Transcript Diapositiva 1

Vincenzo Ilotte
Presidente Camera di commercio di Torino
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Marisa Saglietto
Responsabile del Centro Studi di ANFIA
Outlook economico
Mondo .Produzione Autoveicoli
Mondo .Domanda Autoveicoli
Mondo .Parco Autoveicoli
Europa .Produzione Autoveicoli
Europa .Domanda Autoveicoli
Italia
.Filiera Produttiva Automotive
Italia
.Trade Automotive
Italia
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive
Outlook economico
var.% a/a
PIL
Paesi avanzati
Area euro
Germania
Francia
Italia
Spagna
Giappone
Regno Unito
Stati Uniti
Paesi emergenti
Brasile
Cina
India
Russia
Commercio mondiale
(volumi di merci e servizi)
Prezzo petrolio (media dei
prezzi Brent, Dubai e WTI)
Fonte: FMI – Ottobre 2016
2014
3,4
1,9
1,1
1,6
0,6
-0,3
1,4
0,0
3,1
2,4
4,6
0,1
7,3
7,2
0,7
2015
3,2
2,1
2,0
1,5
1,3
0,8
3,2
0,5
2,2
2,6
4,0
-3,8
6,9
7,6
-3,7
2016F 2017F
3,1
3,4
1,6
1,8
1,7
1,5
1,7
1,4
1,3
1,3
0,8
0,9
3,1
2,2
0,5
0,6
1,8
1,1
1,6
2,2
4,2
4,6
-3,3
0,5
6,6
6,2
7,6
7,6
-0,8
1,1
3,8
2,6
2,3
$ 96,2
$ 50,8
$ 43,0
3,8
$ 50,6
Outlook economico
Mondo .Produzione Autoveicoli
Mondo .Domanda Autoveicoli
Mondo .Parco Autoveicoli
Europa .Produzione Autoveicoli
Europa .Domanda Autoveicoli
Italia
.Filiera Produttiva Automotive
Italia
.Trade Automotive
Italia
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive
MONDO - PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI
2015: 91,05 milioni di autoveicoli prodotti nel mondo
17,82 milioni in più rispetto al 2007
1/3 del totale è prodotto da Toyota, VW, GM
Fonte ANFIA su dati OICA, Associazioni Nazionali di settore
MONDO - PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI PER MACRO AREA - 2015
Area NAFTA:
Area UE:
17,95 mln, nuovo record
+ 3% sul 2014
20% sul totale mondo
18,5 mln
+7% sul 2014
20% sul totale mondo
Area SUD AMERICA:
Area AFRICA:
3 mln, il volume più basso dal 2006
-21% sul 2014
3,3% sul totale mondo
0,8 mln
+16% sul 2014
1% sul totale mondo
Fonte ANFIA su dati OICA, Associazioni Nazionali di settore
Altri Europa:
2,9 mln
-12% sul 2014
3,2% sul totale mondo
Area ASIA/OCEANIA:
47,8 mln
+0,8% sul 2014
52,5% sul totale mondo
MONDO - PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI
Classifica Paesi produttori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Paese
USA
GIAPPONE
GERMANIA
CINA
SUD COREA
FRANCIA
SPAGNA
CANADA
BRASILE
UK
MESSICO
INDIA
Trend Produzione di light vehicle
2005
11.946.653
10.799.659
5.757.710
5.708.421
3.699.350
3.549.008
2.752.500
2.687.892
2.530.840
1.803.109
1.684.238
1.638.674
%
Paese
18,0
CINA
16,2
USA
8,7
GIAPPONE
8,6
GERMANIA
5,6
SUD COREA
5,3
INDIA
4,1
MESSICO
4,0
SPAGNA
3,8
BRASILE
2,7
CANADA
2,5
FRANCIA
2,5
TAILANDIA
2015
24.503.326
12.105.490
9.278.238
6.182.108
4.555.957
4.125.744
3.565.218
2.733.201
2.429.463
2.283.307
2.014.449
1.915.420
%
26,9
13,3
10,2
6,8
5,0
4,5
3,9
3,0
2,7
2,5
2,2
2,1
Resto del mondo
11.924.385
17,9
15.357.246
16,9
MONDO
66.482.439
91.049.167
100,0
Resto del mondo
100,0 MONDO
Fonte ANFIA su dati OICA, Associazioni Nazionali di settore
Outlook economico
Mondo .Produzione Autoveicoli
Mondo .Domanda Autoveicoli
Mondo .Parco Autoveicoli
Europa .Produzione Autoveicoli
Europa .Domanda Autoveicoli
Italia
.Filiera Produttiva Automotive
Italia
.Trade Automotive
Italia
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive
DOMANDA MONDIALE DI AUTOVEICOLI
2015: 89,7 milioni di autoveicoli
venduti nel mondo (+1,4 %)
di questi 65 milioni sono autovetture.
