Transcript S＆P Capital IQ Research Insight 使用指引

S&P Capital IQ Research Insight
企業財務分析資料庫
NA 北美版－North America
NA 回溯版－NA Backdata
GV 全球版－Global Vantage
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放在網頁等等
收錄範圍－NA 北美版
收錄區域：NA North America 北美版
收錄時間：回溯至1979年
收錄公司
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上市公司($C)： 9,490+
下市/停止交易公司($R)：19,370+
加拿大公司($T)： 4,340+
ADR公司($ADR)：510+
涵蓋範圍：
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NYSE
ASE
NASDAQ
OTC
收錄數據
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Data Items、Ratios、Growth Rates
停業公司132個Data Items
更新時間：每季寄送 DVD
收錄範圍－NA 回溯版
收錄區域：NA Backdata 回溯版
收錄時間
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年報回溯至 1950 年
季報、月報回溯至 1962 年
收錄公司： 3,700 家的公司資料
收錄數據：69 個Fundamental Items
更新時間：每年寄送DVD
另行訂購
收錄範圍－GV 全球版
 收錄區域：GV Global Vantage 全球版
 收錄時間： 20 年
 收錄公司
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上市公司($G+$F)： 41,870+
下市/未上市公司($D+$X)：31,810+
美加地區上市公司： 3480+
 收錄指數(Indices)：98 種當地市場指數(Local Market
Indices)
 收錄數據
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近1000 個 Data Items，新增50種Data Items。
 更新時間：每季寄送DVD
【特殊資料介紹】
North America Data Additions
North America Data Additions
Compustat Analysts’ Notes
GICS Aggregate
七大產業分析資料
Additional Data Items
Compustat Analysts’ Note
紀錄個別 item 資料標準化的方法
Excel Template
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Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Ratio Report
收錄年代
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年資料：1989 年迄今
季資料：1998 年迄今
GICS Aggregate
代號：$A
根據 GICS 分類，提供美國各產業市場或基本財
務或市場季資料的總計值
涵蓋 247 種產業，約 8,000 家美國上市公司，佔
美國市場總值 99% 以上
資料回溯至 1990 年
包含 Balance Sheet, Income Statement, Cash
Flow 等等
銀行業年度比率
特定產業分析資料
提供特定產業之特定分析資料
包含180種年資料，回溯至1999年，及147種季資料，回溯至2002年
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航空業 (Airlines)
醫療業(Health Care Facilities)
營造業(Homebuilding)
零售業(Retail)
石油及天然氣業(Oil & Gas Explor/Production、
Oil & Gas Refining & Marketing)
健康保險業照護(Managed Health Care)
礦業(Mining)
飯店及度假村業者 (Lodging)
賭場業者 (Gaming)
美國航空年度報表
提供各產業年報表和季報表
新增 Data Items
SFAS 158 Pension & Postretirement Data
(財務會計標準報表第158號) : 提供關於退休
金及其他退休後福利之財務資料
財會準則 SFAS157/159
【特殊資料介紹】
Global Vantage Data Additions
Global Vantage
新增各國上市公司財務報表
其他新增內容
Enhancements to Global Vantage
英國、澳洲、紐西蘭、南非及愛爾蘭 3,975
多家上市公司年資料
大陸上市公司資料:
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新增至2,580多家公司
台灣上市公司資料：
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新增至1,610 多家公司
年度財報：回溯20年
Enhancements to Global Vantage
韓國上市公司資料：
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1,740多家上市公司
年度財報：回溯至1993年
日本金融業上市公司資料：
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320多家金融上市公司
年度財報：將陸續回溯至1993年
新增Data Items
主要發行股回溯資料 (Historical Primary Issue)：
公司主要交易股(primary trading issue)之月回溯資料，
回溯至1986年1 月
全球綜合資料 (World Aggregate data) ：可用於產
業、國家或區域分析
MSCI Data Items
World Aggregate data
【產業分類】
產業分類代碼
SIC Code：Standard Industrial
Classification Code標準產業分類編碼
GICS Code：標準普爾產業分類編碼
NAICS：The North American Industry
Classification System 北美工業分類系統
Look for Industry Code (1)：SIC Codes
4-digit code
Look for Industry Code (2)：GICS Codes
8-digit code
