Transcript Manuale - Portale Pensionato

IL PORTALE DEL
PENSIONATO
GUIDA AL SERVIZIO
www.pensionati.intesasanpaolo.com
Versione novembre 2016
Sommario.
ACCEDERE AL PORTALE ...................................................................................................................... 3
REGISTRARSI ............................................................................................................................................ 4
ACCEDERE PER LA PRIMA VOLTA DOPO LA REGISTRAZIONE ............................................... 8
USARE IL PORTALE PER LA CONSULTAZIONE DEI PROPRI DOCUMENTI .......................... 12
VISUALIZZARE E CAMBIARE I PROPRI DATI ................................................................................. 13
CAMBIARE DOMANDA E RISPOSTA SEGRETA ............................................................................ 14
CAMBIARE LA PASSWORD SCADUTA O PRIMA DELLA SCADENZA .................................... 15
SE SI È SMARRITA O DIMENTICATA LA PASSWORD ................................................................. 17
SE SI È SMARRITA O DIMENTICATA LA PASSWORD SENZA AVERE LA DOMANDA /
RISPOSTA DI SICUREZZA.................................................................................................................... 18
ASSISTENZA ............................................................................................................................................ 19
DATI NUCLEO FAMILIARE ................................................................................................................... 20
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ACCEDERE AL PORTALE
Si accede al Portale dopo aver digitato www.pensionati.intesasanpaolo.com nella barra
degli indirizzi del browser di internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ecc.)
La Home Page è la seguente:
Al momento dell’accesso devono essere inseriti codice utente e password:
1. Il codice “Utente” corrisponde sempre al codice fiscale del Pensionato
2. Per entrare in possesso della password è necessario eseguire la procedura di
registrazione di seguito descritta.
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REGISTRARSI
Nella prima pagina del Portale è possibile scegliere fra alcune opzioni, fra queste è
disponibile il collegamento alla procedura di registrazione cliccando su “Clicca qui” (Fig.1)
Fig.1
Dopo aver cliccato su “Clicca qui”, si presenta la pagina in fig.2 dove inserire il proprio codice
fiscale.
Fig. 2
Inserire il proprio
codice fiscale
Cliccare su
Avanti
Durante l’inserimento del codice fiscale, viene visualizzato il messaggio di errore “Codice
fiscale non valido” che scompare al termine dell’inserimento dei 16 caratteri del codice
fiscale, se il codice inserito è formalmente corretto.
Il pulsante Avanti viene attivato solo al termine della digitazione del codice fiscale corretto.
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Dopo aver cliccato Avanti viene visualizzata la pagina (Fig.3) con i propri dati anagrafici e lo
spazio per inserire un indirizzo email (obbligatorio) e un recapito telefonico (facoltativo).
Fig. 3
Verificare i
propri dati
anagrafici
Inserire i dati
mancanti
Cliccare
su Avanti
ATTENZIONE:
L’indirizzo di posta elettronica è utilizzato per il recupero della password dimenticata e per
avvertire della pubblicazione sul portale dei documenti di proprio interesse (cedolini,
comunicazioni, certificazione fiscale ecc), pertanto si invita ad inserire una casella di posta
elettronica controllata periodicamente.
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Dopo aver cliccato su “Avanti” saranno visualizzati i testi della Dichiarazione di
Responsabilità e dell’Informativa sulla Privacy la cui sottoscrizione online è obbligatoria
per poter accedere al Portale (fig.4)
Fig.4
I testi delle dichiarazioni possono essere salvati sul proprio dispositivo (pc, smartphone,
tablet…) in formato PDF cliccando su “Scarica versione PDF”.
Prendere
visione delle
dichiarazioni
scaricare il file
pdf delle
dichiarazioni
(facoltativo)
Cliccare su
"Accetta" di ogni
dichiarazione
Cliccare su
"Accetta e
Prosegui"
A seguito dell’accettazione della Dichiarazione di Responsabilità e dell’Informativa sulla
Privacy, viene creata automaticamente la password che sarà inviata in due parti (tramite
email e tramite lettera all’ultimo indirizzo da Lei comunicato all’Ente che Le eroga
mensilmente il trattamento integrativo), come riportato nel messaggio di “Operazione
completata” (Fig.5).
