Transcript A magyar járműipar fejlődése különös tekintettel a kutatásra

A magyar járműipar fejlődése különös tekintettel a
kutatás fejlesztésre
Anyagvizsgálat a gyakorlatban
Szakmai szeminárium
Kecskemét
Lepsényi István
2014. június 19.
Knorr-Bremse Group
Nemzetközi tendenciák
Utasforgalom alakulása 2030-ig
Teherfuvarozás alakulása 2030-ig
az EU-27-ben
az EU-27-ben
Milliárd utaskilométerben
Knorr-Bremse Group
Milliárd kilométerben
│2
Automative industry
Közép-európai járműgyártás
Autógyárak elhelyezkedése az új EU
tagállamokban 2012-ben
Source: ACEA Pocket Guide, 2013
Knorr-Bremse Group
│3
A magyar járműipar átstrukturálódása
1983
2013
Alapvetően
haszonjármű orientált
Mind jármű, mind
főegység
A járműipar az ipari
termelés 18%-a,
a teljes export 10%-a
OE – alapvetően
személygépkocsi

•
Főegység – jelentős
haszonjármű
beszállítás

Knorr-Bremse Group
Audi, Suzuki,
Mercedes, Opel
Bosch, Continental,
Lear, Luk, Delphi,
DENSO Valeo BPW, ZF
etc
│4
A magyar járműgyártás
Járműgyártás 2013
 Az értékesítés árbevétele a járműgyártásban: 5 408 429 millió Ft
 A járműgyártás részesedése az ipari termelésből: 19,08 %
 A járműgyártás részesedése a belföldi értékesítésből: 3,23%
 A járműgyártás részesedése az exportból: 30,3%
 Alkalmazásban állók száma ~ 78 900
*Forrás: KSH. 2014
Knorr-Bremse Group
│5
Magyarország járműipari régiói
Miskolc
Hatvan
Győr
Esztergom
Szentgothárd
Budapest
Kecskemét
Veszprém
Knorr-Bremse Group
│6
A legnagyobb járműipari beszállítók elhelyezkedése Magyarországon
Source: NIH, 2012
Knorr-Bremse Group
│7
Járműgyártó CÉGEK TOPLISTÁJA, 2012.
Rangsor
A gazdálkodó neve
Nettó árbevétel
(mill HUF)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.
Bosch csoport*
Magyar Suzuki Zrt.
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
Continental Automotive Hungary Kft.
Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft.
LuK Savaria Kuplunggyártó Kft.
Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft.
DENSO Gyártó Magyarország Kft.
10
11
BorgWarner Turbo Systems Alkatrészgyártó Kft.
SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.
12
HAMMERSTEIN Autórészegységgyártó és Fejlesztő Bt.
75 624
13
14
15
16
17
Valeo Auto-Electric Magyarország Gépjárműalkatrész-gyártó Kft.
Visteon Hungary Termelő és Értékesítő Kft.
BPW-Hungária Kft.
ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft.
Dana Hungary Gyártó Kft.
67 790
66 000
56 606
55 428
53 424
18
19
20
KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
RÁBA Járműipari Holding Nyrt.*
Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zrt.
47 806
42 346
40 486
Knorr-Bremse Group
1 612 480
580 681
409 150
267 919
202 494
156 260
141 370
125 484
118 429
104 766
80 816
*Source: Figyelő TOP 200 2013.
│8
Magyarország tudásközpontjai
Közép-Magyarország
Észak- Magyarország
Bp-i Corvinus Egyetem (élelmiszerlánc)
Eötvös Lóránd Tudományegyetem (sejtkommunikáció; e-science)
Bp-i Műszaki Főiskola (közlekedésinformatika, telematika)
Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eszterházy Károly
Főiskola
(információtechnológia, elektronikus jármű és járműirányítás)
Szent István Egyetem (környezetipar)
Semmelweis Egyetem (molekuláris és info-bionikai kutatások)
(mechatronikai és logisztikai
rendszerek)
(élelmiszerbiztonság)
Miskolci egyetem
Közép-Dunántúl
Észak- Alföld
Pannon Egyetem
(informatika;környezetvédelem)
Debreceni Egyetem
Dunaújvárosi Főiskola
(genomika, nano és
biotechnológia)
(anyagtudomány)
Nyíregyházi Főiskola
Nyugat-Dunántúl
(FOOD-ENERG)
Széchenyi István Egyetem
(járműipar)
Nyugat-Magyarországi
Egyetem (erdő és fahasznosítás)
Dél-Dunántúl
Pécsi Tudományegyetem
(gyógyszerek, gyógyító eljárások)
Knorr-Bremse Group
Dél-Alföld
Szegedi Tudományegyetem
(környezet és nanotechnológia;
neurobiológia)
│9
Körkép a hazai járműgyártásról
Végtermékgyártók,
első szintű beszállítók
Beszállítói háttéripar
Hagyományos kapacitások

