12.00%
9.38%
0.1861
0.1399
0.3305
0.0448
-Profitabilnost, granicna velicina je
0.0083
0.0017
0.0286
-0.0112
-Stvaranje vrednosti granicna velicina je:
0.0028
0.0004
0.0063
-0.0044
0.0831
0.0828
0.0714
0.0755
0.0918
0.0549
0.2243
-0.0151
1.4730
1.4621
1.3978
1.2894
Poslovni kvalitet preduzeca kroz BEX indeks
'(Business Excellence Index)''
Dekompozicija BEX Indeksa
ex1>0.0675
ex2>1
-Likvidnost donja granicna vrednost je: e x3 >0.25
-Snaga finansiranja: granicna vrednost je: e x4 >1
Z - Score
Analiza rizika bankrotstva kompanije
Tumacenje: Z>2.9 niska verovatnoca bankrotstva
1.2<Z<2.9 siva zona, polovicna verovanoca bankrotstva
Z < 1.2 - Crna zona, velika verovantoca bankrotstva
Privreda opštine Šid
Pozicija
000 din
0
Stanje gotovine na početku
Novćani tok iz poslovanja
Potencijal dobiti pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)
EBITDA
EBIT
Amortizacija
p1
Popravak
Troškovi rezervisanja za materialne troškovep 3
Promena u obrtnom kapitalu ( DWCR )
Promena u zalihama
Promena u potraživanjima
p3
Promena u kratkoročnim poslovnim obavezama
Korekcije obrtnog kapitala
Ostali odlivi iz poslovanja
Finansijski prihodi i rashodi
Ostali finansijski prihodi
d1
Ostali finansijski rashodi
d2
Neposlovni i vanredni prihodi i rashodi (samo novćani)
Novćani neposlovni i vanredni prihodi (bez IV. i V.)
Novćani neposlovni i vanredni rashodi (bez IV., V. i VI.)
Porezi i doprinosi iz dobitka
Novćani tok iz poslovanja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2006
2007
2008
2009
0
0
0
0
519,134
1,203,403
2,011,377
1,252,182
519,134
1,203,403
2,011,377
1,252,182
144,745
791,613
1,420,001
666,780
374,389
411,790
591,376
585,402
0
-2,788,760
127,786
522,632
0
1,181,951
1,724,912
-564,839
0
340,249
2,099,459
-142,991
0
-1,266,560
3,952,157
-185,198
-629,414
887,214
-1,298,283
-105,262
-125,580
-566,188
-1,384,005
-1,111,100
312,587
672,777
730,989
283,272
438,167
1,238,965
2,114,994
1,394,372
-503,834
1,453,402
85,722
1,005,838
283,610
1,598,421
408,440
1,574,669
787,444
145,019
322,718
568,831
-110,280
-698,143
840,880
1,669,552
0
Privreda opštine Šid
Novćani tok iz ulaganja
Prihodi od kamata
D Nematerijalna sredstva
D Materijalna sredstva
D Ulaganja Grupe
Long-term
Short-term
D Ulaganja u povezana pravna lica
dugoročna
kratkoročna
D Ostala ulaganja
dugoročna
kratkoročna
Novćani tok iz ulaganja
d3
r1x
p1, r1x
r1x
r1x
r1x
d4
+
+
Slobodni novćani tok do neto aktive
Novćani tok iz finansiranja
D Akcijski kapital
vlastite akcije
kapital
Kamate
D Krediti Grupe
Long-term
Short-term
D Krediti od povezanih pravnih lica
dugoročni
kratkoročni
D Ostali krediti
dugoročni
kratkoročni
Novćani tok iz finansiranja
Stanje gotovine na kraju
Neto novćani tok
r1x
d5, r2
d6
r4x
r4x
r4x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
simulacija
0
0
294,902
-33,465
291,923
0
2,106,900
69,466
438,079
416,790
1,505,051
-421,660
-488,646
134,058
923,165
-222,120
-426,770
282,732
581,886
-199,540
-61,876
-416,790
-3,906,853
385,659
-241,356
-527,070
-4,604,996
1,226,539
1,428,196
0
4,143,262
-1,562,808
-143,863
0
0
0
0
0
4,143,262
-1,562,808
-143,863
0
0
0
0
0
2,959,910
1,663,763
274,093
0
1,224,643
-54,157
-453,653
0
1,735,267
1,717,920
727,746
0
7,103,172
100,955
130,230
0
0
0
0
-527,070
2,498,176
1,327,494
1,558,426
Privreda opštine Šid
Novčani tokovi privrede opštine pokazuju sledeće:
Pozitivan novčani otk iz poslovanja je oko 1.6 milijardi, medjutim,
celokupna EBITDA (profit iz redovnog poslovanja + amortizacija)
je praktično manja nego što je privreda platila za kamate i
negativne kursne razlike;
Preduzeća u opštini su smanjila potraživnaja i zalihe, ali i obaveza
iz poslovanja;
Novačni tok iz ulaganja je smanjen jer su preduzeća na račun
povećenja ulaganja u materijlana i nematerijalna sredstva smanjila
ostala ulaganja.
Ono što takodje nije povoljno je da privreda opštine ima lošu
kompoziciju pozajmljenimh izvora u 2009 smanjeni su dugooročni
krediti za preko 400 miliona, ali povećani kraktoročni za preko
750 miliona. U 2010 je očekivano da privreda takodje doživi veliki
odliv sredstava za plaćanja kamata i vraćanje kredita, čime će
poslovni rezultat doći pod znak pitanju čak i u slučaju da rast
tržišta bude veći nego 2009 godine.
