Transcript RISULTATI CONSOLIDATI 9M16 UNIPOL E UNIPOLSAI

RISULTATI CONSOLIDATI 9M16
UNIPOL E UNIPOLSAI
•
•
PARTE 1
€mln
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
Danni
Vita
Comparto
bancario
Altro
Utile
consolidato
Utile di
Gruppo
9M15
Risultato
Risultato
ante
netto
imposte
734
512
305
218
UNIPOLSAI
9M16
Risultato
Risultato
ante
netto
imposte
470
331
279
195
8
6
3
2
-182
-143
-112
-89
866
594
640
439
335
261
Danni
Vita
Altro
Utile
consolidato
Utile di
Gruppo
9M15
Risultato
Risultato
ante
netto
imposte
653
455
301
218
9M16
Risultato
Risultato
ante
netto
imposte
381
272
252
177
-96
-71
-28
-22
858
602
605
427
579
409
PARTE 2
€mln
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
UNIPOLSAI
7%
5.671
3.298
5.590
3.147
-1,4%
-4,6%
7%
8%
2.443
9M15
9M16
+3,0%
Auto
Non-Auto
Premi per compagnia
Gruppo UnipolSai
Linear
UniSalute
Arca
Unipol Gruppo Finanziario
5.141
-2,1%
3.169
3.023
-4,6%
13%
56%
2.373
5.252
9%
16%
Auto
Infortuni e malattia
Incendio e ADB
RCG
Altro
9M15
5.252
110
233
75
5.671
9M16
5.141
109
265
76
5.590
2.083
2.118
9M15
9M16
Auto
Non-Auto
+1,7%
cv
cv
14%
59%
12%
Auto
Infortuni e malattia
Incendio e ADB
RCG
Altro
Premi per compagnia
9M15
9M16
UnipolSai S.p.A. a
5.060
4.951
Altre compagnie
192
190
5.252
5.141
Gruppo UnipolSai
a
Dati a perimetro attuale.
Dati gestionali.
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
95,1%
95,0%
Expense Ratio
25,9%
26,5%
Loss Ratio
69,2%
68,5%
9M15
9M16
Combined Ratio
lavoro diretto
UNIPOLSAI
95,7%
96,0%
Expense Ratio
26,7%
27,4%
Loss Ratio
68,9%
68,6%
9M15
9M16
Combined Ratio
lavoro diretto
Combined ratio netto riass.: spese di gestione/premi di competenza post riass. + oneri sinistri/premi di competenza post riass.
UNIPOLSAI S.P.A.
Combined Ratio RCA
9M15
9M16
Lavoro diretto
95,2%
100,4%
Expense ratio a
23,1%
22,5%
singole
+2,0%
13,3%
14,0%
flotte
+4,0%
9,8%
8,5%
72,1%
77,9%
provvigioni/premi
altre spese di
gestione/premi
Loss ratio b (incl. APT)
Altri indicatori RCA
Portafoglio Totale
Premio medio di portafoglio
Var. vs FY15
+2,1%
-4,5%
Var. vs 9M15
Numero denunce
(sinistri passivi con seguito)
Frequenza
a
b
+3,0%
-0,02 p.p.
Spese di gestione/premi contabilizzati lavoro diretto (ante riassicurazione).
Oneri per sinistri/premi di competenza lavoro diretto (ante riassicurazione).
Dati gestionali a perimetro attuale.
€mln
LINEAR – UNISALUTE – ARCA ASSICURAZIONI
9M15
9M16
D%
419
450
+7,3%
Auto
129
124
-3,9%
Infortuni + Malattia
261
293
+12,4%
29
32
+11,4%
87,2%
85,0%
-2,1 p.p.
Expense ratio
17,4%
17,1%
-0,4 p.p.
Loss ratio (incl. APT)
69,7%
68,0%
-1,8 p.p.
48
57
+19,5%
Raccolta premi
Altri rami
CoR lavoro diretto
Risultato Netto IAS
Dati gestionali aggregati (Linear + Unisalute + Arca Assicurazioni).
PARTE 2
€mln
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
-13,4%
5%
UNIPOLSAI
7%
10%
-20,6%
7%
14%
6.411
4.911
5.552
74%
9M15
9M16
9M15
18%
3.899
65%
9M16
Tradizionali
Capitalizzazione
Tradizionali
Capitalizzazione
Unit linked
Fondi pensione
Unit linked
Fondi pensione
Raccolta per compagnia
9M15
9M16
Raccolta per compagnia
9M15
9M16
Gruppo UnipolSai
4.911
3.899
UnipolSai S.p.A. a
2.379
2.210
Arca Vita+AVI
1.498
1.653
Popolare Vita+Lawr. Life
2.404
1.611
2
0
128
78
6.411
5.552
4.911
3.899
Altre compagnie
Unipol Gruppo Finanziario
Altre compagnie
Gruppo UnipolSai
a
Dati pro-forma incl. Liguria Vita.
