Transcript Marktontwikkelingen in de AOV

Ontwikkelingen in
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Frank Romijn, directeur Ziektekosten en AOV ASR Nederland
Agenda
Premievolume verzekeringen
Inkomens-/Schade-/Levens- en Ziektekostenverzekeringen
Marktgroei Inkomensverzekeringen
Hoe is de verdeling naar product?
Concurrenten in de AOV markt
Welke ontwikkelingen raken de AOV markt?
Marktontwikkelingen Verzuim-/WGA-verzekeringen
Marktkansen
AOV Individueel: de ZZP’er en het SER advies
Premievolume Inkomensverzekeringen
(verdiende premie x € mrd)
premievolume verzekeringen
40
35,3
35
33,4
32,7
31,5
30
26,5
25,7
26,5
24,3
25
20
15
13,5
13,2
12,7
12,6
10
5
3,5
3,8
3,7
3,5
0
2006
ziektekosten
2007
2008
levensverzekeringen
schade
Bron: Verzekerd van Cijfers
2010 verzekeringen
2009
inkomen
Ontwikkeling premievolume Inkomensverzekeringen
2000-2009 (verdiende premie X € mln)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Hoe is de verdeling naar inkomensproducten?
(verdiende premie x € mrd)
2005-2009
4,50
4,00
0,29
0,28
3,50
0,26
0,37
0,36
1,15
1,20
1,20
1,75
1,70
1,65
1,70
1,75
2005
2006
2007
2008
2009
0,28
3,00
2,50
0,54
0,28
0,48
1,35
1,36
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
AOV
Verzuim
WIA
Bron: CVS x € mrd
Ongevallen
De AOV – markt zal per jaar met gemiddeld 2% groeien
%
= CAGR
+2,0%
4,26
+1.0%
+5.3%
4,09
3,74
3,52
3,78
*
2,05
2,03
1,66
1,69
1,75
2007
2008
2009
1,88
AOVInd.
*
*
*
2,19
*
2,29
1,9
1,97
2013
2015
* AOV-Coll. Incl Ongevallen
Concurrenten in de AOV markt
Ontwikkelingen grofmazig
Toenemende concurrentie
Afnemend consumentvertrouwen
Tegenvallend economisch herstel
Wet- en regelgeving
Druk op verdienmodel intermediair
Internetmarkt?
Marktontwikkelingen Verzuimverzekeringen
Verzuimverzekeringsmarkt is verzadigd
Verdringingsmarkt
Verzuimpakket (Verzuim met arbodienstverlening)
alles-in-één is een belangrijk verkoopargument
Effectiviteit van dienstverlening krijgt nog onvoldoende
aandacht
Premiebodem bereikt
Be good and tell it
Bron: zorg- & inkomensverzekeringsmonitor 2010
Marktontwikkelingen WIA-verzekeringen
Weinig verschuivingen in 2010
WGA hiaat lijkt te leiden aan desinteresse
Geldt ook voor WIA-excedent en 35-min-markt
Ingewikkelde, moeilijk verkoopbare producten
Lage premies
WGA ER: gestage groei
Kansen voor verzekeraars en
arbodiensten
Bron: zorg- & inkomensverzekeringsmonitor 2010
Welke marktkansen komen er nog aan?
Verdere privatisering van de WGA
(Gedeeltelijke) privatisering van de WW
Pensioenleeftijd naar 67
Verzekeringsgraad ZZP’er
Wie is ZZP’er?
De criteria
Zelfstandig ondernemende activiteiten uitvoeren
Geen personeel in dienst
Geen medeondernemer
Minimaal 15 uur per week
Geen ondersteuning van familieleden
Arbeid als voornaamste product
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Wie is ZZP’er?
Enkele kengetallen
675.000 ZZP’ers
9 % van de totale werkzame beroepsbevolking
20 % werkt tussen 15-25 uur per week
30 % tussen 25-40 uur en
50 % werkt > 40 uur per week
38 % tussen 45 en 55 jaar
42 % is inkomensafhankelijk van de onderneming
36 % heeft een inkomensverzekering
20 % heeft een ziekteverzekering
Bron: EIM, 09-2010
SER advies: ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP
Opkomst van de ZZP’er
Beleidsaanpassingen op het gebied van:
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsongeschiktheid
Scholing en
Pensioenen
Met als doel een toekomstbestendig stelsel van:
Arbeidsverhoudingen
Fiscaliteit en
Sociale zekerheid
Eenduidige definitie van een ZZP’er
Bron: SER advies: ZZP’er in beeld
ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP
de uitgangspunten
Uitgangspunten arbeidsongeschiktheid:
Kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
Betaalbaarheid
Toegankelijk voor iedereen
Bron: SER advies: ZZP’er in beeld
ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP
de conclusies
Conclusies:
Toegang tot een breed assortiment
Zowel publiek (WIA) als privaat (AOV)
Privaat aantrekkelijke voorwaarden tegen een betere prijs dan
WIA
Vrijwilligheid al dan niet sluiten van een verzekering
Lastig te verzekeren zijn:
Zelfstandigen met een gezondheidsprobleem
En zelfstandigen met een risicovol beroep
Oudere zelfstandigen
Vrijwillige WIA-verzekering of Vangnet AOV
Bron: SER advies: ZZP’er in beeld
ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP
de aanbevelingen en het advies (1/2)
Aanbevelingen:
1. Intensiveren voorlichting en versterken van
bewustwording
2. Vergroten toegankelijkheid en betaalbaarheid
alternatieve regelingen:
Tot één jaar na start toegang tot publieke regeling
Verlengd met twee jaar indien afwijzing privaat of
nog geen vrijwillige voortzetting
Vrijwillige verzekering ook openstellen voor niet
ex-werknemers
Aanmeldtermijn private Vangnetregeling verlengen
met twaalf maanden
Private Vangnetregeling gedurende drie maanden
opnieuw opstellen voor bestaande ondernemers
Bron: SER advies: ZZP’er in beeld
ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP
de aanbevelingen en het advies (2/2)
3. Aanpassen publieke vangnet:
Aanpassen van het Besluit bijstand zelfstandigen
(Bbz)
Toetsregels IOAZ aanpassen aan de IOAW
4. Verbond van Verzekeraars:
Aanpassen private vangnet
Advies uitbreiding toegang tot vangnetregeling van
de SER
Overgenomen en geadviseerd aan haar leden
per circulaire d.d. 27-10-2010.
Bron: SER advies: ZZP’er in beeld
ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP
verplichte verzekering?
Geen verzekeringsplicht
Vangnetregeling vanuit maatschappelijke
verantwoordelijkheid en betrokkenheid
Als alternatief naast de publieke regelingen
Meer dan één alternatief zich te verzekeren tegen
ziekte en arbeidsongeschiktheid.