Transcript INVESTICIJE - Općina Jasenovac

KAKO SE PRIPREMITI ZA DOMAĆE
I STRANE INVESTICIJE I KAKO USPJEŠNO
PROMOVIRATI LOKACIJU
Jasenovac 16. i 17. travnja 2013.
STRANA DIREKTNA ULAGANJA
UVODNA RADIONICA
Jasenovac, 16. i 17.04.2013.
PREDSTAVLJANJE
OSNOVE FDI-a
• Zašto FDI?
• Kakav FDI?
• FDI u RH – povijesni pregled i današnja situacija
• Dolazeći trendovi i mogućnosti
POTICAJI ZA ULAGANJA
• Poticaji u RH – nacionalni i lokalni
• Najnovije izmjene i najave
• Svjetska (EU) praksa
• Pozitivne i negativne odlike poticaja
IZ ULAGAČKE PERSPEKTIVE
• Faktori ključni za odluku o ulaganju
• Važnost poticaja pri donošenju odluke
• Ulagačka percepcija RH
• Kako se pripremiti za efikasno privlačenje ulaganja
PRIVLAČENJE ULAGANJA – GLOBALNA
KONKURENCIJA
• Strateško pozicioniranje
• Tko nam je konkurencija?
• Predstavljanje i promocija lokacije
• Uspješno privlačenje ulaganja / uspješna IPA
ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA
• Promocija – aktivno i reaktivno
• Faza privlačenja i natjecanja za projekt
• Podrška u provedbi projekta
• After Care
ULOGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
•Kako postići komparativnu prednost
•Lokalna administracija
•Ovisnost JLS-a o nacionalnoj razini
•Pozitivni primjeri u RH
Fokus tvrtke
- Direktna strana ulaganja
- EU fondovi i projekti
Iskustvo
- Oba partnera zadnjih 7 godina rade na području FDI-a,
od toga 6 godina u državnom i javnom sektoru (APIU, Vlada
RH – ured pP Vlade RH za investicije)
Reference
- Vođenje xy ulagačkih projekata
- Rad sa stranim ulagačima
- Izrade strateških dokumenata na nacionalnoj razini
- Sudjelovanje u projektima razvoja kapaciteta JLRS-a na
području razvoja ulagačkih lokacija (ICPR)
OSNOVE FDI-a
• Zašto FDI?
• Kakav FDI?
• FDI u RH – povijesni pregled i današnja
situacija
• Dolazeći trendovi i mogućnosti
• Nedostatak domaćih ulagačkih inicijativa / investicijskih kapaciteta
• Nedovoljna tuzemna štednja
• Nedovoljni kapaciteti gospodarstva za daljnje investicije
• Nedovoljan kapacitet otvaranja novih radnih mjesta /
povećanja izvozno orijentirane proizvodnje
• Nedovoljna tehnološka razvijenost
• Nedostatak transfera tehnologije i znanja
• Nemogućnost dostizanje kapaciteta za generiranje više dodane
vrijednosti koje bi utjecali na pozitivan rast gospodarstva i
dostizanje višeg BDP-a
• Direktna strana ulaganja
• “Preskaču” organski razvoj tvrtke / industrije
• Ostvaruju momentalno otvaranje većeg broja novih radnih
mjesta
• Transfer tehnologije / znanja, ostvarivanje viših dodanih
vrijednosti (rast BDP-a)
+
Priljev financijskih
sredstava iz drugih
država
-
“Istiskivanje”
domaćih
ulaganja
Otvaranje novih
radnih mjesta
Gubitak domaće
konkurentnosti
Transfer tehnologije
Moguć inflacijski
pritisak uz visoke
razine FDI-a
Transfer i razvoj
vještina i znanja
Moguć negativan
utjecaj na okoliš
Pristup
međunarodnim
tržištima
Efekt prelijevanja
na domaće
gospodarstvo
Postotak ukupne zaposlenosti u FDI tvrtkama, po zemljama.
U velikim gospodarstvima je postotak manji, ali je vidljivo kako
kvalitetan FDI može utjecati na rast i razvoj manjih gospodarstava
(npr. Irska)
Direktna strana ulaganja u širem smislu
• Privatizacija
• Ulaganje u dionički kapital
• Infrastruktura i JVP
• Ulaganje u imovinu
• Razvoj maloprodajnih lanaca
• Proizvodno i/ili izvozno orijentirana
ulaganja (proizvodnja / usluge)
FOKUS IZLAGANJA
Brownfield
Ekspanzija
Greenfield
FDI
Joint
Venture
Brownfield
•M&A
•Privatizacija
•Kupovina postojećeg objekta / pogona uz pokretanje novih poslovnih aktivnosti
•Može predstavljati kratkoročan rast nezaposlenosti
Ekspanzija
•Povećava ulaganje
•Dodavanje dodatnih aktivnosti postojećem poslovanju
•Dokapitalizacija (primjer – bankarski sektor 2008.)
Joint Venture
•Zajednički poslovni pothvat sa postojećim tuzemnim partnerom
Greenfield
• Pokretanje nove poslovne aktivnosti
• Otvaranje novih radnih mjesta
• Ekspanzija postojećeg poslovanja i JV projekti mogu biti Greenfield ulaganja,
pod određenim uvjetima
Proizvodnja
R&D, usluge
sa višom
dodanom
vrijednosti
Trgovina
Orijentacija
na domaće
tržište
GREENFIELD
Moguće
vrste
Izvozno
orijentirano
TRGOVINA
•Kratkotrajno zapošljavanje
•Niska dodana vrijednost
•Jačanje uvoza
•Povećanje zaduženosti
•Izostanak održivog pozitivnog efekta
USMJERENOST NA
DOMAĆE TRŽIŠTE
•Pružanje usluga (banke, osiguranje, telekomunikacije
itd)
•Niska razina rasta proizvodne aktivnosti
•Moguć blag utjecaj na pad uvoza (supstitut uvoza)
•Upitna održiva razina konkurentnosti
NEKRETNINE
•U praksi se većinom ne radi o ulaganju u dugotrajnu
imovinu već u proizvod / robu
•Samo kratkotrajno zapošljavanje
•Ne može biti generator održivog gospodarskog rasta
IZVOZNO
ORIJENTIRANO
•Proizvodi i usluge
•Viša dodana vrijednost
•Održivo i dugotrajno zapošljavanje
• Pozitivan utjecaj na bilancu robne razmjene
•Pozitivan i održiv utjecaj na rast BDP-a
AGENCIJSKO LUTANJE
• 1996 – Osnovana CIPA
• 2000 – ukinuta CIPA
• 2002 – osnovan APIU – postaje operativan 2006
• 2010 – ukinut APIU
• 2012 – osnovani AIK, CEI, HAMAG Invest
• Ovo lutanje dobro pokazuje razumijevanje i podršku
države
• Nema primjera uspješnog privlačenja na državnoj
razini bez snažne podrške vlade
FDI po godinama (m €)
FDI 3Q 2012 = 26,15 mlrd €
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 1.,2. i
3. tr.
2012*
Ulaganja po zemljama (mil €)
7.000,0
6.000,0
5.000,0
4.000,0
3.000,0
2.000,0
1.000,0
0,0
Osiguranje I Mirovinski
Fondovi
1%
Proizvodnja Hrane I Pića
1%
Trgovina
Motornim
Vozilima
1%
Proizvodnja Električnih
Strojeva I Aparata
1%
Vađenje Naf te I
Zemnoga Plina
2%
Prateće I Pomoćne
Djelatnosti U Prijevozu
1%
Ostale djelatnosti
2%
Financijsko
Posredovanje...
34%
Hoteli I Restorani
2%
Vlasnička Ulaganja U
Nekretnine
2%
Ostale Poslovne
Djelatnosti
3%
Nemetalni Mineralni
Proizvodi
3%
Trgovina Na Malo...
5%
Trgovina Na Veliko I
Posredovanje U Trgovini
10%
Proizvodnja Kemikalija I Proizvodnja Koksa,
Naftnih Derivata...
