Transcript ver exposicion - Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque

Lambayeque: Síntesis de Actividad Económica
Enero - Noviembre 2014
Departamento de Estudios Económicos
Sucursal Piura
1
Fuente: INEI
2
Actividades
CUADRO N° 2
Lambayeque: Valor Agregado Bruto 2013
Valores a Precios Constantes 2007
(miles de nuevos soles)
Estructura %
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Pesca y Acuicultura
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales
Manufactura
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio
Trasporte, Almacen. , Correo y Mensajería
Alojamiento y Restaurantes
Telecomunicaciones y otros Serv. de Información
Administración Pública y Defensa
Otros Servicios
Valor Agregado Bruto
9.2
0.2
0.3
11.3
1.0
8.9
19.6
7.9
2.6
4.8
6.4
27.7
100.0
Crecimiento
promedio anual
2008-2013
3.9
-5.9
7.6
5.7
4.7
13.9
7.8
7.0
6.7
12.4
8.9
5.2
6.9
Fuente: INEI - SIRTOD
El sector de comercio y servicios da cuenta del 69 por ciento de la estructura productiva de Lambayeque
3
Sectores
En el período enero-noviembre de 2014, en Lambayeque, crecieron los sectores productivos de pesca y construcción, pero
decrecieron los sectores agropecuario y manufacturero.
CrecimientoCrecimiento
de principales
sectores
en Lambayeque
sectorial
en Lambayeque
(Variación %%respecto
mismo
período
año anterior)
anterior)
(Variación
mismo
período
año
Sectores
Agropecuario
Pesca
Manufactura
Construcción
Enero-Noviembre
Anual
Lambayeque 1/
2013/2012
2014/2013
1.8
-17.7
-16.6
71.6
12.1
-6.9
0.5
0.6
Perú 2/
2014/2013
1.4
-25.3
-2.9
2.1
1/ Según cif ras de Síntesis Económica Regional elaborada por BCRP-Suc. Piura
2/ Estimación en Reporte de Inf lación del BCR a Enero 2015
Comportamiento de otros indicadores en Lambayeque 1/
(Variación % mismo período año anterior)
Indicadores
Arribos a establecimientos de hospedaje
Empleo en Chiclayo
Crédito
Inversión pública
Enero-Noviembre
2013/2012 2014/2013
-0.4
-1.1
1.7
-1.2
9.7
8.3
-6.2
3.8
1/ Según cifras de Síntesis Económica Regional elaborada por BCRP-Suc. Piura
4
4
Agropecuario
En enero-noviembre de 2014, la actividad agropecuaria decreció en 17,7 por ciento. Fue determinante el descenso en la
producción de arroz (-28,9 por ciento), maíz amarillo duro (-24,7 por ciento) y caña de azúcar (-4,3 por ciento). La escasa
disponibilidad de agua a inicios del año propició menores siembras de arroz y afectó el rendimiento de la caña de azúcar.
Producción de principales productos agropecuarios 1/
(Toneladas)
Subsectores
Estructura
Porcentual
2012 2/
ENERO-NOVIEMBRE
2012/2013
Var. %
ENERO - NOVIEMBRE
2013
2014
Var. %
AGRÍCOLA
88.40
-19.9
Orientada al mercado externo y
40.34
-15.8
agroindustria
Algodón
4.02
-71.38
17.84
8.76
4 086
6 500
2 720 564
2 602 891
Maíz Amarillo Duro
0.40
-4.3
-16.23
110 096
82 866
-24.7
Mango
1.80
74.82
52 746
47 047
-10.8
Páprika
2.51
-36.37
4 455
1 021
-77.1
Piquillo
1.66
-22.43
12 465
10 114
-18.9
Caña de Azúcar
Orientada al mercado interno 2/
Arroz
48.05
59.1
-23.7
37.79
2.70
430 749
306 062
-28.9
Camote
2.88
3.61
51 607
38 323
-25.7
Limón
1.93
6.25
39 334
45 801
16.4
Maíz Choclo
1.34
-7.50
18 609
19 964
7.3
PECUARIO
SECTOR AGROPECUARIO
11.60
100.00
-3.6
-17.7
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego
Elaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos
5
5
Tinajones
A inicios de 2014 se presentaron severas restricciones hídricas. En enero y febrero de este año, la represa de Tinajones sólo
alcanzó el 22 y el 27 por ciento, respectivamente, de su capacidad útil.
