Transcript FINANCIËLE INFORMATIE Gereglementeerde Informatie

GEPUBLICEERD 07.35 CEST 8-3-2017
FINANCIËLE INFORMATIE
Gereglementeerde Informatie – Voorkennis
OPTION HERSTRUCTUREERT BALANS – BENOEMING BESTUURDERS – BIJKOMENDE
FINANCIERING
LEUVEN – België – 8 maart 2017 – De Vennootschap kondigt aan dat een akkoord werd bereikt
met de grootste financiële schuldeisers. Dit akkoord zou de Vennootschap in staat moeten stellen
om haar businessplan in 2017 uit te voeren.
1.
Herstructurering
Binnen het kader van een nieuw businessplan voor 2017 heeft Option een herstructureringsplan
uitgewerkt, gericht op drie punten:
-
Significante herstructurering van schulden op de balans van Option door conversie van
schulden in kapitaal, voor een bedrag van EUR 11.721.000 op een totaal bedrag van EUR
22.500.000 uitstaande nominale obligatieleningen, en voor een bedrag van EUR 432.600 voor
wat betreft overbruggingskredieten.
-
Wijzigingen binnen de Raad van bestuur en binnen het management; inbegrepen de
benoeming van de heer Eric Van Zele als nieuwe Voorzitter van de Raad van bestuur en de
opstart van de zoektocht naar een nieuwe CEO.
-
2.
Nieuwe financiering via een overbruggingskrediet van EUR 2.6 mio.
Obligatieleningen
Option heeft voor een totaalbedrag van EUR 27.000.000 aan obligatieleningen uitgegeven, als
volgt:
- Op 28 maart 2013 heeft Option 90 converteerbare obligaties uitgegeven, elk voor EUR 100.000
per obligatie dat het totaalbedrag brengt op EUR 9.000.000 (de 2013 Convertible Bonds),
waarvan EUR 5.000.000 terugbetaalbaar.
- Op 11 april 2014 heeft Option 120 converteerbare obligaties uitgegeven, elk voor EUR 100.000
per obligatie dat het totaalbedrag brengt op EUR 12.000.000 (de 2014 Convertible Bonds)
waarvan EUR 11.500.000 terugbetaalbaar .
- Op 6 november 2015 heeft Option 60 converteerbare obligaties uitgegeven, elk voor EUR
100.000 per obligatie dat het totaalbedrag brengt op 6.000.000 EUR (de 2015 Convertible Bonds)
volledig terugbetaalbaar .
De meeste obligatiehouders, met name zij die meer dan 95% van het openstaande nominale
bedrag van de obligatieleningen vertegenwoordigen, zijn akkoord gegaan om de
obligatieleningen te herstructureren, mits goedkeuring door de Buitengewone Algemene
Vergadering van aandeelhouders.
Alle obligatieleningen worden verlengd tot 5 november 2020 aan lagere intresten en een
gereduceerde conversieprijs.
Als onderdeel van het akkoord werd een totaalbedrag van EUR 11.721.000 aan
schuldvorderingen onder de converteerbare obligatieleningen ingebracht in kapitaal tegen uitgifte
van aandelen door een beslissing van de Raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal op 6
maart 2017.
De obligatiehouders zullen de mogelijkheid worden gegeven om het resterende gedeelte van hun
schuldvorderingen in te brengen in kapitaal op eerstvolgende Buitengewone Algemene
Vergadering van aandeelhouders.
3.
Overbruggingskredieten
Option heeft tijdens de periode 2015-2016 een aantal lopende overbruggingskredieten
aangegaan voor een totaalbedrag van EUR 4.650.000.
Meeste kredietverleners, zijnde die voor een totaalbedrag van meer dan 95% van de waarde van
de overbruggingskredieten vertegenwoordigen, zijn akkoord gegaan om hun
overbruggingskredieten te verlengen tot 28 februari 2019 en om de rente die daarop wordt
betaald, te verlagen.
Als onderdeel van het akkoord werd een totaalbedrag van EUR 432.600 aan schuldvorderingen
uit de overbruggingskredieten ingebracht in kapitaal tegen uitgifte van aandelen door een
beslissing van de Raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal op 6 maart 2017.
De kredietverleners zullen de mogelijkheid worden gegeven om het resterende gedeelte van hun
schuldvorderingen in te brengen in kapitaal op eerstvolgende Buitengewone Algemene
Vergadering van aandeelhouders.
4.
Aandelen en eigen vermogen
De inbreng van EUR 12.153.600 aan schuldvorderingen uit overbruggingskredieten en
obligatieleningen is gebeurd aan EUR 0.147 per aandeel, welke prijs gelijk is aan het 30 dagen
gemiddelde slotkoers van het aandeel van Option voorafgaand de transactie.
Voor elk nieuw aandeel werd EUR 0.05 geboekt als nieuw kapitaal en EUR 0.097 als
uitgiftepremie.
Ten gevolge van de kapitaalverhoging werden 82.677.545 nieuwe aandelen uitgegeven dat het
totaal aantal aandelen, mits goedkeuring voor notering op Euronext, brengt van 98.442.546
aandelen vandaag, naar 181.120.091 aandelen na beursnotering.
