Transcript Risultati Aeroporti di Puglia-2

Assemblea degli Azionisti
13 Gennaio 2017
AEROPORTI DI PUGLIA in sintesi
Elementi chiave dell’attività
Rete aeroportuale unica regionale
Termine concessione 11.02.2043
Catchment area di oltre 5 M di utenti
4ª base Ryanair in Italia
PAX
2016: Principali dati
6,6m Ricavi Aviation
crescita vs 2015
6,8%
Destinazioni
74
Compagnie aeree
21
per PAX
€ 6,2
Ricavi Non Aviation €16,4m
per PAX
€ 2,5
EBITDA
€13,8m
Full service vs LCC 30%/70% EBITDA margin
Fonte: ENAC 2015
€41,9m
Azionista
%
TOTALE VERSATO
Regione Puglia
99,414 €
12.873.988,00
Camera di Commercio di Taranto
0,400 €
51.825,00
Camera di Commercio di Bari
0,059 €
7.608,00
Città Metropolitana di Bari
0,058 €
7.457,00
Amministrazione Comunale di Bari
0,040 €
5.230,00
Amministrazione Comunale di Brindisi
0,012 €
1.611,00
Amministrazione Provinciale di Foggia
0,009 €
1.108,00
Camera di Commercio di Brindisi
0,004 €
567,00
Amministrazione Provinciale di Brindisi
0,002 €
303,00
Camera di Commercio di Lecce
0,002 €
303,00
Totale
100,000 €
12.950.000,00
23,3%
2
Evoluzione del traffico
Risultati del 2016
Nel 2016 il traffico è
risultato ulteriormente
in crescita rispetto allo
stesso periodo del
2015. In particolare:
Bari +8,8%
Brindisi +3,2%
3
Evoluzione del traffico
Nel 2016 il traffico è
risultato ulteriormente
in crescita rispetto allo
stesso periodo del 2015.
In particolare:
Domestico +4,5%
Internazionale +12,6%
4
Evoluzione del traffico
Aeroporto di Bari
Nel 2016 la crescita del traffico sui voli di linea
(+9,44%) è stata determinato dall’aumento del
numero di movimenti (+8,70%) e dal
miglioramento dei livelli di riempimento
(mediamente 1 pax in più per ciascun volo).
Le “nuove” rotte hanno determinato un
aumento dei volumi pari a circa 102.000 pax
mentre le rotte “continuate” hanno contribuito
alla crescita con oltre 280.000 pax. Le rotte
“cancellate” hanno determinato la perdita di
circa 16.000 pax.
Si segnala l’attivazione nel 2016 delle seguenti
rotte: Monaco operata da Transavia, Varsavia da
Wizzair, Tirana da Mistral e da Albawings,
Katowice da Wizzair, Vilnius da Wizzair, Zante da
Mistral e da Volotea, Atene da Aegean, Olbia da
Volotea, Parigi CDG da Vueling, Tivat da Mistral,
Cefalonia da Mistral e Perugia da Mistral.
5
Evoluzione del traffico
Aeroporto di Brindisi
La crescita del traffico passeggeri su voli di linea
(+2,82%) è stata determinato da un aumento
del numero di movimenti (+1,89%) ma anche
dal miglioramento dei livelli di riempimento
(mediamente 1 pax in più per ciascun volo).
Le “nuove” rotte hanno determinato un
aumento dei volumi pari a circa 15.000 pax
mentre le rotte “continuate” hanno contribuito
alla crescita con 150.000 pax. Le rotte
“cancellate” hanno determinato, invece la
perdita di circa 16.000 pax.
Si segnala l’attivazione nel 2016 delle seguenti
rotte: Genova operata da Volotea, Colonia da
Eurowings, Manchester da Ryanair e Stoccarda
da Tuifly.
