Transcript IL MERCATO DEI MUTUI IN LOMBARDIA - II

ITALIA - INDICATORI MERCATO CREDITIZIO
I trim
2014
5.237,8
MERCATO DELLE EROGAZIONI: +39,6% nel I sem 2016 (rispetto al I sem 2015)
II trim
2014
6.078,8
III trim
2014
5.746,2
IV trim
2014
7.120,0
I trim
2015
7.098,3
II trim
2015
10.290,3
III trim
2015
10.781,5
IV trim
2015
13.077,1
I trim
2016
11.053,3
II trim
2016
13.223,4
I valori sono espressi in milioni di Euro
Nel secondo trimestre 2016 le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 13.223 milioni
di euro. Rispetto allo stesso trimestre del 2015 si registra un aumento delle erogazioni pari a +28,5%, per un controvalore di
+2.933 mln di euro. Guardando ai numeri del primo semestre 2016, riscontriamo che sono stati erogati alle famiglie
finanziamenti per l’acquisto della casa per 24.277 milioni di euro. Il saldo semestrale, se confrontato con quanto rilevato nel
primo semestre 2015, segna un aumento dei volumi pari a +39,6%, per un controvalore di +6.888 mln di euro. È quanto
emerge dai dati riportati nel Bollettino Statistico III-2016 pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Ottobre.
Il mercato del credito per le abitazioni continua a dare segnali positivi, le erogazioni sono in aumento da due anni e per il
quinto trimestre consecutivo superano i 10 miliardi di euro. Questo trend è suffragato anche dalle performance positive
riscontrate mensilmente che vedono incrementi importanti a partire dalla metà del 2014, nonostante un rallentamento della
crescita a partire dal secondo trimestre di quest’anno.
MACROAREE ITALIA
Analizzando i primi sei mesi del 2016 si registrano volumi in aumento in tutte le macroaree italiane.
Le Isole erogano 1,5 mld di euro e fanno ancora segnare il miglior andamento, con un incremento quasi del 50%. Con un
aumento del 47,5% e volumi pari a 3,5 mld di euro, il Sud Italia ha la seconda miglior performance. Con 8,1 mld di euro,
invece, è il Nord-Ovest l’area dove si eroga di più e i suoi volumi sono aumentati del 36,1%; al secondo posto troviamo il
Centro Italia, i cui 6,1 mld di euro sono il 42,8% in più rispetto al primo semestre 2015. Nel Nord-Est i volumi erogati sono pari a
5.124 mln di euro e rappresentano il 34,3% in più rispetto alla prima metà del 2015.
ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA (su base dati interni Gruppo Tecnocasa)
Importo medio di mutuo: 111.300 Euro
Il primo semestre 2016 ha visto il ticket medio pro-capite attestarsi a circa 110.500 €, in leggero aumento rispetto ai 110.200 €
della prima parte del 2015. Il Centro Italia eroga mediamente di più, con 116.900 €, seguita dal Nord-Ovest con 111.800 € e
dal Nord-Est con 110.700 €; chiudono le Isole con 108.400 € e il Meridione con 101.600 €. L’importo medio di mutuo continua
ad essere per ragioni socio-economiche difforme a livello regionale. Con 122.200 €, è il Lazio ad avere il ticket medio procapite più alto, seguito dalla Lombardia con 119.200 € e dalla Toscana con 115.400 €.
Caratteristiche del mutuo: a tasso fisso e della durata di 25 anni
A livello nazionale, quasi il 70% dei mutui erogati ha una durata tra 21 e 30 anni e la durata media è di 24 anni. Prevale la
tipologia di mutuo a tasso fisso (46,3%), seguono i mutui a tasso variabile (25,7%).
Caratteristiche del mutuatario: età media 39,6 anni
Sostanzialmente invariata l’età media di accesso al mutuo (39,6 anni), con una lieve preponderanza dei 35-44enni rispetto
agli under 35.
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IL MERCATO DEI MUTUI IN LOMBARDIA - II trimestre 2016
REGIONE
Nel secondo trimestre 2016 le famiglie lombarde hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 2.955,4
milioni di euro, che collocano la regione al primo posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza del 22,35%. Rispetto
allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni in regione pari a +26,5%, per un
controvalore di +620,0 milioni di euro.