La crescita è stata sostenuta in particolare dalle vendite in:
. UE15-Efta + 9%
. Stati Uniti + 6%
. Messico
+19%
. India
+ 8%
. Cina
+ 5%
Fonte ANFIA su dati OICA, ACEA, Associazioni Nazionali di settore
L’area dei paesi BRIC registra per la prima volta
un calo delle vendite (-2,2%), dovuto alla
pesante caduta della domanda in Brasile e
Russia
DOMANDA MONDIALE DI AUTOVEICOLI
Fonte ANFIA su dati OICA, Associazioni Nazionali di settore
DOMANDA MONDIALE AUTOVEICOLI – GENNAIO/AGOSTO 2016
59,8 milioni autoveicoli, +4,4%
pari a 2,5 milioni di unità in più:
+2 milioni in Asia,
+700mila in Europa,
+237mila in Nafta
-471mila nel Resto del Mondo
DOMANDA AUTOVETTURE – SETTEMBRE 2016
Cina + 29,6% mese, +14,8% cumulato da inizio anno
UE/Efta+ 7,3% mese, + 7,7% cumulato da inizio anno
USA
- 0,7% mese, + 0,4% cumulato da inizio anno
Fonte WARD’S REPORT, CAAM, ACEA
Outlook economico
Mondo .Produzione Autoveicoli
Mondo .Domanda Autoveicoli
Mondo .Parco Autoveicoli
Europa .Produzione Autoveicoli
Europa .Domanda Autoveicoli
Italia
.Filiera Produttiva Automotive
Italia
.Trade Automotive
Italia
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive
PARCO MONDIALE DI AUTOVETTURE
Popolazione Mondiale (proiezioni UN):
2015 : 7,3 miliardi ab.
2030 : 8,5 miliardi ab.
2050 : 9,7 miliardi ab.
Parco Mondiale (proiezioni IHS):
2015 : 809,1 milioni auto
2020 : 955,4 milioni di auto
2023: 1.400,6 milioni di auto
Densità automobilistica:
Mondo 180 autoveicoli / 1000 ab.
UE
574 autoveicoli/ 1000 ab.
Outlook economico
Mondo .Produzione Autoveicoli
Mondo .Domanda Autoveicoli
Mondo .Parco Autoveicoli
Europa .Produzione Autoveicoli
Europa .Domanda Autoveicoli
Italia
.Filiera Produttiva Automotive
Italia
.Trade Automotive
Italia
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive
EUROPA - PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI
2015: 21,46 milioni di autoveicoli prodotti
. Il 68% degli autoveicoli prodotti in Europa
esce dagli stabilimenti localizzati in UE15 e il
18% è prodotto nei nuovi Paesi membri
dell’Unione, mentre il 14% dai paesi europei
al di fuori dell’UE.
il 24% della produzione mondiale
EUROPA
UE
296 Stabilimenti di
225 Stabilimenti di
produzione/assemblaggio
di autoveicoli e motori
produzione/assemblaggio
di autoveicoli e motori
. Germania e Spagna producono
rispettivamente il 29% e il 13% della
produzione di autoveicoli continentale.
. Repubblica Ceca e Slovacchia producono
insieme 2,3 milioni di autoveicoli.
.Italia è il settimo paese produttore di
autoveicoli in Europa, dopo Germania,
Spagna, UK, Russia, Turchia, Repubblica
Ceca
Fonte OICA, ACEA
EUROPA - PRODUZIONE DI AUTOVETTURE
. In Europa la produzione di autovetture
ammonta a 18,5 milioni di unità (+2,6% sul
2014), ancora inferiore ai volumi pre-crisi di
19,3 milioni.
. Le vetture prodotte in Europa sono il 27%
della produzione mondiale.
