Transcript Diapositiva 1

Rapporto sulla presenza delle imprese
di costruzioni italiane nel mondo - 2016
Roma, 4 ottobre 2016
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Ufficio Lavori all’Estero Relazioni Internazionali
Le 38 imprese partecipanti
IMPRESE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE 2015
- milioni di euro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
oltre 500
Salini Impregilo
ASTALDI
Condotte
CMC
Bonatti
Pizzarotti
Ghella
Rizzani
Trevi
Grandi Lavori Fincosit
Cimolai
251-500
12 ICM
13 Sicim
14 GCF
101-250
15 Renco
16 Salcef
17 CLF
18
19
20
21
22
51-100
Gilardi
Icop
Cipa
Cogeis
PAC
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
fino a 50
Ferretti Int.
IBI
SEAS
Bottoli
Sedir
Pellegrini
C.E.V.
Mont-Ele
Alma Cis
CGF
Edilmac
Sarep
Ferretti Ind. Serv.
Con.I.Cos.
Sofingi
Ecouno
2
La crescita
nel periodo 2004-2015
L’andamento del fatturato nazionale vs estero
TASSI DI CRESCITA ANNUALI DEL
FATTURATO NAZIONALE, ESTERO E
GLOBALE - in %
Fatturato Fatturato Fatturato
globale nazionale estero
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
1,3
9,7
8,0
11,9
1,1
2,4
6,4
2,8
5,1
3,3
4,9
-7,2
-2,0
2,4
8,0
-9,5
2,1
7,0
-7,0
0,3
-7,1
-12,2
19,9
29,6
15,2
16,5
12,3
2,5
5,8
11,1
8,6
10,2
14,5
Fonte: Ance - Indagine 2016
4
La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi
ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO
milioni di euro periodo 2004-2015
2004
Fatturato nazionale
Fatturato estero
Fatturato globale
6.786,1
3.102,0
9.888,0
Tasso di crescita Tasso di crescita
(in %)
medio annuo (in %)
5.137,3
-24,3
-2,7
11.990,5
286,5
14,5
17.127,8
73,2
5,6
2015
Fonte: Ance - Indagine 2016
5
La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE
periodo 2004-2015
10.000
EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO
periodo 2004-2015
12.000
10.000
8.000
8.000
6.000
6.000
4.000
2.000
6.172,1
6.824,0
6.786,1
6.308,3
6.279,5
5.854,5
6.300,1
5.137,3
6.321,2
6.176,0
6.299,6
6.751,7
0
11.990,5
10.469,5
9.504,5
8.753,8
4.000
7.877,8
7.260,57.444,6
6.462,5
5.549,4
4.818,4
2.000
3.717,9
3.102,0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fatturato nazionale
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fatturato estero
Fonte: Ance - Indagine 2016
6
I trend di crescita
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO
periodo 2004-2015
400
Fatturato nazionale ed estero
(n.i. 2004=100)
350
300
250
200
150
100
50
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fatturato nazionale
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fatturato estero
Fonte: Ance - Indagine 2016
7
La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO
periodo 2004-2015
100
75
68,6
62,9
56,2
53,3
51,4
46,0
45,9
39,9
35,9
46,1
41,8
60,1
64,1
53,8
58,2
30,0
50
25
31,4
37,1
43,8
46,7
48,6
54,0
54,1
70,0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fatturato nazionale
Fatturato estero
Fonte: Ance - Indagine 2016
8
L’evoluzione
delle commesse
La presenza italiana all’estero
DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO
Cantieri
Importo
contrattuale
numero
lavori
nuove acquisizioni 2015
TOTALE LAVORI
Portafoglio
ordini
mil. di euro
231
627
Concessioni
aggiudicate
17.237,8
87.195,2
Importo
contrattuale
numero
concessioni
nuove concessioni aggiudicate nel 2015
TOTALE CONCESSIONI
Importo
medio
74,6
Importo
medio
10.050,8
46.500,2
Quota imprese
italiane
mil. di euro
1
22
327,0
33.847,6
106,0
4.574,6
(*) Lavori per i quali si dispone dei soli dati aggregati
Fonte: Ance - Indagine 2016
10
La presenza italiana all’estero
