Transcript GfK Supermarktkengetallen APRIL 2011

GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
GfK
Supermarktkengetallen
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
Antwoord op deze vragen vindt u op:
www.gfk.nl
bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”
of
gfk4me (Library/ GfK Publications)
8 april 2015
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
Steeds meer consumenten doen op zondag boodschappen in
supermarkten. Consumentenvertrouwen verder onder druk.
Omzetstijging van 2.1% in eerste 4 maanden 2011.
2

In april is de supermarktomzet met 5.8% gestegen. Deze stijging is echter mede
veroorzaakt door de late Pasen (2010 maart / 2011 april). De supermarktomzet in de
maanden maart/april 2011 is met 1.6% gestegen.

In de eerste 4 maanden van 2011 hebben de supermarkten een omzet van €10.24 miljard
gerealiseerd, een stijging van 2.1% t.o.v. de vergelijkbare periode vorig jaar.

Groei omzet
Aantal
kassabonnen
Waarde per
kassabon
2011 vs 2010 (%)
2011 vs 2010 (%)
2011 vs 2010 (%)
Januari/Februari
2.8
4.0
-1.2
Maart/April
1.6
0.9
0.7
Wellicht mede door de prijsontwikkeling is de omzetstijging in maart/april veroorzaakt door
een stijging van de waarde van de kassabon en in januari/februari door een stijging van het
aantal supermarktbezoeken (veel promotie / thema campagnes)
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
Het consumentenvertrouwen staat in mei verder onder druk. Na een opleving in
februari/maart (-7) t.o.v. de vorige maanden is het economisch vertrouwen in april (-10) en
mei (-12) verder gedaald. De consument is vooral steeds negatiever over de economie
(heden/toekomst)
2009
2010
2011
Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid
Economische
GfK
Economische
situatie
Financiële
Consumenten- situatie laatste komende 12
situatie laatste
vertrouwen
12 maanden
maanden
12 maanden
FEBRUARI (N=17.935)
-34
-74
-51
-18
MAART (N=1.534)
-41
-84
-61
-22
APRIL (N=1.560)
-38
-83
-57
-19
MEI (N=16.810)
-33
-82
-34
-23
JUNI (N=1.643)
-26
-75
-18
-23
JULI (N=1.529)
-26
-74
-23
-22
AUGUSTUS (N=15.929)
-25
-71
-23
-22
SEPTEMBER (N=1.555)
-15
-56
-3
-19
OKTOBER (N=1.561)
-19
-56
-7
-23
NOVEMBER (N=17.063)
-23
-60
-19
-23
DECEMBER (N=1.579)
-16
-51
-2
-20
JANUARI (N=1.473)
-11
-39
9
-22
FEBRUARI (N=17.211)
-11
-36
4
-21
MAART (N=1.617)
-11
-37
0
-21
APRIL (N=1.595)
-11
-29
0
-20
MEI (N=16.928)
-8
-20
5
-21
JUNI (N=1.531)
-19
-34
-22
-23
JULI (N=1.625)
-16
-29
-12
-24
AUGUSTUS (N=13.405)
-6
-13
2
-17
SEPTEMBER (N=1.514)
-11
-15
-7
-20
OKTOBER (N=1.619)
-13
-12
-12
-21
NOVEMBER (N=16.865)
-11
-13
-9
-20
DECEMBER (N=1.591)
-17
-20
-18
-25
JANUARI (N=1.545)
-11
-16
-7
-20
FEBRUARI (N=17.478)
-6
-5
5
-20
MAART (N=1.577)
-7
-2
2
-25
APRIL (N=1.600)
-10
-12
-2
-23
MEI (N=16.418)
-12
-15
-8
-25
3
Financiële
situatie
Gunstige tijd
komende 12
voor grote
maanden
aankopen
-20
-5
-27
-9
-27
-5
-20
-6
-13
-1
-13
1
-13
3
-8
10
-14
3
-16
2
-12
4
-9
7
-10
6
-7
9
-10
5
-10
4
-19
3
-18
4
-11
8
-18
5
-22
3
-20
4
-26
5
-17
4
-14
7
-15
6
-12
1
-17
3
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
Zondagopening blijft fors groeien, met name gedreven door
jongeren en de 3 grote steden.