Fonte OICA/ACEA/Associazioni Nazionali di settore
Outlook economico
Mondo .Produzione Autoveicoli
Mondo .Domanda Autoveicoli
Mondo .Parco Autoveicoli
Europa .Produzione Autoveicoli
Europa .Domanda Autoveicoli
Italia
.Filiera Produttiva Automotive
Italia
.Trade Automotive
Italia
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive
EUROPA - DOMANDA DI AUTOVEICOLI
2015:
19 milioni di nuovi autoveicoli (+2,3%), di cui
16,4 milioni di autovetture (+1,4%)
2,6 milioni di VCL e di VI (+7,9%)
Nel 2015 in UE sono state vendute 27 nuove
autovetture ogni 1000 abitanti:
31 in UE15
10 in UE13.
Fonte OICA/ACEA/Associazioni Nazionali di settore
MAJOR MARKET EUROPEI: DOMANDA DI AUTOVETTURE
2015
GERMANIA
UK
FRANCIA
ITALIA
SPAGNA
3.206.042
2.633.503
1.917.230
1.575.923
1.034.232
var%
15/14
var%
15/07
5,6%
6,3%
6,8%
15,8%
20,9%
1,8%
9,5%
-9,1%
-36,8%
-36,0%
Crescita a due cifre del mercato auto
nei primi 9 mesi 2016 per
Italia (+17%) e Spagna (+11%).
Fonte VDA, SMMT, CCFA, ANFAC, ANFIA
Outlook economico
Mondo
.Produzione Autoveicoli
Mondo
.Domanda Autoveicoli
Mondo
.Parco Autoveicoli
Europa
.Produzione Autoveicoli
Europa
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Filiera Produttiva Automotive
Italia
.Trade Automotive
Italia
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive
ITALIA – PRODUZIONE DOMESTICA DI AUTOVEICOLI
2015:
1.014.223 autoveicoli , +45%
2016 (stima ANFIA ):
1.100.000 autoveicoli, +8 %
ITALIA – PRODUZIONE INDUSTRIALE E DEL SETTORE AUTOMOTIVE, dati ISTAT
Variazioni % tendenziali, dati corretti per effetti del calendario, indice base 2010
2015
Gen/Agosto 2016
*Codice Ateco 29 (Fabbricazione autoveicoli, Carrozzerie autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi, Parti per autoveicoli, escluso articoli in gomma)
Outlook economico
Mondo
.Produzione Autoveicoli
Mondo
.Domanda Autoveicoli
Mondo
.Parco Autoveicoli
Europa
.Produzione Autoveicoli
Europa
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Filiera Produttiva Automotive
Italia
.Trade Automotive
Italia
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive
ITALIA – TRADE AUTOMOTIVE: 2015
Unità
Autoveicoli/R&S Nuovi e Usati
IMPORT : 1,6 milioni
EXPORT : 1,0 milioni
ANFIA su dati ISTAT
Valore in Euro
ITALIA – TRADE COMPONENTI: Gennaio/Giugno 2016
EXPORT vale € 10,39 mld
Principali Paesi di destinazione in %
ANFIA su dati ISTAT
IMPORT vale € 7,32 mld
Principali Paesi di origine in %
Saldo 3,07 miliardi di euro
Outlook economico
Mondo
.Produzione Autoveicoli
Mondo
.Domanda Autoveicoli
Mondo
.Parco Autoveicoli
Europa
.Produzione Autoveicoli
Europa
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Filiera Produttiva Automotive
Italia
.Trade Automotive
Italia
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive
ITALIA – DOMANDA DI AUTOVEICOLI
2015:
2015
autovetture
veicoli commerciali
veicoli industriali
Totale
1.575.923
132.774
17.569
1.726.266
Gen/Set 2016
autovetture
veicoli commerciali
veicoli industriali
Totale
1.406.035
130.592
14.015
1.550.642
Var. %
2015/2014
+
+
+
+
16%
13%
19%
16%
Var. %
2016/2015
+ 17%
+ 42%
+ 30%
+ 19%
L’Italia è l’11° mercato mondiale per volumi venduti
e il 4° in Europa, dopo Germania, UK, Francia
oltre 1,72 milioni di autoveicoli e
+16% sui volumi del 2014
2016:
Hanno influito positivamente sul buon andamento del
mercato:
-la buona propensione all’acquisto di un’auto
-il noleggio di auto (1 immatricolazione su 5)
-Il super ammortamento al 140% per i beni strumentali
d’impresa
Elaborazioni ANFIA su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161H4)
ITALIA – DOMANDA DI AUTOVETTURE
Vendite FCA
2015: 448 mila
9 mesi 2016: 410 mila
Elaborazioni ANFIA su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161H4)
Outlook economico
Mondo
.Produzione Autoveicoli
Mondo
.Domanda Autoveicoli
Mondo
.Parco Autoveicoli
Europa
.Produzione Autoveicoli
Europa
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Filiera Produttiva Automotive
Italia
.Trade Automotive
Italia
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive
ITALIA – PARCO CIRCOLANTE AUTOVEICOLI
2015:
In Italia circolano oltre 42,2 milioni di autoveicoli:
37,35 milioni di autovetture
3,91 milioni veicoli comm.leggeri
725 mila autocarri
154 mila trattori stradali
98 mila autobus
L’automobile è il mezzo di trasporto più usato: oltre il 74% della ripartizione modale in pkm.
