Transcript nrw-factfigures-q3-2016

Q3 2016 Retail Facts & Figures
ECONOMIE
Omzetontwikkeling en economische groei
20
VERWACHTINGEN OMZETONTWIKKELING
OMZETONTWIKKELING
16,1% Postorderbedrijven
en webwinkels
16
12
8,8% Horeca (prijs)
8
2,4% Economische
groei (BBP)
2,4% Food
4
0
-4
-8
-0,6% Non-Food
Q3
2012
Q3
2013
Q3
2014
Q3
2015
Q3
2016
Joost de Baaij | Sr. Market Analyst | Syntrus Achmea Real Estate & Finance
‘De sterke economische groeispurt uit het
tweede kwartaal heeft zich doorgezet in
het derde kwartaal. De bestedingen nemen
langzaam toe en dat is vooral te merken in
food- en horeca gerelateerde branches. In
de foodgerelateerde branches groeide de
omzet relatief sterk met 2,4%. In de horecabranche was de omzetgroei met 8,8% zelfs
de grootste stijging van de afgelopen 20
kwartalen. Ook online bestedingen blijven
sterk groeien. Maar van een algeheel
herstel is nog geen sprake. Branches in de
non-food maken nu al voor het derde
kwartaal op rij een negatieve omzetontwikkeling door. De nog niet voor inflatie
gecorrigeerde omzet kromp met 0,6% in
het derde kwartaal van 2016. In de komende
kwartalen kunnen hierdoor nog diverse
retailers in de problemen komen. Desondanks kwam het aantal faillissementen in
de detailhandel in het afgelopen kwartaal
uit op het laagste niveau sinds 2012.’
CONSUMENT
NRW research poule (11 deelnemers)
Economische
groei
9% neemt af
27% blijft gelijk
64% neemt toe
Omzetontwikkeling
food
Omzetontwikkeling
non-food
45% blijft gelijk
55% neemt toe
18% neemt af
36% blijft gelijk
46% neemt toe
Omzetontwikkeling
horeca
27% blijft gelijk
Omzetontwikkeing
online
9% blijft gelijk
91% neemt toe
73% neemt toe
Consumptieve bestedingen
10
VERWACHTINGEN VERTROUWEN
OMZETONTWIKKELING
6,6%
Huishoudelijke apparaten
5
2,1%
Lederwaren en schoeisel
0
2,1%
Woninginrichting
-5
0,2%
Textiel en kleding
-10
1,8%
Voeding en genotmiddelen
-15
-20
-8,5%
Huishoudelijke artikelen
Q3
2013
Q3
2014
Q3
2015
Q3
2016
NRW research poule (11 deelnemers)
Consumentenvertrouwen
73% blijft gelijk
27% neemt toe
CONSUMENTENVERTROUWEN
10
0
5,0%
-10
-20
-30
-40
Q3
2013
Q3
2014
Q3
2015
Q3
2016
Robert Dackus | 3W real estate
‘Overal kunnen we het goede nieuws lezen:
we geven weer geld uit! Retailers boeken
dit jaar naar verwachting 840 miljoen euro
omzet. Uit onderzoek van Mastercard
(dec. 2016) blijkt dat bijna de helft van de
Nederlanders kerstcadeaus online koopt.
We shoppen zelfs zo veel online dat
Engelstalige webshops worden vertaald
naar Nederlands (OneHour Translation).
Zijn Nederlanders echte online toppers?
Nee, integendeel. Uit consumentenonderzoek is gebleken dat het creëren van sociale
interactie in winkelgebieden meerwaarde
biedt t.o.v. online. Kortweg: ontmoeten.
Uit Europees onderzoek van CBRE blijkt dat
horeca het primaire bezoekmotief (30%)
is aan winkelgebied. In de toekomst stijgt
dit naar 50%. Horeca wordt als het gaat om
ontmoeten een zeer belangrijk driver voor
winkelgebieden.’
GEBRUIKERS- EN BELEGGINGSMARKT
Sentiment onder de NRW leden (151 deelnemers)
AANTAL BEZOEKERS
BEZETTINGSGRAAD
Sentiment
Q3 2016 10% 61%
Verwachting
toekomst
Sentiment
Q3 2016 16%
HUURPRIJZEN
40%
Verwachting
toekomst
17%
25%
32%
30%
51%
45%
44%
29%
Sentiment
Q3 2016
40%
44%
40%
AANBOD
miljoen m2 (momentopname)
LEEGSTAND DETAILHANDEL
Aanbod/voorraad (gemiddelde bij benadering)
Q3 2015
Q3
2015
Q3 2016
31.521.949
31.236.179
7,8%
Q3
2016
10,8% 10,8%
8,1%
7,1%
Huurprijs per m2
10,1%
53%
8,7%
16%
8,3%
8,3%
6,4%
Binnensteden
Nederland
Verwachting
toekomst
7%
Kernwinkelgeb.
Stadsdeelcentra
Wijkcentra
€ 215
€ 125
€ 2.900 € 3.000
Q3
2015
Q3
2016
€ 450
€ 475
€ 200
€ 125
BELEGGINGSACTIVITEIT RETAIL
Joost de Baaij | Sr. Market Analyst | Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Q3 2015
€ 319.969.000
‘Mede door de contractvorming van HBC op
voormalige V&D-locaties zijn veel winkelmeters opnieuw ingevuld. Na een piek in
het eerste kwartaal zijn de leegstandscijfers
langzaam teruggelopen tot 8,1% in het
derde kwartaal. Vergeleken met Q3 2015 is
de leegstand nog wel hoger. Het beleggingsvolume was in het derde kwartaal fors
hoger dan het jaar ervoor. In dit kwartaal
heeft een aantal portefeuilletransacties
plaatsgevonden in solitaire winkelunits en
winkelstrips. Op toplocaties blijft het transactieniveau beperkt wat voor een drukkend
effect op de aanvangsrendementen zorgt.
Op mindere locaties lopen aanvangsrendementen op. Desondanks zorgt de lage rente
nog steeds voor aantrekkelijke risicopremies
voor beleggers. De risico´s op leegstand en
huurdalingen nemen, met uitzondering van
toplocaties, op veel locaties toe. ’
VERWACHTINGEN LEEGSTAND
ONTWIKKELING FAILLISSEMENTEN
VERWACHTINGEN FAILLISSEMENTEN
€ 192.812.788
Q3 2016
Volume (cumulatief, in miljarden)
NRW research poule (11 deelnemers)
Nieuwe
winkelmeters
60% neemt af
20% blijft gelijk
20% neemt toe
Leegstand
27% neemt af
27% blijft gelijk
46% neemt toe
Beleggingsactiviteit
9% neemt af
36% blijft gelijk
55% neemt toe
Aantal uitgesproken faillissementen
NRW research poule (12 deelnemers)
300
Faillissementen in
detailhandel
250
Detailhandel
95
200
150
50
0
Horeca 77
Q3
2012
Q3
2013
Q3
2014
Q3
2015
36% blijft gelijk
18% neemt toe
Faillissementen in
horeca
100
46% neemt af
46% neemt af
36% blijft gelijk
18% neemt toe
Q3
2016
Bron: NRW Research poule, CBS, Locatus, Cushman & Wakefield, JLL