Transcript Document

Plan Estratégico Industrial 2020
Sector Fabricante de Bienes de Capital
Septiembre 2012
CARACTERIZACIÓN SECTORIAL Y EVOLUCIÓN RECIENTE
CARACTERIZACION
La fabricación de bienes de capital se enmarca en la industria metalúrgica, integrando
múltiples eslabonamientos productivos altamente complejos y tecnificados...
• En Argentina reúne más de 3.000 empresas, en su mayoría de capital nacional (90%)
• La mayoría se concentra en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos
• Si bien existen varias empresas de envergadura, se trata de un sector esencialmente PyME
• Produce bienes por U$D 5.000 millones y representa el 4,5% del PBI industrial
• Genera alrededor de 90.000 puestos de trabajo en forma directa, altamente calificados
• Más del 80% de las empresas exporta, aportando un total de U$D 1.500 millones al año
• El sector realiza inversiones por más del 7% de las ventas (alrededor del 2,5% en I+D)
El sector en Buenos Aires representa entre el 40-50% de la actividad a nivel nacional...
• En Gran BA la oferta es diversificada y ocupa casi el 9% del empleo industrial. Los partidos más
destacados son Avellaneda, Quilmes, Morón, Tres de Febrero, La Matanza, San Isidro, Vicente López
y E Echeverría.
• En el interior de la Pcia. es relativamente más sencillo identificar algún sesgo sectorial,
generalmente asociado a la principal actividad de la región. Las principales zonas son el cordón
Pilar-Campana-San Nicolás (automotriz, siderurgia y petroquímica), Pergamino y Salto (maq
agrícola y remolques), 9 de Julio y Chivilcoy, zona Atlántica (industria alimenticia, astilleros, eq
hospitalario, etc), Bahía Blanca-Tandil, etc
SECTORES Y CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL
INVERSION
(producción primaria,
industrial y servicios)
CONSTRUCCION /
INFRAESTRUCTURA
EXPORTACION DE
VALOR AGREGADO Y
TECNOLOGIA
MAQUINAS Y EQUIPOS
(BIENES DE CAPITAL)
M
E
T
A
L
U
R
G
I
A
- As cens ores
- Puentes grúa y a pa rejos el éctri cos
- Empa queta dora s , enva s a dora s , etc
- Motores y genera dores el éctri cos
- Tra ns forma dores el éctri cos
- Cons trucci ones prefa bri ca da s
- Pl a nta s "l l a ve en ma no"
PARTES Y PIEZAS
METALMECANICAS
(mecanizadas y no
mecanizadas)
- Ma qui na ri a a grícol a
- Má qui na s -herra mi enta
- Ma qui na ri a vi a l
- Equi pos de ma ni pul a ci ón
- Má qui na s pa ra tra ta mi ento
- Equi pos de refri geri a ci ón
- Turbi na s y turborea ctores
- Bomba s , vá l vul a s y compres ores
- Equi pos de refri geri a ci ón
- Equi pos de medi ci ón y control
- Equi pa mi ento hos pi ta l a ri o
- Automa tiza ci ón
- Equi pos el ectróni cos
- Remol ques y s emi -remol ques
CONJUNTOS Y
SUBCONJUNTOS
ELECTROMETALMECANICOS
Moldes y matrices
SISTEMAS Y PARTES
ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
PROCESOS Y PRODUCTOS DERIVADOS METALICOS
(forja, fundición, trefilado, extruido, estampado,
etc)
SERVICIOS
(energía, agua,
comunicaciones, etc)
SIDERURGIA / ACEROS
BASICOS
- Pl a nos (cha pa s )
- Ba rra s y perfi l es
METALES NO FERROSOS
- Redondos
- Ferroa l ea ci ones
OTRAS INDUSTRIAS
(plástico, caucho,
químicos, etc)
A
U
X
I
L
I
A
R
E
S
EVOLUCION RECIENTE
Convertibilidad y Post-Convertibilidad: dos períodos esencialmente diferentes...