Il 42% del parco autovetture è a trazione diesel, l’8% a trazione alternativa.
L’età mediana delle autovetture è passata da 7,5 anni del 2003 a 10 anni e 4 mesi del 2015.
Risultano nel l’archivio del PRA 5,3 milioni di auto con più di 20 anni. Solo il 48% del parco ha tra 0 e 10 anni.
16,7 milioni di auto ha standard emissivi ante Euro4, il 44,8% del parco autovetture.
Per il segmento dei veicoli adibiti al trasporto merci e al trasporto collettivo di passeggeri le quote di veicoli ante Euro4
sono ancora più alte.
DATI ACI-PRA
Outlook economico
Mondo
.Produzione Autoveicoli
Mondo
.Domanda Autoveicoli
Mondo
.Parco Autoveicoli
Europa
.Produzione Autoveicoli
Europa
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Filiera Produttiva Automotive
Italia
.Trade Automotive
Italia
.Domanda Autoveicoli
Italia
.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive
I TREND CHE SPINGONO L’EVOLUZIONE DEL SETTORE
. Cambiamenti demografici: aumento e invecchiamento della popolazione, inurbamento,
megalopoli
. Cambiamenti geoeconomici, geopolitici e geosociali: regionalismi, nazionalismi,
disuguaglianze economiche e sociali, flussi migratori, controllo sulle materie prime
.Sostenibilità: maggiore consapevolezza e impegno a livello planetario (COP21)
.Mobilità di persone e merci: aumento della domanda di mobilità, nuovi modelli di
mobilità (car sharing, car pooling, intermodalità, ecommerce, etc)
.Innovazioni tecnologiche per la connessione di veicoli, infrastrutture e servizi di mobilità,
per la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni, per la sicurezza attiva e
passiva, per la produzione di veicoli a guida autonoma.
.Nuova organizzazione industriale: Industry 4.0 e digitalizzazione delle fabbriche
Barbara Barazza
Responsabile Settore Studi, statistica e prezzi
Camera di commercio di Torino
I mestieri della filiera
Sourcing
Prime
lavorazioni
Anno 2016
Lavorazioni
intermedie
Lavorazioni
finali
Integratori
integratori di
di sistemi
sistemi
e ei fornitori
i fornitori di
dimoduli
moduli
specialisti
specialisti
subfornitori
subfornitori
Servizi di Engineering & Design
Distribuzione
I numeri della componentistica in Italia
Imprese
C a teg orie di
forn ito ri
Subfornitori
Specialisti
Engineering&Design
Sistemisti/modulisti
v. a .