Nosioci privrede opštine Šid
VICTORIAOIL AD ŠID
KOMPANIJA BIG-BULL DOO BAČINCI
AGRO- PAPUK DOO KUKUJEVCI
PTP ALBATROS MM DOO ŠID, CARA DUŠANA 58
TIM IZOLIRKA DOO
AD MLINTEST ŠID
D?? POLJOPLOD GIBARAC
RIT
ZZ GRANIČAR ŠID
RATAR
TREND COMERCCE
AGRONOM
KOLORIT DOO ŠID
MEDOŠ
DOO BIG-CHICKEN BAČINCI
SAVIĆ PROMET
PAM-PROMET DOO ŠID
SREM ŠID DOO ŠID
ŠIDPROJEKT AD ŠID
PARIPOVIĆ
KONEKT GROUP
AGROŠID
VS OVS DOO ŠID
DOGANA 2000 DOO ŠID
ILIJANUM
POTEZ DOO ŠID
OKTAN PROMET YU DOO BEOGRAD
DOO GO-TA ŠID
DOO TODOROVIĆ PETROL ŠID
GVOŽDJAR-INEX
201 10,492,134
201
1,806,047
201
959,558
201
824,322
201
697,306
201
482,738
201
378,255
201
354,703
201
342,651
201
339,291
201
325,945
201
265,330
201
202,081
201
191,999
201
185,265
201
161,521
201
148,319
201
132,295
201
128,022
201
122,662
201
120,925
201
120,417
201
114,648
201
108,550
201
106,569
201
103,578
201
103,305
201
102,233
201
99,426
201
92,397
Privreda opštine Šid
AD HEMPRO ŠID ŠID - U STEČAJU
PP ERDEVIK AD ERDEVIK
VICTORIAOIL AD ŠID
AGRO- PAPUK DOO KUKUJEVCI
KONEKT GROUP
KOLORIT DOO ŠID
AD MLINTEST ŠID
RIT
ŠIDPROJEKT AD ŠID
DOGANA 2000 DOO ŠID
ILIJANUM
PTP ALBATROS MM DOO ŠID, CARA DUŠANA 58
MERIDIJAN-ŠPED DOO ŠID
ZZ GRANIČAR ŠID
PANLINE DOO GIBARAC
DOO BIG-CHICKEN BAČINCI
GVOŽDJAR-INEX
SAVIĆ PROMET
KONTING
D?? POLJOPLOD GIBARAC
FITING
L.V.D. INŽENJERING ŠID
GRADITELJ DOO ŠID
ALTOM DOO ŠID
AGROŠID
FENIKS-TRADE
QUERCUS ROBUR DOO VIŠNJIĆEVO
POLJOAUTO DOO
TREND COMERCCE
HIDRONIK
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
799,334
87,291
68,375
57,102
36,762
27,418
24,072
23,293
16,360
14,935
13,760
13,030
11,062
9,948
7,598
7,203
6,246
5,736
5,212
5,112
4,818
4,452
4,382
4,366
4,303
4,209
3,085
2,669
2,459
2,156
Privreda opštine Šid
KOMPANIJA BIG-BULL DOO BAČINCI
HEMPRO-COLOR DOO ŠID
SREM ŠID DOO ŠID
TIM IZOLIRKA DOO
RATAR
AD TRIKOTAŽA ŠID
CENTROPROMET AD ŠID
PRO TEAM BALKAN DOO ŠID
JKP VODOVOD, SA PO ŠID, SVETOG SAVE 40
PRIZMA RM
ŠID
DIP LIPA AD ŠID - U STEČAJU
SREMSKI HRAST AD MOROVIĆ
AD VETERINARSKA STANICA ŠID ŠID
BEMIKS CO
DEBRNJA
GRAFOSREM
RIP-EXPORT
RADIJATOR
ŠIDTRANS AD ŠID
TEKIĆ-PROMET
RATARSTVO TOVARNIK
DOO PARTNER
MONTAŽA DOO ŠID
IZGRADNJA-G
METAL-PLAST MC
BETA KOP
OKTAN PROMET YU DOO BEOGRAD
ŠUMER DOO ADAŠEVCI
SHOES SHOP DOO ŠID
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
299,456
107,626
73,377
50,427
43,502
42,333
21,509
18,394
13,779
11,297
9,669
7,749
7,317
6,796
4,363
3,731
2,959
2,872
2,749
2,475
2,252
2,219
2,161
2,112
1,848
1,702
1,527
1,449
1,136
925
Privreda opštine Šid
VICTORIAOIL AD ŠID
111 8,980,399
KOMPANIJA BIG-BULL DOO BAČINCI
111 1,896,529
TIM IZOLIRKA DOO
111
569,479
KONEKT GROUP
111
468,537
PP ERDEVIK AD ERDEVIK
111
463,394
RATAR
111
392,900
KLASIK-COLOR DOO ŠID
111
374,656
PTP ALBATROS MM DOO ŠID, CARA DUŠANA 58
111
366,558
SLOBODNA ZONA SLOBEX-CO AD ŠID VELJKA PAUNOVIĆA
111 70 306,693
RIT
111
256,454
HEMPRO-COLOR DOO ŠID
111
239,754
AGRO- PAPUK DOO KUKUJEVCI
111
236,021
PIRAMIDA-PETROL DOO ŠID
111
219,332
D?? POLJOPLOD GIBARAC
111
203,937
BS-TRGOVINA DOO ŠID PETRA KOČIĆA 60
111
190,337
CENTROPROMET AD ŠID
111
177,295
KRISMA AGRAR DOO ŠID
111
173,342
OKTAN PROMET YU DOO BEOGRAD
111
165,051
GOLDEN OIL DOO ŠID
111
153,990
SREM ŠID DOO ŠID
111
152,460
L.A.B.B. GROUP DOO ŠID
111
150,017
TREND COMERCCE
111
148,995
DIP LIPA AD ŠID - U STEČAJU
111
133,653
MEDOŠ
111
127,607
EKSTRA-COLOR DOO ŠID
111
114,163
ZZ GRANIČAR ŠID
111
100,399
ŠIDPROJEKT AD ŠID
111
98,876
BEMIKS CO
111
89,071
PAM-PROMET DOO ŠID
111
87,157
AGROPOTEZ DOO ADAŠEVCI
111
83,763
Privreda opštine Šid
KOMPANIJA BIG-BULL DOO BAČINCI
VICTORIAOIL AD ŠID
D?? POLJOPLOD GIBARAC
ZZ GRANIČAR ŠID
SREM ŠID DOO ŠID
JKP STANDARD ŠID
TREND COMERCCE
JKP VODOVOD, SA PO ŠID, SVETOG SAVE 40
TIM IZOLIRKA DOO
RATAR
PP ERDEVIK AD ERDEVIK
CENTROPROMET AD ŠID
AD MLINTEST ŠID
HEMPRO-COLOR DOO ŠID
AGRO- PAPUK DOO KUKUJEVCI
ILIJANUM
SREMSKI HRAST AD MOROVIĆ
ŠIDINA
ŠIDPROJEKT AD ŠID
L.A.B.B. GROUP DOO ŠID
DOGANA 2000 DOO ŠID
VS OVS DOO ŠID
STV DOO
BANIJA-PROMET DOO KUKUJEVCI
PTP ALBATROS MM DOO ŠID, CARA DUŠANA 58
PARIPOVIĆ
DOO BIG-CHICKEN BAČINCI
MERIDIJAN-ŠPED DOO ŠID
DOO GO-TA ŠID
RADIO ŠID
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
418
223
128
119
107
106
95
81
72
69
68
60
58
58
51
45
45
44
41
36
35
34
34
30
30
28
27
24
23
21
Privreda opštine Pećinci
U privredi opštine Pećinci u 2009 godini je radilo 111
preduzeća sa 2195 zaposlenih.
