Transcript AG2R Prévoyance

PARTENAIRE D’AG2R LA MONDIALE
39e Rencontre des Correspondants AMPHITÉA
1
28 mai 2011 samedi 28 mai 2011 - BORDEAUX
1
ème
39
RENCONTRE DES
CORRESPONDANTS
AMPHITÉA
André Renaudin,
Directeur général
Bordeaux
Samedi 28 mai 2011
28 mai 2011
2
01/
LE GROUPE
AG2R LA MONDIALE
EN QUELQUES MOTS…
L’HISTOIRE D’UN GROUPE
D’ASSURANCE DE PROTECTION
SOCIALE ET PATRIMONIALE
28 mai 2011
3
En 2000, La Mondiale :
LA MONDIALE
LA MONDIALE
LA MONDIALE
ACCIDENTS
LA HENIN VIE
PELAYO
MONDIALE VIDA
AMPHITEA
28 mai 2011
4
En 2000, AG2R :
UGRR
UGRC
AG2R
Prévoyance
Primamut
GIE AG2R
ADPR
28 mai 2011
5
La Mondiale depuis 2000
LA MONDIALE (holding)
65%
35
%
La Mondiale Participations (holding)
50%
50%
Arial assurance
La Mondiale Experts
100%
100%
La Mondiale Partenaire La Mondiale Europartner
(Luxembourg)
Retraite,
prévoyance/santé
des grandes entreprises.
Retraite, épargne,
Prévoyance & santé
des professionnels
et des dirigeants de PME.
Épargne patrimoniale
pour les banques,
sociétés de gestion &
réseaux de gestionnaires
de patrimoine.
Épargne patrimoniale
destinée aux banques de
gestion privée en Europe.
Plate-forme dédiée
à la retraite des expatriés.
100%
Pelayo Mondiale
Vida (Espagne)
Prima
Epargne
50%
50%
Pelayo
AG2R Prévoyance
AMPHITEA
28 mai 2011
AEGON
(Pays-Bas)
Fondation La Mondiale
6
AG2R depuis 2000
AG2R
UGRR
ADPR
UGRC
Fondation AG2R
AG2R Prévoyance
Fondation Isica
AG.Mut
Isica Retraite
Isica
Isica Prévoyance
Mutisica
IRPC
INPC
INPCA
MNM
Irsea
Capicaf
PREMALLIANCE
Association
Prémalliance
Indépendant
Prémalliance Mutualité
Prémalliance Prévoyance
28 mai 2011
7
Périmètre d’un Groupe en mouvement
AG2R LA MONDIALE
2 institutions de
retraite
complémentaire
Arrco :
UGRR-Isica - Irsea
3 institutions
de prévoyance
1 société
d’assurance
mutuelle
1 union de
mutuelles
- AG2R Prévoyance
La Mondiale
AG Mut
1 société holding
d’assurance
19 mutuelles
- Isica Prévoyance
Agirc :
UGRC - Capicaf
- INPCA
La Mondiale
Participations (65%)
Filiales et structures de moyens
SGAM AG2R LA MONDIALE
Fondations
AMPHITEA
28 mai 2011
8
Les effectifs du Groupe au 31/12/2010
Répartition des effectifs par métier
Répartition des effectifs par bassin d’emploi
Lille / Nord (1290)
AG2R
PREM
LA
ALLIANCE MONDIALE
Total
Paris / Ile de France (2747)
Commercial
729
79
1129
1937
Strasbourg (178)
Rennes - Rouen (419)
Reims - Dijon (219)
Fonctionnel
1170
274
790
2234
Gestion
1728
390
533
2651
Lyon / Rhône Alpes (714)
Bordeaux - Poitiers (349)
Social/CICAS
216
147
-
363
Marseille PACA (697)
Total
3843
890
2452
7185
Toulouse - Montpellier
Midi Occitanie (415)
AG2R
Prémalliance
La Mondiale
Effectif total CDI+CDD
28 mai 2011
9
ZOOM SUR LE POLE
MUTUALISTE SANTE
28 mai 2011
10
Mutuelles
Combinée
Primamut
Combinée
Prado Mutuelle
Mutuelle Just en Famille
Mutuelle de la Somme
Combinée
Mutuelle du Midi
Combinée
Mutuelle Force Sud / Mat
Combinée
Mutualis
Mutuelle la Frontalière
Mutuelle La Bresle
Combinée
Mutisica
Combinée
Mutuelle Nationale des Métiers
Miag
Combinée
Mutuelle des Professions Judiciaires
Mutuelle Servir
Mutuelle Leroy Somer
Mrposs
Mutuelle Stora Enso Corbehem
Combinée
Mutuelle de Bergerac
Miposs
28 mai 2011
Personnes protégées
Chiffre d’affaires 2010
379 865
246 102 142
131 313
65 780 000
80 579
44 188 958
93 787
34 000 000
50 205
30 662 000
58 995
28 724 201
23 871
19 124 000
12 116
14 731 888
30 403
14 500 000
22 000
12 773 000
28 941
11 580 000
15 504
6 718 283
5 250
5 094 845
9 067
4 315 897
6 817
3 856 111
3 000
3 378 000
3 546
2 826 758
3 115
384 624
200
384 624
958 574
551 034 722
11
CARTOGRAPHIE DES MUTUELLES ADHÉRENTES
(par lieu d’implantation du siège social)
Mutuelle
Stora Enso
Corbehem
Mutuelle
Just en
Famille
Mutuelle de
la Somme
Mutuelle la
Frontalière
Mutuelle La
Bresle
MIPOSS
Combinée
Mutuelle des
Professions
Judiciaires
Mutualis
Combinée
Mutuelle
Nationale des
Métiers
Miag
95
78
Combinée
Combinée
Combinée
93
92 75
94
Primamut
91
Guadeloupe
Mutisica
Mutuelle
Leroy
Somer
MRPOSS
Mutuelle de
Bergerac
Mutuelle
Force Sud /
Mat
Combinée
Combinée