Külföldi tulajdon

Magas technológiai szint

Jelentős erőforrások

Magas termelési érték

Többségében magas külföldi anyagtartalom

Export orientáció
Jellemzően nincs K+F

Jellemzően nem magyarországi K+F,
Növekvő számú kivétel
Szétszórt, elégtelen erőforrások
Alacsony hozzáadott érték
Alacsony komplexitású termékek
Alacsony kooperációs szint
de bővülő feladatok
Knorr-Bremse Group
│10
Miért fontos a K+F?
K+F rangsor az ipari szektorban és a világ főbb régióiban
K+F
K+Fberuházások
Beruházás 2012
2012(EUR-ban)
(EUR ban)
1. Gyógyszeripar és biotechnológia
2. Hardvertechnológia és berendezések
3. Autók és alkatrészek
4. Szoftver és számítógépes
szolgáltatások
5. Elektronikai és elektromos
berendezések
6. Vegyszerek
Source: European commission The 2012 EU Industrial R&D Investment SCOREBOARD 2013
Knorr-Bremse Group
│11
Magyarország pozíciója valamelyest gyengült
Összesített innovációs index
Az Innovációs Unió 2013. évi rangsora alapján az EU innovációs teljesítménye javult, azonban Magyarország
pozíciója valamelyest gyengült.
Forrás: Innovation Union Scoreboard 2014
Knorr-Bremse Group
│12
A vállalati K+F ráfordítások alakulása néhány ágazatban (Mrd EUR)
400.0
350.0
300.0
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék
gyártása
250.0
CL Járműgyártás
200.0
CK Gép, gépi berendezés gyártása
150.0
CE-CF Vegyi anyag, termék gyártása és
gyógyszergyártás
100.0
50.0
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2,008
2,009 2,010
2,011 2,012
Forrás: KSH
Knorr-Bremse Group
│13
Innovatív vállalatok aránya Magyarországon és az EU-ban méretkategóriák
szerint
Minél nagyobb egy vállalat, annál nagyobb eséllyel innovatív
Magyarország
 Magyarországon a
kisvállalatok negyede, a
középvállalatoknak pedig
már közel fele innovatív.
 Ugyanakkor a
EU
nagyvállalatoknál tízből
hét végez innovatív
tevékenységet.
Forrás: EUROSTAT, CIS 2012
Knorr-Bremse Group
│14
Beszállítók és fejlesztés
Járműgyártási piramis
Járműgyártók
Rendszerszállítók
Elemszállítók
Rész- , előszerelt
egység szállítók
Alapanyag
szállítók
Knorr-Bremse Group
Lehetőségek a hazai KKV-knek
Multinacionális vállalatok
Multinacionális vállalatok
(esetleg nagyvállalatok)
Nagyvállalatok,
KKV-k
Többségében
KKV-k
Multinacionális és
nagyvállalatok
15
Úttörő jelentőségű képzés a műszaki felsőoktatásban –
Knorr-Bremse duális hallgatók a KF GAMF járműmérnök alapszakon
Alternatív képzési modell, mely a magyar felsőoktatásban
elsőként indult el együttműködésben vállalatunkkal és a
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel ;
2013 szeptemberétől 22 fő KB duális hallgató vesz részt a
képzésben: 20 fő járműmérnök
2 fő műszaki menedzser szakon;
A képzés indulását megelőző 1 éves felkészülési időben
mintegy 30 fő vállalati szakértő mérnök és HR munkatárs
szoros együttműködésével alakítottuk ki a gyakorlati