4
 Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 1.16% in 2010. Oftewel € 364 miljoen.
Een stijging van 30% in vergelijking met 2009 (stijging zondagomzet 2009: 24% en 2008:
15%)
De avondomzet staat in 2010 verder onder druk. Van de € 31.4 miljard omzet is 8.7% (= €
2.73 miljard) na 18:00 uur gerealiseerd.
Vooral kant & klaar maaltijden (pizza’s), zowel vers als houdbaar worden veel in de avond en
op zondag verkocht. Vers (met name brood ) juist minder.
Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 36.3%) steeds vaker (nu
4.55 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet wordt op zondagmiddag
gerealiseerd.
Jongeren maken steeds vaker gebruik van de zondagopening (ruim 3%). Aandeel op zondag
groeit beperkt bij de gepensioneerden (c.a. 0.5%)
Groot verschil tussen de regio’s qua omzetaandeel zondagverkopen, met name grote steden
(2.8%) en Noorden van het land (0.26%)
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
GfK Kengetallen Supermarktomzet
weekbasis 2010 - 2011
5
Week
13
Week
14
Week
15
Week
16
Week
17
2010
€713,240
€524,244
€586,594
€614,442
€606,134
2011
€597,495
€594,709
€609,372
€725,794
€537,021
-16.2
13.4
3.9
18.1
-11.4
2010
29,169
24,664
27,018
27,663
27,270
2011
27,472
27,786
27,744
29,304
23,757
-5.8
12.7
2.7
5.9
-12.9
2010
€24.45
€21.26
€21.71
€22.21
€22.23
2011
€21.75
€21.40
€21.96
€24.77
€22.60
-11.1
0.7
1.2
11.5
1.7
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2010
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2010
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2010
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang
van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten,
persoonlijke aankopen).
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 16)
2010
2011
€10,029,989
€10,243,637
Groei
2.1
Omzet per kassabon
2010
2011
€22.02
€21.99
Groei
-0.1
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
6
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
26.2
26.1
2004
+4.0%
+3.9%
+0.2%
28.3
27.2
2005
2006
31.4
31.1
30.0
* 31.7
+3.4%
+6.2%
2007
2008
* +5.4%
+1.2%
2009
2010
€21.89
€22.10
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€19.47
2004
€19.52
+0.2%
2005
€20.92
€20.36
+4.3%
+2.7%
2006
2007
* € 21.91
+4.4%
+0.2%
2008
2009
* +0.3%
* 2009 o.b.v. 53 weken
+1.0%
2010
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2010-2011
7
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2010
2011
Groei tov
2010
Omzet per
kassabon
2010
Omzet per
kassabon
2011
Groei tov
2010
Januari (week 1 t/m 4)
€ 2,340,528
€ 2,339,838
0.0
€ 22.08
€ 21.83
-1.1
Februari (week 5 t/m 8)
€ 2,291,867
€ 2,417,844
5.5
€ 22.05
€ 21.76
-1.3
Maart (week 9 t/m 13)
€ 3,066,179
€ 3,019,059
-1.5
€ 22.06
€ 21.72
-1.5
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 7,698,574
€ 7,776,741
1.0
€ 22.07
€ 21.77
-1.3
April (week 14 t/m 17)
€ 2,331,415
€ 2,466,896
5.8
€ 21.85
€ 22.68
3.8
Mei (week 18 t/m 21)
€ 2,490,206
€ 22.54
Juni (week 22 t/m 26)
€ 3,098,862
€ 22.11
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 7,920,483
€ 22.16
Juli (week 27 t/m 30)
€ 2,389,345
€ 21.31
Augustus (week 31 t/m 34)
€ 2,350,259
€ 21.06
September (week 35 t/m 39)
€ 2,970,673
€ 21.24
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 7,710,277
€ 21.21
Oktober (week 40 t/m 43)
€ 2,404,438
€ 21.58
November (week 44 t/m 47)
€ 2,430,961
€ 21.90
December (week 48 t/m 52)