Kemijskih Proizvoda
6%
5%
Pošta I Telekomunikacije
7%
Poslovanje
Nekretninama
7%
OSOBINE / OBILJEŽJA FDI-a U RH - I
• Visoki iznosi FDI-a po glavi stanovnika
• Prevladava usmjerenost na trgovinu i uslužne djelatnosti
usmjerene samo na domaće tržište (veletrgovina,
trgovački centri, bankarstvo, telekomunikacije, poslovanje
nekretninama)
• Nedostatna Greenfield ulaganja
• Postojeća Greenfield ulaganja išla u trgovinu / tuzemne
uslužne djelatnosti
• Izrazito nizak stupanj ulaganja u proizvodne djelatnosti
OSOBINE / OBILJEŽJA FDI-a U RH - II
• Preko 70% FDI-a u sektore sa niskim ekonomskim
efektom na gospodarski rast i razvoj
• Jaka zastupljenost privatizacije u strukturi FDI-a
• Dobri rezultati djelomično ostvareni i radi
dokapitalizacija – posebice u bankarskom sektoru
• Ulaganja su pretežno privlačena iz tradicionalnih
gospodarskih partnera RH – upućuje na pasivan pristup
privlačenju ulaganja
• Znatno različita struktura ulaganja od one prisutne kod
zemalja “Nove Europe”
AKTIVNOSTI I SEKTORI NEDOVOLJNO PRISUTNI U
STRUKTURI FDI-a U RH
• Informacijska tehnologija
• R&D i visoka tehnologija
• Farmacija, medicinska industrija / oprema
• Biološke znanosti
• Potrošačka elektronika / proizvodnja kućanskih
aparata
• Logistički centri i logistička infrastruktura
• Auto industrija
ULAGANJE
• Priljev vanjskih sredstava
• Gubitak sredstava u drž. Blagajni kroz porezne poticaje
• Ostvarenje većeg priljeva u d.b. kroz povećanu potrošnju, trgovinski promet, početne radove itd
• Olakšano privlačenje povezanih ulaganja
• Transfer tehnologije i znanja
RADNA SNAGA
• Otvaranje novih radnih mjesta, smanjivanje ekonomske emigracije
• Financijski izdaci iz d.b. – poticaji za zapošljavanje
• Povećani prihodi d.b. kroz porez na prihod i indirektno kroz povećanu potrošnju = veći prihod od
PDV-a
• Ušteda na socijalnim davanjima za nezaposlene
• Razvoj vještina radne snage – edukacija, tehničko usavršavanje, razvoj kompetencija i kapaciteta
MULTIPLICIRAJUĆI EFEKTI
• Razvoj domaćih dobavljača
• Podizanje razine izvoza ukupne platne bilance
• Rastuća konkurentnost ukupne radne snage (i poduzetništva)
• Ostvarivanje više dodane vrijednosti / višeg BDP-a
• Početno direktno ulaganje rezultira sa jednakim indirektnim ulaganjima i radnim mjestima
• Direktna strana ulaganja na globalnoj razini rastu brže i
više od trgovine (13% FDI, 7% trgovina)
• Od početka globalne ekonomske krize zabilježen je
snažan pad ukupnih direktnih stranih ulaganja. Posebice
u građevinskoj industriji i poslovanju sa nekretninama
• Zemlje u razvoju zauzimaju značajnije mjesto u raspodjeli
globalnog FDI-a, ali glavne lokacije su i dalje najrazvijenije
zemlje svijeta (USA, EU)
• Među najjačim emitivnim tržištima sve je jača prisutnost
Azijskih zemalja koje su još u razvoju (Kina, Indija, JI Azija)
VRIJEDNOST FDI-a PO REGIJAMA
REGIJA
MIL $
%
Svijet
901,332
100%
Europa
433,628
48%
Sjeverna
Amerika
Azija
Afrika
Srednja Amerika
Južna Amerika
151,320
16,9%
199,554
22%
30,672
20,730
65,428
3,5%
2,4%
7,2%
• Konkurencija na globalnom tržištu sve žešća
• Razvijene zemlje ulažu napore u zadržavanju
proizvodnih pogona i radnih mjesta na domaćem tržištu
• Globalizirana konkurencija – naglašeno natjecanje
između lokacija a ne država
• Pojačan outsourcing međunarodnih tvrtki svojih
osnovnih aktivnosti prema dobavljačima
• Moderne tehnologije i infiltriranost IT-a u sve postojeće
proizvodne procese olakšava konkurentnost lokacije na
globalnom nivou
• Za vrijeme krize najteže su pogođene zemlje koje su se
fokusirale na građevinarstvo i proizvodnju. One koje su se
fokusirale na strateške usluge, R&D i tehnologiju zaštite
okoliša imaju najbolje rezultate
• Sa smanjenim brojem projekata i iznosa njihovih ulaganja,
konkurencija u privlačenju ulaganja i otvaranju novih
radnih mjesta postaje sve jače,a što sa sobom donosi
veći fokus na poticajne mjere (najbliži primjer – broj novih
zakona koji se tiču poticanja ulaganja u RH)
• “Nova Europa” je bila najviše pogođena krizom (naglasak
na građevinskom sektoru – Rusija, Rumunjska, Poljska itd.)
Razdoblje “medenog mjeseca” za ovu regiju je gotovo te
raste uloga IPA – gdje je tu RH?
• Usluge čine 85% FDI projekata u Zapadnu Europu
• Projekti međunarodnih usluga također imaju rastuću
važnost u Centralno-Istočnoj Europi i Jugo-Istočnoj
Europi – čine više od 25% projekata :
- Razvoj software-a
- Podrška kupcima i tehnička podrška
- Centri zajedničke podrške
- Outsourcing poslovnih usluga
- Istraživanje i razvoj
Promjene u globalnom kontekstu
• Aktivnost Istraživanja i razvoja predstavlja novu priliku za
ulaganja
• Pojava novih ekonomskih sila Kina, Indija i šira Europa
• Sektor obrazovanja, istraživački instituti postoju sve
važniji za privlačenje ulaganja
• Poduzeća se mjenjaju te stvaraju mreže za suradnju u
koje su uključeni dobavljači, kupci i istraživačka
zajednica. Lanac vrijednosti je raširen širom svijeta.
• Države koja najbolje prihvaćaju nove tehnologije i
poslovne modele će imati najviše koristi od stranih
ulaganja.
Gdje se vide RH i Jasenovac?
POTICAJI
ULAGANJA
• Općenito o poticajima – svjetska
praksa
• Poticaji u RH – nacionalni i lokalni
• Najnovije izmjene i najave
• Pozitivne i negativne odlike poticaja
• Više od 50 godina vlade i države koriste poticaje za
privlačenje ulaganja
• Globalizacija i regionalne ekonomske integracije
doveli su do brzog rasta FDI projekata i veću
konkurenciju u njihovom privlačenju
• Natjecanje je postalo tako intenzivan da, u velikom
broju industrija, ulagači automatski pretpostavljaju da
će im biti ponuđen niz poticaja
• U takvom okruženju, lokacija koja ne nudi konkurentan
niz poticaja riskira konkurentno nepovoljan položaj
• Poticaji su jedno od najvažnijih područja / alata
gospodarskog razvoja. WTO procjenjuje da se 1%
svjetskog BDP-a troši na subvencije
• U aktualnoj ekonomskoj klimi, ovo poprima još veći
značaj. Porezni prihodi su u opadanju, a vlade su pod
velikim pritiskom da pomognu posrnulim industrijama, te
da otvaraju nova radna mjesta. Privlačenje izravnih
stranih ulaganja je jedan od najbržih načina za
stvaranje radnih mjesta
• U praksi poticaji nisu ključni za uključivanje lokacije na
“long listu”, ali postaju bitni na “short listi” konkurentnih
lokacija
• Direktni konkretni razgovori o poticajima se ne dešavaju
u fazi “short liste” već u odrađivanju Due Dilligenca
lokacije
• Državna / lokalna potpora može imati značajniji utjecaj
i važnost od financijskih poticaja
• Važnost poticaja se razlikuje ovisno o industriji i vrsti
aktivnosti svakog pojedinačnog ulaganja
• Pet glavnih ciljeva koji se žele ostvariti
poticajima:
1. Prevladavanje konkurentskih slabosti
2. Promicanje ulaganja u manje razvijenim
područjima
3. Privlačenje konkretnih / ciljanih industrija i
sektora
4. Ispravljanje tržišnih nepravilnosti
5. Promjena imidža lokacije
1. Prevladavanje konkurentskih slabosti
• Korištenje novčanih poticaja kako bi se prevladale
konkurentske slabosti je vrlo česta politika država koje
se bore za strana ulaganja
• Nema garanacija da će inveticija bazirana samo na
poticajima razviti u održivi model privlačenja ulaganja
• Kada se koristi kao glavni instrument politike za
privlačenje ulaganja korist je najčešće kratkoročna
tako da projekti koji su troškovno osjetljivi sele tijekom
vremena na lokacije s nižim troškovima
• Kritično pitanje za kreatore gospodarskih politika je:
mogu li se strukturne slabosti prevladati investicijom?
Može li se stvoriti konkurentska prednost?
2. Promicanje ulaganja u manje razvijenim
područjima
• Strana direktna ulaganja su mobilna, tako da postoji
mogućnost da se investicije realiziraju i u manje razvijenim
područjima
• Ako investitor planira investirati u državu, tada poticaji mogu
potencijalno utjecati gdje da investitor uloži u toj državi
• No, isti problemi pri korištenju poticaja na takav način se
pojavljuju kao i u slučaju kada se pokušava prevladati
konkurentska prednost
• Napomenimo da vlade imaju veću fleksibilnost u nuđenju
poticaja manje razvijenim područjima zbog regulative na razini
EU koja to omogućava.
3. Privlačenje konkretnih / ciljanih industrija i
sektora
• Poticaji mogu biti kreirani kako bi privukli investitore aktivne u ciljanim
sektorima, posebnim tipovima aktivnosti, i kako bi popunili važne
praznine u lancu vrijednosti sektora – Poticaju se koriste kako bi
utjecali na implementaciju ekonomskih razvojnih strategija
• Poticaji mogu ubrzati odluku o investiciji koja bi se dogodila tako i
onako, utjecati na iznos ukupnog ulaganja i stimulirati ulaganje u
aktivnosti više dodane vrijednosti. Oni mogu ubrzati ekonomski razvoj.
• Ciljanje investicija se mora zasnivati na postojećim komparativnim
prednostima lokacije ili onima koje su kreirane kroz druge politike
ekonomskog razvoja
• Ciljane investicije moraju se uključiti u postojeće gospodarstvo na
pravi način, a ne ovisiti o budućim poticajima.
4. Ispravljanje tržišnih nepravilnosti
• Investicije u I&R u novim industrijama mogu se smatrati
nepravilnošću u tržišnoj utakmici
• Dok koristi za gospodarstvo i društvo u cjelini kroz investicije u to
područje mogu biti puno veće od troška investicije, nizak i
nesiguran povrat na investiciju može obeshrabriti investicije
privatnog sektora.
• Poticaju mogu biti korišteni kako bi kompenzirale tržine
nepravilnosti, npr. potaknuti investiranje u tehnologije za zaštitu
okoliša.
• Subvencije u sektor poljoprivrede imaju najveći udio u strukturi
poticaja na globalnoj razini. Ti poticaju se mogu smatrati kao
korektiv tržišne nepravilnosti kako bi se osigurala dostupnost
hrane i zadržao postojeći način života.
