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IL CONSULENTE FINANZIARIO
Sei sicuro di sapere cosa fa e come lavora? Scopriamolo insieme!
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COSA FACCIO.....
Consulenza attraverso la pianificazione finanziaria
A chi: persone, famiglie, aziende
Core Business: condivisione e soddisfacimento delle esigenze e
degli obiettivi del cliente
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COME LO FACCIO.....
Attraverso un processo definito Personal Financial Planning, costituito dalle 6 fasi di seguito
elencate:
1) definizione della relazione professionale
2) acquisizione delle informazioni dal cliente per definire i suoi obiettivi e le sue aspettative
3) analisi e valutazione dello status finanziario del cliente
4) sviluppo, presentazione e condivisione del piano finanziario
5) implementazione del progetto finanziario
6) costante monitoraggio del piano e della relazione professionale
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CONSULENZA = CONOSCENZA
L'attività consulenziale consiste
quindi nel diagnosticare e
concordare gli obiettivi del cliente
identificandone il profilo di
sopportabilità del rischio,
mediante l'individuazione di
prodotti e servizi efficienti al fine
di sfruttare le opportunità che i
mercati possono offrire
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..... CON UN COSTANTE MONITORAGGIO
DEI RISULTATI RAGGIUNTI
Per essere sempre pronti ad adeguarci tempestivamente ad un mondo
che cambia sempre più velocemente
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