28 mai 2011
Mutuelle
Servir
Prado
Mutuelle
Mutuelle du
Midi
Combinée
Combinée
12
ÉTAT DU MARCHÉ MUTUALISTE
 4ème vague en cours de concentration du marché
- 15 000 mutuelles en 1990, 6 000 en 1995, 3 500 en 2000, 1 846 aujourd’hui
dont (chiffres ACP 2009)
 1 070 au titre du Livre II (646 agréées et 424 substituées)
 709 au titre du Livre III
 67 fédérations et unions techniques
- Parmi les 646 mutuelles agréées au titre du Livre II :
 400 mutuelles protègent moins de 4 000 personnes
 246 mutuelles protègent plus de 4 000 personnes
 67 fédérations et unions techniques
 Emergence (ou renforcement) de groupes paritaires dans les
regroupements ou partenariats avec le monde mutualiste
- Mederic/Malakoff, Vauban Humanis, Apicil, Aprionis, Agrica, Réunica et AG2R LA
MONDIALE
 Emergence d’assureurs ou de mutuelles d’assurance
- Axa, Swiss Life, Macif, GMF…
28 mai 2011
13
02/
AG2R LA MONDIALE :
RÉSULTATS 2010
28 mai 2011
14
Activités du Groupe
Retraite
Prévoyance
Assurance
Prévoyance
Épargne
Complémentaire
Santé
Vie
Santé
salariale
Agirc-Arrco
collective
(épargne
individuelle
et retraite)
7,4 Md€
1,8 Md€
5,7 Md€
0,6 Md€
0,2 Md€
Assurance
8,1 Md€
Collecte totale : 15,7 Md€
28 mai 2011
15
Chiffres clés du Groupe
15,7 Md€
de collecte
+3,6%
7,4 Md€ de cotisations en
retraite complémentaire
6,1 Md€ Agirc-Arrco
8,1 Md€ de cotisations en
assurance
4,2 Md€ vie épargne
1,3 Md€ AGFF
1,5 Md€ vie retraite
1,3 Md€ santé
0,2 Md€ de collecte en épargne
salariale
63,2 Md€
d’actifs gérés
+8,8%
7 185 salariés
-0,1%
28 mai 2011
1,1 Md€ prévoyance
16
Chiffres clés de la SGAM :
une année réussie
+5,9%
8,1 Md€ de
cotisations
279 M€ de
résultat net
+29,3%
ROE : 11,8%
161% de couverture de
marge de solvabilité I
28 mai 2011
17
Croissance des cotisations (en Md€)
8,1 Md€
+5,9%
TCAM* : +3,7%
8,1
Prévoyance
1,1
Assurance vie
épargne
4,2
7,6
7,3
7,2
Santé
1,3
Assurance vie
retraite
1,5
Sous total
Assurance vie
5,7
2007 proforma
Epargne
2008
Retraite
* Taux de croissance annuel moyen
28 mai 2011
2009
Santé
2010
Prévoyance
18
Assurance vie : bond de l’épargne (en Md€)
5,2
5,3
4,9
1,6
5,7
1,5
• Assurance vie : +6,4% en 2010
1,7
1,5
3,6
3,4
3,6
2007 proforma
2008
2009
Assurance vie épargne
 Vie épargne : +15,6%, avec
dynamisme de la clientèle
patrimoniale
4,2
2010
Assurance vie retraite
110,4
103,8
105,1
100,0
96,0
 Vie retraite : -13,0%, avec la fin des
transferts d’IRS
• Croissance plus de deux fois
supérieure au marché sur 3 ans
100,3
88,1
2007 proforma
2008
AG2R LA MONDIALE
2009
2010
Marché français *
*
28 mai 2011
Estimation à partir de données FFSA
19
Progression régulière des activités santé et
prévoyance
(en Md€)
2,3
2,2
2,1
2,4
1,0
1,1
1,2
1,3
1,3
2008
2009
0,9
1,0
1,2
2007 proforma
Santé
 Santé : +4,6%, soutenue par les
nouveaux accords de branche
2010
Prévoyance
114,0
107,4
109,2
• Santé et prévoyance : +4,4%
113,6
 Prévoyance : +4,1%, avec
attentisme sur les contrats
dépendance
• Evolution en ligne avec
l’ensemble du marché
109,0
105,2
100,0
2007 proforma
2008
AG2R LA MONDIALE
2009
2010
Marché français *
28 mai 2011
* Assurance santé, incapacité-invalidité et
dépendance des marchés CTIP, FFSA et FNMF
jusqu’à 2009, et évolution FFSA pour 2010
20
Forte hausse du résultat net (M€)
TCAM : +15%
279
215
183
247
170
72
199
68
2007
proforma
2008
Minoritaires
28 mai 2011
2009
2010
Part du groupe
21
Maintien de la marge de solvabilité (en M€)
3 304
1,78 fois
913
1,25 fois
3 210
1,61 fois
2 117
650
694
643
573
650
913
1 690
1 856
1 544
1 748
1 993
1694
867
643
Plus-values latentes
Dettes subordonnées
573
Fonds propres ajustés
Besoin de marge
En 20081 690
1 856
En
2009
1 544
28 mai 2011
1 748
1 867
En 2010
1 993
22
03/
LE PARTENARIAT MACIF
28 mai 2011
23
MACIF
MACIF : 4,7 M. de sociétaires
(M Eur)
2007
2008
CA Dommages
2710
2771
CA Epargne/Vie
1904
1741
CA Santé/Prév.
404
451
5019
4964
102
100
TOTAL
Résultat net
. 9000 salariés
. 11 Directions Régionales
. 550 points d’accueil
Mutavie
12,7 Mds Eur d’encours
987 000 souscripteurs
Principales filiales et participations