Pecinci Opstina
Bilans stanja
AOP
2009
2008
2007
19,337,632 17,707,027 15,315,560
Stalna imovina
001
10,342,506 9,680,441 8,411,730
Neuplaceni upisani kapital
002
387,881
338,781
380
Goodwill
003
0
0
0
Nematerijalna ulaganja
004
337,254
268,338
24,660
Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva
005
9,354,821 8,734,247 8,001,921
Nekretnine postrojenja i oprema
006
8,318,917 7,891,514 7,878,256
Investicione nekretnine
007
1,032,633
838,721
120,121
Bioloska sredstva
008
3,271
4,012
3,544
Dugorocni finansijski plasmani
009
262,550
339,075
384,769
Ucesca u kapitalu
010
110,486
214,770
134,634
Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
152,064
125,241
258,059
Obrtna imovina
012
7,755,562 7,484,699 6,751,707
Zalihe
013
2,254,870 2,755,386 2,031,052
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
014
110,360
86,390
80,349
Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina
015
5,390,332 4,679,738 4,597,228
Potrazivanja
016
4,061,099 3,750,444 3,848,445
Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
10,952
13,353
32,703
Kratkorocni finansijski plasmani
018
298,566
126,769
149,418
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
571,308
370,623
409,053
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
020
448,407
418,549
157,609
Odlozena poreska sredstva
021
125,345
122,431
21,721
Poslovna imovina
022
18,223,413 17,309,074 15,126,662
Gubitak iznad visine kapitala
023
1,114,219
397,953
188,898
Vanbilansna aktiva
025
1,622,492 1,751,671 1,734,276
UKUPNA AKTIVA
024
2006
8,544,467
5,086,726
325
0
18,101
5,013,959
4,993,353
15,933
4,673
54,341
29,774
24,567
3,444,686
879,842
57,561
2,375,141
1,919,745
9,916
55,697
158,664
231,119
17,498
8,392,810
151,657
1,434,585
Privreda opštine Pećinci
19,337,632 17,678,633
Kapital
101
7,087,928 6,597,746
Osnovni kapital
102
4,746,094 4,395,887
Neuplaceni upisani kapital
103
387,881
338,781
Rezerve
104
75,664
19,314
Revalorizacione rezerve
105
182,713
160,223
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
106
0
0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
107
0
0
Nerasporeden dobitak
108
2,169,018 2,188,755
Gubitak
109
473,442
410,625
Otkupljene sopstvene akcije
110
0
94,589
Dugorocna rezervisanja i obaveze
111
12,202,850 11,062,632
Dugorocna rezervisanja
112
68,897
11,472
Dugorocne obaveze
113
3,746,848 2,592,327
Dugorocni krediti
114
1,555,796 1,380,825
Ostale dugorocne obaveze
115
2,191,052 1,211,502
Kratkorocne obaveze
116
8,387,105 8,458,833
Kratkorocne finansijske obaveze
117
2,328,140 2,937,215
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja
118 koje se obustavlja
0
240
Obaveze iz poslovanja
119
5,413,100 4,866,250
Ostale kratkorocne obaveze
120
496,823
370,010
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda
121 i PVR 138,719
275,567
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
10,323
9,551
Odlozene poreske obaveze
123
46,854
46,649
Vanbilansna pasiva
125
1,622,492 1,751,671
UKUPNA PASIVA
124
15,332,650
8,888,961
4,662,437
3,108,394
380
23,050
265,144
0
0
1,669,032
403,524
39
10,653,123
4,447
2,245,142
765,578
1,479,564
8,370,864
2,670,101
290
4,948,488
538,657
202,468
10,860
32,670
1,734,276
3,058,525
2,834,493
836
36,105
153,645
0
0
456,568
423,083
39
5,485,942
0
1,120,447
472,812
647,635
4,349,476
581,745
74
3,335,583
231,812
195,798
4,464
16,019
1,434,585
Privreda opštine Pećinci
Bilans uspeha
POSLOVNI PRIHODI
AOP
201
Prihodi od prodaje
202
Prihodi do aktiviranja ucinaka
203
Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
Ostali poslovni prihodi
206
POSLOVNI RASHODI
207
Nabavna vrednost prodate robe
208
Troskovi materijala
209
Troskovi zarada i ostali licni rashodi
210
Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
Ostali poslovni rashodi
212
POSLOVNI REZULTAT
Finansijski prihodi
215
Finansijski rashodi
216
Ostali prihodi
217
Ostali rashodi
218
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja
221
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja
222
REZULTAT PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
225
Odloženi poreski rashod perioda
226
Odloženi poreski prihodi perioda
227
Isplaćena licna primanja poslodavcu
228
NETO REZULTAT
2009
2008
2007
17,124,985 17,573,323 14,773,486
16,966,931 16,954,068 14,339,671
214,507
126,269
52,394
85,828
369,885
297,580
406,293
20,903
20,054
264,012
144,004
103,895
16,432,912 17,230,283 14,025,594
6,778,668 6,494,362 5,397,342
4,630,018 6,169,293 4,595,316
1,862,852 1,711,195 1,432,562
685,777
612,406
518,378
2,475,597 2,243,027 2,081,996
692,073
343,040
747,892
366,490
640,178
228,227
1,188,143 1,189,055
363,958
452,408
790,626
328,679
655,521
305,850
251,403
-332,693
278,939
689,437
0
48
399
3,884
741
4,185
-336,577
278,246
685,651
30,664
-66,652
35,249
23,733
18,648
24,332
10,788
16,644
14,816
3,953
102,684
4,380
96
740
481
-367,241
344,898
650,402
2006
7,694,417
7,637,388
26,869
25,680
40,471
44,951
7,798,974
4,178,516
1,947,858
708,493
244,922
719,185
-104,557
238,574
168,170
252,806
232,740
-14,087
1,082
2,449
-15,454
-1,728
5,423
8,464
15,615
0
-13,726
Privreda opštine Pećinci
Svi koeficijenti upravljanja su lošiji u 2009 nego u 2008, pre svega ROA, ROE, Marža
neto dobiti, i koeficijenti aktinosti, zaliha, potraživanja.
Evidentno je da postoji enormni troškovi finansiranja od preko 30% na godišnjem
novou. Negativne kursne razlike i kamate su pojele celokupnu poslovnu dobiti
privrede. U daljem izlaganju ćemo videti koje su firme doprinele ovakvom rezultatu
REFERENTNA GRUPA
2009
STATIČKI POKAZATELJI
Grupa 1
ROA
ROE
Marža neto dobiti
EBIT (Earnings before interes and tax) od posl.prih.
Dani vezivanja potraživanja
Dani vezivanja obaveza
Dani vezivanja zaliha
Poslovni ciklus
Tekući racio
Brzi racio
Grupa 2
Učešće prihoda od prodaje u poslovnim prihodima
Učešće poslovnih prihoda u ukupnim prihodima
Grupa 3
Odnos ukupnih obaveza i ukupne aktive
Odnos dugoročnih obaveza i dugoročnih izvora
Odnos stalne imovine i kapitala
Grupa 4
Pokriće finansijskih troškova poslovnim rezultatom
Pokriće ostalih troškova poslovnim rezultatom
2008
2007
2006
-1.90%
-5.18%
-2.16%
4.04%
87
173
72
-14
0.92
0.64
1.95%
5.23%
2.03%
1.95%
81
140
79
20
0.88
0.55
4.25%
13.95%
4.54%
5.06%
98
181
74
-9
0.81
0.55
-0.16%
-0.45%
-0.18%
-1.36%
92
199
52
-55
0.79
0.55
99.08%
95.44%
96.48%
92.47%
97.06%
96.37%
99.26%
94.00%
0.55
0.18
1.46
0.55
0.17
1.47
0.64
0.14
1.80
0.58
0.13
1.66
1.72
0.95
3.47
0.89
0.49
0.34
-1.61
-2.23
Privreda opštine Pećinci
DINAMIČKI POKAZATELJI
Grupa 5
Promena poslovnih prihoda
Promena operativne dobiti
Promena neto dobiti
Potencijal sopstvenog investiranja
Stepen operativnog leveridža
Stepen finansijskog leveridža
Stepen ukupnog leveridža
Održiva stopa rasta
Odnos EBIT/Troskovi finansiranja (0.3-0.5)-Finan.sigur.
Grupa 6: BCG pristup
Stopa rasta tržišta
Relativno tržišno učešće
Grupa 7: izračunata ocena
Indeks koncentracije (Herfinadhl index)
Grupa 8: EVA
NOPAT (neto operativni profit nakon oporezivanja)
ANGAŽOVANI KAPITAL
WACC
OPTEREĆENJE KAPITALA
EVA
ZAHTEVANI PRINOS SOPSTVENOG KAPITALA
TROŠAK POZAJMLJENOG FINANSIJSKOG KAPITALA
Poslovni kvalitet preduzeca kroz BEX indeks
'(Business Excellence Index)''
Dekompozicija BEX Indeksa
ex1>0.0675
-Stvaranje vrednosti granicna velicina je: e x2 >1
-Likvidnost donja granicna vrednost je: e x3 >0.25
-Snaga finansiranja: granicna vrednost je: e x4 >1
-Profitabilnost, granicna velicina je
Z - Score
Analiza rizika bankrotstva kompanije
Tumacenje: Z>2.9 niska verovatnoca bankrotstva
1.2<Z<2.9 siva zona, polovicna verovanoca bankrotstva
Z < 1.2 - Crna zona, velika verovantoca bankrotstva
0.97
2.02
-1.06
-0.42
0.48
-1.89
-0.92
-1.16
1.72
1.19
0.46
0.53
-0.41
2.59
0.86
2.24
1.17
3.47
1.92
-7.15
-47.38
-0.56
-0.27
0.15
-0.04
4.09
0.49
0.08%
18.23%
87.76%
-0.59
-0.14
-1.61
0
353,084
10,971,864
18.58%
2,038,694
-1,685,610
12%
30.59%
891,345
10,915,786
18.15%
1,980,785
-1,089,440
12.00%
27.54%
1,207,815
8,098,116
11.40%
923,450
284,365
12.00%
10.59%
230,835
4,113,082
13.01%
535,193
-304,358
12.00%
15.95%
0.0982
0.1996
0.2678
0.1269
-0.0068
0.0061
0.0174
-0.0007
-0.0016
0.0017
0.0044
-0.0001
0.0614
0.0647
0.0674
0.0617
0.0452
0.1272
0.1786
0.0661
1.5023
1.5858
1.6220
1.3759
Privreda opštine Pećinci
Cash flow privrede
Pozicija
000 din
0
Stanje gotovine na početku
Novćani tok iz poslovanja
Potencijal dobiti pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)
EBITDA
EBIT
Amortizacija
p1
Popravak
Troškovi rezervisanja za materialne troškovep 3
Promena u obrtnom kapitalu ( DWCR )
Promena u zalihama
Promena u potraživanjima
p3
Promena u kratkoročnim poslovnim obavezama
Korekcije obrtnog kapitala
Ostali odlivi iz poslovanja
Finansijski prihodi i rashodi
Ostali finansijski prihodi
d1
Ostali finansijski rashodi
d2
Neposlovni i vanredni prihodi i rashodi (samo novćani)
Novćani neposlovni i vanredni prihodi (bez IV. i V.)