5. Promjena imidža lokacije
• Država koja ima imidž da nije baš prijateljska prema
investitorima može koristiti poticaje kako bi promijenila
taj imidž.
• Prezentacija novih poticajnih mjera može imati vrlo
učinkovit PR efekt kako bi se promjenila slika percepcije
lokacije u lokaciju gdje su investitori dobrodošli. Na taj
način se može potaknuti privatni sektor i strani ulagači
na nova ulaganja.
No realnost je.....
• Države smatraju da imaju poticaje zato što ih imaju i njihovi
konkurenti – samo kako bi si osigurali mjesto u igri poticajima
• S obzirom da smo rekli da poticaji nisu ključni kriterij za odabir
lokacija za investitora na long-listu, mora se napomenuti da
u nekim sektorima oni značajno utječu na odluku u fazi
donošenja odluke sa short-liste
• U tim slučajevima države moraju usporediti koristiti od
investicije i doprinos koji ta investicija donosi razvoju
ekonomske politike sa troškom poticaja – uključujući
oportuniteni trošak korištenja novca u neke druge svrhe (npr.
potaknuti start-up poslovanje)
• Ulaganje motivirano prvenstveno poticajima najčešće nije
održivo
Definicija i kategorije poticaja
• Poticaji za ulaganja su koristi koji se daju poduzećima na
raspolaganje koje planiraju nove investicije ili širenje poslovanja.
Uobičajeno je da su dostupni i stranim i domaćim investitorima, iako
često usmjereni su za dostizanje ciljeva državnih politika
• PwC kategorizira poticaje kao:
– Poticaju unaprijed koji smanjuju neto iznos ulaganja
– Operativni poticaji koji nastaju za vrijeme trajanja projekta
– Fiskalni u odnosu na ne-fiskalne poticaje
– Poticaju koji smanjuju izdavanja u novcu-cash-out (npr. niži porezi
ili niže kamate)
– Poticaji koji povećavaju izdavanje u novcu-cash-in (darovnice)
• Glavnina poticaja kod stranih ulaganja su poticaju unaprijed i
porezni poticaji
• Dodatno, postoji mnogi tzv. meki poticaji koji se nude investitorima
Financijski poticaju(tzv. teški poticaji)
• Mogućnosti za davanje financijskih poticaja je značajna. Postoji
6 općenitih tipova financijskih poticaja :
– Poticaji u novcu, općenito za kapitalnu investiciju, stvaranje
novih radnih mjesta, istraživanje i razvoj
– Porezni poticaju i ostali fiskalni poticaju, uključujući i
slobodone zone
– Asistencija u dobivanju zemljišta, uključujući dobivanje
zemljišta i potrebne infrastrukture
– Trening i poticaji vezani za tržište rada
– Davanje garancija, jeftinih kredita, i vlaničko ulaganje
• Tip poticaja koji se nudi ovisi o tipu investicije koji se pokušava
ciljano privući.
Tzv. meki poticaji
•
•
•
•
•
•
•
•
One stop uslužni centar (izdavanje građevinskih dozvola, radnih
dozvola, viza, itd.)
Organizacija posjeta lokacijama
Usluge pomoći pri zapošljavanja i pri imigraciji radne snage iz drugih
država
Konzultantske usluge
•
Poticaji i ostala financijska potpora
•
Pronalaženje lokacije
•
Istraživanje tržišta
Baze dobavljača i baze nekretnina
Partnerstvo / matchmaking usluge (nekad uključuje i pomoć u
procesu spajanju i akvizicija)
Predstavljanje mrežama za suradnju
Post-prodajna (After-care) usluga
Kontrola politike poticaja
• Napravljeno je veliko istraživanje o poticajima dodijeljenim od
država investitorima od strane OECD-a
• Većina istraživanja je bila usmjerena na poticaje dodijeljene od
strane nacionalnih vlada. Financijski poticaji na razini JLRS ili JLS
su predodređeni nacionalnim/EU politikama
• Ovisno o zemljama, poticaji su većinom kontrolirani centralno
od strane nacionalnih Vlada, ali JLRS i JLS mogu dobiti
određenu samostalnost u davanju određenih poticaja
investitorima
• Glavne iznimke su slobodne zone koje nude investitorima
porezne i ostale olakšice
• JLRS i JLS mogu ponuditi široku paletu ne-financijskih(mekih)
poticaja koji utječu na odluku investitora.
Koji poticaji su naj-efikasniji
• Fiskalni i ostali poticaji koji smanjuju trošak investicije smatraju
se najefikasnijim kada odluka o investiciji ovisi o lokaciji koja:
– Ima slično atraktivnu platformu, jer pruža tražene uvjete
za realizaciju projekta, za izvoznu proizvodnju na treća
tržišta, ili
– Slično atraktivne lokacije koje su dio velikog tržišta (kao šti
su EU, SAD ili Brazil)
• Start-up projekti preferiraju poticaje koji će smanjiti njihova
inicijalna ulaganja
• Širenje aktivnosti poduzeća će preferirati porezne poticaje
koji će utjecati na smanjenje poreza na dobit
Sva poduzeća vrednuju transparentnost, jednostavno
razumijevanje poticaja i sigurnost u politici poreznih poticaja
Diskrecijski poticaji
• Diskrecijski poticaji moraju biti fokusirani na sektore od najvažnijeg
strateškog interesa. Najizdašniji poticaji moraju biti rezervirani za
projekte koji će biti katalizatori koji imaju tendenciju da stvarju
pozitivne ekternalije kako bi stimulirale ostatak privatnog sektora na
nove investicije i kreirale održive klastere (odnosno poslovne modele).
• Postoji iskušenje da se ponude izdašni poticaji svim investitorima u
ciljanim sektorima. Osigurač u korištenju mogućnosti davanja
diskrecijskih poticaja bi trebao biti:
– Jasan plan koji tip poduzeća može dobiti poticaj (npr. ne samo
velika poduzeća)
– Dobivanje detaljnog poslovnog plana poduzeća
– Za glavne pakete zadovoljavajuća neovisna CBA analiza
napravljena
– Definirati na godišnjoj razini maksimalan budžet za ukupan iznos
poticaja
– Jasno definiran protokol nadzora, evaluacije i povrata sredstava
Porezni poticaji
Visina
ulaganja
Broj novih
radnih mjesta
Max.
trajanje
Umanjena
stopa poreza
na dobit
0.3-1.5 mil €
10
10
50%
1.5-4.0 mil €
30
10
65%
4.0-8.0 mil €
50
10
85%
8.0+ mil €
75
10
100%
Visina
ulaganja
Broj novih
radnih mjesta
Max.
trajanje
Umanjena
stopa poreza
na dobit
0.15-1 mil €
5
10
50%
1-3 mil €
10
10
75%
3+ mil €
15
10
100%
Poticaji za nova radna mjesta
Županijska stopa
nezaposlenosti
Visina potpore u odnosu na
opravdane troškove otvaranja
novih radnih mjesta
Županijska stopa
nezaposlenosti
Visina potpore u odnosu na
opravdane troškove otvaranja
novih radnih mjesta
Do 10%
10% - do 1.500 €
Do 10%
10% - do 3.000 €
10-20 %
15% - do 2.000 €
10-20 %
20% - do 6.000 €
iznad 20%
20% - do 3.000 €
iznad 20%
30% - do 9.000 €
PROIZVODNJA
+
50%
≤9.000€
+
25%
ISTRAŽIVANJE
I RAZVOJ
POSLOVNA
PODRŠKA
TIP INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
MATRICA
POTICAJA
ZA
NOVA
RADNA
MJESTA
≤3.000€
ŽUPANIJSKA DISTRIBUCIJA NEZAPOSLENOSTI
Poticaji za troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom
potpora za troškove usavršavanja dodjeljuju se sukladno članku 38. i 39. Uredbe Komisije (EZa) br. 800/2008.
