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「並聯型產品創新模式」： 台灣自行車產業轉型升級的個案研究 指導教授：蔡敦浩 博士 研 究 生：張永佶 本土產業研究室 第一章、 緒論 第一節、實務背景 第二節、理論背景 第三節、研究問題與目的 本土產業研究室 第一節： 實務背景 35,000,000 30,000,000 出口值 20,000,000 出口量 15,000,000 10,000,000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 0 1971 5,000,000 1970 元 25,000,000 年度 圖一、 台灣自行車產業歷年出口量值圖 1988年之後差距越來越遠,出口單價呈上升趨勢 本土產業研究室 10000.00 9000.00 8000.00 7000.00 元 6000.00 5000.00 日本出口單價 4000.00 台灣出口單價 3000.00 2000.00 1000.00 19 70 19 71 19 72 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 0.00 年度 圖二、台灣與日本自行車出口單價比較: 日本出口單價下滑,而台灣出口單價卻仍然持續攀升 台灣自行車往高單價高附加價值方向轉型升級已見成效 本土產業研究室 第二節、理論背景 當代「雁行模式」（追上式國際產品生命週期理論）的預期－ 先進國家日本，經由不斷產品創新與產業外移，帶領後進 國家邁向產業發展之路。而後進國家則出口生產本國具有 比較優勢的工業產品，形成國際分工。 東亞地區的經濟發展是後進者追趕先行者的過程，在追與 被追的過程中，大家都在從事正向的產業調整，朝更高的 工業化階段邁進 。 換句話說，當後進國家朝更高階段工業化發展的時候，無 形中也會將不適用於當時各國比較優勢的產業外移出去。 後進國家在某一時段上所賴以發展的產業，最後會因為自 己的比較優勢的不適用而消失 本土產業研究室 台灣自行車產業的發展歷史與「雁行模式」預期對照表 階 段 第 一 階 段 第 二 階 段 第 三 階 段 年 度 台灣自行車產業發展簡史 1946 前 台灣已有簡單的自行車裝配業 1946 進口替代禁止自行車成車進口 1952 到 1954 四大自行車廠成立 政府管制自行車零件進口 1969 台灣自行車開始外銷到美國 1970 到1988 1988 以後 1990 以後 歷史發展與「雁行模式」對照 進口替代是因政府強行管制 而不是 外國勞動力比較優勢喪失 價格持平或偶爾下降 符合成熟期產品由後進國家因勞動 自 行 車 成 穩 定 出 口 ， 1986 年 達 力比較優勢進行的預期 1000萬輛的最高峰，出口單價持 符合進口替代而後出口擴張的預期 平或偶爾下降 自行車出口數量持平，出口值屢 1988年台灣面臨勞動力比較優勢喪 創新高，出口單價轉而向上攀升 失的危機，本土自行車沒有消失， 出口值反而逐年攀升 中低價位自行車移到中國大陸， 並不符合「雁行模式」 的預期 台灣專門生產中高價位自行車。 本土產業研究室 第三節、研究動機、研究問題與目的 一、研究動機： 1980年代末期台灣面臨勞動力比較利益流逝的危機 但台灣自行車產業為何會沒有符合「雁行模式」的預 期— • 雁行模式：後進國家所賴以發展的產業，最後會因為 自己勞動力比較利益的流逝而消失 • 台灣自行車產業：台灣不僅仍然承擔自行車的生產 而且出口單價越來越高 本土產業研究室 第三節、研究動機、研究問題與目的 二、研究問題 • 何種因素造成「雁行模式」對台灣自行車產業發展的 預期產生偏誤，促成台灣自行車產業轉型升級成功？ • 研究指出，台灣自行車產業向來仰賴日本關鍵零件甚 深，為何是後進台灣而非先進日本的成車出口單價上 升？台灣自行車產業的產品創新是否有其獨到之處？ • 如果台灣自行車的產品創新模式真有其獨到之處，那 麼型訴此產品創新模式之競爭優勢的機制又為何？ 本土產業研究室 第三節、研究動機、研究問題與目的 三、研究目的 • 探索台灣自行車產業轉型升級成功，從而造成「雁行 模式」對自行車產業發展預期偏誤的因素。 • 勾勒轉型升級成功之後的台灣自行車產業，其產品創 新模式的特徵。 • 探索台灣自行車產業產品創新模式之競爭優勢的形塑 機制 。 本土產業研究室 第二章、文獻探討 第一節、強調後進國家專司生產的「雁行模式」 第二節、學習、模組化設計、國際產品創新外包網路 第三節 、有待深究之處： 台灣自行車產業的產品創新模式 本土產業研究室 第一節、強調後進國家專司生產的「雁行模式」 早期的「雁行模式」（Akamatsu, 1937）： 低度開發國家的技術引進是因日本財貨的進口開始， 之後技術與資本財被進口，低度國家的消費財與資本 財建立自己的出口能力，造成國際間的貿易衝突。 國際產品生命週期理論（Vernon, 1966） 由多國籍企業製造經驗推知，先進國家為產品創新核 心，當產品達成熟期時，因為生產成本佔較大重要性， 所以產品生產就會移到海外有勞動力比較優勢的地區。 而源創該產品的公司在獨占優勢消失的時候，就會放 棄該產品生產。 本土產業研究室 第一節、強調後進國家專司生產的「雁行模式」 當代「雁行模式」：追上式國際產品生命週期貿易理論 （Kojima, 1973, 1986; Ymazwa, 1990, Fukuishima and Kwan. 1995）： 先進國家日本，經由不斷產品創新與產業外移，帶領後進國家邁 向產業發展之路。而後進國家則出口生產本國具有比較利益的工 業產品，形成國際分工。 先進國家利用剩餘勞動力由夕陽產業轉移到新興產業，往更高的 工業化水準邁進，而後進國家則從先進國家引進創新產品的生產 技術，利用自身的勞動力，累積資本、技術、以及管理技能使自 身工業化水準提升。 東亞地區的經濟發展是後進者追趕先行者的過程，在追與被追的 過程中，大家從事正向的產業調整，朝更高的工業化階段邁進 。 本土產業研究室 小結 • 「雁行模式」強調的是後進國家移轉先進國家之創新 產品到本國生產的生產活動移轉過程，可能沒有注意 到後進國家可以因為特殊產業技術的助益，透過學習 追趕先進國家技術，達成產品創新成功，與先進國家 站在同等的產品創新地位的可能性。 • 當後進國家得以利用特殊產業技術的助益，透過學習 參與國際產品創新活動時，「雁行模式」所強調的先 進國家主導產品創新，後進國家憑藉比較優勢出口生 產的國際分工型態就有可能瓦解，產生另一種形貌。 本土產業研究室 第二節、學習、模組化設計、 國際產品創新外包網路 學習、模組化設計、國際產品創新外包網路 一、後進國家的追趕學習型產品創新 1.創新的學習本質 2.國家機器可以輔助企業創新 3.產業OEM交易型態可帶來技術學習管道 4.企業可以因為作業活動的累積而學習創新 二、模組化設計、市場選擇、專業分工、低參進障礙 三、模組化設計、鑲嵌性的協調、產品創新外包網路 四、開放型產品創新網路，後進國家產品創新的嵌入機會 本土產業研究室 小結 • 「追趕學習」以及產業「模組化設計」所造就的國際 產品創新外包網路，為後進台灣的自行車產業提供產 品創新成功的機會，初步釐清「雁行模式」的預期與 台灣自行車產業發展不相符合的疑點。 • 國際產品創新外包網路已經為我們勾勒出台灣自行車 產業的國際活動舞台輪廓。 本土產業研究室 第三節、有待深究之處： 台灣自行車產業的產品創新模式 國際產品創新外包網路提供的是一種非限定性的產品 創新成功機會，為何在同樣的產品創新外包網路下， 是後進台灣而非先進日本的成車出口單價上升？ 在了解台灣自行車產業的國際活動舞台之後，我們應 該更進一步了解台灣自行車產業在此舞台的運作模式， 如此方能解開台灣自行車產業轉型升級成功之謎。 本土產業研究室 小結 • 後進國家的「追趕學習」以及產業的「模組化設計」 造就了國際產品創新外包網路，為後進台灣的自行車 產業提供產品創新成功的機會，更為我們勾勒出台灣 自行車產業的國際活動舞台輪廓。 • 在了解台灣自行車產業的國際活動舞台之後，我們應 該更進一步了解台灣自行車產業在此舞台的運作模式， 如此方能解開台灣自行車產業轉型升級成功之謎。 本土產業研究室 第三章、 研究方法 第一節、研究設計 第二節、資料蒐集 第三節、初步的成果 本土產業研究室 第一節、研究設計 紮跟理論為基礎，朝產業技術發展歷史與現階段運作 實況的發掘入手。 