Novćani neposlovni i vanredni rashodi (bez IV., V. i VI.)
Porezi i doprinosi iz dobitka
Novćani tok iz poslovanja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2006
2007
2008
2009
0
0
0
0
140,365
1,266,270
955,446
1,377,850
140,365
1,266,270
955,446
1,377,850
-104,557
747,892
343,040
692,073
244,922
518,378
612,406
685,777
0
-1,467,005
-708,571
736,711
0
1,151,210
724,334
-500,516
0
1,928,700
-98,001
310,655
0
1,612,905
-82,238
546,850
90,470
-58,455
-64,101
-1,024,766
70,404
-135,731
-548,877
-821,653
238,574
228,227
640,178
366,490
168,170
363,958
1,189,055
1,188,143
20,066
77,276
484,776
-203,113
252,806
328,679
790,626
452,408
232,740
251,403
305,850
655,521
230,835
-259,190
182,774
1,089,795
0
Privreda opštine Pećinci
Novćani tok iz ulaganja
Prihodi od kamata
D Nematerijalna sredstva
D Materijalna sredstva
D Ulaganja Grupe
Long-term
Short-term
D Ulaganja u povezana pravna lica
dugoročna
kratkoročna
D Ostala ulaganja
dugoročna
kratkoročna
Novćani tok iz ulaganja
d3
r1x
p1, r1x
r1x
r1x
r1x
d4
+
+
Slobodni novćani tok do neto aktive
Novćani tok iz finansiranja
D Akcijski kapital
vlastite akcije
kapital
Kamate
D Krediti Grupe
Long-term
Short-term
D Krediti od povezanih pravnih lica
dugoročni
kratkoročni
D Ostali krediti
dugoročni
kratkoročni
Novćani tok iz finansiranja
Stanje gotovine na kraju
Neto novćani tok
r1x
d5, r2
d6
r4x
r4x
r4x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
simulacija
0
0
6,559
243,678
68,916
0
2,987,962
732,326
620,574
110,038
424,149
-68,343
95,272
54,341
330,428
-45,694
-76,525
55,697
93,721
-22,649
171,797
-110,038
-3,418,670
-907,661
-784,762
120,797
-3,677,860
-724,887
305,033
0
1,603,912
1,935,309
490,182
0
0
0
0
0
1,603,912
1,935,309
490,182
0
0
0
0
0
2,381,122
882,361
-434,104
0
292,766
615,247
174,971
0
2,088,356
267,114
-609,075
0
3,985,034
2,817,670
56,078
0
0
0
0
120,797
307,174
2,092,783
361,111
Privreda opštine Pećinci
Novčani tokovi privrede Pećinaca pokazuju sledeće:
Značajno smanjenje zaliha za 500 miliona uz povećanje
obaveza za 546 miliona dinara i povećanje potraživanja za 300
miliona dinara. Očigledno da je produženje roka plaćanja
dobavljačima ventil preko koga preduzeća dolaze do
neophodnog keša za finansiranje pre svega kratkoročnih
finansijskih obaveza a onda i ostalih obaveza , zarada, vraćanje
kredita, plaćanje kamata i sl. Privreda Pećinaca je samo za
finansijske rashode u 2009 platila 1.2 milijarde dinara ili oko 14
miliona eura.
Novačni tok iz ulaganja je imobilisan za oko 780 miliona
dinara jer su povećana materijalna i ostala ulaganja, ta ulaganja
su finansirana kapitalom za oko 500 miliona i odlaganjem
obaveza za 200 miliona. Privreda je u 2009 vratila 609 miliona
kratkoročnih kredita uz novo zaduženje na strani dugoročnih
kredita od 175 miliona dinara.
Privreda opštine Šid
STRAUSS ADRIATIC DOO ŠIMANOVCI
201 4,243,758
LUKI- KOMERC DOO
201 1,917,772
JUB DOO ŠIMANOVCI
201 1,644,553
YUTRAL DOO ŠIMANOVCI
201 1,363,317
MODRIANI DOO ŠIMANOVCI
201
863,356
AD FABRIKA ŠEĆERA DONJI SREM PEĆINCI
201
545,100
ERG DOO ŠIMANOVCI
201
506,256
DOO MEDICON DEČ
201
487,322
ARABESQUE DOO ŠIMANOVCI
201
393,492
KLEEMANN LIFTOVI DOO GOLUBINAČKA BB, ŠIMANOVCI
201
343,135
DOO TERMOMONT ŠIMANOVCI
201
322,025
LOŽ DOO ŠIMANOVCI
201
299,266
LAGERMAX AED DOO ŠIMANOVCI
201
297,828
BODRAPETROL DOO PEĆINCI
201
289,158
PIMS DOO ŠIMANOVCI
201
272,425
DINARA-ROMANIJA PDB COMPANY
201
225,436
AGENA TECHNOLOGY DOO ŠIMANOVCI
201
204,263
RAN-KOMERC D?? SUBOTIŠTE
201
196,802
AGROPRODUKT DOO OGAR
201
189,559
CODEX SREM DOO SUBOTIŠTE
201
188,719
MGUM TEHNOLOGY
201
170,469
AD SILOS PEĆINCI
201
160,436
TOMIĆ Ž. DOO PEĆINCI
201
157,308
MOMO TRADE DOO ŠIMANOVCI
201
144,026
MILOTEX DOO ŠIMANOVCI
201
124,471
NATURACOOP DOO BEOGRAD
201
114,010
POLJO-AGRAR MILDRA DOO PEĆINCI
201
112,115
ID INTERACTIVE DESIGN DOO, SUBOTIŠTE
201
94,774
OZZ AGRONOM PRHOVO
201
91,032
DPD DOO ŠIMANOVCI
201
80,173
Privreda opštine Šid
LUKI- KOMERC DOO
223
51,895
STRAUSS ADRIATIC DOO ŠIMANOVCI
223
51,718
JUB DOO ŠIMANOVCI
223
34,175
PRINOSMAKS
223
32,421
DOO MEDICON DEČ
223
30,486
MODRIANI DOO ŠIMANOVCI
223
19,888
ERG DOO ŠIMANOVCI
223
15,603
KLEEMANN LIFTOVI DOO GOLUBINAČKA BB, ŠIMANOVCI
223
12,268
DINARA-ROMANIJA PDB COMPANY
223
12,236
MOMO TRADE DOO ŠIMANOVCI
223
10,812
DOO TERMOMONT ŠIMANOVCI
223
10,372
PIMS DOO ŠIMANOVCI
223
9,562
NATURACOOP DOO BEOGRAD
223
7,651
LAGERMAX TIMESPED DOO ŠIMANOVCI
223
6,881
EUROPA DOO ŠIMANOVCI
223
6,602
BODRAPETROL DOO PEĆINCI
223
5,170
YUTRAL DOO ŠIMANOVCI
223
5,156
DELTA-KOMERC DOO ŠIMANOVCI
223
3,417
SAVA
223
2,603
POLJO-AGRAR MILDRA DOO PEĆINCI
223
2,187
OZZ AGRONOM PRHOVO
223
2,080
ID INTERACTIVE DESIGN DOO, SUBOTIŠTE
223
2,050
STARO SELO DOO PEĆINCI
223
1,933
UŠĆE-PROMET
223
1,855
TRGOVINA BOŽIĆ DOO PEČINCI
223
1,731
AGROIMPEX FRUIT DOO AŠANJA
223
1,718
RAN-INVEST DOO SUBOTIŠTE
223
1,653
SREM-AGRAR VUJIČIĆ DOO KUPINOVO
223
1,618
AGENA TECHNOLOGY DOO ŠIMANOVCI
223
1,562
AGROPRODUKT DOO OGAR
223
1,505
Privreda opštine Šid
MGUM TEHNOLOGY
224
RAN-KOMERC D?? SUBOTIŠTE
224
ARABESQUE DOO ŠIMANOVCI
224
DPD DOO ŠIMANOVCI
224
ZZ DEČ DEČ
224
LAGERMAX AED DOO ŠIMANOVCI
224
AD SILOS PEĆINCI
224
POPINCI
224
AD FABRIKA ŠEĆERA DONJI SREM PEĆINCI
224
ATLANTIS INTERNATIONAL DOO ŠIMANOVCI 224
27. JULI
224
MEDIA INVEST DOO ŠIMANOVCI