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Fig.5
Dopo aver cliccato su “Chiudi”, viene visualizza la pagina iniziale (Fig.1) e viene inviata una
mail automatica dall’indirizzo [email protected]
FACSIMILE EMAIL:
Nei giorni seguenti, viene stampata ed inviata per posta ordinaria la busta contenente
la lettera con la seconda parte della password.
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ACCEDERE PER LA PRIMA VOLTA DOPO LA REGISTRAZIONE
Si accede al Portale dopo aver digitato www.pensionati.intesasanpaolo.com nella barra
degli indirizzi del browser di internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ecc.)
Nella Home Page devono essere inseriti codice utente e password:
1. Il codice “Utente” corrisponde sempre al codice fiscale del Pensionato
2. La password iniziale è composta in questo preciso ordine: dalla prima parte ricevuta
via email e dalla seconda ricevuta tramite lettera.
Fig.1
Inserire il
proprio codice
fiscale
Inserire la
password
ricevuta
8
Cliccare su
"ENTRA"
Dopo aver cliccato su “Entra”, si presenta la pagina seguente:
Fig.6
Inserire i dati
mancanti
Leggere la
Dichiarazione
Cliccare su
"Accetta"
Scaricare il file
pdf delle
dichiarazioni
(facoltativo)
Cliccare su
"Accetta e
prosegui"
Consultare le FAQs disponibili sulla Home Page del Portale per le regole tempo per tempo vigenti
di creazione e gestione della propria password e per altri eventuali dubbi.
In caso di errori nella compilazione dei dati mancanti, correggere i dati errati segnalati e ripetere le
fasi di “accettazione della dichiarazione” e di “accettazione per proseguire”.
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Nel caso si voglia mantenere la certificazione fiscale su supporto cartaceo e rinunciare alla
consultazione dei cedolini pensione disponibili solo online sul Portale, cliccare su “Rifiuta”
Nel caso si voglia interrompere la registrazione per completarla in tempi successivi, cliccare
su “Annulla”.
In entrambi i casi sarà visualizzato il seguente messaggio:
Se si vuole tornare sulla
pagina precedente
cliccare su
"OK"
Se si vuole interrompere
la registrazione
cliccare su
"ESCI"
Dopo aver confermato la sottoscrizione online della ricezione della Certificazione Fiscale in formato
elettronico, viene visualizzata la pagina dove inserire la domanda e risposta di sicurezza (Fig.7)
importante per facilitare il recupero della password in caso di smarrimento.
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Dopo aver cliccato il pulsante Accetta e prosegui viene visualizzata la pagina in Fig. 7.
Nel campo “Domanda di sicurezza” scrivere una domanda a propria scelta (es: di che colore è la
mia maglia preferita?” e nel campo “Risposta” scrivere la risposta alla domanda (es. blu e rossa).
Nel caso di smarrimento della password la procedura propone la domanda inserita e chiederà
l’inserimento della risposta segreta (ved. capitolo “SE SI È SMARRITA LA PASSWORD”)
Consultare le FAQs disponibili sulla Home Page del Portale per le regole tempo per tempo vigenti
di creazione e gestione della propria password e per altri eventuali dubbi.
Fig.7
Inserire la
domanda di
sicurezza in
formato libero
Inserire la
risposta di
sicurezza in
formato libero
Cliccare su
"Salva"
REGISTRAZIONE
COMPLETATA
Se non viene inserita una domanda di sicurezza e relativa risposta, sarà possibile completare
l’operazione sempre cliccando su Salva ma non sarà successivamente possibile recuperare
automaticamente la password in caso di smarrimento (ved. capitolo “SE SI È SMARRITA LA
PASSWORD”)
IMPORTANTE: DOPO AVER COMPLETATO LA REGISTRAZIONE RICORDARSI CHE AD OGNI
ACCESSO SUCCESSIVO DOVRA’ ESSERE INSERITO IL CODICE FISCALE E LA NUOVA
PASSWORD SCELTA.