Mutavie (assurance-vie)

SOCRAM Banque (activités bancaires) : en
partenariat avec les Caisses d’Epargne

InterMutuelle Assistance
SGAM SFEREN

Branche assurances de personnes
Chiffres 2008
CA 2008
7 chantiers prioritaires : gestion d’actifs,
garantie emprunteur, réassurance, assurancevie, achats (hors métiers), achats d’assurance,
services à la personne
MACIF Mutualité
Santé individuelle
215
Prévoyance individuelle
66
Santé/prév. collective
99
Autres
70
TOTAL
451
CA : 380 MEur/
100MEur coll.
350.000 adhérents santé
800.000 adhérents prév.
Résultat : 11 MEur
Marge solva. : 243%
28 mai 2011
MACIF Mutualité
. Activité individuelle via le réseau MACIF
. Activité collective développée en partenariat avec
l’ICIRS (IP) et avec la SMIP (mutuelle)
24
Macif
• Historique :
 Janvier 2010 : Lancement de la consultation Macif pour rechercher un
partenaire dans le développement de la santé et de la prévoyance
collective
 Avril 2010 : Choix d’AG2R LA MONDIALE pour entrer en phase d’instruction
 Octobre 2010 : Finalisation de l’instruction et début de l’information et de
la consultation des instances des deux groupes
 Avril 2011 : Signature de la lettre d’engagement
• Partenariat en assurances collectives prévoyance santé visant
170 M€ de collecte en 5 ans par la signature d’accords de
branches en particulier dans le domaine de l’économie sociale
• Projet de création d’un tiers payant commun pour 3 millions
d’assurés
28 mai 2011
25
Un développement commun
Economie sociale


Hors économie sociale
L’économie sociale correspond aux secteurs/acteurs de
l’économie dont les fonds propres constitués ne sont pas
capitalistiques
Les secteurs hors économie sociale retenus représentent :