本土產業研究室 第二節、資料蒐集 資料蒐集： 國內外相關媒體的報導、研究報告等次及資料， 以及深度個案 訪談的初級資料 訪談個案的 抽樣原則與標準 控制某一企業屬性，極大化其他企業的屬性，以達交叉比對、 驗證概念的目的。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 抽樣原則： 同為自行車產業成員，但在價值鏈上的位階不同 同為成車廠，國外配合廠商不同 同為成車廠，公司規模不同。 同為成車廠，產品層次不同 。 同為零件廠，產品類別不同。 同為零件廠，不同中衛體系屬性。 本土產業研究室 關鍵零組件 變速器 煞車器 大齒輪 飛輪 本地貿易商 週邊性零組件 花鼓 鏈條 把手 車輪 連鎖折扣商店 採購代理商 品牌行銷商 /製造商 百貨公司 台灣成車廠 外國口進分 銷商 流行性組件 車架 標籤 專賣店 修補市場 生產網路 行銷網路 自行車產業的全球商品練結構 本土產業研究室 消費者 初步成果「並聯型產品創新模式」 影響因素 產業技術： 模組化設計 台灣自行車產業的並聯型產品創新運作模式 運作型態 零件廠，成車廠對品牌商（成車採購商）的並聯創新 運用的技術類型 介面單純、專業複雜的鑲嵌結合性產品技術 創新活動的發動 所有相關運作的可能成員 日本關鍵零件商：關鍵零件的主導性創新； 品牌商：商品外觀的流 行趨勢； 台灣成車廠：車架材質技術提升； 台灣零件廠：週邊零 件的功能創新 政府： 產官學的技術合作 開放式技術諮詢 企業的發展策略 創新的速度、內涵 快速、多樣 創新資訊溝通方式 「自組織」式的資訊溝通方式 關鍵技術的發表、車架設計的預留空間；專業對口，相互配合的車 架造形設計； 自尋奧援，上下推銷的材質技術提升； 跨級溝通， 順向告知的周邊零件功能創新 台灣業者的學習創新 OBM的試銷突破 成車廠彈性應變能力 在地條件： 產業聚群、 高產業資訊透明度、 完備的產業結構 協力網路運作的傳統 消費市場的行銷規 模經濟 創新零件量產型態 品牌商直接下單，各廠自行接單的「模組式」零件量產 成車量產組裝型態 少量多樣、成車廠與零件廠協力運作的「拼盤式」組裝 成車上市修正型態 品牌商直接指揮，零件廠與成車廠協同修改 創新產出交易型態 成車、零件各自對品牌商作業的接單生產 利潤的分派方式 零件轉手利潤退化，創新利潤直接歸屬各廠 關鍵零件創新的消費市場直接行銷利潤； 成車廠、品牌商協同開發 車架的專業技術界定利潤； 新材質車架的消費市場直接行銷以及工 業市場交易兼具的直接利潤； 週邊零件創新與品牌商直接交易的工 業市場交易利潤 責任的承擔 誰創新生產，誰負責的產品績效直接責任 台灣成車廠、零件廠協力運作，共同協商的製程責任 本土產業研究室 影響效應 全球自行車產業的 流行性商品化 台灣自行車產業 利潤重組型產業升級 台灣操控、大陸加工 的兩岸垂直分工體系 第七章、「並聯型產品創新模式」的形成機制 模組化設計 專業分工 開放型產品創新網路 鑲嵌性的協調 政府的協助 國際產品創新 外包網路 OEM交易提供學習管道 企業策略 成車廠零件廠學習創新 零件廠的自我品牌行銷 成車廠的自我品牌行銷 成車廠的彈性應變能力 並聯型產品創新模式 台灣在地條件 完備的產業結構 高產業資訊透明度 產業聚群 協力網路的合作關係 「並聯型產品創新模式」的形成機制圖 本土產業研究室 第一節、「網路並聯型產品創新模式」的運作 一、新產品創意的產生與整合 (一)創意的來源 1.外國品牌商的車架設計概念以及詮釋型管理效果 2.日商島野的新技術方向 3.台灣成車廠的車架材質技術改善 4.外部研發機構的技術支援 5.台灣零件廠自身的技術研發 (二)創意的整合 品牌商參酌台灣業者創意後所形成的成車設計概念 本土產業研究室 第一節、「網路並聯型產品創新模式」的運作 二、新產品實體的開發過程 台灣成車廠、零件廠同步與品牌商「並聯運作」 1.品牌商同時與成車廠、零件廠共同開發 2.品牌商跨越成車廠直接採購零件廠的新零件。 