6
6
Manufactura
En enero-noviembre de 2014, la producción manufacturera se contrajo en 6,9 por ciento respecto de análogo período del año
anterior. Fue determinante la caída en la industria azucarera y molinera debido a restricciones de materia prima.
Crecimiento de la manufactura no primaria
(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)
100.0
Producción manufacturera 1/
(Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior)
Ramas de actividad
MANUFACTURA PRIMARIA
Azúcar
60.0
Enero - Noviembre
40.0
porcentual
Var.%
20.0
2012 2/
2013/2012
2014/2013
37.8
14.2
-11.1
-20.0
-11.1
45.0
28.5
19.9
0.0
14.2
49.9
40.4
Estructura
37.8
76.7
73.7
80.0
10.8
7.7
4.0
-1.8
-2.5
9.3 8.0
6.9
-6.7
-14.3
-19.8
-22.6
-40.0
16.5
-29.4
-16.0
-20.9
-31.5
-40.3
-60.0
MANUFACTURA NO PRIMARIA
62.2
10.5
-4.0
Arroz pilado
48.4
12.1
-5.5
Café soluble
11.6
-14.9
3.0
Jugos de fruta
0.2
-24.9
50.7
Aceite esencial de limón
0.6
238.1
-82.7
Cáscara deshidratada de limón
0.3
-18.2
22.2
Alcohol etílico
1.1
38.3
13.4
100.0
12.1
-6.9
SECTOR MANUFACTURA
N 12 D E 13 F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D E 14 F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
1/ Cifras preliminares.
2/ A precios de 1994.
Fuente: Empresas Industriales, PRODUCE y PETROPERÚ
7
7
Construcción
En enero- noviembre de 2014, los despachos de cemento crecieron un 0,6 por ciento con relación al análogo período del año
previo.
Crecimiento de los despachos de cemento
(variación % real respecto a similar mes del año anterior)
30.0
25.0
27.5
23.2
19.5
20.0
15.5
15.0
10.8
8.8
10.0
3.9
5.0
11.2
9.2
2.2 2.7
0.5 0.3
0.0
-0.9
-5.0
-3.6
-1.7
-3.7
-2.0
-0.9
-1.5
-3.4
-10.0
-6.9
-8.0
-10.8
-15.0
-15.4
-20.0
N12. D E.13 F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D E,14 F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
FUENTE: BCRP Sucursal Piura en base a información de Cementos Pacasmayo S.A.A
Proyectos inmobiliarios en Lambayeque: 2014
Inmobiliaria/empresa
Proyectos
Ciudaris Inmobiliaria
Proyecto residencial Santa Elvira (Chiclayo)
Grupo Vertiz-Olfrea
Nueve proyectos inmobiliarios
V & V Grupo Inmobiliario
Desarrollo residencial en Chiclayo
DM Hoteles
Adquisición o construcción de hotel
Fuente: medios de comunicación

U$ Millones
17.6
120.0
16.0
3.0
Sigue habiendo potencial de crecimiento en el sector inmobiliario dado un défiicit
estimado de más de 50 mil viviendas.
8
8
Arribos a los establecimientos de hospedaje
En el período de enero-noviembre de 2014, el número de arribos a establecimientos de hospedaje se contrajo levemente en 1,1 por
ciento respecto de similar período del año anterior. El número de visitantes nacionales disminuyó en 0,8 por ciento interanual y el de
visitantes extranjeros, en 91,3 por ciento.
CRECIMIENTO DE ARRIBOS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
(Variación %)
20.0
.
