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產業分析理論與實務 期末報告 紡織產業分析 指導老師:章至豪 班級：二技資管四甲 組員：1A290031 郭岳翰 1A290046 王敬中 1A290052 林家銘 臺灣紡織工業概況 • 臺灣紡織工業由早期進口原料加工出口，轉到以石化工業提供原料為基礎， 積極發展人造纖維，再配合進口棉、毛等天然纖維為輔，發展出上中下游完 整的生產體系，包括人纖製造、紡紗、織布、染整、成衣及服飾品等產業。 • 自1950年代起，臺灣紡織工業歷經60餘年之發展與成長，在國際市場廣大的 需求下，使得紡織工業成為臺灣產業結構中最完整之生產體系，臺灣紡織品 是紡織品消費市場主要原料供應來源之一。 臺灣紡織工業現況 臺灣紡織工業產值、營運家數及受僱人數 項目 2004 2009 2013 產值(新臺幣億元) 2004 2009 2013(估) 營運中家數(家) 2004 2009 2013(估) 受雇員工數(人) 紡織業 4,992 3,461 4,216 3,747 3,209 3,200 132,575 108,395 109,938 成衣業 529 260 226 1,277 1,104 1,179 44,369 總計 3,721 4,442 5,024 4,313 4,379 176,944 138,534 141,090 5,521 2004年的新臺 幣5,521億， 降為2013年的 4,442億 2013年較2004 年營運家數 減少645家 30,139 31,152 2004年176,944 人減少至2013 年之141,090人 臺灣紡織工業現況 2001-2013年紡織工業受雇員工人均產值 2001～2013年紡織工業受雇員工人均產值由新臺幣249萬成長至315萬， 顯示臺灣紡織工業已逐漸轉變成資本密集 台灣紡織業是高度出口導向的產業 2004-2013年台灣紡織成衣業出、進口值及貿易順差金額 項目 產 值 出口值 進口值 貿易順差 出口依存度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 168.9 159.0 153.6 155.9 141.7 113.4 152.4 170.0 152.8 149.2 125.3 118.1 117.6 116.0 109.0 93.5 113.0 127.2 118.2 117.0 26.8 26.1 27.0 26.5 27.0 21.9 29.1 35.7 33.2 33.0 98.5 92.0 90.6 89.5 82.0 71.6 83.9 91.5 85.0 84.0 74% 74% 77% 75% 77% 82% 74% 75% 77% 78% • 2013年台灣紡織業出口值為117.0億美元，進口值為33.0億美元，貿易順差 達84億美元，為台灣第四大貿易順差產業。紡織品出口依存度(以出口值占產 值比重計算)平均達75%以上，近10年平均每年創匯約88億美元，對我國際 收支具有關鍵性效益。 機能性與高質感布料是台灣紡織品特色(1/2) 出口值由1990年的43.62億美元，成長到2013 年的73.18億美元，出口比重由42%增加到 63%。 機能性與高質感布料是台灣紡織品特色(2/2) 纖維與紗線的出口比重近年來亦逐漸提高，分 別占紡織品總出口之10%及18%，成為全球產 業供應鏈中，上、中游產品重要的供應者。 台灣紡織品主要輸往成衣製造地(1/3) 2013年我國紡織品主要出口地區為東南亞國協 及中國大陸(含香港)，出口金額分別為37.7億 美元及35.7億美元 台灣紡織品主要輸往成衣製造地(2/3) 我國紡織品出口至東南亞地區之比重，已超 越出口至中國大陸(含香港)。 台灣紡織品主要輸往成衣製造地(3/3) 該兩市場之主要出口產品結構為布料產品，兩 者合計占布料總出口之70%，且東協10國市場 已超越中國大陸(含香港)市場 WTO統計主要紡織品出進口國資料 台灣在紡織品（不含成衣）出口，在全球居 重要地位，2002年至2007年台灣均位居第5位； 惟2008年因受國際金融風暴影響，我國紡織 品出口小幅下滑，2012年土耳其出口成長迅 速，台灣又降至第7位。 台灣紡織業競爭力SWOT分析 優勢（Strength） 弱勢（Weakness） ‧上中下游生產體系完整 ‧勞工不足、工資成本高 ‧人造纖維產量具規模 ‧國際行銷、管理人才不足 ‧快速反應能力佳、靈活度高 ‧國際品牌經營不足 ‧產品品質穩定 ‧領導流行趨勢的能力弱 ‧重視研發投入 ‧行銷通路掌握度弱 ‧員工素質高、經驗豐富 ‧中小企業研發能力不足 ‧重視顧客服務 ‧資本市場籌資能力漸失 ‧推行檢測驗證制度 ‧政治環境紛擾 ‧產業群聚效果顯著 機會（Opportunity） 威脅（Threat） ‧配額取消，全球貿易自由化 ‧低工資國家的競爭 ‧印度、大陸等新興市場興起 ‧產業外移 ‧機能性、環保性紡織品需求興起 ‧區域貿易形成 ‧高齡化社會，保健性紡織品市場興起 ‧同業競爭 ‧結合台灣強項之電子資訊產業，跨領域發展紡織產品 ‧環保限制與人權訴求 ‧消費者需求變動快速 台灣紡織產業未來發展(1/2) • 近年台灣紡織業產品之品質與附加價值已有大幅之增進，有助於提升台灣產 品國際形象，並已漸漸與開發中國家之產品產生市場區隔，拉大與東南亞及 中國大陸產品之差距。 • 台灣紡織業者正藉由發展各種不同高附加價值材料達成差異化之目的，積極 開發機能性暨環保纖維，並致力於品質的提升。 • 全球紡織品的消費市場已朝機能性及環保性發展，以機能性紡織品為例，這 兩年市場流行的發熱衣、涼感衣，都是機能性紡織品，此外在環保紡織品部 分，台灣回收保特瓶PET紡織品方面，在慈濟與大愛感恩科技合作下，已在全 球建立極高知名度，兼具機能與環保將是台灣也是全球紡織業未來趨勢。 台灣紡織產業未來發展(2/2) • 因為台灣紗線、布料在全球市場受到極高評價，全球主要知名品牌幾乎都有 採購台灣紗布原料，尤其是機能性產品方面，是以台灣為採購來源，但因下 游時尚服飾設計與品牌發展落後，因此無法賺取終端消費品利潤，因此品牌 是台灣紡織業未來必須要走的道路。 持續發展差異化產品 重視設計與創新 發展具機能性之環保紡織品 發展品牌 資料來源 紡拓會全球資訊網 維基百科