Transcript Press release - rating/roadshow - ITA

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COMUNICATO STAMPA
Azimut Holding: Fitch assegna un rating “BBB” con outlook stabile
Milano, 13 gennaio 2017
Azimut Holding S.p.A. (AZM.IM) (la “Società”) comunica che in data odierna la società di rating Fitch Rating Inc. ha
assegnato alla Società un Long-Term Issuer Default Rating (IDR) pari a “BBB” ed un Short-Term IDR a “F2”. L’outlook sul
Long-Tterm IDR è “stabile”. Il rilascio del rating è funzionale all’avvio di un deal-related roadshow presso investitori
qualificati, italiani ed internazionali, al fine di meglio valutare le condizioni di mercato in relazione ad una potenziale
emissione da parte della Società di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso (il “Prestito
Obbligazionario”) nel corso delle prossime settimane. La Società sarà supportata nelle attività di roadshow e
collocamento da J.P. Morgan.
L’eventuale lancio del collocamento del Prestito Obbligazionario è soggetto alla verifica di una serie di condizioni, tra le
quali, le condizioni di mercato, l’interesse manifestato dai potenziali investitori e l’andamento dei prezzi dei titoli
equivalenti sul mercato, nonché la decisione finale da parte degli organi amministrativi della Società. Indicativamente
l’emissione avrà una durata dai 5 ai 7 anni e un ammontare fino a € 300 mm. Il tasso di interesse, come di prassi, sarà
individuato ad esito del collocamento del Prestito Obbligazionario. Le obbligazioni saranno riservate a investitori
qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati, e è prevista la quotazione
presso il Luxembourg Stock Exchange.
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Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7
Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB e del l'Eurostoxx 600. L’azionariato vede oltre 1400 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di
sindacato che controlla ca. il 13% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti
finanziari e assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia e Turchia. In
Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base
individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la
distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Global Counseling si occupa di consulenza. Le principali società estere sono
AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life Ltd, che offre prodotti
assicurativi nel ramo vita.
AZIMUT HOLDING SpA – www.azimut.it
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