Evolución de la Actividad
(Base 1997=100)
160
140
+ 13,2% p.a
- 4,4% p.a
Indice
120
100
Alto crecimiento
+
creación de empleo
Decrecimiento
+
destrucción de empleo
80
60
El sector reaccionó
rápidamente frente a la
crisis internacional y la
producción ya se ubica
un 3,4% por encima de
2008, pero el empleo
se recupera más
lentamente....
Producción
Empleo
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
40
Productividad
Fuente: ADIMRA en base a INDEC, MTSS y datos propios
• Entre 2003 y 2010 la producción se duplicó y se ubicó un 50% por encima de los 90´s
• En estos años se crearon casi 40.000 puestos de trabajo en forma directa
• Actualmente el sector emplea un 22% más de trabajadores que en la Convertibilidad
• A diferencia de la etapa previa, la productividad laboral creció casi permanentemente a una
tasa promedio del 3% anual
EVOLUCION RECIENTE
Esta expansión del producto y el empleo en el mercado interno incluyó un alto dinamismo de
las exportaciones, que se triplicaron en tan sólo 5 años...
Evolución de las Exportaciones de Bienes de Capital
1.400.000
Miles de U$D
1.200.000
1.000.000
+ 250%
800.000
600.000
400.000
200.000
0
La crisis internacional
impactó menos que en
otros sectores, implicando
una caída del 16% en
2009, pero en 2010 las
exportaciones aún se
ubican un 9% por debajo
de 2008....
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: ADIMRA en base a relevamientos propios, IES Consultores e INDEC
• El rubro de bienes de capital fue uno de los más dinámicos del período (el incremento de las
exportaciones fue un 50% superior al de los productos primarios, de manufacturas agropecuarias e
industriales)
• El porcentaje sectorial de exportaciones sobre el valor de producción total se duplicó,
superando el 23%
EVOLUCION RECIENTE
No obstante, este desempeño sectorial debe enmarcarse en algunos rasgos a destacar...
Argentina-Brasil
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
Período
1993-2001
2002-2006
2007-2010
Convergencia
Fuerte divergencia
Brasil
Variación Acumulada
Brasil
Argentina
23%
-44%
34%
104%
36%
28%
Si bien entre 2002 y 2006 se dio
un proceso de convergencia con
Brasil, a partir de 2007 las tasas
de crecimiento comenzaron a
divergir nuevamente...
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
“Estancamiento”
1993
Índice
Evolución de la Producción de Bienes de Capital
Argentina
Fuente: ADIMRA en base a relevamientos propios, IBGE e INDEC
• La reestructuración productiva de los 90´s afectó más profundamente a la Argentina que a
Brasil (principal competidor regional)
• A partir de 2007 el proceso de convergencia iniciado en 2003 se detuvo y aún no se alcanzaron
los niveles de producción relativa de la etapa previa (en los últimos 20 años Brasil creció a una
tasa promedio del 4,5% anual y Argentina al 1,8%)
• El desequilibrio comercial con Brasil se profundizó en estos años...
EVOLUCION RECIENTE
Comercio Exterior de Bienes de Capital
Valores en Millones de Dólares
El déficit comercial se ha ido
profundizando y tiende a los
U$D 4.000 millones anuales...
5.000
+ 26% p.a.
Millones de USD
3.000
1.000
-1.000
2001
-3.000
2002
Expo
2003
2004
Impo
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sa l do
Entre 2003 y 2010 las
importaciones crecieron a una
tasa promedio del 26% anual,
superando tanto la tasa de
expansión de las exportaciones
(19%) como la de la producción
local (10%)...