6
Evoluzione del traffico
7
Evoluzione del traffico
Aeroporto di Bari – principali risultati ottenuti
2017 vs 2012
+21
+41%
Rotte Internazionali
di Linea
Frequenze Internazionali
di Linea
2015
83,5%
% PIL EU raggiungibile in 1 step
(fonte: ICCSAI Fact Book 2015)
415
Aeroporti raggiungibili in giornata
(fonte: ICCSAI Fact Book 2015)
8
Evoluzione del traffico
Aeroporto di Brindisi – principali risultati ottenuti
2017 vs 2012
+7
+33%
Rotte Internazionali
di Linea
Frequenze Internazionali
di Linea
2015
64,7%
% PIL EU raggiungibile in 1 step
(fonte: ICCSAI Fact Book 2014)
439
Aeroporti raggiungibili in giornata
(fonte: ICCSAI Fact Book 2014)
9
Evoluzione del traffico
Nuove rotte per il 2017
Aeroporto di Bari
E’ prevista l’attivazione dei seguenti
collegamenti di linea:
Bari-Liverpool operato da Ryanair;
Bari-Norimberga operato da Ryanair;
Bari-Preveca operato da Volotea.
Inoltre:
Bari-Lussemburgo sarà operato da
Luxair con una frequenza settimanale in
più rispetto al 2016 ;
Bari-Vienna sarà operato da Austrian
Airlines con una frequenza settimanale
in più rispetto al 2016 .
Aeroporto di Brindisi
E’ prevista l’attivazione dei seguenti
collegamenti di linea:
Brindisi-Londra Heatrow operato da
British Airways;
Brindisi-Tirana operato da Mistral;
Brindisi-Monaco operato da Eurowings;
Brindisi-Vienna operato da Eurowings.
Brindisi-Lugano operato da Etihad
Regional.
10
Low Cost
Aeroporto di Bari
11
Low Cost
Aeroporto di Brindisi
12
Aeroporti di Puglia e Ryanair
2004
Ryanair inizia ad operare a
Bari la tratta STN-BRI
2009
Sono attivi 4 collegamenti
domestici e 3 internazionali
A settembre 2009 viene
stipulato il nuovo accordo
2010
Ryanair apre una base
operativa a Bari con 2
aeromobili e 22 tratte servite
da/per BRI
I
passeggeri
Ryanair
superano un milione di unità.
2014
Rinnovo
2019
2016
20 aeroporti serviti (9
nazionali e 11 internazionali)
Ryanair supera la soglia dei
2 milioni di passeggeri
contrattuale
al
13
Aeroporti di Puglia e Ryanair
2004
Ryanair inizia ad operare a
Brindisi la tratta STN-BRI
2009
Sono attivi 3 collegamenti
domestici e 2 internazionali
A settembre 2009 viene
stipulato il nuovo accordo
2010
Ryanair apre una base
operativa a Brindisi con un
aeromobile e 13 tratte servite
da/per BDS
I passeggeri Ryanair
superano 600.000 unità.
2014
Rinnovo contrattuale al
2019
2016
12 aeroporti serviti (6
nazionali e 6 internazionali)
Ryanair attiva il secondo
collegamento per il Regno
Unito: Manchester
14
Dati Economico-Finanziari 2013-2016
Rete Aeroportuale Pugliese
Passeggeri
2013
2014
2015
2016
CAGR
('16-'13)%
5,6
5,8
6,2
6,6
5,6%
17,9%
CONTO ECONOMICO (€/M)
Ricavi Totali
Ricavi regola ti
Ricavi non regola ti
53.292
29.879
23.413
54.862
31.123
23.739
55.393
33.043
22.350
59.250
34.974
24.276
3,6%
5,4%
1,2%
11,2%
17,1%
3,7%
Costi Totali
Cos to del Lavoro
Cos ti Operati vi
Ammortamenti
48.709
18.926
24.712
5.071
49.109
19.773
24.549
4.787
48.939
19.657
24.978