224
ZZ AŠANJA AŠANJA
224
MB 50 DOO PEĆINCI
224
LEONARDO A-TIM DOO DEČ
224
ZZ PRHOVO PRHOVO
224
A.B. MADIA
224
TROPIGAB DOO ŠIMANOVCI
224
SREM PROJEKAT VI VA DOO ŠIMANOVCI
224
ACF ALFA DOO ŠIMANOVCI
224
PESIFIT OD ŠIMANOVCI
224
DT-SO COMPANY DOO ŠIMANOVCI
224
VETERINARSKA STANICA PEĆINCI DOO PEĆINCI224
JKP KANALIZACIJA PEĆINCI PEĆINCI
224
DNB-COMERC DOO PEĆINCI
224
OZZ AGROAVENA ŠIMANOVCI - U LIKVIDACIJI 224
NIKOLIĆ IVAN-BAĆKO I OSTALI OD PEĆINCI
224
AROP DOO PEĆINCI
224
SLOGA - U STEČAJU
224
DOO EDITOR PO ŠIMANOVCI
224
227,309
147,755
142,507
50,421
23,486
22,068
18,967
18,895
14,128
9,196
7,430
6,586
6,568
1,855
1,266
1,223
829
688
491
490
423
394
360
181
153
92
56
43
32
27
Privreda opštine Šid
STRAUSS ADRIATIC DOO ŠIMANOVCI
111 1,961,556
RAN-KOMERC D?? SUBOTIŠTE
111 1,026,843
MGUM TEHNOLOGY
111
962,219
MODRIANI DOO ŠIMANOVCI
111
781,864
AD FABRIKA ŠEĆERA DONJI SREM PEĆINCI
111
764,712
LUKI- KOMERC DOO
111
635,607
ARABESQUE DOO ŠIMANOVCI
111
628,987
JUB DOO ŠIMANOVCI
111
542,183
LAGERMAX TIMESPED DOO ŠIMANOVCI
111
425,744
MOMO TRADE DOO ŠIMANOVCI
111
356,818
SUNČEV BREG
111
312,970
AGENA TECHNOLOGY DOO ŠIMANOVCI
111
295,519
PIMS DOO ŠIMANOVCI
111
287,977
EUROPA DOO ŠIMANOVCI
111
251,583
DOO MEDICON DEČ
111
244,611
DOO TERMOMONT ŠIMANOVCI
111
235,203
LOŽ DOO ŠIMANOVCI
111
191,822
DPD DOO ŠIMANOVCI
111
173,144
ERG DOO ŠIMANOVCI
111
157,646
LAGERMAX AED DOO ŠIMANOVCI
111
150,388
KLEEMANN LIFTOVI DOO GOLUBINAČKA BB, ŠIMANOVCI
111
145,098
MILOTEX DOO ŠIMANOVCI
111
141,730
ACF ALFA DOO ŠIMANOVCI
111
90,214
YUTRAL DOO ŠIMANOVCI
111
86,412
MEDIA INVEST DOO ŠIMANOVCI
111
83,743
ATLANTIS INTERNATIONAL DOO ŠIMANOVCI 111
77,222
RAN-INVEST DOO SUBOTIŠTE
111
72,121
ZZ DEČ DEČ
111
68,337
CODEX SREM DOO SUBOTIŠTE
111
64,923
BODRAPETROL DOO PEĆINCI
111
64,141
Privreda opštine Šid
LUKI- KOMERC DOO
605
STRAUSS ADRIATIC DOO ŠIMANOVCI
605
AD FABRIKA ŠEĆERA DONJI SREM PEĆINCI
605
JUB DOO ŠIMANOVCI
605
DOO TERMOMONT ŠIMANOVCI
605
MGUM TEHNOLOGY
605
MILOTEX DOO ŠIMANOVCI
605
MODRIANI DOO ŠIMANOVCI
605
LAGERMAX AED DOO ŠIMANOVCI
605
AGENA TECHNOLOGY DOO ŠIMANOVCI
605
ARABESQUE DOO ŠIMANOVCI
605
ID INTERACTIVE DESIGN DOO, SUBOTIŠTE
605
DOO MEDICON DEČ
605
RAN-KOMERC D?? SUBOTIŠTE
605
AUTOPREVOZ-PEĆINCI
605
EUROPA DOO ŠIMANOVCI
605
DPD DOO ŠIMANOVCI
605
PIMS DOO ŠIMANOVCI
605
SAVA
605
ŠIMANOVCI
605
KLEEMANN LIFTOVI DOO GOLUBINAČKA BB, ŠIMANOVCI
605
MILWOOD DOO SREMSKI MIHALJEVCI
605
AD SILOS PEĆINCI
605
BODRAPETROL DOO PEĆINCI
605
LOŽ DOO ŠIMANOVCI
605
YUTRAL DOO ŠIMANOVCI
605
ZZ PRHOVO PRHOVO
605
ERG DOO ŠIMANOVCI
605
ZZ AŠANJA AŠANJA
605
METEOR DOO ŠIMANOVCI
605
400
285
167
118
93
93
87
85
74
67
60
51
46
39
29
29
27
24
21
20
20
20
19
14
13
13
13
12
11
11
Privreda opštine Irig
Opština Irig je najmanja opština u Sremskom okrugu, kako po broju
stnanovnika, tako i po broju preduzeća. U 2009 u opštini je poslovalo 71
preduzeće sa ukupno 435 zaposlenih
IRIG Opstina
Bilans stanja
AOP
2009
2,602,175
Stalna imovina
001
1,394,517
Neuplaceni upisani kapital
002
602
Goodwill
003
0
Nematerijalna ulaganja
004
6,348
Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva
005
1,378,918
Nekretnine postrojenja i oprema
006
1,225,628
Investicione nekretnine
007
50,306
Bioloska sredstva
008
102,984
Dugorocni finansijski plasmani
009
8,649
Ucesca u kapitalu
010
4,715
Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
3,934
Obrtna imovina
012
1,037,838
Zalihe
013
382,129
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
014
204,762
Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina
015
450,947
Potrazivanja
016
349,866
Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
647
Kratkorocni finansijski plasmani
018
18,432
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
51,559
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
020
30,443
Odlozena poreska sredstva
021
73,621
Poslovna imovina
022
2,505,976
Gubitak iznad visine kapitala
023
96,199
Vanbilansna aktiva
025
40,634
UKUPNA AKTIVA
024
2008
2007
2006
2,190,379
2,187,159
1,725,595
1,231,782
534
0
7,547
1,215,415
1,018,812
123,027
73,576
8,286
4,914
3,372
856,496
352,753
204,799
299,579
253,292
274
820
30,138
15,055
73,286
2,163,545
26,834
16,827
1,388,763
407
0
10,162
1,353,842
1,090,781
220,508
42,553
24,352
5,021
19,331
728,481
240,284
204,762
309,454
250,627
208
14,233
33,994
10,392
12,459
2,161,285
25,874
14,354
1,016,361
285
0
13,040
928,220
913,162
310
14,748
74,816
5,212
69,712
749,569
223,517
204,762
271,700
175,354
64
55,086
31,683
9,513
9,999
1,715,211
10,384
6,893
Privreda opštine Irig
2,602,175 2,032,558
Kapital
101
1,076,246 1,029,120
Osnovni kapital
102
2,218,733 2,171,496
Neuplaceni upisani kapital
103
602
534
Rezerve
104
2,407
278
Revalorizacione rezerve
105
39,722
2,399
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
106
0
0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
107
0
0
Nerasporeden dobitak
108
172,141 130,663
Gubitak
109
1,357,359 1,276,250
Otkupljene sopstvene akcije
110
0
0
Dugorocna rezervisanja i obaveze
111
1,455,412 1,091,377
Dugorocna rezervisanja
112
2,333
0
Dugorocne obaveze
113
169,521 147,835
Dugorocni krediti
114
100,986
54,868
Ostale dugorocne obaveze
115
68,535
92,967
Kratkorocne obaveze
116
1,283,558 943,542
Kratkorocne finansijske obaveze
117
577,925 370,506
