Transcript Генеральный директор ООО "Ойлер Гермес Кредит Менеджмент"

Перспективы развития торгового и
экспортного финансирования
Andreas Steinborn – OOO Ойлер Гермес Кредит Менеджмент
21.04.2010
Содержание
1 Группа Euler Hermes
2 страхование торговых кредитов
1. Группа Euler Hermes
• Консолидированный оборот за 2009 год 2,086 млрд. евро
• Мониторинг кредитных рисков ведется по
40 млн. компаний
• 25.000 запросов на предоставление
• Net income: +19 Mio €
кредитных лимитов в день
• 57.000 клиентов по всему миру
• В среднем 82% запросов
обрабатывается
• Застраховано сделок на 800 млрд. евро
по всему миру
в течение 48 часов
…
• Представительства в 53 странах
• 6.182 сотрудников по всему миру
• мандат ФРГ -
подготовка государственных
экспортных гарантий совместно с PWC
Основные показатели Euler Hermes 2009г.
• Мировой лидер кредитного
страхования
• Доля рынка 36%
1. Группа Euler Hermes
Кредитное страхование надежно защищает торговые сделки локально и по всему миру
1. Группа Euler Hermes
Présence d’Euler Hermes
Присутствие Euler Hermes на мировых рынках
1. Группа Euler Hermes
Euler Hermes в России
1. Группа Euler Hermes
Доля мирового рынка участников ICISA
Mapfre 2.45%
QBE 1.97%
AIG* 2.59%
Others 4.82%
Euler Hermes 35.65%
Coface 19.64%
CESCE 2.74%
CESCE
Atradius2.74%
21.36%
Credito y Caucion 8.78%
Atradius + CyC = 30.14%
Общий объем рынка: € 4,608 млрд. – источник: ICISA, Euler Hermes – янв. 2008
* Not an ICISA member
Содержание
1 Группа Euler Hermes
2 Страхование торговых кредитов
2. Страхование торговых кредитов
Поставка товаров / услуг
с отсрочкой платежа
Покупатель
Поставщик
Торговый кредит /
Дебиторская
задолженность
Возникновение риска торговых кредитов
2. Страхование торговых кредитов
Поставка товаров / услуг
с отсрочкой платежа
Покупатель
Страхователь/ Поставщик
?
??
Неплатёже-
способность
Риск торговых кредитов – страхование торговых рисков
2. Страхование торговых кредитов
пассив
актив
 внеоборотные активы
 капитал и резервы
- основные средства
28 %
- прочие внеоборотные активы
32 %
 оборотные активы
 обязательства
- запасы
9%
- займы и кредиты
- дебиторская задолженность
19 %
- задолженность поставщикам
- прочие оборотные активы
12 %
- прочие кредиторы
Расчет основан на данных Росстата 2007г., http://www.gks.ru.
Структура бухгалтерского баланса компаний
11
2. Страхование торговых кредитов
Дебиторская задолженность (млрд. руб.)
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
50%
40%
30%
20%
10%
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
01 08
.0
1.
01 09
.0
2
03 .09
.0
3.
09
0%
Дебиторская задолженность
Просроченная дебиторская задолженность
Источник: Росстат, http://www.gks.ru
Источник: Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/
Развитие дебиторской задолженности в России
2. Страхование торговых кредитов
Проверка
партнеров,
дальнейший
контроль
Договорная
документация
Предъявление
требований
Другие
инструменты
Эффективное
управление
задолженностью
Задолженность:
учет и контроль
Кредитное
страхование
Обеспечение
требований
2. Страхование торговых кредитов
Сохранение
права
собственности
Залог
Аккредитив
Задаток /
удержание
Способы
обеспечения
исполнения
обязательств
Банковская
гарантия
Доверительные
способы
Поручительство
2. Страхование торговых кредитов
Кредитный лимит
Дебиторская
Цена
задолженность
Покупатель1
Цена
Страховая
Кредитное
страхование
компания
Поставщик
Время
Покупатель2
Время
Цена
Покупатель3
Время
Товарные кредиты
(отсрочка платежа)
Цена
Покупатель н
Время
Кредитное страхование
подразумевает переход
риска неплатежа и
банкротства покупателя к
страховой компании
Для локальных и экспортных поставок
дебиторский портфель
2. Страхование торговых кредитов
Этап 1
 Сбор
информации
База данных
> 40млн.
компаний
Этап 2
 Анализ
информации
Этап 3
 Присвоение
«Рейтинга»
Рейтинг
Этап 4
Этап 5
 Установление
кредитного
лимита
 Отслеживание
кредитоспособности
компаний
Кредитный
лимит
Мониторинг
Euler Hermes использует единую информационную систему – IRP. Это уникальная,
постоянно обновляющаяся база данных, дающая возможность финансовым аналитикам
Euler Hermes использовать информацию о кредитоспособности компаний во всем мире.
2. Страхование торговых кредитов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым
финансовым положением (Лидер рынка)
Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым
финансовым положением (Стабильный участник рынка)
Компания с устойчивым финансовым положением
Компания со стабильным финансовым положением
Компания со средними финансовыми показателями
Компания с финансовыми показателями ниже среднего
Нестабильные компании
Компании, испытывающие финансовые затруднения
Компании с высокой вероятностью неплатежа в последующие 12 месяцев
Несостоятельные компании
Рейтинговая система Euler Hermes
2. Страхование торговых кредитов
Поставщик
Страна А
Доставка / оплата
Покупатель
Страна Б
Запрос/ответ
кредитного лимита
подразделение
Euler Hermes
страна А
Запрос кредитного лимита
Рекомендации по кредитному лимиту для
окончательного принятия решения
местным подразделением
Euler Hermes
Euler Hermes
страна Б
- Сбор информации
- Анализ рисков
- Оценка
Риск бизнес модель Euler Hermes на примере импортных сделок
2. Страхование торговых кредитов
 Единая система оценки кредитных рисков во всем мире
- использование всеми офисами Euler Hermes общей методологии (модели оценки риска) и
единой уникальной IT системы: единый подход и стандарты качества предоставляемых услуг
 Максимальная приближенность к риску
- присутствие Euler Hermes в различных регионах: знание местных рынков и специфики
- оценку финансового состояния и рассмотрение кредитного запроса проводит офис Euler
Hermes, максимально приближенный к местонахождению компании-покупателя
- общая информационная база (более 40 млн. компаний), доступ – у всех офисов Euler Hermes
- тесное взаимодействие офисов Euler Hermes: оперативность и эффективность в принятии
решений
 Стандарты качества Euler Hermes, например:
- 82% решений по запрашиваемым кредитным лимитам предоставляется в течение 48 часов
- Оценка кредитных лимитов зависит от суммы запроса
 Постоянный мониторинг рисков
- систематическое обновление финансовой отчетности
- Отслеживание исполнения платежных обязательств
- Анализ негативной информации
2. Страхование торговых кредитов
Поставка товаров / услуг
с отсрочкой платежа
Страхователь/ Поставщик
Страховщик
проверяет,
мониторит,
своевременн
о
информирует
?
??
Неплатёже-
взыскивает и
выплачивает
страховое
возмещение
способность
Риск торговых кредитов – страхование торговых рисков
Покупатель
ООО «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент»
Андреас Штайнборн, Генеральный директор
Тел: +7 495 649 80 08
Email: [email protected]
Web: www.eulerhermes.ru
119049, г. Москва, Крымский Вал, д. 3, стр. 2.
Желаем Вам успехов!