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USARE IL PORTALE PER LA CONSULTAZIONE DEI PROPRI DOCUMENTI
Si accede al Portale dopo aver digitato www.pensionati.intesasanpaolo.com nella barra
degli indirizzi del browser di internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ecc.)
Al momento dell’accesso devono essere inseriti codice utente e password:
1. Il codice “Utente” corrisponde sempre al codice fiscale del pensionato
2. La password è quella scelta come descritto nel precedente capitolo
Dopo aver inserito il codice Utente e la password e cliccato su Entra , si presenta
automaticamente la pagina con l’elenco dei propri cedolini pubblicati (Fig.8)
Fig.8
Sul menù nella barra di sinistra è possibile scegliere di
 Visualizzare e stampare o salvare sul proprio dispositivo (pc, smartphone, tablet):
o I propri cedolini,
o Le comunicazioni da parte del Fondo, Intesa Sanpaolo o Intesa Sanpaolo
Group Services,
o Le proprie certificazione fiscali,
o Il presente manuale,
o La Policy per la gestione dei Cookies e della Privacy.
 Inserire (nel periodo di attivazione della funzionalità)
o i dati del proprio nucleo familiare (ved. specifico capitolo).
Il primo documento dell’elenco è quello più recente.
A seconda del browser che viene utilizzato, dopo aver cliccato sul simbolo
visualizzati messaggi diversi; esempio di messaggio di Internet Explorer 11:
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vengono
VISUALIZZARE E CAMBIARE I PROPRI DATI
E’ possibile, in ogni momento visualizzare l’indirizzo email e il recapito telefonico inserito in
fase di registrazione, tramite la funzionalità “Cambia dati” presente nella barra di menu in
alto:
Dalla stessa videata, è possibile modificare i dati inseriti in fase di prima registrazione
ovvero inserirli per la prima volta.
Digitando l’indirizzo email sul primo campo, viene automaticamente proposto il campo di
“Conferma email” nel quale inserire nuovamente l’indirizzo email (Fig.9)
Fig.9
INSERIRE
INDIRIZZO EMAIL
INSERIRE
NUOVAMENTE
L'INDIRIZZO
EMAIL
INSERIRE
NUMERO DI
TELEFONO
13
CLICCARE SU
"SALVA"
CAMBIARE DOMANDA E RISPOSTA SEGRETA
E’ possibile, in ogni momento visualizzare la domanda e risposta di sicurezza con la funzionalità
“Cambia domanda” presente nella barra di menu in alto:
Dalla stessa videata, è possibile modificare i dati inseriti in fase di prima registrazione ovvero inserirli
per la prima volta (Fig.7)
Fig. 7
INSERIRE UNA
DOMANDA DI
SICUREZZA A
PIACERE
INSERIRE RISPOSTA
SEGRETA ALLA
DOMANDA DI
SICUREZZA
14
CLICCARE SU "SALVA"
CAMBIARE LA PASSWORD SCADUTA O PRIMA DELLA SCADENZA
Alla scadenza naturale della password, ogni 90 giorni, viene visualizzata la pagina (Fig.10) per
eseguire il cambio password; è comunque possibile, in ogni momento cambiarla con l’apposita
funzionalità Cambia password presente nella barra di menu in alto (Fig.11):
Fig.10
INSERIRE LA
PASSWORD
SCADUTA/VECCHIA
INSERIRE
NUOVAMENTE
LA NUOVA
PASSWORD
INSERIRE LA
NUOVA PASSWORD
15
CLICCARE SU
"CAMBIA"
Attenzione: Inserire la nuova password con le regole descritte nella pagina; non si possono
riutilizzare le ultime tre password.
Se i dati inseriti sono corretti, dopo aver cliccato su “Cambia” viene presentato il seguente
messaggio
Cliccare su “Continua” per chiudere il messaggio e proseguire con l’utilizzo del Portale.
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SE SI È SMARRITA O DIMENTICATA LA PASSWORD
Nella pagina iniziale (Fig.1) è presente la funzionalità “Password dimenticata?” che è
possibile utilizzare solo se in fase di registrazione o successivamente, è stata inserita la
domanda/risposta di sicurezza.