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja
118 koje se obustavlja
598
134
Obaveze iz poslovanja
119
549,845 470,937
Ostale kratkorocne obaveze
120
70,007
64,071
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda
121 i PVR 84,315
36,074
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
868
1,820
Odlozene poreske obaveze
123
70,517
69,882
Vanbilansna pasiva
125
40,634
16,827
UKUPNA PASIVA
124
1,918,868
2,233,505
1,275,693 1,086,850
2,258,048 1,456,501
407
216
1,068
1,070
1,574
1,835
0
0
0
0
89,770
90,631
1,075,174
463,403
0
0
911,466
638,745
0
15
171,327
129,570
140,666
34,813
30,661
94,757
738,397
507,367
131,894
146,696
134
110
442,806
285,977
125,165
60,538
37,850
13,409
548
637
1,742
1,793
14,354
6,893
Privreda opštine Irig
Bilans uspeha
POSLOVNI PRIHODI
AOP
201
Prihodi od prodaje
202
Prihodi do aktiviranja ucinaka
203
Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
Ostali poslovni prihodi
206
POSLOVNI RASHODI
207
Nabavna vrednost prodate robe
208
Troskovi materijala
209
Troskovi zarada i ostali licni rashodi
210
Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
Ostali poslovni rashodi
212
POSLOVNI REZULTAT
Finansijski prihodi
215
Finansijski rashodi
216
Ostali prihodi
217
Ostali rashodi
218
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja
221
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja
222
REZULTAT PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
225
Odloženi poreski rashod perioda
226
Odloženi poreski prihodi perioda
227
Isplaćena licna primanja poslodavcu
228
NETO REZULTAT
2009
1,366,390
1,269,318
15,205
64,969
21,776
38,674
1,331,158
427,282
354,698
238,084
79,447
231,647
35,232
7,969
56,851
57,389
12,482
31,257
3
0
31,260
2,350
1,501
0
372
1,221
28,910
2008
2007
2006
1,382,303
992,381
728,434
1,225,289
902,318
657,726
9,338
5,187
3,149
109,688
35,463
47,518
7,598
6,993
8,332
45,586
56,406
28,373
1,435,403
1,117,422
833,246
365,054
394,265
292,103
433,371
235,701
193,060
323,503
267,621
184,377
72,574
76,571
57,828
240,901
143,264
105,878
-53,100
-125,041
-104,812
4,668
15,786
32,201
57,665
39,816
17,434
216,764
69,884
84,533
32,319
354,511
331,527
78,348
-433,698
-337,039
0
0
0
0
0
4,525
78,348
-433,698
-341,564
2,063
-1,955
-2,168
2,001
577
471
62
0
24
169
2,532
2,663
169
0
0
76,285
-431,743
-339,396
Privreda opštine Šid
REFERENTNA GRUPA
2009
STATIČKI POKAZATELJI
Grupa 1
ROA
ROE
Marža neto dobiti
EBIT (Earnings before interes and tax) od posl.prih.
Dani vezivanja potraživanja
Dani vezivanja obaveza
Dani vezivanja zaliha
Poslovni ciklus
Tekući racio
Brzi racio
Grupa 2
Učešće prihoda od prodaje u poslovnim prihodima
Učešće poslovnih prihoda u ukupnim prihodima
Grupa 3
Odnos ukupnih obaveza i ukupne aktive
Odnos dugoročnih obaveza i dugoročnih izvora
Odnos stalne imovine i kapitala
Grupa 4
Pokriće finansijskih troškova poslovnim rezultatom
Pokriće ostalih troškova poslovnim rezultatom
2008
2007
2006
1.11%
2.69%
2.28%
2.58%
101
257
178
22
0.81
0.35
3.48%
7.41%
6.23%
-3.84%
75
215
161
21
0.91
0.32
-19.74%
-33.84%
-47.85%
-12.60%
101
257
139
-16
0.99
0.42
-19.67%
-31.23%
-51.60%
-14.39%
97
215
168
50
1.48
0.54
92.90%
95.44%
88.64%
86.19%
90.92%
92.05%
90.29%
86.19%
0.52
0.09
1.30
0.47
0.05
1.20
0.35
0.10
1.09
0.35
0.03
0.94
1.61
0.35
-1.09
-0.61
-0.32
-2.84
-0.17
-3.16
Privreda opštine Irig
DINAMIČKI POKAZATELJI
Grupa 5
Promena poslovnih prihoda
Promena operativne dobiti
Promena neto dobiti
Potencijal sopstvenog investiranja
Stepen operativnog leveridža
Stepen finansijskog leveridža
Stepen ukupnog leveridža
Održiva stopa rasta
Odnos EBIT/Troskovi finansiranja (0.3-0.5)-Finan.sigur.
Grupa 6: BCG pristup
Stopa rasta tržišta
Relativno tržišno učešće
Grupa 7: izračunata ocena
Indeks koncentracije (Herfinadhl index)
Grupa 8: EVA
NOPAT (neto operativni profit nakon oporezivanja)
ANGAŽOVANI KAPITAL
WACC
OPTEREĆENJE KAPITALA
EVA
ZAHTEVANI PRINOS SOPSTVENOG KAPITALA
TROŠAK POZAJMLJENOG FINANSIJSKOG KAPITALA
Poslovni kvalitet preduzeca kroz BEX indeks
'(Business Excellence Index)''
Dekompozicija BEX Indeksa
ex1>0.0675
-Stvaranje vrednosti granicna velicina je: ex2 >1
-Likvidnost donja granicna vrednost je: e x3 >0.25
-Snaga finansiranja: granicna vrednost je: e x4 >1
-Profitabilnost, granicna velicina je
Z - Score
Analiza rizika bankrotstva kompanije
Tumacenje: Z>2.9 niska verovatnoca bankrotstva
1.2<Z<2.9 siva zona, polovicna verovanoca bankrotstva
Z < 1.2 - Crna zona, velika verovantoca bankrotstva
0.99
-0.66
0.38
-0.31
-1.49
-1.75
2.61
0.45
1.61
1.39
0.42
-0.18
-0.24
3.28
-2.40
-7.88
1.24
-1.09
1.36
1.19
1.27
-0.16
1.14
0.94
1.07
-4.01
-0.32
3.59%
35.79%
37.19%
110,704
1,755,157
10.60%
186,001
-75,297
12%
8.37%
150,922
1,454,494
12.46%
181,159
-30,237
12.00%
13.56%
-357,127
1,548,253
12.46%
192,899
-550,026
12.00%
14.61%
-279,211
1,268,359
11.66%
147,856
-427,067
12.00%
9.61%
0.1867
0.2946
-0.6558
-0.7221
0.0047
0.0139
-0.0769
-0.0768
0.0009
0.0024
-0.0108
-0.0099
0.0610
0.0598
0.0510
0.0665
0.1202
0.2185
-0.6191
-0.7018
1.1348
1.1889
0.8935
1.0512
0.09
-3.53
-0.17
0
Privreda opštine Irig
Ugoržena likvidnost privrede opštine se ogleda kroz:
Povećanje dana angažovanja potraživanja;
Dana vezivanja zaliha i velikog povećanja dana nepolaćanja
obaveza prema dobavljačima, preko 257 dana u proseku.