€ 3,248,970
€ 24.90
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,084,369
€ 22.96
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per week (totaal assortiment)
8
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010
Week
%
1
0.6
2
-2.2
3
-2.4
4
4.0
5
4.8
6
6.2
7
5.4
8
5.6
9
3.1
10
2.5
11
2.7
12
3.4
13
-16.2
14
13.4
15
3.9
16
18.1
17
-11.4
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
GfK Supermarkt kengetallen
Aantal kassabonnen per week
9
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
%
3.3
-1.3
-0.9
3.4
6.7
7.2
7.6
6.0
1.4
0.8
2.6
2.1
-5.8
12.7
2.7
5.9
-12.9
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
18
19
20
21
22
23
24
25
26
44
45
46
47
48
49
50
51
52
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per kassabon per week
10
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010
Week
%
1
-2.6
2
-0.9
3
-1.5
4
0.5
5
-1.8
6
-1.0
7
-2.0
8
-0.4
9
1.6
10
1.7
11
0.1
12
1.3
13
-11.1
14
0.7
15
1.2
16
11.5
17
1.7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 1.16% in 2010. Oftewel
€ 364 miljoen. Een stijging van 30% in vergelijking met 2009.
11
Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten
2007
2008
2009
2010
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
10.73
11.32
14.25
16.12
24.30
22.60
0.69
11.47
11.52
14.08
15.94
23.63
22.63
0.75
11.74
12.06
14.49
15.53
23.08
22.19
0.90
11.79
11.92
14.30
16.35
22.97
21.50
1.16
Absolute omzet
2007
2008
2009
2010
Totale supermarktomzet (x miljard)
Zondagomzet (x miljoen)
28.3
195
30.0
225
31.1
280
31.4
364
Omzetgroei jaarbasis
+15%
+24%
+30%
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
De avondomzet staat in 2010 verder onder druk. Van de € 31.4
miljard omzet is 8.7% (= € 2.73 miljard) na 18:00 uur gerealiseerd.
12
Omzetaandeel (%) naar dagdeel binnen
supermarkten
2007
2008
2009
2010
Totaal supermarkten
100.0
100.0
100.0
100.0
Ochtend (voor 12 uur)
Middag (tussen 12 en 18 uur)
Avond (na 18 uur)
38.8
51.9
9.3
38.8
52.0
9.2
39.2
51.9
8.9
39.2
52.1
8.7
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
Vooral kant & klaar maaltijden (pizza’s), zowel vers als houdbaar worden
veel in de avond en op zondag verkocht. Vers (met name brood ) juist
minder.
13
Top 5 en Flop 5 omzetaandeel (%) op
zondag binnen totaal supermarkten
2010
Top 5 en Flop 5 omzetaandeel (%) in de
avond binnen totaal supermarkten
2008
2009
2008
2009
2010
Totaal assortiment
0.75
0.90
1.16
Totaal assortiment
9.16
8.88
8.69
Top 5:
verse maaltijden-pizza's
ijs
rijst-deegwaren
maaltijden-pizza's houdbaar
sant.prod-pers.verz.
1.06
0.91
1.15
0.94
1.15
1.33
1.09
1.13
1.04
1.05
1.73
1.49
1.54
1.44
1.27
Top 5:
verse maaltijden-pizza's
bier
maaltijden-pizza's houdbaar
frisdr-vr.sap etc.
ijs
14.40
12.89
12.28
11.50
10.21
13.88
12.18
12.02
10.87
10.88
13.66
12.41
11.63
10.67
10.41
Flop 5:
zuivel houdbaar
warme dranken/koffiemelk/suiker
boterhambeleg
vleeswaren-salades
vers brood-beschuit-cereal-gebak
0.63
0.74
0.75
0.70
0.74
0.62
0.70
0.73
0.74
0.77
0.95
0.92
0.98
0.96
0.99
Flop 5:
vers brood-beschuit-cereal-gebak
warme dranken/koffiemelk/suiker
vers vlees-gevogelte-vis
vleeswaren-salades
verse aard-groenten-fruit
7.16
8.20
7.95
8.36
8.01
6.78
7.48
7.56
7.92
8.29
6.74
7.16
7.47
7.89
7.93
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 36.3%)
steeds vaker (nu 4.55 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart
van de omzet op zondagmiddag.
