Transcript Focus 08/2016

ITALIA – PRODUZIONE INDUSTRIALE
Focus 08/2016
Il rilancio di due dei più importanti brand automobilistici italiani come Maserati e Alfa
Romeo, grazie ai due modelli strategici Levante e Giulia, fa volare la produzione ad
agosto, oltre 31.500 autovetture, il livello più alto dal 2000 per questo mese, con un
incremento del 37% su agosto 2015.
La produzione industriale del settore automotive (incluso carrozzerie e componenti)
registra ad agosto un incremento tendenziale del
32,1%, mentre la produzione totale
dell’industria cresce del 4,1% .
Produzione industriale
Secondo i dati diffusi da ISTAT, Ad agosto 2016
l'indice destagionalizzato della produzione industriale
è aumentato dell'1,7% rispetto a luglio. Questa
crescita determina, nella media del trimestre giugnoagosto 2016, un incremento dello 0,4% rispetto al
trimestre precedente. Corretto per gli effetti di
ITALIA - Produzione industriale
dati corretti effetti per calendario, indici base=2010
Variazione % tendenziale
Industria
(escl.costruzioni)
calendario, ad agosto 2016 l'indice è aumentato in
Agosto
2016/2015
Gen/Ago
2016/2015
Settore Automotive*
32,1
termini tendenziali del 4,1% (i giorni lavorativi di
calendario sono stati 22 contro i 21 di agosto 2015).
Nella media dei primi otto mesi dell'anno la
produzione è aumentata dell'1,0% rispetto allo
stesso
periodo
dell'anno
destagionalizzato
mensile
precedente.
presenta
L'indice
variazioni
congiunturali positive nei raggruppamenti dei beni
strumentali (+6,6%), dei beni intermedi (+3,1%) e
4,1
4,1
7,4
1,0
1,0
Elaborazioni Anfia su dati ISTAT
*Codici Ateco 29
dell'energia (+1,4%). Segnano invece una variazione
negativa, i beni di consumo (-0,5%). In termini
tendenziali gli indici corretti per gli effetti di
calendario registrano un significativo aumento nel
raggruppamento dei beni strumentali (+12,5%) e dei
beni
intermedi
(+7,6%);
diminuiscono
invece
i
comparti dell'energia (-4,1%) e dei beni di consumo (1,3%). Per quanto riguarda i settori di attività
economica,
ad
agosto
2016
i
comparti
che
registrano la maggiore crescita tendenziale sono
quelli della fabbricazione di mezzi di trasporto
(+19,2%), della metallurgia e fabbricazione di
prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
(+13,6%) e della fabbricazione di macchinari e
attrezzature n.c.a.(+11,7%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori dell'attività estrattiva (-17,7%),
della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-5,3%) e delle industrie tessili,
abbigliamento, pelli e accessori (- 5,0%).
In questo ambito nei primi otto mesi del 2016, il settore automotive ha contribuito con una crescita media
tendenziale del 7,4%, dopo l’aumento ad agosto del 32,1%. Il trend positivo dell’industria automotive nazionale
è iniziato ad ottobre 2014.
ANFIA – Area Studi e Statistiche
10/10/2016
1
ITALIA – PRODUZIONE INDUSTRIALE
Focus 08/2016
Nel quadro internazionale la produzione industriale diminuisce a luglio 1 dell’1,1% nell’area Euro e dell’1% nell’UE28
rispetto al mese di giugno. In termini tendenziali a luglio si registrano segnali negativi dello 0,5% e dello 0,1%
rispettivamente per area Euro e UE28.
Tra gli Stati Membri registrano gli incrementi tendenziali più alti a luglio 2016: Danimarca e Slovenia (+7,4%),
Finlandia (+6,8%) e Irlanda (+5%), mentre i decrementi più marcati si registrano per Slovacchia (-14,3%), Repubblica
Ceca (-7,6%) e Malta (-3,9%).
2
Produzione industriale settore automotive
Il trend positivo dell’industria automotive nazionale è iniziato ad ottobre 2014, e dopo una crescita sostenuta da
dicembre 2014 a gennaio 2016, ha rallentato la sua corsa a giugno (-0,9%). A luglio l’incremento è stato del 5,1%,
mentre ad agosto l’aumento è stato del 32,1%. La crescita tendenziale da inizio anno è del 7,4% rispetto a gennaioagosto 2015.