Guardando all'andamento nella prima parte dell'anno, e analizzando quindi i volumi delle erogazioni del primo semestre
2016, la regione mostra una variazione positiva pari a +37,6%, per un controvalore di +1.473,3 mln di euro. Sono dunque
stati erogati in questi primi sei mesi 5.388,5 mln di euro, volumi che rappresentano il 22,20% del totale Italia.
PROVINCE LOMBARDIA
La provincia di Bergamo ha erogato volumi per 253,0 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso
trimestre dello scorso anno pari a +20,6%. Nel primo semestre 2016, invece, sono stati erogati 464,7 mln di euro, pari a
+19,6%.
A Brescia sono stati erogati volumi per 272,2 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente pari a +27,1%. Nel semestre sono stati erogati 490 mln di euro (+40,2%).
La provincia di Como ha erogato volumi per 163,0 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a +24,6%. I primi sei mesi
dall'anno hanno evidenziato volumi per 301,2 mln di euro, corrispondenti a +39,6%.
In provincia di Cremona i volumi erogati sono stati 71,8 mln di euro, con una variazione pari a +25,2%. Quelli nella prima
parte dell'anno sono stati 132 mln di euro, (+42,2% rispetto al primo semestre dell'anno scorso).
In provincia di Lecco sono stati erogati volumi per 74,3 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno
precedente pari a +12,4%. Il primo semestre ha visto un totale di 145,4 mln di euro, con una variazione di +30,9%.
Lodi ha erogato volumi per 63,8 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a +21,4%. I primi sei mesi dell'anno hanno
evidenziato volumi per 111,5 mln di euro e una variazione pari a +26,6%.
La provincia di Mantova ha erogato volumi per 73,6 mln di euro, facendo registrare una variazione sul trimestre pari a
+28,0%. La prima metà del 2016, ha segnalato un totale di 124,8 mln di euro, con una variazione di +35,9%.
A Milano sono stati erogati volumi per 1.380,2 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
è risultata essere pari a +29,9%. Il semestre, invece, ha visto 2503,6 mln di euro (+40,5%).
La provincia di Monza-Brianza ha erogato volumi per 231,2 mln di euro, facendo registrare una variazione pari a +25,2% nel
trimestre. Nel semestre sono stati erogati 424,1 mln di euro (+36,1% rispetto all'anno scorso).
In provincia di Pavia i volumi erogati sono stati 111,9 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno
precedente pari a +12,4%. Nel primo semestre 2016, invece, sono stati erogati 208 mln di euro, pari a +35,5%.
In provincia di Sondrio sono stati erogati volumi per 20,5 mln di euro, facendo registrare una variazione pari a +26,3%. La
prima metà dell'anno, invece, ha erogato 38,8 mln di euro (+43,2%).
Varese ha registrato volumi erogati per 240,2 mln di euro, con una variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno
precedente pari a +30,7%. I volumi nel primo semestre sono stati 444,9 mln di euro e la variazione è stata pari a +46,4%.
IMPORTO MEDIO DI MUTUO - REGIONE LOMBARDIA
Attraverso l'elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, l'Ufficio Studi del
Gruppo Tecnocasa ha analizzato la tendenza rispetto all'importo medio di mutuo erogato.
Nel secondo trimestre 2016 la Lombardia ha fatto registrare un importo medio di mutuo pari a 120.700 euro, in aumento
rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell'anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 119.300
euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa l'8% in più rispetto al mutuatario
medio italiano.
Il ticket medio a livello nazionale, nel I sem 2016, è risultato pari a 110.500 euro. La Lombardia, invece, ha erogato
mediamente di più, attestandosi a circa 119.200 euro.
CONCLUSIONI
I volumi stanno aumentando da più di due anni e per il quinto trimestre consecutivo si superano i 10 miliardi di euro di
erogato, ma si avvertono i primi segnali di rallentamento della crescita. La domanda di mutui non aumenta più come in
passato e le erogazioni mensili non sono più ai livelli dell'anno scorso, inoltre si dovrà ancora valutare l'impatto della Brexit
sul sistema economico-finanziario. La qualità del portafoglio degli istituti è un fattore determinante nelle scelte di
erogazione, le cui politiche rimangono sempre prudenziali, ma la BCE sta continuando le manovre per supportare
l'erogazione del credito (Quantitative Easing e riduzione del tasso di riferimento allo 0%), l'offerta bancaria migliora grazie a
riduzioni degli spread sui mutui per la prima abitazione.
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa
Kiron Partner S.p.A.
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