1.040
661
167
88
TOTA LE
1. 956
2014
2015
2014
2015
Var. %
fa ttu rato
fatturato 2015/2014
di cui solo solo auto
addetti
addetti
(mln
fattu ra to
auto
Eu ro )
(mln Euro) au tomotive au tomotive au to motive
4.511
4.401
2,5%
19.283
18.857
7.818
21.625
20.436
5,8%
66.072
63.026
29.951
989
896
10,4%
6.660
6.004
1.135
11.675
10.915
7,0%
44.241
43.337
12.958
51. 862
38. 800
36. 648
5, 9%
136. 258
131. 224
Va r. %
2015/2014
addetti
au to motive
2,3%
4,8%
10,9%
2,1%
3, 8%
Caratteristiche dell’indagine
Questionario on-line di 34 domande in più sezioni tematiche
Somministrazione nella primavera 2016
Coinvolte circa 2.700 imprese a livello nazionale
Il campione
355 imprese rispondenti
• 12 miliardi di fatturato
di cui il 75% derivante dal settore automotive
• 50.900 addetti
E&D
11,5%
di cui il 71% occupati direttamente nel settore automotive
• 72% società di capitale e 27% per azioni
Subfornitori
42,0%
I mestieri
Sist/Mod
7,0%
• 43% piccole e 29% medie imprese
• 38% fatturato tra 2-10 milioni
• 71% degli operatori è attivo anche nell’aftermarket
Specialisti
39,4%
Andamento del fatturato (2015/2014)
Cresciuto oltre il 20%
11,4%
Diminuito oltre il 20%; 5,1%
Tra -11 e -20%; 7,8%
Tra -6 e -10%
7,8%
Tra +11 e +20%;
13,0%
Tra -6 e -10%
7,8%
Tra +6 e +10%
16,0%
Fatturato invariato
13,3%
Tra +1 e +5%; 16,9%
Saldo dichiarazioni
aumento e diminuzione:
+28%
Specialisti i più dinamici:
saldo pari a +45%
Grandi imprese con
performance migliori:
saldo pari a +49%
Fatturato automotive per categoria
TOT
13%
SUB
17%
11% 11%
17%
24%
14%
41%
24%
Fino al 25%
28%
Tra il 26% ed il 50%
SPEC
10% 6% 8%
24%
Tra il 51% ed il 75%
52%
Tra il 76% ed il 99%
SIST/MOD
E&D
8% 8% 8% 4%
8% 5% 14%
0%
10%
20%
71%
38%
30%
40%
50%
100%
35%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
Fino al 25%
SUB
SPEC
SIST/MOD
E&D
TOTALE
20%
Tra il 26% ed il 50%
20%
18%
21%
27%
26%
25%
9%
16%
14% 11%
29%
23%
13%
Tra il 51% ed il 75%
20%
15%
13%
9%
15% 10%
Tra il 76% ed il 100%
34%
23%
Percentuale di
fatturato dal
gruppo FCA
27%
32%
29%
79%
Ripartizione del fatturato
per cliente finale
41%
2014
2015
30%
30%
28%
30%
23%
42% fatturato
medio
riconducibile a
FCA
12%
6%
Export FCA
Italia FCA
Export no FCA Italia no FCA
Destinazione finale della produzione (risposta multipla)
67,0%
64,3%
59,2%
52,4%
51,4%
51,0%
32,3%
Autovetture di Autovetture di
cilindrata
piccola-media
medio-grande cilindrata e
dimensione
Veicoli
commerciali
leggeri e
derivati
Autovetture
premium,
sportive
Veicoli
industriali e
commerciali
pesanti
Monovolume,
SUV
Autobus e
pullman
Grado di intensità dell’export
SUB
SPEC
SIST/MOD
E&D
TOT
30,6%
17,0%
20,0%
19,1%
6,7%
29,4%
24,7%
25,9%
16,7% 12,0% 14,8%
21,3%
20,0%
6,7%
19,9%
Non esporta
Grandi esportatori
17,1%
24,5%
18,1%
Burocrazia e barriere
doganali
46,7%
8,8%5,9% 20,6%
I freni:
Difficoltà di intercettare
clienti all’estero
35,3%
15,1%
Piccoli esportatori
Esportatori esclusivi
23,1%
il 75%
Medi esportatori
Principali mercati esteri e paesi per aree (valori % delle citazioni)
Germania
USA
Brasile
Francia
81,1%
8,4%
5,4%
Polonia
Cina
5,1%
India
Giappone
Internazionalizzazione delle imprese (valori %)
E&D
Orientamento futuro export
Investimenti futuri produzione
SIST /MOD
Orientamento futuro export
Investimenti futuri produzione
S P EC
Orientamento futuro export
Investimenti futuri produzione
SUB
Orientamento futuro export
Investimenti futuri produzione
T OT
Orien ta men to fu tu ro expo rt
In vestimen ti fu tu ri pro du zion e
EMEA
42
40
63
40
62
47
80
89
66
61
NAF T A
27
30
0
10
16
9
12
7
15
10
LAT AM
0
0
12
20
5
12
5
2
5
8
AP AC
31
30
25
30
17
32
3
2
14
21
Area geografica di provenienza dei principali concorrenti (risposta multipla)
23,1%
21,2%
Qualità del
prodotto/servizio
17,8%
Personalizzazione
del prodotto
14,4%
11,2%
5,7%
Flessibilità nei
volumi di
produzione
5,7%
0,9%
Europa Occ., Asia
mercati
tradizionali
Resto
Italia
Fattori di distinzione
dalla concorrenza
Da nostra
principale
zona prod.