Près de 500 000 salariés

Plus de 121 000 entreprises
22 Conventions Collectives Nationales :
Nbre
salariés
 Près de 700 000 salariés
 De l’ordre de 85 000 entreprises
(Hors GE et PME)
Nbre de
salariés
Nbre d’ent.
Dont > 0
sal.
70 000
20 000
8 000
Fleuristes, Vente services
animaux familiers
29 000
16 000
8 000
Formation (organisme de)
64 000
5 000
5 000
Horlogerie, Bijouterie
(commerce de détail)
18 000
3 000
3 000
Jardinerie, Graineterie
26 000
4 000
4 000
Papeterie, fournitures bureau
(détail)
85 000
26 000 15 000
Parfumerie, esthétique
50 000
20 000 10 000
187 000
6 000
6 000
Ets et services pour
personnes inadaptées
et handicapées
180 000
10 000
10 000
Aide à domicile
220 000
8 000
7 000
40 000
2 000
2 000
Habitat, personnels
PACT et ARIM
3 000
200
Poissonnerie
Missions locales et PAIO
8 000
600
20 000
3 000
4 000
100
Familles rurales
Maisons d’étudiants
Maison familiale rurale
d’éducation et
d’orientation
8 000
4 000
Dont >
0 sal.
Boucherie, Charcuterie
FEHAP
Centres sociaux et
sociaux culturels
Nbre ent.
6 000
2 000
1 000
Services à la personne :
entreprises
30 000
8 000
3 000
Chaussures (détaillants)
26 000
5 000
3 000
Habillement (commerce de
détail)
70 000
10 000
5 000
Librairie
12 000
2 000
2 000
400
28 mai 2011
26
04/
LES ENJEUX SOCIETAUX
28 mai 2011
27
2010 : un contexte réglementaire
toujours en mouvement
• Réforme des retraites
• Loi de Finance / Loi de financement de la Sécurité sociale 2011
• Annonce d’une réforme de la couverture de la perte d’autonomie
• Annonce d’une réforme de la fiscalité du patrimoine
28 mai 2011
28
2011 : un premier trimestre attentiste
pour le marché de l’assurance vie
• Un premier trimestre à l’environnement dégradé
 Incertitude fiscale
 Nouvelle baisse annoncée des taux de rendement en euros
• Des cotisations en baisse de -13%
 -14% sur l’assurance vie individuelle (épargne)
• Des prestations en hausse de +13%
• Une collecte nette en baisse de -45%
• Des encours en hausse de +5,7% sur un an
Source FFSA
28 mai 2011
29
Une des raisons : un rendement en baisse
pour les contrats d’assurance vie
28 mai 2011
30
Des prestations de protection sociale
croissantes …
28 mai 2011
31
… surtout en santé
Assurance maladie : +63%
entre 1998 et 2009
28 mai 2011
Organismes complémentaires : +79%
entre 1998 et 2009
32
Evolution de l’assurance dépendance
Lancement
Assurance
Autonomie
Une position de leader a maintenir par l’innovation
Un marché en forte croissance
EVOLUTION DU MARCHE
SAFIR se modernise  SAFIR 2
• Une priorité à la grande dépendance
•Couverture de la perte
d’autonomie partielle en
rente
avec un capital pour la dépendance
partielle
• Une définition plus claire de la
dépendance
• Plus de services via l’assistance
•Simplification de la
sélection médicale
Mise en place
de l’APA
Mise en place de la
Prestation Spécifique
Dépendance (PSD).
Lancement de
Safir +
Lancement
Aide aux
Aidants
Création de SAFIR, le 1er
contrat Dépendance en
France par l’AG2R
1985
1998
28 mai 2011
1999
2000
2004
2010 2011
33
05/
CONCLUSION
28 mai 2011
34
AG2R LA MONDIALE au cœur d’un monde
qui bouge
Environnement
Environnement
institutionnel
concurrentiel
Environnement
professionnel
Environnement
Environnement
relationnel
partenarial
Environnement
économique et social
28 mai 2011
35
Classement 2009 de l'assurance de personnes
Source : L’argus de l’assurance
Rang
Groupes
CA en France (en M€)
1
CNP
26 619
2
Crédit Agricole
18 310
3
Axa
16 340
4
Generali
12 875
5
BNP Paribas
11 866
6
Crédit Mutuel
10 334
7
Société Générale
7 465
8
Groupama
7 367
9
Allianz
7 322
10
SGAM AG2R LA MONDIALE
6 931
11
Aviva
5 596
12
Covéa
5 193
28 mai 2011
36
ème
39
RENCONTRE DES
CORRESPONDANTS
AMPHITÉA
André Renaudin,
Directeur général
Bordeaux
Samedi 28 mai 2011
28 mai 2011
37