Transcript Comunicato stampa - Banca Popolare di Vicenza

COMUNICATO STAMPA
CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI 1,25 MILIARDI DI EURO
DELL’OBBLIGAZIONE EMESSA CON GARANZIA DELLO STATO ITALIANO
Vicenza, 20 febbraio 2017 – Banca Popolare di Vicenza ha concluso oggi con successo il collocamento presso
investitori istituzionali dell’obbligazione emessa con garanzia dello Stato italiano per un importo pari 1,25
miliardi di euro. Il collocamento, che è stato curato da Banca IMI e Morgan Stanley, ha raccolto ampie
adesioni sul mercato con richieste che hanno fatto crescere il book di ordini fino a circa 2,2 miliardi di euro,
consentendo di fissare lo spread finale a +58 punti base sopra il rendimento del BTP di analoga durata, in
diminuzione rispetto ad una guidance iniziale di +65 punti base. Il tasso cedolare è dello 0,5% con scadenza
3 febbraio 2020. Il titolo gode di un rating allineato a quello della Repubblica Italiana, ovvero BBB high
(stabile) da parte di DBRS e BBB+ da parte di Fitch.
Il forte interesse è testimoniato, altresì, dal numero di investitori coinvolti nell’operazione (oltre 70, di cui
la maggior parte esteri), anche alla luce del fatto che trattasi della prima operazione pubblica conclusa da
una banca italiana relativamente al collocamento di titoli che beneficiano della garanzia statale.
Si precisa che l’obbligazione collocata è parte dell’emissione garantita dallo Stato che era stata effettuata e
interamente sottoscritta dalla Banca in data 3 febbraio u.s per un importo pari a 3 miliardi di euro nominali
ai sensi del D.L. 237/2016.
La parte restante dell’obbligazione con garanzia statale di 1,75 miliardi di euro è attualmente utilizzata
come collaterale in operazioni di finanziamento.
I fondi rivenienti da tali operazioni contribuiranno a diversificare le fonti di funding del Gruppo ed a
stabilizzare nel medio lungo termine la gestione della posizione di liquidità.
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Il presente comunicato stampa, redatto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile
2014, è disponibile sul sito www.popolarevicenza.it ed è, altresì, pubblicato presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato "1Info" all’indirizzo www.1Info.it.
Banca Popolare di Vicenza
Il Gruppo Banca Popolare di Vicenza, fondato a Vicenza nel 1866 come prima banca popolare del Veneto, rappresenta oggi
l’undicesima realtà bancaria in Italia per totale attivo, con una quota di mercato dell’1,7% come numero di sportelli. La rete
distributiva del Gruppo è costituita da circa 550 punti vendita (tra filiali, negozi finanziari e punti private) posizionati in 16 regioni
italiane, con un forte radicamento, nel Veneto e in tutto il Nord Est e con una clientela di riferimento rappresentata principalmente
da privati, professionisti e piccole e medie imprese.
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