posebno usavršavanje - intenzitet potpore ne prelazi 25% za velike poduzetnike, 35% za
srednje i 45% za male poduzetnike
opće usavršavanje - intenzitet potpore ne prelazi 60% za velike poduzetnike, 70% za srednje
i 80% za male poduzetnike,
oba oblika usavršavanja – primjenjuje se obračun max intenziteta za posebno usavršavanje
 intenzitet potpore (sa potporama za investicije i potporama za otvaranje novih radnih
mjesta) ne može prelaziti više od 40-60% opravdanih troškova ulaganja
Poticajne mjere za razvojno-inovacijske aktivnosti i aktivnosti poslovne podrške
Vrsta
investicijskog
projekta
Koje se
investicijske
aktivnosti potiču
RAZVOJNOINOVACIJSKE
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI POSLOVNE
PODRŠKE
AKTIVNOSTI ULAGA VISOKE
DODANE VRIJEDNOSTI
Aktivnosti razvoja:
proizvoda
proizvodnih serija
proizvodnih procesa
proizvodnih tehnologija
Centri za odnose s
kupcima/korisnicima
Centri zajedničkih
poslovnih aktivnosti
 Logist.i i distribuc. centri
Razvoj informacijskih
sustava i softvera
 Aktivnosti kreativnih usluga
Aktivnosti turističkih usluga
Aktivnosti upravljačkih,
savjetodavnih, edukativnih
usluga
Aktivnosti usluga
industrijskog inženjeringa
+ 25%
+25%
POTICAJNE MJERE
Povećanje
potpore za
+ 50%
otvaranje novih
radnih mjesta
Bespovratna
20% za kupnju opreme
novčana potpora strojeva – max. 0.5 mil.€
Poticaji za kapitalne investicijske projekte
Visina ulaganja
Broj novih
radnih mjesta
Max. trajanje
Umanjena stopa
poreza na dobit
>5 mil €
50
10
100%
Kapitalni investicijski poticaj
Županijska stopa
nezaposlenosti
(bespovratna novčana potpora za ulaganje u dugotrajnu
imovinu)
10-20 %
10% - max 0,5 mil. €
iznad 20%
20% - max 1 mil. €
Poticajne mjere za radno-intenzivne investicijske projekte
Radno intenzivni
investicijski
projekta
100
NOVIH RADNIH
MJESTA
300
NOVIH RADNIH
MJESTA
500
NOVIH RADNIH MJESTA
+ 25%
+50%
+100%
POTICAJNE MJERE
Povećanje potpore
za otvaranje novih
radnih mjesta
Najavljene izmjene
• Brze dodatne izmjene zakona o poticanju ulaganja – minimalne
• NN 40/13 – donesena “Uredba o poticanju investicija i
unapređenju investicijskog okruženja”
• Zapošljavanje – 40% poticaja za zapošljavanja za osobe
koje nisu bile nezaposlene – NOVOST
• Uređuje provedbu realizacije poticaja
Mogućnosti lokalnih poticaja
•
•
•
•
•
•
•
Mogućnosti su ograničene
Oprez – poštivati pravila zaštite tržišnog natjecanja
Povoljnija cijena zemljišta
Opremljene poslovne zone
Razvoj i izgradnja infrastrukture
Povoljnije komunalne naknade
Svi lokalni poticaji ulaze u maksimalni dozvoljeni intenzitet
poticaja
Koliko optimalno poticaja dati
• Dodijeljeni poticaji bi trebali biti dovoljni da privuku novo ulaganje
u županiju (ne bi trebali biti maksimalno dostupni)
To ovisi o:
– Veličini tržišta
– Porezu na dobit
– Koje ostale lokacije su u konkurenciji
• Prilikom dodjele poticaja uvijek bi se trebalo uzeti u obzir kakva će
biti neto ekonomska i socijalna korist od projekta
• Uzimajući u obzir porezno okruženje, poticaji nisu glavni motiv za
privlačenje ulaganja:
– U slučaju iskorištavanja prirodnih resursa ili ostale aktivnosti koje
koriste lokaciju kao položajnu rentu, ili
– Projekti koji imaju za cilj zadovoljavanje potreba domaćeg
tržišta
Interesantne web stranice:
•
•
•
•
AIK INVEST - http://www.aik-invest.hr/
HAMAG INVEST - http://www.hamaginvest.hr/investicije/
SIMORA - http://investinsmc.com/en/index.php
CENTAR ZA INVESTICIJE(HGK) http://www.hgk.hr/category/sektor-centar/centar-za-investicije
IZ ULAGAČKE
PERSPEKTIVE
• Faktori ključni za odluku o ulaganju
• Važnost poticaja pri donošenju odluke
• Ulagačka percepcija RH
• Kako se pripremiti za efikasno
privlačenje ulaganja
 Liberalizacija trgovine i investicija
 Tehnološke / promjene u politikama (npr. OIE)
 Smanjenje gospodarske aktivnosti na Zapadu i rast na
Istoku i Jugu
 Velika konkurencija
 Mapirati ključne aktivnosti/outsourcing na optimalne
globalne lokacije
 Investicije u nove tehnologije / rastuće područje
 Potraga za načinom da se smanje troškovi i potakne
ekonomija obujma
 Razvoj novih proizvoda i spajanja i akvizicije
Rast FDI će se nastaviti
 Motiv
 Motiv
otvaranja traženja
novih
novih
tržišta
resursa
Kina
Priroda
 Motiv
 Motiv
traženja
traženja
efikasnosti
sredstava
/ vještina
Proizvodnja
R&D
medicinske opreme
Mnoge odluke u FDI su bazirane na kombinaciji
različitih strategija npr. smanjiti troškove i otvoriti nova
tržišta– GDJE SMO MI?
Proces odlučivanja o lokaciji u poduzećima
AIK INVEST proces
1. Definirati projekt Pretpostavke i
Long-listu opcija za lokaciju
1. Ciljanje investitora
Doći na long – listu
2. Analizirati Long-listu lokacija kandidata
Kreirati short-listu
2. Ponuda za ulagača
Doći na short-listu
3. Evaluirati lokacije na short-listi
Izabrati lokaciju koja se preferira
4. Detaljno istraživanje(Due Diligence)
i Pregovaranje
5. Implementacija
3. Posjeta lokaciji ,
detaljne informacije
4. Koristi / paket
poticaja
5. Post-prodajna usluga (After-care)
Koje lokacije dođu na long-listu
• Lokacije koje dolaze na long-listu ovise o strategiji poduzeća i tipu
ulaganja :
– Što je šire geografsko područje koje investitor istražuje tim je prije
moguće da će poduzeće prvo snimiti situaciju u države, a tek
naknadno na razini JLRS ili JLS
– Izvan EU i Sjeverne Amerike, snimanje situacije u zemlji generalno
prethodi snimanju stanja na razini JLRS ili JLS
– Investitori koji planiraju da će projekt biti realizirani u EU i Sjevernoj
Americi sve češće odmah snimaju JLRS ili JLS
– Projekti koji su vođeni motivom ulaganja kroz širenje tržišta ili
iskorištavanjem prirodnih resursa odmah uzimaju u obzir razinu
grada/lokacije
– Projekti kojima je glavni motiv ulaganja dostupnost centara
izvrsnosti (npr. I&R biotehnologija) će odmah snimati situaciju na
razini grada
• Kao što pokazuju slijedeći slajdovi, konkurencija za projekt je
većinom na razini regije ili unutar jedne zemlje, ali također može biti i
globalna.




Investicijska strategija
u automobilskoj
industriji je primarno
regionalnog karaktera
Samo 20% projekata
je bila namijenjenja
domaćem tržištu
(primarno Kina)
Velika većina
projekata
zadovoljavaju tržište
regije iz jedne lokacije
u regiji
Konkurencija je
regionalnog karaktera
Izvor: fDi Markets




Investicijska strategija u
biofarmu I&R je
primarno regionalnog
karaktera
No, značajni postotak
projekata su globalni
R&D centri
Manje od 10% su
projekti samo za
domaće tržište
Biofarma I&R je zbog
toga visoko mobilan i
konkurencija je često
globalna
Izvor: fDi Markets
Ključni operativni faktori
• Da li tržište dostupno s te lokacije veliko/rastuće?
• Da li postoje stabilni uvjeti poslovanja? Koji rizici su prisutni?
– Vezano za veličinu tržišta/rast tržišta?
– Vezano za promjenu regulative?
– Vezano za troškove?
– Vezano za političke / sigurnosne uvjete?
• Da li je lokacije jednostavno mjesto za poslovanje =
mogućnost planiranja?
• Da li postoji potrebna infrastruktura?
– Fizička infrastruktura?
– ‘Meka’ infrastuktura (vještine, za podršku ulagaču)?
• Da li će moj operativni trošak biti konkurentan?
Ključni čimbenici kod odabira lokacije
Od cijelog popisa do “užeg kruga”
•Politička i gospodarska stabilnost
•Stav vlade prema ulagačima
•Birokracija i korupcija
•Pristup regionalnim i širim tržištima
•Financijski poticaji i porezne olakšice
•Zaštita intelektualnog vlasništva
Indeks Doing Business (DB)
(podkomponente)
DB 2012. DB 2013.
Mjesto
Mjesto
Hrvatske Hrvatske
+/-
Pokretanje poslovanja
Rješavanje građevinskih dozvola
Dobivanje el. energije
Registeriranje imovine
Dobivanje kredita
Zaštita ulagača
Plaćanje poreza
Prekogranična trgovina
Izvršenje ugovora
Rješavanje nelikvidnosti
72
141
58
101
38
136
47
105
50
98
-8
-2
+2
-3
-2
-3
+5
---2
+1
80
143
56
104
40
139
42
105
52
97
Ključni čimbenici –nastavak
•Raspoloživost vještina i kvalitetne radne snage
•Troškovi plaća i troškovi proizvodnje bolji u usporedbi s
ostalim lokacijama
•Fleksibilnost radne snage i radna etika
•Sustavi obrazovanja i usavršavanja koji podržavaju
poduzetništvo
•Postojanje podržavajuće industrije i usluga
•Dostupnost zemljišta i zgrada
•Kvaliteta života za strance
• Analiza kvalitete
• Analiza troškova
• Ponderiranje faktora – ovisno o industriji (npr. Za bio i R&D je
kvaliteta važnija od troška; za radno intenzivne industrije i
proizvodnju je trošak bitniji faktor)
Evaluacija lokacija sa short-liste
• Općenito investitor ima 2-3 lokacije na short-listi koje
komparira, te lokacije će posjetiti kako bi potvrdio
prikupljene podatke i napravio detaljno istraživanje
• U toj fazi potrebna je uobičajeno detaljnja analiza
slijedećeg:
–
–
–
–
–
–
Vještine radne snage, dostupnost i trošak
Dostupnost lokacija i trošak
Prometna povezanost lokacije
Porezno i zakonodavno okruženje
Lokalna podrška za pokretanje posla
Specifičan paket dostupnih poticaja za ulagača
Potrebe korisničkog centra –primjer
•Poznavanje stranih jezika
•Fleksibilne radne prakse
•Konkurentni troškovi rada
•Pouzdanost telekomunikacija i troškova
•Dobri uredski prostori za najam
FDI motives – automotive manufacturing
FDI motives – Bio-pharma R&D
• Zadnja provjera i priprema finalne odluke
• Dodatna provjera vještina i troška radne snage
(često putem intervju-a i istraživanja za velike
projekte ulaganja)
• Pregovori vezano za lokaciju
• Pregovori vezano za paket poticaja koji se nudi
ulagaču
• Financijsko modeliranje investicije, uključujući
utjecaj ulaganja na profitabilnost projekta.