-5.000
País/Bloque
Nafta
Unión Europea
Mercosur
Brasil
China(*)
Japón
Corea
Resto de Aladi
Resto
Total
2001
-381
-548
-8
2003
-268
-250
-120
2006
-587
-778
-472
2008
-1.270
-1.237
-628
2010
-928
-1.465
-441
Var 2010-01
143%
167%
5386%
-37
-139
-529
-765
-609
1536%
-26
-81
-18
54
-171
-1.179
-22
-48
-6
52
-39
-700
-210
-167
-45
213
-223
-2.269
-542
-277
-79
384
-329
-3.977
-722
-197
-113
323
-312
-3.855
2629%
143%
545%
495%
82%
227%
Fuente: ADIMRA en base a relevamientos propios, IES Consultores e INDEC. (*) Incluye Hong Kong
Excepto con los países de
ALADI (sin Brasil), el sector
resulta deficitario con todas
las regiones del mundo,
entre las cuales se destacan
EEUU, Europa, Japón y, en
los últimos años, Brasil,
China y Corea...
EVOLUCION RECIENTE
A su vez, la participación de las importaciones en la inversión local de máquinas y equipos pasó
del 37% en 2003 al 61% en 2010...
Composición de la Inversión Local en Maquinaria y Equipo
100%
80%
39%
55%
37%
62%
61%
38%
40%
2008
2010(*)
60%
40%
61%
20%
45%
63%
0%
1993
1998
Nacional
2003
Importado
(*) Estimado Fuente: ADIMRA en base a INDEC
• El fuerte crecimiento de la inversión en estos años favoreció la producción local de bienes de
capital, pero también las importaciones tuvieron un elevado dinamismo (mientras la inversión
creció a una tasa anual del 16%, la producción local lo hizo al 10% y las importaciones al 26%)
• Se estima que en al menos el 65% de estas importaciones existe capacidad disponible de
sustitución local (ello sin considerar la posibilidad de integrar localmente mayor cantidad de
insumos, partes y piezas)
ESTRUCTURA DE COSTOS
Por otro lado, la dinámica de los costos de producción ha ido evolucionando de manera más
marcada que la de los precios de los bienes de capital...
Estructuras de Costos Representativas del Sector de Bienes de Capital
PROMEDIO
55,8%
IINSUMOS NACIONALES
16,4%
Siderurgia
6,8%
No Ferrosos
6,7%
Servicios Generales
6,5%
Químicos y Plásticos
4,2%
Energía, Comb y Lub
4,0%
Partes y Piezas
Partes y Conductores Eléctricos 4,0%
2,0%
Transporte
5,2%
Otros
USO GENERAL
(Asensores, Bombas y
Compresores, Motores y
Turbinas, Quemadores
Industriales, etc)
IINSUMOS NACIONALES 62,6%
18,7%
Siderurgia
8,0%
Servicios Generales
7,8%
No Ferrosos
5,2%
Partes y Piezas
6,6%
Químicos y Plásticos
4,2%
Energía, Comb y Lub
4,0%
Equipos Eléctricos
2,0%
Transporte
6,2%
Otros
USO ESPECIFICO
(Maquinas Agrícolas, Remolques
y Carrocerías, Equipos Medicos,
Alimenticia, etc)
IINSUMOS NACIONALES
Siderurgia
Químicos y Plásticos
Servicios Generales
No Ferrosos
Partes y Piezas
Energía, Comb y Lub
Vehículos Automotores
Equipos Eléctricos
Otros
INSUMOS IMPORTADOS
Siderurgia
Químicos y Plásticos
Partes y Piezas
Otros
16,3%
6,6%
2,4%
1,9%
5,4%
INSUMOS IMPORTADOS 13,8% INSUMOS IMPORTADOS
5,8% Siderurgia
Siderurgia
2,2% Químicos y Plásticos
Químicos y Plásticos
1,6% Partes y Piezas
Partes y Piezas
4,2% Otros
Otros
MANO DE OBRA
27,8%
MANO DE OBRA
23,6% MANO DE OBRA
ELECTRO-MECANICOS
(Motores, Transformadores,
Generadores, etc)
53,9% IINSUMOS NACIONALES 48,2%
9,0%
16,0% Siderurgia
7,3%
6,5% No Ferrosos
6,5%
5,4% Conductores Eléctricos
5,7%
5,4% Energía, Comb y Lub
5,3%
5,4% Partes y Piezas
4,6%
4,0% Servicios Generales
3,4%
3,9%(*)Químicos y Plásticos
2,2%
1,7% Transporte
4,3%
5,5% Otros
18,4%
7,3%
3,1%
2,2%
5,8%
INSUMOS IMPORTADOS 19,1%
7,5%
Siderurgia
3,2%
Partes y Piezas
2,3%
Químicos y Plásticos
6,1%
Otros
27,7% MANO DE OBRA
32,7%
Fuente: ADIMRA en base a INDEC y datos propios
Desde 2001 los precios del sector crecieron en torno al 380%, mientras que los insumos principales lo hicieron
en una cuantía muy superior (siderurgia +625%, no ferrosos +430% con picos en cobre y latón de +1.100%,
químicos y plásticos +580%, partes y piezas diversas +600% y los servicios en general +400%...)
