Transcript Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε. Γ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1037501000
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 -15124 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ("Εταιρεία") και του ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ("Όμιλος"). Συνιστούμε επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία ή τον Όμιλο να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι ενοποιημένες και οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας : www.cosmote.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 9 Νοεμβρίου 2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ
ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2016
31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.854,6
1.515,4
521,6
111,5
771,0
280,5
1.364,9
7.419,5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.09.2016
31.12.2015
2.950,6
1.582,8
516,5
97,2
728,6
262,0
1.322,5
7.460,2
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 01.01.2015)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Διανομή μερισμάτων
Απόκτηση ιδίων μετοχών στα πλαίσια του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης
Μεταφορά ιδίων μετοχών κατά την εξάσκηση του προγράμματος
παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης
Εξάσκηση δικαιωμάτων υπό το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2016 και 30.09.2015)
1.195,3
192,3
3.853,2
19,4
363,2
117,8
634,6
6.375,8
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
1.387,1
933,2
2.320,3
333,5
2.653,8
1.992,7
588,4
172,8
2.011,8
4.765,7
1.387,1
869,9
2.257,0
352,2
2.609,2
1.755,6
606,5
433,5
2.055,4
4.851,0
2.780,1
1.347,3
518,0
750,2
980,2
3.595,7
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
7.419,5
7.460,2
6.375,8
1.387,1
1.393,0
2.780,1
-
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ
01.01Κύκλος εργασιών
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
01.01-
01.07-
30.09.2016
2.881,1
315,6
223,9
30.09.2015
2.865,6
280,8
186,1
30.09.2016
997,9
119,2
97,4
99,2
98,6
50,5
Κέρδη μετά από φόρους (Α)
ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2016
30.09.2015
2.609,2
2.498,4
93,5
129,5
(48,9)
(39,1)
(0,4)
1.216,7
218,7
3.842,6
18,1
0,5
354,4
(0,5)
105,9
2.653,8
2.588,4
290,3
6.046,7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ
ΟΜΙΛΟΣ
01.0101.011.387,1
30.09.2016
30.09.2015
1.367,4 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
2.754,5 Κέρδη προ φόρων
223,9
186,1
- Προσαρμογές για:
2.754,5 Αποσβέσεις και απομειώσεις
615,2
609,7
1.089,1 Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης
43,5
99,5
506,9 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
8,7
8,7
748,4 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας
2,3
2,5
947,8 Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων
4,1
4,9
3.292,2 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
68,7
64,3
6.046,7 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές
Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα από μερίσματα
01.07(Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις
30.09.2015
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
971,3 Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
126,2 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
88,3 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
67,6 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)
Κατανέμονται σε:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.09.2016
30.09.2015
2.754,5
2.687,5
74,5
56,2
(48,9)
(39,1)
(0,4)
-
0,5
(0,5)
2.704,2
2.780,1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0130.09.2016
01.0130.09.2015
154,6
63,7
229,5
32,5
6,9
2,3
221,2
79,1
6,7
2,5
1,5
15,1
15,1
(0,1)
(1,8)
(19,2)
112,8
1,5
(2,0)
(16,1)
111,3
(0,9)
(1,7)
(1,0)
0,2
80,8
(1,1)
(1,6)
(0,6)
17,0
72,6
(17,5)
(151,4)
(16,4)
(244,8)
(1,3)
(36,0)
(4,1)
(86,1)
(33,2)
108,5
30,0
57,9
(43,9)
(93,2)
(31,8)
(79,8)
(11,1)
(113,6)
(75,7)
611,7
(21,4)
(150,0)
(84,0)
569,1
(11,1)
(80,3)
(0,6)
387,2
(21,2)
(103,9)
(8,8)
230,1
0,5
5,1
(500,0)
(1,0)
(4,9)
1,8
(498,5)
7,3
(509,4)
2,0
2,1
(498,0)
(14,7)
5,1
(248,8)
1,7
(256,7)
(12,3)
7,3
(185,6)
1,7
1,5
(187,4)
(0,2)
389,0
(411,9)
(48,9)
(72,0)
41,2
1.322,5
1,2
1.364,9
(0,4)
(493,3)
(39,4)
(533,1)
(462,0)
1.509,9
4,4
1.052,3
(0,2)
739,0
(476,1)
(48,9)
213,8
344,3
290,3
634,6
17,8
261,0
(791,9)
(39,4)
(552,5)
(509,8)
613,1
103,3
Πλέον / (Μείον):
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (A) + (B)
Κατανέμονται σε:
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων, συνολικών αποσβέσεων και απομειώσεων
123,4
(24,2)
(5,7)
93,5
115,1
(16,5)
30,9
129,5
55,9
(5,4)
12,7
63,2
78,3
(10,7)
19,7
87,3
112,2
(18,7)
140,3
(10,8)
63,4
(0,2)
93,2
(5,9)
0,2525
0,2355
0,1144
0,1602
930,8
890,5
320,3
335,3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ
01.01Κύκλος εργασιών
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (A) + (B)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων, συνολικών αποσβέσεων και απομειώσεων
01.01-
30.09.2016
1.166,1
232,0
154,6
97,8
(23,3)
74,5
461,5
30.09.2015
1.123,9
150,0
63,7
49,9
6,3
56,2
01.0730.09.2016
397,7
70,7
40,4
25,6
(4,3)
21,3
371,2
141,2
01.0730.09.2015
377,3
77,9
54,1
52,5
(0,6)
51,9
156,6
Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης και εθελουσίας εξόδου
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας,
εκτός εισφορών εργαζομένων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Δάνεια χορηγηθέντα
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Kίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων
Πληρωμές σχετιζόμενες με πώληση θυγατρικών / συμμετοχών
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις με τις αντίστοιχες έδρες τους, τα ποσοστά
συμμετοχής του Ομίλου (άμεσες και έμμεσες συμμετοχές) καθώς και η μέθοδος ενοποίησης που εφαρμόστηκε, παρατίθενται αναλυτικά στις Σημειώσεις 1 και 4 των
οικονομικών καταστάσεων.