• RH još uvijek nije dovoljno prepoznata kao ulagačka
lokacija
• Situacija do početka 2000tih slična u cijeloj bivšoj YU, a
nakon te godine se zemlje različito razvijaju
(Makedonija vrlo agresivna i aktivna, Srbija u zadnji par
godina)
• Prepoznati smo kao turistička lokacija dok proizvodni
potencijali nisu prepoznati – isključivo našom greškom
• Princip sreće i slučajnosti – nikad ne može završiti dobro
• Iz navedenih razloga RH se često ne nađe ni na prvoj
long listi interesantnih lokacija
• Administracija i sporost sustava
• Negativna percepcija
• Administracija i birokracija
• Neprijateljsko okruženje
• Korupcija
• Nekonkurentnost
• Nestabilnost pravnog sustava
• Cirkularni efekt – postojeći problemi i prepreke su
odbijale kvalitetne ulagače te smo privlačili špekulante
i nekvalitetne projekte (turizam, nekretnine) – isti ti
projekti su generirali nove negativne priče i dodatnu
negativnu percepciju RH kod ulagača i ulagača među
RH društvom
• Taktika privlačenje ulaganja varira ovisno o fazi u kojoj se
nalazi proces odlučivanja
• Kako bi se došlo na long-listu potreban je kvalitetan
marketing lokacije na razini osnovnih informacija –
dostupnost tržištima, stabilnost, trošak, pro-business poslovno
okruženje – u većini slučajeva paket poticaja nije bitan
• Na razini kratke liste, specifična ponuda za lokaciju mora biti
uvjerljivo prezentirana investitoru
• Važnost paketa poticaja/koristi za ulagača ovise o tipu
projekta. Može biti važno područje za fazu kratke liste, ali
generalno pregovori počinju u fazi detaljne provjere lokadije
(due diligence)
• Ne-financijska podrška na razini države/lokacije može biti
jednako važna kao i financijski poticaji
PRIVLAČENJE
ULAGANJA
• Strateško pozicioniranje
• Tko nam je konkurencija?
• Predstavljanje i promocija lokacije
• Uspješno privlačenje ulaganja /
uspješna IPA
• Sve veća konkurencija – brojne nacionalne i regionalne
/ lokalne agencije za privlačenje ulaganja
• Reaktivno / proaktivno
• Strateška priprema – potencijali lokacije, realne
mogućnosti, ciljani sektori
• Promocija – obavezna, ali ne prije “gotovog” proizvoda
radi mogućeg kontraefekta
• Lokalnim zajednicama je privlačenje ulaganja uvelike
određeno nacionalnim politikama
• Konkurencija više nije lokalna nego je globalna – osobito
u najpropulzivnijim sektorima i aktivnostima(visoka
tehnologija, R&D itd)
• Konkurencija se više ne odvija na razini država već i na
razini lokacija (Mađarska / Hrvatska, Kuala lumpur /
Jasenovac) – Rijeka i Jasenovac se samo granično
oslanjaju na odlike RH, ali imaju izraženo različito
konkurentnost
• Za konkurentnost u greenfield proizvodnim ulaganjima
bitna je poslovna infrastruktura – zemljište, poslovne zone,
infrastruktura, radna snaga, lokalna poslovna zajednica
itd
RAZVOJ JLS PROIZVODA I
• Identificiranje potreba ulagača
• Provjera naših mogućnosti
• Usporedba s najboljom praksom (CzechInvest,
SARIO, IDA itd.)
• Stvaranje proizvoda
• Provjera učinjenog i stalna prilagodba
• Razvoj kvalitetne poslovne infrastrukture
RAZVOJ JLS PROIZVODA II
• Razvoj mreže lokalnih dobavljača
• Fokus i na mala ulaganja postojećih tvrtki –
unaprjeđenje ulagačke okoline
• Razvoj potencijala za transfer tehnologija i
znanja
• Unapređenje kvalifikacija postojeće radne
snage
KORIŠTENJE NACIONALNIH I REGIONALNIH INSTITUCIJA
• Manjak kapaciteta JLS-a u odrađivanju svih potrebnih aktivnosti
u privlačenju i promociji
• “Besplatno” korištenje postojećih institucija
• SIMORA, AIK, HAMAG Invest, MINGO, MINPO, CEI, HGK
Centra za investicije
• Korištenje mreže državnih i regionalnih institucija u pristupu
ulagačima:
•Plasiranje svojih proizvoda
•Uključivanje u publikacije i promotivne materijale, itd
•Sudionici na događajima u organizaciji institucija (poslovne
delegacije, radionice, matchmaking sa potencijalnim ulagačima
itd)
ŠTO PRIVLAČITI?
• Održiva ulaganja sa utjecajem na gospodarski rast –
izvozno orijentirana proizvodnja / usluge, R&D, visoka
tehnologija itd. (izvozno orijentirana Greenfield ulaganja)
• Turizam – upitno je dali ga je potrebno aktivno privlačiti
– ovisno o tipu i lokaciji
• Trgovina, građevinarstvo, nekretnine, komunalne usluge,
usluge usmjerene na domaće tržište – u pravilu se ne
privlače aktivno
• Ograničeni resursi – potreban fokus na najisplativija
ulaganja (radna mjesta, održiva proizvodnja / izvoz)
1. Identifikacija ciljeva
JLSa
2. Procjena trenutnih
lokalnih i globalnih FDI
trendova
3. Analiza snaga i slabosti
JLSa
4. Procjena snaga i
slabosti konkurenata
I
•Image Building – generiranje interesa u ciljanim državama/
tržištima među ciljanim tvrtkama
II
•Organizacija individualnih sastanaka sa ciljanim tvrtkama
•Razvoj pozitivnog odnosa sa ciljanim tvrtkama
III
•Identificiranje projekata koji bi se mogli ostvariti u vašem
JLSu ( realna procjena!)
•Utjecati na pozitivnu odluku sa pravovremenim i točnim
informacijama te sa profesionalnom uslugom
IV
•Potičite posjetu vašoj lokaciji (site visit)
•Generirajte “investment lead”
Prerađivačka industrija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informacijski Tehnologija
Automobilski sektor
Inžinjerstvo
Proizvodi prema potrebi
kupca
Prehrambena &
Agro-business
Bio-znanosti
Tisak & Pakiranje
Čiste tehnologije
Internet & Digitalni mediji
Prerađivačka – Informacijska
tehnologija Pod-Sektori
• Poluvodička industrija
• Kompjuterske
komponente
• Konzumna elektronika
• Proizvodi za
komunikaciju i
umrežavanje
• Ugovorna proizvodnja
komponenti
• Proizvodnja
komponenti
Uslužni sektor - FDI
•
•
•
•
•
•
•
Razvoj software-a
Centri za tehničku podršku i
podršku kupcima
Centri poslovnih usluga
Outsourcing poslovnih
usluga
Istraživanje i razvoj
Regionalna sjedišta
Zabava & Mediji
Poredak FDI Sektora po broju generiranih
radnih mjesta
FDI u Europi po sektoru i poslovnoj
aktivnosti
Zašto je ciljanje sektora ključno
• Većina vodećih agencija za privlačenje ulaganja koristi
strategiju ciljanog privlačenja ulaganja na način da cilja:
-sektor
-specifične korporacije
-tipove aktivnosti
• Glavne prednosti
- ciljanje najboljih opcija za osvajanje projekta
- smanjuje nepotrebno iskorištavanje oskudnih resursa
- može značajno povećati vidljivost u očima investitora
- najbolje se pripremaju materijali koji su relevantni za
ulagača
- može pomoći u razvoju “klastera”
Kroz ciljanje sektora se dobiva više nego duplo stranih direktnih
ulaganja nego kroz nefokusiran pristup (GIPB 2012)
Ciljani sektori za FDI – ostale zemlje
Sector/
Country
Auto
Chemical
/Pharma
ICT
BPO
Electronics
Machiner
-y /Metal
Renew.
Energy
Aero
Slovenija
X
X
X
Madžarska
X
X
Poljska
X
Češka
--
X
X
--
--
--
--
X
--
X
X
X
--
--
X
--
X
X
X
X
X
X
X
--
--
--
X
X
X
X
X
X
X
X
--
--
--
Slovačka
X
X
X
X
X
X
--
X
X
--
--
Srbija
X
--
X
X
--
--
--
--
X
--
--
Makedonija
X
X
X
--
--
--
--
--
--
X
--
Turska
X
X
X
X
--
X
X
--
X
X
X
TOTAL
8
7
7
6
5
5
4
3
3
3
2
NANOTEHNOLOGIJA: Jedna država – Češka DRVNO-PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA: Jedna država – Slovačka
Tourism/
Real Est.
Food
Logistics
/Distrib.
Kriteriji za odabir sektora
• Ciljevi državne ekonomske i socijalne politike
• Investicijske karakteristike zemlje i postojeća
poduzeća
• Resursi poput vještina, sirovina, podržavajućih
sektora
• Globalni industrijski trendovi
• SWOT analiza uključujući komparaciju sa
konkurentskim lokacijama
• Komparativna prednost je ključna
Kreira okvir da se identificiraju potencijali za ciljane
sektore
Koji sektore ciljati
• Sektore s kojima imate već pozitivana iskustva
• Sektore koji najbolje mogu iskoristiti profil radne
snage i vještina koje posjedujete
• Tipovi projekata koji su implementirani u
susjednim zemljama
• Sektori/aktivnosti koji imaju potrebu za
regionalnom prisitnošću
• Sektori u kojima imate - ili možete razviti –
komparativnu prednost
Odabir sektora
• Odlučite koji su najvažniji faktori
atraktivnosti vaše lokacije.