14
Zondag binnen supermarkten
2007
2008
2009
2010
% kopende huishoudens op zondag
omzetaandeel zondag
bezoekfrequentie zondag
besteed bedrag per bezoek (€) op zondag
28.1
0.69
3.43 x
20.47
27.2
0.75
3.78 x
21.92
32.0
0.90
4.03x
21.51
36.3
1.16
4.55x
21.37
Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel
binnen supermarkten
2007
2008
2009
2010
Totaal supermarkten
Ochtend (voor 12 uur)
Middag (tussen 12 en 18 uur)
Avond (na 18 uur)
0.69 = 100% 0.75 = 100% 0.90=100%
24.1
71.6
4.3
20.7
74.3
5.0
16.8
75.3
7.9
1.16=100%
14.7
76.2
9.1
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
>> GfK-Life-Cycle <<
Huishoudensverdeling binnen Nederland
15
Jonge Alleenstaande
Tweeverdieners
- 1 persoons huishouden
- 2 persoons huishouden
- geen kinderen
- geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
HH met kinderen, beperkt inkomen
Welgestelde HH met kinderen
-  2 personen in huishouden
-  2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 2300,-
- Netto inkomen > € 2300,-
Alleenstaande (40-65 jaar)
Kostwinner (2p)
- 1 persoonshuishouden
- 2 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Geen kinderen
- 40 – 65 jaar
- Max. 1 persoon werkt fulltime
Gepensioneerden, beperkt inkomen
Welgestelde gepensioneerden
- 1 of 2 personen in huishouden
- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen < € 1700,-
- Netto inkomen > € 1700,-
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
Jongeren maken steeds vaker gebruik van de zondagopening.
Aandeel op zondag groeit beperkt bij de gepensioneerden.
16
Omzetaandeel (%) zondag binnen
supermarkten
2007
2008
2009
2010
Totaal supermarkten
0.69
0.75
0.90
1.16
Jonge alleenstaanden (< 40 jaar)
Tweeverdieners
Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen
Huishoudens met kinderen, welgesteld
Kostwinner (2p)
Oudere alleenstaanden (40-65 jaar)
Gepensioneerden, beperkt inkomen
Gepensioneerden, welgesteld
1.85
1.01
0.54
0.69
0.52
0.99
0.37
0.46
2.18
1.25
0.63
0.67
0.52
0.92
0.37
0.46
2.49
1.74
0.81
0.77
0.60
1.06
0.44
0.55
3.03
2.20
1.08
1.00
1.07
1.49
0.48
0.56
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
Districten in Nederland
(districtsindeling volgens GfK)
District III Noord
District I 3 Grote steden
(Den-Haag, Amsterdam, Rotterdam)
District II West
District IV Oost
District V Zuid
District I
District II
District III
District IV
District V
Grote Steden > Amsterdam, Rotterdam en Den Haag + agglomeraties
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief Grote Steden
Friesland, Groningen en Drenthe
Overijssel, Flevoland en Gelderland
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
17
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
8 april 2015
Groot verschil tussen de regio’s qua omzetaandeel, met name grote
steden en Noorden van het land.
18
Omzetaandeel (%) zondag binnen
supermarkten
2007
2008
2009
2010
Totaal supermarkten
0.69
0.75
0.90
1.16
District I
District II
District III
District IV
District V
1.66
0.53
0.33
0.54
0.52
2.05
0.53
0.16
0.58
0.58
2.37
0.78
0.17
0.67
0.64
2.78
0.94
0.26
0.94
0.97