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Benchmarking de la Satisfacción de los Usuarios Impacto de los Productos y Servicios con buen Desempeño Marzo, 2012 24realizando AÑOS ESTUDIOS DE MERCADO MÉXICO • MIAMI • GUATEMALA • ARGENTINA Y BRASIL EMPRESA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO UNO 3ER LUGAR: RANKING DE AMAI ESTUDIOS EN MÉXICO, CENTROAMÉRICA SUDAMÉRICA, EL CARIBE, ASÍ COMO EL MERCADO HISPANO EN EE.UU. Y CANADA. Objetivo Determinar un benchmark con el desempeño, que perciben los usuarios, de los principales productos y servicios. Ficha Técnica Cobertura geográfica: Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Público objetivo: Mayores de 18 años que utilice o compre algún producto o servicio en muestra. Cada entrevistado evalúa solo una marca. Método de entrevista: Entrevista telefónica (CATI). Muestreo: Aleatorio simple. Tamaño de la muestra: 9,654 entrevistas, 113 marcas, 23 Categorías y 9 sectores económicos. Instrumento de medición: Cuestionario estructurado de pregunta-respuesta con escala de 0 a 10. Período: Agosto -Octubre del 2010. marzo del 2012. Sector Público Modelo AQS© (Auditor Quality Score) El Modelo AQS© es un indicador del desempeño de las marcas que se determina con un análisis multivariado de 12 variables, en el cual se identificaron las 3 que más impactan en la recomendación de los consumidores. Por lo tanto, el AQS© es un score que se compone por: la Permanencia (recompra), la Satisfacción y el Cumplimiento de las Expectativas. Permanencia Satisfacción Expectativas Recomendación Modelo AQS©: Auditor Quality Score Índice (0 a 100) – Quintiles de Desempeño 100 90 80.1 80 70 60 50 El AQS (Auditor Quality Score) es un parámetro de comparación entre los principales sectores económicos del país, categorías y marcas; el cual representa una evaluación Nacional (la escala va de 0 a 100) de la percepción que tienen los clientes sobre el servicio y la calidad de productos que brindan las marcas. 40 30 20 10 0 Excelente: 87.0 – 100 Bueno: 80.6 – 86.9 Regular: 75.7 – 80.5 Malo: 63.9 – 75.6 Pésimo: 0 – 63.8 Desempeño de las Marcas por Sector AQS 100 Aerolíneas Mensajería Retail Banca y Seguros Transporte público 90 80 Top 10 de marcas Manufactura Alimentación 70 60 Telecomunicaciones 50 Dependencias de Gobierno 40 30 20 10 0 Bottom 10 de marcas Excelente: 87.0 – 100 Bueno: 80.6 – 86.9 Regular: 75.7 – 80.5 Malo: 63.9 – 75.6 Pésimo: 0 – 63.8 40 30 20 10 0 60 50 Mensajería Aerolíneas Transporte Público Dependencias de gobierno Manufactura Alimentación Retail Pésimo Telecomunicaciones Bueno Regular Malo Banca y Seguros Desempeño de las Marcas AQS Excelente 100 90 80 70 Desempeño de las Marcas del Sector Público AQS Metro 100 Excelente Colectivo de Gobierno 90 Bueno Regular 80 Malo 70 40 30 20 10 0 Dependencias de gobierno 50 Transporte Público Local 60 Pésimo Metrobús Taxi libre Licencia de manejo Centro de salud Col. Conc. Módulo IFE Ministerio Público Desempeño del Transporte Público AQS GAP con AQS Nacional 100 Excelente 90 Bueno 80 Regular 70 Malo Pésimo 60 -9.0 -13.5 -9.3 -15.4 -62.2 Top 10 50 40 30 20 10 0 Bottom 10 Desempeño del Sector Gobierno AQS GAP con AQS Nacional 100 Excelente 90 Bueno -39.2 -76.7 -70.8 -27.8 Top 10 80 Regular 70 Malo Pésimo 60 50 40 30 20 10 0 Bottom 10 Ranking de Desempeño (AQS) del Sector Público Transporte Público Local y Dependencias del Gobierno Ranking Nacional (113 marcas) 79 80 86 88 103 105 109 112 113 AQS Relación entre la Calidad y la Percepción del Valor del Sector Público Transporte Público Local y Dependencias del Gobierno Transporte público Metro Dependencias de gobierno 100% Colectivo de Gobierno 90% 105 (-) Valor percibido(+) 80% Metrobús 107 70% Taxi libre 60% 106 50% Licencia de manejo 108 40% 110 109 30% Centro de salud 113 20% 10% Col. Conc. 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% (-) Calidad (+) * Se excluye Ministerio Público y Oficina IFE porque no aplica la pregunta de Valor percibido. 90% 100% Relación entre la Calidad y la Percepción del Valor Transporte público 100% Metro Dependencias de gobierno Colectivo de Gobierno 90% (-) Valor percibido(+) 105 65 104 75 71 62 72 66 107 10392 74 638227 24 25 33 32 9168 100 93 43 83 8851 67 26 3058 4435 85 95 8 70 56 53 21 8759 391311 23 18 69 38 89 104760 199722617 10179 90 8461 46 99 106 712 15 5216 20 29 73 94 86 34 4140 31 96 978 57 64 14 2 98 4 3 76 45 48 54 37 108 36 50 42 77 28 102 81 80% 70% 60% 50% 40% 49 5 110 109 1 55 Metrobús Taxi libre Licencia de manejo 80 30% Centro de salud 113 20% 10% Col. Conc. 