• Napravite long listu
- sektori prisutni na konkurentskim
lokacijama
- “lista želja”ciljanih sektora
• Odaberite kriterijima za evaluaciju.
• Napravite evaluacijsku mrežu s bodovima.
• Izraberite prioritete /alocirajte resurse
Komparativna prednost
• Morate poznavati svoj proizvod (jedinstvena ponuda za ciljani
sektor) i vjerovati u njega jer je to ključno za uspjeh
• Morate definirati svoju konkurentsku prednost i znati kako ju
iskoristiti u strategiji privlačenja ulaganja
• Morate imati visoko znanje o sektoru (troškovna struktura,
proizvodni proces, lance vrijednosti, itd) kako bi mogli utjecati
na odluku o investiciji
• Komparativna prednost uobičajeno je stvorena iz kombinacije
različitih faktora nego od samo jednog faktora
• Možete samo osvojiti investiciju u malom broju sektora gdje
vam vaša komparativna prednost daje iznad-prosječnu šansu
za uspjeh
Zašto ciljati manji broj država?
Maksimiziranje promotivnog utjecaja vaših resursa
ukoliko se fokusira na manji odabrani broj država
a) Države koje dominiraju u vašem ciljanom sektoru
b) Države koje su pretežno FDI emitivno tržište
c) Države sa kulturnim / povijesnim vezama – vodtiti
računa o budžetu! Promociju prema ostalim zemljama
ostaviti institucijama “višeg” reda
Koje države - primjeri
• U.S – IT, software, shared services centres, solarna
energija, auto industrija, farmacija, medicinska oprema
• Njemačka – inženjering, auto, RES
• Italija – Tekstilna industrija, obuća, kožna industrija,
hrana i oprema za pakiranje
• Japan – elektronika, auto, ribolov
• India – Business Process Outsourcing, generički ljekovi
• Korea – Teška mehanizacija, brodogradnja, potrošačka
elektronika
• Kina – elektroničke komponente, komunikacijska
tehnologija, tekstilna industrija
10.000 kontakata
1.000 sastanaka /
prezentacija
100 posjeta zemlji
(country/site visit)
50
naknadnih
posjeta
10
ulaganja
Key Performance Indicators (KPI)
Koje bi mogle biti ključne mjere uspjeha JLS-a u privlačenju ulaganja?
Postavite komplet konkretnih godišnjih ciljeva temeljenih na tim
mjerama
Primjer ciljeva:
• Image Building
- Broj posjeta novinara
- Broj medijskih objava u ciljanim medijima
- Broj tvrtki na općim promocijama
- Broj prezentacija ljudima sa utjecajem (donosioci odluka)
- Broj posjeta internet stranicama
• Generiranje projekata
- Broj prezentacija ciljanim tvrtkama
- Broj prvih Site Visit-a
• Rezultati
- Broj odobrenih projekata
- Broj odobrenih radnih mjesta
- Broj započetih projekata
- Broj stvorenih radnih mjesta
ŠTO MARKETING IMA S TIME?
• Strateški cilj marketinga jest da se JLS usmjeri iz
pasivnih u proaktivne promotore ulaganja
• Strateški cilj je razviti što više lokacija spremnih za
tržište inozemnih ulagača
• Vodeći računa o potencijalima rasta
CILJEVI
• Umreženost na razini županije
• Povezanost svih koji sudjeluju u pripremi i provedbi
razvoja gospodarskih zona
• Podrška i koordinacija razvoja strateških
gospodarskih zona
PRIMJER STRATEŠKE ZONE
• Najmanje ---ha, pristupačne konfiguracije terena, bez
fizičkih prepreka
• Jasna vlasnička struktura, idealno jedan vlasnik!
• Povezanost s autoputom i kvalitetna infrastruktura u
zoni
• Priključak sa željeznicom je uvijek prednost
• Blizina većeg grada (najmanje _____ stanovnika)
“ČUJU” LI NAS ULAGAČI?
• Informacije moraju biti jasne
• Moramo nuditi nešto što traže i trebaju
• Moramo se boriti s neodlučnošću ulagača
• Moramo biti pozitivno različiti
KOME PRODAJEMO LOKACIJU?
• Tko je potencijalni kupac
• Puno malih stvari čini veliku razliku, kako bi
zadovoljili kupca
•Na koja pitanja se mora odgovoriti
•Otkloniti sumnje
•Pokazati prednosti lokacije
•Ukazati na specifičnosti
• Samo kupac zadovoljan našim odgovorima postat
će investitor
Važni principi prodaje
1. Uspješno privlačenje ciljanih tvrtki zahtijeva direktan kontakt
2. Dali inicirate i uspostavljate prvi kontakt? Dali je JLS u
mogućnosti to raditi ili ovisi o institucijama na regionalnoj /
državnoj razini?
3. Dobavljači postojećim i novim FDI tvrtkama
4. Preuzimanja, spajanja, privatizacija
5. Novi Greenfield Projekti (postojeći / novi sektor)
Kolika je vaša uključenost u ove aktivnosti?
Koliko proaktivnog ciljanja / prodaje vi odrađujete?
• Jasna slika o ciljanim državama,
sektorima i tvrtkama
•Osigurati dobro istraživanje ciljanih tvrtki
i kvalitetnu pripremu
•Kontaktirati ulagače sa konkretnim
prijedlozima / izgradnja odnosa
ŽIVOTNI CIKLUS
PROJEKTA
• Promocija – aktivno i reaktivno
• Faza privlačenja i natjecanja za projekt
• Podrška u provedbi projekta
• After Care
Promocija
Prvi kontakt
LONG LIST
Site visit
SHORT LIST
Dodatan posjet
Due Dilligence
Realizacija
After-Care
Promocija
Prvi kontakt
LONG LIST
Site visit
SHORT LIST
Dodatan posjet
Due Dilligence
Realizacija
After-Care
• Na određene načine ključan trenutak i korak u
“osvajanju” projekta
• 10.000 kontakata vodi ka 100 posjeta lokaciji (1%),
dok statistički 10% posjeta rezultira osvajanjem projekta
• Svaka posjeta lokaciji ne znači da se već radi o
“short listi” – na short listi se uobičajeno nalaze 2-3
konačne lokacije
• Cilj posjete lokaciji je generiranje dovoljno interesa
kako bi ulagač došao i u dodatni posjet
Priprema posjeta
•Klijent
–Razumjeti potrebe klijenta
–Odgovoriti na njih
•Poštovati dogovoreno vrijeme
–Pristup kontrolne liste
•Odgovorno organizirati za posjet lokaciji
–Osigurati da je pitanje vlasništva lokacije riješeno
–Klijenti preferiraju imati jednu kontakt osobu
–Podjela odgovornosti mora biti jasna
Savjeti za uspješnu posjetu
• Priprema – unaprijed pitati osnovne interese i što žele
saznati te koje im informacije treba pripremiti
• Bez obzira na njihov input svakako pripremiti sve
dostupne informacije – spremnost davanja odgovora
• Izrada detaljnog plana posjete (vrijeme, redosljed
aktivnosti, najbolja ruta obilaska)
• Pozovite predstavnike drugih institucija koje bi mogle biti
korisne (lokalna infrastruktura, HZZ), uputite ih u
problematiku i u stvari koje trebaju / ne smiju naglašavati
• Uzmite kvalitetnog i pouzdanog prevoditelja ukoliko je
potrebno (naglasak na tehnički žargon)
Savjeti za pripremu uspješnog posjeta
• Izbjegavajte publicitet, držite informacije povjerljivim,
uputite druge sudionike da se također drže povjerljivosti
• Budite spremni 30-60 minuta unaprijed, ukalkulirajte
kašnjenja (nemojte se prekalkulirati sa zakazanim
sastancima)
• Idući dan kontaktirajte tvrtke sa zahvalom, dostavite sve
obećane informacije te zatražite da vam daju dodatne
upite ukoliko ih imaju
• nakon što dođu stišajte telefone i izbjegavajte sve moguće
smetnje i digresije
• Ne poslužujte upitne i potencijalno čudne zakuske i alkohol
(ovo pravilo se često može prekrižiti u večernjim druženjima)
Brige našeg klijenta I
• Povjerljivost i sigurnost informacija (konkurencija)
• Razumijevanje “okidača ulaganja”
• Zakonski propisi, politička i gospodarska situacija
• Agencija za promicanje ulaganja uživa
povjerenje na lokalnoj razini
Brige našeg klijenta II
•Dostupnost postinvesticijskih usluga (aftercare)
•Dostupnost radne snage s odgovarajućim
vještinama
•Mogućnosti usavršavanja zaposlenika
Kontrolna lista I
•Naziv tvrtke, lokacija, aktivnosti
•Podaci o posjetitelju, njegova funkcija
•Dolazak/Polazak, datum/vrijeme
•Detalji o potencijalnom projektu
Kontrolna lista II
•Greenfield/Brownfield/JV/kupnja
•Zahtjevi za imovinu
•Motivacija za projekt
•Konkurencija (ostale zemlje–ako ne znate,
pitajte)
Partnerstva
•Identificirajte ključne kontakte
–Ministarstva, općine, nadzorna tijela
–Pružatelje zemljišta i zgrada
–Relevantne političke figure
•Nastojte pridobiti njihovu potporu
•Pronađite postojeće referentne ulagače
–Idealno je da budu iz iste države kao i klijent
–Pobrinite se da i oni pružaju podršku
Razgovor s klijentom
• Prilagodite poruku interesima klijenta
• Pokažite zanimanje i kredibilitet
–Primjeri uspješno provedenih projekata u Hrvatskoj od
sličnih ulagača, prirodni resursi
–Konkurencija klijenta je aktivna
• Strukturirajte razgovor
• Tražite povratne informacije i slušajte
• Definirajte sekundarne ciljeve
• Dogovor budućih sastanaka
• Dogovor o analizi kasnije dostavljenih podataka
Važnost posjeta lokaciji
• Posjet lokaciji je ključan za tvrtku kod donošenja odluke
• Bez posjeta lokaciji, nema projekta
• To je VAŠA mogućnost da uvjerite ulagača i dodate
vrijednost
• Loše organiziran posjet lokaciji uništit će sve mogućnosti
projektu
• Sve karike u lancu su od iznimne važnosti
Plan puta
• Istražiti sektor, tvrtku, posjetitelje
• Identificirajte specifične zahtjeve za projekt(npr.
