Transcript Dario Talarico, Market Access Director Celgene Italia

Winter School, 2017
Dario Talarico – Market Acces Director
February 24°, 2017- Ferrara
TROVARE UN EQUILIBRIO
 Riforme Istituzionali
 Ricerca e Innovazione
 Fabbisogno Assistenziale
 Legittimazione Sistemi Locali
«VIVACITA’» ORGANIZZATIVA REGIONALE E LOCALE
RICERCA E INNOVAZIONE
The top 50 companies in 2016 Scoreboard: Rank change 2004-2016
Rank in
Company
2016
1 VOLKSWAGEN
2 SAMSUNG ELECTRONICS
3 INTEL
4 ALPHABET
5 MICROSOFT
6 NOVARTIS
7 ROCHE
8 HUAWEI
9 JOHNSON & JOHNSON
10 TOYOTA MOTOR
11 APPLE
12 PFIZER
13 GENERAL MOTORS
14 DAIMLER
15 MERCK US
16 FORD MOTOR
17 CISCO SYSTEMS
18 HONDA MOTOR
19 ORACLE
20 BRISTOL-MYERS SQUIBB
21 SANOFI
22 ASTRAZENECA
23 ROBERT BOSCH
24 BMW
25 QUALCOMM
26 SIEMENS
27 IBM
28 BAYER
29 FACEBOOK
30 GLAXOSMITHKLINE
31 FIAT CHRYSLER
32 NISSAN MOTOR
33 ABBVIE
34 GENERAL ELECTRIC
35 ERICSSON
36 ELI LILLY
37 AMGEN
38 AIRBUS
39 SONY
40 PANASONIC
41 CELGENE
42 HP
43 DENSO
44 BOEHRINGER SOHN
45 BOEING
46 GILEAD SCIENCES
47 TOSHIBA
48 LG ELECTRONICS
49 SAP
50 TAKEDA PHARMA
Country
Germany
South Korea
US
US
US
Switzerland
Switzerland
China
US
Japan
US
US
US
Germany
US
US
US
Japan
US
US
France
UK
Germany
Germany
US
Germany
US
Germany
US
UK
Italy
Japan
US
US
Sweden
US
US
The Netherlands
Japan
Japan
US
US
Japan
Germany
US
US
Japan
South Korea
Germany
Japan
R&D
intensity (%)
R&D in 2015 (€bn)
13.6
12.5
11.1
11.1
11.0
9.0
8.6
8.4
8.3
8.0
7.4
7.0
6.9
6.5
6.4
6.2
5.7
5.5
5.3
5.3
5.2
5.2
5.2
5.2
5.0
4.8
4.5
4.4
4.4
4.2
4.1
4.1
3.9
3.9
3.8
3.7
3.6
3.6
3.6
3.4
3.4
3.2
3.0
3.0
2.8
2.8
2.8
2.7
2.7
2.6
6.4
8.0
21.9
16.0
14.1
19.4
19.4
15.0
12.9
3.7
3.5
15.7
4.9
4.4
17.7
4.5
12.6
4.9
15.6
34.8
15.2
23.0
7.4
5.6
21.7
6.4
6.0
9.4
26.9
12.9
3.7
4.4
18.6
3.6
14.2
20.0
18.2
5.6
5.8
6.0
39.9
3.4
8.8
20.3
3.2
9.2
6.4
6.1
12.9
19.1
Source: The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RID.
Rank change
2004-2016
up 7
up 31
up 11
up > 200
up 8
up 14
up 11
up > 200
up 3
down 5
up 93
down 10
down 7
down 11
up 14
down 15
up 13
down 7
up 27
up 22
down 5
up 3
up 5
up 5
up 67
down 21
down 17
up 32
up > 200
down 19
new
up 2
new
up 3
down 18
up 5
unchanged
down 3
down 24
down 33
up > 200
down 19
down 8
up 18
up 12
up 320
up 62
up 21
up 23
Ranking of large companies by R&D intensity
Rank by
R&D int.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Rank by
R&D 2015
41
20
29
111
131
124
97
22
3
25
81
44
36
6
7
50
68
33
54
37
119
60
15
57
129
74
4
12
19
92
21
103
8
35
5
85
64
76
30
49
9
17
86
72
121
55
98
91
84
107
Company
CELGENE
BRISTOL-MYERS SQUIBB
FACEBOOK
NVIDIA
ELECTRONIC ARTS
YAHOO!