in Italia
Nuova
Unione
Europea
Centrale
Nuova
frontiera
europea
Nord
America
Altre aree
(America Latina,
Africa)
Affidabilità nei
tempi di consegna
Percentuale di fatturato investita in R&S (anno 2015)
NO
28%
1-3%
37%
SI
72%
4-5%
12%
6-9%
8%
Oltre il 15%
8%
10-15%
7%
Gli E&D
rappresentano il
segmento che
investe di più in
innovazione (il
90%)
Soggetti che hanno sviluppato le innovazioni introdotte dalle imprese (2013-2015 Valori %)
Nessuna innovazione
Attività svolte dalle
imprese per innovare
27,6%
42,8%
1,8%
1,4%
14,4%
Altre imprese o istituzioni
(outsourced R&D)
Innovazioni di prodotto
1,4%
17,1%
L’impresa adattando
prodotti o servizi
sviluppati da altre
imprese o istituzioni
L’impresa in
collaborazione con altre
imprese o istituzioni
39,6%
1,4%
Acquisizione macchinari,
attrezzature, software, etc.
Formazione per le attività
innovative
52,6%
L’impresa stessa (in-house
R&D)
Innovazioni di processo
R&S sperimentale all’interno
dell’impresa
Principali fattori di ostacolo all’innovazione (anni 2013-2015, valori %)
50,2%
46,4%
44,7%
39,6%
39,6%
34,5%
33,1%
26,6%
Domanda
instabile di
prodotti o
servizi
innovativi
Elevati costi
Difficile
di
individuaz.
dei partner innovazione
per attività di
innovazione
Mancanza
di risorse
finanziarie
interne
all’impresa
Mancanza di Mancanza di
fonti di
informazioni
finanziamento sui mercati
esterne
all’impresa
Mancanza
di
personale
qualificato
Consolidata
leadership
tecnologica
di altre
imprese
25,6%
Mancanza di
informazioni
sulle
tecnologie
Soggetto con il quale è stata instaurata la collaborazione più significativa
(anni 2013-2015, valori %)
Finalità delle relazioni
instaurate dalle imprese:
Un'altra impresa
collocata in posizione
simile nella filiera
10,3%
Ridurre i costi di produzione
Innovare i processi aziendali
Un fornitore
21,0%
Innovare il prodotto
Un cliente
68,6%
Commercializzare il prodotto
Sviluppare progetti di R&S
Previsioni per l’anno 2016
Moderatamente pessimisti
18,6%
Moderatamente
ottimisti
72,4%
Molto pessimisti
1,7%
Molto ottimisti
7,2%
Saldo dichiarazioni aumento
e diminuzione: +60%
Strategie di breve periodo delle imprese
Cambiare posizionamento nella rete
verticale di fornitura
45%
Aumentare la capacità produttiva
40%
35%
Penetrazione in nuovi mercati geografici
30%
25%
Consolidare la posizione attuale
20%
Localizzazione produttiva all'estero
15%
10%
5%
0%
Ampliare il portafoglio clienti
Ottenere certificazioni su requisiti tecnici ed
organizzativi
Differenziare attraverso la qualità della
produzione
Diversificare entrando in nuovi mercati
Indirizzare la R&S verso mobilità green
Ridurre i costi di produzione attraverso la
riorganizzazione dei processi
I numeri della componentistica in Piemonte
Imprese
C ategorie di
forn ito ri
Subfornitori
Specialisti
Engineering&Design
Sistemisti/modulisti
TOTA LE
v. a.