16.3
15.0
10.0
6.6
5.2
5.0
1.6 2.3
0.9
2.2
1.1
3.9
3.8
3.3
1.0
0.7 0.9
0.3
0.0
-10.0
-0.4
-1.2
-5.0
-6.0
-4.1
-7.2
-2.6
-5.5
-3.2
-6.0
-15.0
-20.0
-19.7
Var.% interanual
-25.0
N12 D
E
F
M
A
M
J
J
A
S
Var.% acumulada 12 meses
O N13 D
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O N14
Fuente: Encuesta Mensual a Establecimientos de Hospedaje Temporal- MINCETUR
9
9
Aspectos laborales
El empleo en Chiclayo disminuyó 1,2 por ciento en el período enero-noviembre, debido a la menor contratación de personal en
la industria manufacturera.
Ciudad de Chiclayo: Empleo formal urbano en empresas de 10 a más
trabajadores (Variación % respecto a similar mes del año anterior)
CHICLAYO: ÍNDICE DE EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 1/
6.0
4.0
4.2 4.3
3.8
3.8
(Octubre 2010=100)
4.3
3.6
3.0
Sectores
0.9
0.6
0.0
-0.5
-1.1
-1.2
-2.0
-2.1
-2.2
0.0
-0.5
-0.3
-1.5
-2.1 -2.0 -2.2
-2.2
-4.0
-6.0
N12 D E
2013
2014
Var.%
Extractiva 2/
130.5
139.7
7.0
Industria manufacturera
109.4
97.4
-11.0
Comercio
105.0
106.8
1.7
96.4
99.0
2.8
Servicios 3/
103.3
104.2
0.9
Total
107.0
105.7
-1.2
2.0
1.9
2.0
F M A M
J
J
A
S
O N13 D E
F M A M
J
J
A
S
O N14
Enero -Noviembre
Transporte, almacenes y comunicaciones
Fuente: Ministerio de Trabajo
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
10
10
Exportaciones
En enero-noviembre, las exportaciones se expandieron en 49,1 por ciento respecto de análogo período del año previo. Las agroexportaciones lideran la canasta exportadora de Lambayeque y siguen dinámicas.
Exportaciones
(US$ millonesFOB)
Estructura %
2013
PRODUCTOS TRADICIONALES
31.9%
Agropecuario
31.9%
Minería
0.0%
PRODUCTOS NO TRADICIONALES
68.1%
Agropecuario
66.1%
Químico
1.1%
Otros
0.9%
TOTAL EXPORTACIONES
100.0%
Var.%
2013/2012
-46.4
-46.4
n.d.
21.3
20.1
29.9
161.0
-15.4
1/ Cifras preliminares
Fuente: SUNAT
Elaboración: BCRP Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos
Exportaciones de principales productos agrícolas
(US$ millones)
ENERO-NOVIEMBRE
2013
2014
Var %
87
129 47.5
87
129 47.7
0
0 -80.0
166
249 49.9
160
243 51.4
3
3 -9.5
3
3 29.3
253
378 49.1
Productos
Tradicionales:
Café
No tradicionales:
Jugo de maracuya
Mangos
Paltas
Uvas
Pimientos preparados
Enero-Noviembre
2013
2014
Var.%
85
127
48.9
85
127
48.9
81
130
60.5
17
10
9
17
28
22
13
24
31
40
26.8
33.8
156.9
84.3
43.8
Fuente: SUNAT
-En café hay un efecto rebote, en la medida que se va revirtiendo impacto negativo de la roya;
también influye el repunte de las cotizaciones internacionales.
- Productos como uvas, palta, maracuyá y capsicum siguen consolidándose como parte de la oferta
agro-exportadora de Lambayeque. Esto se verá impulsado notablemente por el proyecto Olmos.
11
11
Crédito
En noviembre, el saldo de crédito de las entidades financieras se expandió en 8,3 por ciento, tasa sensiblemente inferior a la de
noviembre del año pasado (13,2 por ciento).
