Transcript здесь - DairyNews
Euroresearch & Consulting: Российский рынок молока
www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
План семинара
● ● ● ● ● ● ● Уровни потребления молока и молочной продукции, потенциал роста спроса Основные тенденции на рынке молока и молочной продукции Сезонность рынка Производственная база Собственное производство/импорт География производства молока в России Основные игроки рынка www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Уровни потребления молока и молочных продуктов
Уровни потребления молока и молочных продуктов на душу населения (в пересчете на эквивалент молока) Кг на душу населения 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2004 2006 Северная Америка Азия и ТО регион 2008 2010 Европа 2012 Северная Африка 2014 2016 2018 2020 Латинская Америка www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Потенциал роста потребления молока и молочных продуктов
Индекс роста потребления молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко, 2002 = 1) Индекс 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 2002 2004 Северная Америка 2006 Европа 2008 2010 2012 Латинская Америка 2014 2016 Азия и ТО регион 2018 2020 Северная Африка www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Основные тенденции на рынке
● ● ● Мировой рынок молока характеризуется довольно высоким спросом на молоко, высокими производственными затратами и довольно высокими ценами на продукцию.
Ожидается, что цены на молоко и молочную продукцию продолжат свой рост.
Средние темпы роста рынка в объемном выражении оцениваются на уровне в среднем 1.9% в год. Отчасти, в силу роста спроса со стороны развивающихся стран, расширения спектра молочной продукции и стандартов диеты.
● Сохранится неопределенность относительно спроса со стороны Китая. С одной стороны – наблюдается рост производства внутри страны – с другой стороны – рост спроса со стороны населения страны (рост доходов) www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Рынок молока и молочной продукции – Россия и Украина
Расходы потребителей US$/год 2500 2000 1500 1000 500 0 Украина Беларусь Казахстан Россия Мир Восточная Европа Северная Америка Западная Европа www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Сезонность рынка
● Рынок характеризуется сильными сезонными колебаниями. Cуществует неравномерность выработки молока в зимние и летние месяцы.
● Зимой спрос на молоко и молочную продукцию увеличивается в то время как сокращается объем выработки молока.
● Летом ситуация противоположная – спрос на молоко и молочную продукцию снижается, объем производства молока увеличивается. Это оказывает давление на цены продукции.
● Для регулирования этого фактора был введен коридор цен на молочную продукцию.
www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Сезонность производства молока
41% 59% 2-3 кв 1-4 кв www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Сезонность производства – объемы продаж
43% 2-3 кв 1-4 кв 57% www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Сырьевая база - тенденции
● В последние годы наблюдается процесс сокращения поголовья скота. В первую очередь это касается частных хозяйств, доля которых в производстве молока довольно велика.
● Одновременно наблюдается и другая тенденция. В результате интенсификации производства отмечается рост продуктивности крупного рогатого скота. ● Тем не менее, рост надоев молока в расчете на одну корову не может компенсировать сокращение общих объемов производства, происходящее из за уменьшения поголовья. ● В результате валовый объем надоев молока стабилизируется и даже немного снижается (около 2% процентов). www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Поголовье молочного скота, тыс голов
3 676
Поголовье коров в с/х организациях (тыс голов)
2010 2011 3675,7 3 676 3 675 3 675 3 674 3 674 3674,4 1 www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Производство молока – снижение объемов
Динамика производства молока (млн тонн)
34 33,5 31 30,5 30 29,5 33 32,5 32 31,5 32,3 2000 32,9 33,5 2001 2002 33,3 31,9 31,1 31,3 2003 2004 2005 2006 32 32,4 32,6 31,8 2007 2008 2009 2010 31,7 31,1 2011 2012 прогн www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Структура производства молока
54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 45% 44% 51% 49% 2009 Хозяйства населения 47% 53% 2011 Сельскохозяйственные предприятия www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
География производства молока в России
8% 7% 2% 5% 10% 18% 18% 32% ПФО СФО ЦФО ЮФО СКФО УФО СЗФО ДВФО www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Вступление в ВТО
● Существуют различные позиции относительно эффекта на молочную отрасль от вступления России в ВТО.
