VMH ajustées Beaujolais Nouveau

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Transcript VMH ajustées Beaujolais Nouveau

Bilan du Beaujolais Nouveau 2012

Les chiffres clés de 2012

- 8 %

En volume sur les 2 semaines

+ 3 %

En valeur sur les 2 semaines

62 %

Du volume réalisé par les HM

77 %

Du volume réalisé par l’AOC générique

78 %

Des ventes volume en 3 jours…

+10 %

L’évolution de prix Génériques + Villages => 2012 a été une année atypique

Une campagne en retrait en volume via l’AOC Générique, mais en progression pour les Villages avec une très forte valorisation 2 premières semaines de Campagne – HM+SM daily

VOL (KL) et évolution à 1 an CA (K €) et évolution à 1 an

TOTAL NOUVEAUX 4074

- 8% + 3%

BEAUJOLAIS NOUVEAUX

77 % du volume

BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAUX 3158 917

+ 4% - 11% + 11% =

valorisation

La majorité des produits vendus est dans une évolution de prix entre 8 et 13%

PDM des groupes de marques en HM + SM en 2012

Nombre de ligne produits (niveau 1 / 6 x 75 cl

8 12

PDM volume PDM CA 7%

21 69%

4 Stabilité ou Baisse de prix 3 Faible évolution de prix (< 8 %) 2 Evolution de prix moyenne (entre 8 et 13 %) 1 Forte évolution de prix (> 13 %) 23%

1

Une présence en hausse le 3 ème Villages jeudi de novembre en HM pour les • • • Les HM réalisent 62 % des ventes volume et valeur de l’évènement Un évènement présent dans tous les HM – présence exhaustive de l’appellation Beaujolais Nouveau Générique Nette hausse de présence des Villages : + 6 pts soit quasi retour au niveau de 2009

Je 15/11/12 DN

TOTAL NOUVEAUX OU PRIMEUR BEAUJOLAIS BEAUJOLAIS NOUVEAUX OU PRIMEUR BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAUX OU PRIMEUR 100 100 98

114 magasins gagnés

Potentiel de 38 HM pour les Villages =

équivalent

Une dégradation de présence sur les 2 semaine qui reste plus rapide pour les Villages que pour les Beaujolais génériques

DN - HM

Pertes de magasins

100 98 100 96 - 19 99 91 - 133 - 57 96 79 - 229 95 76 93 73 91 70 90 - 190 86 68 64 - 286

Je 15/11/12 Ve 16/11/12 Sa 17/11/12 Lu 19/11/12 Ma 20/11/12 Me 21/11/12 Je 22/11/12 Ve 23/11/12 Sa 24/11/12 BEAUJOLAIS NOUVEAUX OU PRIMEUR BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAUX OU PRIMEUR 7 Copyright © SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

L’offre se contracte via l’appellation Générique 1 référence en moins dans 50 % des HM • • L’appellation Beaujolais Nouveau représente les 71 % des références en légère baisse -> 75 % en 2011

Nombre moyen de références en HM – jeudi 15/11/2012 - 3 % - 8 %

L’offre se contracte plus rapidement pour le Beaujolais Générique que pour les Villages

Nbre de ref - HM

Pertes Nbre ref

7,3 7

- 1

6,5

- 1

5,2 4,9 4,6 4,5 4,4

- 1

4,2 3 3 2,8 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 Je 15/11/12 Ve 16/11/12 Sa 17/11/12 Lu 19/11/12 Ma 20/11/12 Me 21/11/12 Je 22/11/12 Ve 23/11/12 Sa 24/11/12 BEAUJOLAIS NOUVEAUX BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAUX Rythme équivalent à 2011, à l’exception du passage du WE : - 2 refs en 2011 en Beaujolais Générique 9 Copyright © SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Une grosse partie des ventes est faite sur 3 jours   78 % des ventes volume sont réalisées sur les 3 premiers jours (= semaine 1).