Nel mese di agosto 2016 la produzione nazionale di autoveicoli e loro motori (Codice Ateco 29.1, vedi tabella a
pag.7) registra un aumento tendenziale del 41,9%; la produzione di carrozzerie di autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi (Codice Ateco 29.2) registra un aumento del 14,6% e la produzione di parti ed accessori per autoveicoli
(Codice Ateco 29.3, non include pneumatici) aumenta del 16,3%. Nella media dei primi 8 mesi i comparti della
Fabbricazione di autoveicoli e di Carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi registrano aumenti tendenziali
rispettivamente del 9,5% e del 28,7%, mentre il comparto della Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli
risulta in lieve calo, dello 0,3%.
Secondo i dati preliminari raccolti da ANFIA tra le aziende costruttrici, ad agosto 2016 la produzione di
autovetture è cresciuta del 37% con oltre 31.500 unità. Nel primi otto mesi del 2016, la crescita tendenziale
sale a +10%, con 469mila autovetture prodotte. Si tratta del volume produttivo più alto dal 2000 per il mese di
agosto, favorito dal rilancio di due dei più importanti brand automobilistici italiani come Maserati e Alfa Romeo,
grazie ai due modelli strategici Levante e Giulia.
ANFIA stima per l’Italia volumi produttivi degli autoveicoli per il 2016 attorno a 1,1 milioni di unità, di cui
710mila autovetture (+7%).
1
Ultimo dato disponibile pubblicato da Eurostat il 14/09/2016
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La domanda interna ed estera trainano la produzione domestica. Nei primi 9 mesi del 2016 la domanda di
autovetture ha registrato, con 1.406.000 nuove immatricolazioni, un incremento del 17,4% su gennaio-settembre
2015, che a sua volta registrava un aumento del 15,4% su gennaio-settembre 2014. A livello trimestrale gli
incrementi tendenziali delle vendite di autovetture sono stati del 21,1% nel primo trimestre, del 17,6% nel secondo e
del 12,3% nel terzo. Nei cinque major market europei (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) si registrano
aumenti tendenziali del mercato autovetture del 7,4% nei primi 9 mesi e del 4,2% nel terzo trimestre del 2016.
Nel contesto mondiale, la produzione di autovetture aumenta dell’1,3% nel primo semestre 2016, la
performance migliore è quelle dell’UE, che registra un incremento tendenziale del 6,2% e una quota del 25%.
Considerando anche i light truck, la produzione mondiale registra un aumento del 2,1%. I volumi produttivi di
light vehicle in UE crescono invece del 6,3% con una quota del 22% sulla produzione globale (dati preliminari
OICA).
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ITALIA – PRODUZIONE INDUSTRIALE
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Ordinativi e fatturato settore automotive (ISTAT, dati grezzi)
Gli ordinativi del settore industriale
(escluso le costruzioni) mostrano a
4
luglio 2016 una flessione dell’11,8%,
determinata dal calo del 13,3% della
domanda interna e del 9,6% della
domanda estera. A gennaio/luglio gli
ordinativi
totali
risultano
in
calo
tendenziale del 2,4%.
Gli
ordinativi
totali
del
settore
Automotive (dati grezzi) mantengono il
segno
positivo
e
registrano
una
crescita per il settore del 2,7% nel
mese (codice Ateco 29, non include
pneumatici). La crescita nel mese è
dovuta al comparto della fabbricazione
di autoveicoli (+6,5%, codice Ateco 29.1)
e al comparto della fabbricazione di
carrozzerie, rimorchi e semirimorchi
(+10,6% codice Ateco 29.2), mentre il
comparto di componenti (codice Ateco
29.3) registra un calo del 5%, dovuto principalmente al calo della domanda estera (-10,5%).
Nei primi 7 mesi del 2016 il contributo maggiore alla crescita degli ordinativi del settore Automotive (+6,5%),
deriva soprattutto dalla domanda interna, che registra un aumento del 9,5%, mentre gli ordinativi dall’estero
crescono del 2,8%.
La variazione tendenziale del fatturato complessivo dell’industria in senso stretto è -6,7% nel mese e -2,5% nel
cumulato dei primi 7 mesi.