električna energija, vještine)
• Odlučite koje su ključne točke vašeg projekta
• Osigurajte dostupnost relevantnih kontakt osoba i
dobru organizaciju posjeta
• Pripremite “paket za posjet lokaciji” za klijenta
• Pošaljite primjerak programa klijentu na vrijeme
Planiranje posjeta
•Unaprijed definirati tko što plaća
•Dobro planiranje će spriječiti neugodne
situacije
•Nemojte pretjerati s aktivnostima u rasporedu
•Ostavite prostora – stvari se mogu i mijenjati
Očekivanja klijenta – izvor: Sun Microsystems
•Prijateljsko raspoloženje
•Dobre i točne informacije
•Jedinstvena kontaktna točka
•Mogućnost kontaktiranja ključnih osoba /
Predstavljanje
•Mogućnost donošenja odluka
•Mogućnost ispunjavanja obećanja
Jeste li uvjerili ulagača?
• Vaš plan bi trebao kao cilj imati uvjeriti
ulagača da je vaša županija / općina najbolja
lokacija za projekt
• Slušajte i odgovarajte na upite ulagača
• Plan bi trebao uključivati i zaključni sastanak
• Dogovorite sljedeće aktivnosti
Primjer – Panasonic 2008
• Upit došao od tvrtke Shimizu Corporation –
njihov konzultant i predstavnik u tom trenutku
• RH na long listi lokacija
• Shmizu Corporation nije izložio ime klijenta već
samo dao informaciju o projektu proizvodnje
kućanskih aparata
• Prva faza – tajnovitost cijelog projekta
Primjer – Panasonic 2008 – prvi posjet
• Tražen obilazak nekoliko poslovnih zona
(Kukuljanovo, Pisarovina itd)
• Sastanci sa APIU
• 2 predstavnika SC i 2 Panasonica – u nijednom
trenutku nismo čuli o kome se radi, a predstavnici
Panasonica nisu nikome dali svoje posjetnice niti
su se predstavili na sastancima
• Tražena potpuna diskrecija i tajnost
Primjer – Panasonic 2008 – drugi posjet
• RH na short listi – Kukuljanovo u konkurenciji sa lokacijom u
Mađarskoj
• Organizacija posjeta tvrtkama / dobavljačima
• Djelatnik Panasonica se predstavio zajedno sa tvrtkom
• obilazak lokacija i dobavljača u pratnji dva djelatnika APIUa i prevoditeljem
• I dalje inzistiranje na diskreciji – izlazak u javnost ugrozio bi
realizaciju ulaganja
• RH u vodećoj poziciji – zašto se ulaganje nije realiziralo?
• Kontinuirana komunikacija sa ulagačem nakon prvog
posjeta
• Ulagač je očito uvjeren u potencijale predstavljene
lokacije
• Vi ste već dobili iskustvo u organizaciji posjeta – ponoviti
uspješni prvi site visit sa ispravkama zamijećenih grešaka
• Sa ulagačem je već ostvaren kvalitetan odnos
• Bez obzira na informacije od ulagača – lokacija je već na
short listi ili na njenom pragu
• Kontinuirana profesionalnost prema ulagaču – potrebno
ga proaktivno kvalitetno informirati – predosjećati potrebe
• JLS ima određene alate na raspolaganju (sve radi čega
je ulagač i stavio lokaciju na short list)
• Ograničeni dodatni alati i poticaji na lokalnoj razini
• Jaka ovisnost o nacionalnim uvjetima i općenitoj
ulagačkoj klimi (poticaji, administracija, praktična potpora
i naklonjenost Vlade RH ulaganjima)
• Ključno pravilno i kvalitetno informiranje ulagača na
njihov zahtjev te plasiranje informacija za koje se procjeni
da mu mogu biti bitne
• Ukoliko je moguće – snimanje konkurentnih lokacija i
anuliranje njihovih prepoznatih prednosti
• Mogući obrati i pretjerani zahtjevi (soft “ucjene”) ulagača
• Koliko je moguće procijeniti u kojem se slučaju radi o
blefu a u kojem o stvarnim potrebama ulagača
• U ovoj fazi se sa ulagačem konkretno dogovaraju poticaji
– velikim dijelom u domeni VRH / AIK
• Dati dovoljno poticaja za osvajanje projekta – pravilno
procijeniti opravdanost prevelikih poticajnih mjera i
olakšica
• Većinska motiviranost ulagača poticajima često rezultira
kratkom održivosti projekta
• U pregovaranju potrebna uska suradnja sa državnim
institucijama – MINGO, MINPO, AIK, HAMAG Invest, AZTN
• Usklađivanje točnih mjera poticaja – kontrola mogućih
poticaja, intenziteta itd
• U provedbi DD-a biti na pomoći ulagaču u kretanju kroz
birokratske kanale i javnu administraciju
•.....
• Odluka je donesena – točka sa koje je povratak za
ulagača puno teži
• Uspješna realizacija u RH u velikoj mjeri ovisi o
administraciji – potencijalne prepreke
• U provedbi projekta kontakt točka JLS-a trebala biti biti
operativan one-stop-shop (dozvole, vize, birokracija itd.)
• Kvaliteta i stupanj neometanosti realizacije projekta jak
je marketinški alat (pozitivni ili negativni) nad kojim JLS
nema kontrolu – negativni primjeri: IKEA, Rockwool,
turistički projekti
• Ponovno neophodna uska suradnja sa institucijama
na nacionalnom nivou
• JLS ponovno nema potpunu kontrolu nad cijelim
procesom
Kakav proces realizacije projekta očekujete? Gdje
vidite probleme i prepreke?
• Najvažnija aktivnost svake institucije koja se bavi
promicanjem i privlačenjem ulaganja
• Najlakši način generiranja novih ulaganja i stvaranja
novih radnih mjesta – ekspanzija postojećih ulagača
• Najefikasniji način promidžbe i razvoja imidža
• Ulagač se ne smije ostaviti nakon realizacije projekta –
veća šteta za JLS i državu nego za ulagača
• Promoviranje i privlačenje ulaganja koje je najpovoljnije
za JSL – ne zahtijeva velika sredstva i troškove
Zadržavanje ulagača
Stretan ulagač = ponovni posao i daje pozitivnu
referencu za nove ulagače
Nesretan ulagač = Nema daljnjeg ponovnog
ulaganja – vodi odumiranju tvrtke na lokaciji
Zadržavanje ulagača je jeftinije od osvajanja
novog!
Pristup “lanca vrijednosti”
Tipičan lanac vrijednosti = R&D, Proizvodnja, Marketing
(logistika, distribucija), Usluge poslovne i tehničke
podrške
1. Cilj je privući i nadograditi postojeće ulaganje sa
ostalim komponentama lanca vrijednosti – što je više
karika prisutno to je bolji ekonomski efekt
2. Maksimiziranje raspona aktivnosti koje se mogu
privlačiti
3. Što je “majka” tvrtka ovisnija o svojim podružnicama /
tvrtkama kćerima to će se duže održati
Osnaživanje korijena – strateški izazov
1. Osnaživanje odnosa sa “roditeljskom” tvrtkom
2. Konmunikacija i kontakti sa konkurencijom sa
“sestrinskih” lokacija
3. Predviđanje prijetnji sa konkurentskih lokacija
4. Osnaživanje utjecaja podružnica / tvrtki kćeri
i pregovaračke pozicije
Osnaživanje korijena – izazov vodstva
1. Pobijedit će oni koji preuzmu inicijativu
2. Mentalitet lokalnog menadžmenta je ključan
3. Dali je menadžer “navijač” za projekt i daljnja
ulaganja ili je destruktivan / subverzivan
Ta razlika može biti ključna
Uloga agencija za privlačenje ulaganja
1. Agencija mora imati proaktivan nastup prema
ulagaču
2. Agencija mora imati snagu / mogućnost
utjecati na birokraciju
3. “One Stop Shop” pristup
4. Odvojen / decidiran tim na aktivnostima after
care-a
Koraci za zadržavanje postojećeg i generiranje novog
ualganja
1. Konstantan dijalog sa lokalnim direktorima te sa
središnjicom tvrtke
2. Razumijevanje posla vrtke ulagača
3. Uklanjanje infrastrukturnih nedostataka
4. Razumijevanje osnova za konkurentnost tvrtke
5. Pristup novim dijelovima tvrtke za ulaganja
Stalno imati na umu kako je zadovoljan ulagač najbolji
prodavač vašeg proizvoda
Vizija za podružnice postojećeg FDIa
• Uključenost u stratešku proizvodnju ili neku drugu
sličnu aktivnost roditeljske tvrtke
• Uloga u razvoju prosesa i/ili proizvoda (razvojne
aktivnosti)
• Uloga u marketingu / korisničkim uslugama
• Uloga u upravljanju opskrbnim lancem
• U skladu sa strateškim odrednicama roditeljske
tvrtke
Konstantno penjanje po lancu vrijednosti
Vizija za domaće tvrtke (starosjedioci)
• Prevladavanje mentaliteta “domaće” tvrtke
• Globalna konkurentnost – sa vlastitim resursima ili
kroz međunarodna partnerstva
•Tehnološki inovatori
•Fokusiranost na tržište a ne na proizvod
Tvrtke opskrbnog lanca će sve više uspijevati
nudeći nova i inovativna tehnološka rješenja, a ne
nudeći najjeftiniju uslugu
ULOGA JEDINICA
LOKALNE SAMOUPRAVE
• Kako postići komparativnu prednost
• Lokalna administracija
• Ovisnost JLS-a o nacionalnoj razini
• Pozitivni primjeri u RH
Korištenje nacionalnih i regionalnih institucija
• Nedostatak resursa (promocija, proaktivan pristup ulagaču)
• “Besplatno” korištenje postojećih institucija
• AIK, HAMAG Invest, MINGO, MINPO, CEI, HGK Centra za
investicije
• Korištenje institucija kao resurs – obostrano
•Korištenje regionalnih institucija – SIMORA
• Promoviranje projekata, poslovnih zona i općenitih podataka
o lokaciji kroz navedene institucije
• Sudionici na događajima u organizaciji institucija (poslovne
delegacije, radionice, matchmaking sa potencijalnim
ulagačima itd)
Kapacitet JLS-a za samostalni razvoj konkurentnosti
• Čest nedostatak strateškog planiranja na razini općine /
poslovne zone – dali je takvo planiranje potrebno?