Fig.1
Fig.11
CLICCARE SU
PASSWORD
DIMENTICATA
LEGGERE LA
VOSTRA
DOMANDA DI
SICUREZZA
INSERIRE LA
RISPOSTA
CLICCARE SU
"INVIO"
Se la risposta è corretta viene automaticamente generata una nuova password ed inviata al
proprio indirizzo di email.
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SE SI È SMARRITA O DIMENTICATA LA PASSWORD SENZA AVERE LA
DOMANDA / RISPOSTA DI SICUREZZA
Nel caso NON sia stata preventivamente inserita la domanda di sicurezza o NON si ricordi
la risposta, per motivi di sicurezza, è necessario ripetere l’intera procedura di registrazione
tramite un percorso dedicato.
Accedere sempre alla funzionalità “Password dimenticata?” e cliccare su “Clicca qui”
presente nella frase “Non ricordi la risposta? Clicca qui per ripetere la procedura di
registrazione” (Fig.12); automaticamente viene visualizzata la pagina di Benvenuto (Fig.2)
per ripetere l’iter di primo accesso con ricevimento della password tramite email e tramite
lettera (ved. capitolo “REGISTRARSI”).
Fig.12
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ASSISTENZA
Per qualsiasi problema di natura tecnica o d’utilizzo delle varie procedure del sito
www.pensionati.intesasanpaolo.com e per avere informazioni sul servizio, può contattare
l’Help Desk ai seguenti riferimenti:
Telefono
Email
0425 / 209761
dalle ore 8,30 alle ore 13,00
dal lunedì al venerdì
[email protected]
(indicare il proprio CID presente sul
cedolino, oltre ai propri dati anagrafici)
Per assistenza specialistica sui dati presenti sul cedolino, fare riferimento alle
indicazioni presenti sul cedolino stesso, ovvero consultare le comunicazioni
pubblicate tempo per tempo.
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ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL “PORTALE DEL PENSIONATO”
DATI NUCLEO FAMILIARE
1. Accesso
Dalla pagina principale a cui si accede dopo aver inserito “utente” e “password”, cliccare su
“Dati nucleo familiare” nel menu a sinistra:
Dopo aver cliccato su “Dati nucleo familiare” viene visualizzato un pop up con il seguente
messaggio
cliccare su "OK"
Leggere il messaggio
Attenzione: L’eventuale chiusura del Portale del Pensionato o della finestra del browser
(Internet Explorer, Google Chrome ecc) senza aver salvato i dati, comporta la perdita dei
dati inseriti. E’ necessario provvedere di nuovo all’inserimento e salvare.
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ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL “PORTALE DEL PENSIONATO”
2. Dati del Dichiarante, Clausole, Stato civile
Nella prima parte della pagina, sono presenti tutti i dati del/la dichiarante: i dati sono quelli
presenti sul cedolino e sulla Certificazione Unica. Tali dati non sono modificabili.
Attenzione: in caso di dati non aggiornati a seguito di variazione di indirizzo di residenza nel
corso dell’anno, reperire specifico modulo sul sito del proprio Fondo pensione, compilarlo
ed inviarlo all’indirizzo indicato sul modulo. Procedere comunque alla compilazione dei dati
del proprio nucleo familiare.
Nella seconda parte della pagina, sono presenti le clausole che si accettano nel momento
in cui si salvano i dati inseriti. Tali clausole non sono modificabili.
Fra i dati da dichiarare è presente lo stato civile del dichiarante; il dato è facoltativo e si
seleziona tramite il menu a tendina disponibile:
VERIFICARE I
PROPRI DATI
ANAGRAFICI
INSERIRE STATO
CIVILE
(FACOLTATIVO)
LEGGERE LE
CLAUSOLE
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CLICCARE SU
"SALVA E INVIA"
ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL “PORTALE DEL PENSIONATO”
3. Aggiungi familiare
Per ogni familiare presente nel nucleo familiare cliccare su “Aggiungi familiare”.
Attenzione: Per “nucleo familiare” si intende il nucleo come da “Stato di famiglia” o
“Certificato Contestuale”, a prescindere se fiscalmente a carico.