2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου καθώς και τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων που ολοκληρώθηκαν παρατίθενται
αναλυτικά στη Σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων.
3) Η έκβαση των επίδικων υποθέσεων που εκκρεμούν δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Τα ποσά των σωρευμένων προβλέψεων
που έχουν σχηματιστεί κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2016 για επίδικες υποθέσεις και λοιπούς κινδύνους, όπως και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται: α) για τον
Όμιλο σε € 126,6 εκατ. και σε € 30,2 εκατ. αντίστοιχα και β) για την Εταιρεία σε € 112,3 εκατ. και σε € 16,1 εκατ. αντιστοίχως.
4) Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου: Όμιλος 21.064 (30.09.2015: 21.609), Εταιρεία 8.420 (30.09.2015: 8.458).
5) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια το εννεάμηνο του 2016 για τον Όμιλο αφορούν σε
αναλογιστικές ζημιές € (22,5) εκατ. (καθαρές από αναβαλλόμενους φόρους) και σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού € 16,8 εκατ..
Για την Εταιρεία, αφορούν σε αναλογιστικές ζημιές € (23,2) εκατ. (καθαρές από αναβαλλόμενους φόρους) και στην καθαρή μεταβολή των διαθεσίμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων € (0,1) εκατ..
6) Από την 6 Φεβρουαρίου 2009, οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της DEUTSCHE TELEKOM AG (πλήρης
ενοποίηση), με έδρα τη Γερμανία, η οποία συμμετέχει κατά 40,00% στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ την 30 Σεπτεμβρίου 2016.
7) Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεμένα μέρη (σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24) αναλύονται ως εξής: Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2016,
ανέρχονται στο ποσό των € 94,1 εκατ. και € 170,6 εκατ. αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2016 ανέρχονται σε € 0,5 εκατ.
και € 60,5 εκατ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τρέχουσες συναλλαγές στη λήξη της περιόδου
ανέρχονται σε € 114,6 εκατ. και € 199,9 εκατ. αντίστοιχα. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας από και προς τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τα
χορηγηθέντα και τα ληφθέντα δάνεια ανέρχονται σε € 30,2 εκατ. € 1.731,0 εκατ. αντίστοιχα. Τα έσοδα από μερίσματα από συνδεμένα μέρη για το εννεάμηνο του 2016
ανέρχονται σε € 1,0 εκατ.. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του
εννεαμήνου του 2016 ανέρχονται σε € 6,2 εκατ.. Σε επίπεδο Ομίλου, τα ποσά πωλήσεων και αγορών προς και από τα συνδεμένα μέρη που δεν απαλείφονται στην ενοποίηση
ανέρχονται σε € 27,0 εκατ. και € 27,0 εκατ. αντίστοιχα. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες
συναλλαγές, και οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση ανέρχονται σε € 67,0 εκατ. και € 116,3 εκατ. αντίστοιχα.
8) Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
9) Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30 Σεπτεμβρίου 2016, τα οποία να πρέπει να γνωστοποιηθούν σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 516212
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& CHIEF OFFICER
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. AE 096808
Αρ. Αδείας 0021943
Ο EXECUTIVE DIRECTOR
FINANCIAL OPERATIONS ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. AN 023801
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΕΝΗΣ
Α.Δ.Τ. AΚ 618263
Αρ. Αδείας 0086190