Privreda opštine Irig ima jako niske koeficijente finansijske
sigurnosti, i pored izrazite stope rasta tržišta, u predhodnom
periodu (izuzev 2009 kada je stopa pozitivna ali znatno manja
od predhonih godina), finansiranje skupim pozajmljenim
izvorima preti da veliki deo piivrede dovede u zone blokade i
bankrotstva.
Oba koeficijenta sigurnosti (BEX Indkes i Z-Score su na veoma
niskom nivou, naročito Z-Score, koji služi za analizu
verovantoće bankrtostva kompanije(a). Privreda opštine ima
nisku cenu pozajmljenog kapitala ali jako slab kapacitet otplate
dugova
Privreda opštine Irig
Cash Flow privrede opštine
Pozicija
000 din
0
Stanje gotovine na početku
Novćani tok iz poslovanja
Potencijal dobiti pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)
EBITDA
EBIT
Amortizacija
p1
Popravak
Troškovi rezervisanja za materialne troškovep 3
Promena u obrtnom kapitalu ( DWCR )
Promena u zalihama
Promena u potraživanjima
p3
Promena u kratkoročnim poslovnim obavezama
Korekcije obrtnog kapitala
Ostali odlivi iz poslovanja
Finansijski prihodi i rashodi
Ostali finansijski prihodi
d1
Ostali finansijski rashodi
d2
Neposlovni i vanredni prihodi i rashodi (samo novćani)
Novćani neposlovni i vanredni prihodi (bez IV. i V.)
Novćani neposlovni i vanredni rashodi (bez IV., V. i VI.)
Porezi i doprinosi iz dobitka
Novćani tok iz poslovanja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2006
2007
2008
2009
0
0
0
0
-46,984
-48,470
19,474
114,679
-46,984
-48,470
19,474
114,679
-104,812
-125,041
-53,100
35,232
57,828
76,571
72,574
79,447
0
64,789
-87,003
-47,042
0
16,767
112,469
29,376
0
75,273
2,665
96,574
0
156,829
28,131
78,908
-232,227
-308,657
131,448
-3,975
14,767
-24,030
-52,997
-48,882
32,201
15,786
4,668
7,969
17,434
39,816
57,665
56,851
-246,994
-284,627
184,445
44,907
84,533
69,884
216,764
57,389
331,527
354,511
32,319
12,482
-279,211
-292,338
63,919
63,662
0
Novćani tok iz ulaganja
Prihodi od kamata
D Nematerijalna sredstva
D Materijalna sredstva
D Ulaganja Grupe
Long-term
Short-term
D Ulaganja u povezana pravna lica
dugoročna
kratkoročna
D Ostala ulaganja
dugoročna
kratkoročna
Novćani tok iz ulaganja
Privreda opštine Irig
d3
r1x
p1, r1x
r1x
r1x
r1x
d4
+
+
Slobodni novćani tok do neto aktive
Novćani tok iz finansiranja
D Akcijski kapital
vlastite akcije
kapital
Kamate
D Krediti Grupe
Long-term
Short-term
D Krediti od povezanih pravnih lica
dugoročni
kratkoročni
D Ostali krediti
dugoročni
kratkoročni
Novćani tok iz finansiranja
Stanje gotovine na kraju
Neto novćani tok
r1x
d5, r2
d6
r4x
r4x
r4x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
simulacija
0
0
-2,878
-2,615
-1,199
0
425,622
-138,427
163,503
129,902
-91,317
-29,479
17,975
74,816
-50,464
-16,066
363
55,086
-40,853
-13,413
17,612
-129,902
-331,427
170,521
-180,279
-409,113
-623,765
234,440
-116,617
0
188,843
-246,573
47,126
0
0
0
0
0
188,843
-246,573
47,126
0
0
0
0
0
91,051
152,814
253,537
0
105,853
-85,798
46,118
0
-14,802
238,612
207,419
0
279,894
-93,759
300,663
0
0
0
0
-409,113
-343,871
140,681
184,046
Privreda opštine Irig
Kumulativno povećanje kratkoročnih kredita u 2008 i
2009 godini je 445 miliona dinara. Privreda celokupno
poslovanje i deo osnovnog kapitala finansira kratkročnim
pozajmljenim kamatonosnim izvorima. Ukoliko dodje do
dalje eskalacije kursnih razlika (zavisi od kretanje kursa do
kraja 2010, na početku godine kurs je bio oko 99 dinara,
očekivati je da privreda bude opterećena dodatnim
nametom od oko par desetina miliona dinara samo po
osnovu kursnih razlika.