● Некоторые эксперты считают, что вступление в ВТО может быть негативно для некоторых секторов экономики России. В частности, для сельского хозяйства. ● За счет прихода импортеров с более низкими ценами, снижении импортных пошлин.
● Молочная продукция занимает до 25% в потребительской корзине населения.
● Требуется повышать конкурентно- способность отрасли за счет стимулирования более эффективных предприятий www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Производство молока – основные тенденции
● В течение последних двух лет компенсаторное влияние увеличения объемов надоя молока от одного животного уже не столь эффективно, и возможно дальнейшее снижение производственных показателей.
● На текущий момент, эксперты рынка прогнозируют дальнейший спад производства, однако расходятся во мнениях относительно его объемов. Самые позитивные прогнозы обещают в 2012 году уровень производства в 31,6 млн. тонн.
www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Упаковка продукции
● При продаже молока и молочных продуктов используется различная упаковка, в основном, двух видов: асептическая (для длительного срока хранения продукции) и обычная.
● В зависимости от материала упаковка молока и молочных продуктов может быть стеклянной, металлической, пленочной, ПЭТ, картонной. ● Основные доли рынка приходятся на картонную и ПЭТ-упаковку, в которую фасуется около половины жидкости и пастообразных молочных продуктов. ● Анализ тенденций применения упаковок и за рубежом, и в России указывает на стабильное возрастание объемов использования полимерных материалов для упаковки пищевой продукции.
www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Рынок молока и молочной продукции – Россия и Украина
Структура розничных рынков упакованных молочных продуктов по странам мира (в стоимостном эквиваленте), %. Другие молочные продукты Кисломолочные продукты и йогурты Питьевое молоко Сыры Россия Казахстан Беларусь www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942 Украина
Импорт/экспорт молока
22% 78% www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942 Производство Импорт
Импорт/экспорт молока - перспективы
● По разным оценкам, среднедушевое потребление молочных продуктов возрастет с 230-240 кг до 249—250 кг в 2014 году. Возобновление роста потребления молочной продукции в пост-кризисный период при дефиците отечественного сырья может привести к росту объемов поставок импортной продукции. ● Дальнейшее отставание сырьевой базы национальных производителей молока от возможного увеличения спроса на молоко и молочную продукцию может стать причиной для увеличения импорта в страну. ● Доля отечественной молочной продукции в 2014 года может составить 74% против 78% в настоящий момент www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
20 15 10 5 0 35 30 25
Импорт/экспорт молока - перспективы
31,8
Собственное пр-во/импорт (млн тонн)
31,7 31,1 31,2 8 8,7 9,1 2010 2011 2012 прогноз 9,3 2013 прогноз 31,5 9,4 Производство Импорт 2014 прогноз www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Сегментация рынка
26% 7% 5% Молоко и сливки Кисломолочная продукция 60% Сметана Творог и творожная продукция www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Основные игроки на рынке и их доли
35% 4% 4% 7% 15% 35% Вимм-Билль-Данн Юнимилк Данон Эрманн Молочный комбинат Воронежский Региональные производители www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Приложение 1: Динамика цен – можно поставить в приложение
Долл. США/ тонн 4500 Долл. США/ тонн 5000 4000 4500 4000 3500 3500 3000 3000 2500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 500 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Сухое обезжиренное молоко (SMP) Сухое цельное молоко (WMP) Сыр Долл. США/ 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Масло www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
CV – Беседин А. С.
Андрей имеет степень кандидата экономических наук, степень MBA
Оксфордского
университета.
Закончил МФТИ, имеет сертификат CMA.
Опыт работы включает пять лет работы в должности старшего аналитика по фондовому рынку инвестиционной компании Ренессанс Капитал специализация: рынок розничной торговли, молочный сектор. Андрей был менеджером и старшим менеджером в таких крупных международных консультационных компаниях как Accenture, стратегический Deloitte.
консалтинг.
Специализация: Опыт работы финансовый также и включает руководство департаментом стратегического планирования в крупной производственной компании. С 2010 года – генеральный директор компании ООО “Евроресеч и Консалтинг”.
www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942
Контакты
Москва, 129110, Орлово-Давыдовский переулок д 2/5 www.er-cons.ru
Тел: (495) 233-49-42 www.er-cons.ru
; e-mail: info@ er-cons.ru
tel: +79852334942