Transcript GfK Supermarktkengetallen week 25 2010 (incl. oranje food monitor)

GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
GfK
Supermarktkengetallen
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
Antwoord op deze vragen vindt u op:
www.gfk.nl
bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”
of
gfk4me (Library/ GfK Publications)
8 april 2015
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
2
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
WK en mooi weer zorgt voor extra supermarktomzet. Oranjekoorts op
niveau WK 2006. Bijna de helft van de huishoudens (47%) spaarden bij 1.7
verschillende supermarkten WK gadgets. Rapportcijfer 7,4 voor WK acties.
3
De afgelopen week behaalde de supermarkten met een omzet van € 618 miljoen een extra omzet van € 21
miljoen binnen t.o.v. een gemiddelde week in 2010. Dit is deels ook veroorzaakt door het warme weer.
De afgelopen 4 weken is er € 76 miljoen extra omzet in de supermarkten gerealiseerd; het warme weer heeft hier
ook een positieve bijdrage aan geleverd. Consumenten kiezen enerzijds voor one-stop shopping (meer naar
supermarkt en minder naar markt/ speciaalzaken), anderzijds wordt er meer uitgegeven aan drank en maaltijd
(barbecue/ zomerfruit). De inschatting is dat de extra omzet gecorrigeerd voor weersinvloeden € 45 miljoen
bedraagt.
De extra omzet van de supermarkten is mede veroorzaakt door de WK gadgets. 47% van de huishoudens heeft
WK gadgets gespaard. Vaak spaarde men bij verschillende supermarkten (gemiddeld 1,7). Bijna de helft van de
spaarders beoordeelde de spaaracties met een rapportcijfer van 8 of hoger. Het gemiddelde rapportcijfer is een
7,4.
De Oranjekoorts ligt nu hoger dan tijdens EK 2008 en op gelijk niveau van WK 2006 (basis gekochte producten uit
Oranje food mandje). Vooral in het zuiden van het land (1 op de 6) en bij de gezinnen (1 op de 5) ligt de aankoop
van oranje producten hoger dan in gemiddeld Nederland (1 op de 8).
De Top 5 Oranje producten van deze week zijn:
1) Lipton WK actieproducten
2) Campina Oranje vla
3) Bifi Oranje supporter
4) Mini Babybel kaasjes
5) Page WK verpakking
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
4
Door middel van een vast pakket van Oranje gerelateerde foodproducten die in de supermarkten
te koop zijn brengt GfK Panel Services Benelux wekelijks, zo lang Oranje in de race is, de
Oranjekoorts in beeld.
Het Oranjemandje bestaat uit 75 producten (zie GfK EK selectie op sheet 5). In de GfK Oranje Food
Monitor wordt met behulp van de 6.000 huishoudens van het GfK Consumerpanel, die
representatief verspreid zijn over Nederland, gemeten hoeveel % van de huishoudens in de
meetweek minimaal 1 Oranjeproduct uit het geselecteerde Oranjemandje heeft gekocht.
Naast het totaaloverzicht voor Nederland wordt er gesegmenteerd naar:
- Type huishoudens: bijv. jong/oud met of zonder kinderen
- Regio: bijv.3 grote steden of Groningen versus Limburg
In week 17 2010 is gestart met het volgen van het Oranjemandje.
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
5
% kopende huishoudens (Penetratie):
Het percentage van alle Nederlandse huishoudens
dat tenminste 1 product heeft gekocht van het
geselecteerde Oranje mandje in de betreffende
week.
Dit wordt vergeleken met het percentage kopende
huishoudens tijdens Koninginnedag.
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
De GfK Oranje selectie!
