Transcript Rimborso anticipato delle obbligazioni in scadenza

COMUNICATO STAMPA
(ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98)
SNAI S.p.A. – Rimborso anticipato dei prestiti obbligazionari senior e
subordinati garantiti non convertibili in scadenza nel 2018
Milano, 15 dicembre 2016 – SNAI S.p.A. (la “Società” o “SNAI”) comunica che in data odierna,
attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti dall’emissione dei nuovi prestiti obbligazionari senior garantiti di
ammontare pari a 570 milioni e scadenza 2021 (come da comunicati stampa del 24 e 26 ottobre 2016) e a
seguito del completamento dell’offerta di riacquisto delle obbligazioni senior garantite e subordinate in
scadenza nel 2018 (“Obbligazioni Esistenti”) (come da comunicato stampa del 1 novembre 2016), è stato
completato interamente il rimborso anticipato delle Obbligazioni Esistenti non aderenti all’offerta di riacquisto
secondo il seguente schema:
Descrizione
delle
Obbligazioni
Esistenti
Nozionale
iniziale
ISIN/Common
Code
Nozionale
residuo
successivo
all’offerta di
riacquisto
Prezzo di
rimborso per
€ 1.000
Interessi
maturati
per €
1.000
7,625% Senior
Secured
Notes
scadenza 2018
€ 320.000.000
XS0982712449/
098271244
€ 277.787.000
€ 1.019,06
€ 38,125
7,625% Senior
Secured
Notes
scadenza 2018
€ 110.000.000
XS1262204487/
€ 91.600.000
€ 1.019,06
€ 38,125
12,000% Senior
Subordinated
Notes scadenza
2018
€ 160.000.000
€ 139.484.000
€ 1.030,00
€ 60,00
126220448
XS0982711805/
098271180
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