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE
milioni di euro - periodo 2007-2015
18.000
15.000
Media 2007-2015=12.769,6
12.000
17.238
9.000
11.023
11.289
10.152
12.297
12.584
12.198
17.607
10.540
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6.000
3.000
0
2007
2008
2015
Fonte: Ance - Indagine 2016
11
La presenza italiana all’estero
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE
DELLE COMMESSE ESTERE
milioni di euro - periodo 2007-2015
87.500
87.195
75.000
70.025
62.500
50.000
59.195
58.100
61.444
2010
2011
2012
72.957
44.103
37.500
40.477
25.000
34.173
12.500
0
2007
2008
2009
2013
2014
2015
Fonte: Ance - Indagine 2016
12
Il riposizionamento
geografico
delle commesse
La presenza italiana all’estero
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI OCSE
milioni di euro - periodo 2007-2015
7.500
50%
42,3%
39,1%
6.000
4.500
23,0%
23,0%
3.003
18,0%
2.213
1.500 7,8%
16,2%
35%
30%
25,9%
25%
4.118
3.000
2.592
40%
7.293
29,6%
45%
20%
4.562
15%
2.801
10%
2.040
5%
0
857
2007
0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nuove commesse Paesi Ocse - asse sx
Media 2007-2015 nuove commesse Paesi Oecd - asse sx
Peso % nuove commesse Paesi Ocse sul totale nuove commesse - asse dx
Fonte: Ance - Indagine 2016
14
La presenza italiana all’estero
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE NUOVE
COMMESSE NEI PAESI DEL G-20
milioni di euro - periodo 2007-2015
9.000
7.500
8.137
6.000
4.500
Media 2007-2015=3.918,0
4.641
3.674
3.000
3.081
4.100
5.641
2014
2015
3.428
1.500
1.663
897
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: Ance - Indagine 2016
15
La presenza italiana all’estero
IL PORTAFOGLIO DELLE NUOVE COMMESSE
ESTERE anno 2015
in % su importo totale
Asia
3,9%
Centro
America
0,2%
Nord Africa
4,1%
Europa Extra
UE
24,1%
UE
23,9%
Sud America
5,7%
Nord America
7,6%
Africa SubSahariana
9,7%
Medio Oriente
20,6%
Fonte: Ance - Indagine 2016
16
La presenza italiana all’estero
IL PORTAFOGLIO DELLE COMMESSE ESTERE
anno 2015
in % su importo totale
Oceania
1,3%
Asia
2,4%
Nord America
5,4%
Centro
America
0,8%
Sud America
23,1%
Europa Extra
UE
19,1%
Nord Africa
9,0%
Africa SubSahariana
11,4%
UE
12,9%
Medio Oriente
14,7%
Fonte: Ance - Indagine 2016
17
La presenza italiana all’estero
IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA
Milioni di euro
400
319,8
300
263,8
225,7
200
154,7
98,8
100
Importo medio= 130,9
56,8
55,8
Nord America
99,7
Asia
104,6
19,4
Centro America
Nord Africa
Africa Sub-Sahariana
Unione Europea
Medio Oriente
Europa extra UE
Oceania
Sud America
0
Fonte: Ance - Indagine 2016
18
Le tipologie di opere del portafoglio commesse
IL PORTAFOGLIO GLOBALE PER TIPOLOGIA DI OPERE
val. % su importo totale
30,0
24,2
22,3
20,0
13,4
2,5
1,1
0,8
0,7
0,1
Impiant i
s malt iment o
rifiut i
2,8
P ort i
8,3
P ali e fondaz ioni
9,1
10,0
A eroport i
14,7
P ower, oil, gas
Impiant i
idroelet t ric i
E diliz ia
A lt ro
Met ropolit ane
Opere idraulic he
S t rade, pont i
Ferrovie
0,0
Fonte: Ance - Indagine 2016
19
La presenza italiana all’estero
PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE
Importo commesse in milioni di euro
TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN
CORSO
NUOVE ACQUISIZIONI 2015
1
Qatar
2
Francia
3
Russia
4
Norvegia
5
Polonia
6
Stati Uniti
7
Cile
8
Georgia
9
Kenia
10 Egitto
TOTALE PRIMI 10 MERCATI 2015
TOTALE NUOVE ACQUISIZIONI 2015
3.103,7
2.292,1
1.381,8
1.367,1
910,7
782,6
750,0
512,7
479,3
463,0
12.043,1
17.237,8
1
Venezuela
2
Qatar
3
Turchia
4
Argentina
5
Russia
6
Algeria
7
Etiopia
8
Francia
9
Stati Uniti
10 Svizzera
TOTALE PRIMI 10 MERCATI