Het kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met EUR 4.133.877, 25 dat het kapitaal van de
Vennootschap brengt van EUR 4.922.127,30 voor de kapitaalverhoging, naar EUR 9.056.004,55
na de kapitaalverhoging. Een totaalbedrag van EUR 8.019.722,75 werd geboekt als
uitgiftepremie.
5.
Nieuwe financiering
Als onderdeel van het akkoord hebben de meeste obligatiehouders, met name zij die meer dan
95% van het openstaande nominale bedrag van de obligatieleningen vertegenwoordigen, hun
akkoord gegeven om bij te dragen in een nieuwe brugfinanciering van 2.6 mio EUR voor de
Vennootschap.
Deze lening zal lopen over 2 jaar aan 1% intrest gedurende het eerste jaar en 2% gedurende het
tweede jaar.
6.
Continuiteit
Met huidig zicht op de verkoop voor 2017 en de nieuwe inspanningen van de investeerders zal
Option haar businessplan voor 2017 kunnen uitvoeren in continuïteit.
7.
Wijzigingen binnen de Raad van bestuur en het management
Tenslotte kondigt Option een aantal wijzigingen aan in de Raad van bestuur en het management
als volgt:
Qunova BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans, wordt vervangen door
Crescemus BVBA, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois. Option bedankt Jan
Vorstermans voor de jaren van engagement dat de heer Vorstermans heeft getoond voor Option,
de Raad van bestuur en het management.
De heer Eric Van Zele wordt nieuwe Voorzitter van de Raad van bestuur met ingang vanaf 7
maart 2017.
Vanaf 7 maart 2017 bestaat de Raad van bestuur van Option uit volgende 6 bestuurders:






De heer Eric Van Zele, niet-uitvoerend Voorzitter van de Raad van bestuur
FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Mr Francis Vanderhoydonck, nietuitvoerend bestuurder
De heer Jan Callewaert, uitvoerend bestuurder
De heer Raju Dandu, niet-uitvoerend bestuurder
Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, niet-uitvoerend bestuurder
Crescemus BVBA, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois, niet-uitvoerend
bestuurder
Eric Van Zele is momenteel Voorzitter bij Reynaers Aluminium en Crescent NV. Hij is onlangs
benoemd als voorzitter van het E17-ziekenhuisnetwerk en van het Hermes beslissingscomité van
het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Hij houdt een mandaat aan als bestuurder
van Barco NV .
Voordien was de heer Eric Van Zele Voorzitter en CEO bij Barco NV in Kortrijk (van 2009 tot
2016).
Hij was CEO van Pauwels International (van 2004 tot 2008) en van Telindus NV (van 2000 tot
2003). Daarvoor zetelde hij als Vice President van Raychem Corporation in Menlo park, CA, USA
en Managing Director van Raychem NV in Leuven. (1972 tot 1999). Hij was benoemd tot
“Manager of the Year in 2012” en “ICT Personality of 2013”. Eric heeft een masters degree in
electrical and mechanical engineering van de K.U.L. in Leuven (1972) en een postgraduaat in
management van Stanford University (1992 CA, USA).
Pieter Bourgeois, 39, is Investeringsmanager bij Alychlo NVhet investeringsbedrijf van de
Belgische ondernemer Marc Coucke. Dhr. Bourgeois is Industrieel Ingenieur en heeft het MBA
diploma van de Solvay Brussels School of Economics & Management.
Option is vereerd en verwelkomt de heer Pieter Bourgeois als bestuurder en de heer Eric Van
Zele als nieuwe Voorzitter van de Raad van bestuur.
De heer Jan Callewaert blijft gedelegeerd bestuurder ad interim tot een nieuwe CEO is
aangesteld. De heer Callewaert heeft de heer Frank Deschuytere vervangen in het dagelijks
beleid van de Vennootschap, toen de heer Deschuytere Option heeft verlaten op 9 maart 2015.
Binnen het uitvoerend management team van Option betreurt Option het vertrek van Jan Luyckx
as CFO. Edwin Bex, voormalig CFO bij Telindus NV, werd aangesteld als nieuwe CFO.
###
VOOR MEER INFORMATIE, CONTACTEER:
Investors Relations
Gaston Geenslaan 14
B-3001 Leuven, België
TEL: +32 (0) 16 31 74 11
FAX: +32 (0) 16 31 74 90
E-mail: [email protected]
OVER OPTION
Option staat voor ‘Connecting Things to the Cloud’. Met meer dan 25 jaar ervaring en een groot
aantal wereldpremières in de mobiele technologie, is Option ideaal geplaatst om de meest
efficiënte, betrouwbare en veilige draadloze oplossingen te stellen voor de bedrijfswereld (B2B)
en industriële markten (M2M). Het bedrijf werkt hiervoor samen met systeemintegratoren, value
added resellers, application platform providers, distributeurs met toegevoegde waarde en
netwerkoperatoren, om zo op maat gemaakte oplossingen aan eindklanten te kunnen voorstellen.
Option heeft zijn hoofdkwartier in België en heeft daarnaast kantoren in Europa, de VS, GrootChina en Australië. Meer informatie op www.option.com.
Copyright ©2016 OPTION. Alle rechten voorbehouden. Alle product- en bedrijfsnamen hierin
kunnen betrekking hebben op (geregistreerde) handelsmerken of handelsnamen.