Transcript Εκδοση Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου (Tier 2 Capital)

0001/00018543/el
Εισαγωγή Αξιών
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD
BOCY
‘Εκδοση Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου (Tier 2 Capital)
‘Εκδοση Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου (Tier 2 Capital)
Attachment:
1. ‘Εκδοση Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου (Tier 2 Capital)
Non Regulated
Publication Date: 12/01/2017
Αλαθνίλσζε
‘Δθδνζε Γεπηεξνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ (Tier 2 Capital)
Λεπθσζία, 12 Ιαλνπαξίνπ 2017
Η Σξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ (ε «Τράπεδα» ή ην «Σσγθρότεκα») νινθιήξσζε
κε επηηπρία ηελ έθδνζε θαη ηελ ηηκνιόγεζε Οκνιόγνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ κεησκέλεο
εμαζθάιεζεο ύςνπο €250 εθαη. (ην «Οκόιογο»), εληόο ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο
Έθδνζεο Μεζνπξόζεζκσλ Οκνινγηαθώλ Γαλείσλ (EMTN Programme) ηεο Σξάπεδαο. Ο
δηαθαλνληζκόο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2017.
Η Credit Suisse θαη ε HSBC ελήξγεζαλ σο από θνηλνύ γεληθνί ζπληνληζηέο (Global
Coordinators) θαη από θνηλνύ ζπλδηαρεηξηζηέο ηνπ βηβιίνπ πξνζθνξώλ (Joint Bookrunners)
γηα ηελ έθδνζε θαη ε BofA Merrill Lynch θαη ε Deutsche Bank ελήξγεζαλ σο από θνηλνύ
ζπλδηαρεηξηζηέο ηνπ βηβιίνπ πξνζθνξώλ.
Σν Οκόινγν εθδόζεθε ζηελ νλνκαζηηθή αμία θαη θέξεη επηηόθην ύςνπο 9,25%. Σν Οκόινγν
ιήγεη ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2027. Η Σξάπεδα ζα έρεη ην δηθαίσκα πξόσξεο εμόθιεζεο ηνπ
Οκνιόγνπ ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2022, ππό ηελ αίξεζε ιήςεσο όισλ ησλ απαξαίηεησλ
εγθξίζεσλ.
Σν Οµόινγν ζα εηζαρζεί ζηελ αγνξά Euro MTF ηνπ Χξεµαηηζηεξίνπ ηνπ Λνπμεµβνύξγνπ.
Σν πξντόλ ηεο έθδνζεο ηνπ Οκνιόγνπ ζα βειηηζηνπνηήζεη ην ύςνο θαη ηε ζύλζεζε ησλ
θεθαιαίσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο Σξάπεδαο, κε ζεηηθή επίδξαζε πεξίπνπ 130 κνλάδσλ
βάζεο1 ζηνλ ζπλνιηθό δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο.
Ο Δηεσζύλωλ Σύκβούιος τοσ Σσγθροτήκατος τες Τράπεδας Κύπροσ, ζρνιίαζε: «Η
επηηπρήο επηζηξνθή ηεο Σξάπεδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαηαδεηθλύεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ
δηεζλώλ επελδπηώλ ζηελ Σξάπεδα. Απηό είλαη έλα αθόκε βήκα πξνο ηελ νκαινπνίεζε ηεο
ρξεκαηνδνηηθήο δνκήο ηεο Σξάπεδαο, κεηά ηελ πξόζθαηε πιήξε απνπιεξσκή ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ Μεραληζκό Παξνρήο Έθηαθηεο Ρεπζηόηεηαο (ELA), θαη απνηειεί
άιιν έλα ζεκαληηθό νξόζεκν ζηελ πνξεία ηεο Σξάπεδαο γηα αλάθηεζε ηεο ηζρπξήο ηεο
ζέζεο».
Προφίλ Σσγκροτήματος
Σο ΢σγθρόηεκα Σράπεδας Κύπροσ ηδρύζεθε ηο 1899 θαη είλαη ο κεγαιύηερος τρεκαηοοηθολοκηθός οργαληζκός ζηελ Κύπρο. Σο
΢σγθρόηεκα προζθέρεη έλα εσρύ θάζκα τρεκαηοοηθολοκηθώλ προϊόληωλ θαη σπερεζηώλ ποσ περηιακβάλεη ηραπεδηθές
σπερεζίες, τρεκαηοδοηήζεης, θάθηορηγθ, τρεκαηοεπελδσηηθές σπερεζίες, δηατείρηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηες γεληθού θιάδοσ
θαη δωής. Σο ΢σγθρόηεκα ιεηηοσργεί κέζω 129 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 123 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4
ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ
Οσθραλία θαη ηελ Κίλα. Σο ΢σγθρόηεκα εργοδοηεί 4.229 άηοκα δηεζλώς. ΢ηης 30 ΢επηεκβρίοσ 2016, ηο ΢ύλοιο Περηοσζηαθώλ
΢ηοητείωλ ηοσ ΢σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €22,4 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,1 δης.
1
Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΢πγθξνηήκαηνο γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30
΢επηεκβξίνπ 2016.