Transcript s6-ww`2010-wzór

logo
Rynek etykiet w Polsce
Bolesław Jasinowicz
(Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych)
Seminarium Zrzeszenia Polskich Fleksografów
wąska wstęga’2010
1
25.3.2010
Rynek etykiet w Polsce
Główne zagadnienia
2
•
Historia etykiet samoprzylepnych w Polsce
•
Rynek etykiet samoprzylepnych obecnie
•
Kluczowe wyzwania
•
Szanse
•
SPPES
25.3.2010
logo
Rynek etykiet w Polsce
logo
Historia etykiet samoprzylepnych
1970-75 - Pierwsze materiały samoprzylepne na polskim rynku.
1975-80 – Pojawiają się pierwsze etykiety samoprzylepne w Polsce,
produkowane głównie metodą offsetu i sitodruku arkuszowego.
1980-85 – Początek produkcji etykiet z roli na rolę, pierwsze
maszyny pół-rotacyjne (Nilpeter, Gallus).
3
25.3.2010
Rynek etykiet w Polsce
logo
Historia etykiet samoprzylepnych
1985-90 – Wolny rozwój sektora etykiet samoprzylepnych.
W Polsce działa ok. 20 drukarni etykiet samoprzylepnych, w większości firmy małe, produkcja rolowa
jest uzupełnieniem podstawowej produkcji arkuszowej.
4
•
Niskie zużycie etykiet per capita w porównaniu z Europą zachodnią
•
Gospodarka socjalistyczna – utrudniony dostęp do surowców importowanych i
nowych technologii
•
Niedostosowanie konsumentów pod względem parku maszynowego, brak linii
etykietujących, dominacja tanich etykiet klejonych na mokro
•
Niestabilny rynek i wysoka inflacja
25.3.2010
Rynek etykiet w Polsce
Historia etykiet samoprzylepnych
1990-2000 – Gwałtowny rozwój rynku, spowodowany ożywieniem gospodarczym.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ograniczenie inflacji
Uregulowanie gospodarki
Rozwój sieci handlowych
Dostępność nowych technologii, maszyn, surowców
Wzrost popytu na etykiety samoprzylepne
Wzrost instalacji urządzeń etykietujących z roli
Rosnąca siła nabywcza 40 milionowego społeczeństwa
Rosnące zainteresowanie ze strony Europy zachodniej
Pojawia się wiele nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji zagranicznych.
5
25.3.2010
logo
Rynek etykiet w Polsce
Historia etykiet samoprzylepnych
2000-2003 – najtrudniejszy dotychczas okres dla branży poligraficznej,
•
spowolnienie rozwoju gospodarczego w latach 2001-2003
2004 – 2008 – dynamiczny rozwój sektora
•
•
•
6
Instalacja wielu nowych maszyn
Dynamiczny przyrost sieci handlowych
Wzrost konsumpcji materiałów samoprzylepnych per capita
25.3.2010
logo
logo
Rynek etykiet w Polsce
Rynek etykiet samoprzylepnych obecnie
Wzrost konsumpcji podłoży samoprzylepnych w Polsce w latach 1995 - 2009
1,0
7
25.3.2010
1,8
2,9
4,7
Rynek etykiet w Polsce
logo
Rynek etykiet samoprzylepnych obecnie
8
•
Działa ok. 200 firm produkujących etykiety - w większości małych i
•
W Polsce obecnych jest kilka globalnych koncernów takich jak
•
Większość drukarń charakteryzuje dobre wyposażenie - własne
•
Główni dostawcy maszyn to: Gallus, Gidue, Mark Andy, MPS, Nilpeter
•
Główni dostawcy podłoży to: Avery Dennison, Raflatac, Ritrama
średnich, zatrudniających do 15 pracowników,
CCL, SKANEM oraz mniejszych drukarń z kapitałem zachodnim
studia graficzne, przygotowalnie polimerów
25.3.2010
Rynek etykiet w Polsce
logo
Rynek etykiet samoprzylepnych obecnie
9
•
Branża
spożywcza
•
Branża chemiczna - druk wysokiej jakości – przygotowalnia Computer to
•
Branża kosmetyczna - wysoki stopień skomplikowania etykiet wykonanych
•
Branża farmaceutyczna – najbardziej wymagający odbiorcy, perfekcja
– największa dynamika wzrostu, koncentracja
zapotrzebowania na etykiety fleksograficzne, często nie wymagające najwyższej
jakości, duży nacisk na cenę
Plate staje się standardem, szybko rosnące oczekiwania klientów na dodatkowe
aplikacje, wysoka liniatura
w różnych technologiach druku
hologramy
(flekso, sito, offset), złocenia, tłoczenia,
druku, 100 % inspekcji, Peel Of, Breil
25.3.2010
logo
Rynek etykiet w Polsce
Rynek etykiet samoprzylepnych obecnie
10
•
Polski rynek etykiet – jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków
•
Konkurencyjność
•
Kryzys – mniej odczuwalny niż w Europie zachodniej, duża konsumpcja
•
Spadek rentowności – wzrost kursu EURO w stosunku do złotówki, krótsze
europejskich
polskich
drukarni
w
stosunku
do
zachodnioeuropejskich przejawia się głównie wyposażeniem w nowoczesny park
maszynowy i wysoką jakością świadczonych usług
wewnętrzna, spowolnienie na przełomie lat 2008 / 2009, większość drukarń nie
odnotowała zdecydowanego spadku zamówień
serie - częstsze zamówienia, spadek eksportu, coraz silniejsza konkurencja
wewnętrzna
25.3.2010
logo
Rynek etykiet w Polsce
Kluczowe wyzwania
11
•
Duży nacisk na spadek ceny
•