三、新產品上市後的市場修正 品牌商直接與相關零件廠聯絡的「扁平式溝通」 成車廠被動被告知，卻能迅速作出反應的市場修正 本土產業研究室 第二節、「網路並聯型產品創新模式」的 快速多樣運作特性 表八、「網路式」與「傳統式」差異點比較表 面向 傳統式 網路並聯式 直線序列式發展，慢 水平並列進行，快 序列式溝通，慢 扁平式溝通，快 低 高 創意演化的方式 收斂式 發散式 創意的處理方式 靜候徵召 迅速實體化 新產品開發的速度 市場修正的速度 產品開發的多樣性 資料來源：本研究整理 本土產業研究室 第七章、「並聯型產品創新模式」的形成機制 模組化設計 專業分工 開放型產品創新網路 鑲嵌性的協調 政府的協助 國際產品創新 外包網路 OEM交易提供學習管道 企業策略 成車廠零件廠學習創新 零件廠的自我品牌行銷 成車廠的自我品牌行銷 成車廠的彈性應變能力 並聯型產品創新模式 台灣在地條件 完備的產業結構 高產業資訊透明度 產業聚群 協力網路的合作關係 「並聯型產品創新模式」的形成機制圖 本土產業研究室 第七章、「網路並聯型創新模式」 的形成機制 第一節、「交易效率」： 參與國際產品創新外包網路的新競爭利基. 第二節、達成「交易效率」的在地條件 第三節、「網路並聯型產品創新模式」的形成機制： 國際產品創新外包網路與在地條件 本土產業研究室 第一節、「交易效率」： 參與國際產品創新外包網路的新競爭利基. 國際上，以差異化為競爭策略的廠商可以不用將生產成本 列為第一考量要素，而是以消費者的需求滿足為主要策略 目標（Porter, 1980） 當今來台採購OEM新產品的買方是在消費者市場上以行銷 功能為主，以差異化為主軸策略的品牌商如Schwinn, Trek 由交易成本理論觀之，買方取得眾多創新零件組合而成的 「新產品」，必須付出 EC（總成本）=EP（採購價格） +TC（交易成本） 在消費者需求滿足為主要策略目標下，台灣自行車產業「」 快速多樣」的反應可以降低外國買方取得眾多零件組合成 之新產品的交易成本，有別於技術與市場領導地位，以交 易效率為關鍵成功因素。 本土產業研究室 第二節、達成交易效率的在地條件 一、高產業資訊透明度，降低國際買方的資訊搜尋成本 二、完備的產業結構，滿足國際買方一次購足的需求 三、IT技術的導入，提高成車廠彈性應變的能力 四、協力網路運作的傳統，共同應變 五、產業群聚，縮短應變的時間 本土產業研究室 第八章、結論與建議 一、「雁行模式」的預期偏誤是因該理論對產品創新的 假設不適用於台灣行車產業的產品創新 二、台灣自行車產業在模組化設計的國際產品創新外包 網路中的產品創新模式，是有別於「雁行模式」所 強調之多國籍企業的產品創新方式 三、模組化設計所促成的產品外包網路為台灣自行車業 者提供了轉型升級的機會，這是傳統產業值得參考 的地方 本土產業研究室 1 2 3 4 5 6 7 8 9 時程 項目 創 意 產 生 整車 車架 傳動 車輪 制動 配件 實 體 開 發 車架 傳動 車輪 制動 配件 組裝 圖五、「傳統式」新產品開發時程圖 本土產業研究室 10 11 12 1 2 3 時程 業別 系統別 項目 核心 零組件廠 傳 動 創意 落實 品牌廠商 整車 創意 車輪 零組件廠 車 輪 創意 落實 制動 零組件廠 制 動 創意 落實 配件 零組件廠 配 件 創意 落實 成 車 廠 車 架 創意 落實 整車 落實 圖六、「網路並聯形」新產品開發時程圖 本土產業研究室 4 ○ ：創意 ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ 第 一次篩 選 ○ ○○ ○○ 第 二次篩 選 ○ ○ ○ 第 三次篩 選 ○ 圖九、 「串聯型 」合作 模式創 意演化 圖 本土產業研究室 ○ ：創意 ○ 第一層互動 ○ 第二層互動 ○ ○ 第二層互動 ○ ○ ○ 圖 十、 「並聯 型」合 作模式 的創意 演化圖 本土產業研究室 ○ 品牌商 成車廠 零件廠 圖五、早期「串聯型」新產品開發合作模式圖 成車廠 品牌商 互動性創意資訊 自發性產品創新資訊 成車、零件創新實體流程 零件廠 圖六、「並聯型」新產品開發合作模式圖 本土產業研究室 品牌商 成車廠 零件廠 圖七、「串聯型」合作模式市場修正關係圖 成車廠 品牌商 修正資訊流程 修正實體流程 零件廠 圖八、「並聯型」合作模式市場修正關係圖 本土產業研究室 「雁型模式」與本研究對創新活動假設比較表 「雁型模式」 商品觀 創新的本質 本研究 緊密連結的準「單體」鬆散連結的多體 資本支出 學習 創新過程的封閉性 封閉 開放 創新零件交易場所 公司內部 外部市場 後進國家競爭優勢 勞動力 勞動力、在地條件、追趕學 習創新 本土產業研究室