Anche il fatturato del settore automotive diminuisce nel mese (-0,6%), ma mantiene l’incremento tendenziale
del 3,3% nel cumulato, grazie al trend positivo della componente interna (+5,2% nel mese e +7,5% a gennaioluglio). In diminuzione invece il fatturato estero (-7,2% nel mese e 1,7% nel progressivo da inizio anno). I
settori produttivi Automotive hanno i seguenti risultati di fatturato : la fabbricazione di autoveicoli genera nel mese
un fatturato complessivo in aumento del 2,2% (+3,1% nel cumulato), determinato dalla componente interna che
cresce del 9,9% (+9,1% nel cumulato) e dalla componente estera che diminuisce del 6,4% (-4,1% nel progressivo); la
fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e semirimorchi è spinta dalla componente estera (+18,4% nel mese e +20,8%
nel cumulato), mentre quella interna registra un aumento più contenuto del 2,6% (+2% a gennaio-luglio); la
fabbricazione di componenti presenta valori negativi nel mese sia nel mercato interno (-3,9%) sia nei mercati esteri
(-10,8%). Per il settore produttivo dei componenti il calo complessivo del fatturato nel mese è stato del 7%, si
mantiene positivo il valore del cumulato da inizio anno: +3,4%. I dati del settore automotive sono migliori rispetto
alle variazioni tendenziali per fatturato e ordinativi dell’industria nel suo complesso.
ANFIA – Area Studi e Statistiche
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Scambi commerciali con l’estero (ISTAT)
A giugno 2016 le esportazioni registrano un lieve calo congiunturale (-0,4%), mentre le importazioni rimangono
stazionarie. Nel trimestre aprile-giugno 2016, l'aumento congiunturale delle esportazioni (+2,4%) è superiore a quello
delle importazioni (+1,8%). La crescita dell’export è determinata dall’export sia verso l’area UE (+2,9%), sia verso
l’area extra-UE (+2,1%). A livello tendenziale, le esportazioni rimangono invariate nel primo semestre 2016, mentre
le importazioni calano del 2,9% nello stesso periodo (dati grezzi). L’avanzo commerciale raggiunge 23,3 miliardi di
euro, che salgono a 35,5 miliardi se considerati al netto dei prodotti energetici.
In rilevante aumento l’import di autoveicoli a giugno 2016 su giugno 2015: +21,6%.
Scambi commerciali con l’estero del settore automotive (ISTAT)
Sempre per giugno e primi 6 mesi 2016, il comparto Autoveicoli (Codice Ateco 29.1) genera i seguenti risultati:
-
Exportazioni (in valore): -3% nel mese; -0,7% nel cumulato
-
Importazioni (in valore): +21,6% nel mese; +23,2% nel cumulato
-
Saldo (in valore): -5,235 miliardi di euro.
In Italia, i costruttori esteri di autovetture hanno una quota di mercato del 70%, che determina il saldo negativo, a
differenza di Francia e Germania, dove la penetrazione dei costruttori esteri è di molto inferiore. In Francia i
costruttori francesi hanno una quota di mercato attorno al 55% e quelli esteri del 45%.In Germania il mercato auto si
compone per il 72 % di brand tedeschi (di cui il 62,5% di auto “made in Germany”) e per il 28% di brand esteri.
Positivo il risultato complessivo dei comparti Carrozzerie di Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi (29.2)+ Componenti
(Codice Ateco 29.3) + Mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli), i cui scambi commerciali hanno generato un saldo
positivo di oltre 6,3 miliardi nei primi 6 mesi del 2016.
Secondo le elaborazioni ANFIA 3 su dati del commercio estero ISTAT, il comparto dei componenti e delle parti
per autoveicoli (inclusi motori, pneumatici nuovi e rigenerati, camere d’aria, accessori per autoveicoli) ha
registrato nel 1° semestre 2016 vendite sui mercati esteri per un valore di 10,4 miliardi di euro (+1%), e
acquisti per 7,3 miliardi di euro (+3,9% l’incremento tendenziale), con un saldo positivo di 3,07 miliardi,
inferiore del 5,4% a quello di gennaio/giugno 2015 (3,24 mld di euro).
3
Le voci considerate da ANFIA sono quelle relative ai codici Ateco 29.3+le voci Ateco relative ai motori +alcune voci Ateco relative
alla gomma (pneumatici, etc)
ANFIA – Area Studi e Statistiche
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Fiducia dei consumatori e delle imprese
A settembre 2016 il clima di fiducia dei
consumatori peggiora lievemente, passando da
6
109,1 a 108,7. L'indice composito del clima di
fiducia
delle
imprese,
invece,
registra
un
aumento, passando da 99,5 a 101,0
attestandosi sui livelli dello scorso giugno.
e
Tra le componenti del clima di fiducia dei
consumatori quella personale e quella corrente
diminuiscono, mentre il clima economico e
quello futuro, dopo il peggioramento registrato
nei
mesi
precedenti,
tornano
a
crescere,
seppure con intensità diverse: il primo sale da
125,7 a 128,0 mentre il secondo passa da 112,2
a 112,8. I giudizi dei consumatori riguardo la
situazione economica del Paese registrano un
miglioramento,
mentre
le
aspettative
si
confermano in discesa per il quinto mese
consecutivo. Sia i giudizi sull'andamento dei
prezzi nei passati 12 mesi sia le attese per i
prossimi 12 mesi registrano un aumento.