TOTALE COMMESSE IN CORSO
10.939,4
7.506,6
6.271,4
4.097,1
3.814,0
3.731,9
3.674,1
3.643,2
3.174,8
3.171,9
50.024,5
87.195,2
Fonte: Ance - Indagine 2016
20
Le concessioni all’estero
I contratti di concessione all’estero
I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE
ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2015
Settori d'investimento
Autostrade
55,0%
Aeroporti
0,6%
Acquedotti
2,7%
Altro
11,3%
Ospedali
17,9%
Energia
12,4%
22
I contratti di concessione all’estero
I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE
ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2015
Distribuzione geografica
Europa Extra
UE
65,7%
Australia
0,4%
America
Centrale
2,2%
Unione
Europea
3,9%
America
Meridionale
27,8%
23
La presenza italiana all’estero
GLI 89 PAESI IN CUI SONO PRESENTI LE IMPRESE ITALIANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
UE
Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia
Danimarca
Francia
Germania (*)
Grecia
Malta
Polonia
Regno Unito (*)
Rep. Ceca (*)
Romania
Slovacchia
Svezia
Ungheria (*)
28
29
30
31
32
5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nord Africa
Algeria
Egitto
Libia
Marocco
Tunisia
Europa extra UE
Albania
Bosnia-Erzegovina
Georgia
Moldavia (*)
Montenegro (*)
Norvegia (*)
Russia
Serbia
Svizzera
Turchia
Ucraina
11
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Africa Sub-Sahariana
Angola
Camerun
Isole di Capoverde (*)
Costa d'Avorio
Etiopia
Gabon
Kenia
Lesotho
Mozambico
Namibia
Niger (*)
Nigeria
Repubblica del Congo
Sierra Leone
Sud Africa
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabwe
19
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Asia
Armenia
Cina (P.R.C.)
Filippine
Hong Kong (P.R.C.)
India
Indonesia (*)
Kazakistan
Laos (*)
Malesia
Nepal
Singapore
Taiwan
Vietnam
13
Nord America
76 Canada
77 Messico
78 Stati Uniti
3
79
80
81
82
Centro America
Costa Rica
El Salvador
Panama
Grandi Antille
4
Oceania
65 Australia
1
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Medio Oriente
Arabia Saudita
Emirati Arabi Uniti
Giordania
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Oman
Qatar
Siria
83
84
85
86
87
88
89
10
Sud America
Argentina
Brasile
Cile
Colombia
Ecuador
Perù
Venezuela
7
(*) Paesi di nuova presenza delle imprese di costruzione italiane nel 2015
24
Gli aiuti allo sviluppo
La contribuzione dell’Italia agli aiuti allo sviluppo
AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO IN % DEL PIL
Confronto europeo
1,2%
1,09%
1,0%
0,86%
0,8%
0,70%
0,64%
0,6%
0,6%
0,46%
0,42%
0,37%
0,4%
0,28%
0,19%
0,2%
0,19%
0,13%
Spagna
Portogallo
Italia
Austria
Francia
Germania
Belgio
Finlandia
Olanda
Gran
Bretagna
Danimarca
Svezia
0,0%
Fonte: EIC - European International Contractors
26
La contribuzione dell’Italia agli aiuti allo sviluppo
COMPOSIZIONE DEGLI AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO
Confronto europeo
100%
28%
29%
30%
30%
39%
80%
42%
43%
43%
46%
48%
66%
75%
60%
40%
72%
71%
70%
70%
61%
58%
57%
57%
54%
52%
20%
34%
25%
Aiuti bilaterali
Spagna
Italia
Austria
Belgio
Portogallo
Finlandia
Regno
Unito
Francia
Svezia
Germania
Danimarca
Olanda
0%
Aiuti multilaterali
Fonte: EIC - European International Contractors
27
La contribuzione dell’Italia agli aiuti allo sviluppo
AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE
Confronto europeo
30%
25,3%
25%
20%
16,3%
14,4%
15%
Valore medio: 11,1%
9,5%
10%
7,2%
6,2%
5,7%
5%
4,9%
3,0%
2,7%
1,3%
0,6%
Spagna
Italia
Austria
Svezia
Regno Unito
Belgio
Danimarca
Finlandia
Portogallo
Francia
Olanda
Germania
0%
Fonte: EIC - European International Contractors
28