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Comunicato Stampa
TELECOM ITALIA S.p.A.: CONVERSIONE OBBLIGATORIA ALLA
SCADENZA DEL PRESTITO“€1,300,000,000 6.125 PER CENT.
GUARANTEED SUBORDINATED MANDATORY CONVERTIBLE
BONDS DUE 2016”
Milano/Lussemburgo, 11 novembre 2016. In relazione alla conversione obbligatoria alla scadenza del
Prestito “€1,300,000,000 6.125 per cent. Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due
2016”, ISIN XS0994433240 e XS0994794005, (il “Prestito”) emesso da Telecom Italia Finance S.A. (TI
Finance) e garantito da Telecom Italia S.p.A. (Telecom Italia), Telecom Italia e TI Finance comunicano che
in data 15 novembre 2016 (la “Data di Consegna”) i Bond in circolazione del Prestito saranno convertiti
sulla base del rapporto di conversione definitivo (Relevant Conversion Ratio) pari a 131.018,75372 in
numero 1.702.850.712 nuove azioni ordinarie Telecom Italia (le “Nuove Azioni”), rappresentative di circa
l’11,2% del capitale sociale ordinario della Società, l’8% su base fully diluted.
Sulla base dei termini e condizioni del Prestito (le “Condizioni”), alla Data di Consegna TI Finance farà in
modo che siano attribuite:
►
1.697.347.925 Nuove Azioni ai possessori di Bonds che hanno consegnato la comunicazione di
conversione richiesta, secondo le Condizioni;
►
5.502.787 Nuove Azioni alla Relevant Person (come definita di seguito) in relazione ai Bonds per i
quali non sia stata consegnata la comunicazione di conversione.
Per i Bond rispetto ai quali non sia stata consegnata la comunicazione di conversione, come previsto dalle
Condizioni, TI Finance ha nominato BNP PARIBAS in qualità di Relevant Person e Conv-Ex Advisors Limited
in qualità di consulente finanziario ai fini della vendita delle Nuove Azioni attribuite alla Relevant Person. Il
ricavato netto della vendita di tali Nuove Azioni sarà trasferito, come previsto dalle Condizioni, al Trustee o
al soggetto indicato dal Trustee e da questi detenuto in deposito fiduciario per essere trasferito ai
possessori dei Bonds ai sensi delle Condizioni.
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