EVOLUCION RECIENTE
...el salario –que explica alrededor del 30% del costo de producción- también creció en
forma sostenida...
Costo Salarial Real (ajustado por Productividad)
Costo Salarial (ajustado por TCR sectorial)
Años Seleccionados
EEUU, UE y Brasil - Años Seleccionados
250
240
Salario Nominal (Convenio)
Costo Salarial Real
225
+ 737%
175
150
+ 10%
125
100
160
140
120
100
80
50
60
25
40
2001
2003
2006
2008
2009
2010
- 18%
180
75
1998
+ 15-25%
200
Indice (2006=100)
200
Indice (2006=100)
220
EEUU
UE
Brasil
1998
2001
2003
2006
2008
2009
2010
Fuente: ADIMRA en base a INDEC, MTSS, INDEC y datos propios
Los incrementos nominales han sido superiores a las mejoras de productividad, tipo de cambio y
capacidades de absorción vía precios o rentabilidades, conduciendo el costo laboral real a
niveles de competitividad muy acotados (si bien deberían considerarse las diferencias esenciales
del contexto económico y político, se observa que dichos costos tienden a los niveles de los 90´s)
PREMISAS PARA EL DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO
PREMISAS DE UN PLAN ESTRATEGICO
El diseño de un plan estratégico sectorial debería contemplar condiciones de entorno...
• La dinámica macroeconómica debe favorecer la inversión en máquinas y equipos, lo cual
requiere coordinar la política cambiaria, monetaria, fiscal y comercial para obtener en
forma simultánea:
o
Tipos de cambio reales competitivos
o
Altas tasas de crecimiento de manera equilibrado con el desarrollo de la oferta local
o
Rentabilidades suficientes para los sectores productivos (que deben ser mayores a las de la
especulación financiera)
o
Dinamismo del mercado interno como plataforma para la expansión de las exportaciones
o
Certidumbre a partir de estabilidad de políticas y solidez de la política macro
...y definir políticas sectoriales y territoriales que partan de las siguientes premisas...
• Debería profundizarse una política integral para la inversión en la Argentina, que
contemple tanto la mirada del inversor como la del fabricante de bienes de capital
• Dicho esquema debería estar decididamente sesgado en favor de la oferta local
• Ello requiere contemplar un marco competitivo general para el sector fabricante, que
combine políticas tributarias/fiscales, financieras, arancelarias, para-arancelarias, laborales
y tecnológicas
• A su vez, dada la heterogeneidad de rubros, se debería preservar un ámbito públicoprivado para el tratamiento y solución de problemáticas más específicas, sub-sectoriales
PROPUESTAS DE POLITICAS SECTORIALES
LINEAMIENTOS DE POLITICAS
En primer lugar, establecer un marco para la inversión en la Argentina (rango de Ley)...
• Restitución del AEC del 14%. Esto debería estar acompañado de:
o
Régimen ad-hoc de “no producidos”, similar al de “ex tarifarios” vigente en Brasil.
o
Modificación de regímenes especiales de importación, como las Resoluciones 256/00 y 511/00.