Wzrost kosztów produkcji - energia, materiały i surowce
•
Częste zmiany w etykietach wynikające z uregulowań prawnych
•
Częste zmiany wzorów projektów - wyższe koszty przygotowalni
•
Rosnący udział marek własnych sieci handlowych
nowości, produkty o krótkiej żywotności
25.3.2010
–
dużo
logo
Rynek etykiet w Polsce
Kluczowe wyzwania
12
•
Rosnące oczekiwania jakościowe i higieniczne odbiorców -
•
Rosnący nacisk na rozwiązania „przyjazne dla środowiska”
•
Wysokie wymogi dotyczące materiałów, farb i lakierów –
•
Krótkie terminy realizacji – akcje promocyjne w marketach, małe stany
Computer to Plate, Color management,
mikrobiologiczna i antybakteryjna
ISO 14 000, materiały ekologiczne
ISO,
HACCP,
BRC,
Ochrona
-
dopuszczenie do kontaktu z żywnością (ISEGA, REACH, metale ciężkie, migracja)
magazynowe odbiorców
25.3.2010
Rynek etykiet w Polsce
logo
Kluczowe wyzwania
13
•
Wysoki koszt nowych technologii - więcej zespołów drukujących, więcej
•
Utrudniony dostęp do finansowania – niska rentowność jest przeszkodą
•
Rekrutacja wykwalifikowanych pracowników – brak fachowców w
•
Ściągalność należności – wydłużenie terminów płatności, opóźnienia
technik druku i różnych kombinacji procesów sito, flekso, offset, złocenia na
zimno i gorąco, inspekcja 100 %
dla nowych inwestycjach
dziedzinie flekso, drukarzy, technologów, handlowców
płatności, nierzetelni klienci - zmieniający dostawców etykiet
25.3.2010
Rynek etykiet w Polsce
logo
Kluczowe wyzwania
•
Koncerny globalne
obecne w Polsce – wysoka jakość, duże zaplecze
•
Konkurencja z krajów ościennych - z Litwy, Czech, Ukrainy
techniczne, niższe ceny materiałów - negocjowane globalnie
Niższe koszty produkcji, niższe ceny, wzrost jakości
14
•
Konkurencja wewnętrzna – tendencja do zaniżania cen, pomijanie
•
Zmiany kursowe – większość materiałów kupowanych w Polsce jest w EURO,
kosztów przygotowalni, brak konsolidacji na podwyżki cen surowców
sprzedaż etykiet w PLN
25.3.2010
Rynek etykiet w Polsce
logo
Szanse i możliwości
15
•
Konsolidacja działań drukarń w Polsce – spotkania umożliwiające
•
Wymiana doświadczeń – stosowanych rozwiązań, technologii, materiałów,
•
Wymiana informacji – lista nierzetelnych klientów, bieżące problemy z
•
Wypracowanie dobrych praktyk handlowych – terminy płatności,
określenie bieżących problemów w branży, przyjęcie wspólnych działań, wspólnej
polityki w czasach kryzysu, spowolnienia gospodarczego
podłoży drukowych, farb, współpraca z dostawcami,
surowcami, dostawcami, pracownikami
terminy realizacji, koszty przygotowalni, umowy długookresowe
25.3.2010
logo
Rynek etykiet w Polsce
Szanse i możliwości
•
Podnoszenie
świadomości
klientów
•
Większe
•
Organizacja
•
Wspólna reprezentacja na rynkach europejskich – promocja na
–
złożoność
technologicznego, redukcja kolorów, realne terminy dostaw
informacji,
problemy
wsparcie
problematyki
techniczne
szkoleń
procesów
–
dostawców
produkcjynych,
prezentacja
procesu
– szybsza wymiana
szybsze antidotum na
nowości,
nowych
dostawców,
producentów maszyn
targach zagranicznych DRUPA, LABELEXPO, ogłoszenia w prasie, internecie,
podział kosztów
16
25.3.2010
SPPES
logo
Stowarzyszenie Polskich Producnetów Etykiet
Samoprzylepnych
17
•
SPPES – Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych jest
•
Stowarzyszenie powstało w 1997 roku i ma na celu integrację
•
Współzałożycielami były największe firmy w Polsce
•
Rok 2007 – zmiana siedziby i reorganizacja stowarzyszenia
stowarzyszeniem zwykłym, zrzeszającym osoby fizyczne będące właścicielami,
członkami zarządu lub członkami rad nadzorczych firm produkujących etykiety
samoprzylepne
środowiska etykietowego w Polsce
25.3.2010
SPPES
logo
Stowarzyszenie Polskich Producnetów Etykiet
Samoprzylepnych
18
•
Aktualnie w stowarzyszeniu działa blisko 20 aktywnych członków
•
Spotkania członków - odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku,
•
Prezentacje – na większości spotkań odbywają się krótkie prezentacje nowych
•
Informacje dodatkowe – zawsze coś ciekawego, nie tylko z branży
zawsze towarzyszą ciekawym wydarzeniom w branży, Targi Poligrafia, Taropak,
Polagra Food
firm, maszyn oraz ciekawych rozwiązań z branży
25.3.2010
SPPES
Stowarzyszenie Polskich Producnetów Etykiet
Samoprzylepnych
19
•
2009 – zostało uruchomione FORUM dyskusyjne dla członków SPPES,
•
Wymiana doświadczeń
•
Wymiana informacji
•
Giełda ogłoszeń
25.3.2010
logo
logo
SPPES
Stowarzyszenie Polskich Producnetów Etykiet
Samoprzylepnych
•
•
•
•
20
25.3.2010
Strona internetowa
www.sppes.pl
logo
Rynek etykiet w Polsce
DZIĘKUJĘ BARDZO
21
25.3.2010