Migliorano, inoltre, le aspettative sulla disoccupazione.
Con riferimento alle imprese, nel mese di settembre si registra un diffuso miglioramento della fiducia: il clima
sale in tutti e quattro i settori considerati.
L’indagine
ISTAT
sulle
intenzioni
di
acquisto delle autovetture
L’indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto di
un’autovettura nei prossimi 12 mesi conferma
il trend in corso del mercato auto. L’indagine
rileva
a
luglio
2016
un
recupero
della
propensione all’acquisto di un’auto nei mesi a
venire, che dall’8,7% di risposte “certamente
sì” e “probabilmente sì” di aprile 2016 sale a
9,2%.
ANFIA – Area Studi e Statistiche
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Tabelle, indici e grafici
Principali indicatori economici di settore
7
Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT
INDUSTRIA escl. Costruzioni
Settore di attività : Automotive
Variazioni %
codice
Ateco descrizione
Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti
29
29.1 Fabbricazione Autoveicoli
29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim
29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Produzione ind.le
Produzione ind.le
Produzione ind.le
Produzione ind.le
ago-16
32,1
gen-ago 16
7,4
41,9
14,6
16,3
9,5
28,7
-0,3
Variazioni %
ago-16
4,1
gen-ago 16
1,0
dati corretti per effetti del calendario
Variazioni %
Variazioni %
lug-16
gen-lug 16
lug-16
gen-lug 16
Ordinativi totale
Ordinativi interno
Ordinativi estero
2,7
5,7
-0,8
6,5
9,5
2,8
-11,8
-13,3
-9,6
-2,4
-5,5
1,9
29.1 Fabbricazione Autoveicoli
Ordinativi totale
Ordinativi interno
Ordinativi estero
6,5
9,6
3,4
8,5
13,2
3,1
29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim
Ordinativi totale
Ordinativi interno
Ordinativi estero
10,6
11,3
9,1
6,6
4,2
11,6
29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Ordinativi totale
Ordinativi interno
Ordinativi estero
-5,0
-1,2
-10,5
3,3
4,6
1,6
Fatturato totale
Fatturato interno
Fatturato estero
-0,6
5,2
-7,2
3,3
7,5
-1,7
-6,7
-5,5
-9,1
-2,5
-2,7
-2,3
29.1 Fabbricazione Autoveicoli
Fatturato totale
Fatturato interno
Fatturato estero
2,2
9,9
-6,4
3,1
9,1
-4,1
29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim
Fatturato totale
Fatturato interno
Fatturato estero
7,4
2,6
18,4
7,7
2,0
20,8
29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Fatturato totale
Fatturato interno
Fatturato estero
-7,0
-3,9
-10,8
3,4
5,1
1,3
29
29
Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti
Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti
dati grezzi per ordinativi e fatturato
ANFIA – Area Studi e Statistiche
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Focus 08/2016
Ordinativi - Fabbricazione Autoveicoli, dati grezzi, Base 2010=100
Fabbricazione Autoveicoli
3 Per. Media Mobile (Fabbricazione Autoveicoli)
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
9
60,0
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Elaborazione ANFIA su dati ISTAT
Ordinativi - Fabbricazione Carrozzerie Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi
dati grezzi, Base 2010=100
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim
3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim)
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
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Elaborazione ANFIA su dati ISTAT
Ordinativi - Fabbricazione di Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
dati grezzi, Base 2010=100
Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori)
160,0
140,0
120,0
100,0
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Elaborazione ANFIA su dati ISTAT
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Focus 08/2016
Fatturato - Fabbricazione Autoveicoli, dati grezzi, Base 2010=100
Fabbricazione Autoveicoli
3 Per. Media Mobile (Fabbricazione Autoveicoli)
160,0
140,0
120,0
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Elaborazione ANFIA su dati ISTAT
Fatturato - Fabbricazione Carrozzerie Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi
dati grezzi, Base 2010=100
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim
3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim)
140,0
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Elaborazione ANFIA su dati ISTAT
Fatturato - Fabbricazione di Parti ed accessori per autoveicoili e loro motori
dati grezzi, Base 2010=100
Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori)
160,0
140,0
120,0
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80,0
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Elaborazione ANFIA su dati ISTAT
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Per informazioni rivolgersi a:
Marisa Saglietto, Silvio Donato
ANFIA – Area Studi e Statistiche
Email: [email protected] tel. 011/5546526
Email: [email protected] tel.011/5546624
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