4.304
49.884
19.519
25.925
4.440
0,8%
1,0%
1,6%
-4,3%
2,4%
3,1%
4,9%
-12,4%
EBITDA
% Ricavi Tota li
9.654
18,1%
10.540
19,2%
10.758
19,4%
13.806
23,3%
12,7%
8,8%
43,0%
28,6%
15
Dati Economico-Finanziari 2013-2016
Aeroporto di Bari
Passeggeri
2013
2014
2015
2016
CAGR
('16-'13)%
3,6
3,7
4,0
4,3
6,1%
19,4%
CONTO ECONOMICO (€/M)
Ricavi Totali
Ricavi regolati
Ricavi non regola ti
34.929
19.052
15.877
34.061
19.177
14.884
35.200
20.753
14.447
38.851
22.487
16.364
3,6%
5,7%
1,0%
11,2%
18,0%
3,1%
Costi Totali
Cos to del Lavoro
Cos ti Operati vi
Ammortamenti
25.505
9.182
13.603
2.720
25.390
9.468
13.341
2.581
25.735
9.548
13.626
2.561
27.164
9.751
14.723
2.690
2,1%
2,0%
2,7%
-0,4%
6,5%
6,2%
8,2%
-1,1%
EBITDA
% Ricavi Tota li
9.424
27,0%
8.671
25,5%
9.465
26,9%
11.687
30,1%
7,4%
3,7%
24,0%
11,5%
16
Dati Economico-Finanziari 2013-2016
Aeroporto di Brindisi
Passeggeri
2013
2014
2015
2016
CAGR
('16-'13)%
2,0
2,2
2,2
2,3
4,8%
15,0%
CONTO ECONOMICO (€/M)
Ricavi Totali
Ricavi regola ti
Ricavi non regola ti
16.640
10.369
6.272
18.262
11.311
6.951
17.854
11.672
6.182
18.311
11.973
6.338
3,2%
4,9%
0,3%
10,0%
15,5%
1,1%
Costi Totali
Cos to del Lavoro
Cos ti Operati vi
Ammortamenti
13.235
4.433
7.499
1.303
13.519
4.884
7.491
1.144
13.635
4.939
7.602
1.094
13.644
4.882
7.664
1.098
1,0%
3,3%
0,7%
-5,5%
3,1%
10,1%
2,2%
-15,7%
EBITDA
% Ricavi Tota li
3.405
20,5%
4.743
26,0%
4.219
23,6%
4.667
25,5%
11,1%
7,6%
37,1%
24,6%
17
Dati Economico-Finanziari 2013-2016
Aeroporto di Foggia
Passeggeri
2013
2014
2015
2016
CAGR
('16-'13)%
0,0
0,0
0,0
0,0
n.s.
n.s.
CONTO ECONOMICO (€/M)
Ricavi Totali
Ricavi regola ti
Ricavi non regola ti
Costi Totali
Cos to del Lavoro
Cos ti Operati vi
Ammortamenti
EBITDA
-
120
31
90
105
30
75
82
13
69
67
4
63
-17,7%
-49,5%
-11,2%
-44,2%
-87,1%
-30,0%
1.647
744
711
192
1.676
753
726
197
1.244
535
533
176
1.099
454
475
170
-12,6%
-15,2%
-12,6%
-4,0%
-33,3%
-39,0%
-33,2%
-11,5%
1.527 -
1.571 -
1.162 -
1.032
-12,2%
-32,4%
18
Dati Economico-Finanziari 2013-2016
Aeroporto di Grottaglie
2013
2014
2015
2016
CAGR
('16-'13)%
0,0
0,0
0,0
0,0
n.s.
n.s.
Ricavi Totali
Ricavi regolati
Ricavi non regola ti
1.603
427
1.175
2.433
604
1.829
2.255
604
1.651
2.020
511
1.509
8,0%
6,2%
8,7%
26,0%
19,7%
28,4%
Costi Totali
Cos to del Lavoro
Cos ti Operati vi
Ammortamenti
1.514
368
979
167
1.509
420
958
131
1.390
343
912
135
1.246
338
794
114
-6,3%
-2,8%
-6,7%
-11,9%
-17,7%
-8,2%
-18,9%
-31,7%
89
924
865
774
105,6%
769,7%
Passeggeri
CONTO ECONOMICO (€/M)
EBITDA
19
Dati Economico-Finanziari 2013-2016
Ricavi Totali
60.000
59.000
58.000
57.000
56.000
55.000
54.000
53.000
52.000
51.000
50.000
2013
2014
2015
2016
20
Dati Economico-Finanziari 2013-2016
EBITDA
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
2013
2014
2015
2016
21
Dati Economico-Finanziari 2013-2016
22
Dati Economico-Finanziari 2013-2016
23
Dati Economico-Finanziari 2013-2016
24
Costo del Personale per Passeggero
Benchmark
25