Look for Industry Code (3)：NAICS Codes
【操作說明】
基本操作步驟
如何切換北美版和全球版資料庫？
如何開啟公司財務報表並輸出？
如何自訂公司群組及開啟公司群組？
如何自訂Data Items及查詢Data Items定義？
如何在Excel中使用資料庫？
開啟資料庫後，先看到
Welcome畫面
畫面右下角顯示目前所使用
資料庫版本及更新日期
如何切換北美版和全球版資料庫？
1
2
關閉Welcome畫面後：
1. 選擇上方工具列Database → Default Database
2. 利用下拉式選單選擇所需使用之資料庫
基本操作步驟
如何切換北美版和全球版資料庫？
如何套用公司財務報表並輸出？
如何自訂公司群組及開啟公司群組？
如何自訂Data Items及查詢Data Items定義？
如何在Excel中使用資料庫？
點選Research Assistant
進行篩選公司群組
利用Look Up查詢公司
點選Look Up
輸入所需查詢的公司名稱
或輸入Ticker查詢
初步選擇公司後，選擇下一
步即可
新增其他公司
儲存公司群組(.set)
開啟範本財報
選取範本財報
儲存報表數據資料(*.txt)，
且設定『欄位間距的符號』
以便轉到會計軟體
基本操作步驟
如何切換北美版和全球版資料庫？
如何套用公司財務報表並輸出？
如何開啟公司群組？
如何自訂Data Items及查詢Data Items定義？
如何在Excel中使用資料庫？
1
點選Change Set
2
3
選擇公司群組後，點選
Paste貼上，回到主畫
面點選下一步即可開啟
公司群組
基本操作步驟
如何切換北美版和全球版資料庫？
如何套用公司財務報表並輸出？
如何自訂公司群組及開啟公司群組？
如何自訂Data Items及查詢Data Items定義
如何在Excel中使用資料庫？
自訂報表
選擇報表格式
各公司目前最新財報數據
歷史財務數據
自訂Data Items
利用Look Up查詢Items
利用Item Group選擇Item
設定年代後完成報表
Relative －Ex： -1Y至0Y (當年+回溯一年)
Absolute －Ex：Y96至Y97 (會計年度/Jul96至Jun97)
Calendar－Ex：C96至C97 (Jan1996-Dec1997)
基本操作步驟
如何切換北美版和全球版資料庫？
如何套用公司財務報表並輸出？
如何自訂公司群組及開啟公司群組？
如何自訂Data Items及查詢Data Items定義？
如何在Excel中使用資料庫？
Excel中使用RI查詢報表
在儲存資料時，請先點選『Unlink Arrays』，將欄位所套用的公式轉換成數值
內建圖表
Excel Template
公司基本財報
開啟內建報表
自訂報表
【進階功能】
進階操作說明
利用Help查詢Data Item
如何查詢歷史資料？
如何查詢相同國家的公司？
如何利用CUSIP、TIC、GVKey 匯入公司？
如何轉換幣值？
如何查詢圖表？
利用Help→Data and Reference
查詢定義
進階操作說明
利用Help查詢Data Item
如何查詢歷史資料？
如何查詢相同國家的公司？
如何利用CUSIP、TIC、GVKey 匯入公司？
如何轉換幣值？
如何查詢圖表？
Run Assistant
修改檢索條件
設定年代
進階操作說明
利用Help查詢Data Item
如何查詢歷史資料？
如何查詢相同國家的公司？
如何利用CUSIP、TIC、GVKey 匯入公司？
如何轉換幣值？
如何查詢圖表？
利用指標群組設定條件後
篩選符合的公司
下拉式選單選取國家
進階操作說明
利用Help查詢Data Item
如何查詢歷史資料？
如何查詢相同國家的公司？
如何利用CUSIP、TIC、GVKey 匯入公司？
如何轉換幣值？
如何查詢圖表？
1.將所需匯入的公司建立Excel
檔案
2.若公司代碼為CUSIP，在(A1)
中輸入CUSIP
3.將檔案另存成.csv格式
4.開啟Research Insight，選擇
File→Import
5.選擇Import Set，且設定『欄
位間距的符號』
6.匯入檔案後，另外將公司儲
存成群組即可
進階操作說明
利用Help查詢Data Item
如何查詢歷史資料？
如何查詢相同國家的公司？
如何利用CUSIP、TIC、GVKey 匯入公司？
如何轉換幣值？
如何查詢圖表？
選擇幣值轉換
選擇幣別
若無法轉成『Target Currency』，
則需先轉成『 Primary Currency 』
再執行『Target Currency 』
進階操作說明
利用Help查詢Data Item
如何查詢歷史資料？
如何查詢相同國家的公司？
如何利用CUSIP、TIC、GVKey 匯入公司？
如何轉換幣值？
如何查詢圖表？
開啟圖表
自訂圖表
開啟內建圖表
開啟內建圖表
選擇圖表類型
自訂圖表
選取圖表類型
【常見Q&A】
Q1：如何查詢信評資料？
A：可在「Company Highlight」及
「 Company Description」兩個內建報表中
取得。(北美版)
Q2：如何查詢破產原因？
A：變數名稱：
Rsrch Co Reason for Deletion (DLRSN)
Q3：如何查詢國外文獻中的S&P代碼？
A：在Report Assistant – Step2，New Item
的欄位中輸入後，即可查詢。
Q4：資料庫中是否有公司股權、董事會結構
的資料，例如：獨立董事人數或董事會人
數？
A：資料庫中沒有直接相關的資料，但在北
美版有一份內建報表為Institutional
Holdings ，內有機構持有人的資料。
Support Website
 TBMC Website
(http://www.tbmc.com.tw/chinese/index.php/2011-03-12-06-35-21/2011-03-12-
06-38-10/2011-03-12-08-3225?sobi2Task=sobi2Details&catid=23&sobi2Id=93 )
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產品簡介、相關連結
Q&A Support：洽詢 漢珍公司 Compustat 相關問題
 北部：唐 瑩 小姐
Tel：02-27361058 # 268；Email：[email protected]
 南部：朱志雄 經理
Tel：06-302-5369 #39；E-mail：[email protected]
 S&P Website
(http://www.compustat.com/support.aspx?id=240&linkidentifier=id&itemid=
240 )
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http://www.compustat.com/RICalendar.aspx?elq=29C26F960CCD423F9
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 Email：[email protected]