képzési modellt;
Szemeszterenként több mint 200 gyakorlati óra 15 kiváló
vállalati szakértő közvetlen közreműködésével 7 különböző
funkcionális
területen
(MD,
Q,
IE,
Gyártás,
Termékfejlesztés, K+F BUD, HR);
A műszaki életpálya mellett elkötelezett hallgatók, akik a
gyakorlatorientált tanterv eredményeként félévente a 12 hét
elméleti oktatást követően, 5-8 hét vállalati gyakorlat során
személyes készségfejlesztésben is részesülnek.
Knorr-Bremse Group
Knorr-Bremse 2. éves duális hallgatói
│16
Anyagfelhasználási trendek
Műanyag
Üvegszálerősítésű poliamid karosszéria elem
Üreges rész erősítése poliuretán habbal
Knorr-Bremse Group
Aston Martin Vanquish zölddel jelölt része
szénszálerősítésű műanyagból készül
Ütésálló PET
Lézer jelölésű POM
│17
A kormányok támogatják a gépjárműipart, de kihívásokat is támasztanak –
kiemelt terület az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) és a
járműautomatizálás
A kormányokat
keretrendszerek kidolgozására
kérik az alábbi területeken:
Biztonság növelése
Halálos balesetek
csökkentése
Kommunikáció beépítése a járművekbe
Telematika
Hatékonyság
növelése
Asszisztencia szint/automatizálás növelése
Károsanyag
kibocsátás
csökkentése
Magas szintű/fejlett vezetői asszisztens rendszerek
Versenyképesség
támogatása
Knorr-Bremse Group
│18
Google – Continental – Előrelépés a jövőre nézve - vezető nélküli autó
Fő sajátosságok:
Fejlesztési koncentráció:
 A vezető nélküli autó technológia fejlesztése. Google projekt
– vezetője: Sebastian Thrun, a Google mérnöke
 Szenzorok
 DARPA Grand Challenge fődíj (2005)
 Nevada állam engedélyezi a vezető nélküli autók részvétele a
közúti forgalomban (2011.06. 29.), további államok
csatlakozása (California, Florida 2012. szeptember )
 Fejlesztő csoport bejelentése: mintegy tucat önjáró autó több,
mint 500,000 km-t tett meg (2012. augusztus)
 Google & Continental bejelenti az együttműködést a „robot
autó” technológia további fejlesztésére (Frankfurt Motor Show
2013. 09.12)
 Radarok
 Kamerák
 GPS
 Alakfelismerés
Fejlesztések Magyarországon:
 Bosch, Knorr-Bremse, Continental, Takata stb.
 Egyetemek és Akadémiai Kutató Központok
 A Continental becslése szerint az önjáró autók 2025-re
valósággá válhatnak
Knorr-Bremse Group
│19
Összegzés
 A gazdaság mozgatórugója a járműipar
 A K+F súlya érezhetően növekszik, elsősorban a nagyvállalatoknál, de
kis és közepes méretű vállalatoknál is.
 Az oktatásban a duális képzésre van szükség a megfelelő
szakemberek biztosítása tekintetében
 Magyarországon is kihívásokkal teli feladatok vannak
Knorr-Bremse Group
│20
Thank you for your attention!
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft
Lepsényi István
Georg Knorr u. 08.
H-6000 Kecskemét, Hungary
Knorr-Bremse Group
Phone: +36 76 511 101
Fax: +36 76 481 363
Email: [email protected]
www.knorr-bremse.com
│21