• Oslanjanje na regionalne / županijske razvojne i strateške
planove
• Konkurentnost – ovisi o državnim i županijskim planovima
• pokrivanje operativnih elemenata (zona, infrastruktura,
administrativna podrška na razini općine / grada)
• Oslanjanje na strukturu radne snage i raspoloživih resursa
• Spremnost na lokalne poticaje (mogućnost odricanja
trenutnih komunalnih doprinosa za kasnije kontinuirane priljeve
po osnovi poreza na dohodak?)
Komparativne prednosti – u odnosu na koga?
• Međunarodne lokacije (Kukuljanovo vs Mađarska poslovna
zona)
• Lokacije u RH (Nova Gradiška vs PODI Šibenik)
• Lokacije unutar županije (npr. Poslovne zone i općine u Zadarskoj
županiji)
• Zadane i promjenjive prednosti
•Na zadane prednosti (ili nedostatke) se ne može lako i brzo
utjecati (geografski položaj, struktura radne snage itd.)
• promjenjive prednosti se mogu mijenjati i prilagođavati a
često su, u slučaju izjednačenosti drugih elemenata, ključne –
infrastruktura, pristup ulagaču, spremnost za suradnju itd
Razvoj komparativnih prednosti
• Realno sagledavanje mogućnosti i postavljanje ciljeva ( npr.
nemogućnost razvoja nano-tehnologije bez obrazovane radne
snage)
• Kratkoročno korištenje postojećih snaga i prednosti sa
dugoročnim planskim dostizanjem više razine na lancu vrijednosti
• Kontinuirani razvoj odnosa sa ulagačima te sustava koji je njima
na usluzi (administracija, infrastruktura)
• Suradnja sa obrazovnim institucijama
• Investicijsko ulaganje i potrošnja – multiplikativni efekt koji
financira i ekonomski neisplativa ulaganja
Provedba
investicijskog
projekta
Aftercare/Post
-investicijske
usluge
Site
visit/Posjet
ulagača
One Stop
Service Centar
Investment
Facilitation/
Podrška
realizaciji
investicijskih
projekata
Policy
Advocacy/Javno
zagovaranje
JLS i poslovne zone se u velikom broju ovih aktivnosti treba osloniti na
RRA!
Proaktivni pristup – suradnja lokalnih,
regionalnih i središnjih institucija
Skupine za javno
zagovaranje
OSSC-kontakt
točka za
investitore u
županijama
Razvoj
odnosa s
postojećim
ulagačima
Komponente podrške
• One-Stop Service Centre - tim za promociju ulaganja u
potpunosti orijentiran na klijenta/investitora – na razini RRA
• Aftercare Programme/Post-investicijske usluge - s ciljem
realizacije novih ulaganja od strane postojećih investitora
• Policy Advocacy/Javno zagovaranje – s ciljem unapređenja
investicijskog okruženja u županijama i na nacionalnoj razini;
razvoj proizvoda/kompetitivnih prednosti RH kao atraktivne
investicijske lokacije
Kako djeluje One- Stop Service Centar
• OSSC osnovan na razini županije – regionalna razvojna
agencija
 Uputno je da općine koriste županijski OSSC – nepotrebno
preklapanje aktivnosti i realan manjak kapaciteta
 Postojeći OSSC bi trebao osigurati FDI stručnjaka za pomoć
mogućim ulagačima – ostvariti konkretnu i kvalitetnu suradnju
sa tim stručnjakom
 RRA će
 Odgovarati na upit ulagača
 Koordinirati site visit-e
 Voditi ulagače kroz lokalnu administraciju / birokraciju
Ključan je odnosa sa RRA!
Tko može biti uključen?
•
•
•
•
•
•
•
RRA
Administracija županije – dozvole i potvrde
Općine i gradovi – zemljište i nekretnine
Zavod za zapošljavanje
Županijska gospodarska komora
Komunalna poduzeća
Obrazovne i istraživačke institucije
Kako će Sisačko Moslovačka županija i njene
općine/gradovi uspjeti u privlačenju FDI-a?
• Motivirani ljudi koji djeluju kao tim, sa voljom i željom za
uspjehom – One Stop Service Centre
• Otvorenost društva prema van – spremnost na promjene
• Napredna suradnja sa MINGO, MINPO i županisjkim
institucijama – temeljena na jasnim planovima, ciljevima i
aktivnostima
• Uklanjanje prepreka i razvoj lokalnog “proizvoda” sa
ciljem razvoja privlačnije lokacije za FDI
Što ulagači očekuju od JLS-a?
 Pomoć i dobrodošlicu
 Jedinstvenu kontakt točku i pozitivan dugoročni
odnos
 Ažurirane i vjerodostojne informacije
 Profesionalan pristup i brz odgovor
 Razumijevanje poslovne strategije tvrtke
 Sposobnost omogućivanja pristupa donosiocima
odluka i ispunjenja obećanja
Industrijska zona
• Niži troškovi
• Ograničena
kontrola
• Ograničena
usluga
• Ograničeno
održavanje
• Smanjena
pouzdanost
usluga
• Ograničena
sigurnost
Industrijski park
• Viši troškovi
• Kontrola
ponašanja
• Dobra sigurnost
• Usluge podrške
• Pouzdana
infrastruktura
• Dobro održavanje
• Viša razina
pripremljenosti
infrastrukture
Društveni i ekonomski utjecaj zone
• Kapitalna ulaganja u projekte u zoni
• Zapošljavanje ostvareno kao rezultat ovih
projekata
• Vodi rastu izvoza
• Pojačane veze sa domaćim gospodarstvom
• Transfer znanja, vještina i tehnologije
Uvjeti za uspjeh
• Državna politika i predanost
• Stabilnost i razvoj izvoza
• Lokacija
• Dobra usluge podrške, moderna (urbana)
• Organizacija
• Jedan odjel / jedno tijelo
• Jedan menadžer
• Administracija usmjerena na potrebe klijenta
• Poticaji
• Marginalna važnost – ali potrebni u razini
izjednačavanja sa ponudom konkurencije
• Neće osvojiti ulagača ukoliko druge stvari ne
funkcioniraju
Ključni faktori lokacije zone
• Kvalitetne transportne / komunikacijske mogućnosti i
sadržaji
• Politička / ekonomska stabilnost
• Poticajno poduzetničko okruženje
• Pouzdana infrastruktura
• Pristup tržištu
• Usluge podrške
• Dostupnost radne snage
• Dobra organiziranost
• Urbano okruženje
• Prethodno industrijsko iskustvo
Industrijski parkovi / zone: Funkcija
– Poticanje ulaganja
– Industrijska efikasnost
– Ekonomija razmjera
– Unaprjeđenje zaštite okoliša
– Regionalni razvoj
Alat za
postizanje
ciljeva
ekonomskih
politika
Industrijski parkovi i zone – uspjeh ili propast
•Tržišna potražnja
•Planiranje
•Fazni razvoj
•Cijene / Troškovi
•Financiranje
•Usklađivanje ponude sa potražnjom
•Dobar menadžment parka
•Podrška ulagačima
•Zadovoljan klijent
•Novi klijenti
Ista problematika kao kod svakog posla
Većina industrijskih parkova je razvijena od vlade /
države
Upravljačko tijelo industrijskih nekretnina / parkova
Singapore, Malaysia, Thailand,
England
ili
Agencija za promicanje ulaganja
Ireland, Wales, Spain
ili
Lokalna vlast
…..većina Europe
Rastući interes privatnog sektora
“Najveće” i “najbolje” zone:
• Kukuljanovo i Dugopolje
• Dali su najbolji primjer uspjeha? Industrija / trgovina?
Tradicionalno kvalitetan razvoj – SZ RH
• Varaždinska i Međimurska županija
• Međužupanijska i međuopćinska konkurentnost
• Uspješne poslovne i slobodne zone – koncentracija na
proizvodnju i izvoz
• Prisutna ulaganja sa niskom prosječnom plaćom
Zadarska županija:
• Odskače od ostatka Dalmacije u razvoju i pristupu
ulagačke klime
• Kvalitetan razvoj infrastrukture – kvalitetne poslovne
zone
Slavonske županije
• Ubrzano se dižu i razvijaju (Nova Gradiška)
• Vukovarska županija – veliki potencijal (luka Vukovar,
baza na bivšoj industrijskoj infrastrukturi itd.)
Sisačko-Moslovačka županija – primjeri ulaganja
• Pharmas
• Applied Ceramics
• Vivera
• Oberndorfer
• Snaidero
• ...
ZAHVALJUJEMO NA PAŽNJI