6
Maoam Oranje Box
Haribo Hollandse Harten
Haribo Hollandse Drop
Haribo Oranje Bollen
Haribo Oranje-witte Bollen
Lipton Lipton 1,5 liter actieproducten
Frisia Oranje spekken
Faam Inkoppertjes
Mini Babybel Kaasjes
Mini Babybel Light Kaasjes
Klene Hup Holland Mix
Stegeman LEVERWORST
Stegeman CERVELAAT
Stegeman SALAMI
Stegeman MOSTERDCERVELAAT
Stegeman CHORIZO
Stegeman SALAMI TOSCAANS
Stegeman RUNDERCERVELAAT
Stegeman CERVELAAT
Stegeman SAUCISSON D ARDENNES
Bolletje Voetbalkoekjes
Buys WK Zoenen
Banketgroep Oranje Carrees
Banketgroep Oranje Sterren
Haust WK Voetbaltas met doel
Bifi Oranje Supporter
Smiths Go-ranjes
Holland schuimpjes
Holland jelly foam
Holland dropstaafjes
Holland toverballen
Holland mix Leeuwenkoppen fruitgum
Holland schuimpjes (oranje wit)
Holland dropstaafjes (rood wit blauw en oranje)
Kleenex Wilhelmus tissue
Page WK-verpakking (8 rol/32 rol)
Bavaria DutchDress
Celavita Oranje Hempies
M&Ms Holland Kleuren editie Pinda
M&Ms Holland Kleuren editie Choco
M&Ms AH Funpack
Campina Oranjevla
Heineken 8-pack met Pletterpet
Maitre Paul Oranje tompoucen
Lidl oranje mini tompoucen
Pringels Hot Holland Hot
Lidl WK Berries
Lidl Fruitgum Selectie Leeuwenkopjes
Lidl WK Schuim
Lidl WK Dropstaafjes uitdeelzak
Lidl WK Box
Lidl Chocolade flikken
Lidl Oranje cakejes
McCain
Golden Goal
Mona WK Oranjepudding
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
Oranjekoorts stijgt naar niveau WK 2006 maar nu hoger dan bij EK 2008. In
week 26 wordt Oranjepiek verwacht (⅛ + ¼ finale?)!
7
Basis: totaal Nederland
Periode: week 17 2010 – week 27 2010
1/4
NL - RUS
% KOPENDE HUISHOUDENS
NL - FRA
NL - ROE
NL - ITA
NL - POR
NL - IVO
NL - ARG
Start EK/WK
1/8
Koninginnedag
NL - SER
9.8
8.6
5.5
2.5
4.3
5.5
11.8
6.2
WK '10:
100
Week 18
Week 19
Week 20
1/4
NL - DEN
NL - JAP
Week 17
12.9
NL - BRA
1/8
H. FINALE
NL - KAM
NL - SLO
FINALE
Week 26
Week 27
Week 21
Week 22
Week 23
Week 24
Week 25
29
64
50
64
72
114
137
150
EK '08:
100
44
71
63
83
136
154
135
WK '06:
100
47
74
92
99
118
141
153
126
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
Oranjekoorts begint op te lopen; op niveau index van WK 2006 in Duitsland.
76 miljoen extra omzet gerealiseerd; deels veroorzaakt door het warme weer!
 = uitschakeling Oranje 180
8
Oranjekoortsindex (Koninginnedag = 100)

160
140
120

100
80
60
40
World Cup 2010
EURO 2008
World Cup 2006
20
Start EK/WK
0
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27
Prognose € 50 miljoen bij halen finale
WK 2010
Additionele
Supermarktomzet
EK 2008
in
weken 22 t/m 25
WK 2006
€ 7 milj
€ 23 milj
€ 25 milj
€ 21 milj
€ 31 miljoen
€ 40 miljoen
Basis: n = 6.000 ConsumerScanpanel
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
Vooral gezinnen zijn Oranje gevoelig (1 op de 5).
9
Basis: totaal Nederland
Periode: week 17 2010 – week 27 2010
WEEK 25 2010
12.9%
% KOPENDE HUISHOUDENS
Jonge alleenstaanden
14.6
Tweeverdieners
15.9
HH met kinderen, beperkt inkomen
17.7
Welgestelde HH met kinderen
Alleenstaanden
21.7
6.7
Kostwinners
Gepensioneerden, beperkt inkomen
Welgestelde gepensioneerden
10.2
6.6
7.0
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
In het zuiden van het land is de Oranjekoorts nu hoger dan in de rest van
Nederland.