• Implementar un régimen de desgravación impositiva para las utilidades reinvertidas en la compra
de bienes de capital y obras de infraestructura de origen nacional, de aplicación automática y
“ventanilla permanente”.
o
La medida podría estar orientada a la inversión en sectores sensibles, de carácter estratégico, etc
o
También podría diferenciar beneficios en función del tamaño, actividad y zona geográfica
• Promover el “compre nacional” (Ley 25.551 y decisión política).
• Fortalecer y jerarquizar la administración del comercio + agenda regional.
• Financiamiento para la adquisición de bienes de capital locales, banco de desarrollo
o
La oferta debería estar disponible tanto para PyMEs como para grandes empresas.
o
Condiciones de plazos, tasas, garantías mejores a las de la competencia importada.
o
Podría partir de un registro de empresas y productos locales, cuyo financiamiento ya estaría preaprobado, de manera similar al FINAME de Brasil
o
La medida debería implicar que ningún banco público o privado que utilice fondos públicos ofrezca
financiamiento a bienes de capital importados con equivalente nacional, sobre la base de una consulta
pertinente a ADIMRA (actualmente esto funciona en Banco Nación, BICE, entre otros)
LINEAMIENTOS DE POLITICAS
Este nuevo marco debería estar acompañado de incentivos directos a los fabricantes de bienes
de capital (rango de Ley)...
• Estudiar –bajo la eventual reformulación del marco para la inversión- el reemplazo del actual
régimen del bono fiscal “compensatorio” (Decreto 379/01) por un régimen de “incentivo a la
integración nacional”:
o
El bono fiscal sería reemplazado por un ANR directamente al fabricante por ventas al mercado interno.
o
La nueva base de cálculo pasaría a ser el componente nacional del precio de venta más las
importaciones de extrazona sin equivalente nacional.
• Implementar mecanismos reguladores y/o compensatorios para insumos, partes y piezas claves:
o
Un plan de largo plazo deberá buscar el desarrollo equilibrado de toda la cadena de valor, lo cual
requiere contemplar las implicancias de contar con estructuras de mercado concentradas en los
sectores de insumos básicos, aplicando criterios de razonabilidad técnico-económica.
o
Deberían revisarse las alícuotas de derechos de importación en determinados rubros de insumos
básicos donde no existe fabricación nacional (aceros especiales, inoxidable, ciertos grosores de chapa,
etc), a efectos de generar mecanismos compensatorios de carácter transitorio.
• Elevar los reintegros a las exportaciones
• Evaluar en determinados segmentos del sector la creación de un régimen a partir del cual se
reemplace una parte o todas las contribuciones patronales por un impuesto directo sobre ventas
en torno al 0,8-1,5% (esto es más “progresivo” en términos de tributación sobre valor agregado y
podría aplicarse tanto a los productos locales como a los importados, tipo “impuestos internos”.
Permite reducir costos laborales sin desfinanciar el sistema previsional. Brasil lo está haciendo)
LINEAMIENTOS DE POLITICAS
• Ampliar la oferta de financiamiento para el sector fabricante de bienes de capital, a efectos de
atender necesidades diversas mediante la creación de un banco de desarrollo (fondos públicos o
redescuentos específicos)
o
Actualmente, una de las principales herramientas para competir es el financiamiento. Para ganar
mercados en el exterior, las empresas deben contar con herramientas adecuadas de pre y post
financiación de exportaciones, a plazos no menores a 5 años y tasas de interés en torno a la LIBOR
o
Es central que estas herramientas sean flexibles en su instrumentación, que puedan financiar al
exportador y al importador del exterior, que se adecuen al tipo de transacción, etc
o
Línea específica para inversiones estratégicas, orientada al desarrollo de proveedores locales, a
modernizaciones relevantes, a la construcción de nuevas plantas de producción y/o su traslado a
parques industriales, entre otras.
• Fortalecer apoyo técnico y económico para el desarrollo tecnológico y de I+D.
• A nivel provincial, la mayoría de estos lineamientos podrían tener un ámbito de aplicación, a lo
cual cabe adicionar la clusterización y búsqueda de sinergias positivas (aglomeración horizontal y
vertical)