Passé le 1 er we, les rotations baissent de près de 80 % vs. le samedi, comme en 2011

462,0

-28%

VMH ajustées Total Beaujolais Nouveau 2012 333,0

-22%

260,1

-79%

53,9 54,6 45,8 47,0 55,0 53,2

Je 15/11/12 Ve 16/11/12 Sa 17/11/12 Lu 19/11/12 Ma 20/11/12 Me 21/11/12 Je 22/11/12 Ve 23/11/12 Sa 24/11/12 Indice VMH ajustée 305 220 172 36 36 30 31 36 35 10 Copyright © SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Des VMH en baisse, conjonction d’un manque de présence, d’un nombre de références en baisse et d’une augmentation des prix

- 13 % VMH ajustées Beaujolais Nouveau - HM - 14 % - 16 %

Vendredi Samedi

Même constat pour les Villages

VMH ajustées Beaujolais Villages Nouveau - HM - 8 % - 5 % - 10 %

Jeudi VMH ajustée / référence

- 11 %

Vendredi

- 11 %

Samedi

- 13%

Une perte de CA non négligeable en S1 à cause d’un manque de présence dans un certain nombre de points de vente Perte de magasins entre jeudi et le samedi en semaine 1 Manque à gagner le

samedi de la S1 *

Beaujolais Nouveau - 19 HM 3 722 L Villages Nouveau - 133 HM 12 643 L

Un total de près de 16.4KL & 97 K€

jour de campagne

Un manque à gagner très important sur l’ensemble du circuit HM sur 3 jours de campagne Beaujolais Nouveau + Beaujolais Villages Nouveau

* Sur la base de l’intégralité du parc HM * Sur la base des rotations du jour nommé & nombre de magasin perdu vs le 1 er jour de campagne

Manque à gagner lié à la baisse de présence entre le lundi et le samedi de la semaine 2

Perte de magasins entre lundi et vendredi Manque à gagner le

samedi de la S2

Beaujolais Nouveau - 57 HM 2 331 L Villages Nouveau - 229 HM 3 700 L

Un total de 6 KL & 35.6 K€

Un contexte de hausse des prix

Prix moyen eq 75 cl - HM + 11 % + 10 % + 6 %

Les produits les plus abordables ont subi les plus fortes hausses

Positionnement prix et évolution prix des groupes de marques en HM 2012 1 Forte évolution de prix (> 13 %) 2 Evolution de prix moyenne (8 et 13 %) 3 Faible évolution de prix (< 8 %) 4 Stabilité ou Baisse de prix

Prix moyen 2012 Eq 75 cl

4.17

4.13

4.58

4.37

Tous les groupes perdent du volume, quelle que soit l’évolution de prix Le groupe d’évolution moyenne résiste le mieux en volume Le CA global est en augmentation de 3%

Evolution des groupes de marques en HM 2011 - 2012

Evolution Volume % 1 Forte évolution de prix (> 13 %) 2 Evolution de prix moyenne (entre 8 et 13 %) 3 Faible évolution de prix (< 8 %)

-20%

-4%

2% 14% 4 Stabilité ou Baisse de prix

-2%

L’offre s’est concentrée autour du groupe majoritaire dont la hausse des prix s’est située entre 8% et 13%. Elle s’est malheureusement contractée

DN – HM 1 er Jeudi de campagne

94 90 98 100 56 41 13 10 1 Forte évolution de prix (> 13 %) 2 Evolution de prix moyenne (entre 8 et 13 %) 3 Faible évolution de prix (< 8 %) 4 Stabilité ou Baisse de prix

Une présence en baisse pour tous les groupes sauf celui à évolution moyenne

2011 2012

Nbre moyen de références – HM 1 er Jeudi de campagne

4,6 4,3 2,2 2,4 1,6 1,6 1,1 1,2 1 Forte évolution de prix (> 13 %) 2 Evolution de prix moyenne (entre 8 et 13 %) 3 Faible évolution de prix (< 8 %) 4 Stabilité ou Baisse de prix 2011 2012 19 Copyright © SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Le développement des PDM des groupe ayant une évolution de prix moyenne ou forte est de 3% en volume et valeur

PDM des groupes de marques en HM 2011 - 2012

PDM volume 11% 9%

64% 66%

24% 2011 25% 2012 +3 10% PDM CA 8%

64%

25% 2011

67%

4 Stabilité ou Baisse de prix 3 Faible évolution de prix (< 8 %) 2 Evolution de prix moyenne (entre 8 et 13 %) 1 Forte évolution de prix (> 13 %) 25% 2012 20 Copyright © SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Tranches de prix : confirmation d’une évolution très marquée vers une offre plus premium

Tranches de prix CNIV – Tous Beaujolais Nouveau Cumul 13 semaine, en HM 52 %

17%

La performance des tranches de prix varie en fonction des années, et certainement du positionnement MDD & principales marques nationales.