10
% Kopende huishoudens WEEK 25 2010:
District III Noord
12.9%
11.6%
Friesland:
Groningen:
Drenthe:
12.8%
9.8%
12.8%
District I 3 Grote steden
(Den-Haag, Amsterdam, Rotterdam)
10.7%
District II West
Utrecht:
N-Holland:
Z-Holland:
10.1%
12.1%
13.6%
12.3%
16.2%
District V Zuid
12.1%
Overijssel:
Flevoland:
Gelderland:
District IV Oost
Zeeland:
N-Brabant:
Limburg:
18.2%
16.8%
14.3%
13.2%
17.5%
10.5%
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
Top 5 Oranjeproducten; week 25 2010
11
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
Door de weekendwedstrijd tegen Japan een piek in de Tompouce-index in
week 24. Mede door het warme weer in week 25 zakt de tompouce
consumptie terug.
Tompouce index
12
16
2004
14
2006
Koninginnedag
12
Penetratie in %
2008
10
2010
8
EK/ WK voetbal
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Weken:
2004
2006
2008
2010
Indexcijfers (gemiddelde week 2009 = 100)
18
19
20
21
22
14
15
16
17
166
165
75
150
604
125
102
125
175
250
97
770
96
94
90
117
73
101
79
164
544
140
83
86
88
59
172
973
142
68
89
68
23
24
25
26
93
96
131
282
189
117
217
198
254
78
131
123
340
207
77
96
123
383
246
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
47% van de huishoudens (met name gezinnen en in Noord/ Zuid-Holland)
spaarde WK gadgets. Gemiddeld werd er bij 1.7 verschillenden supermarkten
gespaard. WK spaaracties goed gewaardeerd met rapportcijfer 7.4.
13
•
47% van de huishoudens spaart een WK gadget bij een supermarkt.
•
Gemiddeld spaart men bij 1.7 verschillende supermarkten.
•
46% van de spaarders van een WK gadget geeft het rapportcijfer 8 of hoger voor de spaaractie.
•
Vooral in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland (52%) en door de huishoudens met
kinderen (61%) is met de spaaracties in de supermarkt meegedaan.
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
47% van de huishoudens heeft mee gespaard met de WK gadgets. Deze
huishoudens spaarde gemiddeld bij 1.7 verschillende supermarkten.
14
Heeft u meegedaan met de WK spaaracties bij supermarkten?
Totaal Nederland: Ja:
46.7%
Neen: 53.3%
Ja: 45.3%
Ja: 39.4%
Ja: 43.0%
Ja: 52.0%
Ja: 48.8%
Ja: 48.5%
Ja: 52.4%
Ja: 46.2%
Ja: 46.8%
Ja: 42.3%
Ja: 41.3%
Ja: 36.8%
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
Met name huishoudens met kinderen doen mee met WK-spaaracties.
8 april 2015
Jonge alleenstaande
Ja: 39%
15
Welgestelde gepensioneerden
Tweeverdieners
Ja: 35%
Ja 42%
Gepensioneerd, beperkt inkomen
Ja: 33%
HH met kind, beperkt inkomen
Ja: 61%
Kostwinner (2p)
Ja: 43%
HH met kind, welgesteld
Ja: 59%
Oudere alleenstaande
Ja: 38%
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
GfK Kengetallen Supermarktomzet
weekbasis 2009 - 2010
Week
21
Week
22
Week
23
Week
24
Week
25
2009
€601,126
€687,163
€571,459
€606,768
€614,820
2010
€596,334
€603,670
€620,016
€622,440
€618,398
-0.8
-12.2
8.5
2.6
0.6
2009
27,102
28,902
25,881
28,000
28,543
2010
26,242
27,530
27,637
28,162
27,867
-3.2
-4.7
6.8
0.6
-2.4
2009
€22.18
€23.78
€22.08
€21.67
€21.54
2010
€22.72
€21.93
€22.43
€22.10
€22.19
2.5
-7.8
1.6
2.0
3.0
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2009
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2009
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2009
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang
van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten,
persoonlijke aankopen).