Selezionare dal menu a tendina il rapporto di parentela del familiare aggiunto rispetto al
dichiarante:
Inserire i dati del familiare negli appositi spazi:
 Cognome,
 Nome,
 Luogo di Nascita: solo il COMUNE senza la provincia,
 Data di Nascita: tramite il calendario che appare cliccando sulla casella
 Sesso: M=Maschio F= Femmina, dal menu a tendina,
 Codice Fiscale.
CLICCARE SU
"AGGIUNGI FAMILIARE"
COMPILARE IL PROSPETTO
22
CLICCARE SU
"SALVA E INVIA"
ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL “PORTALE DEL PENSIONATO”
Nei casi in cui compare il messaggio
controllare attentamente tutti i dati inseriti (Cognome, Nome ecc. compreso il codice fiscale),
correggendo il dato errato, fino a che non si presenta più il messaggio di errore.
IN CASO DI
CODICE FISCALE
"ORDINARIO"
CORREGGERE IL
DATO
ANAGRAFICO
ERRATO
CLICCARE SU
ANNULLA
CLICCARE SU
"SALVA E INVIA"
Nei casi in cui compare il suddetto messaggio ma si è in possesso di un codice fiscale
particolare assegnato dall’Agenzia delle Entrate a seguito di omocodia ossia di
attribuzione dello stesso codice fiscale a due o più persone che hanno lo stesso cognome,
nome, data e luogo di nascita, cliccare sul pulsante “Conferma”.
IN CASO DI CODICE FISCALE
"PARTICOLARE" a seguito di
omocodia
cliccare su "CONFERMA"
Per ogni familiare presente nel proprio nucleo ripetere i passi sopra descritti.
4. Modifica dati familiare
E’ possibile modificare i dati di un familiare sia nel corso dell’inserimento iniziale che
successivamente, fino alla data di chiusura della funzionalità.
Cliccare sul pulsante “Salva e invia” dopo aver modificato i dati per consolidare e far
acquisire le modifiche.
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ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL “PORTALE DEL PENSIONATO”
5. Cancellazione familiare
E’ possibile cancellare completamente un familiare i cui dati sono stati inseriti e salvati,
sia nel corso dell’inserimento iniziale che successivamente, fino alla data di chiusura della
funzionalità.
Nel caso di inserimento parziale dei dati è necessario cancellare i dati inseriti nei singoli
campi e poi cancellare completamente il box del familiare.
Per la cancellazione cliccare sull’icona
a destra del box di inserimento dati:
SE NEL BOX DI INSERIMENTO
DATI FAMILIARE
CLICCARE SU ICONA
"CANCELLA FAMILIARE"
I CAMPI SONO VUOTI
SE NEL BOX DI
INSERIMENTO
DATI FAMILIARI
NON TUTTI I
CAMPI SONO
COMPILATI
CANCELLARE I
DATI SU OGNI
CAMPO
SE NEL BOX DI INSERIMENTO
DATI FAMILIARE
CLICCARE SU
ICONA
"CANCELLA
FAMILIARE"
CLICCARE SU ICONA
"CANCELLA FAMILIARE"
I CAMPI SONO TUTTI
VALORIZZATI
Dopo aver cliccato sull’icona suddetta, viene visualizzato il seguente messaggio:
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ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL “PORTALE DEL PENSIONATO”
Per cancellare il familiare
selezionato
cliccare su "CONFERMA"
Per tornare sulla pagina
senza cancellare
cliccare su "ANNULLA"
Il buon esito della cancellazione viene segnalato dal successivo messaggio.
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ALLEGATO ALLA GUIDA AL SERVIZIO DEL “PORTALE DEL PENSIONATO”
6. Salva e Invia
Ogni volta che viene utilizzato il pulsante “Salva e invia” avvengono i controlli di correttezza
formale, di presenza dei dati obbligatori, di coerenza (codice fiscale rispetto ai dati
anagrafici).
Se i controlli rilevano errori, vengono segnalati con specifici messaggi in rosso che sono
bloccanti: non è possibile salvare i dati fino a che non saranno sistemati tutti gli errori
segnalati.
Per quanto riguarda il messaggio relativo ad errore sul codice fiscale vedere il paragrafo
“3 – Aggiungi familiare”.
L’esito positivo di tutti i controlli è visibile dal messaggio:
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