351
242
86
33
712
2015
2014
fattu rato
fatturato
(mln
di cui solo solo auto
Eu ro)
auto
(mln Euro)
2.499
1.442
1.429
10.568
7.630
7.045
749
652
614
6.090
5.487
5.187
19. 906
15. 211
14. 275
Var. %
2015
2014
Va r. %
15/14
2015/2014
A ddetti
addetti
a ddetti
a u tomo ti
Fa ttu ra to
a u tomo tive au tomotive a u tomo tive
ve
0,9%
7.366
7.201
2,3%
8,3%
24.942
23.538
6,0%
6,2%
4.287
4.195
2,2%
18.832
18.503
1,8%
5,8%
6, 6%
5 5 .4 2 8
5 3 .4 3 7
3,7%
Il campione piemontese
177 imprese rispondenti
• 6,4 miliardi di fatturato
il 53% del fatturato nazionale
• 27.700 addetti
Il 54% degli occupati nazionali
Subfornitori
42,4%
I mestieri
E&D
15,8%
SIST/MOD
8,5%
• 45% piccole e 30% medie imprese
• 35% fatturato tra 2-10 milioni
Specialisti
33,3%
In Piemonte….
Imprese per destinazione finale della produzione.
le imprese diversificano
maggiormente
i segmenti su cui
orientare la produzione
Autobus e pullman
36,4%
Monovolume, SUV
56,3%
Autovetture premium, sportive
57,6%
Veicoli industriali e commerciali pesanti
60,9%
Veicoli commerciali leggeri e derivati
64,2%
Autovetture di piccola-media cilindrata e
dimensione
70,9%
Autovetture di cilindrata medio-grande
72,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
In Piemonte….
Percentuale di fatturato da gruppo FCA
29,5%
33,9%
si rileva una maggiore
dipendenza verso
il gruppo FCA
10,0%
12,6%
86,6%
79,3%
15,1%
17,3%
24,7%
22,8%
13,4%
0%
Piemonte
Fino al 25% Tra il 26% ed il 50%
20,7%
Italia
Tra il 51% ed il 75%
Tra il 76% ed il 100%
In Piemonte….
la propensione all’export è più elevata
L’81% delle imprese piemontesi ha dichiarato di esportare
contro il 75% delle imprese italiane
La quota media di fatturato generata dalle esportazioni
delle imprese piemontesi è pari al 45% contro il 40% italiano
Conclusioni
•
La componentistica italiana ha superato la crisi e mostra segnali di espansione
•
Gli specialisti hanno beneficiato di più della ripresa, gli E&D si sono dimostrati i
più dinamici, i subfornitori hanno evidenziato una crescita più debole
•
Le imprese continuano a diversificare aprendosi a nuove aree geografiche e
ampliando i mercati di destinazione
•
Aumentano i rapporti con FCA
•
Le principali esigenze delle imprese: la ricerca di nuovi clienti e il reperimento di
risorse finanziarie
Giuseppe Barile
Presidente del Gruppo Componenti di ANFIA
Interscambio commerciale componenstistica italiana
Da più di 20 anni
una realtà positiva
della bilancia commerciale
62
Contributo tecnologico dell’Industria Automotive alla riduzione delle emissioni di CO2
post-2020
Entro il 2021 l’Industria auto europea ridurrà le emissioni di CO2 di quasi il 42% rispetto all’anno 2005,
diventando a tal riguardo uno dei settori industriali più virtuosi
In progress: Ottimizzazione Tecnologia dell’Autoveicolo
Ulteriore miglioramento efficienza dei motori a combustione interna
(downsizing)
Maggiore diffusione dei veicoli ad alimentazione alternativa
Alleggerimento materiali
63
Grandi cambiamenti e trasformazioni attendono l’industria automotive
AUMENTO DOMANDA
DI MOBILITA’
CRESCITA URBANIZZAZIONE
SMART
SMART CITIES
CITIES
INCREMENTO GAS SERRA
DA TRASPORTI
AZIONI DEI GOVERNI CONTROLLO
EMISSIONI
VEICOLI A BASSE O A ZERO
EMISSIONI
MEGACITIES
INVECCHIAMENTO
POPOLAZIONE
CAMBIAMENTI CLIMATICI
SICUREZZA
TECNOLOGIE AVANZATE SUI
VEICOLI
INFOTAINMENT
CONNESSIONI TRA VEICOLI
GUIDAINFRASTRUTTURE
VEICOLI A
AUTONOMA
64
Grazie per l’attenzione