Dati gestionali.
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
UNIPOLSAI
3,4%
3,4%
FY15
FY15
1,8%
1,9%
1,6%
3,2%
1,5%
3,3%
9M16
9M16
1,6%
1,6%
1,8%
1,5%
rendimento medio gestioni separate
rendimento medio gestioni separate
minimo garantito medio
minimo garantito medio
Dati gestionali.
PARTE 3
Raccolta diretta
Raccolta indiretta
-0,3%
-0,9%
€mln
9M15
9M16
D%
270
257
-4,9%
di cui margine
interesse
179
162
-9,6%
di cui margine
servizi
91
95
+4,3%
79,6%
85,1%
+5,5 p.p.
Impieghi a
Tangible Book Value b
48
35
-26,2%
-1,7%
+1,1%
Utile lordo
8
3
-60,3%
Utile netto
6
2
-65,4%
Margine d’intermediazione
Cost / Income
Acc.ti su crediti (U. Banca)
Acc.ti su crediti (UGF)
20
30
+50,0%
Totale acc.ti su crediti
68
65
-3,7%
Coverage ratio deteriorati
complessivo c
FY15
9M16
D%
44,5%
45,3%
+0,8 p.p.
10.015
9.983
51.214
50.759
FY15
9M16
FY15
9M16
8.766
8.616
725
733
FY15
9M16
FY15
9M16
Il business bancario comprende Unipol Banca e le sue controllate.
a Al netto degli accantonamenti a livello di UGF S.p.A.
b Dato di comparto (UB+Finitalia).
c Coverage ratio comprensivo di accantonamenti UGF.
€mln
FY15
Breakdown portafoglio crediti
deteriorati complessivo
9M16
crediti
netti
crediti
lordi
coverage
ratio a
crediti
netti
crediti
lordi
coverage
ratio a
1.129
2.644
57,3%
1.112
2.629
57,7%
Inadempienze probabili
925
1.145
19,2%
804
997
19,4%
Scaduti
122
129
5,1%
157
164
4,0%
2.176
3.918
44,5%
2.073
3.790
45,3%
Sofferenze
Totale deteriorati
Trend crediti deteriorati lordi
Trend coverage ratio
3.918
3.923
55,4%
3.790
FY14
FY15
9M16
42,3%
FY14
57,3%
57,7%
44,5%
45,3%
FY15
9M16
sofferenze
a
deteriorati
Inclusi accantonamenti effettuati da UGF.
Coverage ratio comprensivi di accantonamenti UGF.
PARTE 4
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
UNIPOLSAI
1,8% 1,0%
Totale investimenti 64,7 €mld
Totale investimenti 54,2 €mld
3,1%
6,5%
Obbligazioni
Obbligazioni
Immobili
Immobili
Liquidità
Azioni e fondi
Azioni e fondi
Liquidità
Altro
Altro
1,4% 1,1%
2,1%
7,4%
87.7%
87,7%
88,0%
Dettaglio ptf. obbligazionario
Dettaglio ptf. obbligazionario
7,8%
Governativi Italia
Governativi Italia
25,1%
Governativi altri paesi
Governativi altri paesi
Corporate
Corporate
9,2%
26,7%
77,9%
65,6%
65,5%
67.7%
67.5%
Dati gestionali
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
UNIPOLSAI
9M16
Danni
9M16
Vita
Totale
€mln
Yield%
€mln
Yield%
€mln
Yield%
Cedole e
dividendi
331
3,2%
1.028
3,6%
1.363
3,4%
Valutazioni
e realizzi
48
0,5%
19
0,1%
69
Totale
379
3,7%
1.047
3,7%
1.433
576 €mln
9M15
Danni
Vita
Totale
€mln
Yield%
€mln
Yield%
€mln
Yield%
Cedole e
dividendi
314
3,3%
885
3,7%
1.199
3,6%
0,2%
Valutazioni
e realizzi
44
0,5%
8
0,0%
52
0,2%
3,6%
Totale
358
3,7%
893
3,8%
1.252
3,7%
566 €mln
9M15
Dati gestionali
PARTE 5
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO – Tot. ptf 4,2 €mld
Evoluzione patrimonio immobiliare (€mln)
FY15
Breakdown per cluster
5%
8%
4.307
Core
11%
investimenti
+40
a
acquisti
+12
vendite b
-37
ammortamenti
svalutazioni
altro c
9M16
Breakdown per settore
38%
Core strum.