Crédito
(S/. millones)
101
101
2.1
-0.7
0
0
0.0
-
4 448
4 818
100.0
8.3
A Empresas 1/
2 768
2 885
59.9
4.2
A Personas
1 679
1 933
40.1
15.1
En MN
3 683
4 101
85.1
11.4
En ME
765
717
14.9
-6.3
Edpymes
Arrendamiento Financiero
TOTAL
1/ Ajuste en Créditos a Empresas
Fuente: SBS
11.2
10.0
8.7
9.2
8.4
8.9
7.6 7.6
8.3
5.0
0.0
12
N
-24.8
S
0.5
O
25
12.713.213.213.012.712.2
J
33
Cajas Rurales
15.0
A
17.2
J
22.8
11.5
A
7.6
555
M
367
473
F
299
Cajas Municipales
15.4
M
Financieras
15.7
15.7
D
15.5
E.14
21.7
N
1 047
17.5
S
907
Instituciones No Bancarias
20.0
O
5.4
J
54.8
A
1.9
72.8
20.7
19.8
J
92
3 506
A
60
3 326
Banca Múltiple
19.9
18.918.618.719.1
M
11.4
F
3.6
25.0
M
173
Var.% Nominal
N14 / N13
D
Agrobanco
155
Estruct %
2014
E.13
Banco de la Nación
noviembre
2014
N.…
noviembre
2013
Crecimiento del crédito
(Var.% mismo mes año anterior)
12
Inversión pública
En enero- noviembre, la inversión pública fue mayor en 3,8 por ciento respecto a similar período del año pasado. La inversión
aumentó en el caso del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales pero disminuyó en el Gobierno Regional.
Inversión pública 1/
(En millones de nuevos soles)
ENE-NOV.2013/2012
ENERO - NOVIEMBRE
Var.% real
2013
2014
Var.% real
Gobierno Nacional
-29.0
49
112
82.2
Gobierno Regional
20.0
230
235
-11.5
Gobiernos Locales
Inversión Pública
-19.7
-6.2
205
484
312
659
2.4
3.8
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos.
Crecimiento de la inversión pública
(Var.% real con respecto a similar mes del año anterior)
600.0
512.5
500.0
400.0
300.0
200.0
162.2
141.1
109.3
100.0
63.1
47.0
9.613.7
44.2
7.4
22.3
4.1
40.6
18.2
0.0
-100.0
-41.3
N.12
D
-5.1
-24.0
-59.3
E 13
F
M
A
-9.0
-34.1
-59.3
M
J
J
A
S
O
N
-10.9
-51.6
-12.4
D
E,14
F
M
A
M
J
J
A
-32.1
S
O
N
13
13
Proyecto Olmos
El proyecto Olmos dinamizará la economía regional en los próximos años, catalizando procesos en la actividad agrícola,
agroindustrial y de construcción de infraestructura.
Impacto económico del proyecto de irrigación Olmos
(Cifras preliminares)
Concepto
Inversión física (infraestructura)
Trasvase del río Huancabamba
Infraestructura mayor de riego
Inversión productiva y en servicios
Instalación de cultivos
Nivelación y limpieza de terrenos
Tecnología de riego (por goteo)
Monto (US$ millones)
450
200
250
1 152
1 000
38
114
Agroexportación
Uva, palta, mango, capsicum, quinua, etc.
600
600
Proyectos vinculados
Ciudad Charles Sutton
Parque agroindustrial de Olmos
Central hidroelétrica Olmos 1
Terminal portuario
755
67
20
91
577
Total inversión referencial (exluye agroexportación)
2 357
14
14
Perspectivas
Perspectivas
•
•
•
•
Se espera que en el 2015 se recuperen las actividades agrícolas y las
manufactureras vinculadas que fueron afectadas en 2014 por factores climáticos
(déficit hídrico a inicios del año). Este sería especialmente el caso del arroz y la
caña de azúcar.
Lo anterior se sustenta en que no hay, hasta el momento, previsiones de
fenómenos climáticos extremos; a lo sumo, un FEN débil.
El proyecto de irrigación Olmos empezará a impactar en el desarrollo agrario y, en
general, económico de la región. Este proyecto tiene un carácter fuertemente
catalizador.
La actividad de construcción e inmobiliaria tenderán a reactivarse en la medida en
que se agilice la inversión pública y se empiece a atender las necesidades de
vivienda de los sectores C y D (Fondo MiVivienda).
15
15
Tinajones
No se está repitiendo la historia del año pasado
16
16