VMH ajustées / ref – Total Beaujolais Nouveau ou Primeur rouge 75 cl en HM 2011 2012

MDD Marques nationales comme: Père Lagrolle (4,15 €), Pisse Dru (4,09€),

Entre 2011 et 2012, le seuil de baisse de performance à la référence s’est déplacé

-Au-delà de 3.75 € le col en HM en 2011 -Au-delà de 4.50 € le col en 2012

(génériques + Villages)

Agenda

2

Même contexte d’augmentation des prix

Prix moyen eq 75 cl - SM + 12 % + 11 % + 8 %

Une présence stable en SM en début de campagne mais avec plus de duplication via les Beaujolais Villages • • • Présence des primeurs stable Meilleure duplication des 2 AOP Il reste toujours environ 111 supermarchés de plus de 400 m² qui ne référencement pas de Primeurs

Je 15/11/12 DN

TOTAL NOUVEAUX OU PRIMEUR BEAUJOLAIS BEAUJOLAIS NOUVEAUX OU PRIMEUR BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAUX OU PRIMEUR 97 97 80

167 magasins gagnés

MAIS une tendance rupturiste toujours plus rapide et marquée qu’en HM pour les deux AOP

DN - SM

Pertes de magasins

120 100 80 60 40 20 0

- 167 - 556 - 1 224

97 96 94 84 82 79 77 75 72 80 76 69

- 612

- 1 057

47 43 41 39 Je 15/11/12 Ve 16/11/12 Sa 17/11/12 Lu 19/11/12 Ma 20/11/12 Me 21/11/12 Je 22/11/12 Ve 23/11/12 36

- 779

Sa 24/11/12 BEAUJOLAIS NOUVEAUX OU PRIMEUR BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAUX OU PRIMEUR

Moindre effet de stockage sur ce circuit

L’offre se contracte comme en Hyper via l’appellation régionale 1 référence en moins dans 50 % des supermarchés • L’appellation Beaujolais Nouveau représente 75 % des références (-2 pts)

Nombre moyen de références en SM – jeudi 15/11/2012 - 7 % - 10 %

Contraction de l’offre plus rapide qu’en Hyper

Nbre de ref - SM

Pertes Nbre ref

5,3 5,1

- 0.6

4,7

- 1.8

3,5 3,4 3,2 3,1 3

- 0.6

2,9 2,2 2,2 2,1 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 Je 15/11/12 Ve 16/11/12 Sa 17/11/12 Lu 19/11/12 Ma 20/11/12 Me 21/11/12 Je 22/11/12 Ve 23/11/12 Sa 24/11/12 BEAUJOLAIS NOUVEAUX BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAUX 28 Copyright © SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Comme en Hyper seuls les 3 premiers jours survendent  Evolutions très proches de celles de 2011 -34%

VMJ vol ajusté et écart vs 2011 – SM – Total Beaujolais

Comme en Hyper, des VMH en baisse, conjonction d’une contraction de l’offre, de phénomène de ruptures très rapidement et de hausse des prix

VMH ajustées Beaujolais Nouveau - SM - 12 % - 13 % - 15%

Jeudi VMH ajustée / référence

- 3%

Vendredi

- 4%

Samedi

- 10%

Les Villages, sont nettement moins touchés que les génériques sur les 2 premiers jours. Ils restent cependant sous performants sur ce circuit à cause d’une offre limitée

VMH ajustées Beaujolais Villages Nouveau - SM - 3 % - 4 % - 11 %

Jeudi VMH ajustée / référence

- 11 %

Vendredi

- 11 %

Samedi

- 13%

Campagne 2012

• Un évènement qui dure 3 jours (près de 80 % du volume) !

• Un « millésime » 2012 difficile en volume, mais satisfaisant en valeur, puisque le CA parvient à croître sous le poids d’une forte valorisation.

Gains volume des Villages via une présence accrue Meilleure duplication des 2 AOP sur les 2 circuits Perte de volume en AOP Beaujolais car offre moins large et ruptures très rapidement 33 Copyright © SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

ENJEUX

2013

Conserver la pérennité de l’évènement Au moins 1 ref dans tous les magasins Stock pour les 3 premiers jours sans ruptures Poursuivre les efforts de duplication Internet Soutenir les ventes en S2 car le potentiel commercial existe Travailler la demande Hors point de vente : communication / RP Sur le lieu de vente Théâtralisation Dégustation => Favoriser l’impulsion Internet Gestion de l’impact prix 34 Copyright © SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Internet Internet

VMH ajustées Beaujolais Nouveau

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Bilan du Beaujolais Nouveau 2012

Les chiffres clés de 2012

- 8 %

+ 3 %

1

Manque à gagner lié à la baisse de présence entre le lundi et le samedi de la semaine 2

Agenda

2

MAIS une tendance rupturiste toujours plus rapide et marquée qu’en HM pour les deux AOP

Campagne 2012

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