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 25 2010)
2009
2010
€14,947,529
€14,984,718
Groei
0.2
Omzet per kassabon
2009
2010
€22.03
€22.12
Groei
0.4
16
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
17
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
26.1
26.2
26.1
+0.1%
2003
+0.2%
2004
28.3
27.2
+3.9%
2005
+4.0%
2006
31.1
30.0
* 31.7
+3.4%
+6.2%
2007
2008
2009
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.89
€21.85
€19.96
2003
€20.92
€20.36
€19.47
-2.4%
2004
* € 21.91
€19.52
+0.2%
2005
+4.3%
2006
+2.7%
2007
+4.4%
+0.2%
2008
2009
* +0.3%
* 2009 o.b.v. 53 weken
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000) 2009 (x 1.000) 2010
18
Groei tov
2009
Omzet per
kassabon
2009
Omzet per
kassabon
2010
Groei tov
2009
Januari (week 1 t/m 4)
€ 2,318,077
€ 2,340,528
1.0
€ 22.12
€ 22.08
-0.1
Februari (week 5 t/m 8)
€ 2,266,755
€ 2,291,867
1.1
€ 21.76
€ 22.05
1.3
Maart (week 9 t/m 13)
€ 2,932,013
€ 3,066,179
4.6
€ 21.41
€ 22.06
3.1
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 7,516,844
€ 7,698,574
2.4
€ 21.73
€ 22.07
1.5
April (week 14 t/m 17)
€ 2,469,410
€ 2,331,415
-5.6
€ 22.54
€ 21.85
-3.1
Mei (week 18 t/m 21)
€ 2,481,065
€ 2,490,206
0.4
€ 22.26
€ 22.54
1.3
Juni (week 22 t/m 26)
€ 3,120,687
€ 22.27
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,071,162
€ 22.35
Juli (week 27 t/m 30)
€ 2,365,527
€ 21.38
Augustus (week 31 t/m 34)
€ 2,365,492
€ 21.11
September (week 35 t/m 39)
€ 2,937,932
€ 20.83
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 7,668,951
€ 21.08
Oktober (week 40 t/m 43)
€ 2,348,087
€ 21.26
November (week 44 t/m 47)
€ 2,377,419
€ 21.56
December (week 48 t/m 52)
€ 3,064,339
€ 23.95
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 7,789,844
€ 22.39
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per week (totaal assortiment)
19
2008
2009
2010
750,000
Bestedingen in euro's (x 1.000)
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009
Week
%
1
1.0
2
1.2
3
3.5
4
-1.8
5
1.4
6
2.4
7
-0.4
8
1.1
9
1.5
10
-0.2
11
0.8
12
3.3
13
16.9
14
-11.4
15
-17.1
16
13.7
17
-3.6
18
4.3
19
-9.4
20
7.9
21
-0.8
22
-12.2
23
8.5
24
2.6
25
0.6
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
GfK Supermarkt kengetallen
Aantal kassabonnen per week
20
2008
2009
2010
30,000
29,000
28,000
Aantal kassabonnen (x 1.000)
27,000
26,000
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009
Week
%
1
4.0
2
0.4
3
0.8
4
-0.9
5
0.3
6
0.8
7
-1.0
8
-1.0
9
1.8
10
0.3
11
-0.2
12
-0.5
13
5.3
14
-8.6
15
-8.1
16
12.4
17
-3.8
18
2.6
19
-6.7
20
3.9
21
-3.2
22
-4.7
23
6.8
24
0.6
25
-2.4
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
8 april 2015
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per kassabon per week
21
2008
2009
2010
30.00
28.00
bedrag per kassabon
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009
Week
%
1
-2.9
2
0.7
3
2.7
4
-0.9
5
1.1
6
1.6
7
0.6
8
2.1
9
-0.3
10
-0.5
11
1.0
12
3.8
13
11.1
14
-3.1
15
-9.8
16
1.1
17
0.2
18
1.6
19
-2.9
20
3.8
21
2.5
22
-7.8
23
1.6
24
2.0
25
3.0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52