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投資與融資專題
共同基金報告
授課老師：楊雪蘭教授
學生：na270008陳月琴
何謂共同基金
• 共同基金是由專業的證券投資信託公司以發行公
司股份或者發行受益憑證的方式，募集多數人的
資金交由專家去投資運用。是共同承擔風險、共
同分享投資利潤的投資方式，最大的特色在於投
資風險的分散，一般基金的組合，通常包含多種
不同的股票或債券等，以降低市場風險和波動性。
國內基金而言多為股票、債券、票券等證券類型
的標的，國外則有更多的變化，如投資於外匯、
期貨、選擇權、貴金屬、原油、房地產等更多不
同的標的。
推薦基金(1)
• 德盛全球生技大壩基金：
• 結合全球生技、製藥、醫療保健三大領域，
藉由Bottom Up選股模式，鎖定大型龍頭
股及潛力成長股，以追求長期投資利得及
維持收益安定並重為目標。
基本資料
淨值走勢圖
績效圖
績效比較圖(1)
績效比較圖(2)
持股分布(1)
持股分布(2)
趨勢軌跡
結論
• 生技基金今年以來表現傑出：從產業角度來看，生技股近
年來漲勢凌厲，表現勝過科技產業
• 賺生技財 跟著股神走：生技醫療股已是巴菲特的布局新
重心，生技醫療產業對巴菲特來說，不僅是人類生活倚賴、
且是長期獲利穩定的標的
• 本檔基金今年成長近50% ，且大型生技股財報表現佳，
整體產業過去兩年有較高漲幅，未來基本面較強個股仍有
表現空間
推薦基金(2)
• 景順投信消閒基金C股美元：
• 透過國際性投資組合以達致長期資本增值；投資
組合的公司絕大部份業務為設計、生產或經銷有
關個人消閒活動的產品及提供有關服務。本基金
最少70％的總資產將投資於上述公司的股本證券，
將合共不超過30％的總資產投資於現金與等同現
金、貨幣市場工具，又或投資於不屬消閒行業的
公司所發行的債務證券（包括可轉換債券）或股
本證券。
基本資料
淨值走勢圖
績效圖(1)
績效圖(2)
持股分布(1)
持股分布(2)
五力分析
趨勢軌跡
報酬比較(1)
報酬比較(2)
績效評比
結論
• 精品市場逐漸加溫，當景氣復甦時，精品基金的表現優於
市場表現
• 景氣復甦推升精品基金走升，投資人可以開始逢低佈局精
品基金。受到全球經濟及市場指數表現影響，當景氣復甦
時，人們更願意消費精品，精品基金也隨之上漲