Privreda opštine Irig
SREMAGRAR DOO IRIG
ROTIS GROUP LOLA FOP DOO VRDNIK
FRIGO-SREM IRIG
DOO MLIN-IRIG IRIG
DOO VINARIJA KOVAČEVIĆ IRIG
DOO ANDJELKOVIĆ IRIG
ATOS-VINUM
EKO-METAL DOO VRDNIK
DOO MLEKARA KRUŠEDOL KRUŠEDOL
RADULOVIĆ DOO
FADAP AD VRDNIK
EN. - NAŠA KUĆA DOO IRIG
DOO BELTING IRIG
KOMPANIJA RISTANOVIĆ DOO IRIG
OD-JU DOO IRIG
DOO ALATGUMAPLAST IRIG
ROLORAJ DOO IRIG
EUROMAKINA DOO IRIG
VINARIJA IRIŠKI PODRUM DOO IRIG
GRGIĆ-INTERNATIONAL
DOO PAN&CO IRIG
BAPO DOO KRUŠEDOL
AD RGP VRDNIK VRDNIK
DOO PAVIN COMPANY IRIG
PARMA CO DOO VRDNIK
Turistička organizacija Irig
PRINT & LOGISTIC DOO IRIG
ZODA KOMERC DOO IRIG
BAJIN DOO IRIG
JAZAK
201 229,457
201 167,604
201 130,212
201
99,427
201
79,026
201
60,050
201
59,286
201
56,112
201
51,860
201
40,568
201
34,917
201
33,840
201
30,650
201
26,768
201
26,539
201
22,913
201
19,847
201
19,825
201
18,954
201
18,924
201
17,333
201
14,495
201
13,496
201
10,955
201
9,651
201
9,363
201
9,220
201
5,721
201
5,462
201
4,978
Privreda opštine Irig
DOO VINARIJA KOVAČEVIĆ IRIG
223
30,604
ATOS-VINUM
223
29,975
SREMAGRAR DOO IRIG
223
10,623
OD-JU DOO IRIG
223
5,890
DOO ANDJELKOVIĆ IRIG
223
5,883
VINARIJA IRIŠKI PODRUM DOO IRIG
223
5,443
DOO MLIN-IRIG IRIG
223
2,793
BAJIN DOO IRIG
223
2,493
PRINT & LOGISTIC DOO IRIG
223
994
ZODA KOMERC DOO IRIG
223
470
GRGIĆ-INTERNATIONAL
223
350
RADULOVIĆ DOO
223
289
DOO MLEKARA KRUŠEDOL KRUŠEDOL
223
288
DOO PUBVISION VRDNIK
223
258
Turistička organizacija Irig
223
246
KOMPANIJA RISTANOVIĆ DOO IRIG
223
223
ROLORAJ DOO IRIG
223
221
DOO ALATGUMAPLAST IRIG
223
214
DOO PAVIN COMPANY IRIG
223
181
GRUND DOO IRIG
223
150
PARMA CO DOO VRDNIK
223
145
DOO BELTING IRIG
223
141
ROTIS GROUP LOLA FOP DOO VRDNIK
223
140
EN. - NAŠA KUĆA DOO IRIG
223
135
FRIGO-SREM IRIG
223
134
EUROMAKINA DOO IRIG
223
132
JAZAK
223
116
RADIO EKO FG DOO VRDNIK
223
113
TATARSKI
223
78
KLAS PLUS DOO KRUŠEDOL PRNJAVOR, FRUŠKOGORSKA
223
63 37
Privreda opštine Irig
FRUŠKA GORA - U STEČAJU
FADAP AD VRDNIK
ZZ AGRINA KOOPERATIVA IRIG
DOO DOKIĆ-COMPANY VRDNIK
EKO-METAL DOO VRDNIK
W.C.T. DOO VRDNIK
ENTES EKO DOO VRDNIK
AD RGP VRDNIK VRDNIK
MAGIC FRUIT DOO-IRIG
VETERINARSKA STANICA IRIG DOO IRIG
OPEKA S DOO IRIG
SCHOOL BUS DOO IRIG
OPTIMA DD DOO IRIG
WOOD INDUSTRY
TUP FUTURA PANNONICA DOO VRDNIK
IRIŠKA TRGOVINA DD SA PO IRIG
IRIG
J-I.I.I. DOO IRIG
DOO FRUŠKOGORSKI PODRUM IRIG
RADIO FRUŠKA GORA DOO IRIG
ĐORĐEVIĆ-NS DOO IRIG
HRAM INVEST DOO PETROVARADIN
DWAIS DOO VRDNIK
DOO BRAĆA RISTIĆ IRIG
RINK GOLLAN DOO VRDNIK
PAŠA-COMPANY KD IRIG
RUDEX DOO VRDNIK
TOMAT SERVICES DOO VRDNIK,IRIG
KALUĐEROVIĆ TRANSPORT DOO IRIG
JAZAK
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
31,590
12,381
4,375
3,834
3,135
2,935
1,954
1,618
1,582
1,057
1,006
487
394
352
256
228
135
113
97
71
65
58
21
18
15
4
2
1
1
0
Privreda opštine Irig
ROTIS GROUP LOLA FOP DOO VRDNIK
605
78
AD RGP VRDNIK VRDNIK
605
48
FRIGO-SREM IRIG
605
43
FADAP AD VRDNIK
605
39
EKO-METAL DOO VRDNIK
605
28
SREMAGRAR DOO IRIG
605
18
ZZ AGRINA KOOPERATIVA IRIG
605
15
OD-JU DOO IRIG
605
12
DOO ANDJELKOVIĆ IRIG
605
12
DOO MLEKARA KRUŠEDOL KRUŠEDOL
605
10
RADULOVIĆ DOO
605
10
PRINT & LOGISTIC DOO IRIG
605
10
EN. - NAŠA KUĆA DOO IRIG
605
7
DOO VINARIJA KOVAČEVIĆ IRIG
605
7
KOMPANIJA RISTANOVIĆ DOO IRIG
605
6
ATOS-VINUM
605
5
FRUŠKOGORSKI RAJ DOO MALA REMETA
605
5
BAPO DOO KRUŠEDOL
605
5
DOO PAVIN COMPANY IRIG
605
5
VETERINARSKA STANICA IRIG DOO IRIG
605
5
DOO PAN&CO IRIG
605
4
OPEKA S DOO IRIG
605
4
LASTIĆ
605
4
BAJIN DOO IRIG
605
4
KLAS PLUS DOO KRUŠEDOL PRNJAVOR, FRUŠKOGORSKA
605
4 37
JAZAK
605
3
DOO RABBIT & CO IRIG
605
3
GRGIĆ-INTERNATIONAL
605
3
EUROMAKINA DOO IRIG
605
3
DOO ALATGUMAPLAST IRIG
605
3
Turistička organizacija Irig
605
3
DOO DOKIĆ-COMPANY VRDNIK
605
2
W.C.T. DOO VRDNIK
605
2
ROLORAJ DOO IRIG
605
2
PARMA CO DOO VRDNIK
605
2
ATKOVIĆ-PROMET DOO RIVICA
605
2
IRIŠKA TRGOVINA DD SA PO IRIG
605
2
SCHOOL BUS DOO IRIG
605
2
DOO BELTING IRIG
605
2
WOOD INDUSTRY
605
1
DOO IVANIĆ IRIG
605
1
FRUŠKA GORA - U STEČAJU
605
1
GRUND DOO IRIG
605
1
DOO MLIN-IRIG IRIG
605
1
EURUS MEDIDENT DOO IRIG
605
1
TUP FUTURA PANNONICA DOO VRDNIK
605
1
MAGIC FRUIT DOO-IRIG
605
1
ZODA KOMERC DOO IRIG
605
1
VINARIJA IRIŠKI PODRUM DOO IRIG
605
1
OPPIDULUM ARENA DOO IRIG
605
1
ZZ IVANOVIĆ MM VRDNIK
605
1
ĐORĐEVIĆ-NS DOO IRIG
605
1
RUDEX DOO VRDNIK
605
0
RADIO FRUŠKA GORA DOO IRIG
605
0
IRIG
605
0
ENTES EKO DOO VRDNIK
605
0
435
Privreda opštine Irig
ATOS-VINUM
1 396,746
FRIGO-SREM IRIG
1 237,530
FADAP AD VRDNIK
1 102,716
EKO-METAL DOO VRDNIK
1
90,201
ROTIS GROUP LOLA FOP DOO VRDNIK
1
85,891
DOO VINARIJA KOVAČEVIĆ IRIG
1
61,653
PRINT & LOGISTIC DOO IRIG
1
60,243
DOO ANDJELKOVIĆ IRIG
1
54,714
SREMAGRAR DOO IRIG
1
46,153
AD RGP VRDNIK VRDNIK
1
44,072
DOO MLIN-IRIG IRIG
1
43,995
DOO DOKIĆ-COMPANY VRDNIK
1
22,728
IRIŠKA TRGOVINA DD SA PO IRIG
1
17,259
EUROMAKINA DOO IRIG
1
15,233
W.C.T. DOO VRDNIK
1
14,503
OD-JU DOO IRIG
1
13,879
JAZAK
1
12,947
VINARIJA IRIŠKI PODRUM DOO IRIG
1
10,404
KOMPANIJA RISTANOVIĆ DOO IRIG
1
9,992
MAGIC FRUIT DOO-IRIG
1
9,984
DOO MLEKARA KRUŠEDOL KRUŠEDOL
1
9,907
PARMA CO DOO VRDNIK
1
6,384
DOO ALATGUMAPLAST IRIG
1
5,880
DOO PAVIN COMPANY IRIG
1
3,284
KLAS PLUS DOO KRUŠEDOL PRNJAVOR, FRUŠKOGORSKA
1
3,032 37
GRGIĆ-INTERNATIONAL
1
2,401
ENTES EKO DOO VRDNIK
1
2,133
BAJIN DOO IRIG
1
1,786
IRIG
1
1,345
ROLORAJ DOO IRIG
1
1,135