MEDIATEK
ASTRAZENECA
INTEL
QUALCOMM
DAIICHI SANKYO
BOEHRINGER SOHN
ELI LILLY
NOVARTIS
ROCHE
TAKEDA PHARMA
BIOGEN IDEC
ABBVIE
NOKIA
AMGEN
STMICROELECTRONICS
ALLERGAN
MERCK US
ALCATEL-LUCENT
ASML HOLDING
ASTELLAS PHARMA
ALPHABET
PFIZER
ORACLE
BAIDU
SANOFI
APPLIED MATERIALS
HUAWEI
ERICSSON
MICROSOFT
OTSUKA
ZTE
MERCK DE
GLAXOSMITHKLINE
SAP
JOHNSON & JOHNSON
CISCO SYSTEMS
WESTERN DIGITAL
NOVO NORDISK
SEAGATE TECHNOLOGY
EMC
FINMECCANICA
MONSANTO
SK HYNIX
SYNGENTA
Sector
Biotech
Pharma
Internet
IT hardware
Software
Internet
IT hardware
Pharma
IT hardware
IT hardware
Pharma
Pharma
Pharma
Pharma
Pharma
Pharma
Biotech
Pharma
IT hardware
Biotech
IT hardware
Pharma
Pharma
IT hardware
IT hardware
Pharma
IT services
Pharma
Software
Internet
Pharma
IT hardware
IT hardware
IT hardware
Software
Pharma
IT hardware
Pharma
Pharma
Software
Pharma
IT hardware
IT hardware
Pharma
IT hardware
IT hardware
Aerospace
Chemicals
IT hardware
Chemicals
R&D int.2015
(%)
39.9
34.8
26.9
26.6
25.2
24.3
23.2
23.0
21.9
21.7
21.2
20.3
20.0
19.4
19.4
19.1
18.7
18.6
18.4
18.2
18.1
15.0
17.7
16.9
16.6
16.4
16.0
15.7
15.6
15.4
15.2
15.0
15.0
14.2
14.1
13.9
13.8
13.3
12.9
12.9
12.9
12.6
12.5
12.0
11.1
10.7
10.6
10.5
10.5
10.2
Rank
change
0
3
4
-2
NEW
-2
5
8
2
-1
-2
2
0
9
2
-10
-2
7
-1
-12
0
NEW
-3
1
-6
-2
2
-6
2
NEW
3
-4
3
-7
5
-1
4
-8
-2
-1
3
-1
2
-13
NEW
-15
2
-2
NEW
NEW
Reasons for big changes (up or down 5
places or more)
Sales down > R&D up
Sales level, R&D up
R&D up 12.3%, sales -6.9%
Sales -15%, R&D-9.5% (GSK deal)
R&D -9.5%, sales +5.1%
R&D up more than sales
R&D down, sales up
Merger Actavis & Allergan
controlled by Nokia since 01/2016
R&D +46.2%, sales +35.3%
R&D up more than sales
R&D up 1.6% but sales up 6.5%
R&D down, sales up
R&D level, sales down 8.8%
R&D +34.1%, sales up 23%
R&D level, sales up
R&D +6.5%, sales -5.75%
R&D level, sales up 21.5%
Sales fell more than R&D
R&D +23.8%, sales +9.8%
Sales down more than R&D
Source: The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.
PROGRESSO E RICERCA CLINICA
Aspettativa di vita alla nascita nel mondo
(anni), 1960-2014
79
80
75
71
+11 anni
70 68
70
+19 anni
65
+24 anni
60
55
50
45
52
46
Paesi a basso e medio reddito
Paesi ad alto reddito
Allungamento dell’aspettativa di vita
73%
Contributo dei nuovi farmaci
(*) “Pharmaceutical innovation and longevity growth in 30 developing OECD and high-income countries”
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati AIFA, PhRMA, Thomson Reuters e ABPI, 2015
Altro
Mondo
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
40
PROGRESSO E RICERCA CLINICA
Processo di ricerca Lungo, Rischioso e Costoso
Probabilità che un farmaco arrivi sul
mercato per fase, 1999-2010
91%
65%
17%
5%
7%
Fase
preclinica
Fase I
Fase II
Fase III
Approvazione
Costo di sviluppo di un nuovo farmaco per fase
Costo di sviluppo di un nuovo farmaco
(milioni di dollari), 1975 e oggi
2.600
Non categorizzabile
3%
Farmacovigilanza
14%
Pre-clinica
24%
Approvazione
8%
x 14,5
volte
1.000
Fase I
8%
413
179
Anni '70
Anni '80
Anni '90
2000-2010
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati AIFA, PhRMA, Thomson Reuters e ABPI, 2015
Fase III
32%
Fase II
11%
RICERCA E INNOVAZIONE
LA RICERCA CLINICA : UN ASSET PER I PAZIENTI E IL SSN
Innovazione per il SSN
Risorse aggiuntive da
riutilizzare in sanità
Pazienti
•
•
Accesso alle migliori
terapie in tempi rapidi
Allungamento e migliore
qualità della vita
•
Occupazione qualificata
•
Attrazione investimenti
•
Competitività
L’ATTRATTIVITA DEL SISTEMA DI RICERCA CLINICA IN ITLAIA
 Trasparenza nelle informazioni
 Tempi lunghi e incerti per avvio
studio clinico (in settimane,
2014)*
5
9
12
17
Intervento della
regolamentazione
19

Qualità dei ricercatori
 Qualità delle strutture
Fonte: «Il ruolo dell’ecosistema dell’innovazione nelle scienze della vita per la crescita e la competitività
dell’Italia», The European House – Ambrosetti, 2015
INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA’, GOVERNANCE
Garantire Rapido
Accesso alle Cure
HTA, RWE
Favorire
Partnership
Pubblico Privato
PATIENT
Favorire
L’innovazione :
PbR, CS, RS,
CAP….
Garantire
financial reward
per medicina
innovativa