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NOTA INFORMATIVA OFFERTA DI RIACQUISTO OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA SECONDO ATTO 5% 2010/2020 SUBORDINATO LOWER TIER 2 ISIN IT0004645542 Offerta di riacquisto obbligazioni Mediobanca Secondo Atto 5% 2010/2020 subordinato Lower Tier 2 Isin IT0004645542 Con la presente informiamo i possessori delle Obbligazioni Mediobanca Secondo Atto 5% 2010/2020 subordinato Lower Tier 2 che la società Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha promosso un’offerta volontaria di riacquisto sul suddetto prestito obbligazionario fino ad un valore massimo complessivo pari ad euro 200.000,00 con facoltà di accettare un ulteriore 15%. I clienti avranno la possibilità di usufruire dell’offerta dalle ore 10:00 del 22/11/2016 alle ore 10:00 del 02/12/2016, salvo chiusura anticipata; la data di pagamento per le obbligazioni riacquistate è stata fissata per il 07/12/2016. Il Corrispettivo è il Prezzo di Riacquisto, maggiorato dei dietimi di interesse maturati sino alla Data di Regolamento, moltiplicato per il valore nominale unitario delle Obbligazioni apportate in Offerta validamente accettate dall’Offerente (arrotondato ad €0,01 con €0,005 arrotondato per eccesso) e senza aggravio di commissioni. Il Prezzo di Riacquisto è pari a 109,50% per il prestito obbligazionario Mediobanca Secondo Atto 5% 2010/2020 subordinato Lower Tier 2 (codice ISIN IT0004645542). Tale Prezzo di Riacquisto è applicato a tutte le adesioni validamente effettuate nel Periodo di Adesione all’Offerta e sarà corrisposto in un'unica soluzione alla Data di Regolamento. L’Offerente si riserva la facoltà durante il Periodo di Adesione all’Offerta di migliorare il Prezzo di Riacquisto di ciascun titolo oggetto di Offerta. Tale eventuale prezzo migliorato verrà diffuso al pubblico mediante Comunicato pubblicato via NIS – Network Information System, sul sito internet dell'Offerente www.mediobanca.it/it /mediobanca-buyback-2016 e sul sito internet di Borsa Italiana e verrà applicato a tutte le adesioni validamente effettuate durante il Periodo di Adesione all’Offerta. L’efficacia dell’offerta è subordinata al mancato verificarsi, entro le ore 07:59 del Giorno Lavorativo antecedente la relativa Data di Regolamento, a livello nazionale e/o internazionale, di eventi o circostanze straordinarie ovvero significativi mutamenti politici e/o normativi da cui derivino, o possano derivare, gravi conseguenze negative nella stabilità politica o nella situazione finanziaria, economica, valutaria o di mercato, tali da rendere impossibile o altamente sconsigliabile la realizzazione dell’Offerta (force majeure). Al verificarsi di tali eventi l’Offerente si riserva la facoltà di dare comunque inizio all’Offerta o di continuarla, ferma restando la Chiusura Anticipata in caso di raggiungimento dell’Ammontare Massimo, ovvero di non darvi inizio o ritirarla, nel qual caso la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito Comunicato da pubblicarsi via NIS – Network Information System, sul sito internet dell’Offerente e sul sito internet di Borsa Italiana. In caso di mancato perfezionamento dell'Offerta, le Obbligazioni eventualmente conferite in adesione saranno svincolate e torneranno prontamente e comunque nei ragionevoli tempi tecnici necessari per lo svincolo, nella disponibilità degli Aderenti. CheBanca! S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale € 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 10359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. CheBanca!® è un marchio registrato di CheBanca! S.p.A. L’Offerta è promossa in Italia in regime di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 3bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato, ed in conformità all’articolo 35-bis, comma 4 del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato e integrato e pertanto il presente Documento di Offerta (predisposto su base volontaria dall’Offerente a scopo informativo in quanto volto ad illustrare le caratteristiche dell’Offerta stessa, i rischi ad essa connessi e le modalità di adesione) non è stato oggetto di approvazione da parte della CONSOB né da parte di alcuna altra autorità. L’Offerta é promossa in Italia con espressa esclusione degli Stati Uniti di America, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro stato in cui tale offerta non sia consentita in assenza dell’autorizzazione delle competenti autorità. Le Obbligazioni portate in adesione potranno essere accettate in base a un fattore di riparto. I clienti che desiderano aderire all’offerta devono comunicarci l’adesione inviando il relativo modulo, scaricabile nell’apposita sezione dell’home banking, debitamente compilato al numero di fax 02.32007169, o consegnarlo in Filiale entro le 10:00 del 02/12/2016. L'adesione e' irrevocabile. Non saranno considerate valide le adesioni pervenute oltre data e ora indicate. Con i nostri migliori saluti Roberto Ferrari Direttore Generale Alessandro D’Agata Direttore Commerciale CheBanca! S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale € 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 10359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. CheBanca!® è un marchio registrato di CheBanca! S.p.A. MODULO ADESIONE OFFERTA DI RIACQUISTO OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA SECONDO ATTO 5% 2010/2020 SUBORDINATO LOWER TIER2 ISIN IT0004645542 DATI ANAGRAFICI Cognome e Nome ...………………………………………………………… Data di nascita ..………………………………………………………… Luogo di nascita …………………………………Provincia …………… Nazionalità ..….……………………………………………………… Codice Fiscale .….……………………………………………………… Recapito telefonico ..………………………………………………………… Nr. Conto Titoli ..………………………………………………………… 1) COMPLETA LA TUA RICHIESTA Ammontare Nominale Obbligazioni Mediobanca Secondo Atto 5% 2010/2020 subordinato Lower Tier 2 Isin IT0004645542 portate in adesione: …..…....…. 2) CONSEGNA IL MODULO IN FILIALE O INOLTRA L’ADESIONE VIA FAX AL NUMERO 02.32007169 ENTRO LE ORE 10:00 DEL 02/12/2016 Data __/__/____ ----------------------------------------------(firma del cliente) Ulteriori informazioni: - Non verranno accettate richieste oltre l’orario indicato nel presente documento - L’adesione è irrevocabile CheBanca! 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Il/la sottoscritto/a (nome, cognome/ragione sociale)_____________________________________________ codice fiscale/partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nato/a a __________________________________ il ___________________ , cittadinanza/nazionalità __________________ residente/con sede legale in ___ ________________ Prov. _______, via ___________________________________________ n. ________, CAP ______________ . DICHIARA di essere stato informato che l'appartenenza di CheBanca! allo stesso Gruppo bancario dell’Emittente configura una situazione di potenziale conflitto di interessi. Con la sottoscrizione della presente scheda manifesta espressamente la volontà di aderire all’Offerta. Data __/__/____ ---------------------------------------------------(firma del cliente) CheBanca! 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