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% (-) Calidad (+) * Se excluye Ministerio Público y Oficina IFE porque no aplica la pregunta de Valor percibido. 90% 100% Relación entre AQS y NPS* del Sector Público Transporte Público Local y Dependencias del Gobierno Transporte público Metro Dependencias de gobierno Colectivo de Gobierno 100% Metrobús (-) NPS(+) 80% Taxi libre 60% Licencia de manejo 105 40% Centro de salud 106 107 112 113 20% 108 110 Col. Conc. 0% 111 0 109 20 40 60 80 (-) AQS (+) * NPS (Net Prometer Score). Proporción de Usuarios que calificación la probabilidad de recomendación con 9 y 10 menos los que la califican con 0 a 6. 100 IFE Ministerio Público Relación entre AQS y NPS* Transporte público Metro Dependencias de gobierno 100% Colectivo de Gobierno 94 (-) NPS(+) 80% 60% 48 33 77 40 39 40% 54 42 37 112 113 34 4 43 110 20% 36 0% 111 0 104 75 9571 55 25 91 74 62 103 5682 2627 81 899072 83 21 67 93 9888 18 63 64 84 100 86 892101 96 57 30 99 69 79 871965 73 53 24 85 66 16 22 7058 59 32 51 28 102 2068 316 38 6178 41 17 29 15 9 127 97 35105 47 23 2 44 3 13 60 80 106 1046 107 11 52 145 14 5 50 108 76 40 Taxi libre Licencia de manejo Centro de salud Col. Conc. 49 109 20 Metrobús 60 80 (-) AQS (+) * NPS (Net Prometer Score). Proporción de Usuarios que calificación la probabilidad de recomendación con 9 y 10 menos los que califican de 0 a 6) 100 IFE Ministerio Público AQS por tipo de Solución a la Queja o Problema Importancia Resolver Rápidamente las Quejas y Problemas AQS Nacional 80.1 AQS Relación entre el AQS y el Reporte de las Quejas o Problemas Importancia de tener Sistemas para Escuchar al Usuario % de Clientes que Reportan la Queja % de Clientes que Reportan una Quejas o Problema según el AQS El 80% de los clientes insatisfechos no se queja 14% Promedio AQS Indicadores Clave Diferencia entre las Marcas Top y Bottom Promedio Nacional 80.1 * ** * NPS (Net Prometer Score). Proporción de Usuarios que calificación la probabilidad de recomendación con 9 y 10 menos los que califican de 0 a 6) ** % de clientes que califican con 9 o 10 ** Factores de Satisfacción Diferencia entre las Marcas Top y Bottom % de Clientes Desempeño de los Factores de Satisfacción (% Top two box*) ** * % de entrevistados que califican con 9 0 10 el desempeño de los factores de satisfacción. ** Aplica solo para bienes durables. Influenciadores en la Elección Diferencia entre las Marcas Top y Bottom % de Clientes Principal influenciador en la Elección (% de los entrevistador) * * Única opción, cercanía, precio. Relación entre Satisfacción y Recomendación Importancia de tener Clientes Satisfechos % de Clientes que Recomiendan % Clientes que Recomiendan a la Marca según el Nivel de Satisfacción Calificaciones de 7 u 8 no son suficientes. Hay que obtener calificaciones de 9 o 10 para conseguir la recomendación de los usuarios Nivel de Satisfacción +160% Conclusiones Conclusiones Principales Influenciadores Para que los clientes elijan una marca es muy importante: que hayan tenido una buena experiencia previa. Experiencia de compra Para conseguir brindar una buena experiencia y obtener engagement con los usuarios, hay que cuidar: la Calidad del servicio, la Atención del personal y el Tiempo de atención. Conclusiones (cont.) Recomendación Para conseguir usuarios que recomienden; hay que brindar una excelente experiencia. Una calificación de 8, en satisfacción, no es suficiente; es necesario obtener calificaciones de 9 y 10. Conclusiones (cont.) Lealtad de los usuarios: para conseguir una alta lealtad hay que: Disponer de canales para escuchar al usuario(buzón de quejas) y resolver inmediatamente los problemas (evitando prometer fechas y no cumplirlas). Tener un sistema de monitoreo de la satisfacción de los usuarios (el 80% de los insatisfechos no se quejan) para identificar rápidamente las oportunidades de mejora y corregirlas. [email protected] www.auditorservice.com – e-mail: [email protected] Auditor Service S.C. es una unidad de negocios de De la Riva Group México: +52 55 3640 1119 | São Paulo: +55 11 3717 3710 | Miami: +1 305 265 1138 | Guatemala: + 502 2362 4488