Transcript Title - fest.a cropak

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za industriju
Zajednica ambalažera Hrvatska
PROIZVODNJA AMBALAŽE U RH
Za 2012. godinu
SADRŽAJ:
bruto domaći proizvod, indeksirano na 2006.
Makroekonomsko okruženje u RH
2
Proizvodnja ambalaže u RH – statistički podaci
5
Važniji zaključci sjednice ambalažera 18.4.2013. Rovinj
9
Trendovi u 2013 i dalje….
10
*Podaci su izraženi u (000) tona
*Prikaz razdoblja 2006. – 2012. godine
*Izvor: podaci Državnog zavod za statistiku (proizvodnja)
1
Makroekonomsko okruženje u RH
Stope rasta Bruto domaćeg proizvoda, %
5,1
2,1
0,0
0,3
-0,1
-1,8
-6,9
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2
Makroekonomsko okruženje u RH
Stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj, %
3
Proizvodnja ambalaže u RH – statistički podaci
AMBALAŽA OD DRVA - PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Proizvede količine u razdoblju 2007 – 2012, (u 000 m3)
CAGR %
U 000 m3
1.400
1.200
1.273
1.188
1.134
1.121
1.055
1.048
2011
2012
- 1,6
1.000
800
600
400
200
0
2007
*Izvor: podaci Državnog zavod za statistiku
2008
2009
2010
4
Proizvodnja ambalaže u RH – statistički podaci
AMBALAŽA OD VALOVITOG KARTONA, VREĆA I VREĆICA - PROIZVODNJA U
REPUBLICI HRVATSKOJ
Proizvede količine u razdoblju 2006 – 2012 , (u 000 tona)
CAGR %
U 000 tona
350
300
282
284
276
285
280
256
268
+ 0,8
250
200
150
100
50
0
2006
2007
*Izvor: podaci Državnog zavod za statistiku
2008
2009
2010
2011
2012
5
Proizvodnja ambalaže u RH – statistički podaci
AMBALAŽA OD PLASTIKE - PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Proizvede količine u razdoblju 2006 – 2012 , (u 000 tona)
CAGR %
U 000 tona
50,0
40,0
44,1
38,9
37,6
34,6
31,5
40,8
+ 2,7
32,6
30,0
20,0
10,0
0,0
2006
*Izvor: podaci Državnog zavod za statistiku
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6
Proizvodnja ambalaže u RH – statistički podaci
AMBALAŽA OD STAKLA - PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Proizvede količine u razdoblju 2006 – 2012 , (u 000 tona)
CAGR %
U 000 tona
300
250
217
225
229
2006
2007
2008
234
243
224
216
+ 0,5
200
150
100
50
0
*Izvor: podaci Državnog zavod za statistiku
2009
2010
2011
2012
7
Proizvodnja ambalaže u RH – statistički podaci
AMBALAŽA OD METALA - PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Proizvede količine u razdoblju 2006 – 2012 , (u 000 tona)
CAGR %
U 000 tona
8,00
6,02
6,00
5,01
5,13
5,37
5,23
4,93
5,22
+ 0,7
4,00
2,00
0,00
2006
*Izvor: podaci Državnog zavod za statistiku
2007
2008
2009
2010
2011
2012
8
Zaključci sjednice ambalažera 18.4.2013…
Odlučeno je da se osnuje 6 grupacija unutar Zajednice ambalažera
Grupacije i predstavnici pojedine grupacije su:
Grupacija proizvođača valovitog kartona i ambalaže od valovitog kartona – Model
Pakiranja d.d. / g. Melčić
Grupacija proizvođača ambalaže od metala – MGK-pack d.d. / g. Krpan
Grupacija proizvođača ambalaže od plastike – Rotoplast d.o.o. / gđa. Ožeg
Grupacija proizvođača ambalaže od drva – osnovana prije 4.g.
Grupacija proizvođača ambalaže od stakla – Vetropack straža d.d. / g. Zdolc
Grupacija proizvođača ambalaže od kartona – Istragrafika d.d. / g. Kancelir
Jedna od svrha formiranja Grupacija je ažurnije i točnije izvještavanje o količinskim
podacima.
Tajnik HGK će ažurirati sve količinske podatke pojedinih materijala ulaznih/izlaznih
parametara vezanih uz tvrtke koje pripadaju pojedinim grupacijama. Predstavnici pojedine
grupacije će preuzeti ulogu koordiniranja i formiranja izgleda izvještaja. HGK i njezin tajnik
imaju ulogu prikupljanja i obrade podataka.
Važno je istaknuti da su podaci o inputima poznati samo tajniku, odnosno jamče potpunu
diskreciju unutar ostalih članova Zajednice, te su povjerljivog karaktera kao pojedinačni
9
podaci.
Trendovi u 2013 i dalje…izazovi i prilike u EU
GLAVNI IZAZOVI I OČEKIVANJA U BUDUĆNOSTI
Najčešća problematika u poslovanju sa kojom se susreću proizvođači ambalaže:
- niska likvidnost, zaduženost, opasnost predstečaja,…
- manje, usitnjene narudžbe
- rast cijena sirovina (karton,..)
- manji prihodi uslijed manje potrošnje i potrošačke moći stanovništva
- porast općih troškova
Izlazak iz CEFTA-e – dodatni izazov prehrambenoj industriji, ali i ambalažerima kroz carine i
eventualno smanjenje volumena kod domaćih proizvođača
Najčešće mjere koje se koriste:
- restrukturiranja procesa i organizacije
- optimizacije troškova
- smanjivanje (optimiziranje) broja zaposlenih
- napori u osvajanju inozemnog tržišta – EU: prilika za HR tvrtke ili ino konkurenciju?
10
Svjetsko tržište ambalaže
Procjena vrijednosti svjetskog tržišta ambalaže
Milijarde eura
400
130
40
9
Svijet sve
Europa sve
Europa papir
i karton
Europa
komercijalna
kartonska
Istragrafika d.d.
je prisutna u
segmentu
komercijalne
kartonske
ambalaže
11
Njemačka je vodeća zemlja u Europi
Struktura proizvodnje kartonske komercijalne ambalaže po državama
% udio 2010 godina
• Njemačka vodeći europski proizvođač
komercijalne kartonske ambalaže u Europi
• Najbrže godišnje stope rasta u proteklom
+ 3,7%
desetljeću ostvaruju Turska (10,1%) i
Italija (7,5%)
+ 7,5%
XX%
+/- XX%
Udio na Europskom tržištu
( 2010 godina)
Prosječne stopa rasta u razdoblju
2000 - 2010
12
Proizvođači kartonske komercijalne ambalaže relativno mali
u odnosu na dobavljače i kupce
Prihod 4 najveća kupca ambalaže (potrošačka roba)*
Lanac vrijednosti
Prihodi od prodaje (mlrd EUR)
Ukupna veličina europskog tržišta komercijalne kartonske
Prihod 4 najveća dobavljača repromaterijala**
239
242
232
225
Ukupna veličina tržišta
komercijalne kartonske ambalaže
višestruko manja od prihoda 4
najveća kupca ambalaže
9
2007
17
9 15
2008
8 12
2009
*Nestle,P&G,PMI,Unilever
**Stora Enso, M-Real, MMK, IP Consumer Packaging
9 14
2010
13