Trading
12%
Value Added
Danni
Vita
6%
Immobiliare
69%
Land e Sviluppo
Altri settori
31%
-58
Breakdown per destinazione d’uso
-34
4.184
Residenziale
Terreni
11%
Breakdown per area geografica
Uffici
3%7%
7% 1%
-46
49%
Hotel
Cond. e Ind.li
11%
Breakdown per proprietà
Commerciale
11%
Strutt. Sanitarie
Altri Inv. Immob.
UnipolSai 96%
20%
8% 1%
Milano
7%
38%
13%
Altro
Bologna
Firenze
Roma
15%
18%
Torino
Estero
UGF 4%
a
La voce comprende capex ed equity per JVs.
Al 30 settembre 2016 sono stati effettuati n. 54 rogiti.
c Comprende la variazione cambi e la movimentazione avvenuta sui R.E. funds e SPV collegati.
Dati gestionali.
b
PARTE 6
€mln
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
UNIPOLSAI
Patrimonio netto – roll forward
439
8.445
PN
FY15
8.271
-309
-70
Patrimonio netto – roll forward
Variazione Risultato Dividendi
Riserva
netto
AFS
9M16
427
6.615
-234
Altro
-60
PN
9M16
PN
FY15
133
variazione
su equity
-21
Altro
PN
9M16
Variazione Riserva AFS
912
935
119
875
variazione
su bond
Riserva AFS
9M16
-180
-202
Riserva AFS
FY15
-441
Variazione Risultato Dividendi
Riserva
netto
AFS
9M16
Variazione Riserva AFS
982
6.519
variazione
su bond
Riserva AFS
9M16
Riserva AFS
FY15
variazione
su equity
€mld
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
Solvency II (dati consolidati)
UNIPOLSAI
Solvency II (dati consolidati)
3,8
4,3
4,9
6,7
7,3
7,3
SCR
Eccesso di
capitale
3,4
3,0
1,8
Fondi
propri
Solvency II (dati individuali)
Fondi
propri
SCR
Eccesso di
capitale
Fondi
propri
SCR
Eccesso di
capitale
Dati calcolati con l’utilizzo degli USP (Undertaking Specific Parameters) secondo l’attuale normativa.
PARTE 7
UNIPOL GRUPPO
FINANZIARIO
(Holding)
100%
98.53%
Linear
UniSalute
(Ass.ne Danni – Diretta)
(Ass.ne Salute)
64.08% a
57.75%
63.39%
Unipol Banca
Arca Vita,
Arca Assicurazioni
(Banca)
(Bancass. Danni e Vita)
42.25% b
UNIPOLSAI
(Ass.ne Danni e Vita)
50%
Popolare Vita,
The Lawrence Life
(Bancass. Vita)
100%
Altre compagnie
Danni e Vita
AlfaEvolution, AP&B,
MyGlass
(Società ausiliarie Danni)
Società Immobiliari
Hotel, Cliniche,
settore Agricolo
Società quotata
a
b
Incluse le azioni detenute da Unipol Finance e Unipol Investment a ottobre 2016.
Di cui il 27,49% è oggetto di un’opzione put concessa da Unipol a UnipolSai e di un’opzione call concessa da UnipolSai a Unipol.
€mln
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
UNIPOLSAI
9M15
9M16
D%
9M15
9M16
D%
Risultato netto consolidato
594
439
-26,1%
Risultato netto consolidato
602
427
-29,1%
Risultato netto di gruppo
335
261
-22,2%
Risultato netto di gruppo
579
409
-29,3%
EPS a (€)
0,47
0,36
-22,2%
EPS a (€)
0,21
0,14
-30,5%
Raccolta premi lavoro diretto
12.082
11.142
-7,8%
Raccolta premi lavoro diretto
10.163
9.040
-11,1%
di cui Danni
5.671
5.590
-1,4%
di cui Danni
5.252
5.141
-2,1%
di cui Vita
6.411
5.552
-13,4%
di cui Vita
4.911
3.899
-20,6%
Combined Ratio b
95,1%
95,0%
-0,1 p.p.
Combined Ratio b
95,7%
96,0%
+0,3 p.p.
FY15
9M16
D%
FY15
9M16
D%
Solvency II (dati consolidati) c
1,50x
1,37x
-0,13x
Solvency II (dati consolidati) c
1,90x
1,69x
-0,21x
Patrimonio netto
8.445
8.271
-2,1%
Patrimonio netto
6.615
6.519
-1,4%
Patrimonio netto di gruppo
5.524
5.635
+2,0%
Patrimonio netto di gruppo
6.278
6.188
-1,4%
BVPS (€)
7,70
7,85
+2,0%
BVPS (€)
2,22
2,19
-1,4%
a
Utile di periodo / n. totale azioni alla data attuale.
Netto riassicurazione (expense ratio calcolato su premi di competenza).
c Dati calcolati con l’utilizzo degli USP (Undertaking Specific Parameters) secondo l’attuale normativa.
b